第四章 區(qū)域市場分析

第四章 區(qū)域市場分析

江蘇市場

2013年，江蘇中央空調(diào)市場容量約88億元，較2012年相比市場容量呈增長態(tài)勢，增長率為15.8%。2013年江蘇中央空調(diào)市場在全國中央空調(diào)市場的占比進(jìn)一步增大，占比約為13.8%（圖1、圖2）。

總體說來，2013年江蘇中央空調(diào)市場總量增長原因主要有以下幾方面原因：

（1）二三級(jí)市場發(fā)力明顯。江蘇地處華東，其一級(jí)地區(qū)經(jīng)過前些年市場的開發(fā)，市場基本處于飽和狀態(tài)。而隨著政府經(jīng)濟(jì)工作的展開，江蘇二三級(jí)市場尤其是蘇北市場在2013年已經(jīng)成為江蘇中央空調(diào)市場容量遞增的強(qiáng)勁推力。

（2）政府重點(diǎn)項(xiàng)目。2013年，雖然國家出臺(tái)了一系列關(guān)于停建樓堂館所的政策，但是江蘇地區(qū)重點(diǎn)大型項(xiàng)目對(duì)2013年江蘇中央空調(diào)市場起到了支撐的作用。例如，2014年南京青奧會(huì)等相關(guān)基礎(chǔ)配套建設(shè)工程為市場提供了諸多的中央空調(diào)項(xiàng)目。

（3）家裝主導(dǎo)中央空調(diào)市場。華東作為中國東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，人們的消費(fèi)觀念比較先進(jìn)。同時(shí)，由于華東地區(qū)地產(chǎn)市場火爆，且后期開發(fā)商對(duì)樓盤配套精裝改毛坯，由此為家用中央空調(diào)市場帶來了大量的項(xiàng)目，特別是零售市場空前火爆。

圖1 2011—2013年度江蘇市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度江蘇市場變化趨勢

（4）品牌專賣店密布。2013年，在江蘇地區(qū)，諸多品牌紛紛開設(shè)專賣店、體驗(yàn)館。此舉拉近了中央空調(diào)產(chǎn)品與終端之間的距離，為中央空調(diào)產(chǎn)品的銷售起到了推波助瀾的作用。

品牌方面，2013年，各個(gè)品牌在江蘇市場都能找到適合自己的發(fā)展空間。從市場銷售來看，歐美系品牌銷售穩(wěn)健，在三大品牌陣營中占比為18.8%。其中江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利4大品牌在市場上表現(xiàn)不錯(cuò)。國產(chǎn)品牌在三大陣營中占比能夠達(dá)到38.2%。美的、格力、海爾、雙良、天加、國祥、東元、志高、奧克斯、TCL等品牌表現(xiàn)出色。而在日韓系品牌中，大金、海信日立、三星、東芝、三菱電機(jī)、富士通、LG等品牌市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。日韓系占比高達(dá)43%（圖3、圖4）。

圖3 2013年度江蘇市場主要品牌占有率分布

產(chǎn)品方面，就華東地區(qū)來說，江蘇是一個(gè)相對(duì)成熟穩(wěn)定的市場。2013年，江蘇市場水機(jī)產(chǎn)品略有增長。增長點(diǎn)主要來源于蘇北地區(qū)的項(xiàng)目推進(jìn)。而多聯(lián)機(jī)方面，毋庸置疑是處于增長的發(fā)展態(tài)勢。除了商業(yè)地產(chǎn)類項(xiàng)目帶來的增長以外，家裝市場對(duì)于多聯(lián)機(jī)的需求是非常急迫的。單元機(jī)2013年是增長的，增長的原因主要有家裝市場火爆因素以及中小型商業(yè)項(xiàng)目。水地源熱泵較以往相比，市場變得更為理性，因此，市場處于收縮的態(tài)勢。不過，值得注意的是，地源熱泵在別墅類項(xiàng)目中應(yīng)用增多。2013年，溴化鋰產(chǎn)品在江蘇市場進(jìn)一步減少（圖5）。

圖4 2013年度江蘇市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2013年度江蘇市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度江蘇市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

浙江市場

2013年浙江市場整體容量達(dá)79億元，同比2012年增長17.9%，超出行業(yè)整體增幅（圖1、圖2）。2013年浙江省中央空調(diào)市場大幅增長的原因在于以下幾點(diǎn)：

（1）民營經(jīng)濟(jì)回暖。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境溫和復(fù)蘇，眾多的民營企業(yè)在生產(chǎn)恢復(fù)過程中逐步得到調(diào)整。為了更好地拉動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，“浙商回歸”成為近2年浙江各市政府招商引資的核心工作。2013年，“十萬浙商進(jìn)百區(qū)”，動(dòng)員和組織10萬海內(nèi)外浙商與浙江100個(gè)各類產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、開發(fā)區(qū)、園區(qū)、重點(diǎn)城區(qū)對(duì)接，開展項(xiàng)目考察、投資洽談，力爭促成1 000個(gè)以上投資項(xiàng)目落戶。

（2）重點(diǎn)項(xiàng)目增多。包括11月份公布新增的170個(gè)項(xiàng)目，2013年浙江省新增重點(diǎn)項(xiàng)目近700個(gè)，分布在交通、能源、社會(huì)發(fā)展、城市建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)等眾多領(lǐng)域，區(qū)域由省會(huì)杭州輻射至全省各市、縣甚至街道，與行業(yè)掛鉤，中央空調(diào)行業(yè)的增長點(diǎn)增多且涉及金額加大。

（3）政府采購力度大。從全國政府采購數(shù)據(jù)中，可以看出中央空調(diào)仍是主力市場。而緊隨福建、山東，浙江省2013年全年采購額達(dá)到5億多元。在采購額1 000萬以上的項(xiàng)目中，浙江占得10席。盡管大標(biāo)數(shù)量可觀，但是項(xiàng)目采購額多集中在2 000萬元以下。

圖1 2011—2013年度浙江市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度浙江市場變化趨勢

（4）家裝零售發(fā)展迅猛。房地產(chǎn)政策的調(diào)控對(duì)浙江市場整體房產(chǎn)配套有著一定的影響，但由于經(jīng)濟(jì)水平較高，家用中央空調(diào)成為普通消費(fèi)者的“標(biāo)配”，使得家裝零售市場增速極為迅猛。

從品牌格局來看，“外來的和尚會(huì)念經(jīng)”在浙江市場顯得尤為明顯（圖3）。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，理性的消費(fèi)觀，外來品牌受歡迎程度較高，本土品牌在浙江市場的發(fā)展不盡如人意。大金經(jīng)過2012年市場嚴(yán)重下滑后，2013年通過產(chǎn)品及渠道的相關(guān)調(diào)整，在市場上取得了較大的增長。海信日立在緊抓公建項(xiàng)目優(yōu)勢的同時(shí)，對(duì)家裝市場的開拓及滲透也獲得了明顯的成效，在市場上的占有率逐步加大。水機(jī)方面，歐美4大品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但特靈因?yàn)橐恍┨厥庠颍袌霰憩F(xiàn)出現(xiàn)偏差，市場份額出現(xiàn)下滑。荏原表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，在寧波相繼中標(biāo)新鳳鳴集團(tuán)、浙江雙兔新材料有限公司等大項(xiàng)目。美的、格力、海爾、志高等國產(chǎn)品牌隨著市場推廣力度加大及品牌整體影響力的提升，成為浙江市場上的一大亮點(diǎn)，尤其是格力在家裝及中小型項(xiàng)目的高占比獲得了同行的認(rèn)可。本土品牌盾安、奧克斯、國祥、捷豐、WFI也有著非常不錯(cuò)的市場表現(xiàn)，相繼獲得一些大項(xiàng)目（圖4）。

