王華超

未來4G將改變?nèi)筮\營商的競爭格局：中國移動勢必大力發(fā)展4G，迎來“春天”；中國電信失去先機面臨遭遇戰(zhàn)，步入“嚴冬”；中國聯(lián)通穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展，存在不確定性。

2013年12月4日中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家運營商都獲得了4G牌照。至此，三家運營商拉開了4G商用的大幕，4G也正式走到中國用戶的眼前。

1 2014年4G市場“虛火繁榮”

（1）三大運營商公布了4G終端銷售結(jié)果，具體數(shù)據(jù)如圖1所示：

圖1三大運營商4G終端銷售

由2014年1—3月4G終端銷量分析來看，銷量增長迅速，第三個月就突破100萬部，而當初3G終端達到100萬需要10個月時間。2014年一季度4G終端市場份額逐月提升，從1月份的1.7%上升至3月份的3.5%，若保持目前的增幅不變，預計2014年12月份4G終端市場份額可達到11.5%。2014年全國終端市場容量約為4.3億部，由此預測2014年4G終端銷售規(guī)模為4950萬。

2014年中國移動、中國聯(lián)通和中國電信4G終端銷售目標分別為1億臺、0.5億臺和0.36億臺，共計1.86億臺，預計2014底4G終端市場份額可達43%，與預測值（11.5%）相差甚遠。因此，從目前情況來看，4G發(fā)展“虛火繁榮”，運營商擴大了4G終端銷售的目標。

（2）4G市場處于網(wǎng)絡建設期，存在覆蓋盲區(qū)

2014年4G市場處于網(wǎng)絡建設期，進行大規(guī)模的4G網(wǎng)絡建設是這一階段的主要任務，產(chǎn)業(yè)鏈的主體參與者為處于中游的設備廠商，包括網(wǎng)優(yōu)、基站、天線等。由于4G的技術(shù)特點——頻率較高、帶寬大，造成4G信號傳播與穿墻能力較弱，而移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來使得其派生業(yè)務如網(wǎng)絡游戲、視頻等對無線信號的要求更高更敏感，并且4G信號對分布系統(tǒng)的功率要求也更高，運營商必須加大力度進行網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋，而成熟的網(wǎng)絡一般要經(jīng)歷2~3年的時間，2014年4G肯定會有覆蓋盲區(qū)。

（3）用戶對4G速度快是主要印象，但使用意愿并不高

從全國范圍來看，用戶對4G已具有較高的認知度，將近七成用戶已對4G有一定的了解，但僅5%的用戶對4G非常了解；29%的用戶表示希望購買4G。用戶對4G的知曉度如圖2所示。

從用戶角度來看，對4G的印象排名前三位的是“速度快”、“費用高”、“覆蓋有限”。因此，多數(shù)消費者對4G的使用目前僅持觀望態(tài)度，在調(diào)研的用戶群里面，有29%的用戶希望購買4G服務。

用戶訪談來看，對于4G的期望是“資費更加便宜”和“殺手級應用”。2G時代，短信業(yè)務橫空出世，引領風騷十余年，3G時代，手機上網(wǎng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的重要驅(qū)動。而從3G升級到4G，除了速度快之外，目前殺手級應用還在孵化中。

2 4G未來將改變?nèi)筮\營商的競爭格局

目前三大運營商均僅獲得TD牌照，決定以TD為主導的中國移動具有先發(fā)優(yōu)勢，在終端、網(wǎng)絡覆蓋及宣傳力度等方面均走在三大運營商之首。但中國電信和中國聯(lián)通更傾向于FDD牌照，在工信部頒發(fā)FDD牌照之前，他們只能做有限的宣傳和推廣。因此，用戶對三大運營商4G的認知是有差異的。根據(jù)相關調(diào)研顯示，七成以上用戶已對中國移動4G產(chǎn)生認知，而認知較低的中國電信和中國聯(lián)通之間差別并不大。具體如圖3所示：

圖3消費者對三大運營商4G的認知

（1）中國移動勢必大力發(fā)展4G，迎來“春天”

