高凡

試論中資企業(yè)進(jìn)軍尼日爾石油行業(yè)的前景

高凡

尼日爾對(duì)于很多國(guó)人來(lái)說(shuō)是非常陌生的名字，但這個(gè)西非內(nèi)陸國(guó)家的石油行業(yè)對(duì)許多中資企業(yè)來(lái)說(shuō)卻是藍(lán)海領(lǐng)域，充滿了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。本文通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析為想進(jìn)軍尼日爾石油行業(yè)的中資企業(yè)提供部分參考，本文認(rèn)為現(xiàn)階段國(guó)際油價(jià)暴跌，不利于中資企業(yè)進(jìn)入尼日爾石油市場(chǎng)，待國(guó)際油價(jià)觸底反彈，找準(zhǔn)時(shí)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，勢(shì)必能在未來(lái)獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，并救尼日爾石油市場(chǎng)于水火之中，而且還能鞏固中尼兩國(guó)政府的雙邊關(guān)系，借此降低進(jìn)入尼日爾礦產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他行業(yè)的門檻，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

尼日爾；石油；中資企業(yè)；優(yōu)劣勢(shì)；前景預(yù)測(cè)

一、尼日爾概況

（一）尼日爾基本國(guó)情

尼日爾地處撒哈拉沙漠南緣，北緯11～23度、東經(jīng)0～16度之間。系西非內(nèi)陸國(guó)家，東鄰乍得，西界馬里、布基納法索，南與貝寧、尼日利亞接壤，北與阿爾及利亞、利比亞毗連。尼日爾國(guó)土面積126.7萬(wàn)平方公里，沙漠區(qū)約占全國(guó)面積的60%。尼日爾屬于典型撒哈拉沙漠氣候，年降雨量少于150毫米。尼日爾是世界最熱的國(guó)家之一，常年氣溫在30℃以上。4、5月份為全年最熱季節(jié)，白天氣溫可達(dá)50℃。全年基本可分為兩季：6月至9月為雨季，10月至次年5月為旱季。

尼日爾人口約1509萬(wàn)，主要集中于西南部尼日爾河谷地區(qū)及東南部乍得湖區(qū)。尼日爾全國(guó)男女比例基本持平，國(guó)民受教育程度很低，約80%的人屬于文盲。豪薩族是尼日爾的主體民族，約占全國(guó)人口的56%，其余有哲爾馬-桑海族（22%）、頗爾族（8.5%）、圖阿雷格族（8%）和卡努里族（4%）。法語(yǔ)是尼日爾的官方語(yǔ)言，但豪薩語(yǔ)可在全國(guó)大部分地區(qū)通用，尼日爾88%的居民信奉伊斯蘭教。作為西非經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟UEMOA成員國(guó)，西非法郎CFA是其法定貨幣，匯率執(zhí)行與歐元掛鉤的固定匯率制，1歐元=655.957西非法郎。

尼日爾全國(guó)劃分為蒂拉貝里（Tillabery）、多索(Dosso)、塔瓦(Tahoua)、馬拉迪(Maradi)、津德?tīng)?Zinder)、阿加德茲(Agadez)和迪法(Diffa)7個(gè)大區(qū)、1個(gè)大區(qū)級(jí)市（即首都尼亞美）、36個(gè)省和265個(gè)鎮(zhèn)。尼亞美(Niamey)作為尼日爾的首都，地處尼日爾西南部尼日爾河谷地區(qū)。尼亞美是全國(guó)最大城市，也是政治、經(jīng)濟(jì)和金融中心，尼亞美人口約103.33萬(wàn)，年平均氣溫28.9℃。

（二）尼日爾政治

2011年3月12日，尼日爾舉行總統(tǒng)大選，尼日爾爭(zhēng)取民主和社會(huì)主義黨領(lǐng)袖伊素福當(dāng)選為尼日爾第七共和國(guó)總統(tǒng)，并于4月宣誓就職。至此，自2010年2月軍事政變以來(lái)持續(xù)一年多的軍政府宣告結(jié)束。目前政局穩(wěn)定。

（三）尼日爾經(jīng)濟(jì)

尼日爾經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織公布的數(shù)據(jù)，截止2014年末，尼日爾GDP為82.9億美元，人均GDP為484美元；全年通貨膨脹率-1.08%；財(cái)政總收入22.47億美元，財(cái)政總支出為34.61億美元；外債余額為20.48億美元。

尼日爾資源比較豐富，已探明石油儲(chǔ)量10億桶。尼日爾擁有豐富的鈾礦資源，是世界第三大產(chǎn)鈾國(guó)，產(chǎn)量占世界市場(chǎng)的9%。鈾是尼日爾第一大出口商品，占尼日爾出口份額的40%以上。

