中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超千億元
——2013年度《中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》發(fā)布

中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超千億元
——2013年度《中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》發(fā)布

4月15日，中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會第五屆理事會第五次常務理事會議在中國測繪創(chuàng)新基地召開，會上， 2013年度《中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》正式發(fā)布。本刊將白皮書主要內(nèi)容轉(zhuǎn)載如下。

《中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)白皮書》（以下簡稱“白皮書”）是對中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景所做的整體性研究總結(jié)。由中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會咨詢中心負責研究編制，每年度定期發(fā)布。 本期白皮書是關于2013年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的整體性描述，反映了產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展最新狀態(tài)和趨勢，從區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應用市場發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等多個方面介紹了產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展的綜合現(xiàn)狀，并就年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動態(tài)、新特點、新形勢和新觀點進行了歸納總結(jié)。

一、北斗產(chǎn)值超百億元

1.概述

★ 2003—2013年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分布圖

2013年，中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過1040億元，相比2012年增加了28.4%，增長速度也有所提高，其中北斗產(chǎn)值（含投資）超過100億元，占比9.8%。隨著北斗的興起和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升溫，新增投資和新增企業(yè)進一步降低了市場集中度，行業(yè)內(nèi)共有14家上市公司，他們的衛(wèi)星導航相關產(chǎn)值在全行業(yè)的占比約為6%，產(chǎn)業(yè)中絕大多數(shù)還是小微型企業(yè)，且沒有一個區(qū)域或商業(yè)聯(lián)合體能夠形成真正意義上的產(chǎn)業(yè)集群。

據(jù)統(tǒng)計，中國導航定位終端的總銷量突破3.48億臺，其中帶導航功能的智能手機銷售量達到3.3億臺。汽車導航后裝市場終端銷量大約760萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量大約185萬臺，監(jiān)控終端銷量600萬臺左右，PND、個人導航儀銷量大約100萬臺，各類高精度定位接收機銷量超過8萬。截至2013年底，中國北斗終

2013年，中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過1040億元，相比2012年增加了28.4%，增長速度也有所提高，其中北斗產(chǎn)值（含投資）超過100億元，占比9.8%。端社會持有量已超過130萬套。現(xiàn)階段我國涉足衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位數(shù)量超過11000家，從業(yè)人員數(shù)量接近33萬人。

從應用市場角度看，2013年國內(nèi)需求有所上升，總體銷售收入快速增長。在大眾應用市場中，隨著智能手機銷量的快速增長，帶導航功能的終端用戶數(shù)量激增，但對產(chǎn)業(yè)總體銷售額貢獻不大；同時受智能手機替代效應的影響，PND終端銷量明顯下降，但與之相關的位置服務市場成長迅速；汽車前裝、后裝用戶及終端數(shù)量保持穩(wěn)定增長。行業(yè)應用市場增長明顯，伴隨北斗系統(tǒng)正式運行、ICD2.0文件公布和國家一系列政策或?qū)ｍ椀某雠_，2012年受到抑制的需求和2013年的新增需求一并得到釋放。隨著軍隊持續(xù)提升現(xiàn)代化裝備建設水平、軍事信息化水平，在北斗系統(tǒng)正式運行的大背景下，特殊市場（軍用、警用、應急等）正迸發(fā)出巨大的市場需求潛力。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，各環(huán)節(jié)產(chǎn)值較去年均有明顯增長。但橫向比較，上游、中游、下游表現(xiàn)各有不同。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉足位置服務，使下游的位置服務業(yè)務得到快速發(fā)展。得益于終端市場需求的快速增長，上游和中游的產(chǎn)值較去年有很大提升，但規(guī)?；瘧迷斐僧a(chǎn)品價格下降，增速減緩，使上游、中游產(chǎn)值占比較去年略有下降。

從產(chǎn)業(yè)聚集角度看，中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)有顯著的區(qū)位特點，環(huán)渤海、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)各自向特色化方向發(fā)展，以核心城市為中心的產(chǎn)業(yè)競爭格局初步形成。北京、上海、深圳、廣州、武漢、西安等重點城市相繼推出專項產(chǎn)業(yè)促進政策，產(chǎn)業(yè)群體比較活躍。2013年五大區(qū)域的北斗相關產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地的建設熱度不減，但存在同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重、地產(chǎn)利益驅(qū)動、對創(chuàng)業(yè)企業(yè)缺乏有效支持等問題。

