張 琦，陳紅娜

(國務(wù)院發(fā)展研究中心 對外經(jīng)濟(jì)研究部，北京 100010)

旅游合作已成為推進(jìn)中日韓合作的新亮點(diǎn)

張 琦，陳紅娜

(國務(wù)院發(fā)展研究中心 對外經(jīng)濟(jì)研究部，北京 100010)

近年來，跨國旅游發(fā)展迅速，旅游產(chǎn)業(yè)對世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性也日漸突出。中日韓地緣相近、文化相通、經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切，加上三國政府的積極推進(jìn)，區(qū)域內(nèi)旅游迅速升溫，互為彼此重要的旅游客源國和目的地，其中，中國增長最快、韓國對中日客源依賴最大。但在三國旅游產(chǎn)業(yè)合作不斷加強(qiáng)的同時(shí)，也受到經(jīng)濟(jì)減速和政治、自然災(zāi)害等多種因素的干擾。中日韓應(yīng)通過多領(lǐng)域、多方式、多層次的合作與交流，推動三國旅游向縱深發(fā)展。

旅游業(yè)；中日韓；區(qū)域一體化；產(chǎn)業(yè)合作

旅游業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新增長點(diǎn)，也是推進(jìn)區(qū)域融合與合作的重要推動力。中日韓應(yīng)將旅游產(chǎn)業(yè)合作作為促進(jìn)區(qū)域一體化和產(chǎn)業(yè)合作的突破點(diǎn)，促進(jìn)文化交流與溝通，強(qiáng)化區(qū)域旅游合作機(jī)制，推進(jìn)信息交流和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入挖掘區(qū)域內(nèi)旅游市場潛力，為三國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域合作注入新動力。

一、中日韓旅游呈現(xiàn)快速發(fā)展新趨勢

1. 全球旅游發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢

過去20年來，由于生活水平提高，交通工具更加便捷，旅游產(chǎn)品和服務(wù)不斷提升，尤其是近年來在線旅游市場日漸成熟等原因，國際旅游產(chǎn)業(yè)得到持續(xù)蓬勃發(fā)展。以入境旅游人數(shù)計(jì)算，1990年全球旅游規(guī)模僅為4.35億人次，2000年增至6.75億人次，2013年則高達(dá)10.87億人次。世界旅游組織(UNWTO)預(yù)計(jì)，到2030年國際入境旅游人數(shù)將增加到每年18億人次。

在國際旅游業(yè)快速發(fā)展的進(jìn)程中，有兩大趨勢值得關(guān)注：一是鄰近區(qū)域內(nèi)的旅游在全球跨境旅游中占據(jù)重要地位。根據(jù)《世界旅游組織2013年報(bào)告》，全球跨境旅游中約有80%屬于區(qū)域內(nèi)的跨境旅游。二是旅游產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性日益提升。據(jù)世界旅行和旅游理事會(World Travel and Tourism Council)統(tǒng)計(jì)，2013年全球旅游業(yè)直接和間接產(chǎn)生的增加值為6.8萬億美元，約占全球GDP的9.3%，高于汽車產(chǎn)業(yè)的8.0%、采礦業(yè)的8.7%和化工制造業(yè)的8.7%，與教育及銀行業(yè)所占比重幾乎相同(見圖1)，連續(xù)第三年超越制造、零售、分銷、公共服務(wù)、金融和商業(yè)服務(wù)業(yè)等行業(yè)的增速。該理事會預(yù)計(jì)，未來旅游產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)更高速增長，2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到10.97萬億美元，對全球GDP的貢獻(xiàn)率將達(dá)到10.3%，年均增長率預(yù)計(jì)為5.2%。

圖1 2013年全球各產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重

數(shù)據(jù)來源：World Travel & Tourism Council(WTTC)

2. 中國旅游業(yè)發(fā)展明顯快于日韓

國際經(jīng)驗(yàn)表明，國際旅游消費(fèi)通常在高增長的經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。這一點(diǎn)在中國表現(xiàn)尤為突出：2000—2013年，中國出境游客增長9.38倍，出境旅游人數(shù)增至9 819萬人次；若按海外旅游消費(fèi)額計(jì)算，2012年中國人在海外消費(fèi)達(dá)1 020億美元的歷史新高，占國際市場9.5%的份額，成為世界第一大旅游消費(fèi)國。同期，日本和韓國僅增長0.98倍和2.69倍，2013年兩國出境游客數(shù)量分別為1 849萬人次和1 485萬人次(見文末圖2)。