目前中國移動的客戶量占據(jù)絕對優(yōu)勢，且保留下來的客戶忠誠度高。由于移動3G時代網(wǎng)絡缺陷，這部分客戶的流量需求一直被壓制著，無法得到釋放。在4G時代，中國移動必然要快速將其存量用戶切換到4G，符合客戶意愿，操作難度也不大。在營銷方面，中國移動已經(jīng)在4G方面搶占了先機，發(fā)布了“和”品牌，在4G終端銷售的投入也很大，近期的中移動業(yè)績發(fā)布會上，中移動表示2014年的終端補貼預計340億元。從2014年一季度銷售來看，中國移動的4G策略非常成功，因此將迎來春天。

（2）中國電信失去先機面臨遭遇戰(zhàn)，步入“嚴冬”

3G時代中國電信通過CDMA2000網(wǎng)絡優(yōu)勢以及良好的用戶體驗發(fā)展了大量的忠實用戶，顯著提升了中國電信移動業(yè)務收入。4G時代中國電信發(fā)展4G困難重重，首先成本不夠，包括發(fā)展網(wǎng)絡的成本和營銷補貼；其次牌照后發(fā)，沒有搶占先機；同時移動通信市場趨于高飽和，競爭對手占據(jù)一定優(yōu)勢，市場發(fā)展難度必然加大，同時存量客戶面臨著回流和被策反的可能性。因此4G時代不再是春天的延續(xù)，或許會步入嚴冬。

（3）中國聯(lián)通穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展，存在不確定性

中國聯(lián)通相對于中國移動的積極發(fā)展，顯得比較冷靜。得益于WCDMA特點，聯(lián)通從3G向4G的演進路徑非常平滑，這也成為聯(lián)通的競爭優(yōu)勢。在沒有FDD牌照前，中國聯(lián)通實施WCDMA+LTE網(wǎng)絡建設模式，早在2011年部分省公司對基站就進行升級，采取現(xiàn)有基站進行HSPA+升級的方式來部署4G網(wǎng)絡。預計今年將進行全面的升級，到時用戶可以享受42Mbps的下載速度。聯(lián)通3G的升級網(wǎng)絡HSPA+42M網(wǎng)絡足夠抗衡中國移動的4G。

聯(lián)通選擇了利用現(xiàn)有成熟的3G進行小成本升級為準4G，與競爭對手不成熟的4G進行競爭。等待FDD牌照發(fā)放的同時建設4G網(wǎng)絡，可謂穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展。“準4G”的發(fā)展策略，是否能被用戶認可，能否長期留在用戶視線之內(nèi)，不被移動搶盡風頭是聯(lián)通需要解決的問題，因此未來存在不確定性?！?/p>

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未來4G將改變?nèi)筮\營商的競爭格局：中國移動勢必大力發(fā)展4G，迎來“春天”；中國電信失去先機面臨遭遇戰(zhàn)，步入“嚴冬”；中國聯(lián)通穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展，存在不確定性。

2013年12月4日中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家運營商都獲得了4G牌照。至此，三家運營商拉開了4G商用的大幕，4G也正式走到中國用戶的眼前。

1 2014年4G市場“虛火繁榮”

（1）三大運營商公布了4G終端銷售結(jié)果，具體數(shù)據(jù)如圖1所示：

圖1三大運營商4G終端銷售

由2014年1—3月4G終端銷量分析來看，銷量增長迅速，第三個月就突破100萬部，而當初3G終端達到100萬需要10個月時間。2014年一季度4G終端市場份額逐月提升，從1月份的1.7%上升至3月份的3.5%，若保持目前的增幅不變，預計2014年12月份4G終端市場份額可達到11.5%。2014年全國終端市場容量約為4.3億部，由此預測2014年4G終端銷售規(guī)模為4950萬。

2014年中國移動、中國聯(lián)通和中國電信4G終端銷售目標分別為1億臺、0.5億臺和0.36億臺，共計1.86億臺，預計2014底4G終端市場份額可達43%，與預測值（11.5%）相差甚遠。因此，從目前情況來看，4G發(fā)展“虛火繁榮”，運營商擴大了4G終端銷售的目標。