2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展

（1）總體情況

2013年中國衛(wèi)星導航與位置服務的產(chǎn)業(yè)分布集中度較去年略有提升，五大區(qū)域總產(chǎn)值約為858億元，全國占比約為83%，較2012年提升1.5%。環(huán)渤海、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)初步形成特色發(fā)展格局，北京、上海、深圳、武漢、廣州、西安等重點城市發(fā)展態(tài)勢良好。

★ 中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域分布圖

★ 2013年各地區(qū)產(chǎn)業(yè)園建設情況

2013年是北斗正式服務的第一年，受到北斗優(yōu)惠政策及產(chǎn)業(yè)示范工程密集出臺的影響，北斗產(chǎn)業(yè)園/基地的數(shù)量激增，達18家之多（不完全統(tǒng)計），園區(qū)建設熱度不減。其中，五大區(qū)域內(nèi)的新建園區(qū)和基地達到10個，區(qū)域外為8個，產(chǎn)業(yè)熱度已經(jīng)開始從五大區(qū)域向全國范圍輻射。在五大區(qū)域內(nèi)，有6個園區(qū)在重點城市，4個在二線或者三線城市，產(chǎn)業(yè)熱度已經(jīng)開始向非重點城市輻射。雖然向外輻射的趨勢已經(jīng)形成，但由于園區(qū)成立時間短，尚處于初創(chuàng)階段，入駐企業(yè)、人員配備、投入款項等還未落實到位，對產(chǎn)業(yè)的影響和促進作用尚未充分顯現(xiàn)。

（2）珠三角地區(qū)

2013年珠三角地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達303億元，全國占比為29.2%，較上年增長71.4億，增幅30.8%。以深圳、廣州為代表的珠三角地區(qū)是國內(nèi)最主要的衛(wèi)星導航接收終端設備生產(chǎn)集散地，是國內(nèi)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)起步最早、市場化最好的地區(qū)。在2013年一系列政策利好消息如《國家衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的影響下，行業(yè)市場對兼容北斗終端的需求得到很大釋放，北斗成為市場的引爆點，國產(chǎn)北斗/ GPS雙模芯片全年出貨量從2012年的萬片級迅速增長到今年的百萬片級，作為終端集成和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的最主要區(qū)域，珠三角在這次市場爆發(fā)中受益匪淺，產(chǎn)值增幅在五大區(qū)域中居首，同時在增長率和全國占比方面都有出色表現(xiàn)。

（3）環(huán)渤海地區(qū)

2013年環(huán)渤海地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達206億元，較上年增長49.8億，增幅31.9%，全國占比約為19.8%。以北京為中心的環(huán)渤海地區(qū)（包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市）是國內(nèi)重要的衛(wèi)星芯片研發(fā)、終端設計制造、地理信息數(shù)據(jù)采集加工基地，已基本形成了導航芯片、OEM板卡設計制造、終端產(chǎn)品設計制造、電子地圖數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)集成、位置信息運營服務產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)節(jié)齊備，配套能力強。

（4）長三角地區(qū)

2013年長三角地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達121億元，較上年增長29.2億，增幅31.8%，全國占比約為11.7%。以上海和南京為代表的長三角地區(qū)（包括上海、江蘇和浙江）是國內(nèi)主要的衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和應用地區(qū)，在產(chǎn)業(yè)中占有重要位置。

（5）華中鄂豫湘地區(qū)

2013年華中鄂豫湘地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值超過136億元，較上年增長21.2億，增幅18.5%，全國占比約為13.1%。以武漢、長沙、鄭州為代表的華中鄂豫湘地區(qū)的科技和人才基礎雄厚，具有技術研發(fā)優(yōu)勢。華中地區(qū)人才匯集、技術領先、研發(fā)能力強，特別是在測繪及空間信息領域方面，具有全國乃至全亞洲的領先地位。 2013年，湖北省建成全國首個北斗地基增強系統(tǒng)，提高了北斗定位精度，為拓展北斗應用領域和實現(xiàn)北斗規(guī)模化應用奠定了基礎；湖南省已經(jīng)順利完成“兩客一?！表椖浚s8000多臺“兩客一?！避囕v安裝北斗終端并納入交通部聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)，中泰合作項目將于2014年全面啟動。此外，產(chǎn)業(yè)群體的發(fā)展壯大，以及圍繞優(yōu)勢技術資源正逐步形成的科研開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，將為未來該區(qū)域衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來持續(xù)動力。