接待入境游客意味著服務(wù)出口，世界各國都把旅游業(yè)作為重要的新興產(chǎn)業(yè)予以重視。2013年中國入境外國游客人數(shù)為2 629萬、國際旅游外匯收入為517億美元，國際排名均有很大上升，成為全球第四大入境旅游目的地。中國入境游不僅市場規(guī)模和潛力巨大，而且從趨勢上看，2000—2013年，中國入境游客數(shù)增長2.58倍，增速明顯高于日本(1.36倍)和韓國(1.28倍)。

二、區(qū)域內(nèi)旅游快速增長成為中日韓經(jīng)濟(jì)關(guān)系中的新亮點(diǎn)

旅游和人員往來，有助于促進(jìn)文化交流，增進(jìn)民眾之間的相互理解與溝通。中日韓地緣相近、文化相通、經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切，三國政府對加強(qiáng)旅游合作、實(shí)現(xiàn)互利發(fā)展持積極態(tài)度，推動了區(qū)域內(nèi)旅游的快速發(fā)展。

1. 中日韓雙邊旅游快速發(fā)展*本文的中國入境旅游總?cè)藬?shù)不包括港澳臺游客。

21世紀(jì)以來，日韓赴中國旅游人數(shù)增長迅速，雖然總?cè)藬?shù)在2011年達(dá)到峰值后略有下降，但與21世紀(jì)初相比增長近1倍(93.1%)，兩國合計(jì)在中國入境游客中占比26%，是中國最為重要的外國游客來源國之一。但是，兩國來華游客呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢，2000年以來，日本來華旅游逐年提高，但2013年出現(xiàn)顯著下降，占中國入境旅客總?cè)藬?shù)的比重從21.7%降至10.9%；21世紀(jì)初，韓國來華游客數(shù)量不及日本，但在雙邊政治和經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展的帶動下，來華旅游人數(shù)增速迅猛，所占比重提高到15%左右，年度規(guī)模從2000年的134萬人迅速發(fā)展到目前的400萬人，遠(yuǎn)超日本(287.7萬人)。

日本是中韓兩國游客海外旅游的重要目的地。在日本的國際入境游客總數(shù)中，中國和韓國游客所占比重持續(xù)提升，2000—2010年，兩國合計(jì)占比從27.5%提高到44.7%，成為日本最為重要的海外游客來源地。但受政治關(guān)系緊張的影響，2013年中國赴日游人數(shù)大幅下降近1/3，占比降為8.7%；韓國赴日旅游人數(shù)雖有上升，但相比其他地區(qū)游客的快速增長，韓國在日本入境游客中的占比也降至20.4%。

對韓國來講，日本原是其最大的海外游客來源國，2000年，日本在韓國入境游客總數(shù)中占比達(dá)46.5%，此后一路下滑，2013年占比降至22.6%。與此形成明顯反差的是，同期中國游客的重要性日益凸顯，在韓國入境游客中的占比從8.3%增長為35.5%。中日兩國合計(jì)在韓國旅游市場上始終占據(jù)重要地位，處于穩(wěn)步上升態(tài)勢。

2. 三國間跨境旅游發(fā)展出現(xiàn)新特點(diǎn)

中日韓互為重要的出境旅游目的地和境外游客來源地，區(qū)域內(nèi)旅游的快速發(fā)展為三國旅游服務(wù)出口提供了重要的收入來源。近年來，區(qū)域內(nèi)旅游出現(xiàn)新的趨勢。一是中國旅游消費(fèi)潛力巨大，旅游市場日益多元化。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高，中國出境游發(fā)展迅猛，無論赴日韓旅游人數(shù)還是在日韓入境旅客中的占比均快速上升，反映出中國作為旅游消費(fèi)國所蘊(yùn)含的巨大潛力。同時(shí)，由于中國旅游市場的逐步開放和服務(wù)改善，對全球游客的吸引力日益提升，在游客來源更加多元、豐富的情況下，日韓游客在中國入境中的合計(jì)占比從高峰時(shí)的34%降至目前的26%。二是中日對韓國的旅游偏好持續(xù)上升。按照國際通行計(jì)算方法，強(qiáng)度系數(shù)可以反映區(qū)域內(nèi)游客對一國旅游市場的偏好程度。文末圖3顯示，中日兩國在韓國入境游中的強(qiáng)度系數(shù)穩(wěn)步提高，作為韓國最為重要的入境游客來源，2013年中日合計(jì)占韓國入境游客總數(shù)的58.1%，主要原因是韓國旅游市場、產(chǎn)品和服務(wù)對中日游客的吸引力穩(wěn)步提升。

