陳一洪

2013年，國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)進行深度調(diào)整轉(zhuǎn)型，在實體經(jīng)濟去產(chǎn)能化過程中，過去城商行快速增長所依賴的“宏觀經(jīng)濟增長紅利”不再。與此同時，在逼近銀行業(yè)的利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融、融資脫媒三股洪流的沖擊下，國內(nèi)城商行經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型、調(diào)整的重要一年。如何處理好當(dāng)前利益與長遠(yuǎn)發(fā)展、做大與做強關(guān)系，既保持合理的發(fā)展速度，為轉(zhuǎn)型升級提供前提，又抓住機遇促進轉(zhuǎn)型，為持續(xù)健康發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)成為國內(nèi)城商行亟待解決的發(fā)展難題。

一、規(guī)模增速總體平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量進一步承受壓力

總體來看，城商行資產(chǎn)增速保持平穩(wěn)，截至2013年末，資產(chǎn)總額達(dá)到15.18萬億元，較上年同期增長22.9%，增速較2003-2012年26.8%的年復(fù)合增長率有所回落，但仍然比銀行業(yè)金融機構(gòu)平均增速高10.1個百分點，市場份額則首次突破10%，達(dá)到10.25%。但從近十年的增長趨勢來看，城商行規(guī)模增速開始向下盤整，也預(yù)示著未來國內(nèi)城商行整體發(fā)展趨勢，在繼續(xù)保持適度規(guī)模增長的同時，提質(zhì)增效將是未來國內(nèi)城商行發(fā)展的主題。

與此同時，影響城商行未來穩(wěn)健發(fā)展的資產(chǎn)質(zhì)量控制情況不容樂觀。2013年國內(nèi)經(jīng)濟增速進一步放緩，實體經(jīng)濟去產(chǎn)能化下，部分行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險、區(qū)域性風(fēng)險集中暴發(fā)。與過去幾年城商行不良貸款余額、不良貸款率雙降的局面不同，2012-2013年城商行整體不良貸款反彈，資產(chǎn)質(zhì)量控制壓力明顯上升。截至2013年三季度，城商行不良貸款呈現(xiàn)同比、環(huán)比雙升的不利局面，不良貸款增幅達(dá)到24.06%，較上季度環(huán)比上升30億元，不良貸款率達(dá)到0.87%，較上年同期增加0.02個百分點，環(huán)比增加0.01個百分點。自2011年三季度末開始，城商行不良貸款余額及不良貸款率由2005-2010年連續(xù)六年的雙降局面開始轉(zhuǎn)變?yōu)?011-2013年雙升格局。

二、快速擴張加速資本消耗，多渠道推進增資擴股

在銀行業(yè)整體規(guī)模擴張速度降至20%，甚至15%以下的情況下，國內(nèi)城商行資產(chǎn)規(guī)模仍保持25%左右的增速，在不斷擴大市場份額的同時，資本消耗速度加快、資本補充壓力也進一步增大。以早已上市的南京銀行為例，2013年三季度末其資產(chǎn)規(guī)模較2012年末增長23.94%，達(dá)到4261億元，同期，南京銀行的資本充足率則由14.98%下降至12.20%、核心資本充足率由12.13%下降至9.81%。在2013年12月23日召開的臨時股東大會上，南京銀行通過擬在2014－2016年期間累計發(fā)行不超過200億元金融債券的議案，以改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、補充公司資本金、提升資本充足率。西部的蘭州銀行也于2013年6月啟動史上最大規(guī)模的增資擴股計劃，擬募集超過25億元的資金用于補充資本。

而重慶銀行、徽商銀行先后赴港上市無疑成為2013年國內(nèi)金融界的重磅新聞。2010年末，重慶農(nóng)商銀行赴港上市開啟了國內(nèi)中小銀行登錄H股的大幕，赴港上市對重慶農(nóng)商銀行發(fā)展的巨大推動使“重慶農(nóng)商模式”成為國內(nèi)遲遲無法登錄A股市場眾多城商行學(xué)習(xí)的榜樣。自2012年起，多家城商行傳出擬赴港上市補充資本的消息。2013年11月6日，重慶銀行正式于港交所掛牌上市，共發(fā)行股本7.07億股，占擴大后總股本的26.3%，成為三年來第一家在香港上市的內(nèi)地銀行，自2007年北京銀行、南京銀行、寧波銀行登錄A股六年來城商行再次打通資本市場融資渠道。