圖3 2013年度浙江市場主要品牌占有率分布

圖4 2013年度浙江市場三大陣營占有率對(duì)比

在產(chǎn)品格局方面，多聯(lián)機(jī)組是市場的主要力量，占比高達(dá)48.9%。大型公建和商業(yè)綜合體項(xiàng)目的開發(fā)，給冷水機(jī)組市場帶來一定支撐，但力量不足，同比2012年呈下滑態(tài)勢。溴化鋰產(chǎn)品受能源限制，2013年在浙江市場繼續(xù)下滑。水地源熱泵產(chǎn)品受施工條件限制，加上早些年的一些項(xiàng)目成為失敗案例，使得市場占比持續(xù)回落，表現(xiàn)較好的如克萊門特、美意、麥克維爾、WFI等。格力、美的等利用家用渠道雙重發(fā)力的國產(chǎn)品牌，為單元機(jī)在浙江市場的增長做出了較大貢獻(xiàn)（圖5）。

圖5 2012—2013年度浙江市場各大機(jī)組占有率對(duì)比

附表 201 3年度浙江市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

上海市場

2013年上海市場基本延續(xù)了2012年年末的強(qiáng)勁走勢，以58億元的總銷量完美收官。但從占有率情況來看，同比2012年再次下滑0.6個(gè)百分點(diǎn)，增長速度低于全國平均水平（圖1、圖2）。從這2點(diǎn)上看，上海市場容量高度飽和的舊狀沒有改變，造成以上情況的主要原因有以下幾點(diǎn)：

（1）家裝市場持續(xù)火熱，日系多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品占據(jù)半數(shù)市場。作為傳統(tǒng)的高端區(qū)域，上海所擁有的龐大地產(chǎn)市場成為了中央空調(diào)家裝市場巨大的載體。2013年上海房地產(chǎn)投資市場成交總額達(dá)650億元，創(chuàng)歷史新高，相比2012年增長85%。在平均高房價(jià)及高消費(fèi)理念的帶動(dòng)下，中央空調(diào)概念廣泛普及。

（2）發(fā)展重心逐步轉(zhuǎn)向外圍區(qū)域，發(fā)展空間變大。目前上海主要城區(qū)已近飽和狀態(tài)，各品牌已將目光轉(zhuǎn)向嘉定區(qū)、崇明區(qū)等周邊區(qū)域或老工業(yè)區(qū)域，新增的市場版塊在大量涌入的投資及項(xiàng)目中被迅速開發(fā)。

圖1 2011—2013年度上海市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度上海市場變化趨勢

（3）第三產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展同時(shí)帶動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)興盛。上海作為全國第三產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的城市，2013年金融業(yè)再次大放異彩，同時(shí)酒店餐飲等行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)性的高增幅發(fā)展，以此帶來的商業(yè)地產(chǎn)投資契機(jī)給了中央空調(diào)行業(yè)巨大的利潤增長點(diǎn)，特別以離心機(jī)、多聯(lián)機(jī)為主的產(chǎn)品獲得更多的市場份額。

從品牌格局的劃分上看，上海市場作為全國為數(shù)不多的高價(jià)市場，外資品牌以其高端的市場定位得到了巨大的認(rèn)可（圖3），其中日系品牌尤甚。以大金、海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工為主的日系多聯(lián)機(jī)品牌占據(jù)了上海50%以上的市場份額，這在其他區(qū)域是極為罕見的。而歐美品牌方面，開利、特靈、麥克維爾、江森自控約克均保持了穩(wěn)定增長，其產(chǎn)品線的充實(shí)在適應(yīng)市場變化的同時(shí)可以迅速調(diào)整企業(yè)的區(qū)域市場策略。國產(chǎn)品牌中，美的、格力依靠自身變頻多聯(lián)機(jī)組的成功推廣取得了不錯(cuò)的成績。海爾今年在上海市場增長明顯，但總體來看，國產(chǎn)品牌在上海依舊屬于弱勢群體，國祥、盾安、天加等雖然在銷量上同比往年有所突破，但總體占有率上并沒有同以往有質(zhì)的區(qū)別（圖4）。

圖3 2013年度上海市場主要品牌占有率分布

圖4 2013年度上海市場三大陣營占有率對(duì)比

從機(jī)型劃分來看，多聯(lián)機(jī)占據(jù)半壁江山，53.2%的占比在國內(nèi)獨(dú)一無二，大金以35.3%的品牌占比多年穩(wěn)坐“第一把交椅”，足以體現(xiàn)多聯(lián)機(jī)在上海的絕對(duì)強(qiáng)勢。冷水機(jī)組方面，銷量小幅增長而占比持續(xù)下滑，這也與大項(xiàng)目的減少以及政府公建項(xiàng)目的減少有所關(guān)系。水地源熱泵以及溴化鋰機(jī)組向來不是上海市場的強(qiáng)勢產(chǎn)品，地理?xiàng)l件的限制以及能源費(fèi)用的居高不下讓這2類產(chǎn)品在上海持續(xù)遇冷。單元機(jī)2013年以來在上海實(shí)現(xiàn)了一定量的增長，以國產(chǎn)品牌為主（圖5）。

圖5 2012—2013年度上海市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度上海市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

安徽市場

2013年，安徽中央空調(diào)市場容量約19億元，同比2012年增長15.2%，雖然超出了行業(yè)整體增幅，但作為中部城市的橋頭堡，表現(xiàn)有些差強(qiáng)人意（圖1、圖2）。

2013年安徽中央空調(diào)市場總體特點(diǎn)如下：

（1）工業(yè)項(xiàng)目增多。2013年前三季度，安徽省規(guī)模以上工業(yè)增加值6 144.6億元，增長13.7%，增幅比全國高4.1%。而其中，工業(yè)項(xiàng)目增多，且規(guī)模增大，這在一定程度上助力了行業(yè)的發(fā)展。

（2）政府招投標(biāo)項(xiàng)目“最低價(jià)中標(biāo)”。2013年，“最低價(jià)中標(biāo)”、“限價(jià)”成為安徽省政府中央空調(diào)招投標(biāo)項(xiàng)目的代名詞，眾多高端品牌面對(duì)“低價(jià)門檻”顯得力不從心。

（3）家裝零售進(jìn)一步盛行。精裝修房大幅減少、單體裝修價(jià)格提高、消費(fèi)水平提高都為安徽家裝零售帶來了高增長率。

圖1 2011—2013年度安徽市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度安徽市場變化趨勢

從品牌方面來看，格力、美的的工廠優(yōu)勢更加凸顯，兩大“巨頭”就占去整體市場份額的47.9%，成為安徽中央空調(diào)市場大贏家。另外，源于政府招投標(biāo)項(xiàng)目的最低價(jià)中標(biāo)，中小品牌反而在市場上獲得了較多的發(fā)展空間，特別是對(duì)于性價(jià)比高的國產(chǎn)品牌。但不能忽視的是，持續(xù)的無限低價(jià)也將會(huì)加重中小品牌的生存壓力（圖3、圖4）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機(jī)仍然是安徽市場占比最大的機(jī)型產(chǎn)品；離心機(jī)因?yàn)榇箜?xiàng)目規(guī)模的加大，在市場上得到了一定的增長，但整體冷水機(jī)組有一定程度的下滑；作為擁有眾多可再生能源示范縣鎮(zhèn)的安徽省，水地源熱泵產(chǎn)品得到了認(rèn)同和推廣，市場表現(xiàn)可圈可點(diǎn)（圖5）。

