○ 文／陶 炎

隨著甲醇制烯烴項(xiàng)目的集中投產(chǎn)，中國(guó)甲醇行業(yè)產(chǎn)能過剩局面將大大緩解，未來供應(yīng)趨緊。

2014年年底以來，國(guó)內(nèi)多套甲醇制烯烴裝置試車投產(chǎn)，甲醇消費(fèi)進(jìn)一步增速。甲醇燃料、甲醇制烯烴等新興產(chǎn)業(yè)將成為拉動(dòng)甲醇需求的主要?jiǎng)恿?，未來甲醇的供求格局將發(fā)生較大的改變，昔日過剩的甲醇將成為市場(chǎng)上的“香餑餑”。

甲醇燃料市場(chǎng)推廣加速

目前，除了傳統(tǒng)甲醇衍生物的需求保持繼續(xù)增長(zhǎng)外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)還有兩個(gè)方面：一個(gè)是甲醇燃料市場(chǎng)，主要是用甲醇做汽油組分；二是用甲醇生產(chǎn)烯烴、芳烴，主要是甲醇制烯烴（MTO）、甲醇制丙烯（MTP）。2001年至今，我國(guó)的甲醇表觀消費(fèi)一直呈上升勢(shì)頭，年均增長(zhǎng)率約20%。

甲醇燃料是利用工業(yè)甲醇或燃料甲醇，加變性醇添加劑，與現(xiàn)有國(guó)標(biāo)汽柴油(或組分油),按一定體積(或重量比)經(jīng)嚴(yán)格科學(xué)工藝調(diào)配制成的一種新型清潔燃料。早在“十五”和“十一五”期間，我國(guó)甲醇燃料及甲醇汽車就已經(jīng)由技術(shù)研究轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)示范階段，尤其是山西省率先開展的M15甲醇汽油的較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用，取得良好的產(chǎn)業(yè)化效果。“十二五”期間，工信部在山西、陜西、上海等四省一市又進(jìn)行了甲醇汽車試點(diǎn)，取得較好的成績(jī)。隨著全國(guó)試點(diǎn)的擴(kuò)展，甲醇汽車的產(chǎn)業(yè)化駛上了快車道，浙江、河北、河南也開始大范圍推廣使用甲醇汽油。

除了車用燃料外，目前民用燃料、工業(yè)燃料、船用燃料也成為使用甲醇燃料的新興領(lǐng)域。我國(guó)正在積極探索和嘗試推廣甲醇作為民用灶具、工業(yè)爐窯等燃料，并成功研發(fā)了各種等級(jí)的甲醇燃料鍋爐，以及熔煉有色金屬和燒磚燒窯等工業(yè)的甲醇爐窯及家用甲醇爐灶等，能夠有效替代煤炭、柴油、天然氣、液化氣等燃料。

據(jù)了解，目前全國(guó)26個(gè)省市都有不同規(guī)模的甲醇燃料產(chǎn)業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，已經(jīng)建成并投入運(yùn)營(yíng)的甲醇燃料生產(chǎn)中心有30多座，具備1000萬噸/年甲醇燃料的生產(chǎn)能力。其中，山西14個(gè)、陜西9個(gè)，已建成覆蓋當(dāng)?shù)厝〉募状既剂仙a(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)；湖北、湖南、貴州、江蘇、福建、重慶、云南、甘肅、河北等10多個(gè)省市在建的甲醇燃料項(xiàng)目20多個(gè)，建成達(dá)產(chǎn)后甲醇燃料產(chǎn)能將達(dá)到2000萬噸，基本能夠滿足全國(guó)的產(chǎn)業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)需求。

MTO成新興消費(fèi)市場(chǎng)

除了燃料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅猛外，甲醇制烯烴（MTO）市場(chǎng)不斷發(fā)力，成為新興的主力消費(fèi)市場(chǎng)。

由于中國(guó)富煤少油，利用天然氣或煤炭生產(chǎn)甲醇，再利用具有成本優(yōu)勢(shì)甲醇生產(chǎn)乙烯和丙烯，相對(duì)于傳統(tǒng)的石腦油制烯烴，具有很強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。近幾年來，我國(guó)的甲醇制烯烴項(xiàng)目不斷增多，甲醇的需求量在快速增長(zhǎng)。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，我國(guó)已有12套共計(jì)552萬噸/年的甲醇制烯烴裝置投產(chǎn)，歲末年初，還將有4套總計(jì)110萬噸/年的裝置投產(chǎn)。屆時(shí)，我國(guó)的甲醇制烯烴裝置的總規(guī)模將達(dá)到16套662萬噸/年，理論上甲醇消耗量可達(dá)到1986萬噸/年。目前，甲醇制烯烴行業(yè)已經(jīng)成為甲醇消費(fèi)市場(chǎng)中的“強(qiáng)心劑”，對(duì)甲醇的消耗能力已經(jīng)占我國(guó)甲醇實(shí)際消耗量的35%左右，并將成為甲醇需求的第一大下游產(chǎn)業(yè)。

