全球煉油催化劑市場形勢大好

□ 余木寶

煉油催化劑需求增長的動力是煉油能力大幅增長。亞太和中東地區(qū)是推動全球煉油催化劑市場發(fā)展的主要力量。

由于世界各國對成品油標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高，再加上亞洲、拉丁美洲和中東地區(qū)高增長經(jīng)濟體對成品油需求強勁增長，全球煉油催化劑市場形勢大好。在發(fā)達(dá)國家市場，能夠加工劣質(zhì)原油并能提高產(chǎn)品附加值的催化劑產(chǎn)品更是大受歡迎。

需求旺盛

尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格使得煉油催化劑市場需求增速高于燃油需求增速。格雷斯公司煉油技術(shù)部總經(jīng)理Robert Gatte預(yù)測，由于亞洲和中東地區(qū)不少新建煉油工程年內(nèi)陸續(xù)建成投產(chǎn)，2014年煉油催化劑市場需求增長將為3%～5%。分地區(qū)看，亞洲和中東對煉油催化劑的需求較為旺盛，這主要是因為這兩個地區(qū)的成品油需求增長強勁。美國國內(nèi)成品油需求持續(xù)下降，但對歐洲和拉丁美洲出口不斷增加，而且北美地區(qū)對成品油的要求較高，因此煉油催化劑市場利潤依然可觀。

根據(jù)格雷斯的統(tǒng)計，到2018年全球?qū)⑿略?0座以上的流化催化裂解裝置。全球丙烯市場需求強勁將提高流化催化裂解裝置的利用率，進而使得流化催化裂解催化劑的需求增長。然而，市場尚有兩個不確定因素：歐洲地區(qū)成品油需求低迷、來自北美和亞太地區(qū)的成品進口不斷增多，這將導(dǎo)致歐洲煉油催化劑需求走向不明。

根據(jù)IHS化工的預(yù)測，2012年全球煉油催化劑市場價值預(yù)計未來5年，將以2.7%/年的平均速度增長。其中，催化裂化催化劑市場規(guī)模將從2012年的17億美元以年均3%的速度增長。亞太和中東地區(qū)新增煉油能力是推動全球煉油催化劑市場發(fā)展的主要力量。

在中國，新建煉油裝置熱潮連續(xù)數(shù)年不退，成品油需求增速放緩，這使得煉油市場趨于供需平衡。據(jù)國際能源署報告，2013年中國石油消費增長1.3%，錄得自1992年以來的最低增速。然而，東南亞石油消費重拾增勢。東南亞石油消費增速高于GDP，而且還有增長空間。

柴油需求增速較快和環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格使得加氫催化劑市場需求旺盛，這在發(fā)展中國家表現(xiàn)得尤為明顯。全球多地加氫裝置還將陸續(xù)建成投產(chǎn)，當(dāng)然，最集中的地區(qū)還是亞太，大部分新建加氫裝置采用的是固定床渣油加氫或者氫化裂解。全球加氫催化劑市場需求增速將高達(dá)45%。

市場好轉(zhuǎn)

2013年全球煉油催化劑工業(yè)經(jīng)營狀況喜憂參半。盡管新興市場國家GDP增速放緩，導(dǎo)致煉油工業(yè)新增投資下降，但是稀土價格同比下降，使得煉油催化劑生產(chǎn)成本有所降低。稀土價格在2011年中國宣布削減出口配額后開始一路上揚，這對全球煉油催化劑工業(yè)生產(chǎn)帶來了不利影響。但在去年，稀土價格一落千丈，這也讓全球煉油催化劑工業(yè)在受成本壓力擠壓幾乎窒息之后得以喘息。

2013年，格雷斯公司包括聚烯烴催化劑和其他特種催化劑在內(nèi)的催化劑業(yè)務(wù)銷售額比上年下降11.4%，降至13億美元，經(jīng)營利潤下降16.8%，降至3.27億美元。2013年7月，格雷斯公司計劃流化裂化催化劑價格提高10%，但由于擔(dān)心客戶不接受，最終該提價方案未能成行。格雷斯公司表示今年一旦情況許可，仍將尋求提高產(chǎn)品價格時機，以提高經(jīng)營利潤。

