本刊記者 | 黃海峰

運(yùn)營(yíng)商FTTx市場(chǎng)規(guī)模超60億美元華為等3廠商占據(jù)八成市場(chǎng)

本刊記者 | 黃海峰

云計(jì)算、視頻、OTT業(yè)務(wù)發(fā)展迅速給電信運(yùn)營(yíng)商寬帶網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)巨大壓力，隨著運(yùn)營(yíng)商的持續(xù)投入，F(xiàn)TTx市場(chǎng)規(guī)模在2014年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2014年，F(xiàn)TTx市場(chǎng)成長(zhǎng)迅猛，許多運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大了該領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)部署投入。但是就為何出現(xiàn)如此強(qiáng)勁增長(zhǎng)、市場(chǎng)新機(jī)遇以及寬帶接入技術(shù)未來(lái)創(chuàng)新等問題，很多人依然心存疑惑。近日，OVUM器件與智能網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域首席分析師Julie Kunstler接受了《通信世界》記者專訪，詳細(xì)介紹和分析了全球FTTx市場(chǎng)整體發(fā)展情況以及下一代PON最新進(jìn)展。

GPON“熱賣”帶動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)

據(jù)OVUM統(tǒng)計(jì)，2014年FTTx市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60億美元（不包含CPE），寬帶接入設(shè)備PON、CMTS、DSL部署強(qiáng)勁，其中FTTx PON貢獻(xiàn)較大。在CMTS設(shè)備領(lǐng)域，最新的DOCSIS 3.1發(fā)展面臨價(jià)格壓力。

在PON領(lǐng)域，2014年OLT端口出貨量突破540萬(wàn)，比2013年增長(zhǎng)21% 。其中，2014年 GPON OLT出貨量比2013年增長(zhǎng)31%；EPON OLT 出貨量比2013年僅下降3%。

2014年ONT/ONU出貨量達(dá)到6000萬(wàn)，比2013年增長(zhǎng)21%。其中，2014年GPON ONT/ONU出貨量比2013年增長(zhǎng)38%，EPON ONT/ONU出貨量比2013年僅下降4%。

由此可以看出，GPON的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。Julie指出，中國(guó)移動(dòng)開始積極部署FTTH網(wǎng)絡(luò)，采購(gòu)設(shè)備是以GPON為主，甚至因?yàn)楫a(chǎn)出量接近極限，一些器件生產(chǎn)商市場(chǎng)增長(zhǎng)受到限制。

對(duì)整個(gè)FTTx增長(zhǎng)原因，Julie分析，首先是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商寬帶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，推動(dòng)更高寬帶有線網(wǎng)絡(luò)、4K內(nèi)容支持、多人在線游戲和基于云的存儲(chǔ)備份；其次，無(wú)線運(yùn)營(yíng)商希望贏得移動(dòng)和家庭用戶，提高ARPU和用戶忠誠(chéng)度；最后，無(wú)線運(yùn)營(yíng)商需要有線運(yùn)營(yíng)商的基于云的服務(wù)和數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略?！澳壳霸朴?jì)算、視頻、OTT業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，市場(chǎng)對(duì)寬帶需求不斷增加?！盝ulie表示。

另一個(gè)值得關(guān)注的是運(yùn)營(yíng)商在非住宅市場(chǎng)正在使用有線接入網(wǎng)絡(luò)，如支持企業(yè)和MBH（移動(dòng)數(shù)據(jù)回傳）等。1G接入寬帶服務(wù)正在增加，甚至開始看到2G對(duì)稱服務(wù)，如美國(guó)Comcast 和日本Sonet均已經(jīng)提供2G接入服務(wù)。

“在1G市場(chǎng)領(lǐng)域，盡管圍繞谷歌光纖全球FTTH（FTTP）有很多“噪音”，但所有歐美亞洲等主要的區(qū)域都至少有一家提供1Gbit/s FTTH服務(wù)?！?/p>

此外，Julie分析FMC（固移融合）推動(dòng)下一代PON演進(jìn)到TWDM PON，以支持住宅區(qū)、企業(yè)、MBH等，并可能支持front haul（回程網(wǎng)絡(luò)）發(fā)展。

在PON市場(chǎng)分布上看，華為占據(jù)主導(dǎo)地位（約占市場(chǎng)38%），接著是中興（23%）和阿爾卡特朗訊（17%），這3家企業(yè)占據(jù)全部市場(chǎng)的近八成（如圖）。對(duì)于華為為何能一直保持領(lǐng)先地位，Julie介紹，華為的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力強(qiáng)大，市場(chǎng)涉及每個(gè)產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域。

圖 各廠商PON市場(chǎng)占有率

盈利需求促FTTH向企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)展

運(yùn)營(yíng)商的FTTx盈利戰(zhàn)略影響著市場(chǎng)的發(fā)展。在運(yùn)營(yíng)商聚焦的盈利能力（ROI）上，OVUM從大眾市場(chǎng)和企業(yè)市場(chǎng)兩方面分析。在大眾/住宅市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商推出的主要增值服務(wù)包括在家和離家的客戶、家庭互聯(lián)和智能家庭應(yīng)用以及與OTT合作推出業(yè)務(wù)等。