圖3 2013年度安徽市場主要品牌占有率分布

圖4 2013年度安徽市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度安徽市場各大機(jī)組占有率對(duì)比

附表 2013年度安徽市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

廣東市場

2014年廣東省政府工作報(bào)告指出，2013年全省穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好。與經(jīng)濟(jì)層面一致的是中央空調(diào)行業(yè)量的增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年廣東省中央空調(diào)市場容量約為72億元，同比2012年市場增長19%，在全國的占有率同比2012年提高了0.4%（圖1、圖2）。

總體而言，2013年廣東省中央空調(diào)市場主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）購房限令放緩多聯(lián)機(jī)增長。作為經(jīng)濟(jì)重心，廣州和深圳的中央空調(diào)市場份額占據(jù)整個(gè)省份的50%以上。然而，2013年，廣州明令禁止未交滿3年社保且不具有當(dāng)?shù)貞艨诘木用褓彿浚约吧钲谕瞥龅南拶徴哌@在一定程度上抑制了不合理住房需求和新建商品住宅價(jià)格的快速上漲，這也給多聯(lián)機(jī)的大幅放量增加了阻力。

（2）城市基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)項(xiàng)目增多。2013年廣東省重要基礎(chǔ)性建設(shè)取得重大發(fā)展，“廣佛肇”、“穗莞深”等城際軌道線路建設(shè)，白云國際機(jī)場擴(kuò)建工程的加快推進(jìn)以及一批能源項(xiàng)目建成投產(chǎn)等催生的項(xiàng)目明顯增多。另外，廣東省正在加快推動(dòng)粵港澳自貿(mào)區(qū)建設(shè)的步伐，今后勢必對(duì)廣東省中央空調(diào)市場起到進(jìn)一步的推動(dòng)作用。

圖1 2011—2013年度廣東市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度廣東市場變化趨勢

（3）房價(jià)上升促進(jìn)樓盤配套項(xiàng)目增多。雖然政府出臺(tái)政策抑制住房需求過快增長，但是房價(jià)過高帶動(dòng)了相關(guān)的地產(chǎn)配套項(xiàng)目明顯增多。

圖3 2013年度廣東市場主要品牌占有率分布

（4）粵東西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)崛起。2013年政府對(duì)促進(jìn)粵東西北地區(qū)振興發(fā)展作出新的部署，推動(dòng)地級(jí)市中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，推進(jìn)汕頭海灣新區(qū)、韶關(guān)芙蓉新城、茂名濱海新區(qū)等建設(shè)，加快了該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展從而帶動(dòng)中央空調(diào)量的增加。

品牌方面，如圖3所示，廣東市場品牌集中度高，包含廣州日立在內(nèi)的十大品牌，市場占有率高達(dá)近80%。其中，格力、美的以16.6%和16.4%的占有率穩(wěn)居市場第一、第二。4大美系品牌總體占有率達(dá)20%，江森自控約克和麥克維爾以工廠優(yōu)勢市場增長明顯。日韓系品牌海信日立增長明顯，反而大金市場表現(xiàn)平穩(wěn)，雖和2012年相比有量的增長，但是市場占比明顯回落。志高、TCL、申菱、國祥、廣州日立、EK、西屋康達(dá)等品牌依托當(dāng)?shù)毓S優(yōu)勢，市場業(yè)績良好。另外，三菱電機(jī)、東芝、三菱重工、三星、LG等品牌市場表現(xiàn)穩(wěn)中有升。特別是海爾、天加等品牌增長較為迅速（圖4）。

圖4 2013年度廣東市場三大陣營占有規(guī)模占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度廣東市場各大機(jī)組占有率分布

產(chǎn)品方面，廣東市場產(chǎn)品總體呈現(xiàn)多聯(lián)機(jī)進(jìn)，冷水機(jī)退的局面（圖5）。大項(xiàng)目相比以往明顯減少是冷水機(jī)組下滑至24.7%的主要原因。但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和新區(qū)建設(shè)帶動(dòng)的新建項(xiàng)目使冷水機(jī)組下滑幅度并不很大。另一方面，多聯(lián)機(jī)在房地產(chǎn)市場發(fā)揮很好的優(yōu)勢，市場占有率從34.3%上升至34.7%。雖然同比去年增幅不大，主要受到房地產(chǎn)持續(xù)升溫和廣州、深圳地區(qū)限購政策的相互交織形成的雙重影響。值得一提的是江森自控約克、麥克維爾憑借其在廣東本土生產(chǎn)多聯(lián)機(jī)的優(yōu)勢，在多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域銷量有較大增長。水地源熱泵和溴化鋰市場繼續(xù)下滑。其中溴化鋰的應(yīng)用多集中在有熱源的區(qū)域，市場占有率僅剩1.7%。與之相對(duì)的單元機(jī)由于國產(chǎn)品牌的力推，市場增長率最高。末端方面，廣東地區(qū)末端廠家眾多，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，同比2012年市場占有率小幅上揚(yáng)。

附表 2013年度廣東市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

福建市場

一般來說，各大品牌將福建市場分為福州區(qū)域（閩中北地區(qū)）和廈門區(qū)域（閩南地區(qū)）2個(gè)市場。其中，閩中北地區(qū)包括福州、南平、寧德、三明，閩南地區(qū)包括廈門、泉州、漳州、龍巖、莆田，本報(bào)告中大部分品牌的銷量統(tǒng)計(jì)中含有泉州、漳卅、龍巖。福建中央空調(diào)市場容量在經(jīng)歷2012年下滑之后，2013年強(qiáng)勢崛起，市場整體銷量達(dá)到24億元，同比2012年增長率達(dá)到14.3%（圖1、圖2）。2013年福建省中央空調(diào)市場強(qiáng)勢崛起的原因在于以下2點(diǎn)：

（1）家裝需求量大，地產(chǎn)項(xiàng)目活躍。受國家以及福建省經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的影響，2013年福建房地產(chǎn)市場迅速崛起，樓盤配套項(xiàng)目發(fā)展迅速。因此，地產(chǎn)項(xiàng)目十分活躍。

（2）福建政府大宗采購中大項(xiàng)目明顯增加。一方面，2013年福建省大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，使得福建大宗空調(diào)采購項(xiàng)目增多；另一方面，福州市場軌道交通的建設(shè)也為中央空調(diào)市場添磚加瓦。2013年12月，福建省公布空調(diào)公開招標(biāo)項(xiàng)目95個(gè)，接近全國總量的1/5，采購金額達(dá)到1.5億元。值得一提的是，2013年廈門市中央空調(diào)（多聯(lián)機(jī)）大宗采購項(xiàng)目花落海爾，中標(biāo)金額達(dá)7 000多萬元。

圖1 2011—2013年度福建市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度福建市場變化趨勢

在品牌格局方面，以格力、美的、海爾、天加為代表的國產(chǎn)品牌遙遙領(lǐng)先，市場占有率達(dá)到43.5% ，接近福建市場的半壁江山。歐美品牌雖整體表現(xiàn)欠佳，但以江森自控約克和開利為首的4大美系品牌，依然穩(wěn)占19.5% 的市場份額，表現(xiàn)較為穩(wěn)定。日韓品牌銷量可觀，市場占有率達(dá)到31.3%，超過歐美品牌。其中，大金和海信日立拔得頭籌，表現(xiàn)非常搶眼（圖3、圖4）。