（四）尼日爾外交

1974年7月20日，中國(guó)與尼日爾建立外交關(guān)系，1992年7月22日，尼日爾與臺(tái)灣“復(fù)交”，中國(guó)于同年7月30日宣布中止同尼日爾的外交關(guān)系。1996年8月19日，中尼復(fù)交，此后兩國(guó)關(guān)系發(fā)展順利。2012年1月，外交部部長(zhǎng)楊潔篪訪問(wèn)尼日爾。2012年7月，尼日爾總統(tǒng)伊素福訪問(wèn)中國(guó)，并出席中非合作論壇第五屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議。

（五）尼日爾評(píng)級(jí)結(jié)論

尼日爾是世界上最不發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重滯后，貧困人口眾多，外債高；基礎(chǔ)設(shè)施匱乏，法律體系不健全；政治風(fēng)險(xiǎn)較大，腐敗較嚴(yán)重、勞動(dòng)力素質(zhì)低。因此，建議謹(jǐn)慎開(kāi)展國(guó)際合作業(yè)務(wù)。

二、尼日爾石油行業(yè)概況

（一）尼日爾石油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

尼日爾石油資源比較豐富，開(kāi)發(fā)潛力較大。目前，各國(guó)石油公司在尼日爾國(guó)土共打了62口石油勘探井，已探明石油儲(chǔ)量10億桶，天然氣儲(chǔ)量為160億立方米，這些儲(chǔ)量都集中在阿加德姆（AGADEM）區(qū)塊。

目前，尼日爾政府對(duì)外開(kāi)放的石油勘探區(qū)塊共有7個(gè)，集中在尼日爾西部盆地和乍得盆地，按面積大小排列分別為：圖法利（TOUNFALIS）區(qū)塊，面積146000平方公里；德雅多(DJADO)區(qū)塊，面積142437平方公里；泰內(nèi)雷(TENERE)區(qū)塊，面積71155平方公里；比爾馬(BILMA)區(qū)塊，面積60884平方公里；阿加德姆(AGADEM)區(qū)塊，面積27516平方公里；塔梅斯納(TAMESNA)區(qū)塊，面積26400平方公里；卡佛拉(KAFRA)區(qū)塊，面積23337平方公里。

圖法利（TOUNFALIS）區(qū)塊在1971年、1974年由SUNOIL公司進(jìn)行了687公里長(zhǎng)的波線測(cè)定，1975年打了一口井，井深為1187米。

德雅多(DJADO)區(qū)塊在1961年、1963年由PETROPAR公司進(jìn)行了3863公里長(zhǎng)的波線測(cè)定，1996年ENAGEO公司進(jìn)行了1020公里長(zhǎng)的波線測(cè)定，還打了7口石油看測(cè)井。

比爾馬 (BILMA)區(qū)塊在 1973年和 1974年分別由MABDREL、ROGERS、CGG公司進(jìn)行了1328公里長(zhǎng)的波線測(cè)定。

塔梅斯納(TAMESNA)區(qū)塊在1962年由CEP公司打了3口石油勘探井，井深分別為814米、1150米和1148米。

卡佛拉 (KAFRA)區(qū)塊分別在1973年和1974年分別由ROGERS和CGG公司進(jìn)行了2177公里長(zhǎng)的波線測(cè)定，此區(qū)塊共打了2個(gè)勘探井，由TEXACO公司完成分別于1974年和1975年完成，井深分別為3148米和3740米。

（二）尼日爾石油行業(yè)相關(guān)政策及規(guī)劃

尼日爾政府于上世紀(jì)90年代劃定了石油勘探區(qū)塊。1992年9月16日頒布《石油法》，1997年12月11日修訂《石油法》，成立石油資料中心，保存勘探區(qū)塊的相關(guān)資料等以滿足投資者對(duì)石油勘探所需的咨詢服務(wù)，尼日爾石油勘探進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。2008年，尼日爾政府再次修訂并頒布新的《石油法》。

尼日爾石油勘探與開(kāi)發(fā)方面的主要法律規(guī)定有：石油勘探權(quán)（H類勘探權(quán)）期限為4年，可延長(zhǎng)兩次，每次年限為3年；在第二次延長(zhǎng)期限后可再次延長(zhǎng)，直至5年；尼日爾石油經(jīng)營(yíng)權(quán)為15年，只能延長(zhǎng)一次，期限為15年；國(guó)家與投資者之間簽訂的H類石油勘探協(xié)議會(huì)給予企業(yè)一定的稅率優(yōu)惠。

