機床工具行業(yè)進出口形勢與應對措施

中國機械工業(yè)聯(lián)合會 鄭國偉

2013年1～9月機床工具行業(yè)進出口情況和特點

據海關統(tǒng)計，機床工具行業(yè)2013年1～9月進出口184.85億美元，比2012年1～9月（以下簡稱同比）下降13.56%。其中進口119.28億美元，同比下降21.1%；出口65.56億美元，同比增長4.62%。進出口逆差53.72億美元（按中國機械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計范圍，下同）。

1.進口快速下降，加工中心和機床零附件進口大幅度減少

1～9月全行業(yè)進口119.28億美元，比2012年同期進口151.18億美元減少31.9億美元，說明國內需求大幅減少。

金屬加工機床進口58432臺，79.05億美元，金額同比下降23.37%。部分主要產品進口情況如表1所示。

表1 機床工具行業(yè)2013年1～9月部分產品進口統(tǒng)計

表1說明：立式加工中心和成形機床零附件進口猛降，而數(shù)控裝置和數(shù)控電加工機床進口增長幅度較大。

2.出口增速大幅回落，加工中心和激光加工機床出口增長

1～9月全行業(yè)出口65.56億美元，同比增長4.62%，與2012年同期出口62.66億美元，增長16.94%相比，金額略有增加，但增速大幅回落。

金屬加工機床出口19.93億美元，同比下降0.03%。部分主要產品出口情況如表2所示。

表2說明：立式和臥式加工中心出口大幅增長，龍門式加工中心出口降幅較大；激光加工機床出口繼續(xù)增長；而數(shù)控裝置和金切機床零附件出口大幅下降。

總體看，全行業(yè)進出口有以下兩個特點：一是由于國內機械工業(yè)固定資產投資增速明顯下降，對機床需求增速相應減少，全行業(yè)進口已連續(xù)第2年下降，其中尤以立式加工中心和機床零附件下降幅度最大；二是出口增長仍然乏力，優(yōu)勢不明顯。金屬加工機床出口略有下降，僅佔全行業(yè)出口的30.4%，全行業(yè)增長主要依靠工具和磨具磨料，說明全行業(yè)出口產品結構檔次低，競爭力不強。預測全年將延續(xù)目前運行態(tài)勢：進口下降，出口低速增長。

表2 機床工具行業(yè)2013年1～9月部分產品出口統(tǒng)計

2014 年進出口形勢展望

據國際貨幣基金組織發(fā)布的《2013年世界經濟展望》報告預測，全球經濟增長將從2013年的3.1%恢復到2014年的3.75%。其中，美國的增長將從2013年的1.75%加快到2014年的2.75%。歐元區(qū)2013年仍將處于衰退狀態(tài)，經濟活動將收縮0.5%以上，2014年增長率將略低于1%，弱于先前的預測。日本2013年的平均增長率將為2%，2014年將減緩到1.25%左右。

報告預測，新興市場和發(fā)展中經濟體2013年將增長5%，2014年將增長約5.5%。中國2013～2014年的增長平均將為7.75%?！敖鸫u五國”中的幾個國家經濟增長預期也被下調，幅度在0.25～0.75個百分點之間。

我國對外貿易發(fā)展面臨的外部環(huán)境雖有所好轉，但形勢依然嚴峻，制約外貿增長的阻力仍然很大。隨著各國宏觀政策力度加大，歐債危機略有緩和，美國經濟復蘇態(tài)勢趨于穩(wěn)定，市場信心和發(fā)展預期有所提振。但是，發(fā)達國家主權債務問題削弱經濟增長潛力，美國、日本等實行量化寬松貨幣政策措施的副作用日益凸顯，新興經濟體面臨的困難較多，各國反傾銷、反補貼等貿易保護主義頻繁發(fā)生，對外來投資保護主義加劇。

我國機床工具行業(yè)部分中低檔產品比較優(yōu)勢依然存在，新的競爭優(yōu)勢逐步形成，特別是通過調整結構、轉型升級，以及政府的政策支持，企業(yè)抵御風險、拓展市場和創(chuàng)新發(fā)展能力明顯增強。隨著我國政府采取一系列擴內需、穩(wěn)外需政策措施逐步落實到位并發(fā)揮成效，我國企業(yè)的國際競爭力將有所提高。但是，國內經濟企穩(wěn)的基礎還不穩(wěn)固，國內需求增長受到一些體制機制因素的制約，部分產品產能過剩較為突出，企業(yè)生產經營仍然面臨較多困難。同時，也由于人民幣匯率升值預期和我國勞動力成本上升、一些原材料進口價格上張等因素，造成出口成本增加，為進一步擴大出口帶來眾多困難。