（6）西部川陜渝地區(qū)

2013年西部川陜渝地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達92億元，較上年增長24.5億，增幅超過36.6%，全國占比約為8.8%。以成都、重慶、西安為核心的西部地區(qū)在中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)中的重要性穩(wěn)步上升，雖然在高科技領域的基礎相對薄弱，但隨著國家政策和資金的傾斜，以及地區(qū)性市場需求的不斷增長，將會成為衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。目前，西部川陜渝地區(qū)擁有相關衛(wèi)星導航企事業(yè)單位800多家，在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有若干具有一定實力和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，如國騰、九州、兵器、長虹、華訊等優(yōu)勢企業(yè)。

3．應用市場發(fā)展

（1）三大應用市場現(xiàn)狀

根據(jù)衛(wèi)星導航與位置服務市場中消費用戶的分布情況，主要分為特殊（安全）應用市場、行業(yè)（領域）應用市場和大眾（個人）應用市場三大類。

大眾（個人）應用市場主要包含私家車輛應用、移動終端應用、互聯(lián)網(wǎng)應用、個人位置服務應用、旅游休閑運動應用和游戲娛樂應用等方面，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心和依托市場，市場占比必將最大，當前該市場發(fā)展正處于標配化應用啟動期。大眾應用市場目前主要集中在手機位置服務和個人車輛應用兩大細分市場。中國已經(jīng)成為汽車產(chǎn)銷量第一大國，2013年全國汽車銷量超過2100萬輛，汽車保有量超1.4億輛，其中乘用車保有量超過7000萬輛，隨著北斗系統(tǒng)的逐步完善和終端價格的逐步下降，北斗/GPS雙模的汽車導航產(chǎn)品將成為主流；此外，當前私家車車載終端裝配率還不足10%，隨著車載終端裝配率的提升，北斗在個人車載終端市場將極具發(fā)展?jié)摿Α?013年國內(nèi)汽車監(jiān)控終端銷售收入約60億元，車輛前裝市場終端銷售收入超92億元，車輛后裝市場終端銷售收入超188億元，個人導航儀終端年銷售收入約5億元。2013年，智能手機市場有爆發(fā)性增長，年銷售量達到3.3億臺，大眾應用類終端銷售與相關位置服務的總產(chǎn)值已超過200億元。

行業(yè)（領域）應用市場主要包括國民經(jīng)濟各個領域建設，以及防災減災、城市管理、環(huán)境治理等諸多應用方面，是當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵及核心市場，該市場正處于規(guī)?；瘧冒l(fā)展期。在三大應用市場相對占比中僅次于大眾應用市場，是今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要增長點。在行業(yè)應用市場中，交通領域應用所占份額最大，2013年行業(yè)車輛監(jiān)控終端銷售收入約60億元，駕考車成為高精度應用的新增亮點，市場規(guī)模已超過8億元。在測繪應用領域，2013年，高精度手持終端銷售總額約2億元，RTK高精度接收機銷售總額超過20億元。

特殊（安全）應用市場主要包括軍事應用、公安武警應用和安全應急救援等方面，在三大應用市場中相對占比最小，但卻是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端市場，當前該市場發(fā)展正處于持續(xù)穩(wěn)定增長期。隨著2013年底北斗導航系統(tǒng)的正式運行，北斗開始在國內(nèi)軍事應用市場中唱主角，呈現(xiàn)批量性采購和規(guī)模化應用勢頭，年底頻頻出現(xiàn)北斗大訂單。軍事應用涉及到軍事能力建設的方方面面，幾乎應用于所有新式武器裝備和作戰(zhàn)系統(tǒng)之中，隨著中國軍事信息化建設預算的不斷增加，國防領域?qū)πl(wèi)星導航與位置服務技術的巨大需求將得到持續(xù)釋放。此外，在安全應急救援領域，隨著中國自然災害監(jiān)測與防范體系建設和突發(fā)事件應急處置能力建設的規(guī)劃發(fā)展，潛力巨大的應急救援市場將也迎來一個持續(xù)穩(wěn)定的增長期。