尼日爾石油稅收方面的優(yōu)惠有：在勘探階段免去所有捐稅；用于石油活動(dòng)所需的儀器、設(shè)備、工具、零部件等免去進(jìn)口關(guān)稅；石油產(chǎn)品進(jìn)出口自由；資金匯兌轉(zhuǎn)換自由。

2011年，伊素福總統(tǒng)執(zhí)政后，調(diào)減預(yù)算開(kāi)支，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，初步建成尼日爾本國(guó)石油工業(yè)化。尼日爾政府積極吸收外資投入石油行業(yè)，礦業(yè)能源部專設(shè)窗口，專門為投資者進(jìn)行有關(guān)石油勘探咨詢。周邊的產(chǎn)油大國(guó)也為尼日爾原油的輸出提供便利。

（三）存在的問(wèn)題

尼日爾為內(nèi)陸國(guó)家，無(wú)出海港口，石油出口需要與領(lǐng)國(guó)共同建設(shè)石油管線，繞道臨海有港口的國(guó)家，大大增加了石油出口的運(yùn)輸成本；尼日爾基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)極度落后，由于沒(méi)有成型的路網(wǎng)，石油在國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸也極為困難。

（四）發(fā)展形勢(shì)分析和判斷

尼日爾政府始終將石油行業(yè)發(fā)展作為國(guó)家重中之重，并有意在政策上給予支持，隨著尼日爾石油工業(yè)的逐步完善和先進(jìn)，石油產(chǎn)量將逐步增加。但近期國(guó)際油價(jià)暴跌，無(wú)疑給想用石油收入緩解財(cái)政壓力的尼日爾政府來(lái)說(shuō)雪上加霜。

三、外資參與情況及中資企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)

（一）尼日爾石油行業(yè)外資參與情況

從上世紀(jì)70年代開(kāi)始，尼日爾潛在的石油能源引起了世界各大公司（CONCO、ESSO、TEXACO、SUNOIL等）的關(guān)注。尼日爾政府將有關(guān)石油區(qū)塊的勘探、開(kāi)采權(quán)授予美國(guó)、法國(guó)、加拿大、印度等國(guó)，但美國(guó)等國(guó)僅僅把在尼日爾取得的擁有開(kāi)采權(quán)的石油當(dāng)做其海外石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備，至今尚未形成有效的開(kāi)采。

（二）中資企業(yè)參與尼日爾石油行業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)分析

目前參與尼日爾石油行業(yè)的中資企業(yè)為中石油。2008年，中石油公司與尼日爾簽訂全面石油合作協(xié)議，約定3年內(nèi)向尼日爾石油勘探、開(kāi)采項(xiàng)目投資50億美元，幫助尼日爾建立包括石油勘探、開(kāi)采、運(yùn)輸、銷售等在內(nèi)的完整的石油工業(yè)體系。2011年4月，中油國(guó)際（尼日爾）石油項(xiàng)目一期工程竣工。同年11月28日，中石油尼日爾阿加德姆一體化項(xiàng)目竣工暨津德?tīng)枱拸S投產(chǎn)，打破了法國(guó)人的壟斷，使尼日爾實(shí)現(xiàn)石油的自給自足，躋身于石油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之列，并擁有囊括上中下游的完整的石油工業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)到現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的歷史跨越。從2012年起，尼日爾就實(shí)現(xiàn)了汽油、柴油的自給自足，實(shí)現(xiàn)了國(guó)家能源獨(dú)立。該項(xiàng)目貢獻(xiàn)的稅費(fèi)成為尼日爾重要的財(cái)政收入，石油產(chǎn)業(yè)配套所需的修路、供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施得以改善。該項(xiàng)目還帶動(dòng)了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的陸運(yùn)、航運(yùn)、金融保險(xiǎn)支持、法律財(cái)務(wù)咨詢、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、食品供給、生產(chǎn)物資等當(dāng)?shù)毓镜陌l(fā)展。

尼日爾當(dāng)前北部地區(qū)安全形勢(shì)仍較為緊張，恐怖襲擊時(shí)有發(fā)生，不排除有威脅中資企業(yè)的事件發(fā)生。中石油項(xiàng)目一直受到勞動(dòng)糾紛、與政府有爭(zhēng)議的影響，包括本地區(qū)和本煉油廠關(guān)于燃料價(jià)格和產(chǎn)量低于預(yù)期的影響。

四、中資企業(yè)進(jìn)軍尼日爾石油行業(yè)的前景預(yù)測(cè)及對(duì)策建議

（一）前景預(yù)測(cè)