（2）4G市場處于網(wǎng)絡建設期，存在覆蓋盲區(qū)

2014年4G市場處于網(wǎng)絡建設期，進行大規(guī)模的4G網(wǎng)絡建設是這一階段的主要任務，產(chǎn)業(yè)鏈的主體參與者為處于中游的設備廠商，包括網(wǎng)優(yōu)、基站、天線等。由于4G的技術(shù)特點——頻率較高、帶寬大，造成4G信號傳播與穿墻能力較弱，而移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來使得其派生業(yè)務如網(wǎng)絡游戲、視頻等對無線信號的要求更高更敏感，并且4G信號對分布系統(tǒng)的功率要求也更高，運營商必須加大力度進行網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋，而成熟的網(wǎng)絡一般要經(jīng)歷2~3年的時間，2014年4G肯定會有覆蓋盲區(qū)。

（3）用戶對4G速度快是主要印象，但使用意愿并不高

從全國范圍來看，用戶對4G已具有較高的認知度，將近七成用戶已對4G有一定的了解，但僅5%的用戶對4G非常了解；29%的用戶表示希望購買4G。用戶對4G的知曉度如圖2所示。

從用戶角度來看，對4G的印象排名前三位的是“速度快”、“費用高”、“覆蓋有限”。因此，多數(shù)消費者對4G的使用目前僅持觀望態(tài)度，在調(diào)研的用戶群里面，有29%的用戶希望購買4G服務。

用戶訪談來看，對于4G的期望是“資費更加便宜”和“殺手級應用”。2G時代，短信業(yè)務橫空出世，引領風騷十余年，3G時代，手機上網(wǎng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的重要驅(qū)動。而從3G升級到4G，除了速度快之外，目前殺手級應用還在孵化中。

2 4G未來將改變?nèi)筮\營商的競爭格局

目前三大運營商均僅獲得TD牌照，決定以TD為主導的中國移動具有先發(fā)優(yōu)勢，在終端、網(wǎng)絡覆蓋及宣傳力度等方面均走在三大運營商之首。但中國電信和中國聯(lián)通更傾向于FDD牌照，在工信部頒發(fā)FDD牌照之前，他們只能做有限的宣傳和推廣。因此，用戶對三大運營商4G的認知是有差異的。根據(jù)相關調(diào)研顯示，七成以上用戶已對中國移動4G產(chǎn)生認知，而認知較低的中國電信和中國聯(lián)通之間差別并不大。具體如圖3所示：

圖3消費者對三大運營商4G的認知

（1）中國移動勢必大力發(fā)展4G，迎來“春天”

目前中國移動的客戶量占據(jù)絕對優(yōu)勢，且保留下來的客戶忠誠度高。由于移動3G時代網(wǎng)絡缺陷，這部分客戶的流量需求一直被壓制著，無法得到釋放。在4G時代，中國移動必然要快速將其存量用戶切換到4G，符合客戶意愿，操作難度也不大。在營銷方面，中國移動已經(jīng)在4G方面搶占了先機，發(fā)布了“和”品牌，在4G終端銷售的投入也很大，近期的中移動業(yè)績發(fā)布會上，中移動表示2014年的終端補貼預計340億元。從2014年一季度銷售來看，中國移動的4G策略非常成功，因此將迎來春天。

（2）中國電信失去先機面臨遭遇戰(zhàn)，步入“嚴冬”

3G時代中國電信通過CDMA2000網(wǎng)絡優(yōu)勢以及良好的用戶體驗發(fā)展了大量的忠實用戶，顯著提升了中國電信移動業(yè)務收入。4G時代中國電信發(fā)展4G困難重重，首先成本不夠，包括發(fā)展網(wǎng)絡的成本和營銷補貼；其次牌照后發(fā)，沒有搶占先機；同時移動通信市場趨于高飽和，競爭對手占據(jù)一定優(yōu)勢，市場發(fā)展難度必然加大，同時存量客戶面臨著回流和被策反的可能性。因此4G時代不再是春天的延續(xù)，或許會步入嚴冬。