（2）北斗應用市場發(fā)展情況

2013年，中國北斗衛(wèi)星導航相關產(chǎn)值達到100億元，統(tǒng)計過程中還包含了生產(chǎn)及經(jīng)營性投資，該部分產(chǎn)值在中國整個衛(wèi)星導航與位置服務總產(chǎn)值中的占比尚不足10%，但較2012年增長了150%，增速明顯。2013年北斗芯片年出貨總量超過百萬片，增幅達10倍；北斗終端社會總保有量已達130萬臺，其主要增量集中在2013年度。

總體而言，2013年國家相關政策、意見及規(guī)劃的出臺促進了市場投資，提高了政府采購的積極性，政府建設和項目型投資穩(wěn)定了北斗相關產(chǎn)值快速增長，市場領域的顯著拓寬創(chuàng)造了新的產(chǎn)值，企業(yè)并購的集中發(fā)展擴大了產(chǎn)業(yè)總規(guī)模?；诒倍肥袌鲆?guī)模的快速發(fā)展，國內(nèi)相關企業(yè)借勢獲得的政府項目和北斗訂單顯著增加，北斗產(chǎn)品已在交通運輸、海洋漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象預報、大地測量、智能駕考、通信授時、電力時統(tǒng)、救災減災、手機導航、車載導航等諸多領域得到廣泛應用，國產(chǎn)北斗芯片、模塊等關鍵技術全面突破，國內(nèi)近十家主要車載導航企業(yè)已實現(xiàn)北斗產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，形成了比較完整的基礎產(chǎn)品、應用終端、系統(tǒng)應用和運營服務產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。 2013年，交通部已在九省市的近15萬輛兩客一危重點運營車輛上安裝了北斗終端，對運輸過程中非法運營、違章駕駛等行為進行監(jiān)控，提高了安全管理。該示范工程吸引了百余家終端企業(yè)進入北斗領域，創(chuàng)造產(chǎn)值兩億多元，同時促使北斗芯片價格大幅下降，加快了北斗應用推廣的產(chǎn)業(yè)化進程。中國已具備完整的北斗高精度應用的技術儲備，能滿足從靜態(tài)到動態(tài)、從事后到實時的多種高精度應用需求。在2012年之前，中國的高精度定位OEM板卡市場幾乎全部被國外企業(yè)壟斷，而隨著國內(nèi)企業(yè)相繼研發(fā)成功北斗高精度定位OEM板卡產(chǎn)品，生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權的高精度北斗定位接收機，北斗高精度產(chǎn)品已經(jīng)形成了良好的應用發(fā)展局面，2013年駕考車行業(yè)市場的發(fā)展，將北斗高精度應用市場推上新的臺階，創(chuàng)造產(chǎn)值近8億元。未來幾年，民用高精度市場有望進一步迅速發(fā)展，北斗應用潛力巨大。2013年，北斗在農(nóng)業(yè)應用領域發(fā)展也有較大突破，農(nóng)業(yè)部和財政部發(fā)布了《2013年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》，將漁船用北斗船載終端和AIS船載終端納入全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍。

（3）新興市場潛力

● 精細農(nóng)業(yè)應用市場

隨著中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略發(fā)展，以及城鎮(zhèn)化建設的全面啟動，農(nóng)業(yè)規(guī)?；珳驶a(chǎn)勢在必行。我國現(xiàn)有大中型農(nóng)業(yè)機械近700萬臺，且連續(xù)6年保持20%以上增速，中央財政農(nóng)機購置補貼資金達216億元，北斗精準農(nóng)業(yè)應用市場前景廣闊。

● 駕考車應用市場

2013年駕考車市場發(fā)展迅猛，當年終端銷售量達到4萬余臺，且未來市場仍將持續(xù)發(fā)展。當前，中國擁有駕考培訓車30萬輛，參考人數(shù)達到2400萬人，并以每年20%的速度持續(xù)增長。公安部2013年123號令對駕考車和考試場提出更高的技術指標，大大提高了高精度技術應用的必要性。目前駕考車基礎應用解決方案已較成熟，增值應用系統(tǒng)及產(chǎn)品開發(fā)有待進一步發(fā)展。預計包括駕考車在內(nèi)的中國北斗高精度車輛應用市場規(guī)模數(shù)十億元，高精度車道級車載應用市場也將逐步顯現(xiàn)。