在產(chǎn)品格局方面，多聯(lián)機(jī)雖呈現(xiàn)逐步上升的趨勢，但冷水機(jī)組依然占據(jù)著不小的市場份額。2013年，多聯(lián)機(jī)市場占比達(dá)到34.1%，冷水機(jī)組緊隨其后，市場占比達(dá)到31.2%。水地源熱泵機(jī)組由于市場受限，2013年市場占比依然呈現(xiàn)下滑趨勢。值得一提的是，盡管水地源熱泵在福建的發(fā)展受到?一定的限制，但是水環(huán)項(xiàng)目卻受到品牌的青睞。溴化鋰和末端機(jī)組持續(xù)下滑。單元機(jī)組以格力、美的、海爾為首，市場占比提升至15.1%（圖5）。

圖3 2013年度福建市場主要品牌占有率分布

圖4 2013年度福建市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度福建市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度福建市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

廣西市場

作為西部大版圖上唯一的出海通道，加上毗鄰東盟、鏈接粵港澳的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢使得廣西的發(fā)展領(lǐng)先于西部大多省份，但快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，暫時(shí)也無法改變廣西相對(duì)落后的形式，這也導(dǎo)致了廣西中央空調(diào)市場量小、占比少的局面。2013年，廣西中央空調(diào)市場容量約為9億元，市場占有率為全國倒數(shù)（圖1、圖2）。

2013年中國經(jīng)濟(jì)增長整體放緩，廣西在地區(qū)生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、規(guī)模以上工業(yè)增加值、外貿(mào)進(jìn)出口總額、居民收入等多個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速也均低于預(yù)期目標(biāo)，這直接導(dǎo)致了廣西中央空調(diào)市場不溫不火的局面。

2013年，廣西中央空調(diào)集中采購項(xiàng)目增多，上半年中標(biāo)金額最大的是“廣西壯族自治區(qū)公安廳中央空調(diào)項(xiàng)目”，包括精密空調(diào)、多聯(lián)式空調(diào)等多類產(chǎn)品，中標(biāo)金額達(dá)3 749萬元；另外，“梧州市人民醫(yī)院水源熱泵中央空調(diào)及生活熱水綜合節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備采購安裝項(xiàng)目”，中標(biāo)金額為897萬元。目前廣西空調(diào)公開招標(biāo)項(xiàng)目的主要來源為政府機(jī)關(guān)和醫(yī)療系統(tǒng)。這意味著項(xiàng)目的制冷面積不會(huì)像圖書館、博物館、會(huì)展中心等公共場所那樣大，也不如經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)項(xiàng)目多，但潛力巨大，值得期待。2013年，雅士空調(diào)在廣西拿下了諸如南寧醫(yī)科大學(xué)生殖中心實(shí)驗(yàn)室、南寧市第二人民醫(yī)院等眾多的醫(yī)院醫(yī)療類項(xiàng)目。

圖1 2011—2013年度廣西市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度廣西市場變化趨勢

從品牌特征看，2013年，以美的、格力等國產(chǎn)品牌為市場主導(dǎo)的現(xiàn)狀猶存。如格力成功拿下華成都市廣場項(xiàng)目，海爾中標(biāo)中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司、新加坡園區(qū)（辦公樓）空調(diào)工程等項(xiàng)目，在市場上獲得高度認(rèn)可。值得驚喜的是，很多原先沒有設(shè)點(diǎn)的品牌2013年開始在廣西布點(diǎn)，盡管全年銷量并不是很大，良好的開始是成功的一半，未來廣西市場的潛力不可估量（圖3）。

從產(chǎn)品特征看，上半年多聯(lián)機(jī)和水機(jī)都有著不同幅度的增長，下半年，多聯(lián)機(jī)繼續(xù)保持著增長的勢頭，全年下來表現(xiàn)不俗。水地源熱泵近年來在廣西區(qū)域增速明顯，一方面是因?yàn)閲业难a(bǔ)貼政策正在展開；另一方面廣西的雨水及地下水資源比較豐富，適合水地源熱泵產(chǎn)品的發(fā)展。2013年5月，廣西首個(gè)地表水地源熱泵集中能源站——柳州風(fēng)情港項(xiàng)目完工，為水地源熱泵在廣西市場的發(fā)展樹立了標(biāo)桿。而美意為桂林玉圭園環(huán)球名勝一期提供江水源中央空調(diào)，獲得極高聲譽(yù)。

圖3 2013年度廣西市場主要品牌占有率分布

江西市場

2013年江西全省經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提升的良好態(tài)勢。打造南昌核心增長極，推動(dòng)九江沿江開放開發(fā)取得新進(jìn)展，昌九一體化全面啟動(dòng)；贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展步伐加快，一批重大基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有序推進(jìn)；贛東北擴(kuò)大開放合作、贛西加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，“兩翼”經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)。

在中央空調(diào)市場方面，江西市場打破前2年市場持平的態(tài)勢，2013年市場整體銷量達(dá)14億元（圖1、圖2）。

2013年江西省中央空調(diào)市場增長的原因主要有以下幾點(diǎn)：

（1）政府項(xiàng)目和交通軌道類項(xiàng)目增加。2013年以來，由于江西城市建設(shè)的規(guī)劃促使政府項(xiàng)目大幅增加，政府投資項(xiàng)目的拉動(dòng)使得江西市場逐漸活躍起來，加之城際建設(shè)交通軌道類項(xiàng)目的增加，江西中央空調(diào)市場回暖明顯。

（2）家裝對(duì)比以往有所增加，但是和其他發(fā)達(dá)城市相比還是有一定的差距。

（3）新城改造，開發(fā)區(qū)建設(shè)速度加快。由于“昌九一體化政策”的推動(dòng)，江西全省新城改造項(xiàng)目急劇增加。

圖1 2011—2013年度江西市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度江西市場變化趨勢

在品牌格局方面，國產(chǎn)品牌占據(jù)半壁江山，市場占有率達(dá)到55.4% ，遠(yuǎn)超日韓和歐美品牌。其中格力、美的依舊保持強(qiáng)勢，格力穩(wěn)坐江西中央空調(diào)市場龍頭位置，此外TCL依靠自身的優(yōu)勢在江西市場的表現(xiàn)較為出眾。日系品牌大金和海信日立緊隨格力、美的之后。以江森自控約克為首的傳統(tǒng)美系4大品牌市場占有率為16.6%，表現(xiàn)差強(qiáng)人意（圖3、圖4）。

在產(chǎn)品格局方面，多聯(lián)機(jī)組發(fā)展勢頭良好，市場占有率增至30.2%。相比之下冷水機(jī)組略有下滑，市場占有率為25.3%。此外，單元機(jī)出現(xiàn)小幅度增長。水地源熱泵機(jī)組、溴化鋰機(jī)組以及末端機(jī)組均出現(xiàn)不同程度的下滑（圖5）。

圖3 2013年度江西市場主要品牌占有率分布

圖4 2013年度江西市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度江西市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度江西市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

海南市場

2013年以來，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，海南省著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，投資項(xiàng)目推進(jìn)得到落實(shí)，力促新上項(xiàng)目開工，強(qiáng)力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。僅1—11月海南全省固定資產(chǎn)投資完成2 416.76億元，同比增長27.7%。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成1 058.23億元，增長32.4%。

2013年海南中央空調(diào)市場與往年相比，市場占有率與2012年相比基本持平。2013年的市場銷量為4億元，增長率達(dá)到14.3%（圖1、圖2）。

2013年海南省中央空調(diào)市場增長的原因主要體現(xiàn)在2點(diǎn)：

（1）酒店項(xiàng)目的增加。由于三亞、?？诘瘸鞘新糜螛I(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了一批酒店項(xiàng)目的增加，促進(jìn)了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。