三、省內(nèi)跨區(qū)域分行設(shè)立重啟，城商行加快異地分行布局

2013年初，銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2013年農(nóng)村金融服務(wù)工作的通知》，要求“按照商業(yè)可持續(xù)和‘貼近基層、貼近社區(qū)、貼近居民’原則，允許城商行在轄內(nèi)和周邊經(jīng)濟緊密區(qū)申設(shè)分支機構(gòu)，但不跨省區(qū)，抑制盲目擴張沖動”，標(biāo)志著城商行省內(nèi)分行設(shè)立的重啟。而事實上這一政策于2012年底便有了突破，以南京銀行、青島銀行和廈門銀行為例，三家城商行于2012年末分別獲準(zhǔn)籌建常州、威海和南平分行。在此政策推動下，2013年國內(nèi)城商行省內(nèi)分行設(shè)立再次提速：青島銀行德州、淄博和棗莊分行，南京銀行鎮(zhèn)江和鹽城分行，寧波銀行金華和紹興分行，臺州銀行金華分行、營口銀行鞍山分行，東莞銀行珠海分行、溫州銀行臺州分行等數(shù)十家城商行省內(nèi)分行獲準(zhǔn)籌建或于年內(nèi)開業(yè)。

四、社區(qū)銀行萌芽，城商行爭奪金融市場“末梢”

在美國等西方發(fā)達(dá)國家，社區(qū)銀行是指那些資產(chǎn)規(guī)模較小，并且在一定區(qū)域內(nèi)為眾多中小企業(yè)及家庭居民提供存款、貸款、結(jié)算等金融服務(wù)以及其他增值性服務(wù)的地方性小型商業(yè)銀行。發(fā)達(dá)的社區(qū)組織使社區(qū)金融服務(wù)很早就得以在國外生根發(fā)芽，社區(qū)銀行成為其金融服務(wù)體系的重要組成部分。在國內(nèi)，借由龍江銀行、上海農(nóng)商銀行先期的實踐，以及2013年民生銀行在各地的規(guī)劃和布局，社區(qū)銀行的具體實踐成果第一次以完整的形象展現(xiàn)在民眾及媒體的強力聚光燈下。

瞄準(zhǔn)社區(qū)銀行，以社區(qū)化推進差異化、特色化經(jīng)營對中小銀行，尤其是地方城商行來說具有重大意義。一方面，城商行規(guī)模小、決策鏈條短，地緣、人緣特征使其在基于關(guān)系型的金融服務(wù)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢；另一方面，過去依賴粗放式規(guī)模擴張的業(yè)務(wù)模式使多數(shù)城商行基礎(chǔ)客戶群體，尤其是零售客戶群體相對薄弱，面對利率市場化及去產(chǎn)能化過程中實體經(jīng)濟不良資產(chǎn)暴露，城商行亟須回歸本原，而社區(qū)存在的大量潛在優(yōu)質(zhì)客戶也成為城商行爭奪零售客戶、培育基礎(chǔ)客戶群體的重要戰(zhàn)場。

五、涉足非銀行金融領(lǐng)域，城商行混業(yè)經(jīng)營提速

相比于大型商業(yè)銀行早已涉足證券、基金、保險、信托和租賃等金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)混業(yè)經(jīng)營，城商行在綜合化經(jīng)營方面則明顯落后，然而，隨著金融改革的加速推進與深化，城商行獲得綜合化經(jīng)營的發(fā)展先機。2013年3月初，中國銀監(jiān)會發(fā)布消息稱，將進一步擴大商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司的試點范圍，首次將城商行納入試點。3月18日，由北京銀行、加拿大豐業(yè)銀行、北京有色金屬研究總院共同出資設(shè)立的中加基金管理公司正式成立，標(biāo)志著國內(nèi)商業(yè)銀行系基金管理公司在時隔五年后再添新軍。此后，南京銀行鑫元基金管理有限公司、寧波銀行永贏基金管理有限公司以及上海銀行上銀基金管理有限公司先后獲批成立，標(biāo)志著國內(nèi)城商行基金牌照的開闡。時隔不到1個月，北京銀行關(guān)于籌建北銀金融租賃有限公司的申請終獲銀監(jiān)會批準(zhǔn)，成為市場上第24家金融租賃公司、第13家銀行系金融租賃公司。

