張志敏/周鑫

（中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149）

資源民族主義對我國礦業(yè)投資影響
——以墨西哥為例

張志敏/周鑫

（中國國土資源經(jīng)濟研究院，北京 101149）

新時期以墨西哥為代表的資源民族主義是在全球化條件下保持經(jīng)濟增長和保證民生的一種舉措，但這種舉措會給我國帶來原材料供應緊張、成本增加、境外礦業(yè)公司合法經(jīng)濟利益得不到保障等多重風險。為保障我國勘探企業(yè)面對資源民族主義時的合法權益，提出在國家和企業(yè)兩個層面上的對策，其中國家層面包括增設經(jīng)商處，援建項目，提升國家形象，參與相關規(guī)則制定等；企業(yè)層面包括詳細咨詢，增加融資渠道，以國際公民要求自己，履行企業(yè)的社會責任，提交WTO仲裁，參與相關協(xié)議簽訂等措施。

資源民族主義；勘探投資；墨西哥

當前我國重要礦產(chǎn)資源的儲量增幅落后于資源消費的增幅，礦產(chǎn)開采年限不斷縮短，重要礦產(chǎn)資源的進口持續(xù)高位，進口依存度不斷提高，為滿足國內(nèi)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，要求我國必須不斷擴大境外礦產(chǎn)資源投資范圍，如我國2009年礦業(yè)并購投入為120億美元，居全球第一，2010年投入礦業(yè)并購資金160億美元[1]。墨西哥作為資源豐富的國家，其重要礦產(chǎn)資源儲量均居世界前列。2013年至今，墨西哥經(jīng)濟持續(xù)低迷，導致民族矛盾不斷加劇，新一屆政府希望通過經(jīng)濟改革來吸引外資，從而拉動經(jīng)濟增長，緩解當前緊張局面。由于墨西哥人文與地理環(huán)境比較復雜，國外勘探投資易受到國內(nèi)資源保護主義干擾。本文在分析墨西哥資源民族主義產(chǎn)生原因的基礎上，深入剖析了其資源保護主義對我國礦產(chǎn)品及礦產(chǎn)勘查投資的影響。同時提出了我國政府及礦產(chǎn)勘查企業(yè)在“走出去”過程中防范國外資源民族主義風險的對策，以期為我國礦產(chǎn)勘查企業(yè)在墨西哥勘探投資提供參考。

1 墨西哥礦產(chǎn)資源勘探

墨西哥主要由南科迪勒拉褶皺帶和墨西哥灣沿岸地斜兩大地質(zhì)構造單元組成，其地質(zhì)條件的特殊性，使得墨西哥具有非常豐富的礦產(chǎn)資源。在南科迪勒拉褶皺帶中儲存著大量的金屬與非金屬礦產(chǎn)資源，目前墨西哥已發(fā)現(xiàn)礦種在50種以上，其中金屬礦產(chǎn)有鐵、錳、銅、鉛、鋅、金、銀、銻、汞、鎢、鉬、釩等；非金屬礦產(chǎn)有石墨、硫、重晶石、硅灰石、珍珠巖、螢石、石油、天然氣、石膏等。墨西哥的銀儲量居世界第2位，銅、石墨和天然堿儲量列世界第3位，硫和重晶石位于世界第6位，錳儲量位居世界第8位[2-3]。

2012年墨西哥礦產(chǎn)勘探投資為11.65億美元，居全球第4位，僅次于加拿大、澳大利亞和美國。截至2012年底，墨西哥共有439家企業(yè)投入1171個礦產(chǎn)勘探項目，包括23個大型的銀礦、銅礦和金礦項目，4個世界級超大型的銅礦和銀礦項目。墨西哥礦產(chǎn)勘查投資比例為金礦勘查占47.2%，銅礦勘查占22.9%，鈾礦勘查占4.3%，鋅礦勘查占4.2%。據(jù)駐墨西哥經(jīng)商參處數(shù)據(jù)，2013年墨西哥礦產(chǎn)勘探投資總額為27.67億美元，較2012年增長了137.5%，墨西哥礦業(yè)商會表示，新的礦產(chǎn)勘查項目對投資者來說非常具有吸引力。預測未來兩年內(nèi)，墨西哥將新增礦產(chǎn)開采項目15個，礦產(chǎn)勘探項目35個，其中大多數(shù)將于近三年內(nèi)開采，從而吸引新的礦產(chǎn)勘查資本。

