本刊綜合

一些喜歡去國(guó)外購(gòu)物的朋友會(huì)經(jīng)常抱怨，“在國(guó)外，每次拿出信用卡買單時(shí)總得詢問(wèn)收銀員是否可以走銀聯(lián)通道，否則會(huì)額外支付一筆貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)。”之所以會(huì)有這種局面出現(xiàn)，是因?yàn)樵谥袊?guó)內(nèi)地只有銀聯(lián)一家銀行卡清算組織。自2002年成立起，中國(guó)銀聯(lián)的“獨(dú)角戲”一唱便是13年，除了中國(guó)銀聯(lián)，中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)其他身影。盡管包括VISA、萬(wàn)事達(dá)等國(guó)際卡組織巨頭，也曾虎視眈眈，卻終究沒(méi)有拿到入場(chǎng)券。然而，2015年6月1日后，這種局面很快將被打破。

“獨(dú)角戲”時(shí)代的是是非非

銀行卡清算是指持卡人進(jìn)行消費(fèi)或繳費(fèi)等交易后，銀行與銀行、銀行與受理卡片的商家之間的資金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬的過(guò)程。多年以來(lái)，國(guó)內(nèi)只有一家銀行卡清算機(jī)構(gòu)，就是2002年建立的中國(guó)銀聯(lián)。

因?yàn)殂y聯(lián)是我國(guó)境內(nèi)唯一的支付清算組織，所以在國(guó)內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)必須通過(guò)銀聯(lián)渠道，其對(duì)于促進(jìn)中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展功不可沒(méi)。通過(guò)銀聯(lián)這個(gè)平臺(tái)，普通人擁有的各種銀行卡，可以在不同商業(yè)銀行的柜臺(tái)和自動(dòng)柜員機(jī)，進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬和查詢。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，銀聯(lián)轉(zhuǎn)賬也相當(dāng)方便。據(jù)央行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至2014年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到49.36億張，2014年全國(guó)共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)595.73億筆，金額449.90萬(wàn)億元，銀行卡消費(fèi)金額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重持續(xù)增長(zhǎng)，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，從各銀行卡品牌全球交易額看，“銀聯(lián)”已躍居全球第二。

從形式上來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)除了銀聯(lián)外沒(méi)有任何一個(gè)其他銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)和銀行卡清算機(jī)構(gòu)，而其他多數(shù)國(guó)家都有多條支付通道可以選擇。形式上的壟斷到最后一定會(huì)歸結(jié)到利益上。銀聯(lián)目前主要的收入來(lái)自通道收入，發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照7：2：1來(lái)收取，銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)收費(fèi)比例大致是0.5%左右。由于“坐地收金”，銀聯(lián)一直備受壟斷指責(zé)。

作為中國(guó)銀行卡支付清算體系的建立者，銀聯(lián)一邊扮演著運(yùn)動(dòng)員，進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)并賺取利潤(rùn);同時(shí)還是裁判員，制定交易規(guī)則和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，甚至對(duì)不合規(guī)的市場(chǎng)成員開(kāi)罰單。

市場(chǎng)對(duì)銀聯(lián)最近一次印象深刻的舉動(dòng)是此前央行叫停二維碼支付。當(dāng)時(shí)微信和支付寶兩大支付巨頭開(kāi)始布局線下二維碼支付，但尚未正式推廣便被央行緊急叫停。而市場(chǎng)隨后傳出央行出面干涉是因?yàn)殂y行與第三方支付的二維碼新業(yè)務(wù)會(huì)繞開(kāi)銀聯(lián)的清算通道，被認(rèn)為是動(dòng)了銀聯(lián)的奶酪。第三方支付機(jī)構(gòu)一直以來(lái)都是銀聯(lián)的眼中釘，而叫停二維碼支付也已經(jīng)不是銀聯(lián)第一次對(duì)第三方支付“亮刀子”。去年8月，銀聯(lián)就發(fā)布條文，要求第三方支付機(jī)構(gòu)將線下交易業(yè)務(wù)統(tǒng)一上傳至銀聯(lián)轉(zhuǎn)接。

很多人可能還記得那場(chǎng)支付寶與銀聯(lián)的口水仗。2013年8月27日，支付寶宣布由于“某些眾所周知的原因”，將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。支付寶和銀聯(lián)那次交戰(zhàn)的真正原因，是銀聯(lián)壟斷了國(guó)內(nèi)的銀行卡清算市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)銀聯(lián)要求非金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)，而支付寶宣布暫停線下POS業(yè)務(wù)以示抗議。在銀聯(lián)看來(lái)，銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)合作，繞開(kāi)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，是不合規(guī)的手段，擾亂了市場(chǎng)秩序。

事實(shí)上，銀聯(lián)在過(guò)去數(shù)年中因?yàn)榉N種違背市場(chǎng)規(guī)律的壟斷行為，不僅有損國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的公平環(huán)境，更遭到來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的詬病。

