洪 雯， 陳亮亮， 茅寅敏

(上海船舶工藝研究所， 上海 200032)

我國海洋工程裝備市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢研究

洪 雯， 陳亮亮， 茅寅敏

(上海船舶工藝研究所， 上海 200032)

該文從我國技術(shù)發(fā)展方面分析了海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境，從產(chǎn)業(yè)分工布局和競爭對手角度研究了海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)整體競爭環(huán)境。目前我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)雖然在國際產(chǎn)業(yè)分工中處于劣勢地位，但也初步具備了與參與國際競爭的條件。

海洋工程裝備；發(fā)展；趨勢

0 引言

資源能源是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基礎(chǔ)，關(guān)系到了世界各個國家的核心利益。地球表面上71%的面積被海洋覆蓋，海洋中蘊(yùn)藏著石油、天然氣、可燃冰等豐富的資源，是世界資源的寶庫，隨著陸地資源的日漸稀缺，海洋資源的開發(fā)利用日益成為各國關(guān)注的焦點(diǎn)。中國雖是海洋資源大國，但是仍然深受大陸經(jīng)濟(jì)影響，對海洋的開發(fā)還主要集中在近海，缺乏深海開發(fā)經(jīng)驗和能力，對海洋的開發(fā)利用長期落后于世界發(fā)達(dá)國家。

1 技術(shù)發(fā)展分析

海洋工程裝備的外部模塊結(jié)構(gòu)輪廓相對簡單，相對于船舶的不同之處在于海洋工程裝備在建造過程中使用了大量的高強(qiáng)度鋼，因此海洋工程裝備的建造質(zhì)量要求明顯高于普通鋼質(zhì)船舶。通過近年來的迅速發(fā)展，我國海洋工程裝備建造企業(yè)已經(jīng)掌握了大部分建造的關(guān)鍵技術(shù)， 目前還突出存在的共性技術(shù)問題主要是精度控制、高強(qiáng)度鋼焊接、設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備等方面。

1.1 精度控制關(guān)鍵技術(shù)

海洋工程裝備的精度控制采用較為原始的精度控制方式，相關(guān)共性關(guān)鍵問題表現(xiàn)在：

(1) 國內(nèi)工人勞動技術(shù)和素質(zhì)不如歐美及日韓，對建造工藝的掌握能力、執(zhí)行能力較差。

(2) 高強(qiáng)度鋼焊接、切割控制缺乏經(jīng)驗。

(3) 薄板切割以及拼板焊接的形變控制經(jīng)驗不足。

(4) 分段整體裝配精度控制能力差。

1.2 高強(qiáng)度鋼加工技術(shù)

高強(qiáng)度鋼切割技術(shù)和彎曲成形技術(shù)存在難度。切割87 mm以上厚高強(qiáng)鋼，120 mm以上厚普通鋼，冷彎40 mm以上厚普通鋼能力不足。其共性問題包括：

(1) 高強(qiáng)度鋼切割技術(shù)難點(diǎn)多。高強(qiáng)度鋼切割一般采用火焰切割，在切割過程中無法做到連續(xù)切割。切割停頓后，切割點(diǎn)的打孔處周圍可能會形成結(jié)構(gòu)損壞。

(2) 彎曲成形硬件不足。船廠一般較少有大型三星輥、五星輥等大型彎曲成形設(shè)備。如果船廠要轉(zhuǎn)型建造海洋工程裝備，相關(guān)的成形硬件條件短缺。

1.3 設(shè)計及生產(chǎn)準(zhǔn)備技術(shù)

海洋工程裝備建造具有加工設(shè)計不夠精細(xì)，生產(chǎn)準(zhǔn)備周期短，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備不充分等問題，明顯的表現(xiàn)為邊設(shè)計、邊送審、邊施工、邊修改的特點(diǎn)。具體為：

(1) 沒有設(shè)計手冊以及工時額定，生產(chǎn)準(zhǔn)備工作難以做好做準(zhǔn)做細(xì)。

(2) 設(shè)計與生產(chǎn)的結(jié)合深度低，加工設(shè)計的深度不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需求。