2013年，流化裂化催化劑市場波瀾不驚。大西洋盆地國家和日本的煉油工業(yè)收縮，但新興國家新建煉油裝置投產(chǎn)，綜合起來，全球煉油工業(yè)生產(chǎn)能力變化不大。2013年4季度流化裂化催化劑銷售同比下降8.4%。但隨后格雷斯推出了適用于頁巖油、重質(zhì)渣油和增產(chǎn)丙烯的催化劑，銷售收入開始增長。

從經(jīng)營收入的角度來看，貴金屬價格走低有力地支撐了雅寶公司催化劑業(yè)務(wù)銷售收入的增長。2013年上半年流化裂化催化劑業(yè)務(wù)重要客戶需求下降，但全年流化裂化催化劑銷量仍實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。加氫催化劑銷量也實現(xiàn)了個位數(shù)增長。雅寶總裁兼首席執(zhí)行官Luke Kissam認(rèn)為，這主要得益于催化劑價格下降了10%，催化劑價格下調(diào)10%的貢獻因素來自貴金屬價格大幅下滑。

稀土價格未來對催化劑業(yè)務(wù)的影響力將逐步減小。稀土價格在2013年底已經(jīng)成為強弩之末，繼續(xù)上攻的概率不大。這對2014年催化劑業(yè)務(wù)無疑是個利好。

企業(yè)擴能

雅寶公司流化裂化催化劑業(yè)務(wù)今年將會迎來一個好年成。雅寶公司對其重油流化裂化催化劑產(chǎn)品進行技術(shù)升級，可用于加工重質(zhì)渣油和含有金屬雜質(zhì)的北美頁巖油，還可以實現(xiàn)丙烯產(chǎn)出最大化。整個技術(shù)升級項目于上半年完成，改造完后，不僅產(chǎn)品性能提高，而且生產(chǎn)能力也提升15%。

格雷斯公司也在積極投資以擴大流化裂化催化劑的市場供應(yīng)。該公司加快推進其在阿布扎比的流化裂化催化劑工廠建設(shè)步伐。2013年3月，該公司與達(dá)拉農(nóng)業(yè)公司達(dá)成協(xié)議，共同出資2億美元建設(shè)該流化裂化催化劑工廠。該廠是中東地區(qū)第一座流化裂化催化劑工廠，建成后產(chǎn)品主要服務(wù)中東的煉油企業(yè)，未來也可能拓展南亞市場。中東預(yù)計將成為全球煉油催化劑需求增速最快的地區(qū)。IHS化學(xué)公司預(yù)測到2017年中東地區(qū)煉油催化劑需求年均增幅將達(dá)到5%。

中國對煉油催化劑的需求增速也將高于全球平均水平。IHS預(yù)計到2017年中國煉油催化劑市場規(guī)模將增至12億美元，年均增長6.7%。中國催化劑市場需求的85%由本土催化劑生產(chǎn)商供應(yīng)。2012年，中國石化的煉油能力占中國全部煉油能力的40.4%，中國石油占31%。中國對催化劑的需求大部分來自中國石化和中國石油。但這兩家公司均研制并生產(chǎn)各種煉油催化劑，滿足自身需求。

盡管開拓中國市場難度不小，但雅寶公司仍然致力于拓展在中國的煉油催化劑銷售業(yè)務(wù)。雅寶公司在中國市場穩(wěn)扎穩(wěn)打，從培養(yǎng)銷售和技術(shù)服務(wù)隊伍著手，這有助于解決客戶的技術(shù)問題，從而做實銷售業(yè)務(wù)。這也是雅寶公司在全球其他地方形成的行之有效的經(jīng)營模式，只是在中國做得更為細(xì)致。