● 室內(nèi)導航定位應用市場

當前衛(wèi)星導航定位手段無法很好地覆蓋室內(nèi)，大量的室內(nèi)定位需求無法得到滿足。目前，中國手機網(wǎng)民規(guī)模已達到4.5億人，智能手機用戶數(shù)達到3.8億人。大型購物廣場數(shù)量超過3100家，面積超過36億萬平方米，日客流量超過3億人次。未來每年新增室內(nèi)導航終端需求量達億級規(guī)模，再加上運營服務，每年市場總量可達千億元。

● 特殊人群關愛應用市場

中國正在逐步進入老齡化社會，獨居老人、失能老人、留守兒童以及針對老年人和兒童的犯罪不斷增加，對特殊人群關愛的必要性顯著增強。2013年，老齡人口達到2.02億人，老齡化水平達到14.8%；在校小學生9473萬；留守兒童人數(shù)近5800萬；重性精神病患人數(shù)已超過1600萬。通過基于位置服務的智能化終端實現(xiàn)對這些特殊人群的關愛和管理已經(jīng)尤為必要。目前每年智能化終端需求量可達千萬個，每年市場需求總量達百億元，配套的運營服務產(chǎn)值將達數(shù)十億元。目前相關技術解決方案基本具備，但應用商業(yè)模式有待挖掘，受客戶購買力及消費觀念的影響，市場還需要一定培育過程。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

● 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構特點分析

目前，中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值主要集中在中游，占比為68%，其中終端集成環(huán)節(jié)最大，其次是系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。中游產(chǎn)值占比較去年同期下降4%，雖然整體產(chǎn)值規(guī)模較上年有明顯提升，但因終端價格大幅下降，產(chǎn)值增速弱于上游和下游，導致中游產(chǎn)值占比有所下滑。中游的終端集成和系統(tǒng)集成屬于產(chǎn)業(yè)鏈低附加值環(huán)節(jié)，中游一端獨大，說明產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初級階段。

上游產(chǎn)值相對較小，基礎數(shù)據(jù)、基礎器件和基礎軟件的占比總額僅為15%，相比去年變化不大，但產(chǎn)值增速明顯。其中基礎軟件占比最小，只有1%，而受北斗芯片銷量突破百萬的影響，去年占比最小的基礎器件今年已上升到10%?；A數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)的用戶規(guī)?；揪S持穩(wěn)定增長，但價格下滑明顯，導致其產(chǎn)值出現(xiàn)下降。

下游運營服務產(chǎn)值占比17%，較去年提升5%。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，位置服務業(yè)務正逐步成為移動互聯(lián)網(wǎng)的基礎性業(yè)務，導致衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)鏈下游運營服務環(huán)節(jié)的產(chǎn)值增長迅速。下游產(chǎn)值占比的增加，符合一般產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，這說明我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)正在從初級階段邁向成熟。

● 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢分析

從目前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值增長趨勢看，在國家相關扶持政策帶動及市場逐步拓寬發(fā)展下，到2020年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達4000億的目標有望順利實現(xiàn)。從當前產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布趨勢看，未來幾年，中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值的構成仍將會發(fā)生持續(xù)變化，至2020年下游的運營服務產(chǎn)值貢獻預計達到總產(chǎn)值的50%，應用服務水平大幅度提高；中游系統(tǒng)集成及終端集成產(chǎn)值在整個產(chǎn)業(yè)鏈的占比約為40%，終端產(chǎn)品質(zhì)量和用戶量將有巨大飛躍，產(chǎn)業(yè)國際競爭力將大幅增強。上游數(shù)據(jù)、芯片、模塊類產(chǎn)值在整個產(chǎn)業(yè)鏈的占比達到10%左右，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構逐步趨于穩(wěn)定成熟。

到2020年，預期移動互聯(lián)網(wǎng)將融入我們的日常生活，并深刻地改變我們的生活方式，位置服務將成為大眾生活的一部分。得益于移動互聯(lián)網(wǎng)的長足發(fā)展和北斗全球系統(tǒng)的穩(wěn)步建設成熟，衛(wèi)星導航與位置服務中游環(huán)節(jié)將實現(xiàn)跨越式增長。北斗全球系統(tǒng)建成后，北斗的市場國際化和服務全球化將得以實現(xiàn)，北斗的應用深度和廣度都將有大幅度提升，北斗的市場潛力將得到極大的釋放，中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)競爭能力將有質(zhì)的提升。屆時在上游將形成擁有自主知識產(chǎn)權的生產(chǎn)研發(fā)體系及配套產(chǎn)業(yè)環(huán)境，在國際分工中占有重要地位；在中游將形成一批國際知名企業(yè)和民族品牌，在國際市場占據(jù)巨大份額；在下游將形成全球化的運營服務體系，培育出全球性位置服務運營商。

