張佰瑞

（北京市社會(huì)科學(xué)院城市問題研究所，北京 100101）

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是北京市重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是符合首都資源環(huán)境特點(diǎn)、科技智力優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是構(gòu)建北京現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。優(yōu)化生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，促進(jìn)資源優(yōu)化整合，是實(shí)現(xiàn)“生物產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展”①的重要路徑。

一、北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)②的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)

（一）產(chǎn)業(yè)增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)明顯

“十一五”以來，北京生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長。2006～2010 年，全市生物醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值從204.3 億元增加到461.9 億元，年均增長率約為22%。2013 年，中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)生物工程與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總收入1316.9 億元，同比增長19%，實(shí)現(xiàn)利潤160.5 億元，同比增長28.1%。

在總量規(guī)?？焖僭鲩L的同時(shí)，全市生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)明顯。2012 年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)銷售收入利潤率約10.2%，與上年同期基本持平，除化學(xué)藥品原藥、中藥飲片等初級(jí)產(chǎn)品銷售利潤率較低外，其余子行業(yè)銷售收入利潤率均高于產(chǎn)業(yè)平均水平③，各項(xiàng)效益指標(biāo)均在全國同行業(yè)以及全市工業(yè)中名列前茅。

（二）“北京醫(yī)藥板塊”逐步壯大，市場影響力日益擴(kuò)大

截止2012 年6 月，北京上市的生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量達(dá)22 家，成為全國領(lǐng)先地區(qū)，“北京板塊”總市值超過1000 億元，融資突破100 億元。上市企業(yè)的競爭力不斷提升，2012 年7 月，中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)評(píng)出的“2012 年度中國最具競爭力上市公司20 強(qiáng)企業(yè)”，北京地區(qū)國藥控股、同仁堂、雙鷺?biāo)帢I(yè)3 家企業(yè)上榜。此外，北京還有5 家科技創(chuàng)新型企業(yè)先后登陸創(chuàng)業(yè)板，市值達(dá)到245 億，排名全國第二。

（三）部分企業(yè)占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)

目前，北京市在生物工程產(chǎn)品、疫苗研發(fā)、中藥產(chǎn)品、診斷試劑、高端醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)擁有一批高技術(shù)企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場競爭力。

二、北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)分析④

（一）行業(yè)集中度分析

行業(yè)集中度(Concentration Ratio)又稱行業(yè)集中率或市場集中度（Market Concentration Rate），是指某行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N 家最大的企業(yè)所占市場份額（產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）的總和，是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場結(jié)構(gòu)和市場勢(shì)力的重要量化指標(biāo)。盡管行業(yè)集中度指標(biāo)一般運(yùn)用于一個(gè)細(xì)分行業(yè)或大尺度的區(qū)域市場，此處借用這一概念旨在從整體上反映生物醫(yī)藥行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)或行業(yè)集中度。2013 年，中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)生物工程與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總收入1316.9 億元，中關(guān)村生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)CR4指標(biāo)為36.5%（CR4=收入前四企業(yè)收入之和/ 企業(yè)總收入之和）。按照美國貝恩對(duì)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行的分類，目前中關(guān)村生物醫(yī)藥行業(yè)屬于低集中寡占型結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)表明，中關(guān)村生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了一些具有較大規(guī)模的龍頭型企業(yè)，具有一定的行業(yè)集中度，但總體上集中度較低，集中度指標(biāo)僅僅高于競爭性結(jié)構(gòu)。

（二）企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

從企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，2011 年中關(guān)村收入大于10 億元的生物醫(yī)藥企業(yè)共有18 家，占企業(yè)總數(shù)的1.59%，收入大于1 億元小于10 億元的企業(yè)有86 家，占企業(yè)總數(shù)的7.59%，而收入低于1 億元的中小企業(yè)占90.82%，是企業(yè)總數(shù)中的絕對(duì)多數(shù)。

（三）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的空間結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)集群

從產(chǎn)業(yè)的空間布局來看，北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的空間聚集特征比較明顯，產(chǎn)業(yè)集群初步形成。截至2014 年底，中關(guān)村生命科學(xué)園、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、大興生物醫(yī)藥基地三大園區(qū)共聚集的生物醫(yī)藥企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全市生物醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的70%以上。

（四）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（Industry Alliance）是指出于確保合作各方的市場優(yōu)勢(shì)，尋求新的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)能或定位，應(yīng)對(duì)共同的競爭者或?qū)I(yè)務(wù)推向新領(lǐng)域等目的，企業(yè)間結(jié)成的互相協(xié)作和資源整合的一種合作模式。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐條件，是產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)的重要表現(xiàn)形式。目前，北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域主要的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的作用日益突出，已成立了中國生物技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟、中關(guān)村生物醫(yī)藥研發(fā)外包（CRO）聯(lián)盟、中關(guān)村醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、北京新藥創(chuàng)制產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥科技創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟，支撐會(huì)員企業(yè)近百家。

三、生物產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的主要特征

（一）龍頭企業(yè)數(shù)量不足，導(dǎo)致生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中較低

從全國范圍看，2013 年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜中，北京地區(qū)只有中國醫(yī)藥集團(tuán)公司、拜耳醫(yī)藥保健有限公司進(jìn)入前20 強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)收入分別列全國第5 位和第8 位，企業(yè)總數(shù)占全國50 強(qiáng)企業(yè)的4%，所占比例較小。從全球范圍來看，北京地區(qū)還沒有全球性的醫(yī)藥龍頭企業(yè)。龍頭企業(yè)數(shù)量不足，巨型企業(yè)缺乏是目前北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要特征。

