楊宏強

（三星電機，上海 200336）

1 全球PCB產(chǎn)業(yè)總體現(xiàn)狀分析

根據(jù)N.T. Information 2013年1月的數(shù)據(jù)，2012年全球PCB總產(chǎn)值為590億美元，比2011年下降了0.3%（2011年產(chǎn)值為591.6億美元）；中國內(nèi)地PCB產(chǎn)值為264.5億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的44.8%，比2011年小幅增長3.8%。而根據(jù)IPC 2013年9月的數(shù)據(jù)：2012年全球PCB總產(chǎn)值接近600.0億美元，比2011年增長了1.7%；中國內(nèi)地PCB產(chǎn)值約256.8億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的42.8%，其次是日本占14.7%，韓國占13.4%，臺灣占13.2%，美國占4.6%；根據(jù)Prismark 2013年3月的數(shù)據(jù)：2012年全球PCB總產(chǎn)值為543.1億美元，比2011年下降了2.0%；中國內(nèi)地PCB產(chǎn)值約216.4億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的39.8%，比2011年小幅下降1.8%。

綜合各數(shù)據(jù)可以認為2012年全球PCB產(chǎn)值與2011年基本持平。從各國家、地區(qū)來看：亞洲地區(qū)依然為全球PCB的主要生產(chǎn)地，約占全球總產(chǎn)值的90%；中國內(nèi)地、中國臺灣、韓國的PCB產(chǎn)值全球占有率持續(xù)小幅上升；但日本、美國的PCB產(chǎn)值全球占有率持續(xù)小幅下降；從產(chǎn)品層次來看，HDI、撓性板出貨面積、產(chǎn)值持續(xù)上升，其產(chǎn)值約占到全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的34%，封裝載板出貨面積、產(chǎn)值基本持平，但多層板、單雙面板出貨面積、產(chǎn)值有所下降。

自2006年中國PCB產(chǎn)值超越日本成為全球第一后，一直位居第一。2006年中國的PCB產(chǎn)值僅121.0億美元，占全球總產(chǎn)值的24.9%，短短6年產(chǎn)值已經(jīng)翻倍，占全球比例大幅提高，預計在未來較長一段時間內(nèi)中國的PCB產(chǎn)值仍將保持增長，占全球比例也將持續(xù)提高；但考慮到人工、材料成本的增加，土地、稅收等優(yōu)惠政策的減少，環(huán)保政策的加嚴，企業(yè)利潤的下降，融資成本的上升等將會影響未來的增速和競爭優(yōu)勢。另外，可以看到，華中、西南、西北地區(qū)正在成為中國PCB產(chǎn)業(yè)的新聚集區(qū)；中國一批民營PCB企業(yè)正在快速成長（無論規(guī)模、技術、還是管理水平都在大幅提高），這必將挑戰(zhàn)原來外資為主的絕對優(yōu)勢地位。

2 全球各國家、地區(qū)PCB百強企業(yè)現(xiàn)狀分析

根據(jù)Hayao Nakahara的原始數(shù)據(jù)和筆者的部分修正，2012年全球產(chǎn)值超過1億美元的PCB企業(yè)數(shù)共103個（稱其為百強企業(yè)），相比2011年的105家企業(yè)數(shù)有小幅降低（降低率為1.9%）；百強PCB企業(yè)總產(chǎn)值為501.68億美元（占全球總產(chǎn)值的85.0%），相比2011年的483.01億美元產(chǎn)值有小幅增長（增長率為3.9%，該年占全球總產(chǎn)值的81.6%）。大者依然恒大。

排名前十的PCB企業(yè)依次為日本的Nippon Mektron（旗勝）、中國臺灣的Unimicron（欣興）、韓國的SEMCO（三星電機）、韓國的Young Poong（永豐）、日本的Ibiden（揖斐電）、中國臺灣的Zhen Ding（臻鼎）、臺灣的Tripod（健鼎）、美國的TTM（迅達）、日本的Sumitomo Denko（住友電工）、韓國的Daeduck（大德）。詳細名單見表1所示。