● 產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵技術環(huán)節(jié)分析

當前，中國芯片技術雖然已經(jīng)取得長足進步，但與國際先進水平仍有巨大差距，國際競爭能力仍相對薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈未來將面臨重大調(diào)整，國內(nèi)廠商應看清形勢，提前做好準備。

2013年，受車載北斗導航系統(tǒng)需求放量影響，上游相關企業(yè)今年的芯片出貨量明顯增加，一度出現(xiàn)斷貨情況，預計2014年國內(nèi)廠商衛(wèi)星導航芯片產(chǎn)值仍將有顯著增長。同時國際芯片制造商如u-Blox、聯(lián)發(fā)科、 高通等相繼發(fā)布支持北斗衛(wèi)星的多合一全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收器SoC解決方案。這表明一方面北斗導航市場引力無限，另一方面給國內(nèi)北斗導航芯片企業(yè)也帶來了全新的挑戰(zhàn)。國際集成電路領域優(yōu)勢企業(yè)進入北斗市場，有助于使北斗導航服務更快地進入手機等民用市場。

目前u-Blox、CSR、MTK等公司的GPS導航芯片在抗多徑、低仰角、慣導組合導航、多系統(tǒng)組合導航等方面的技術已經(jīng)十分成熟，新開發(fā)的產(chǎn)品可通過軟件升級，支持其他衛(wèi)星導航系統(tǒng)，研發(fā)成本基本攤銷完畢，已進入規(guī)?；偁庪A段。相比之下國內(nèi)十幾家北斗芯片廠商都未進入規(guī)?；偁庪A段，不具備與國際廠商競爭的成本優(yōu)勢。導通一體化將成為未來發(fā)展的潮流，未來高通、博通等通信芯片廠商將處于智能終端產(chǎn)品競爭的主導位置，擁有競爭的主導權，國內(nèi)專業(yè)衛(wèi)星導航芯片廠商在大眾市場的生存空間有限。

國內(nèi)目前具有一定基礎和規(guī)模的開展導航芯片研發(fā)制造的企業(yè)就有十余家，這些企業(yè)雖然在芯片的研發(fā)和市場開拓上道路曲折，但一方面有軍方、國家和地方政府的強有力扶持，另一方面北斗規(guī)?；瘧檬袌銮熬翱春茫远唐趦?nèi)具備一定的生存條件。然而，在衛(wèi)星導航領域，不可能并存諸多專業(yè)芯片企業(yè)，從未來發(fā)展趨勢看，通過國際化的殘酷市場競爭，大多數(shù)國內(nèi)專業(yè)芯片廠商必將被淘汰。

★ 中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布變化趨勢圖

二、北斗應用市場規(guī)模顯著擴大

1.新特點

（1）北斗應用發(fā)展邁上新臺階

2013年是北斗區(qū)域系統(tǒng)（BDS）投入正式穩(wěn)定運行，為中國和周邊亞太地區(qū)提供定位導航授時服務首年，成為全球第三個實用系統(tǒng)。本年度北斗應用市場規(guī)模顯著擴大，復合增長率達到150%，終端銷售量突破100萬量級，邁上了北斗應用發(fā)展的新臺階。

北斗的規(guī)?；瘧?、移動互聯(lián)網(wǎng)消費業(yè)態(tài)的興起，以及泛在位置服務關鍵應用技術的突破，是現(xiàn)階段北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。當前，應充分把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難得機遇期，充分發(fā)揮北斗在整個智能信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的核心主線作用，提升基于北斗應用并融合多種技術的時空信息服務基礎能力，從而快速形成北斗應用規(guī)模，實現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。同時，北斗應用產(chǎn)業(yè)化工作應以進一步推動實現(xiàn)多種技術系統(tǒng)融合和多個產(chǎn)業(yè)領域的融合發(fā)展為方向，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構的逐步轉(zhuǎn)型升級和市場的健康可持續(xù)發(fā)展。