（二）中小企業(yè)是影響北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的主要變量

在發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)上，北京要力爭成為“具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心和國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)策源地⑤”，因此“創(chuàng)新發(fā)展⑥”是北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要主題。在這一戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利權(quán)的小型醫(yī)藥企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型企業(yè)不斷涌現(xiàn)，并得到政府扶持發(fā)展的機(jī)會(huì)。例如，截至2012 年底，北京已有北陸藥業(yè)、樂普醫(yī)療、蘇泰神、利德曼生化、博輝創(chuàng)新5 家科技創(chuàng)新型企業(yè)先后登陸創(chuàng)業(yè)板?？梢耘卸ǎ谖磥硪欢螘r(shí)期，中小醫(yī)藥企業(yè)在數(shù)量上依然是北京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的主體。雖然小企業(yè)在GDP 貢獻(xiàn)、創(chuàng)收、就業(yè)等方面作用有限，但其創(chuàng)新功能在國家層面具有戰(zhàn)略意義。保持中小醫(yī)藥企業(yè)的數(shù)量和活力，是實(shí)現(xiàn)“國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)策源地”目標(biāo)的重要基礎(chǔ)，也是影響北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的主要變量。

（三）低集中度產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)將持續(xù)一段時(shí)期

盡管《北京市“十二五”時(shí)期生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了十二五時(shí)期“產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升”的目標(biāo)：到2015 年，前20 強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)值占全市生物醫(yī)藥總產(chǎn)值的70%以上；億元品種銷售收入占全市生物醫(yī)藥銷售收入的比重超過50%；國家生物產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)值占全市生物醫(yī)藥總產(chǎn)值的比重接近70%。但實(shí)際上，北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的行業(yè)聚集度變化趨勢(shì)主要取決于兩種因素：第一,大型企業(yè)的成長速度和兼并速度；第二,中小企業(yè)的創(chuàng)立及成長速度。

綜合起來看，雖然目前存在促使產(chǎn)業(yè)集中度提高的積極因素，但由于大企業(yè)數(shù)量不多，并購規(guī)模有限，當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)集中度又比較低，加上中小企業(yè)創(chuàng)立、成長會(huì)降低產(chǎn)業(yè)集中度，因此，低集中度產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)期。

（四）空間聚集度將進(jìn)一步上升

從政策引導(dǎo)方面來看，優(yōu)化高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，推動(dòng)制造業(yè)高端化發(fā)展，培育生物醫(yī)藥等特色產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，是北京轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的主要手段。為此，北京市將進(jìn)一步拓展生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，推動(dòng)北部創(chuàng)新中心、南部新興研發(fā)和高端制造基地建設(shè)，積極引導(dǎo)企業(yè)在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地落地。從企業(yè)微觀區(qū)位選擇來看，入駐生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地，有助于獲取各類發(fā)展資源，降低發(fā)展成本。從產(chǎn)業(yè)類型上看，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是技術(shù)指向性的高端產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)布局上集中布局、集群化發(fā)展有利于共享技術(shù)平臺(tái)、推動(dòng)技術(shù)擴(kuò)散、營造創(chuàng)新氛圍。綜合來看，北京市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間聚集度會(huì)進(jìn)一步上升。

（五）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟向?qū)I(yè)化和細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟不同于經(jīng)營性企業(yè)之間結(jié)成的以拓展市場為導(dǎo)向的戰(zhàn)略聯(lián)盟，它主要是以技術(shù)和研發(fā)服務(wù)為紐帶而結(jié)成的聯(lián)盟，在產(chǎn)品逐漸細(xì)分和技術(shù)日益分化的背景下，企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)類型和服務(wù)需求越來越專業(yè)化和細(xì)分化，導(dǎo)致生物醫(yī)藥領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟向?qū)I(yè)化和細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，如“抗體產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟”和“蛋白質(zhì)技術(shù)服務(wù)聯(lián)盟”等。

注釋

①《北京市關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》提出，要“明確發(fā)展重點(diǎn)，加快形成支柱產(chǎn)業(yè)”，實(shí)現(xiàn)“生物產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展”。

②根據(jù)《北京市“十二五”時(shí)期生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的界定，生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)包括：生物醫(yī)藥（化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)療器械、生物制藥等）、生物農(nóng)業(yè)、工業(yè)生物（生物制造、生物環(huán)保和生物能源）等。

③2012年醫(yī)藥工業(yè)增加值增14.5%利潤增20.4%，http://www.bj cbp.com.cn/web/cbp/xwzx/yndt/496881.htm。

④由于北京市的生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要集中在中關(guān)村，本文以中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度來反映全市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特征。

⑤《北京市關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》。

⑥《北京市“十二五”時(shí)期生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》在“重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域”中提到“以優(yōu)化創(chuàng)新引領(lǐng)化學(xué)制藥高端發(fā)展；以繼承創(chuàng)新加速推進(jìn)中藥品牌發(fā)展；以突破創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)生物制藥快速發(fā)展；以整合創(chuàng)新推動(dòng)醫(yī)療器械多元發(fā)展；以應(yīng)用創(chuàng)新帶動(dòng)潛力領(lǐng)域突破發(fā)展；以業(yè)態(tài)創(chuàng)新促進(jìn)服務(wù)領(lǐng)域提升發(fā)展”。

[1]《北京市關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》[EB/OL].首都之窗，http://govfile.beijing.gov.cn/Govfile/front/content/120110380.html.

[2]《北京市“十二五”時(shí)期生物和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》[EB/OL].首都之窗，http://zhengwu.beijing.gov.cn/ghxx/sewgh/t1202320.htm.

[3]中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)，《中關(guān)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2012》[R].

[4]北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告編輯委員會(huì)，《起航2012北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》[M].科學(xué)出版社，2013.

[5]中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)年鑒2014，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)編——北京出版社，2014年12月.