表1 2012年全球百強PCB企業(yè)名單表（按企業(yè)歸屬地）單位：億美元

續(xù)表1

續(xù)表1

表2

備注：

（1）原始數(shù)據(jù)源自Hayao Nakahara（2013年9月），筆者對部分數(shù)據(jù)進行了修正，故只有103家企業(yè)入選（原文有106家企業(yè)入選）。具體如下：對合并了的企業(yè)2012年的產(chǎn)值數(shù)據(jù)進行了合并處理；對中國內(nèi)地各PCB企業(yè)產(chǎn)值進行部分修正和重新排序（該數(shù)據(jù)主要源自第十二屆（2012）中國印制電路行業(yè)排行榜中的數(shù)據(jù)）；

（2）2012年的撓性板企業(yè)產(chǎn)值包含其組裝產(chǎn)值；

（3）主要貨幣計算匯率如表2。從表2可以看出，2012年產(chǎn)值超過10億美元的PCB企業(yè)數(shù)全球共13家（其中撓性板企業(yè)3家：旗勝、永豐、住友電工），與2011年數(shù)量相同，但是也有一些變化。KB和CMK因產(chǎn)值下降跌出前13大，Sumitomo Denko因產(chǎn)值大增，Viasystems因合并DDi進入前13大。

表3是2012年全球頂尖PCB企業(yè)按歸屬地域分析表，結合表4、表5，可以看出近三年各國家、地區(qū)在全球百強企業(yè)中：

（1）中國臺灣：2010年開始中國臺灣地區(qū)的PCB企業(yè)在企業(yè)總數(shù)、總產(chǎn)值、平均產(chǎn)值方面開始超越日本；2012年在產(chǎn)值超過10億美元的企業(yè)中臺灣比例最高，占38%（日本占23%，韓國占23%，美國占15%）；近三年臺灣企業(yè)的平均年增長率遠高于同期的日本企業(yè)。因此，從2010年開始臺灣PCB頂尖企業(yè)正在代替日本企業(yè)領跑全球PCB產(chǎn)業(yè)；預計未來幾年將保持小幅增長；

（2）日本：近三年表現(xiàn)一般。但是在一些高端產(chǎn)品上日本企業(yè)仍具有優(yōu)勢（如高端的撓性板和封裝載板）；預計未來幾年將保持小幅下降；

（3）韓國：近三年韓國企業(yè)在數(shù)量占百強比例、產(chǎn)值占百強比例、平均產(chǎn)值、最高產(chǎn)值、平均年增長率、技術水平都飛速發(fā)展，表現(xiàn)異常亮眼，這得以韓國蓬勃發(fā)展的電子產(chǎn)業(yè)；預計未來幾年將保持一定增長；

（4）美國：近三年美國企業(yè)在數(shù)量占百強比例一直在縮小，但總產(chǎn)值保持穩(wěn)定、平均產(chǎn)值略有提高，主要在于企業(yè)間的合并；預計未來幾年將保持不變或略有下降；

（5）中國香港：近三年中國香港企業(yè)在數(shù)量占百強比例一直在縮小，總產(chǎn)值略有上升；預計未來幾年將保持不變或略有下降；

表3 2012年全球頂尖PCB企業(yè)分析表（按歸屬地域）單位：億美元

表4 2010~2012年全球頂尖PCB企業(yè)分析表（數(shù)量、產(chǎn)值比例）

表5 2010~2012年全球頂尖PCB企業(yè)分析表（平均產(chǎn)值、最高產(chǎn)值、年增長率）單位：億美元

（6）中國內(nèi)地：近三年中國內(nèi)地企業(yè)在數(shù)量占百強比例、產(chǎn)值占百強比例、平均產(chǎn)值、最高產(chǎn)值、平均年增長率、技術水平也都飛速發(fā)展，這和韓國企業(yè)表現(xiàn)一致，但相對韓國企業(yè)，中國內(nèi)地的PCB企業(yè)的總產(chǎn)值、平均產(chǎn)值偏小，僅占韓國的30%左右；預計未來幾年將保持一定增長。

3 全球頂尖PCB企業(yè)現(xiàn)狀分析

筆者以下選取2012年產(chǎn)值超過十億美元的13家企業(yè)進行分析。

（1）Nippon Mektron旗勝

日本旗勝是全球最大的撓性板生產(chǎn)企業(yè)，它也從事?lián)闲园宓慕M裝業(yè)務。它是NOK集團的一個子公司，成立于1969年，1986年開始在海外投資建廠，第一個工廠是在臺灣高雄。目前在全球共有8個國家/地區(qū)建有16個工廠，其中日本4個，中國臺灣2個，中國內(nèi)地3個，泰國2個，新加坡1個，印度尼西亞1個，德國2個，捷克1個。