此前銀聯(lián)與VISA等國(guó)外發(fā)卡機(jī)構(gòu)產(chǎn)生過(guò)摩擦，就是因?yàn)閂ISA等機(jī)構(gòu)雖然進(jìn)入了中國(guó)，但不能獨(dú)立發(fā)行人民幣卡，只能與中資銀行發(fā)行雙幣種卡，而且銀聯(lián)規(guī)定在中國(guó)境內(nèi)只能走銀聯(lián)通道而不能走VISA通道，這樣赤裸裸的行政壟斷被投訴到WTO，最終，WTO裁定中國(guó)將在2015年8月29日前開(kāi)放其他卡組織進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

市場(chǎng)放開(kāi) ?“獨(dú)角戲”落幕

新時(shí)期，隨著支付技術(shù)的創(chuàng)新越來(lái)越快，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)急速步入市場(chǎng)應(yīng)用，支付也越來(lái)越多地向移動(dòng)端遷移。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那里，不管新技術(shù)風(fēng)控是否成熟，他們都從線上氣勢(shì)洶洶地進(jìn)軍線下，“滴滴”一聲一個(gè)二維碼就能把線下支付拋上移動(dòng)端，吃完飯手機(jī)買張團(tuán)購(gòu)券，銀聯(lián)卡就只能躺在錢包里睡覺(jué)。而快捷支付的興起，令第三方支付公司直接與銀行連接，免除了7（發(fā)卡行）：2（收單行）：1（銀聯(lián)）比例中的“1”。銀聯(lián)總裁時(shí)文朝曾經(jīng)表示：“大量的第三方支付機(jī)構(gòu)在做銀聯(lián)的事，實(shí)際上都是小銀聯(lián)?！?/p>

顯然，隨著如今支付技術(shù)的不斷創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展，再加上國(guó)外反壟斷組織的不斷施壓，銀聯(lián)獨(dú)領(lǐng)國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)的格局受到了威脅，過(guò)去“坐地收金”的經(jīng)營(yíng)方式也已經(jīng)顯得不合時(shí)宜。

終于，從今年6月起，清算市場(chǎng)“開(kāi)放”了。4月22日，中國(guó)政府網(wǎng)發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，從2015年6月1日起，符合要求的機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，在中國(guó)境內(nèi)從事銀行卡清算。這意味著在未來(lái)的中國(guó)清算市場(chǎng)，銀聯(lián)將告別其“一家獨(dú)大”的時(shí)代。

根據(jù)《決定》，申請(qǐng)成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)需要注冊(cè)資本不低于10億元人民幣;至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計(jì)持股25%以上的多個(gè)主要出資人;且提出申請(qǐng)前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上。

由于銀行卡清算業(yè)務(wù)包含持卡人、商戶、收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡機(jī)構(gòu)的大量金融信息，央行表示，清算市場(chǎng)涉及重大公共利益，關(guān)系到銀行間清算秩序，因此對(duì)銀行卡清算機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入管理。

事實(shí)上，早在2014年10月29日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，李克強(qiáng)就宣布，為了擴(kuò)大金融開(kāi)放，加快推動(dòng)國(guó)內(nèi)銀行卡和支付市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展，會(huì)議決定，放開(kāi)銀行卡清算市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，所有人的目光第一時(shí)間就投向了銀聯(lián)。因?yàn)榍逅闶袌?chǎng)開(kāi)放后，沖擊最大的自然是銀聯(lián)。銀聯(lián)總裁時(shí)文朝曾表示：“歷史改變的那一刻，來(lái)得比你我想象的快得多。銀聯(lián)就此將要‘裸泳’了，躺著掙錢的日子終于一去不復(fù)返了?！?/p>

另外，其他市場(chǎng)新入局者，一旦真正成為清算組織，各種風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備機(jī)制就將成為必須，這也將給銀聯(lián)帶來(lái)不小的經(jīng)營(yíng)壓力。別的不說(shuō)，光從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，記者從銀聯(lián)內(nèi)部獲取的一份數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)對(duì)2015年的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金預(yù)算就高達(dá)近15億元，這個(gè)數(shù)字超過(guò)了中國(guó)銀聯(lián)總公司2014年的凈利潤(rùn)。

據(jù)悉，目前部分銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)都有申請(qǐng)?jiān)O(shè)立清算機(jī)構(gòu)的意愿，如正在研究相關(guān)內(nèi)容的支付寶、已經(jīng)從銀聯(lián)“出走”的通聯(lián)支付，等等。

“非金機(jī)構(gòu)交易分流、MCC套用、在線團(tuán)購(gòu)，這些都讓銀聯(lián)在餐飲類商戶的收入壓力很大?！币幻y聯(lián)人士這樣表示。