（2）園區(qū)建設與北斗投資呈現(xiàn)新熱潮

2013年的衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)熱度超常，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)熱鬧、政府熱情、資本熱捧的局面。多個省市已經(jīng)在當?shù)亍笆濉卑l(fā)展規(guī)劃中明確指出，要把發(fā)展以北斗為核心的衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)作為重要任務來完成。除了環(huán)渤海、珠三角、長三角等優(yōu)勢區(qū)域繼續(xù)加大投資力度外，云南、廣西、貴州等地也在積極醞釀，把衛(wèi)星導航與位置服務作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃中的核心內(nèi)容，并針對北斗產(chǎn)業(yè)制定了在當?shù)匕l(fā)展的具體規(guī)劃。但從具體成效看，雖然有各級政府重視和政策項目的推動，但當前也普遍存在對北斗認知有限，將北斗產(chǎn)業(yè)當作政績工程來做，以及打著北斗的口號做房地產(chǎn)的情況。各地產(chǎn)業(yè)園和基地的建設項目普遍投資數(shù)額巨大，技術方向比較雷同，很多新計劃項目與正在運營中的產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)形成了重復建設和資源搶奪的局面，表面的繁榮景象為將來市場的殘酷競爭埋下伏筆，這些都值得產(chǎn)業(yè)主管部門的高度重視。

2013年度北斗應用市場規(guī)模顯著擴大，復合增長率達到150%，終端銷售量突破100萬量級，邁上了北斗應用發(fā)展的新臺階。

★ 2013年北斗產(chǎn)業(yè)相關公司并購情況時間分布圖

2013年，受國家相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及政策影響，民間資本對北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的投資熱情高漲，掀起了產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關企業(yè)的并購熱潮，從中海達收購都市圈到航天科工收購西安華訊，從兵工集團收購北京東方聯(lián)星到阿里巴巴收購高德地圖，甚至合眾思壯斥資收購國際知名高精度企業(yè)Hemisphere GPS Inc.（半球股份），邁出了國內(nèi)企業(yè)吸納國外優(yōu)秀資源的第一步。這些2013年的產(chǎn)業(yè)重大動態(tài)，無一不體現(xiàn)著業(yè)內(nèi)外實力企業(yè)看好市場發(fā)展，利用資金優(yōu)勢搶奪產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，在衛(wèi)星導航與位置服務領域搶先布局的戰(zhàn)略意圖，但是否能真正實現(xiàn)有效的資源重組，形成行業(yè)競爭優(yōu)勢，最終還需未來市場的驗證。

（3）北斗打入國際形成新市場

2013年，北斗正式打入亞太市場，對于北斗國際市場開拓意義重大。在低緯度國家北斗的服務性能和定位精度具有明顯優(yōu)勢，同時，北斗系統(tǒng)在國內(nèi)很多行業(yè)已開發(fā)了成熟的應用模式和解決方案，如石油、電力、交通運輸、海上運輸、精細農(nóng)業(yè)，并具有豐富的應用經(jīng)驗，這些都為北斗衛(wèi)星導航技術在亞太各國的應用推廣提供了良好技術基礎和前景保障。

借中國對東盟的外交政策的傾斜，北斗國際市場開拓首先在泰國落地，這是中國北斗第一次在國外落地規(guī)模應用，是邁出北斗進入東盟的第一步。隨后，文萊與中國在衛(wèi)星導航芯片技術、終端產(chǎn)品、增值服務開發(fā)以及系統(tǒng)集成應用等領域展開合作，以提供滿足當?shù)匦枨蟮膶Ш脚c位置服務產(chǎn)品，同時在當?shù)嘏囵B(yǎng)北斗增值服務商。老撾也在首都萬象建設北斗連續(xù)運行參考站，中老雙方將利用基于北斗的廣域差分技術在農(nóng)業(yè)、林業(yè)管理方面開展應用合作，同時，中老雙方還將利用北斗提供的高精度位置服務能力，開展老撾血吸蟲病的時空監(jiān)測和早期預警示范研究。此外，中國與巴基斯坦、韓國、蒙古、印尼、馬來西亞、緬甸、澳大利亞等很多國家也都開展了應用推廣和項目合作，北斗國際市場未來前景廣闊。

（4）互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟開辟位置服務新局面

2013年中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展迅猛，基于位置服務的應用逐漸成為移動互聯(lián)網(wǎng)的基本業(yè)務和標準配置，正深刻影響著人們的工作和生活方式，同時也為衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)鋪就了通往未來大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路。

