中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心 饒曉鑫 劉 森

整體市場(chǎng)分析

2014年一季度，隨車(chē)吊產(chǎn)量1 900輛，同比增長(zhǎng)4.4%，市場(chǎng)表現(xiàn)出相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)。隨車(chē)吊車(chē)型結(jié)構(gòu)如圖1所示，從份額看，隨車(chē)吊以重型車(chē)為主，占比在70%左右，輕型隨車(chē)吊份額在2014年的一季度達(dá)到12.1%。

2013年，受柴油國(guó)IV影響，重型隨車(chē)吊份額大幅增長(zhǎng)，而中型和輕型隨車(chē)吊份額分別呈現(xiàn)出不同程度的下滑；2014年一季度，重型隨車(chē)吊受2013年的大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致部分市場(chǎng)提前透支的影響，2014年一季度份額回落，中型和輕型隨車(chē)吊份額則不同程度上升。

從隨車(chē)吊產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的整體走勢(shì)看，重型隨車(chē)吊份額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，中型隨車(chē)吊受重型隨車(chē)吊擠壓呈下滑之勢(shì)，輕型隨車(chē)吊份額相對(duì)穩(wěn)定，而2014年一季度則呈現(xiàn)出較大幅度增長(zhǎng)。

細(xì)分市場(chǎng)分析

1 重型隨車(chē)吊市場(chǎng)分析

2014年一季度，重型隨車(chē)吊產(chǎn)量1 350輛，同比增長(zhǎng)1.0%，增速相對(duì)2013年全年的高幅增長(zhǎng)而有所趨緩。

(1). 重型隨車(chē)吊驅(qū)動(dòng)形式分布

重型隨車(chē)吊驅(qū)動(dòng)形式分布如圖2所示，重型隨車(chē)吊驅(qū)動(dòng)形式主要集中在4×2、6×2、6×4驅(qū)動(dòng)，從近幾年的表現(xiàn)看，重型4×2隨車(chē)吊份額逐年上升，重型6×2隨車(chē)吊份額不斷被壓縮，而重型6×4隨車(chē)吊份額在2013年前呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2014年一季度份額則稍有回落。

(2). 重型隨車(chē)吊功率段結(jié)構(gòu)分布

重型隨車(chē)吊功率結(jié)構(gòu)分布如圖3所示，重型隨車(chē)吊功率主要集中在120～200 kW功率段，份額占比在90.0%左右。從走勢(shì)看，120 kW以下的重型隨車(chē)吊份額有所上升，但份額依然較小，120～160 kW重型隨車(chē)吊份額相較2012年之前有所上升，160～200 kW重型隨車(chē)吊份額在歷經(jīng)2010～2013年連續(xù)四年下滑之后，2014年一季度份額回升。

(3). 重型隨車(chē)吊企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

重型隨車(chē)吊企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局如圖4所示，從占比看，東風(fēng)汽車(chē)一家獨(dú)大，2014年一季度份額達(dá)72.5%，其次是徐工、三環(huán)、北汽福田，但三家企業(yè)份額均未超過(guò)10%，份額均在4%左右，其他企業(yè)份額相對(duì)較小。

從企業(yè)份額變化看，東風(fēng)汽車(chē)重型隨車(chē)吊份額一路上升，徐工份額一路下滑，份額已由2010年的18.0%下滑至4.7%。從前10企業(yè)集中度看，前10企業(yè)集中度提升，但呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的的格局。

2 中型隨車(chē)吊市場(chǎng)分析

中型隨車(chē)吊驅(qū)動(dòng)形式以4×2為主，2014年一季度，中型隨車(chē)吊產(chǎn)量322輛，同比出現(xiàn)較大幅下滑，下滑幅度為22.4%。隨著公路建設(shè)和隨車(chē)吊技術(shù)的發(fā)展，重型隨車(chē)吊將繼續(xù)蠶食中型隨車(chē)吊市場(chǎng)，預(yù)計(jì)中型隨車(chē)吊下滑趨勢(shì)仍將延續(xù)。

中型隨車(chē)吊企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局如圖5所示。從占比看，2014年一季度，北汽福田占比超過(guò)50%，東風(fēng)占比12.4%，余下企業(yè)份額相對(duì)較小，均超過(guò)10%；從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化趨勢(shì)看，北汽福田中型隨車(chē)吊份額一路上升，東風(fēng)中型隨車(chē)吊相對(duì)2010年份額有所下滑，徐工份額從2010年的18.7%下滑至2.5%。總體來(lái)說(shuō)，中型隨車(chē)吊前10企業(yè)集中度正在提高，并表現(xiàn)出向寡頭壟斷的趨勢(shì)發(fā)展。

3 輕型隨車(chē)吊市場(chǎng)分析

輕型隨車(chē)吊驅(qū)動(dòng)形式以4×2為主，2014年一季度，輕型隨車(chē)吊產(chǎn)量230輛，同比大幅增長(zhǎng)228.6%。從近幾年產(chǎn)量走勢(shì)看，輕型隨車(chē)吊呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但基數(shù)依然較小。

輕型隨車(chē)吊企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局如圖6所示。從占比看，2014年一季度，唐駿歐鈴占比39.1%，四川現(xiàn)代、福田、東風(fēng)、徐工占比也均超過(guò)10%，相對(duì)中重型隨車(chē)吊而言，輕型隨車(chē)吊企業(yè)集中度分散；從份額變化看，輕型隨車(chē)吊企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)不穩(wěn)定，前10企業(yè)份額波動(dòng)較大，徐工從2010年65.2%的占比逐步滑落至10.0%，湖北程力從2010年的13.4%滑落至5.7%，北汽福田和東風(fēng)汽車(chē)輕型隨車(chē)吊份額則在近兩年提升較快。

2014 年隨車(chē)吊市場(chǎng)展望

從宏觀層面來(lái)看，在穩(wěn)增長(zhǎng)的指引下，2014年宏觀經(jīng)濟(jì)保持7.5%左右增長(zhǎng)已成為我國(guó)保增長(zhǎng)的目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)也給隨車(chē)吊市場(chǎng)奠定了良好的市場(chǎng)環(huán)境，加上近期國(guó)務(wù)院出臺(tái)的推動(dòng)西部鐵路建設(shè)和棚戶區(qū)改造等政策措施，也將成為拉動(dòng)隨車(chē)吊市場(chǎng)需求的動(dòng)力。

從政策層面來(lái)看，預(yù)計(jì)2014年國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)將全面實(shí)施，從2013年隨車(chē)吊的市場(chǎng)表現(xiàn)可以看出，隨車(chē)吊對(duì)國(guó)Ⅳ政策比較敏感。然而從市場(chǎng)層面看，由于隨車(chē)吊本身的市場(chǎng)規(guī)模并不大，再加上2013年的大幅度透支和刷新的歷史高度，預(yù)計(jì)柴油國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施政策對(duì)隨車(chē)吊的利好會(huì)有所減弱。

基于以上對(duì)2013年及2014年一季度隨車(chē)吊市場(chǎng)的分析，以及對(duì)2014年隨車(chē)吊市場(chǎng)環(huán)境的預(yù)分析，2014年隨車(chē)吊市場(chǎng)值得期待。