(3) 國內(nèi)對國際規(guī)范的熟悉、理解程度差，對世界不同地區(qū)海洋環(huán)境規(guī)范以及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T要求的特殊性缺少了解。

(4) 海洋工程裝備大部分設(shè)備為國外進(jìn)口，設(shè)計人員對設(shè)備了解不足。

(5) 海洋工程裝備深?；?、復(fù)雜化、大型化的趨勢明顯，導(dǎo)致設(shè)計和制造時間增長，管理難度大。

(6) 國內(nèi)相關(guān)的專用工裝、工備極少。

1.4 典型海洋工程裝備制造的關(guān)鍵共性技術(shù)

海洋工程裝備建造區(qū)別于船舶建造的重要點(diǎn)之一是模塊化建造。模塊包含了鉆井模塊、生產(chǎn)模塊、生活模塊、動力模塊等。國內(nèi)大部分海洋工程建造企業(yè)只能建造一些相對簡單的模塊，其余大部分模塊采取了對外分包的形式，建造企業(yè)僅是負(fù)責(zé)模塊總裝及調(diào)試工作。因此，突破模塊建造技術(shù)是海洋工程建造企業(yè)技術(shù)取得成功的關(guān)鍵。

2 行業(yè)競爭環(huán)境分析

2.1 產(chǎn)業(yè)分工格局

在海洋工程裝備設(shè)計領(lǐng)域，歐美企業(yè)處于領(lǐng)先地位。美國以及歐洲部分國家的海洋工程設(shè)計公司掌握了大量關(guān)鍵設(shè)計技術(shù)和專利，在張力腿式生產(chǎn)平臺、單圓柱式生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)存儲及卸貨裝備的設(shè)計方面占據(jù)壟斷地位。

海洋工程裝備總裝建造市場正逐步被日本、韓國、新加坡等亞洲企業(yè)占領(lǐng)。亞洲企業(yè)依托強(qiáng)大的船舶工業(yè)基礎(chǔ)，憑借人力、原材料的成本優(yōu)勢，在海洋工程裝備總裝建造市場占據(jù)全球較大份額，其中自升式鉆井平臺、浮式生產(chǎn)存儲及卸貨裝備、半潛式鉆井平臺、鉆井船均占據(jù)80%以上市場份額。

2.2 競爭主體分析

(1) 國際間競爭

國際海洋工程裝備市場已逐步發(fā)展形成四層梯隊競爭格局：歐美企業(yè)處于第一梯隊，壟斷了海洋工程裝備研發(fā)設(shè)計和關(guān)鍵設(shè)備制造；日本、韓國、新加坡企業(yè)處于第二梯隊，在高端海洋工程裝備模塊建造和總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位；中國企業(yè)總體處在第三梯隊，正從淺水裝備和海洋工程輔助船建造向深海裝備進(jìn)軍；中東、巴西、俄羅斯、越南等國家企業(yè)為第四梯隊，由于這些國家油氣資源豐富，在發(fā)展油氣生產(chǎn)的同時，努力提升自己的建造實(shí)力。

歐美是世界上最早發(fā)展海洋工程裝備的一批國家，美國的休斯敦更被譽(yù)為世界海洋油氣工業(yè)的中心。隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，美國和部分歐洲國家雖然逐漸退出了海洋工程裝備制造領(lǐng)域，但集聚了世界領(lǐng)先的研發(fā)和設(shè)計企業(yè)，仍然壟斷著世界海洋工程裝備的研發(fā)、設(shè)計以及絕大部分的關(guān)鍵配套設(shè)備技術(shù)。

亞洲的韓國、日本和新加坡具備世界領(lǐng)先的造船能力，從而較早進(jìn)入海洋工程裝備領(lǐng)域，目前已擁有世界領(lǐng)先的海洋工程裝備建造和改裝能力，較強(qiáng)的總包能力和設(shè)計研發(fā)能力，主要從事高附加值裝備的建造與總裝。目前，韓國還承接了世界上絕大部分的鉆井船建造，同時浮式生產(chǎn)儲油裝備的市場份額也達(dá)到了80%。