三是日本旅游市場已受到與中韓政治關(guān)系緊張的顯著影響。從區(qū)域內(nèi)游客在日本入境游中的比重看，中韓合計(jì)份額已從2010年的48.3%降至2013年的29.1%(見文末圖3)；從雙邊旅游強(qiáng)度的變化趨勢看，中韓雙邊旅游強(qiáng)度逐年提升。相比之下，韓國赴日旅游的市場占比自2011年后即呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，而受2013年中日釣魚島爭端的影響，中國赴日游客銳減，改變了長期以來人數(shù)和占比穩(wěn)步增長的態(tài)勢(見文末圖4)。

3. 三國旅游合作機(jī)制曲折中前行

自中日韓建立旅游部長會議機(jī)制以來，已召開了六次會議，為促進(jìn)三國發(fā)揮旅游優(yōu)勢和共同發(fā)展發(fā)揮了重要作用。但因政治關(guān)系緊張，近兩年三國旅游部長年度會議已擱置。不過在2014年1月舉辦的東盟與中日韓的“10+3”旅游部長會議期間，中韓兩國達(dá)成新的共識，雙方將致力于加強(qiáng)各層面的旅游交流與合作，提供更加豐富的信息、產(chǎn)品和更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為實(shí)現(xiàn)雙向旅游往來1 000萬人次的目標(biāo)共同努力。

三、中日韓區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展的影響因素及新增長點(diǎn)

根據(jù)三國旅游部長會議發(fā)布的《2020中日韓旅游展望》(Vision 2020)，東亞將是全球旅游業(yè)最具活力和發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一，且三國希望，區(qū)域內(nèi)旅游交流人數(shù)2015年達(dá)到2 600萬人次。但是，2013年區(qū)域內(nèi)游客數(shù)量僅為1 720萬人次，與此目標(biāo)仍有一定差距。主要原因有以下四點(diǎn)。

第一，經(jīng)濟(jì)增長速度下降的影響。旅游業(yè)的興起和發(fā)展，是以經(jīng)濟(jì)的繁榮和社會的穩(wěn)定為基礎(chǔ)條件的。目前，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，結(jié)構(gòu)性問題尚未根本解決，就業(yè)和可支配收入也未得到有效恢復(fù)。在東北亞區(qū)域內(nèi)，中國經(jīng)濟(jì)正在從高速增長向中高速增長階段轉(zhuǎn)換；日本經(jīng)濟(jì)雖在“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”刺激下略有起色，但仍難以快速步出停滯局面；韓國經(jīng)濟(jì)也尚未恢復(fù)到危機(jī)前的增長水平。這些都將影響到區(qū)域內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

第二，目的地多樣化有可能降低三國對區(qū)域內(nèi)旅游的偏好。相互毗鄰，是中日韓互為重要旅游目的地的重要原因。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和游客旅游目的地多樣化趨勢的增強(qiáng)，有可能引起東北亞區(qū)域內(nèi)旅游強(qiáng)度系數(shù)的下降。以中國出境游為例，2000年，中國赴韓日人數(shù)在中國因私出境總?cè)藬?shù)中所占的比重為14.7%，但到2013年，這一比例已下降到5.7%。

第三，自然災(zāi)害和政治等其他因素的干擾不可忽視。2011年日本遭受嚴(yán)重地震襲擊和海嘯災(zāi)害后，中、韓赴日游客數(shù)量急劇下降26%和32%。中日、韓日島嶼爭端升級后，許多市場調(diào)查表明，中日國民對對方國家的好感和認(rèn)識的變化，已對相互之間的人員往來造成負(fù)面影響。2013年，中國赴日旅游人數(shù)下降31%，而日本赴華的人數(shù)也減少18%。這一點(diǎn)反映出，雙邊政治關(guān)系的緊張對區(qū)域內(nèi)旅游市場影響巨大。

第四，存在匯率變化和相互競爭等其他因素的影響。近年來，中日韓三國匯率波動較大，人民幣持續(xù)升值刺激中國出境游的快速提升，日韓貨幣貶值則對其居民的旅游計(jì)劃產(chǎn)生一定不利影響。此外，中日韓三國有著深厚的歷史淵源，風(fēng)俗文化具有相似性，旅游產(chǎn)品開發(fā)深度不夠，導(dǎo)致競爭日趨激烈。