六、發(fā)力投資銀行業(yè)務(wù)，城商行多元渠道促增收

在直接融資市場發(fā)展及利率市場化改革加速推進的大背景下，投資銀行業(yè)務(wù)成為部分城商行實施經(jīng)營轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。以北京銀行為例，憑借其豐富的金融市場業(yè)務(wù)資格，北京銀行近年來在債券承銷、銀團并購、結(jié)構(gòu)融資、機構(gòu)理財、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)等方面持續(xù)發(fā)力為其優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)打下扎實的基礎(chǔ)。特別是通過整合直接融資、結(jié)構(gòu)融資、資產(chǎn)管理及財務(wù)顧問四大系列產(chǎn)品打造的投資銀行業(yè)務(wù)品牌成為2013年以來北京銀行投資銀行及理財業(yè)務(wù)發(fā)展的重要利器。而債券承銷業(yè)務(wù)方面，依托行內(nèi)豐富資源及北京國資委的資源，北京銀行僅2013年上半年非金融企業(yè)債券承銷規(guī)模就突破1000億元，超過2012年全年規(guī)模，市場份額大幅增加2.08個百分點。此外，投資銀行業(yè)務(wù)也是中間業(yè)務(wù)收入的重要來源，憑借投資銀行業(yè)務(wù)的發(fā)力，部分城商行中間業(yè)務(wù)收入占比快速提升。仍然以北京銀行為例，2013年上半年，北京銀行實現(xiàn)投資銀行中間業(yè)務(wù)收入9.81億元，超過2012年全年的8.78億元，在中間業(yè)務(wù)總收入中的占比達(dá)到36.37%，較2012年末提升5.6個百分點，成為其中間業(yè)務(wù)收入的最大貢獻(xiàn)者，也推動北京銀行中間業(yè)務(wù)收入占比由2012年末的9.43%進一步提高到2013年上半年末的15.5%，達(dá)到了國內(nèi)上市銀行的平均水平。

七、綜合施策，城商行積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融

2013年以余額寶為代表的攪局者大舉入侵傳統(tǒng)金融市場，互聯(lián)網(wǎng)與金融的加速融合正在蠶食傳統(tǒng)金融領(lǐng)域。在此背景下，國內(nèi)城商行加快互聯(lián)網(wǎng)金融的布局，小到完善電子金融服務(wù)渠道、迎合移動金融潮流開通“微信銀行”，大到積極主動“觸網(wǎng)”、借助互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)力，甚至引進“直銷銀行”模式加快推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

江蘇銀行于2013年推出江蘇省首個集個人、公司業(yè)務(wù)為一體的全客群新型電子服務(wù)平臺，并與易信合作，成功在易信公眾服務(wù)平臺推出“易信銀行”，借助移動互聯(lián)網(wǎng)加快電子銀行渠道的拓展與完善；哈爾濱銀行則與快錢公司簽署互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略合作協(xié)議，在現(xiàn)金管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶共享、管理平臺等領(lǐng)域展開合作，通過拓展和完善移動金融、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)幫助中小企業(yè)拓展融資渠道、降低交易成本，為此還專門成立互聯(lián)網(wǎng)金融籌備組，加快互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略推進。如果說江蘇銀行涉足微信銀行、哈爾濱銀行進軍電子商務(wù)只是城商行在銀行業(yè)務(wù)模式上的探索，那么，北京銀行“直銷銀行”則開啟了國內(nèi)銀行業(yè)直銷銀行模式的新紀(jì)元。2013年9月，依托第一大股東荷蘭ING集團的強力支持，北京銀行在北京、南京、濟南、西安四地同時啟動首批直銷銀行試點，標(biāo)志著國內(nèi)首家直銷銀行破土萌芽。

在銀行業(yè)競爭壓力日趨激烈的金融生態(tài)環(huán)境下，國內(nèi)城商行依托體制機制靈活的優(yōu)勢，正在不斷探索商業(yè)銀行經(jīng)營的新模式，也為我國銀行業(yè)帶來新氣象。