中國由于擁有世界一流的造船工業(yè)基礎(chǔ)，具備一定的建造能力和初步的研發(fā)設(shè)計能力，主要從事一些近海開發(fā)裝備以及海洋工程輔助船舶的建造，海洋工程裝備配套設(shè)備國產(chǎn)化率低，進(jìn)口比例達(dá)到70%以上。近年來開始進(jìn)軍深水裝備建造領(lǐng)域，已從事裝備的改裝和修理。其中外高橋歷時2年建造的3 000 m深水半潛式鉆井平臺(981鉆井平臺)已部署在南海地區(qū)勘探作業(yè)，同時我國在自升式鉆井平臺建造領(lǐng)域也占據(jù)了一定地位。

巴西、俄羅斯、越南、阿聯(lián)酋等國家，相較于中國，船舶工業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，由于這些國家國能源豐富，在海洋油氣開采過程中，對海洋工程裝備需求較大，激發(fā)了本國發(fā)展海洋工程裝備的熱情，目前已具備一定的淺水裝備建造能力。

總體而言，在全球海洋工程裝備制造市場，歐美、日韓企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，中國、巴西等國家作為后起之秀，正在奮力追趕。

(2) 國內(nèi)競爭

中國的海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)仍處于起步期，但由于我國具備了世界一流的船舶建造工業(yè)基礎(chǔ)，全球海洋工程裝備的制造中心必將逐漸向中國轉(zhuǎn)移，可以預(yù)見，未來中國承接的海洋工程裝備全球市場份額將持續(xù)攀升。到2015年，我國鉆井設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、輔助船舶占全球市場份額分別有望達(dá)到25%、16%、36%，根據(jù)2015年全球海洋工程裝備市場預(yù)估容量945億元推算，我國鉆井設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、輔助船舶的市場容量將分別達(dá)到95億美元、38億美元、51億美元。下面試用波特五力模型分析國內(nèi)海洋工程裝備市場競爭態(tài)勢。

(1) 供應(yīng)商議價能力

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個環(huán)節(jié)：設(shè)計、總裝建造和配套設(shè)備。在價值分布方面，設(shè)計約占5%，裝備總裝建造約占40%，配套設(shè)備占比達(dá)到55%。海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)利潤也主要集中在配套設(shè)備和設(shè)計這兩端。

我國的海洋工程配套設(shè)備技術(shù)能力較弱，大部分關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口。如中國自主研制的“海洋石油981”平臺，高達(dá)60億元的總價中近40億元的配套設(shè)備，如鉆機(jī)、防噴器、智能化控制設(shè)備、DP3動力定位等關(guān)鍵部件為國外進(jìn)口，核心配套設(shè)備自配套率不足5%，海洋工程裝備制造絕大部分利潤和關(guān)鍵核心部件被國外少數(shù)企業(yè)掌握，供應(yīng)商議價能力極強(qiáng)。

(2) 購買者議價能力

海洋工程裝備的購買者主要集中在中海油、中石油、康菲石油等大型油氣公司。購買者的總數(shù)較少，單個購買者購買量較大，中海油十二五期間的深水海洋工程裝備投資即達(dá)到300億元。同時中海油、中石油已在青島、珠海等地建造海洋工程裝備建造基地，以實(shí)施后向一體化戰(zhàn)略，給國內(nèi)同業(yè)競爭者都帶來了的較大的威脅，這些都增強(qiáng)了購買者的議價能力。

海洋工程裝備制造由于是新興領(lǐng)域，目前整個行業(yè)還缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，同時裝備制造的技術(shù)門檻較高，不少企業(yè)經(jīng)過數(shù)年經(jīng)驗積累，已形成了自己的特色產(chǎn)品，如外高橋造船廠在半潛式深水鉆井平臺建造方面在國內(nèi)目前還處于壟斷地位，這些都相對減弱了購買者的議價能力。

總體來說，海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)的購買者議價能力較強(qiáng)，購買者在定價、選型和選擇承建船廠方面都存在較大空間。

