王珍

基于全球價(jià)值鏈的浙江服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)

王珍

全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)由低級(jí)到高級(jí)一般分為：（1）流程升級(jí)，即通過(guò)引進(jìn)新技術(shù)，改進(jìn)加工工藝，提高生產(chǎn)效率，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（2）產(chǎn)品升級(jí)，即通過(guò)引入更高端的生產(chǎn)線(xiàn)來(lái)增加產(chǎn)品的附加值；（3）功能升級(jí)，即獲得鏈上更新、更好的功能以增加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的價(jià)值，從基本加工到“貼牌生產(chǎn)”(OEM)到自己設(shè)計(jì)制造(ODM)再到自有品牌制造(OBM)的轉(zhuǎn)換常常被視為規(guī)范的功能升級(jí)路徑；（4）鏈條升級(jí)或跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)（Inter-sector Upgrading），即企業(yè)利用已有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從一條價(jià)值鏈轉(zhuǎn)到另一條更加有利可圖的全球價(jià)值鏈中。中國(guó)加入WTO以來(lái)，對(duì)浙江影響最大的行業(yè)之一就是紡織服裝業(yè)。在國(guó)際金融危機(jī)后，面對(duì)人民幣升值、全球經(jīng)濟(jì)下滑、勞動(dòng)力成本上升等情況，浙江服裝出口下降嚴(yán)重，企業(yè)大批倒閉，暴露了該產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在“大而不強(qiáng)”的弱點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，未來(lái)浙江服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)以功能升級(jí)為主，流程升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)為輔，注重技術(shù)創(chuàng)新與品牌建設(shè)，拓展產(chǎn)品種類(lèi)，提高產(chǎn)品附加值，最終實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)向價(jià)值鏈優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)換。

地位分析

服裝產(chǎn)業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，也是浙江的支柱產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，浙江已經(jīng)擁有一個(gè)龐大的服裝加工體系，服裝產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，是我國(guó)服裝加工和出口大省之一。2013年，浙江服裝行業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)的13.44%，僅次于廣東和江蘇省，位居全國(guó)第三。浙江也是服裝出口大省，2013年浙江服裝出口額僅次于廣東，位于全國(guó)第二。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，浙江已成為中國(guó)最大的服裝產(chǎn)業(yè)集聚地之一。浙江服裝企業(yè)以民營(yíng)資本為主，對(duì)出口的貢獻(xiàn)達(dá)到70%以上，涌現(xiàn)了一大批具有相當(dāng)實(shí)力的民營(yíng)龍頭企業(yè)并形成了名牌產(chǎn)品梯隊(duì)格局。同時(shí)，浙江服裝的技術(shù)裝備水平不斷提高，數(shù)字技術(shù)、CAM和CAD等先進(jìn)技術(shù)得到較為廣泛的應(yīng)用，然而，沒(méi)有從根本上改變服裝制造業(yè)勞動(dòng)密集型的特征。

——研發(fā)設(shè)計(jì)水平低。服裝產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈包括設(shè)計(jì)、制造、品牌營(yíng)銷(xiāo)三個(gè)環(huán)節(jié)，其中設(shè)計(jì)屬于知識(shí)密集型環(huán)節(jié)，處于價(jià)值鏈上游，附加值高，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)需要高素質(zhì)的設(shè)計(jì)人才、先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)（CAD)以及較高的資金投入，直接決定品牌環(huán)節(jié)的成敗。全球服裝價(jià)值鏈的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)主要集中在法國(guó)和意大利，擁有很多國(guó)際知名品牌，是世界時(shí)尚中心，引導(dǎo)著全球服裝的潮流。而浙江服裝產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)水平低，僅有20%左右的企業(yè)擁有設(shè)計(jì)職能，專(zhuān)門(mén)的服裝設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)則寥寥無(wú)幾。

——加工制造環(huán)節(jié)發(fā)達(dá)。服裝的制造環(huán)節(jié)屬于勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，處于價(jià)值鏈的中游。從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，全球服裝的制造環(huán)節(jié)從香港、臺(tái)灣等地轉(zhuǎn)移到中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家，浙江豐富的紡織資源、廉價(jià)勞動(dòng)力和大量外貿(mào)訂單為浙江服裝業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，眾多浙江服裝企業(yè)開(kāi)始開(kāi)展OEM業(yè)務(wù)，以此方式嵌入到購(gòu)買(mǎi)者驅(qū)動(dòng)的全球服裝價(jià)值鏈中。同時(shí)，隨著服裝制造設(shè)備和技術(shù)的更新和完善，浙江服裝產(chǎn)業(yè)形成了以服裝設(shè)計(jì)、紡織原材料供應(yīng)、面料供應(yīng)、輔料供應(yīng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、服裝加工、出口和零售的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等鏈接組成的較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但由于上游環(huán)節(jié)的面料和服裝的設(shè)計(jì)研發(fā)水平較低，高端面料嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，服裝設(shè)計(jì)水平低，大多服裝企業(yè)通過(guò)貼牌加工方式嵌入全球價(jià)值鏈，處于全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)。

