基于HHI的裝備承制單位數(shù)量測算

趙建泉， 白海威， 呂啟斌

(1. 裝備學(xué)院研究生管理大隊(duì)， 北京 101416； 2. 裝備學(xué)院裝備采辦系， 北京 101416)

基于HHI的裝備承制單位數(shù)量測算

趙建泉1， 白海威2， 呂啟斌2

(1. 裝備學(xué)院研究生管理大隊(duì)， 北京 101416； 2. 裝備學(xué)院裝備采辦系， 北京 101416)

裝備承制單位是武器裝備研制與生產(chǎn)的主體，合理限定同類裝備承制單位的數(shù)量對促進(jìn)武器裝備建設(shè)具有十分重要的意義。為提高武器裝備研制與生產(chǎn)的效率，針對我國裝備承制單位之間競爭活力不足及數(shù)量確定不合理的問題，利用赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirschman Index，HHI)測算同類裝備承制單位保持競爭活力的數(shù)量，并以某型氣象雷達(dá)裝備承制單位數(shù)量測算為例，驗(yàn)證該方法的可行性與適用性。

赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)；裝備承制單位；競爭活力；市場集中度

隨著軍民融合戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，大量民營企業(yè)進(jìn)入裝備市場，有力地提高了我國武器裝備研制、生產(chǎn)能力。然而，在年度裝備采購任務(wù)一定的情況下，若允許所有具備裝備承制能力的企業(yè)都進(jìn)入裝備市場，必然會造成“僧多粥少”、有資格無任務(wù)的局面，導(dǎo)致過度競爭或惡性競爭，影響裝備的采購質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。然而，若進(jìn)入裝備市場的承制單位數(shù)量過少，又會導(dǎo)致競爭不足而形成壟斷，影響裝備市場的競爭活力與經(jīng)濟(jì)效率。為確保裝備承制單位(以下簡稱“承制單位”)之間進(jìn)行適度競爭，提高裝備市場的競爭活力，迫切需要對進(jìn)入裝備市場的承制單位數(shù)量進(jìn)行控制。近年來，我軍主要應(yīng)用財(cái)務(wù)指標(biāo)與綜合分析等定性分析方法來確定同類承制單位數(shù)量，由于受主觀因素的影響較大，測算的準(zhǔn)確性較低[1]。為此，筆者采用赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirschman Index，HHI)[2]對同類承制單位數(shù)量進(jìn)行測算，為裝備采購部門合理限定承制單位數(shù)量提供參考。

1 HHI的概念

HHI是通過計(jì)算裝備市場中全部同類承制單位所占市場份額的平方和，來反映裝備市場集中度的綜合性指標(biāo)[3]。由于在實(shí)際測算中，HHI值過小，很難進(jìn)行比較分析，因此通常將HHI值乘以10 000進(jìn)行放大，即

(1)

式中：N為裝備市場中承擔(dān)同類裝備生產(chǎn)任務(wù)的承制單位總數(shù)；xi為裝備市場中第i個(gè)承制單位的裝備產(chǎn)量、銷售額、員工人數(shù)或者資產(chǎn)等；X為裝備市場中裝備總產(chǎn)量、總銷售額、員工總?cè)藬?shù)或者資產(chǎn)總額等；Si為裝備市場中第i個(gè)承制單位所占的市場份額。

當(dāng)裝備市場中所有裝備承制單位的規(guī)模相同時(shí)，HHI值為承制單位總數(shù)的倒數(shù)。HHI值∈[0,10 000]，HHI值越大，表明裝備市場的集中度越高，承制單位對市場的控制力越強(qiáng)，裝備市場的競爭活力越弱[4]。當(dāng)HHI=0時(shí)，表明裝備市場為完全競爭型的，市場中存在眾多的承制單位；當(dāng)HHI=1時(shí)，表明裝備市場為完全壟斷型的，市場中只有1家承制單位。

2 HHI測算的可行性與適用性

HHI涵蓋了裝備市場中所有的承制單位，該方法能較全面地反映裝備市場上所有承制單位的數(shù)量與規(guī)模分布的情況，可有效反映裝備市場的集中程度和壟斷競爭程度[5]。運(yùn)用HHI測算承制單位數(shù)量是可行的：1)基于HHI測算承制單位數(shù)量過程簡單，只要確定出HHI值的合理范圍，就能實(shí)現(xiàn)承制單位數(shù)量的測算，具有較強(qiáng)的可操作性；2)HHI方法具有良好的實(shí)用性和彈性，根據(jù)各類承制單位的特點(diǎn)確定HHI值的范圍，即可實(shí)現(xiàn)對不同裝備承制單位的數(shù)量進(jìn)行測算。

根據(jù)武器裝備研制與生產(chǎn)的特點(diǎn)，可將裝備承制單位劃分為完全壟斷型、寡頭壟斷型、壟斷競爭型和完全競爭型4類[6]，如表1所示。

1) 完全壟斷型。該類承制單位通常由國家對其進(jìn)行嚴(yán)密地管理與控制。國家對完全壟斷的裝備市場實(shí)行市場禁入，通常只有1家裝備承制單位承擔(dān)武器裝備的研制與生產(chǎn)[7]。因此，對于完全壟斷型裝備承制單位沒必要進(jìn)行數(shù)量測算。