2 墨西哥資源民族主義及其起源

墨西哥資源國有化運動始于20世紀30年代，資源國有化是資源民族主義的主要表現(xiàn)形式[4]。墨西哥憲法規(guī)定，礦產(chǎn)資源歸國家所有，私人和企業(yè)通過特許經(jīng)營的方式從事勘查與開發(fā)。憲法的規(guī)定使得資源全民所有制獲得合法地位，從而導致“資源民族主義”得到法律的保護[5]。墨西哥政府通過新礦法稅費手段提高國家占有率，變相抬高礦產(chǎn)資源合作開發(fā)門檻，清理或重新談判合同和采礦權，這些措施也是墨西哥資源民族主義的表現(xiàn)形式[6]。2014年礦業(yè)投資稅按公司利潤的百分比增加了5%～7.5%不等，使得墨西哥成為了拉丁美洲礦業(yè)投資成本最高的國家。其中黃金和白銀等礦產(chǎn)資源勘探生產(chǎn)企業(yè)因此項措施受到的影響最為嚴重，他們需支付的權利金增長了0.5%～8.0%不等。以收入衡量，采礦業(yè)為墨西哥第四大產(chǎn)業(yè)，僅次于汽車、石油和電子產(chǎn)品工業(yè)。

從經(jīng)濟角度而言，資源豐富型國家的經(jīng)濟增長通常嚴重依賴資源開采與出售。而礦產(chǎn)資源往往具有不可再生性，為實現(xiàn)利潤最大化，各國通常會采取各種經(jīng)濟政策干預礦產(chǎn)資源的開采[7]。墨西哥是拉丁美洲第四大經(jīng)濟體，礦業(yè)為其第四大支柱產(chǎn)業(yè)。2014年上半年，墨西哥對美國的石油貿(mào)易順差同比下降近80%，石油經(jīng)濟難以為繼，為減緩經(jīng)濟的衰退，政府將增加采礦業(yè)的稅收作為平衡經(jīng)濟發(fā)展的一種手段。

從民族角度而言，墨西哥的近代史就是一部抵抗國外剝削的歷史。自然資源是墨西哥人的心臟，墨西哥在過去已經(jīng)實現(xiàn)了整個工業(yè)的國有化，然而在今天更多的民眾仍然生活在貧困中，礦產(chǎn)開發(fā)并沒有給當?shù)孛癖姷纳顜斫逃?、醫(yī)療、生活水平等方面的優(yōu)惠。但沒享受到自己土地上礦產(chǎn)資源所帶來的實惠的民眾卻享有憲法所賦予的對所擁有土地及其資源的支配和使用權。在這種情況下就會產(chǎn)生以提高生活水平，分享礦產(chǎn)資源財富為目的阻礙勘探開發(fā)的行為。

新一屆墨西哥政府欲通過改革吸引更多的外資，但在其濃重傳統(tǒng)民族主義背景下，試圖沖破資源民族主義的藩籬，釋放礦產(chǎn)資源發(fā)展?jié)摿Σ⒎且资?。拉丁美洲作為傳統(tǒng)資源豐富國家，由于民眾具有非常強烈的國家主權意識，因此資源問題容易演變成激進的資源民族主義問題，同時在拉丁美洲國家的觀念里，地下資源是“國家的遺產(chǎn)”，其開發(fā)與利用只能由國家主導，只有國有企業(yè)才有資格開發(fā)本國資源，不能為私人所得。

3 墨西哥資源民族主義對我國的影響

我國作為一個礦產(chǎn)品進口和消費大國，對礦產(chǎn)資源的需求是巨大的。據(jù)統(tǒng)計，當前我國95%以上的能源和80%以上的工業(yè)原料由礦產(chǎn)資源供給。我國潛在的礦產(chǎn)儲量位于世界前列，但人均占有量卻居世界第53位，僅為世界人均水平的一半。我國礦產(chǎn)資源需求的對外依存度高，礦產(chǎn)資源儲量相對不足，是我國的基本國情。因此國外資源民族主義將會使得我國工業(yè)原材料的供應面臨緊張局面，使得我國境外礦產(chǎn)勘查與投資公司的經(jīng)濟利益面臨損失等多樣風險[8]。