（2）房地產(chǎn)、高端樓盤項(xiàng)目走俏。海南樓市向高端旅游地產(chǎn)邁進(jìn)，政策助推成效明顯。2013年，海南省繼續(xù)加大房地產(chǎn)島外市場促銷力度，尤其加速了高端旅游地產(chǎn)的推進(jìn)，助推了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。

圖1 2011—2013年度海南市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度海南市場變化趨勢

在品牌格局方面，美的、格力、海爾領(lǐng)跑國產(chǎn)品牌，國產(chǎn)品牌整體市場占有率為35 % 。美系4大品牌中江森自控約克、特靈表現(xiàn)較好。日韓品牌在大金和海信日立的帶領(lǐng)下，市場占有率達(dá)到40.5%，超過歐美品牌的市場占有率（圖3）。

在產(chǎn)品格局方面，多聯(lián)機(jī)保持著一貫的優(yōu)勢占據(jù)著市場主體，市場占有率達(dá)到30.8%。冷水機(jī)組略有下滑，市場占有率為24.8%。水地源熱泵機(jī)組和溴化鋰機(jī)組下滑明顯，單元機(jī)組則出現(xiàn)一定幅度的增長，市場占有率增至21.8%。

圖3 2013年度海南市場主要品牌占有率分布

北京市場

2013年北京中央空調(diào)市場的整體容量約為41億元，較2012年相比增長10.8%（圖1、圖2）?？v觀2013年度，北京中央空調(diào)市場明顯增長的原因在于以下幾點(diǎn)：

（1）房地產(chǎn)市場強(qiáng)勢回暖。經(jīng)過2012年的市場低迷，2013年房地產(chǎn)市場的回暖使得整體市場的形勢有所改善，這也成為2013年北京中央空調(diào)市場回暖的主要原因。

（2）外圍項(xiàng)目明顯增加。由于北京市場受政策影響比較直接，所以2013年政府公建項(xiàng)目略顯萎縮，不過北京周邊等郊縣地區(qū)的新建和改造項(xiàng)目有所增加，為市場的增長提供了新的動(dòng)力。

（3）多聯(lián)機(jī)持續(xù)迅猛增長，水機(jī)容量略有下滑。房產(chǎn)市場的強(qiáng)勢回暖，在一定程度上大大提升了多聯(lián)機(jī)的市場份額。而公建項(xiàng)目的減少一定程度上影響了以水系統(tǒng)為主的機(jī)型的銷售量。

圖1 2011—2013年度北京市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度北京市場變化趨勢

在品牌格局方面，有些品牌由于競爭壓力太大已退出北京市場，而有些品牌只能通過低價(jià)走量的方式來完成銷售。總體來說，品牌集中度不高，廠家眾多，經(jīng)銷商的利潤點(diǎn)越來越低。2013年在北京市場表現(xiàn)尤為突出的品牌有江森自控約克、大金、格力、海信日立以及遠(yuǎn)大。以格力、美的為首的國產(chǎn)品牌在很多政府公建類項(xiàng)目的招標(biāo)中備受青睞，士氣大振，市場占有率達(dá)到36.2 % ，超過日韓和歐美品牌（圖3、圖4）。

在產(chǎn)品格局方面，依然是以多聯(lián)機(jī)為主、水系統(tǒng)機(jī)組為輔的產(chǎn)品格局。其中多聯(lián)機(jī)持續(xù)增長，市場占有率達(dá)到38.2%，遠(yuǎn)超冷水機(jī)組的市場占比。格力、美的、海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三星市場表現(xiàn)不錯(cuò)。冷水機(jī)組市場，盡管2013年上半年略有好轉(zhuǎn)，但依然未能扭轉(zhuǎn)全年下滑的趨勢，麥克維爾表現(xiàn)較好，江森自控約克、特靈市場表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。水地源熱泵機(jī)組容量依然下滑，但北京的地源熱泵項(xiàng)目和水環(huán)項(xiàng)目還是有一定的市場，表現(xiàn)較好的有特靈、麥克維爾、克萊門特和楓葉能源等品牌。單元機(jī)組市場占有率增至13.1%，風(fēng)管機(jī)在北京市場最受歡迎，格力、美的、海爾、奧克斯、TCL等品牌表現(xiàn)優(yōu)異。溴化鋰機(jī)組主要應(yīng)用于公建項(xiàng)目，民用項(xiàng)目基本沒有，市場占有率降至3.2%（圖5）。

圖3 2013年度北京市場主要品牌占有率分布

圖4 2013年度北京市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度北京市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年北京區(qū)域市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

天津市場

2013年，天津中央空調(diào)市場容量約18億元，較2012年相比市場容量基本持平。此外，2013年天津中央空調(diào)市場在全國中央空調(diào)市場中占比縮小，為2.8%（圖1、圖2）。

總體來說，2013年天津中央空調(diào)市場總量平穩(wěn)發(fā)展主要有以下幾方面原因：

（1）市場發(fā)展后勁不足。從2011年下半年至今，由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、地產(chǎn)市場的影響再加上天津地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不明晰，支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展不明朗，使得天津地區(qū)市場容量增速進(jìn)入緩滯期。2013年雖然有一汽豐田、飛機(jī)制造等工業(yè)發(fā)展帶來部分相關(guān)配套項(xiàng)目，但總體上不足以成為支撐市場發(fā)展的強(qiáng)心劑。

（2）大項(xiàng)目減少。2013年，天津市場大型項(xiàng)目在不斷萎縮。經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣導(dǎo)致了大型項(xiàng)目暫?；驍R淺；在有限的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源的情況下，中央空調(diào)同業(yè)競爭更加激烈。這在一定程度上，加大了品牌集中度。

圖1 2011—2013年度天津市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度天津市場變化趨勢

（3）家裝市場發(fā)力。2013年，天津中央空調(diào)市場中家裝市場是年度中最值得關(guān)注的增長點(diǎn)。雖然大型項(xiàng)目在減少，不過家裝市場發(fā)展不錯(cuò)。原因在于天津地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好；且同等面積住宅，家用分體機(jī)價(jià)格與家用中央空調(diào)價(jià)格價(jià)差相比較不大；天津地區(qū)很多地產(chǎn)項(xiàng)目由于后期房地產(chǎn)市場的影響，有不少樓盤精裝改毛坯，取消了原本配套的中央空調(diào)產(chǎn)品。但由于房屋建筑結(jié)構(gòu)的限制，住戶必須選擇中央空調(diào)產(chǎn)品。

品牌方面，2013年，天津市場上品牌集中度進(jìn)一步提升。從市場銷售來看，歐美系品牌中江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利四大品牌在市場上表現(xiàn)強(qiáng)勁。國產(chǎn)品牌中，格力、美的、海爾、奧克斯、盾安、天加、遠(yuǎn)大、雙良等品牌表現(xiàn)不錯(cuò)。其中，值得一提的是海爾，近2年來其在天津市場上升勢頭明顯。日韓系品牌中，海信日立、大金、三星、東芝、三菱電機(jī)、LG、荏原等品牌市場表現(xiàn)值得矚目。從國產(chǎn)品牌、歐美品牌及日韓品牌三大陣營市場占比來看，2013年國產(chǎn)品牌市場占有率略有下滑，歐美系及日韓品牌陣營市場占有率得到了進(jìn)一步提升（圖3、圖4）。