機床工具行業(yè)的發(fā)展，一靠投資拉動，二靠出口推動。我國前幾年機械工業(yè)固定資產投資增速很猛，據有關資料，前幾年機械工業(yè)固定資產投資增長速度都高于全國固定資產投資增長速度。但從2013年以來情況發(fā)生急劇變化，投資增速明顯低于全國增速，2013年1～9月機械工業(yè)固定資產投資完成2.9萬億元，同比增長16.59%，低于全國增速3.61個百分點，說明國內對機械工業(yè)投資明顯放緩。

機械工業(yè)固定資產投資中，有近一半是購買設備工具，而所需設備主要是機床。因此就機床需求總量來說，國內需求增速明顯回落，給機床工具行業(yè)發(fā)展面臨嚴峻形勢。當前的關鍵是國內市場對機床需求結構升級，國外市場對機床需求相對疲軟，再由于國內部分產品產能過度擴張，造成目前一些中低檔產品訂貨不足，銷售不暢，庫存增加，相關企業(yè)面臨眾多困難。

黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》指出，要使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用。必須積極穩(wěn)妥從廣度和深度上推進市場化改革，大幅度減少政府對資源的直接配置，推動資源配置依據市場規(guī)則、市場價格、市場競爭實現(xiàn)效益最大化和效率最優(yōu)化。這些重大決策的實施，必將推動我國經濟健康較快發(fā)展。

預計2014年機械工業(yè)固定資投資增速將延續(xù)2013年的態(tài)勢，仍可能低于全國固定資產投資增速。

根據上述情況預測，2014年我國機床工具行業(yè)出口將繼續(xù)稍好于2013年，仍可能維持平穩(wěn)發(fā)展、低速增長；而進口則由于我國機械工業(yè)固定資投資增速放緩，將繼續(xù)呈顯疲軟狀態(tài)，但也可能比2013年有所增加。

應對措施

1.積極推進與周邊國家雙邊貿易發(fā)展

2013年10月，中央召開的周邊國家外交工作座談會上指出，要努力使周邊國家同我國政治關系更加友好，經濟紐帶更加牢固。要同有關國家共同努力，加快基礎設施互聯(lián)互通，建設好絲綢之路經濟帶，21世紀海上絲綢之路。要以周邊國家為基礎加快實施自由貿易區(qū)戰(zhàn)略，擴大貿易、投資合作空間，構建區(qū)域經濟一體化新格局。

周邊國家是我國機械產品的重要貿易伙伴，與機械工業(yè)發(fā)展關系十分密切。盡管歐盟、美國、日本是我國機械產品傳統(tǒng)出口市場，但近年來由于歐盟、日本經濟衰退，我國對其出口不斷下降。對美國出口稍有好轉，但仍增長乏力。因此，要重視發(fā)展周邊國家和其他發(fā)展中國家的貿易關系。

機械工業(yè)發(fā)展與周邊國家雙邊貿易，尤其要重視發(fā)展東盟10國和印度、俄羅斯以及中亞5國。首先是中國與東盟的貿昜發(fā)展。2004年11月，中國與東盟雙方簽署自由貿易區(qū)（CAFTA）《貨物貿易協(xié)議》，并于2005年7月20日開始實施?！秴f(xié)議》規(guī)定從2005年7月起，對原產于雙方的產品相互給予優(yōu)惠關稅待遇。2010年1月，中國－東盟自貿區(qū)如期全面建成。自貿區(qū)建立后，雙方對超過90%的產品實行零關稅。中國對東盟平均關稅從9.8%降到0.1%，東盟六個老成員國（印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、文萊）對中國的平均關稅從12.8%降到0.6%。關稅水平大幅降低有力推動了雙邊貿易快速增長，機械產品的雙邊貿易額由2006年的167.8億美元提高到2012年的550億美元，增長227.8%。其中機械產品出口由2006年的108.5億美元提高2012年的406.5億美元，增長近3倍。