表1 裝備承制單位類型

2) 寡頭壟斷競爭型。為激發(fā)競爭活力，避免壟斷，該類承制單位數(shù)量應(yīng)適中，以確保承制單位能夠開展有效競爭，從而調(diào)動(dòng)各承制單位研制與生產(chǎn)的積極性。

3) 壟斷競爭型。為確保承制單位之間能夠展開較充分的競爭，避免過度競爭，需要對該類承制單位數(shù)量進(jìn)行測算。

4) 完全競爭型。該類承制單位可由民品市場中的研制與生產(chǎn)企業(yè)組成，軍方可根據(jù)自身的需求直接在民品市場中采購軍民通用的產(chǎn)品與設(shè)備，國家為確保完全競爭型裝備市場的開放性，沒必要對該類承制單位數(shù)量進(jìn)行測算[8]。

由此可見：壟斷競爭型和寡頭壟斷型承制單位需要進(jìn)行數(shù)量測算，是HHI的測算對象；而完全壟斷型和完全競爭型承制單位沒必要進(jìn)行數(shù)量測算。

3 承制單位數(shù)量測算流程

應(yīng)用HHI測算同類承制單位數(shù)量的思路：首先，合理確定測算對象和測算指標(biāo)；其次，邀請專家確定保持裝備市場競爭活力的HHI值范圍；最后，根據(jù)HHI值范圍對承制單位數(shù)量進(jìn)行測算，確定保持適度競爭的承制單位數(shù)量的范圍。具體測算流程如下。

3.1 確定測算目標(biāo)

基于HHI的承制單位數(shù)量測算主要從裝備市場保持競爭活力的角度出發(fā)，運(yùn)用合理的HHI值范圍對同類承制單位的數(shù)量進(jìn)行測算。

3.2 選擇承制單位

測算對象主要為壟斷競爭型和寡頭壟斷型承制單位。

3.3 確定測算指標(biāo)

HHI測算指標(biāo)x既可選取承制單位的裝備產(chǎn)量、銷售額，也可選取單位員工人數(shù)和資產(chǎn)。員工人數(shù)和資產(chǎn)是承制單位的投入指標(biāo)，而裝備產(chǎn)量和銷售額是承制單位的產(chǎn)出指標(biāo)，投入要素通過研制與生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)出。因此，產(chǎn)出指標(biāo)比投入指標(biāo)更能有效地反映承制單位的規(guī)模和數(shù)量狀況；與銷售額相比，裝備產(chǎn)量可避免物價(jià)變動(dòng)的不利影響。為有效測算同類承制單位的數(shù)量，本文選取承制單位裝備產(chǎn)量作為測算指標(biāo)，即x為承制單位的裝備產(chǎn)量。

3.4 確定HHI值范圍

應(yīng)用HHI測算承制單位數(shù)量時(shí)，必須合理確定HHI值的范圍，確保以HHI值為依據(jù)測算出的承制單位數(shù)量能使裝備市場保持市場活力，承制單位之間可開展適度的良性競爭。

國外HHI理論與經(jīng)驗(yàn)為我國確定裝備市場HHI值的范圍提供了參考。日本公正交易委員會基于HHI值對市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行了劃分[9]，其結(jié)果如表2所示。

表2 基于HHI的市場結(jié)構(gòu)類型劃分

美國政府對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度控制的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明[10]：當(dāng)HHI值>1 800時(shí)，市場處于產(chǎn)業(yè)高度集中的狀態(tài)，壟斷程度較高；當(dāng)HHI值∈(1 000,1 800]時(shí)，市場處于產(chǎn)業(yè)適度集中的狀態(tài)，壟斷競爭程度適中；當(dāng)HHI值≤1 000時(shí)，市場處于產(chǎn)業(yè)低度集中的狀態(tài)，競爭程度過高。本文借鑒國外理論與經(jīng)驗(yàn)，采用專家評估法確定HHI值的范圍，具體步驟如下。

1) 選擇專家。為確保評估的準(zhǔn)確性，選擇專家時(shí)應(yīng)遵循廣泛性、代表性以及權(quán)威性的原則。既要重點(diǎn)選擇裝備采購領(lǐng)域、與承制單位相關(guān)領(lǐng)域的專家，也要兼顧產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的專家；既要選擇具有豐富理論知識的專家，也要選擇裝備采購實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的專家。此外，為提高HHI值測算的準(zhǔn)確性，還應(yīng)合理確定評估專家的人數(shù),專家人數(shù)越多，評估越準(zhǔn)確。為節(jié)約評估成本，筆者認(rèn)為專家人數(shù)為10～20位較適宜。

2) 專家評定HHI值。邀請m位專家按照如表3所示調(diào)查表的要求進(jìn)行評定。

根據(jù)第i位專家的評定結(jié)果，統(tǒng)計(jì)裝備市場保持適度競爭活力的最高HHI值、最低HHI值，分別記為ai、bi。最后，綜合統(tǒng)計(jì)m位專家對HHI值的評定結(jié)果，得到最高HHI值向量A=(a1,a2, …,am)和最低HHI值向量B=(b1,b2, …,bm)。