當(dāng)然，三國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作也出現(xiàn)了一些新趨勢和新增長點(diǎn)。一是旅游產(chǎn)品不斷豐富。旅游不僅僅指觀光度假，還包括一些新興的旅游產(chǎn)品，如與投資相伴的商務(wù)游、健康療養(yǎng)和文體科技交流等，這有助于促進(jìn)資源整合和旅游業(yè)新發(fā)展。例如，韓國憑借在整容外科、牙科和眼科方面的國際領(lǐng)先技術(shù)與相對低廉的成本，吸引大量中日游客。這種內(nèi)容豐富、不斷創(chuàng)新的旅游形式和項(xiàng)目，會不斷激發(fā)旅游消費(fèi)熱情，促進(jìn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二是跨國合作異軍突起。中日韓地域相鄰，在人文環(huán)境上又具有風(fēng)格各異、相互融合的傳統(tǒng)魅力，旅游合作蘊(yùn)含著巨大商機(jī)和潛力，合作項(xiàng)目受到市場的歡迎。如中國上海、日本福岡、韓國釜山三地開通郵船，共同對外促銷；中國海南省、韓國濟(jì)州島、日本沖繩縣建立的“島嶼觀光伙伴關(guān)系”以及圖們江地區(qū)的次區(qū)域旅游合作等。未來，跨境農(nóng)業(yè)旅游、文化旅游、宗教旅游、醫(yī)療旅游等都具有廣闊的市場開發(fā)潛能。

四、加強(qiáng)三國旅游產(chǎn)業(yè)合作的政策建議

1.應(yīng)充分認(rèn)識跨境旅游發(fā)展的重要性

旅游業(yè)已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)新增長點(diǎn)。十年來，中國、日本和韓國政府高度重視旅游業(yè)發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)地位不斷提升，對各自經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)的貢獻(xiàn)持續(xù)提高。

根據(jù)世界旅行和旅游理事會預(yù)測，到2024年，旅游對中日韓三國將帶來更為顯著的經(jīng)濟(jì)收益。以中國為例，旅游產(chǎn)業(yè)帶來的直接增加值將從2014年的1.6萬億元人民幣提高到3.3萬億人民幣，增長約1倍；旅游產(chǎn)業(yè)帶動的就業(yè)在中國就業(yè)總量中的比重也將進(jìn)一步提高到3.4%。

一方面，旅游產(chǎn)業(yè)合作既可以吸引區(qū)域內(nèi)的游客，也可以通過加強(qiáng)合作、聯(lián)合營銷，吸引區(qū)域外的游客資源。例如，歐盟國家簽署申根協(xié)定，極大方便了申根國家之間的貿(mào)易、人員、教育、資金等交流，也受到了外國游客的極大歡迎。中日韓三國旅游業(yè)如能開展更為深入的合作和制度性安排，不僅有助于推動三國旅游業(yè)的發(fā)展，也將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)利益。另一方面，旅游產(chǎn)業(yè)合作可成為推進(jìn)區(qū)域合作的突破點(diǎn)。在世界經(jīng)濟(jì)陷入長期低速增長、各國積極構(gòu)建區(qū)域集團(tuán)的形勢下，加快推進(jìn)區(qū)域合作成為中日韓的必然選擇。2013年三國啟動CJKFTA正式談判，標(biāo)志著東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)制度性合作取得了顯著突破，但經(jīng)濟(jì)一體化、貿(mào)易投資自由化的制度性安排，需要地區(qū)認(rèn)同感和政治互信，政治關(guān)系緊張對談判的順利推進(jìn)造成不利影響，這是我們必須坦誠面對的問題。建立自由貿(mào)易區(qū)等制度性安排是區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的重要方式，但決非唯一內(nèi)容，應(yīng)通過多領(lǐng)域合作推動區(qū)域一體化進(jìn)程。

為深化區(qū)域合作、滿足各國自身發(fā)展和應(yīng)對外部壓力的現(xiàn)實(shí)需要，應(yīng)積極尋找產(chǎn)業(yè)合作的突破點(diǎn)。旅游業(yè)發(fā)展有助于保持和增強(qiáng)民眾之間的互動交流和相互理解，具有對文化和社會領(lǐng)域的顯著溢出效應(yīng)。加強(qiáng)旅游業(yè)合作，促進(jìn)三國人民相似但又各具特色的文化溝通、人員往來，不僅可以使三國人民享受到實(shí)實(shí)在在的好處，也可以為加強(qiáng)區(qū)域合作奠定良好的社會基礎(chǔ)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和地區(qū)和平穩(wěn)定提供新動力。