墨西哥資源民族主義將會在一定程度上影響我國工業(yè)發(fā)展及城鎮(zhèn)化所需的工業(yè)原材料供應。我國是世界上最大的發(fā)展中國家，工業(yè)發(fā)展、基礎設施建設都在如火如荼進行中，其中所需原材料具有消耗大、短期無替代品等特點，資源民族主義事件勢必對我國資源來源多樣化造成負面影響。

墨西哥資源民族主義將會導致我國勘探企業(yè)的海外投資之路更加曲折[9]。我國礦產(chǎn)勘探企業(yè)在墨西哥的礦業(yè)并購在有了初步合作意愿之后，國內(nèi)外媒體的宣傳與曝光，使得墨西哥民眾認為政府是在出賣或賤賣國有資產(chǎn)，會對政府產(chǎn)生壓力，資源民族主義持續(xù)發(fā)酵，從而促使墨西哥政府修改并購交易條款。如墨西哥政府在引進中國高鐵合同上的毀約行為，意味著我國企業(yè)在遇到上述情況時將面臨與墨西哥之間的協(xié)議隨時有可能被拿出來重新談判的風險，損害既得的利益。

墨西哥資源民族主義將降低我國企業(yè)在墨勘探投資的收益預期，提高勘探企業(yè)的營運風險。由于我國在全球礦產(chǎn)勘探投資中起步較晚，在技術、資金和管理等方面存在缺陷，在礦產(chǎn)勘探投資進程中更多徘徊在全球價值鏈的低端，在墨西哥等國家的礦產(chǎn)開發(fā)中往往處于邊緣化地位，所投資項目相對于加拿大等國家風險較大，收益較低。中國勘探企業(yè)在進行勘探的同時可能面臨東道主國家推翻原有合同、提高稅收分成等行為，使勘探企業(yè)的利益蒙受損失，增加企業(yè)營運風險和成本。

4 我國防范資源民族主義風險的對策研究

4.1 政府角度

在資源民族主義事件未發(fā)生前政府應采取以下措施，防范資源民族主義的風險。一是在我國駐外國領館設置經(jīng)商處，為我國礦產(chǎn)勘探企業(yè)提供政策咨詢等相關幫助，如提供礦產(chǎn)勘查投資國家的民族文化、經(jīng)濟社會、人文習俗，資源民族主義情況，以及具體投資所涉及的關于投資國礦產(chǎn)開發(fā)投資的法律法規(guī)、國際規(guī)則與雙邊投資條約等情況[10]。二是加強與墨西哥經(jīng)濟交流，加大對墨西哥經(jīng)濟援助，投資建設鐵路等民生項目，提升中國大國、友國形象，爭取墨西哥本地人民的認同感，減少投資阻力。三是加大國家間多元化交流，努力宣揚中國文化，通過建立文明、優(yōu)質(zhì)文化形象，提升整體好感度。加強與墨西哥政府和其它利益相關群體、非政府組織間交流，拓展溝通交流渠道，使其當?shù)孛癖娬_理解國外礦產(chǎn)勘探投資，減少排斥力度，使得我國礦產(chǎn)勘探投資能在當?shù)仨樌_展。

在資源民族主義事件發(fā)生時應該充分利用國際法，全面啟動國際訴訟。對WTO成員國來說，當?shù)V產(chǎn)品出口受到約束，進行WTO訴訟是一個行之有效的方法。首先利用WTO訴訟機制可以有效地捍衛(wèi)我國礦產(chǎn)勘查投資者的權益，從而有效地遏制當前有蔓延傾向的“資源民族主義”擴展，為我國礦產(chǎn)資源企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略提供有效的保障，也是維護礦產(chǎn)資源安全穩(wěn)定供應的有效途徑。其次，通過向WTO提出訴訟表明我國愿意，采用國際規(guī)則與機制來保衛(wèi)我國資源安全供應的信心與決心。最后也為我國礦產(chǎn)企業(yè)在實行“走出去”戰(zhàn)略后，遭遇阻礙與損失時能有效地運用國際規(guī)則與制度捍衛(wèi)自身權利埋下伏筆。