Julie介紹，面向住宅用戶，運(yùn)營(yíng)商正在擴(kuò)展提供的服務(wù)，如提供家庭安防等智能家居服務(wù)，融合運(yùn)營(yíng)商在室外部署的Wi-Fi到家庭業(yè)務(wù)中。據(jù)悉，美國(guó)主要的有線電視運(yùn)營(yíng)商允許客戶共享全國(guó)各地的30萬(wàn)個(gè)Wi-Fi熱點(diǎn)接入。

在商業(yè)/企業(yè)服務(wù)方面，運(yùn)營(yíng)商關(guān)注中小型企業(yè)、10G PON/TWDM PON配置、MBH、擴(kuò)展服務(wù)SaaS等。

Julie分析，運(yùn)營(yíng)商正通過固移融合擴(kuò)展服務(wù)，以獲得收入的增長(zhǎng)，降低MBH成本，如利用新建光纖網(wǎng)絡(luò)支持移動(dòng)回傳節(jié)省租用光纖成本的同時(shí)，可為其它通信服務(wù)提供商租用光纖，從而增加收入。面向消費(fèi)者，運(yùn)營(yíng)商提供具備更多能力的寬帶接入服務(wù)，實(shí)現(xiàn)ARPU值的增加，并提供更高覆蓋的服務(wù)，降低流失率以節(jié)省營(yíng)銷成本。在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商除了為用戶提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)以增加收入外，還繼續(xù)擴(kuò)大SaaS合作。

值得一提的是，F(xiàn)TTH正擴(kuò)展到企業(yè)/商業(yè)，這是因?yàn)槠浔茸≌瑓^(qū)的ARPU更高。統(tǒng)計(jì)可知，小型企業(yè)每月的ARPU是200～1000美元，中型企業(yè)每月ARPU在5000美元及以上，大企業(yè)可能超過百萬(wàn)美元。

運(yùn)營(yíng)商面向企業(yè)/商業(yè)提供的主要業(yè)務(wù)包括語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻、云計(jì)算、冗余網(wǎng)絡(luò)可用性、WiFi安全和文件共享等。運(yùn)營(yíng)商正越來(lái)越重視企業(yè)市場(chǎng)，如最近AT&T發(fā)布“Blazing Fast”計(jì)劃，目的是發(fā)展100萬(wàn)家企業(yè)客戶，為他們提供的寬帶服務(wù)速度可達(dá)到1G。谷歌光纖為小企業(yè)提供每月收費(fèi)100美元的寬帶服務(wù)。

在企業(yè)領(lǐng)域，無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)Passive Optical LAN正在一些區(qū)域正蓄勢(shì)待發(fā)，這是因?yàn)槠湓诩夹g(shù)和部署成本層面具備優(yōu)勢(shì)。

另外，運(yùn)營(yíng)商正通過PON技術(shù)支持移動(dòng)回傳網(wǎng)絡(luò)，以節(jié)省成本、增加收入；一些PON設(shè)備廠商認(rèn)為PON （WDM、TWDM）很適合無(wú)線front-haul（回程網(wǎng)絡(luò)），華為和阿爾卡特朗訊等企業(yè)正在設(shè)計(jì)提供相關(guān)產(chǎn)品。

運(yùn)營(yíng)商或跨過10G部署TWDM PON

談及下一代PON，Julie介紹，到目前為止10G PON的出貨量很少，僅有非常少的10G FTTB MDU部署?！?015年我們將看到更多10G PON部署，使單個(gè)用戶或應(yīng)用程序能得到更大帶寬，預(yù)測(cè)主要是10 EPON?！?/p>

Julie還預(yù)測(cè)，2015 年10G PON整體部署規(guī)模依然不大，10G PON ONTs部署少于350000端，OLTs部署少于150000端。且設(shè)備主要集中在10G EPON，少量是10G GPON。

在10G EPON領(lǐng)域，中國(guó)電信、美國(guó)有線電視運(yùn)營(yíng)商等將率先部署，日本和韓國(guó)也有可能。10G GPON可能有一些被部署在韓國(guó)和中國(guó)，以及西歐的部分國(guó)家，加拿大和中東地區(qū)也有可能。

“一些電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)跳過10G，定位于TWDM PON，如Verizon表示不會(huì)用10G PON?！?/p>

據(jù)了解，基于時(shí)分和波分復(fù)用（以下簡(jiǎn)稱TWDM-PON）將是通信行業(yè)在NG-PON2即下一代光纖接入的技術(shù)選擇。Julie介紹，多家運(yùn)營(yíng)商正在評(píng)估TWDM PON，其具有多個(gè)特點(diǎn)，如將GPON的單點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)與WDM PON相結(jié)合；每根光纖提供4個(gè)或更多個(gè)波長(zhǎng)，其中每個(gè)都能夠以10G或2.5G的對(duì)稱或不對(duì)稱的比特率傳遞；隨著時(shí)間的推移波長(zhǎng)可以增加；與GPON一樣的ODN；支持開放式接入網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。

“從北美地區(qū)的GPON、XG-PON1和TWDMPON的盈利收入分析看，TWDM-PON占據(jù)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

據(jù)悉，目前對(duì)該技術(shù)的推廣，華為、阿爾卡特朗訊、中興等主要設(shè)備供應(yīng)商很積極，甚至思科也在關(guān)注。