2.政策建議

旅游業(yè)是互動性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。中日韓旅游合作極具地緣優(yōu)勢，加上文化傳統(tǒng)相通和政府積極推動，三國互為重要客源國與旅游目的地，具有良好的合作基礎(chǔ)和巨大潛力。當(dāng)然，中日韓旅游產(chǎn)業(yè)合作與三國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、雙邊政治關(guān)系、貿(mào)易投資聯(lián)系的密切程度、文化傳統(tǒng)等密切相關(guān)，同時(shí)也會受區(qū)域外國家吸引力和政策變化等影響。

中日韓三國間的旅游發(fā)展與合作，是區(qū)域合作的重要內(nèi)容，也是推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合的重要推動力和基礎(chǔ)。三國需要積極推動多方式、多層次的合作，以實(shí)現(xiàn)更大程度、更高水平的互利互惠和共同發(fā)展。

首先，加強(qiáng)文化交流，為旅游合作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。文化交流所帶來的認(rèn)同感，是國家與國家之間進(jìn)行一切合作的必要前提。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一個(gè)國家的人均GDP達(dá)到5 000美元時(shí)，旅游消費(fèi)將實(shí)現(xiàn)一個(gè)跨越式發(fā)展。中日韓早已進(jìn)入這一階段，但如果缺乏文化的交流與溝通搭臺，三國旅游合作很難拓展廣度和深度。中日韓三國文化既有共通基礎(chǔ)又兼具特色，只有通過不斷的交流合作，才能為深層次溝通與合作奠定基礎(chǔ)、打開通道。因此，中日韓應(yīng)把文化交流合作作為重要的切入點(diǎn)，著力推動三國旅游合作深入發(fā)展。

其次，增強(qiáng)區(qū)域旅游合作機(jī)制。一是應(yīng)切實(shí)促進(jìn)旅游組織間的合作，包括位于旅游價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)的各類旅游企業(yè)的合作；二是提高旅游和人員往來的便利化程度、降低旅行成本，如可考慮放寬旅游簽證的要求條件、加快入境手續(xù)的辦理、解決跨國交通與國內(nèi)交通聯(lián)運(yùn)的銜接問題、改進(jìn)免稅制度、降低銀行存款最低限額等自助行的資質(zhì)門檻等；三是加強(qiáng)對三國旅游管理部門和從業(yè)人員的培訓(xùn)；四是加強(qiáng)災(zāi)害應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制，應(yīng)對可能的風(fēng)險(xiǎn)。

再次，加強(qiáng)信息交流，改善旅游數(shù)據(jù)收集體系。相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的缺乏，對政策制定和推進(jìn)區(qū)域合作都是重大障礙。三國旅游主管部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對旅游客源和市場信息的交流，協(xié)調(diào)三國旅游統(tǒng)計(jì)體系，以增強(qiáng)對三國旅游、教育和文化等產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的收集能力。

最后，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步挖掘區(qū)域內(nèi)旅游市場潛力?？筛鶕?jù)三國旅游資源、經(jīng)貿(mào)關(guān)系和市場需求的特點(diǎn)進(jìn)行資源整合，加強(qiáng)多式聯(lián)運(yùn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；共同開發(fā)如商務(wù)、培訓(xùn)、教育和美容醫(yī)療等服務(wù)項(xiàng)目；通過聯(lián)合營銷、提升服務(wù)質(zhì)量，拓展區(qū)域內(nèi)外的旅游消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)合作共贏。此外，可考慮通過區(qū)域內(nèi)旅游管理一體化和整體形象的塑造，打造新的有國際競爭力的旅游產(chǎn)品，面向世界推介東北亞旅游品牌。

圖2 中日韓出境游人數(shù)增長趨勢(單位：千人)

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫，中國國家統(tǒng)計(jì)局，日本旅游業(yè)協(xié)會，日本國家旅游局，韓國文化體育觀光部

圖3 中日韓——區(qū)域內(nèi)入境游強(qiáng)度系數(shù)變化(%)

圖4 中日韓——雙邊入境游強(qiáng)度系數(shù)變化(%)

[責(zé)任編輯：房宏琳]

2015-04-17

張琦(1969—)，女，副部長，研究員，從事國際經(jīng)濟(jì)研究；陳紅娜(1988—)，女，實(shí)習(xí)研究員，從事國際貿(mào)易研究。

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1002-462X(2015)08-0110-05