(3) 新進(jìn)入者的威脅

海洋工程裝備制造業(yè)競爭性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度主要取決于行業(yè)進(jìn)入障礙的大小。由于海洋工程裝備建造對于船舶建造具有大量的共通性，且國內(nèi)海洋工程裝備建造企業(yè)絕大部分是從船舶建造轉(zhuǎn)型而來，因此傳統(tǒng)造船企業(yè)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資本需要、轉(zhuǎn)換成本等方面不存在進(jìn)入障礙。同時從政策角度，政府長期支持傳統(tǒng)造船企業(yè)擺脫船舶建造行業(yè)目前的低價競爭，通過轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)入到相對高附加值的海洋工程裝備制造業(yè)，這些都增強(qiáng)了新進(jìn)入者的威脅。

(4) 替代品威脅

海洋工程裝備制造的替代品威脅主要來自于陸地石油及頁巖氣開采以及光能、風(fēng)能、核能等新能源開發(fā)利用對于海洋油氣能源需求的替代作用，最直接的指標(biāo)為國際石油價格與海洋油氣開采成本的對比。目前，國際油價運(yùn)行區(qū)間已經(jīng)遠(yuǎn)高于國際大部分海域海上油氣開采成本，這加速了石油、天然氣公司對海上油氣鉆探、開采裝備的投入。同時，隨著風(fēng)能利用的逐漸興起，風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)取得有效突破，海上風(fēng)能建設(shè)提速，海上風(fēng)塔等海洋工程裝備需求迅速增長，因此海洋工程裝備目前的替代品威脅較小。

(5) 同業(yè)競爭程度

同業(yè)競爭者的競爭程度與市場需求增長速度、競爭參與者范圍、競爭者提供產(chǎn)品或服務(wù)的同質(zhì)化等有關(guān)。海洋工程裝備制造業(yè)由于是新興行業(yè)，2010年～2014年市場需求年增長率達(dá)到40%,增長迅速，同時目前同業(yè)競爭者相對比較集中，尤其在FPSO、深海裝備等高端市場中，競爭者稀少，競爭者提供的產(chǎn)品也存在較大的差異化，因此同業(yè)競爭程度較低，但是隨著大量造船企業(yè)的涌入，海洋工程裝備的低端市場如海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等領(lǐng)域?qū)⒂瓉砑ち业母偁?。國?nèi)部分海洋工程裝備建造企業(yè)及其產(chǎn)品見表1。

表1 部分海洋工程裝備建造企業(yè)及其產(chǎn)品

3 總結(jié)

該文從我國技術(shù)發(fā)展方面分析了海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境，從產(chǎn)業(yè)分工格局和競爭對手角度研究了海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)整體競爭環(huán)境，通過對海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的分析及波特五力分析，得出我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)雖然在國際產(chǎn)業(yè)分工中處于劣勢地位，我國現(xiàn)有建造技術(shù)與歐美、日韓等海洋工程裝備強(qiáng)國相比仍存在較大差距，但是隨著國家海洋資源尤其是深海油氣資源開發(fā)的提速，國家政策扶持的力度不斷加強(qiáng)，國內(nèi)一批海洋工程裝備建造龍頭企業(yè)在FPSO、深海鉆井平臺等若干高端裝備上取得了重大突破，初步具備了與參與國際競爭的能力。

The Status and Development Trend of China′s Marine Engineering Equipment Industry Market

HONG Wen, CHEN Liang-liang, MAO Yin-min

(Shanghai Shipbuilding Technology Research Institute， Shanghai 200032， China)

This paper analyzes the development of marine engineering equipment industry′s external environment from the development of technology, investigates the overall competitive environment of the marine engineering equipment industry from the point of view of industrial division of labor and competition rivals. At present, China′s marine engineering equipment industry in the inferior position, but also have a preliminary competition conditions to participate in international competition.

marine engineering equipment； development； trend

2015-04-21

洪 雯(1982-)，女，工程師。

1001-4500(2015)04-0005-04

P75

A