——營(yíng)銷(xiāo)和品牌環(huán)節(jié)薄弱。營(yíng)銷(xiāo)和品牌環(huán)節(jié)屬于資本和技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，處于價(jià)值鏈的下游，需要高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)人才、先進(jìn)的管理模式、順暢的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和大量的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，其資金和技術(shù)門(mén)檻很高，美國(guó)、西歐和中國(guó)香港擁有龐大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和品牌效應(yīng)，而浙江雖然有雅戈?duì)枴⒎ㄅ傻仍趪?guó)內(nèi)具有較高知名度的品牌，但與國(guó)外知名品牌相比，缺乏品牌優(yōu)勢(shì)、國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)以及海外自主營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)際市場(chǎng)上只能通過(guò)國(guó)外經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售，或通過(guò)外商貼牌方式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，使得浙江服裝產(chǎn)業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)處于被控制的局面。

制約因素

產(chǎn)品檔次整體偏低、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)落后。浙江服裝產(chǎn)業(yè)雖然擁有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但缺乏發(fā)達(dá)國(guó)家所具有的資本、技術(shù)、信息和高素質(zhì)勞動(dòng)力等高級(jí)生產(chǎn)要素，只能以勞動(dòng)力密集的比較優(yōu)勢(shì)，通過(guò)貼牌加工方式嵌入到全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)。現(xiàn)有產(chǎn)品多為低技術(shù)、低附加值產(chǎn)品的產(chǎn)品，消費(fèi)者認(rèn)同度不高。同時(shí)，服裝產(chǎn)業(yè)大多為民營(yíng)中小企業(yè)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)淡薄，企業(yè)間簡(jiǎn)單的模仿抄襲行為導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度不高，缺乏能代表行業(yè)先進(jìn)水平的龍頭企業(yè)，大量同類(lèi)企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)制約了服裝行業(yè)的有序發(fā)展，嚴(yán)重影響企業(yè)品牌的提升和影響力的擴(kuò)大。

設(shè)計(jì)能力薄弱、創(chuàng)新能力不足。由于長(zhǎng)期從事貼牌業(yè)務(wù)，大部分設(shè)計(jì)來(lái)自國(guó)外客戶(hù)，浙江服裝企業(yè)整體設(shè)計(jì)和創(chuàng)新能力薄弱。而各企業(yè)之間互相模仿和知識(shí)侵權(quán)的現(xiàn)象，阻礙了一些擁有自主研發(fā)能力的企業(yè)進(jìn)行深層次、長(zhǎng)期的技術(shù)創(chuàng)新。同時(shí)，浙江服裝企業(yè)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助制造技術(shù)的應(yīng)用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，大多企業(yè)沒(méi)有專(zhuān)利技術(shù)發(fā)明，極少企業(yè)從事原創(chuàng)設(shè)計(jì)。與服裝產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力相比，浙江服裝專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員嚴(yán)重不足。

品牌意識(shí)淡薄，貼牌現(xiàn)象嚴(yán)重。浙江服裝的發(fā)展在很大程度上源于其在勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)下選擇的貼牌生產(chǎn)，這種以委托加工和貼牌定制為基本方式謀求開(kāi)放成長(zhǎng)的“走出去”路徑，雖然給許多中小服裝企業(yè)帶來(lái)眼前的繁榮，但因?yàn)樾畔?lái)源和銷(xiāo)售渠道被國(guó)外采購(gòu)商牢牢地控制，使得出口企業(yè)與目標(biāo)市場(chǎng)之間形成區(qū)隔，服裝生產(chǎn)企業(yè)不僅無(wú)法及時(shí)了解服裝的消費(fèi)特征與需求結(jié)構(gòu)，而且還妨礙其自有品牌的國(guó)際推廣，嚴(yán)重阻礙了其向價(jià)值鏈兩端的延伸。此外，由于資金有限及對(duì)市場(chǎng)的駕馭能力較低，大多企業(yè)不愿承擔(dān)建立自有品牌和營(yíng)銷(xiāo)渠道的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，只能徘徊在服裝價(jià)值鏈中的加工環(huán)節(jié)，賺取微薄的加工費(fèi)。

行業(yè)管理尚顯落后，產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)滯后。浙江雖然成立了服裝行業(yè)協(xié)會(huì)，在維護(hù)行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，溝通會(huì)員與政府、社會(huì)的關(guān)系中起到了一定的作用，但較少組織開(kāi)展行業(yè)性的專(zhuān)題研討，對(duì)涉及維護(hù)會(huì)員企業(yè)合法權(quán)益等實(shí)質(zhì)性問(wèn)題沒(méi)有妥善的解決方案，頻頻發(fā)生由于技術(shù)協(xié)議和產(chǎn)品圖樣等不規(guī)范引致的法律爭(zhēng)端。同時(shí)，由于服裝流行的周期短，信息化成為服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素，但浙江服裝企業(yè)的信息化建設(shè)滯后，缺乏既具有良好的外語(yǔ)溝通能力和服裝設(shè)計(jì)操作經(jīng)驗(yàn)，又能熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)的復(fù)合型人才，服裝企業(yè)大多不愿也無(wú)力承擔(dān)進(jìn)行信息化建設(shè)所需的投入，制約了服裝產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