（2）Unimicron欣興

臺灣欣興成立于1990年，2001年合并群策電子、恒業(yè)電子，2002年合并鼎鑫電子，2009年合并全懋，2011年收購德國Ruwel 100%的股權和日本Clover 75%的股權。主要業(yè)務是PCB，轉投資覆銅板、油墨、觸控面板、太陽能電池等業(yè)務。PCB產(chǎn)品包括普通多層板（產(chǎn)能18萬平方米/月）、HDI（產(chǎn)能23萬平方米/月）、BGA（產(chǎn)能25萬平方米/月）、撓性板（產(chǎn)能9萬平方米/月）。

目前欣興在全球共在4個國家/地區(qū)建有12個工廠，其中中國臺灣6個（興邦生產(chǎn)HDI，合江生產(chǎn)HDI和背板，蘆竹生產(chǎn)HDI，山鶯生產(chǎn)HDI、BGA和FCBGA，新豐生產(chǎn)BGA和FCBGA，中園廠），中國內(nèi)地4個（昆山欣興同泰生產(chǎn)撓性板，昆山鼎鑫生產(chǎn)多層板和HDI，深圳聯(lián)能生產(chǎn)HDI和背板，蘇州群策生產(chǎn)BGA），日本北海道的Clover，德國Geldern的RUWEL。另外在重慶、濟寧正在投資建造工廠計劃生產(chǎn)多層板和HDI。

（3）SEMCO三星電機

韓國三星電機成立于1973年，是全球排名前5位的電子元器件制造企業(yè)。主要業(yè)務包括PCB（占總產(chǎn)值的25%）、積層陶瓷電容、攝像頭、線性馬達、電源供應器、wifi 等。

三星電機的PCB產(chǎn)品包括HDI、軟硬結合板、BGA和FCBGA。目前共有3個工廠：韓國釜山生產(chǎn)HDI和FCBGA，世宗生產(chǎn)BGA，中國昆山生產(chǎn)HDI。正穩(wěn)步擴大世宗產(chǎn)能，快速擴大昆山產(chǎn)能（已在昆山建成全球最大之一的單體工廠用于生產(chǎn)HDI）。

（4）Young Poong永豐

永豐是韓國最大的撓性板企業(yè)，旗下企業(yè)有KCC（韓國）、KCA（美國）、KCT（中國天津）、Interflex（韓國）、Terranix（韓國）和Young Poong FPC（韓國），它主要從事?lián)闲园濉④浻步Y合板、多層剛性板和IC載板的制造。受益于三星和蘋果訂單，2012年產(chǎn)值增長很快。

（5）Ibiden揖斐電

日本揖斐電成立于1912年，開始從事的是碳化物的生產(chǎn)和銷售，后逐步擴大業(yè)務，進入了電化學、住宅建材、陶瓷、電子等領域。目前的主要業(yè)務包括PCB（約占總產(chǎn)值的53.8%）、陶瓷制品（占26.3%，具體為特殊碳素、纖細陶瓷制品、陶瓷纖維、硅電石-柴油微粒過濾器）、室內(nèi)材料等（占19.9%）。PCB產(chǎn)品包括HDI、BGA和FCBGA。

目前揖斐電在日本、菲律賓、馬來西亞、中國內(nèi)地共有7個生產(chǎn)基地，具體為：日本岐阜縣大垣市4個：大垣廠（FCBGA）、大垣中央廠（FCBGA）、青柳廠（HDI）、河間廠（FCBGA），菲律賓廠（FCBGA）、馬來西亞檳榔嶼廠（HDI，二工廠在建中），北京廠（HDI）。

（6）Zhen Ding臻鼎

臺灣臻鼎正式成立于2006年，是鴻海集團旗下公司，它在臺灣大園、深圳松崗、深圳富葵、江蘇淮安、遼寧營口、河北秦皇島建有工廠（2012年3月賣掉山東煙臺廠）。PCB產(chǎn)品類型包括撓性板、多層剛性板、HDI、BGA，及組裝業(yè)務。臻鼎充分借助鴻海集團優(yōu)勢，年產(chǎn)值逐年大幅成長。