2012年，格雷斯在中國收購了一套流化裂化催化劑生產(chǎn)裝置。該裝置位于青島，目前由Noblestar催化劑公司經(jīng)營。

□ 巴斯夫公司正在開發(fā)新的催化劑，以幫助煉油企業(yè)更好地加工致密油。李曉東 供圖

全球?qū)α蚺欧诺囊笤絹碓絿?yán)格，尤其在新興市場國家，排放限制即使與發(fā)達(dá)國家相比仍然十分嚴(yán)格。這使得加氫催化劑市場需求增速高于其他煉油催化劑。2014年，中國計劃將汽油中的硫含量從150ppm降至50ppm，將柴油中的硫含量從350ppm降至50ppm。巴西也在推廣超深脫硫柴油。今年早些時候，美國環(huán)保局最終確定燃油新標(biāo)準(zhǔn)，即到2017年將汽油中的硫含量從30ppm降至10ppm以下。這是美國環(huán)境保護署、煉油商、汽車生產(chǎn)商和其他社會團體組織之間經(jīng)過反復(fù)博弈之后的結(jié)果。未來10年，全球成品油硫含量標(biāo)準(zhǔn)會越來越嚴(yán)格，這將對煉油催化劑提出更多更高的要求，也為煉油催化劑帶來更大的市場空間。

創(chuàng)新驅(qū)動

全球煉油原料供應(yīng)和產(chǎn)品需求變化正在重塑煉油催化劑工業(yè)。致密油的大開發(fā)已經(jīng)改變了美國煉油工業(yè)格局。隨著致密油開發(fā)的進一步提速，國際煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生相應(yīng)調(diào)整。

巴斯夫煉油催化劑部副總裁Herbert Exner 指出，由于致密油特性各異，加工致密油的流化裂化催化裝置正在面臨諸多挑戰(zhàn)：高轉(zhuǎn)化率、熱平衡、高鈉、高鈣和高鐵。巴斯夫公司正在開發(fā)新的催化劑，以幫助煉油企業(yè)更好地加工致密油。但目前還沒有一個放之四海而皆準(zhǔn)的解決辦法。加工頁巖油所用的催化劑多種多樣。

致密油的碳四成分含量往往較高，因此煉油上正在尋求新型催化劑和加工新工藝，以更好地把致密油中的碳四資源提取出來。這就意味著后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈會需要更多更好的異構(gòu)化催化劑、烯烴催化劑和丁烷制丁烯催化劑。

決定煉油轉(zhuǎn)化率的關(guān)鍵是原油，對渣油進行最大限度的加工也是影響轉(zhuǎn)化率的重要因素。在北美，致密油的大量開采已經(jīng)使得一些煉油企業(yè)的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)テ胶?，不少煉油企業(yè)的下游裝置閑置。供應(yīng)給流化裂化催化裝置的減壓餾分油短缺，將直接導(dǎo)致下游烷基化合物生產(chǎn)下降。格雷斯正在開發(fā)的新型煉油催化劑更具柔性化，可以增產(chǎn)烷基化原料，同時還可以提高流化裂化催化裝置出產(chǎn)油品的產(chǎn)量和質(zhì)量。在亞太和中東地區(qū)，渣油加工和化工原料需求旺盛將是這種新型催化劑開發(fā)的強大動力。

煉油催化劑生產(chǎn)商正在積極開發(fā)能夠幫助煉油企業(yè)實現(xiàn)丙烯生產(chǎn)最大化和流化裂化催化裝置生產(chǎn)柔性化的催化劑和添加劑。煉油企業(yè)可以在無須改變工藝流程的情況下，通過采用新型催化劑和添加劑來實現(xiàn)丙烯增產(chǎn)。但是，如果美國和中國的丙烯生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，這些使用新型催化劑增產(chǎn)丙烯的流化裂化裝置該如何辦？因此，對煉油催化劑生產(chǎn)商來說，應(yīng)該未雨綢繆，提早下手開發(fā)新的催化劑，既能增大流化裂化裝置的柔性化，又能增產(chǎn)其他諸如芳烴和碳四餾分等高附加值產(chǎn)品，這樣可以提高煉油企業(yè)的經(jīng)營利潤，幫助煉油企業(yè)實現(xiàn)健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。