（3）中國聯(lián)通穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展，存在不確定性

中國聯(lián)通相對于中國移動的積極發(fā)展，顯得比較冷靜。得益于WCDMA特點，聯(lián)通從3G向4G的演進路徑非常平滑，這也成為聯(lián)通的競爭優(yōu)勢。在沒有FDD牌照前，中國聯(lián)通實施WCDMA+LTE網(wǎng)絡建設模式，早在2011年部分省公司對基站就進行升級，采取現(xiàn)有基站進行HSPA+升級的方式來部署4G網(wǎng)絡。預計今年將進行全面的升級，到時用戶可以享受42Mbps的下載速度。聯(lián)通3G的升級網(wǎng)絡HSPA+42M網(wǎng)絡足夠抗衡中國移動的4G。

聯(lián)通選擇了利用現(xiàn)有成熟的3G進行小成本升級為準4G，與競爭對手不成熟的4G進行競爭。等待FDD牌照發(fā)放的同時建設4G網(wǎng)絡，可謂穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展?！皽?G”的發(fā)展策略，是否能被用戶認可，能否長期留在用戶視線之內(nèi)，不被移動搶盡風頭是聯(lián)通需要解決的問題，因此未來存在不確定性?！?/p>

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未來4G將改變?nèi)筮\營商的競爭格局：中國移動勢必大力發(fā)展4G，迎來“春天”；中國電信失去先機面臨遭遇戰(zhàn)，步入“嚴冬”；中國聯(lián)通穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展，存在不確定性。

2013年12月4日中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三家運營商都獲得了4G牌照。至此，三家運營商拉開了4G商用的大幕，4G也正式走到中國用戶的眼前。

1 2014年4G市場“虛火繁榮”

（1）三大運營商公布了4G終端銷售結(jié)果，具體數(shù)據(jù)如圖1所示：

圖1三大運營商4G終端銷售

由2014年1—3月4G終端銷量分析來看，銷量增長迅速，第三個月就突破100萬部，而當初3G終端達到100萬需要10個月時間。2014年一季度4G終端市場份額逐月提升，從1月份的1.7%上升至3月份的3.5%，若保持目前的增幅不變，預計2014年12月份4G終端市場份額可達到11.5%。2014年全國終端市場容量約為4.3億部，由此預測2014年4G終端銷售規(guī)模為4950萬。

2014年中國移動、中國聯(lián)通和中國電信4G終端銷售目標分別為1億臺、0.5億臺和0.36億臺，共計1.86億臺，預計2014底4G終端市場份額可達43%，與預測值（11.5%）相差甚遠。因此，從目前情況來看，4G發(fā)展“虛火繁榮”，運營商擴大了4G終端銷售的目標。

（2）4G市場處于網(wǎng)絡建設期，存在覆蓋盲區(qū)

2014年4G市場處于網(wǎng)絡建設期，進行大規(guī)模的4G網(wǎng)絡建設是這一階段的主要任務，產(chǎn)業(yè)鏈的主體參與者為處于中游的設備廠商，包括網(wǎng)優(yōu)、基站、天線等。由于4G的技術(shù)特點——頻率較高、帶寬大，造成4G信號傳播與穿墻能力較弱，而移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來使得其派生業(yè)務如網(wǎng)絡游戲、視頻等對無線信號的要求更高更敏感，并且4G信號對分布系統(tǒng)的功率要求也更高，運營商必須加大力度進行網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋，而成熟的網(wǎng)絡一般要經(jīng)歷2~3年的時間，2014年4G肯定會有覆蓋盲區(qū)。

（3）用戶對4G速度快是主要印象，但使用意愿并不高

從全國范圍來看，用戶對4G已具有較高的認知度，將近七成用戶已對4G有一定的了解，但僅5%的用戶對4G非常了解；29%的用戶表示希望購買4G。用戶對4G的知曉度如圖2所示。