在資源民族主義事件發(fā)生后，應總結經(jīng)驗，積極利用WTO等國際平臺，主導并參與相關國際準則的制定。國際間的礦產(chǎn)資源交易受到諸多國際規(guī)則與法律的制約，但目前仍缺乏一個統(tǒng)一平臺與認同度高的規(guī)則體系進行交流與約束，解決諸多爭端與糾紛。我國作為一個礦產(chǎn)品進口大國，同時也是消耗性礦產(chǎn)品的供應國，應主動在諸多具有影響力的國際平臺如WTO、APEC、ASEAN等提倡貿(mào)易交流和投資自由化，采取措施促使統(tǒng)一貿(mào)易規(guī)則的建立。同時，開展多邊貿(mào)易合作，加大與發(fā)達國家和發(fā)展中國家交流，探討建立在保護本國礦產(chǎn)資源利益的基礎上實現(xiàn)國際貿(mào)易自由化的互利共贏模式。

4.2 企業(yè)角度

礦產(chǎn)勘探企業(yè)在走出去前，應詳細咨詢了解投資國的政治、經(jīng)濟和社會、宗教、文化情況，當?shù)氐馁Y源民族主義情況，投資國現(xiàn)有的國家法律、開發(fā)和投資協(xié)議，國家間協(xié)定以及雙邊投資條約，該項目涉及的環(huán)節(jié)，當?shù)赝林用竦纳畹惹闆r；進行投資對象信息采選、財務分析和技術調(diào)查等重要的基礎性工作。在融資方面應拓寬渠道，鼓勵中央地勘基金、國企及民企聯(lián)合出資。為了進一步降低融資難度，可以向保險公司或商業(yè)銀行申請投資擔保。同時我國礦產(chǎn)勘查開發(fā)企業(yè)應完善信息發(fā)布渠道，積極融入當?shù)孛癖?，使其對雙邊合作更加了解，積極宣傳合作正面信息。

我國礦產(chǎn)品冶煉加工業(yè)普遍存在產(chǎn)能過剩問題，而墨西哥豐富的礦產(chǎn)資源可成為國內(nèi)礦產(chǎn)冶煉企業(yè)的主要礦石來源?？碧狡髽I(yè)可以和國內(nèi)冶煉集團共同申請項目，利用我國冶煉加工業(yè)具有技術、成本等多重優(yōu)勢，對其基礎設施、冶煉加工和技術需求進行投資，在墨西哥合作建廠，在給當?shù)卦黾佣愂?、解決就業(yè)等問題的同時降低礦產(chǎn)勘探企業(yè)申請項目的風險。

礦產(chǎn)勘探企業(yè)在進行項目投資時，應堅定奉行不干涉他國內(nèi)政的原則，與土著居民保持良好關系，突出合作的雙贏性質(zhì)，并以國際企業(yè)公民的標準來要求自己。在防范資源民族主義方面，與當?shù)卣懊襟w保持積極溝通，在能力范圍內(nèi)給予必要幫助，積極履行企業(yè)社會責任，建立良好企業(yè)公民形象，融入當?shù)氐纳鐣c當?shù)孛癖娦纬闪己玫慕?jīng)濟契約、感情契約、心理契約網(wǎng)絡[11]。當勘探企業(yè)能夠融入當?shù)氐纳鐣?，促進當?shù)氐慕?jīng)濟社會發(fā)展時，民族資源主義的風險就會極大降低。

礦產(chǎn)勘探企業(yè)在遭遇資源民族主義事件時，首先要聯(lián)系使館駐外經(jīng)商處，詳細匯報相關情況，同時應向世界銀行下屬的解決投資者和東道國之間投資爭端仲裁中心（ICSID）提起訴訟。在國家之間簽署貿(mào)易合作協(xié)議時，有影響力的礦業(yè)公司應主動參與簽訂過程，以處理對外投資過程中投資難題、政治不可抗力、征用、政治風險擔保等棘手問題。在貿(mào)易合作協(xié)定中，應增加關于固化外匯管制、權利金、稅、分配和轉讓等內(nèi)容，礦產(chǎn)勘探企業(yè)應加深自我保護意識，不斷地與本國政府、投資國政府和當?shù)仄髽I(yè)進行深入溝通，促使自我利益受到保護[12]。

5 結語

新時期以墨西哥為代表的資源民族主義是在全球化條件下保持經(jīng)濟增長和保證民生的一種舉措，但這種舉措會給我國帶來原材料供應緊張、成本增加、境外礦業(yè)公司合法經(jīng)濟利益得不到保障等多重風險。為保障我國勘探企業(yè)面對資源民族主義時的合法權益，提出在國家和企業(yè)兩個層面上的對策，其中國家層面包括增設經(jīng)商處，援建項目，提升國家形象，參與相關規(guī)則制定等；企業(yè)層面包括詳細咨詢，增加融資渠道，以國際公民要求自己，履行企業(yè)的社會責任，提交WTO仲裁，參與相關協(xié)議簽訂等措施。

[1]劉樹臣.當前全球礦產(chǎn)勘查與開發(fā)動向[J].中國國土資源經(jīng)濟, 2012 (5): 4-7,17,54.