國(guó)際卡組織VISA表示：“獲悉中國(guó)政府最新頒布了有關(guān)開(kāi)放國(guó)內(nèi)清算服務(wù)市場(chǎng)的框架性實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)。我們對(duì)該新頒布的決定充滿期待，希望相關(guān)規(guī)定將允許更多的參與者來(lái)參與中國(guó)支付市場(chǎng)的建設(shè)與發(fā)展。VISA將對(duì)新頒布的決定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠頒布進(jìn)一步的實(shí)施細(xì)則。與此同時(shí)，我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和客戶的長(zhǎng)期承諾將不會(huì)改變?！?/p>

不過(guò)，雖然技術(shù)的優(yōu)勢(shì)并不如線下領(lǐng)地優(yōu)勢(shì)那么明顯，但也并非銀聯(lián)弱項(xiàng)。就好比二維碼支付其實(shí)是銀聯(lián)最早引進(jìn)國(guó)內(nèi)的，只是迫于目前為止二維碼支付安全性仍存疑以及自己是個(gè)“正規(guī)清算組織”樹(shù)大招風(fēng)而不好悄悄運(yùn)用。

“2015年移動(dòng)支付有望迎來(lái)質(zhì)的飛躍，這既對(duì)POS、ATM等傳統(tǒng)渠道及專用網(wǎng)絡(luò)提出了挑戰(zhàn)，也為銀聯(lián)發(fā)展移動(dòng)支付提供了契機(jī)。”時(shí)文朝說(shuō)。

快速進(jìn)入市場(chǎng)角色

對(duì)此次市場(chǎng)開(kāi)放，銀聯(lián)其實(shí)早有準(zhǔn)備，去年底就提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，目前正逐漸退居機(jī)構(gòu)客戶身后，扮演起平臺(tái)服務(wù)角色。

中國(guó)銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，中國(guó)銀聯(lián)支持并堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家進(jìn)一步開(kāi)放和規(guī)范銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入的決定。作為市場(chǎng)化的商業(yè)主體，中國(guó)銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)展開(kāi)平等地競(jìng)爭(zhēng)。

“同時(shí)，中國(guó)銀聯(lián)將繼續(xù)堅(jiān)持開(kāi)放、合作、共贏的理念，結(jié)合‘一帶一路’‘互聯(lián)網(wǎng)+’等國(guó)家戰(zhàn)略給中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的新機(jī)遇，積極開(kāi)展境內(nèi)外合作，為全球成員機(jī)構(gòu)、聯(lián)網(wǎng)商戶、持卡人提供安全、高效、便捷、低成本的綜合支付服務(wù)，努力打造具有全球影響力的開(kāi)放式綜合支付服務(wù)平臺(tái)?！便y聯(lián)的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)。

就在近日，為積極迎接開(kāi)放后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)，給持卡人提供更優(yōu)質(zhì)的用卡服務(wù)，銀聯(lián)竟也引入互聯(lián)網(wǎng)思維，學(xué)著電商搞人造節(jié)日。在全國(guó)范圍開(kāi)展銀聯(lián)成立以來(lái)最大規(guī)模和最多投入的持卡人優(yōu)惠活動(dòng)——“銀聯(lián)62兒童日”。在市場(chǎng)開(kāi)放之際，能有此舉，倒也顯示出銀聯(lián)強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和憂患意識(shí)。對(duì)廣大持卡消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這次送上門的福利也具有相當(dāng)吸引力：本次活動(dòng)圍繞文娛、餐飲、購(gòu)物、旅游等熱門消費(fèi)領(lǐng)域，覆蓋全國(guó)500多個(gè)商戶品牌上萬(wàn)家門店，延伸到線上、線下和移動(dòng)支付渠道，提供六二折消費(fèi)、6.2元超值專享，以及滿額立減、贈(zèng)禮等一系列優(yōu)惠。而活動(dòng)期間跨境消費(fèi)也可享受特惠和專屬權(quán)益，包括全球多家知名電商和旅游目的地機(jī)場(chǎng)免稅店。

研究機(jī)構(gòu)介紹，發(fā)達(dá)國(guó)家POS機(jī)分布密度200臺(tái)/萬(wàn)人，我國(guó)僅為50臺(tái)/萬(wàn)人;發(fā)達(dá)國(guó)家超過(guò)80%的商戶擁有銀行卡受理終端，我國(guó)目前僅有不到20%符合受理?xiàng)l件的商家安裝……

現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)，在發(fā)達(dá)國(guó)家，人們購(gòu)買商品和服務(wù)主要使用的是非現(xiàn)金方式，包括銀行卡和在線支付等。相比發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)銀行卡服務(wù)無(wú)論數(shù)量和質(zhì)量都還有不小的差距，這反過(guò)來(lái)也說(shuō)明了國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)的前景廣闊，由此帶來(lái)的清算需求也呈激增之勢(shì)。

而銀聯(lián)辦“62兒童日”這個(gè)事實(shí)再一次說(shuō)明，哪怕是作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)核心的金融領(lǐng)域，也應(yīng)當(dāng)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制，引入多元化的競(jìng)爭(zhēng)主體，這樣才能不斷激發(fā)創(chuàng)新和市場(chǎng)活力，老百姓才會(huì)享受到普惠金融的果實(shí)。