王鶴鳴

“國(guó)際化”，對(duì)于中國(guó)手機(jī)行業(yè)而言，并不是一個(gè)陌生的名詞。早在2005年，中國(guó)手機(jī)的出口就達(dá)到了2.28億部的體量，已經(jīng)占到了當(dāng)年全球手機(jī)產(chǎn)量的1/3。近年來，智能手機(jī)呈席卷之勢(shì)蔓延全球。由此帶動(dòng)出現(xiàn)的龐大的手機(jī)用戶數(shù)量帶動(dòng)了手機(jī)市場(chǎng)需求的不斷提升。世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全球移動(dòng)通信用戶數(shù)量已經(jīng)超過60億，中國(guó)、印度每個(gè)月新增的手機(jī)用戶甚至超過了1000萬人，亞太、非洲、拉美等手機(jī)普及率較低的地區(qū)新增用戶數(shù)也持續(xù)大幅增加，再加上新增用戶以及老用戶手機(jī)更新?lián)Q代的需求，共同支撐了全球范圍內(nèi)手機(jī)產(chǎn)銷的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，手機(jī)產(chǎn)品一直是拉動(dòng)中國(guó)通信設(shè)備，乃至電子信息產(chǎn)品全行業(yè)出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

出口量爆發(fā)式增長(zhǎng)

中國(guó)手機(jī)出口量在2000年至2012年間收獲高速發(fā)展，13年間平均復(fù)合增長(zhǎng)率超過37%，出口額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)33%。僅2012年一年間，中國(guó)國(guó)內(nèi)爆發(fā)式地新增了377家手機(jī)生產(chǎn)廠商，其中智能手機(jī)年出貨量在10萬部以上的企業(yè)超過130家。雖然大部分手機(jī)廠商仍著眼于全球中低端手機(jī)市場(chǎng)，處于產(chǎn)業(yè)鏈低增值的末端，但較多的行業(yè)參與者也推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，龍頭企業(yè)已經(jīng)尋求品牌化發(fā)展路線。這些量的積累，都是今后質(zhì)的突破的準(zhǔn)備。

工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)出口總額達(dá)到1599億美元，增長(zhǎng)20.1%，其中手機(jī)類產(chǎn)品出口額達(dá)858億美元，同比增長(zhǎng)18.9%。除手機(jī)之外排在前五的其他產(chǎn)品有：筆記本電腦（987億美元，-3.6%）、集成電路（820億美元，79.4%）、液晶顯示板（331億美元，0.1%）和手持式無線電話用零件（321億美元，25.1%）。數(shù)據(jù)顯示，2013年前11個(gè)月，中國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口總額突破萬億美元，達(dá)到12096億美元，同比增長(zhǎng)13.2%。其中出口7090億美元，同比增長(zhǎng)13%，進(jìn)12/5006億美元，同比增長(zhǎng)13.5%。

同時(shí)，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1-11月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量和出口量都有比較明顯的增長(zhǎng)，尤其是手機(jī)出口扭轉(zhuǎn)了前幾年增長(zhǎng)緩慢的頹勢(shì)。截至11月底，中國(guó)共出口手機(jī)10.8億部，同比增長(zhǎng)18.6%，出口總額達(dá)到858億美元，同比上漲18.9%。

據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，隨著近年來全球新一輪消費(fèi)電子熱潮的到來，2013年第三季度全球智能手機(jī)銷量較上年同期顯著增長(zhǎng)，其增幅超過45%，在整體手機(jī)銷量中的占比達(dá)到了55%的歷史高點(diǎn)。2013年全球手機(jī)整體銷量會(huì)超過18億部，同比上漲3.4%。這一變化主要來自于新興市場(chǎng)的消費(fèi)者主動(dòng)將功能機(jī)更換為低價(jià)的智能手機(jī)，而中國(guó)和拉美的市場(chǎng)尤為明顯。隨著全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的迅速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)手機(jī)高速上網(wǎng)的需求逐漸趨于平穩(wěn)化，智能機(jī)在市場(chǎng)中的表現(xiàn)越來越好，并將逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)品牌智能機(jī)的全球市場(chǎng)份額在2013年第三季度的占比已經(jīng)超過了20%。

2013年上半年，中國(guó)內(nèi)地有超過47%的手機(jī)產(chǎn)品直接出口到了香港地區(qū)，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)30.9%，值得一提的是，中國(guó)香港一直充當(dāng)著中國(guó)內(nèi)地手機(jī)出口中轉(zhuǎn)站的角色，其產(chǎn)品均轉(zhuǎn)銷至了世界其他地區(qū)。除此之外，韓國(guó)、美國(guó)、歐盟是中國(guó)手機(jī)出口的三個(gè)主要市場(chǎng)，2013年上半年出口量分別同比增長(zhǎng)了25%、9.3%和0.5%。但是中國(guó)對(duì)東盟、拉美、非洲的出口情況卻不容樂觀，其中對(duì)非洲的出口份額更是出現(xiàn)了大幅下降。究其原因，一方面由于山寨機(jī)賣家充斥非洲，并大張旗鼓的搞起了價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)空間被自家人不斷壓縮；另一方面是隨著收入的提高和市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，非洲居民的品牌意識(shí)也在逐漸提高，其對(duì)于手機(jī)產(chǎn)品的選擇也逐漸趨于市場(chǎng)化、品牌化。