表3 HHI值評定調(diào)查表

注：專家依據(jù)各組HHI值范圍進(jìn)行確定，并對應(yīng)地在表格中劃√。

3) 確定HHI值。

HHI最高值= A×C=(a1,a2, …,am)×

(c1,c2, …,cm)T;

(2)

HHI最低值= B×C=(b1,b2, …,bm)×

(c1,c2, …,cm)T。

(3)

式中：C為評估專家的權(quán)重向量。

3.5 承制單位數(shù)量測算

假定所有承制單位的產(chǎn)量規(guī)模相等，設(shè)裝備市場有n家同類承制單位，則每家承制單位的裝備產(chǎn)量所占市場份額均為1/n,則

(4)

對式(4)進(jìn)行變換處理可得

n=1/HHI。

(5)

根據(jù)最高、最低HHI值即可測算出同類承制單位保持適度競爭活力的數(shù)量范圍。

4 測算示例

氣象雷達(dá)裝備為壟斷競爭型裝備，以某型氣象雷達(dá)裝備承制單位為例，運(yùn)用HHI值對承制單位數(shù)量進(jìn)行測算，為裝備采購部門合理確定雷達(dá)裝備承制單位數(shù)量提供決策依據(jù)。

1) 專家評定HHI值

邀請15位專家進(jìn)行HHI值評定，評定結(jié)果如表4所示。

表4 HHI值綜合評定結(jié)果

由表4可得：HHI最高值向量A=(3000,3000, 3000, 1800, 1800, 1400, 3000, 1800, 1800, 3000, 1400, 3000, 3000, 1800, 1800)；最低值向量B=(1000, 500, 1000, 500, 1000, 500, 1000, 500, 1000, 1000, 500, 1000, 500, 500, 1000)。

2) 專家權(quán)重確定

依據(jù)專家實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、理論知識以及對承制單位熟悉程度的差異，對每位專家的重要程度進(jìn)行賦值，15位專家的權(quán)重集合為C=(0.11, 0.08, 0.10, 0.04, 0.05, 0.03, 0.09, 0.04, 0.05, 0.10, 0.04, 0.10, 0.08, 0.04, 0.05)T。

3)HHI值與承制單位數(shù)量計(jì)算

最高HHI值=2 564；最低HHI值=825。因此，該型氣象雷達(dá)裝備承制單位保持適度競爭活力的HHI值范圍為[825,2 564]。

承制單位保持適度競爭活力的最少數(shù)量n1=1/(2 564÷10 000)≈3.900 2；最多數(shù)量n2=1/(825÷10 000)≈12.121 2。

由此可見：為保持適度競爭活力，該型氣象雷達(dá)裝備承制單位的數(shù)量為4～12家較合理。

5 結(jié)論

本文針對裝備承制單位數(shù)量確定不合理的問題，采用HHI對同類裝備承制單位保持適度競爭活力的數(shù)量進(jìn)行測算，提出承制單位數(shù)量測算流程，并驗(yàn)證了該方法的可行性與適用性；但并未提出優(yōu)化承制單位數(shù)量的具體措施。裝備承制單位數(shù)量與武器裝備需求、研制與生產(chǎn)技術(shù)以及國防費(fèi)用都密切相關(guān)，下一步將在HHI的基礎(chǔ)上，分析承制單位數(shù)量的影響因素。

[1] 趙建泉,白海威.基于DEA的裝備承制單位評估選擇研究[J].裝備學(xué)院學(xué)報(bào),2015,26(5):54-58.

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[3] 尚玉嬌.中國保險(xiǎn)業(yè)市場集中度的現(xiàn)狀和對策[J].中國市場,2014(42):60-62.

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(責(zé)任編輯: 王生鳳)

Quantity Measurement of Equipment Suppliers Based on HHI

ZHAO Jian-quan1， BAI Hai-wei2， Lü Qi-bin2

(1. Department of Graduate Management, Academy of Equipment, Beijing 101416,China；2. Department of Equipment Acquisition, Academy of Equipment, Beijing 101416, China)

Equipment supplier is the main body of weapon equipment development and production, so quantity measurement of equipment suppliers has important significance to promoting construction of weapon equipment. Based on the problem of unreasonable quantity of equipment suppliers and insufficient market competitive vitality, Herfindahl-Hirschman Index(HHI)is used to measure the quantity of equipment suppliers which can keep the competitive vitality to improve weapon equipment development and production efficiency. Meanwhile, the paper fully demonstrates the feasibility and applicability of HHI by introducing its quantity measurement in a type of meteorological radar equipment suppliers.

Herfindahl-Hirschman Index (HHI); equipment suppliers; competitive vitality; market concentration

1672-1497(2015)06-0006-04

2015-07-17

趙建泉(1990-)，男，碩士研究生。

E252; E917

A

10.3969/j.issn.1672-1497.2015.06.002