縱觀2013年，有關移動互聯(lián)網(wǎng)的合縱連橫不斷上演，位置服務被注入新內(nèi)涵，跨界創(chuàng)新和融合成為常態(tài)。在百度已經(jīng)形成完整的一體化生活服務平臺生態(tài)鏈條時，被百度LBS應用的強勢崛起所迫，阿里巴巴全資收購高德地圖、騰訊入股大眾點評，敲響了新年的兩記資本重錘。打車應用寡頭出現(xiàn)，滴滴、快的各占半壁江山，燒錢搶市場的行為更是持續(xù)數(shù)月。高德和百度同時宣布其手機導航應用免費，引發(fā)產(chǎn)品及輿論雙重大戰(zhàn)。這諸多事件充分表明，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們正積極將位置服務概念整合進各自業(yè)務中，圍繞位置信息的生活服務和營銷業(yè)務已經(jīng)成為新的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展重點。而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)進入黃金發(fā)展期，位置服務的春天也正悄然到來。

2.新形勢

（1）空間基礎設施建設提速

中國正在迎來面向未來的重大空間信息化基礎設施的密集建設期。為進一步提升北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)服務能力水平，中國將加速建設北斗地基增強網(wǎng)、中國位置網(wǎng)等空間信息化基礎設施，并促進與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及云計算、大數(shù)據(jù)的融合，積極做好產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的建設工作。 2013年，中國北斗地基增強網(wǎng)已經(jīng)完成總體技術方案論證和關鍵技術演示驗證。北斗地基增強系統(tǒng)是開拓北斗精密定位應用的必備設施，是提高北斗系統(tǒng)服務能力和競爭力的必要手段，可消除中國在高精度衛(wèi)星定位應用領域存在的安全隱患。目前，相關項目即將全面啟動實施。中國位置網(wǎng)的總體技術方案本年度也已進入演示驗證階段，將基于下一代互聯(lián)網(wǎng)技術，打造面向北斗的位置服務基礎性平臺，為位置服務提供信息更安全、數(shù)據(jù)更共享、應用更開放和服務更高效的國家位置資源基礎設施。

（2）政策、規(guī)劃密集出臺

2013年一系列國家層面的北斗相關重大政策相繼出臺。2013年8月國務院出臺《關于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》，在拓展新興信息服務業(yè)態(tài)一節(jié)，專門強調(diào)推動北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展；9月26日國務院出臺《國家衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，是針對新興信息產(chǎn)業(yè)發(fā)布的首個規(guī)劃，勾劃出至2020年的產(chǎn)業(yè)藍圖和計劃部署，為北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策發(fā)展大環(huán)境。 從北斗系統(tǒng)開始建設以來，國家和行業(yè)密集出臺了許多關于促進衛(wèi)星導航應用的具體政策，尤其是在北斗區(qū)域系統(tǒng)正式投入運行和國家關于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃出臺后，國家發(fā)改委、科技部、工信部、總裝、總參等部門和交通、氣象、農(nóng)業(yè)、公安、國土等部門，以及北京、上海、廣東、陜西、湖南、湖北、四川、新疆、山東等省市紛紛出臺北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃或行業(yè)應用推廣行動計劃。

（3）信息產(chǎn)業(yè)快速融合發(fā)展

衛(wèi)星導航的各種應用服務系統(tǒng)，在國土資源、交通、水利、鐵道、民政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、公共應急等領域已得到越來越廣泛的應用，多種信息技術的融合應用與信息產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，共同促進了可監(jiān)控、可決策、可溯源、可預測的位置服務能力的形成，對于未來信息產(chǎn)業(yè)的建設發(fā)展將發(fā)揮工具性作用，對信息時代新服務業(yè)態(tài)的發(fā)展變革具有重大顛覆性意義。

智能手機的迅速普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展正在為位置服務市場大發(fā)展帶來重大機遇。2013年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶接近5億，智能手機保有量5.8億臺，市場規(guī)模達到1059.8億元，同比增速81.2%。預計到2017年，市場規(guī)模將增長約4.5倍，將接近6000億。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已成為導航與位置服務的主要用戶群，位置服務成為移動互聯(lián)網(wǎng)基礎性業(yè)務，智能終端集成定位模塊成為標準配置，衛(wèi)星導航與位置服務依托移動互聯(lián)網(wǎng)，將獲得巨大的發(fā)展空間。

來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會咨詢中心

● 高菲_摘編