圖3 2013年度天津市場主要品牌占有率分布

產(chǎn)品方面，天津市場是以水系統(tǒng)為主的市場。2013年，天津市場冷水機(jī)組較2012年稍有增長。多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品得到了很大的市場發(fā)展空間，大有趕超水機(jī)市場份額的勢頭。由于國家及天津當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)補(bǔ)貼的減少，再加上水地源熱泵產(chǎn)品施工技術(shù)的難以把控等因素，2013年天津地區(qū)水地源熱泵產(chǎn)品市場呈現(xiàn)縮減態(tài)勢。天津及周邊地區(qū)豐富的能源資源，為溴化鋰提供了獨(dú)天得厚的條件。但隨著當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)項(xiàng)目的減少，該市場溴化鋰產(chǎn)品占比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。單元機(jī)產(chǎn)品作為家裝市場及小型商業(yè)項(xiàng)目得力機(jī)型之一，2013年其在天津市場占比有相當(dāng)?shù)奶嵘?。由于有部分?xiàng)目暫時(shí)性停工或擱淺，連帶影響到了末端的市場銷售，致使該類產(chǎn)品占比有所下滑（圖5）。

圖4 2013年度天津市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度天津市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度天津市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

河北市場

2013年河北省中央空調(diào)市場容量穩(wěn)中略增，相較于2012年整體增幅18.5%，達(dá)到16億元，增長率略高于2013年全國中央空調(diào)增長率平均水平（圖1、圖2）。從增速上看，大大高于2012年增長速率，在2010年市場井噴式爆發(fā)后，第二次呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢?？v觀2013年河北省中央空調(diào)市場表現(xiàn)，有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）外來地產(chǎn)滲透帶動(dòng)家裝繁榮，“北漂”購房轉(zhuǎn)向河北。據(jù)了解，河北?。ㄓ绕涫鞘仪f市）2013年以來北京購房客逐漸增多，由于兩地房價(jià)的巨大差異，促使河北地產(chǎn)家裝市場多聯(lián)機(jī)及單元機(jī)銷售火爆。

（2）環(huán)境污染嚴(yán)重，多數(shù)工礦項(xiàng)目停工。進(jìn)入2013年以來河北省連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)高污染現(xiàn)象，工礦企業(yè)項(xiàng)目受到嚴(yán)格管制，最嚴(yán)重在11月全國普遍出現(xiàn)霧霾天氣，河北工礦項(xiàng)目基本全線停工，冷水機(jī)組及溴化鋰機(jī)組受阻嚴(yán)重。

（3）政策調(diào)控，政府辦公類項(xiàng)目大幅縮減，民生類項(xiàng)目凸顯苗頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，河北省2013年全年純政府辦公類項(xiàng)目放緩明顯，審批通過項(xiàng)目暫緩開工，已開工項(xiàng)目暫時(shí)停建。反觀民生類項(xiàng)目，如醫(yī)院醫(yī)療、全民健身中心等項(xiàng)目在市場中逐漸顯示出新的增長點(diǎn)。

圖1 2011—2013年度河北市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度河北市場變化趨勢

在品牌格局方面，國產(chǎn)傳統(tǒng)3大家格力、美的、海爾依舊保持了強(qiáng)勁的增長勢頭，帶動(dòng)國產(chǎn)品牌以55.5%的占比統(tǒng)治了河北市場的半壁江山。作為一個(gè)傳統(tǒng)的國貨市場，目前外資品牌尚難以撼動(dòng)國貨的實(shí)力。歐美品牌方面，美系4大家中開利表現(xiàn)最好，江森自控約克、麥克維爾、特靈緊隨其后。EK、楓葉能源等進(jìn)入河北市場較晚，基數(shù)較小，目前屬于銷量的爬升期。博納德作為德國品牌，依靠其過硬的技術(shù)實(shí)力以及河北大本營的優(yōu)勢，在水地源熱泵上取得了令人滿意的銷售成績。日韓系品牌在河北的日子相較于往年略微好過一些（圖3、圖4）。大金依舊沒有體現(xiàn)出絕對(duì)強(qiáng)勢，相反海信日立則大有趕超之勢。東芝、三菱電機(jī)等由于價(jià)格等因素維持了往年的銷售水平，河北的低價(jià)市場也是對(duì)高端日系多聯(lián)機(jī)發(fā)展市場的一種客觀阻礙。

圖3 2013年度河北市場主要品牌占有率分布

從產(chǎn)品格局看，2013年河北市場大放異彩的產(chǎn)品當(dāng)屬多聯(lián)機(jī)。雖然以格力為首帶動(dòng)的單元機(jī)大幅增長也頗為顯眼，不過相較于其他區(qū)域單元機(jī)也有顯著增長這點(diǎn)來看，河北的單元機(jī)增長也在形勢必然之中。多聯(lián)機(jī)主要的漲幅在于今年河北家裝市場的繁榮以及中小型商業(yè)類項(xiàng)目的增加，這以省會(huì)石家莊尤甚。20.3%的機(jī)組占有率慢慢逼近了傳統(tǒng)水機(jī)占有率。而冷水機(jī)組方面，作為傳統(tǒng)水機(jī)市場的河北今年的水機(jī)行情并不如人意，同比2012年占有率下滑3.4%，污染等持續(xù)性問題難以解決，前景堪憂。水地源熱泵機(jī)組方面，穩(wěn)中有降，其中主要原因來自于河北省已明文禁止打井。不過此項(xiàng)禁令在石家莊、唐山等大型城市得以貫徹，而三四級(jí)城市以及農(nóng)村則缺乏管理，水地源熱泵依舊獲得了較大的市場空間。溴化鋰機(jī)組在北方雖然屬于其強(qiáng)勢區(qū)域，不過逐年來的發(fā)展乏力也難以避免其繼續(xù)下滑的慣性（圖5）。

圖4 2013年度河北市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度河北市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度河北市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

山東市場

雖然2013年山東省經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，但是作為傳統(tǒng)的工業(yè)大省，能耗高、污染重、附加值低、產(chǎn)業(yè)鏈短成為制約山東經(jīng)濟(jì)競爭力提升的短板。也就是說，第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)占比過大，第三產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)剛處于起步發(fā)展階段，青島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)在2013年中發(fā)揮的作用也并不明顯。這也導(dǎo)致了作為下游鏈產(chǎn)業(yè)的中央空調(diào)市場在本年度繼續(xù)發(fā)展滯緩，整體容量為33億元，與2012年基本持平，市場總體占有率下滑了0.7%（圖1、圖2）。

2013年山東省中央空調(diào)市場保持穩(wěn)定不增的原因在于以下幾點(diǎn)：

（1）大中型項(xiàng)目減少。相應(yīng)地，幾十萬元的小型項(xiàng)目在2013年表現(xiàn)較為突出，上千萬元的大型項(xiàng)目明顯比2012年大幅減少，其中政府項(xiàng)目在2013年管控更加嚴(yán)格，樓堂會(huì)所項(xiàng)目減少。

（2）個(gè)別本土品牌業(yè)績下滑。山東歷來是個(gè)空調(diào)制造大省，但是2013年一些本土的中小品牌在山東地區(qū)的銷量業(yè)績比往年下滑非常明顯，逐步進(jìn)入洗牌的戰(zhàn)役。

圖1 2011—2013年度山東市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度山東市場變化趨勢

（3）高端市場需求下滑。山東省的家裝市場近幾年一直處于穩(wěn)步增長階段，但是2013年高端市場需求直線下滑，一些定位高端的品牌由于項(xiàng)目減少，業(yè)績受到很大影響。

（4）二三線城市項(xiàng)目增多。2013年以來，濟(jì)南、青島市區(qū)容量相對(duì)飽和，泰安、臨沂、濱州等地以及青島周邊的即墨、膠州郊區(qū)建設(shè)迅猛，項(xiàng)目逐漸增多起來。