政策建議

借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施價(jià)值鏈“切片”外移。價(jià)值鏈“切片”外移是指對(duì)價(jià)值鏈進(jìn)行“切片”，把價(jià)值鏈中的中低端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的國(guó)家和地區(qū)，美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家都曾將低端的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度、非洲等地，而將研發(fā)設(shè)計(jì)、商品營(yíng)銷(xiāo)和品牌服務(wù)等高附加值的環(huán)節(jié)留在本地。浙江服裝產(chǎn)業(yè)也應(yīng)借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，注重全球化布局，采取“走出去”戰(zhàn)略，進(jìn)行海外直接投資，將勞動(dòng)密集型的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到印度、拉美、越南或國(guó)內(nèi)中西部等勞動(dòng)力成本較低的地區(qū)，同時(shí)，浙江服裝也可通過(guò)并購(gòu)或參股等方式，對(duì)國(guó)外品牌、營(yíng)銷(xiāo)渠道、專(zhuān)利等進(jìn)行滲透，最大程度地優(yōu)化配置國(guó)際資源，實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈中的地位提升。

著力自主創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。抓住全球生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，提高服裝設(shè)計(jì)的創(chuàng)新能力，開(kāi)發(fā)服裝新型面料，提高面料檔次，同時(shí)開(kāi)發(fā)綠色環(huán)保染料和工藝，全面提升產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平。鼓勵(lì)服裝企業(yè)應(yīng)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，推進(jìn)CAD、CAM等技術(shù)的應(yīng)用，做好面料、輔料生產(chǎn)企業(yè)與服裝制造企業(yè)的產(chǎn)品對(duì)接，盡快完成從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)。鼓勵(lì)跨國(guó)公司來(lái)浙江成立研發(fā)中心，加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)合作，培育一批國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，攻克一批面向浙江區(qū)域經(jīng)濟(jì)和服裝產(chǎn)業(yè)的技術(shù)難題，最終形成集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售于一體的質(zhì)量效益型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升浙江服裝在“微笑曲線(xiàn)”中的位置。

加快品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。品牌能力的高低直接體現(xiàn)產(chǎn)品附加值的大小，雖然浙江服裝產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，但以中低檔產(chǎn)品為主，處于以量取勝的階段。在產(chǎn)品高度同質(zhì)化的今天，品牌地位并非體現(xiàn)在產(chǎn)品本身，而要融入到消費(fèi)者的內(nèi)心深處。浙江服裝必須注重品牌建設(shè)和品牌運(yùn)作，加大品牌建設(shè)力度，細(xì)分市場(chǎng)，打造個(gè)性化品牌，創(chuàng)造品牌的文化內(nèi)涵，使企業(yè)文化滲透到設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，反映出消費(fèi)者的價(jià)值觀并能滿(mǎn)足其需求傾向，提升消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度。同時(shí)，還應(yīng)提高品牌的科技含量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用營(yíng)銷(xiāo)手段提升品牌的市場(chǎng)形象，加快浙江服裝品牌市場(chǎng)的發(fā)展壯大，力爭(zhēng)在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地，滿(mǎn)足國(guó)際服裝市場(chǎng)日益?zhèn)€性化、時(shí)裝化和高檔化的需求。

建設(shè)服務(wù)型政府，完善公共服務(wù)體系。政府職能部門(mén)要實(shí)現(xiàn)由“管理型”向“服務(wù)型”的轉(zhuǎn)變，一是積極引導(dǎo)浙江服裝企業(yè)建立企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，協(xié)調(diào)各企業(yè)之間的分工協(xié)作，實(shí)現(xiàn)人才資源共享、共同承擔(dān)研發(fā)費(fèi)用，推動(dòng)服裝行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的整體突破。二是鼓勵(lì)具有技術(shù)、資金或品牌優(yōu)勢(shì)的服裝企業(yè)兼并其他企業(yè)，提高行業(yè)集中度，形成規(guī)模效益，生產(chǎn)高品位、高附加值和高技術(shù)含量的產(chǎn)品，縮短產(chǎn)業(yè)鏈，減少流通環(huán)節(jié)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。三是鼓勵(lì)上規(guī)模的出口企業(yè)在國(guó)外建立各種類(lèi)型的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)或研發(fā)中心，選擇技術(shù)合作、對(duì)外直接投資、合資、并購(gòu)等途徑走出去，實(shí)現(xiàn)從OEM向ODM、OBM的升級(jí)。最后，政府部門(mén)還應(yīng)幫助企業(yè)到境外參展、注冊(cè)商標(biāo)、申請(qǐng)國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等并能予以一定的補(bǔ)貼，在服裝企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)外各種貿(mào)易壁壘和非貿(mào)易壁壘時(shí)提供必要的法律援助，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)和品牌商標(biāo)保護(hù)的力度，通過(guò)各種渠道提高企業(yè)管理者知識(shí)層次與決策水平，實(shí)現(xiàn)服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新跨越。

作者單位：浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院