[2]劉增潔.墨西哥礦產(chǎn)資源概況[J].資源與人居環(huán)境,2010(3): 36-38.

[3]宋國明.墨西哥礦產(chǎn)資源開發(fā)與投資環(huán)境[J].國土資源情報,2010 (11):16-21.

[4]閆衛(wèi)東.2012年全球礦業(yè)展望[J].中國礦業(yè),2012, 21(1):6-10.

[5]孫洪波.資源民族主義的真相[N].中國能源報,2013-11-04(09).

[6]馬也,陳麗萍,宋國明,等.資源民族主義全球狀況評價(2013)[J].中國礦業(yè),2014,23(4):7-10.

[7]肖洋.北非阿拉伯國家的資源民族主義及其影響[J].和平與發(fā)展,2013(6):53-66,121-122.

[8]陳麗萍.當外資遭遇“資源民族主義”[N].中國礦業(yè)報,2014-01-28(A08).

[9]刁萃.資源民族主義陰云擴散中國企業(yè)海外并購愈加艱難[N].中國經(jīng)濟導報,2012-05-12(B03).

[10]程達軍.我國企業(yè)海外并購的民族主義風險與企業(yè)應對策略[J].商業(yè)研究,2013 (4):112-116.

[11]夏利.海外礦業(yè)投資需警惕資源民族主義[J].礦產(chǎn)勘查,2012 (2):144.

[12]肖洋.海灣國家資源民族主義與中國能源安全[J].當代世界,2014 (1):73-76.

The Effects of Nationalism over Resources on China's Mining Investments
—Take Mexico as an Example

ZHANG Zhimin, ZHOU Xin
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

As a means of keeping the economy growing and guaranteeing the livelihood of the people under the conditions of globalization, nationalism over resources that is represented by Mexico has brought multiple risks to our country. These risks include material shortage, increase of costs, and the lawful economic interest of outbound mining companies is not being protected. In order to protect the legitimate rights and interests of China’s exploration enterprises in the face of nationalism over resources, this paper argues that at the national level, the government should increase the number of business departments and assistance projects, enhance the national image, and participate in the relevant rule-making. From the enterprise level, they should do some detailed consultation, increase financial ways, regard themselves as international civil with strict demands, fulfill corporate social responsibility, submit arbitration of WTO, and involve in the signing of relevant agreements.

nationalism over resources; exploration investment; Mexico

F407.1；F062.1

C

1672-6995（2015）06-0066-04

墨西哥油氣資源概況

（摘編自中國百科網(wǎng)）

2015-03-17；

2015-04-03

張志敏（1986-），女，安徽省阜陽市人，中國國土資源經(jīng)濟研究院研究實習員，世界經(jīng)濟專業(yè)碩士，主要從事地勘經(jīng)濟研究工作。

墨西哥位于北美洲南部，東臨墨西哥灣和加勒比海，西、南瀕太平洋，北鄰美國。國土面積197.26萬平方公里，陸地面積192.30萬平方公里，海洋面積4.95萬平方公里；人口1.07億(2006年7月)。墨西哥為世界重要的非歐佩克石油生產(chǎn)國，石油產(chǎn)量居世界第5位。油氣工業(yè)為墨西哥經(jīng)濟的重要組成部分，油氣出口收入占墨西哥出口總收入的10%，占政府稅收的三分之一。墨西哥國家法律規(guī)定油氣資源歸國家所有，1938年墨西哥政府對石油工業(yè)實行國有化，成立了墨西哥國家石油公司(Pemex)，為唯一的石油生產(chǎn)公司，對石油工業(yè)施行壟斷經(jīng)營。1992年墨西哥對墨西哥國家石油公司(Pemex)實行改革，分為4個獨立經(jīng)營的公司：勘探和生產(chǎn)公司、天然氣和基礎石油化學公司、石油化學品公司和石油煉油銷售公司。