在品牌格局方面，國產(chǎn)品牌一枝獨(dú)秀，日韓品牌與歐美品牌平分秋色。格力、海爾增長最為迅速，美的、天加、盾安、志高、奧克斯、TCL保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢。5大美系品牌方面，除特靈、頓漢布什大幅度增長以外，其他品牌與2012年相比稍微持平，有的品牌甚至下滑。日韓品牌方面，三星2013年收獲不錯(cuò)，其他日韓系品牌保持穩(wěn)定（圖3、圖4）。

圖3 2013年度山東市場主要品牌占有率分布

在產(chǎn)品格局方面，與2012年變化不是很大，除多聯(lián)機(jī)、冷水機(jī)、單元機(jī)小幅度增長以外，其他機(jī)型均出現(xiàn)不同程度的下滑。水地源熱泵產(chǎn)品雖然在2013年的全國政府采購中比較突出，但是市場容量同比2012年還是略有下滑（圖5）。

圖4 2013 年度山東市場三大陣營占有率對(duì)比

附表 2013年度山東市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

山西市場（含內(nèi)蒙）

在本次敘述中，山西市場包含了山西、內(nèi)蒙古2大省份。2013年，山西中央空調(diào)市場容量約13億元，較2012年相比市場容量基本持平。此外，2013年山西中央空調(diào)市場在全國中央空調(diào)市場中占比進(jìn)一步縮小，僅為2%（圖1、圖2）?？傮w說來，2013年山西中央空調(diào)市場總量持平的原因主要有以下幾方面：

（1）山西經(jīng)濟(jì)尚處轉(zhuǎn)型觀望期。煤炭、焦化、鋼鐵等行業(yè)作為山西經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響處于不景氣的狀態(tài)。雖然早在2009年就提出“再造一個(gè)新山西”的戰(zhàn)略目標(biāo)，但是轉(zhuǎn)型多元化發(fā)展的局面遲遲打不開。由此引起的連鎖反應(yīng)，延伸到了中央空調(diào)行業(yè)。

（2）內(nèi)蒙市場拉力初顯。在晉蒙中央空調(diào)市場中，雖然鄂爾多斯樓市崩盤，但這并不影響內(nèi)蒙古地區(qū)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。內(nèi)蒙經(jīng)濟(jì)發(fā)展為晉蒙地區(qū)中央空調(diào)市場的發(fā)展注入了新的活力。

圖1 2011—2013年度山西（含內(nèi)蒙）市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度山西（含內(nèi)蒙）市場變化趨勢

（3）家裝市場發(fā)展平穩(wěn)增長。和東部地區(qū)相比，晉蒙地區(qū)精裝樓盤配套并不是很多，不過隨著人們觀念的轉(zhuǎn)變，終端客戶已經(jīng)逐漸將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了家用中央空調(diào)產(chǎn)品上來。當(dāng)然，這其中也得益于市場上各個(gè)品牌在家裝市場上的推廣。

品牌方面，歐美系品牌江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利依舊在市場占據(jù)優(yōu)勢（圖3、圖4）。日韓系品牌中，荏原、大金、海信日立等市場表現(xiàn)不錯(cuò)。而國產(chǎn)品牌則主要有格力、美的、海爾、奧克斯等。其中，格力在山西市場領(lǐng)銜國產(chǎn)品牌陣營。從品牌陣營來看，2013年，國產(chǎn)品牌占有率稍有增長，占比為30.5%。日韓系品牌，由于荏原、大金在市場的發(fā)力，使得該陣營占比達(dá)到28.9%。歐美系品牌依舊占據(jù)了晉蒙市場的最大比重，占比為40.6%。2013年，晉蒙市場冷水機(jī)組依舊領(lǐng)先其他機(jī)組類別，占比為28.5%。

圖3 2013年度山西（含內(nèi)蒙）市場主要品牌占有率分布

產(chǎn)品方面，晉蒙豐富的能源供給為溴化鋰產(chǎn)品在市場的發(fā)展提供了便利。雖然近年來，該區(qū)域溴化鋰市場在縮減，但該產(chǎn)品在市場占比依舊僅次于冷水機(jī)組。其中最值得關(guān)注的是多聯(lián)機(jī)與單元機(jī)的發(fā)展，二者市場占比合計(jì)31%，后續(xù)發(fā)展迅速（圖5）。

圖4 2013年度山西（含內(nèi)蒙）市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度山西（含內(nèi)蒙）市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度山西（含內(nèi)蒙）市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

湖南市場

2013年，湖南省固定資產(chǎn)投資增長25%以上，同時(shí)民間投資保持快速增長，房地產(chǎn)投資開發(fā)加速，一系列的高速發(fā)展為中央空調(diào)提供了良好的市場空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年湖南省中央空調(diào)市場容量達(dá)到19億元，占全國中央空調(diào)市場總體容量3%，同比2013年增長15.2%（圖1、圖2）?？傮w呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（1）國產(chǎn)品牌渠道“會(huì)賣”風(fēng)管機(jī)。2013年湖南省風(fēng)管機(jī)銷售爆棚，其原因來自于國產(chǎn)品牌發(fā)達(dá)的渠道網(wǎng)絡(luò)為風(fēng)管機(jī)的銷售提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，經(jīng)銷商也非常懂得風(fēng)管機(jī)的銷售之道。

（2）多聯(lián)機(jī)零售市場火熱，同比2012年大幅增長。2013年湖南省民間投資總量快速提升，大量商業(yè)地產(chǎn)的植入以及房地產(chǎn)總量的提升，為多聯(lián)機(jī)零售起到了推波助瀾的作用。

圖1 2011—2013年度湖南市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度湖南市場變化趨勢

（3）長株潭主力區(qū)域外發(fā)展增速，中小型項(xiàng)目增多。目前湖南地區(qū)中央空調(diào)市場最大的市場份額集中在以省會(huì)長沙為首的長株潭地區(qū)，然而隨著2013年的到來，諸如懷化、郴州等原先的二級(jí)甚至三級(jí)區(qū)域項(xiàng)目悄然增多，多集中在中小型項(xiàng)目為主。

圖3 2013年度湖南市場主要品牌占有率分布

品牌方面，湖南市場依舊沒有改變國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)的局面，以格力、美的、海爾等為首的國產(chǎn)三大家再次占據(jù)市場份額的50%以上（圖3、圖4），天加、盾安、國祥、雅士也都在各自擅長領(lǐng)域取得了滿意的成績。日韓品牌方面則一定量上把控了高端多聯(lián)機(jī)市場的方向，大金、海信日立、三菱重工、三菱電機(jī)、三星均有不俗的表現(xiàn)。歐美系品牌方面，傳統(tǒng)四大家中麥克維爾表現(xiàn)拔得頭籌，江森自控約克、開利、特靈等緊隨其后，并在離心機(jī)等產(chǎn)品方面成績優(yōu)異。

產(chǎn)品方面，2013年在湖南區(qū)域最亮眼的當(dāng)屬單元機(jī)。依靠國產(chǎn)品牌強(qiáng)勢的銷售渠道，單元機(jī)的銷量取得了爆發(fā)式的增長。傳統(tǒng)的冷水機(jī)組方面，市場占有率則有所下降，下降比例為3.5%。多聯(lián)機(jī)今年在湖南也得到了較快的增長，特別是高端多聯(lián)機(jī)品牌的銷路逐漸打開，為市場提供了更為廣闊的空間。水地源熱泵則不溫不火，由于地域的限制多年來在湖南區(qū)域始終難以得到大力的推廣和發(fā)展。溴化鋰機(jī)組則繼續(xù)下滑，市場占比已經(jīng)非常?。▓D5）。

圖4 2013年度湖南市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度湖南市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度湖南市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