2013年9月，李克強總理在南寧舉辦的第十屆中國－東盟博覽會開幕式上提出“中國－東盟自貿區(qū)升級版”的倡議，并表示中國將積極擴大從東盟進口在中國有市場、有競爭力的商品，力爭到2020年雙邊貿易額達到1萬億美元（注：2012年為4001億美元），今后8年新增雙向投資1500億美元。這個目標如能實現(xiàn)，東盟有可能成為我國第一大貿昜伙伴（2012年我國與歐盟雙邊貿昜額為5460.4億美元，與美國為4846.8億美元，與日本為3294.5億美元）。東盟10國中，尤其要重視發(fā)展與印尼、馬來西亞、泰國的雙邊貿易。積極開拓印尼市場。印尼經濟總量居東盟諸國之首，2012年我國機械產品向印尼出口83.38億美元，同比增長18.39%；2013年1～9月出口66.81億美元，同比增長8.75%，發(fā)展勢頭很好。按照該國發(fā)展規(guī)劃，大規(guī)模的基礎設施、發(fā)電站、機場、港口、機械制造等項目要相繼開工建設，對機械產品需求較多，尤其是一些通用機械、中低檔數(shù)控杌床、電力電器產品以及設備零部件等我國具有優(yōu)勢的產品，擴展市場很有潛力。印度從2006年起已連續(xù)6年是我國最大海外工程承包市場，該國“十二五”計劃期間，擬在基礎設施領域投資1萬億～1.2萬億美元，發(fā)展公路、鐵路、電力、電信、供水等項目，為中國企業(yè)創(chuàng)造了貿易和投資機會。電力設備一直是我國出口印度的重要產品，但近期遇到了一些問題，要沖破阻力，排除困難，采取積極措施，力爭繼續(xù)進入該國市場。俄羅斯于2012年8月22日正式成為世貿組織第156個成員。按照入世協(xié)議，俄羅斯承諾總體進口關稅水平將從2011年的10%降至7.8%。機電產品關稅從8.4% 降至6.2%。俄羅斯宣布今后將以東部地區(qū)為開發(fā)重點。中俄兩國元首商定，到2015年雙邊貿易額將從2012年的881億美元達到1000億美元，到2020年達到2000億美元。2012年我國向俄羅斯出口機械產品107.22億美元，同比增長16.15%；2013年1～9月出口82.8億美元。隨著中俄全面戰(zhàn)略伙伴關系不斷鞏固，俄羅斯遠東大開發(fā)規(guī)劃啟動，將為兩國經貿合作提供新的契機。中亞五國中以哈薩克斯坦和土庫曼斯坦與我國雙邊貿易額較大，據世界銀行統(tǒng)計，這兩個國家已列入中上等收入國家，哈薩克斯坦2012年人均GDP超過1.2萬美元。隨著絲綢之路經濟帶的開發(fā)，基礎設施建設的發(fā)展，必將為我國機械產品出口帶來商機。

為促進雙邊貿易的發(fā)展，在質量、價格等基本接近的條件下，建議要優(yōu)先進口周邊國家的產品。在此同時，仍要重視巴西、沙特、土耳其、阿聯(lián)酋、墨西哥、智利等發(fā)展中國家市場，充分發(fā)揮我國機械產品的優(yōu)勢。機械工業(yè)中的發(fā)電設備、輸變電設備、工程機械、起重運輸和港口裝卸機械、中低檔數(shù)控機床、石化通用機械、礦山機械，以及各種電器產品和機械設備零附件等都具有一定優(yōu)勢，要努力擴大出口。

2.努力提高出口產品檔次，做好為用戶服務

我國出口的機床工具中，勞動密集型產品和低附價值產品占有很大比重。近幾年來出口產品結構有所改善，出口產品技術含量有所提高，如2012年數(shù)控機床出口的平均單價為3.98萬美元/臺，比2011年的3.34萬美元/臺，有較大提高。但總體看，差距仍然很大，需要不斷調整和優(yōu)化。要適應國際市場需求變化，調整出口產品結構。國際金融危機發(fā)生后，各國采取了一系列的相應措施，國際市場需求結構發(fā)生了一些變化，有關出口企業(yè)要適應這一變化，根據用戶需求，及時調整產品結構，尤其要開發(fā)適應新興經濟體和發(fā)展中國家需求的產品，尋求更符合這些國家特點的經濟貿易合作方式。