（7）Tripod健鼎

臺灣健鼎是近十年發(fā)展較快的PCB企業(yè)之一，1998年3月它才在臺灣正式量產(chǎn)PCB，2002年產(chǎn)值僅1.3億美元，2012年產(chǎn)值已達13.26億美元。目前它的PCB產(chǎn)品包括光電板、內(nèi)存模塊板、HDI、HDD硬盤板、電腦主板、汽車板等。

健鼎在臺灣桃園、江蘇無錫建有大型PCB工廠；另外，它正在湖北仙桃開建用于制造HDI、軟硬結合板和BGA的工廠。

（8）TTM迅達

TTM是北美最大的PCB生產(chǎn)企業(yè)，它是通過合并、收購一步步壯大的。1999年Pacific Circuits和Power Circuits合并；2002年收購Honeywell Advanced Circuits；2006年收購泰科；2009收購美維。

原TTM主要為軍用、航空航天和商用市場提供PCB，它在全球有8個工廠（美國7個，中國上海1個）；原美維目前在中國內(nèi)地建有4個工廠，在香港有1個工廠，其中，香港東方線路、東莞美維電路主要從事背板的制造，上海美維電子、廣州美維電子主要從事HDI的制造，上海美維科技主要從事BGA的制造（2013年賣掉東莞生益電子和關閉蘇州美維愛科工廠）。

（9）Sumitomo Denko住友電工

日本住友電工的PCB業(yè)務包括撓性板生產(chǎn)和組裝。它在日本、菲律賓、深圳、蘇州、越南建有工廠。受益于蘋果訂單，2012年產(chǎn)值增長很快。

（10）Daeduck大德

韓國大德成立于1965年1月，是韓國最早的PCB制造企業(yè)。它的PCB產(chǎn)品主要包括單雙面板、多層板、HDI、撓性板、剛-撓性板以及IC載板。它在韓國、菲律賓和天津建有PCB工廠；其中天津工廠2004年8月量產(chǎn)，主要生產(chǎn)單雙面、多層及撓性板。

（11）HannStar瀚宇博德

臺灣瀚宇博德成立于1965年1月，2010年3月收購GBM 40%的股份。它是全球最大的筆記本電腦用PCB制造商（約占全球40%的市場份額）。PCB主要產(chǎn)品包括多層板和HDI。瀚宇博德在臺灣、江蘇無錫建有工廠。另外它在重慶正在投資建造工廠計劃生產(chǎn)多層板和HDI。

GBM（精成科技）主要業(yè)務包括PCB和EMS。它是臺灣寶成集團旗下的公司，寶成是全球最大品牌運動鞋與休閑鞋的制鞋集團，GBM是寶成的轉投資之一。GBM在中國內(nèi)地有3個PCB工廠：深圳川億、昆山元茂和東莞CMK-GBM（CMK占49%，GBM占51%）。

（12）Viasystems惠亞

美國惠亞成立于1996年，它的業(yè)務包括PCB和EMS。它于2010年合并Merix，2012年收購DDi。它的PCB主要產(chǎn)品包括多層板、HDI、汽車板和高層數(shù)、大尺寸的高層數(shù)板。目前它在全球有12個工廠，其中北美9個，中國內(nèi)地3個。

（13）Nanya PCB南亞

臺灣南亞原為臺塑集團旗下南亞塑料的PCB事業(yè)部，于1997年10月獨立。它的PCB產(chǎn)品主要包括BGA、FCBGA、HDI和多層板。它在臺灣、昆山建有PCB工廠，其中，臺灣工廠主要從事中高端BGA、FCBGA的生產(chǎn)，昆山工廠主要從事多層板、HDI和中低端BGA的生產(chǎn)。

[1]Hayao Nakahara. The Changing Fab Landscape[J].Printed Circuit Design & Fab. Sep,2013.

[2]工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調局、中國印制電路行業(yè)協(xié)會. 第十二屆（2012）中國印制電路行業(yè)

[3]企業(yè)排行榜, 2013,5,18.

[4]楊宏強. 全球PCB產(chǎn)業(yè)和頂尖PCB企業(yè)現(xiàn)狀分析（2011）[J]. 印制電路信息, 2011, 12.

[5]楊宏強. 2011、2001年全球PCB百強企業(yè)運營狀況對比研究[J]. 印制電路信息, 2013, 4.

[6]各PCB企業(yè)網(wǎng)站及財報.