從用戶角度來看，對4G的印象排名前三位的是“速度快”、“費用高”、“覆蓋有限”。因此，多數(shù)消費者對4G的使用目前僅持觀望態(tài)度，在調(diào)研的用戶群里面，有29%的用戶希望購買4G服務。

用戶訪談來看，對于4G的期望是“資費更加便宜”和“殺手級應用”。2G時代，短信業(yè)務橫空出世，引領風騷十余年，3G時代，手機上網(wǎng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的重要驅(qū)動。而從3G升級到4G，除了速度快之外，目前殺手級應用還在孵化中。

2 4G未來將改變?nèi)筮\營商的競爭格局

目前三大運營商均僅獲得TD牌照，決定以TD為主導的中國移動具有先發(fā)優(yōu)勢，在終端、網(wǎng)絡覆蓋及宣傳力度等方面均走在三大運營商之首。但中國電信和中國聯(lián)通更傾向于FDD牌照，在工信部頒發(fā)FDD牌照之前，他們只能做有限的宣傳和推廣。因此，用戶對三大運營商4G的認知是有差異的。根據(jù)相關調(diào)研顯示，七成以上用戶已對中國移動4G產(chǎn)生認知，而認知較低的中國電信和中國聯(lián)通之間差別并不大。具體如圖3所示：

圖3消費者對三大運營商4G的認知

（1）中國移動勢必大力發(fā)展4G，迎來“春天”

目前中國移動的客戶量占據(jù)絕對優(yōu)勢，且保留下來的客戶忠誠度高。由于移動3G時代網(wǎng)絡缺陷，這部分客戶的流量需求一直被壓制著，無法得到釋放。在4G時代，中國移動必然要快速將其存量用戶切換到4G，符合客戶意愿，操作難度也不大。在營銷方面，中國移動已經(jīng)在4G方面搶占了先機，發(fā)布了“和”品牌，在4G終端銷售的投入也很大，近期的中移動業(yè)績發(fā)布會上，中移動表示2014年的終端補貼預計340億元。從2014年一季度銷售來看，中國移動的4G策略非常成功，因此將迎來春天。

（2）中國電信失去先機面臨遭遇戰(zhàn)，步入“嚴冬”

3G時代中國電信通過CDMA2000網(wǎng)絡優(yōu)勢以及良好的用戶體驗發(fā)展了大量的忠實用戶，顯著提升了中國電信移動業(yè)務收入。4G時代中國電信發(fā)展4G困難重重，首先成本不夠，包括發(fā)展網(wǎng)絡的成本和營銷補貼；其次牌照后發(fā)，沒有搶占先機；同時移動通信市場趨于高飽和，競爭對手占據(jù)一定優(yōu)勢，市場發(fā)展難度必然加大，同時存量客戶面臨著回流和被策反的可能性。因此4G時代不再是春天的延續(xù)，或許會步入嚴冬。

（3）中國聯(lián)通穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展，存在不確定性

中國聯(lián)通相對于中國移動的積極發(fā)展，顯得比較冷靜。得益于WCDMA特點，聯(lián)通從3G向4G的演進路徑非常平滑，這也成為聯(lián)通的競爭優(yōu)勢。在沒有FDD牌照前，中國聯(lián)通實施WCDMA+LTE網(wǎng)絡建設模式，早在2011年部分省公司對基站就進行升級，采取現(xiàn)有基站進行HSPA+升級的方式來部署4G網(wǎng)絡。預計今年將進行全面的升級，到時用戶可以享受42Mbps的下載速度。聯(lián)通3G的升級網(wǎng)絡HSPA+42M網(wǎng)絡足夠抗衡中國移動的4G。

聯(lián)通選擇了利用現(xiàn)有成熟的3G進行小成本升級為準4G，與競爭對手不成熟的4G進行競爭。等待FDD牌照發(fā)放的同時建設4G網(wǎng)絡，可謂穩(wěn)定現(xiàn)狀再謀發(fā)展?！皽?G”的發(fā)展策略，是否能被用戶認可，能否長期留在用戶視線之內(nèi)，不被移動搶盡風頭是聯(lián)通需要解決的問題，因此未來存在不確定性?！?/p>

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