除了甲醇制烯烴外，甲醇制丙烯（MTP）項(xiàng)目也在增加。

此外，還有甲醇制芳烴項(xiàng)目。2014年9月，百萬噸級(jí)的甲醇制芳烴工業(yè)化項(xiàng)目在河南濮陽(yáng)開工建設(shè)。2014年8月，重慶安漢投資有限公司的甲醇制芳烴項(xiàng)目在四川省廣安開工，甲醇制混合芳烴項(xiàng)目產(chǎn)能最終將達(dá)14萬噸/年。該項(xiàng)目將計(jì)劃2015年底建成。同時(shí)，國(guó)內(nèi)還有其他甲醇制芳烴項(xiàng)目計(jì)劃上馬。

●甲醇汽車駛上發(fā)展快車道，帶動(dòng)甲醇產(chǎn)業(yè)變成香餑餑。 供圖/CFP

供應(yīng)格局將改變

隨著2014年年底甲醇制烯烴(MTO)項(xiàng)目的大規(guī)模投放，新興消費(fèi)領(lǐng)域開始爆發(fā)甲醇需求潛力。預(yù)計(jì)2015年，國(guó)內(nèi)甲醇供需格局迎來大幅改變，甲醇市場(chǎng)供應(yīng)或?qū)⒂蛇^剩轉(zhuǎn)向不足。

一方面，MTO的發(fā)力將結(jié)束甲醇供應(yīng)過剩局面。隨著年底甲醇制烯烴（MTO）項(xiàng)目的集中投放，需求端潛力將集中爆發(fā)，進(jìn)而改善當(dāng)下國(guó)內(nèi)甲醇供應(yīng)過剩的局面。陽(yáng)煤恒通30萬噸/年MTO項(xiàng)目，計(jì)劃年底前后投產(chǎn)。每年所需的90萬噸甲醇依靠外購(gòu)；神達(dá)化工30萬噸/年MTO項(xiàng)目也計(jì)劃年底投產(chǎn)，雖然每年約60萬噸甲醇由臨近的新能鳳凰提供，僅30萬噸左右外買，但是有效消耗掉原本屬于當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)下游的甲醇配額。此外，江蘇盛虹正在建設(shè)的80萬噸/年MTO項(xiàng)目計(jì)劃在2015年4月前后試車。每年所需的240萬噸甲醇除進(jìn)口外，也有2/3在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。綜合估算，僅這3個(gè)項(xiàng)目就將消化掉甲醇約280萬噸的過剩產(chǎn)能。

按照此前各廠家的規(guī)劃，年底前還將有陜西蒲城清潔能源化工公司、山東昌瑞石油化工、沈陽(yáng)化工股份有限公司三套甲醇制烯烴裝置試車。如此龐大的甲醇需求量，國(guó)內(nèi)的甲醇生產(chǎn)能力將難以滿足。此外，甲醇供應(yīng)過剩的西北地區(qū)也在加快建設(shè)甲醇制烯烴裝置，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，西北甲醇外運(yùn)力量也會(huì)減弱。

另一方面，盡管國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能在不斷增加，但由于成本上升等原因，甲醇產(chǎn)能增速遠(yuǎn)低于需求增速，使得國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)供應(yīng)將趨于緊張。2014年，中國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)330家，較上年新增18家，新增產(chǎn)能超900萬噸，總產(chǎn)能超過6400萬噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)率16.07%，仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，從烯烴配套百萬噸以上甲醇裝置來看，神華、大唐、寧煤、寶豐、延長(zhǎng)等企業(yè)甲醇年產(chǎn)能均在150萬噸以上。2014年，國(guó)內(nèi)甲醇開工率維持在60%左右，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。但是，盡管如此，國(guó)內(nèi)甲醇需求缺口還將不斷加大。

為了滿足日益增長(zhǎng)的甲醇需求，中國(guó)甲醇進(jìn)口量不斷增加。2014年下半年以來，中國(guó)每月進(jìn)口甲醇約40萬噸。HIS預(yù)計(jì)，中國(guó)的甲醇進(jìn)口量將從 2013年的 400 萬噸增加到 2023 年的近 2500萬噸。

為了滿足中國(guó)的甲醇市場(chǎng)需求，憑借頁(yè)巖氣革命，美國(guó)正在加快甲醇工廠建設(shè)，拉動(dòng)甲醇產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。目前，美國(guó)約有10家生產(chǎn)商計(jì)劃建設(shè)甲醇裝置，每套裝置產(chǎn)能都在 100 萬噸 / 年或以上。為了利用美國(guó)的廉價(jià)資源，中國(guó)科學(xué)院與BP合資的西北創(chuàng)新公司最近宣布，計(jì)劃在美國(guó)西北地區(qū)建設(shè)兩座合成甲醇工廠，每個(gè)工廠的甲醇產(chǎn)能都是 1 萬噸/日。該企業(yè)所生產(chǎn)的甲醇全部運(yùn)送到中國(guó)大連西中島上的石化工業(yè)園區(qū)，用作甲醇生產(chǎn)烯烴的原料。

總體來看，隨著年底甲醇制烯烴項(xiàng)目的集中投產(chǎn)，中國(guó)甲醇行業(yè)產(chǎn)能過剩局面將大大緩解。2015年，隨著內(nèi)蒙古、青海及山東新建甲醇制烯烴項(xiàng)目的開工或投產(chǎn)，未來國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)供應(yīng)將趨緊。