全國七省市碳交易試點研究

張 曦 樸麗靜

2011年10月，國家發(fā)改委批準在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東及深圳七省市開展碳排放交易試點工作。2013年12月，北京、天津、上海、廣東及深圳五個省市先后啟動了地方碳交易，2014年中旬，湖北和重慶也相繼正式啟動碳交易。地方碳交易試點的運行，標志著中國利用市場機制推進綠色低碳發(fā)展邁出了具有開創(chuàng)性和重要意義的一步。

2014年12月10日，國家發(fā)改委發(fā)布了《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》，這是在七個地方碳交易試點陸續(xù)啟動一年半后，國家發(fā)改委首次出臺的適用全國碳市場的國家層面政策，標志著全國碳排放權(quán)交易市場已漸行漸近。根據(jù)國家發(fā)改委對全國統(tǒng)一碳市建設的工作部署，2016-2019年為全國碳市場啟動及實施階段，2019年之后為全面落實階段，將進一步擴大覆蓋范圍，完善規(guī)則體系，并探索和研究與國際碳市連接。

中國船級社質(zhì)量認證公司作為節(jié)能減排領(lǐng)域的專業(yè)審核機構(gòu)，目前已在七個碳排放交易試點省市中獲得了六個試點的碳排放核查機構(gòu)資質(zhì) ，累計完成了400余個重點排放單位的碳排放核查項目。尤其在北京、天津、重慶三地，中國船級社質(zhì)量認證公司已經(jīng)連續(xù)兩年接受發(fā)改委委托開展碳排放核查，報告優(yōu)秀率、合格率在所有核查機構(gòu)中名列前茅。面對即將到來的全國碳排放權(quán)交易市場，在已經(jīng)開展的核查工作的基礎(chǔ)上，本文將分析總結(jié)全國七省市碳交易試點的特色和經(jīng)驗，為應對全國碳交易市場做準備。

七個試點的總體對比

截至2014年底，七個試點配額交易總量超過2867萬噸，總交易額約12.6億人民幣，每噸平均交易價格約為44.12人民幣。其中，廣東成交總量最高，湖北第二，其次為北京、深圳、上海、天津和重慶。北京碳市的平均交易價格最高，湖北的平均交易價格最低。

對七個試點的碳排放權(quán)交易，國家發(fā)改委不要求全行業(yè)全領(lǐng)域鋪開，也不設定覆蓋排放比例的最低線，因此各試點的碳市場既有相似之處又各有特色。

就覆蓋行業(yè)來說，各試點均覆蓋了第二產(chǎn)業(yè)高能耗、高排放的行業(yè)，如電（熱）力、水泥、石化、鋼鐵（冶金）等行業(yè)；并且北京、上海和深圳碳市場還納入了服務業(yè)和大型公共建筑。七試點納入企業(yè)總數(shù)約2000家：北京納入企業(yè)約415家，上海納入191家，廣東238家，天津114家，深圳635家，湖北138家，重慶254家。

就核算的排放源來說，上海和深圳碳市場不僅納入了固定排放源，還納入了移動排放源（上海納入了航空、鐵路，深圳納入了城市公共交通）；而其他5個試點碳市場僅納入固定排放源。

就納入的溫室氣體種類來說，只有重慶和深圳覆蓋了六種溫室氣 體（CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs和SF6），其他5個試點僅納入二氧化碳作為控排氣體。

七個試點在初始配額分配時，靈活采用了拍賣法、祖父法、行業(yè)標桿法、博弈法等，但是對免費發(fā)放、配額拍賣的比例，各地有所不同。

對于納入控排企業(yè)的排放門檻而言，湖北碳市場納入控排企業(yè)的排放門檻最高，年綜合能耗在6萬噸標煤及以上（排放量在12萬噸CO2當量及以上）；深圳碳市場納入控排企業(yè)門檻最低，為年排放量3000噸CO2當量以上。

MRV體系建設是碳交易前期準備的一項重要內(nèi)容。七個試點中，除深圳和重慶外，北京、上海、天津、廣東、湖北皆發(fā)布了具體行業(yè)的碳核算和報告指南，共計34個。這34個指南所涉及的行業(yè)重復性較大。

交易方式上，深圳市場目前提供現(xiàn)貨交易、電子競價和大宗交易等交易方式。天津采用網(wǎng)絡現(xiàn)貨、協(xié)議和拍賣交易等方式。北京開發(fā)了整體競價交易、部分競價交易、定價交易和協(xié)議轉(zhuǎn)讓等四種方式。上海采取掛牌交易方式（與深圳的現(xiàn)貨交易非常類似）。廣東市場目前提供掛牌競價、掛牌點選、單向競價、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式。

七個試點的各自特點

1、 北京

北京市建立了“ 1 + 1+ N”的碳交易政策法規(guī)體系，在立法執(zhí)法和跨區(qū)域交易等方面做了很多創(chuàng)新和嘗試，有特色的幾項規(guī)定，包括：在全國率先印發(fā)了“規(guī)范碳排放權(quán)交易行政處罰自由裁量權(quán)規(guī)定”、制定了“北京市碳排放權(quán)交易行政處罰自由裁量權(quán)參照執(zhí)行標準”；在全國率先出臺了“碳排放權(quán)抵消管理辦法”，創(chuàng)新性的提出了“節(jié)能項目”也可用于重點排放單位抵消配額；在全國率先出臺了“碳排放配額場外交易實施細則”，提出了整體競價交易、部分競價交易和定價交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等交易模式，有效提高了控排企業(yè)的操作靈活性。

根據(jù)市發(fā)改委發(fā)布的信息，在首個履約期，415家企業(yè)(單位)主動履約率達到97.1%。未接受履約的單位已完成執(zhí)法過程，共計罰款600多萬元。