濟南第二機床在國內汽車板材沖壓設備具有較強競爭力的基礎上，憑其實際業(yè)績，2011年在與多家國際強手競爭中，嬴得了向福特汽車公司美國堪薩斯和底特律兩個工廠出口5條汽車板材落料、沖壓生產線的訂單，并按期相繼交貨并派人安裝順利投產，生產線的智能化程度和生產效率，都高于正在該公司運行的德國制造的生產線，獲得了用戶的好評。2013年7月11日該公司又宣布嬴得福特汽車公司美國肯塔基工廠大型沖壓線項目，具備了較強的國際競爭力。該廠通過引進技術消化吸收再創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路，并在營銷、為用戶服務等方面取得了成功，為機床行業(yè)開拓國際市場、開展國際化經營等方面樹立了典范。

3.用好財政、金融政策對進出口的支持

2013年以來，國務院發(fā)布了多項財政、金融政策，尤其對小微企業(yè)提供了多項優(yōu)惠。如暫免征收部分小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅；整頓進出口經營性收費，暫免出口商品法檢費用，減少法檢商品種類；做好對中小民營企業(yè)出口的融資、通關、退稅服務等。國務院辦公廳2013年7月1日發(fā)布《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》中指出:要支持金融機構向小微企業(yè)提供融資、結算、理財、咨詢等綜合性金融服務；增加小微企業(yè)等薄弱環(huán)節(jié)的信貸資金來源；鼓勵政策性銀行、商業(yè)銀行等金融機構大力支持企業(yè)“走出去”；在我國實行轉型升級，化解部分行業(yè)產能嚴重過剰的過程中，對合理向境外轉移產能的企業(yè)，要通過內保外貸、外匯及人民幣貸款、債權融資、股權融資等方式，積極支持增強跨境投資經營能力；以推進貿易投資便利化為重點，進一步推動人民幣跨境使用，推進外匯管理簡政放權，完善貨物貿易和服務貿易外匯管理制度；大力發(fā)展出口信用保險，鼓勵為企業(yè)開展對外貿易和“走出去”提供投資、運營、勞動用工等方面的一攬子保險服務。有關企業(yè)要熟悉并用好這些政策，發(fā)展進出口貿易。

4.針對用戶需求，選擇進口產品研制開發(fā)，實現(xiàn)進口替代

進口產品是國內用戶實實在在的需求，也是國產品與進口產品存在差距的具體體現(xiàn)。據海關統(tǒng)計，2012年進口額大的主要機床工具有24種：最多的是立式加工中心4.4萬臺、32.22億美元；其次是臥式加工中心4304臺、19.18億美元；進口5億～10億美元的有：數(shù)控臥式車床、激光加工機床、數(shù)控鍛壓或沖壓機床、數(shù)控裝置、車銑鉆鏜刀具、金切機床零附件；進口3億～5億美元的有：龍門式加工中心、數(shù)控立式車床、數(shù)控外圓磨床、數(shù)控齒輪加工機床、工件夾具、成形加工機床零附件；進口1億～3億美元的有：數(shù)控電加工機床、數(shù)控鉆床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控刃磨機床、數(shù)控折彎和矯直機床、數(shù)控自動步沖機、冷式壓鑄機等。我們要充分利用這些資源，從中選擇進口量大、技術含量較高的品種，并考慮適應用戶個性化、專用化要求等因素，從本企業(yè)的實際條件出發(fā)，研制開發(fā)，盡快形成生產能力，實現(xiàn)進口替代。這是機床工具行業(yè)發(fā)展的必由之路，也是擴大出口的物質技術基礎。

5.努力規(guī)避匯率風險，推廣人民幣結算

人民幣匯率仍是升值預期，要重視如何規(guī)避匯率風險。近期人民幣對美元匯率升值較快，特別要重視日本實行超貨幣量化寬松政策，日本希望通過日元貶值來刺激出口，由于日元貶值必將帶來人民幣的被動升值，這將直接影響我國對日本的出口。要規(guī)避匯率風險，當前主要采取鎖定匯率和人民幣結算等方式。在鎖定匯率方面，遠期結售匯成為企業(yè)普遍采用的方法，客戶與銀行約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協(xié)議辦理結售匯業(yè)務?？缇迟Q易人民幣結算自2009年7月試點以來，相關政策不斷完善，業(yè)務量穩(wěn)步增長，得到了社會各界的歡迎和支持，取得了積極成效。據了解，截至2013年9月，全國累計辦理跨境貿易人民幣結算業(yè)務約8.6萬億元，發(fā)展勢頭很好，要進一步推廣。當前仍需要進一步完善配套措施，增加避險工具，放寬企業(yè)的避險條件，讓企業(yè)避險的需求得到真正滿足。