法國(guó)人目前對(duì)尼日爾境內(nèi)大部分油田擁有實(shí)際控制權(quán)，但尼日爾境內(nèi)近期爆發(fā)了反對(duì)《查理周刊》的反法游行示威活動(dòng)，導(dǎo)致尼法兩國(guó)關(guān)系蒙上一層陰影，此時(shí)是中資企業(yè)突破的好時(shí)機(jī)。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年石油價(jià)格將達(dá)到150-250美元每桶之間，隨著尼日爾逐步引進(jìn)先進(jìn)的石油開(kāi)采、冶煉、加工等一系列的技術(shù)，大規(guī)模開(kāi)采石油將變成可能。但近期國(guó)際油價(jià)暴跌對(duì)尼日爾石油行業(yè)形成了巨大的沖擊，中資企業(yè)若能在未來(lái)油價(jià)觸底反彈過(guò)程中，找準(zhǔn)時(shí)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，勢(shì)必能在未來(lái)獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，并救尼日爾石油市場(chǎng)于水火之中，而且還能鞏固中尼兩國(guó)政府的雙邊關(guān)系，借此降低進(jìn)入尼日爾礦產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他行業(yè)的門檻，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

（二）對(duì)策建議

首先，中資企業(yè)是中國(guó)在尼日爾的行為主體，企業(yè)在尼日爾的行為直接關(guān)聯(lián)到中國(guó)的形象，他們的作為是提升中國(guó)在尼日爾形象的關(guān)鍵。近年來(lái)，由于部分企業(yè)缺乏與當(dāng)?shù)卣兔癖姷臏贤?，時(shí)有發(fā)生中資企業(yè)與當(dāng)?shù)毓と说膭谫Y糾紛，不僅延緩了項(xiàng)目的進(jìn)度，很大程度上還損壞了中資企業(yè)甚至我國(guó)的形象。因此，中資企業(yè)應(yīng)了解尼日爾當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尤其與石油行業(yè)相關(guān)的法律，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，提前做好規(guī)劃和布局，避免出現(xiàn)闌尾項(xiàng)目。

其次，中資企業(yè)應(yīng)通過(guò)多渠道積極保持與我國(guó)駐尼日爾大使館及經(jīng)商處、在尼中資企業(yè)協(xié)會(huì)、尼日爾能源部和尼日爾石油協(xié)會(huì)的聯(lián)系，以掌握最新的政策和法規(guī)變化，以及第一手的資料和信息。目前，西方國(guó)家的輿論導(dǎo)向大多將矛頭對(duì)準(zhǔn)了中國(guó)，中資企業(yè)在非洲的惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致市場(chǎng)混亂的消息時(shí)常見(jiàn)諸報(bào)端，因此中資企業(yè)應(yīng)在大使館和經(jīng)商處的統(tǒng)一安排下開(kāi)展石油項(xiàng)目，避免中資企業(yè)間“損人不利己”的不良競(jìng)爭(zhēng)。

再者，中資企業(yè)應(yīng)時(shí)刻關(guān)注國(guó)際油價(jià)變化趨勢(shì)以及國(guó)際石油市場(chǎng)行情，擇機(jī)進(jìn)入尼日爾石油市場(chǎng)。尼日爾政府常年入不敷出，本計(jì)劃用出口石油收入緩解愈發(fā)嚴(yán)重的財(cái)政壓力，但由于近幾個(gè)月國(guó)際油價(jià)暴跌，尼日爾政府用于開(kāi)展石油項(xiàng)目談判的籌碼也愈發(fā)單薄，中資企業(yè)可選擇保底油價(jià)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，畢竟石油是稀缺資源，未來(lái)依舊是看漲行情。而此時(shí)對(duì)尼日爾加大投資，必然能緩解尼日爾政府財(cái)政赤字的壓力，因而借此加強(qiáng)中尼兩國(guó)商貿(mào)合作關(guān)系也成了順理成章的事。由此，中資企業(yè)獲得建設(shè)石油運(yùn)輸?shù)缆芳芭c石油產(chǎn)業(yè)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的機(jī)會(huì)也將大增，這將成為中資企業(yè)執(zhí)行“走出去”戰(zhàn)略邁出一大步，也將成為中資企業(yè)拓展非洲藍(lán)海領(lǐng)域的奠基石。

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[5]汪巍.非洲石油市場(chǎng)格局與競(jìng)爭(zhēng)策略 [J].資源與人居環(huán)境，2010，(02):34-35.

高凡，男，江蘇鹽城人，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2013級(jí)在職研究生，現(xiàn)供職于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司海南省分行，曾外派于喀麥隆、尼日爾等國(guó)家。

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1008-4428（2015）01-34-03