2、重慶

在碳排放權(quán)交易試點的建設過程中，重慶市從頂層設計建立了“1+1+3+7”的政策制度和操作規(guī)范，在不同層次上分別制定了工作方案、交易管理辦法、配額管理細則、核算報告和核查細則等多項細則。

重慶市采用政府總量控制與企業(yè)博弈競爭相結(jié)合的方法進行配額分配。相比其他試點，重慶市的分配方法具有獨創(chuàng)性，既能防止企業(yè)虛報，又不讓“老實人”吃虧；分配規(guī)則可量化透明，限制了政府配額分配的自由裁定權(quán)。

3、上海

上海發(fā)改委根據(jù)本地特點，納入了鋼鐵、石化等工業(yè)行業(yè)，也納入了航空、港口、機場、鐵路等非工業(yè)行業(yè)。尤其在歐盟航空碳稅還比較敏感的情況下，將航空納入了試點行業(yè)范圍。

上海碳交易試點中，企業(yè)配額是一次性發(fā)放的，企業(yè)在2013年就直接取得了2013年、2014年、2015年三年的配額。對不同行業(yè)采用了不同配額分配方法，對電力行業(yè)采用行業(yè)基準線以發(fā)電機組為基礎(chǔ)進行配額分配，而對其他行業(yè)主要采用歷史法分配配額。因此，一次性發(fā)放配額的情況下，下年度的配額是基本沒有調(diào)整的余地，而且電力行業(yè)配額較緊張，履約難度大，而其他行業(yè)的部分企業(yè)則配額充分，容易完成履約。

上海的配額分布與廣東省和湖北省相似，也存在配額壟斷的現(xiàn)象。目前上海2013年的配額中約70%的配額掌握在少數(shù)企業(yè)手中，會帶來市場流動性和活躍性不足的隱患。

4、天津

在七個試點省市中，天津的納入企業(yè)數(shù)量最少，鋼鐵類型的企業(yè)數(shù)量占到了近一半，這體現(xiàn)了天津市溫室氣體排放相對集中的特點。企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)水平呈現(xiàn)出多樣性，有國企、外企、私營企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)等。

天津在交易主體方面體現(xiàn)出了最大的開放度，不僅允許企業(yè)、機構(gòu)投資者交易，更開放了個人交易、國內(nèi)外社會團體、其他組織等參與。交易主體的多樣化彌補了納入企業(yè)數(shù)量少的不足，使天津市碳市場保持了較高的活躍度。

5、廣東

廣東是全國首個設立有償配額的試點省份（也是僅有的兩個采用有償分配配額的試點地區(qū)之一，另一個是湖北），即企業(yè)在成功競拍到有償配額部分后，才能解鎖免費配額用于完成當年減碳目標。

廣東省特別關(guān)注地區(qū)之間的合理配置，在綜合考慮各地經(jīng)濟社會發(fā)展實際情況的基礎(chǔ)上，將國家下達廣東省的碳強度下降約束性指標，分解落實到各地級以上市。按配額規(guī)模計算，廣東省的配額為3.88億噸，廣東已成為全球第二大（僅次于歐盟）、國內(nèi)第一大碳交易市場。

6、湖北

目前，湖北是全球第三大碳市場。2014年湖北省碳排放權(quán)交易配額總量為3.24億噸，開市后成為中部第一、全國第二、世界第三大碳市場（僅次于歐盟、中國廣東?。?/p>

作為中部唯一的碳試點省份，湖北在中國就是中國在世界的縮影。一個發(fā)展中的省，首先是平衡高發(fā)展和減排的關(guān)系，因此在選取企業(yè)上，湖北設置的納入企業(yè)門檻遠遠高于其他6個省市。

湖北規(guī)定，企業(yè)履約時未經(jīng)交易的多余配額將予以注銷，企業(yè)交易過的配額方可續(xù)存到下一履約期使用；另外，湖北省在配額交易的一級市場和二級市場均引入投資機構(gòu)，二級市場也允許個人投資者參加。這極大刺激了湖北碳市場的活躍度，也改善了目前在碳交易市場上普遍存在的流動性不足的問題。

7、深圳

深圳市是全國7個碳交易試點省市中唯一的計劃單列市。由于深圳市處在工業(yè)化和城市化快速發(fā)展的中后期階段，碳排放總量和人均排放量與日本東京相當，碳排放結(jié)構(gòu)和歐盟、美國相似。

深圳能源工業(yè)和制造業(yè)的碳排放逐年下降，交通運輸碳排放快速增加，建筑能耗上升且逐漸成為能耗重點領(lǐng)域。因此，深圳設計了"四種類型，三個板塊"的碳排放交易體系。即：管控工業(yè)直接碳排放、工業(yè)間接碳排放、建筑碳排放和交通碳排放四種溫室氣體排放類型，形成工業(yè)、建筑和交通三個獨立運行的交易板塊。

與其他試點省市相比，深圳的控排企業(yè)數(shù)量最多，覆蓋行業(yè)廣，有635家控排企業(yè)，197家建筑物，另外還有機構(gòu)和個人投資者約500戶。因此，深圳市在祖父制、基準制分配方法外，創(chuàng)新性制定了“多重博弈機制下的配額分配方法”。該配額分配經(jīng)過“預分配-調(diào)整”兩個步驟，可在很大程度上避免經(jīng)濟增長放慢導致的配額過剩問題。

2013年6月18日，深圳市碳市場啟動，是我國第一個正式運行的強制碳交易市場。受市場體量的影響，在七個試點地區(qū)中，深圳碳交易的規(guī)模最小，2013年深圳配額為3000多萬噸，不到廣東試點的1/10。

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