出口企業(yè)集中度仍呈現(xiàn)出一邊倒的局面，201 3年上半年共計(jì)有超過600家企業(yè)涉足手機(jī)出口業(yè)務(wù)，其中以富士康、三星、諾基亞、索尼愛立信等外資企業(yè)在華獨(dú)資工廠為主。外商投資企業(yè)上半年共出口3_3億部手機(jī)，同比增加4.7%，占出口總量的63%。民營(yíng)企業(yè)出口1.7億部手機(jī)，同比增加47.7%，占出口總量的32%；國(guó)有企業(yè)共出口2669萬部手機(jī)，同比減少1.7%，占出口總量的5%。智能手機(jī)仍是發(fā)展方向

據(jù)市場(chǎng)研究公司Gartner數(shù)據(jù)顯示，2013年第三季度全球手機(jī)出貨量達(dá)到4.56億部，同比上漲5.7%，上漲動(dòng)力主要來自于智能手機(jī)的銷售。智能手機(jī)銷量達(dá)2.5億部，占2013年第三季度手機(jī)總銷量的55%，同比上漲超過46%。但同時(shí)，功能手機(jī)的銷售卻在持續(xù)下跌，尤其在功能手機(jī)平均價(jià)格與智能手機(jī)接近的市場(chǎng)上，這一表象尤其突出。毫無疑問，未來智能手機(jī)的市場(chǎng)份額仍將持續(xù)增加。三星手機(jī)在全球手機(jī)市場(chǎng)中依然占據(jù)了領(lǐng)先地位，占手機(jī)市場(chǎng)總量接近26%。相形之下，曾經(jīng)的巨無霸諾基亞前景黯淡，雖仍居于全球手機(jī)市場(chǎng)第二的位置，但市場(chǎng)份額在持續(xù)下滑中。2013年第三季度中，諾基亞售出了6300萬部手機(jī)，同比下降23.4%，占手機(jī)市場(chǎng)總量接近14%。然而，2013年第三季度只有一條智能手機(jī)產(chǎn)品線的蘋果售出了3030萬部手機(jī)，同比上漲23.2%，占據(jù)了手機(jī)市場(chǎng)總量約6%的份額。由于2013年三季度是蘋果發(fā)布新款機(jī)型和傳統(tǒng)的假日銷售季之前的相對(duì)淡季，其手機(jī)的銷售表現(xiàn)在四季度將會(huì)有大幅提高。

同時(shí)，中國(guó)自主手機(jī)品牌市場(chǎng)表現(xiàn)良好，2013年第三季度中，手機(jī)出貨量排名前十的品牌中中國(guó)品牌占5席，分別是中興占比3%，華為占比2.98%，聯(lián)想占比2.85%，TCL占比2.7%，宇龍酷派占比1.9%。但除了華為、中興等借助設(shè)備有較大比重的出口銷售，聯(lián)想、TCL、酷派等中國(guó)品牌企業(yè)上榜更多依賴于中國(guó)本土市場(chǎng)需求的不斷崛起以及其品牌對(duì)于細(xì)分市場(chǎng)的關(guān)注帶來的銷量激增。未來如何將中國(guó)品牌手機(jī)帶向國(guó)際市場(chǎng)，依舊是眾多國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌企業(yè)需要進(jìn)一步深入思考的問題。

出口前景阻礙增加

全球通信設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，對(duì)于市場(chǎng)上升勢(shì)頭正勁的中國(guó)設(shè)備廠商來說，在走向全球和打拼市場(chǎng)的同時(shí)，需要面臨越來越復(fù)雜的知識(shí)產(chǎn)權(quán)考驗(yàn)，越來越頻繁的貿(mào)易保護(hù)主義打擊，以及越來越嚴(yán)苛的準(zhǔn)入條件限制。

2013年年初，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中國(guó)華為、中興等公司的3G和4G無線設(shè)備發(fā)起“337調(diào)查”，涉案產(chǎn)品主要是包括智能手機(jī)在內(nèi)的移動(dòng)電話、移動(dòng)電腦卡、移動(dòng)優(yōu)盤、個(gè)人電腦和其他具有移動(dòng)功能的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。2012年和2011年，中國(guó)企業(yè)遭到的僅美國(guó)發(fā)起的調(diào)查分別達(dá)到了13起和16起，中國(guó)已然成為了其全球最重要的貿(mào)易保護(hù)主義受害國(guó)。在已判決的相關(guān)案件中，中國(guó)企業(yè)的敗訴率高達(dá)60%，遠(yuǎn)高于世界平均值的26%。

繼2010年歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)產(chǎn)無線數(shù)據(jù)卡發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施調(diào)查后，2013年5月歐盟又傳出將對(duì)中國(guó)產(chǎn)無線通信設(shè)備進(jìn)行“雙反”調(diào)查。但到6月份，歐盟再次發(fā)表聲明，表示暫時(shí)不會(huì)對(duì)中同企業(yè)發(fā)起調(diào)查，希望對(duì)此事進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商和談判。從這一陽奉陰違的做法不難看出，“雙反”調(diào)查只不過是一枚籌碼，其用意僅在限制中國(guó)無線通信企業(yè)在歐洲的擴(kuò)張?？梢灶A(yù)見，“貿(mào)易保護(hù)”將成為未來西方國(guó)家流行的口號(hào)和手段，中國(guó)手機(jī)制造企業(yè)的海外擴(kuò)張之路會(huì)走的愈發(fā)艱難。