湖北市場

從2013年湖北省政府報(bào)告分析看出，目前湖北省經(jīng)濟(jì)大環(huán)境并不樂觀，主要存在3個(gè)方面的問題：一是有效需求不足，從發(fā)展后勁看，新開工項(xiàng)目的增加明顯不足，支撐作用在下降；二是產(chǎn)能過剩，主要集中在化肥、鋼鐵、有色和紡織等行業(yè)，這些行業(yè)產(chǎn)品處于過度競爭狀態(tài)；三是投資資金到位不足，民營經(jīng)濟(jì)經(jīng)營困難仍然較大，沒有完全擺脫困境。

對(duì)于中央空調(diào)市場而言，湖北市場經(jīng)過2012年的沉寂之后，2013年出現(xiàn)小幅度的回暖。2013年市場整體銷量達(dá)20億元，相比2012年同期增長11.1%，環(huán)比增長率也相應(yīng)小幅提高（圖1、圖2）。

2013年湖北省中央空調(diào)市場小幅增長的原因在于以下幾點(diǎn)：

（1）家裝市場持續(xù)放量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在2013年1—10月份，湖北家用中央空調(diào)市場銷售額同比2012年同期增長80%，1—6月份銷量同比2012年翻了1倍。未來幾年，家裝市場的容量將進(jìn)一步放大。

（2）政府項(xiàng)目普遍轉(zhuǎn)向民生、教育等方向。2013年樓堂會(huì)所等雖然不允許建，但是像博物館、圖書館、體育館、行政服務(wù)中心等民生類的項(xiàng)目增多起來。因此，在政府項(xiàng)目方面，下滑幅度并不是非常明顯。

圖1 2011—2013年度湖北市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度湖北市場變化趨勢

（3）三線市場起步明顯。武漢歷來是湖北省的主力市場，因此才有“大武漢”之稱。2013年，如襄陽、宜昌、恩施等三線城市在家裝零售市場以及公建項(xiàng)目都有一定的起色，對(duì)湖北省市場銷量提升有重要的貢獻(xiàn)。

在品牌格局方面，國產(chǎn)品牌格力、美的、海爾、天加等獨(dú)領(lǐng)市場風(fēng)騷，4大國產(chǎn)品牌市場占有率已達(dá)47.5%，進(jìn)一步拉開與歐美品牌之間的差距，尤其天加在近3年的市場中，平均增長率已經(jīng)達(dá)到50%以上。歐美品牌市場占有率較為穩(wěn)定，麥克維爾增長仍然迅速，首次占據(jù)歐美品牌第一的位置，江森自控約克、開利、特靈均保持穩(wěn)定的局面。日韓品牌市場銷量一直處于不溫不火狀態(tài)，但是隨著家裝市場的迅速拓展，接下來會(huì)有較大的增長空間（圖3、圖4）。

圖3 2013年度湖北市場主要品牌占有率分布

在產(chǎn)品格局方面，冷水機(jī)組仍然是市場的主要力量，占比高達(dá)32.1%，超越多聯(lián)機(jī)的市場占比。其中，離心機(jī)和模塊機(jī)出現(xiàn)小幅度增長，螺桿機(jī)明顯下滑。水地源熱泵和溴化鋰機(jī)組都出現(xiàn)不同程度的下滑，單元機(jī)組在格力、美的、海爾的帶領(lǐng)下，市場占比提升至20.8%（圖5）。

圖4 2013年度湖北市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2012—2013年度湖北市場各大機(jī)組占有率對(duì)比

附表 2013年度湖北市場主要品牌典型項(xiàng)目分布

河南市場

2013年河南省重點(diǎn)打造產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目1 636個(gè)，投資總額超1.69萬億元?？傮w而言，河南經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈穩(wěn)中向好的積極態(tài)勢，與之成正比的中央空調(diào)行業(yè)停止了2012年的小幅下滑，市場逆轉(zhuǎn)上揚(yáng)。2013年河南中央空調(diào)市場容量已達(dá)20億元，同比2012年增長21.2%（圖1、圖2）。

2013年，河南中央空調(diào)市場增長點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下方面：

（1）遺留項(xiàng)目凸顯。河南市場以中小型項(xiàng)目居多，大項(xiàng)目減少，主要體現(xiàn)在前幾年市場遺留的項(xiàng)目集中在2013年動(dòng)工出貨，促進(jìn)市場增長。

（2）房地產(chǎn)持續(xù)升溫帶動(dòng)家裝零售市場增長。家裝零售市場的向好最直接的體現(xiàn)是各家專賣店數(shù)量的增加，雖然單體店面銷量同比2012年下降，但是專賣店量的優(yōu)勢拉動(dòng)了整個(gè)零售市場的增長。

（3）高鐵商務(wù)區(qū)寫字樓項(xiàng)目增多。鄭州高鐵的開通帶動(dòng)了周圍40座商務(wù)寫字樓建設(shè)，綠地、升龍、建業(yè)、鑫苑、正商等知名房企爭相參與開發(fā)。這是繼鄭東新區(qū)建設(shè)過后又一市場增長點(diǎn)。

（4）地區(qū)投資建設(shè)力度持續(xù)增大。特別是糧食生產(chǎn)核心區(qū)、中原經(jīng)濟(jì)區(qū)、鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)3大國家戰(zhàn)略規(guī)劃建設(shè)釋放了很多新建項(xiàng)目，給河南中央空調(diào)市場放量增加一股新力。隨著政府對(duì)樓堂館所的嚴(yán)禁管控，基礎(chǔ)投資建設(shè)的擴(kuò)大，這或?qū)⒊蔀槭袌鑫磥淼闹匾鲩L點(diǎn)。

圖1 2011—2013年度河南市場銷售規(guī)模占有率對(duì)比

圖2 2011—2013年度河南市場變化趨勢

品牌格局方面，格力、美的以25%和13.5%的市場占有率繼續(xù)領(lǐng)跑市場。海爾、盾安、天加、奧克斯等國產(chǎn)品牌增量明顯。5大歐美品牌市場占有率高達(dá)26.5%。其中江森自控約克以7.5%的占有率成為5大品牌之首。麥克維爾增長明顯，占有率緊隨江森自控約克，開利、特靈、頓漢布什發(fā)展較為平穩(wěn)。大金在家裝零售市場上的增長撐起了其在整個(gè)市場上的銷量，市場占有率約為5.5%，另外，海信日立在工程上的優(yōu)勢與大金形成互補(bǔ)，兩者順利拿下9%的市場份額。另外，三星、LG、捷豐、惠康、國祥等品牌的市場表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)（圖3、圖4）。

圖3 2013年度河南市場主要品牌占有率分布

產(chǎn)品格局方面，冷水機(jī)組繼續(xù)下滑，雖以30.4%的市場占有率穩(wěn)居各大機(jī)組之首，但是未來2年可能會(huì)跌破30%。與冷水機(jī)組相反的是，多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)市場增長明顯，市場占有率上升至25.6%和16.5%。溴化鋰市場下滑受能源區(qū)位因素影響，產(chǎn)品大多在工業(yè)項(xiàng)目中使用，民用項(xiàng)目很少涉及，市場下滑明顯。水源熱泵在二三線城市民用項(xiàng)目應(yīng)用較多，占有率相對(duì)平穩(wěn)，地源熱泵多在醫(yī)院、政府、辦公樓宇等場所使用，特別是政府采購中的一些大項(xiàng)目，促進(jìn)該市場有小幅度增長，總之，水地源熱泵市場總體呈增長態(tài)勢（圖5）。

圖4 2013年度河南市場三大陣營占有率對(duì)比

圖5 2013年度河南市場各大機(jī)組占有率分布

附表 2013年度河南市場主要品牌典型項(xiàng)目分布