肖洋

在全球變暖與國際能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，研究能源束縛下的經(jīng)濟增長問題，是中國崛起的大課題。中國作為新興大國，面臨著本國能源枯竭、國際能源價格高企、傳統(tǒng)能源消費造成嚴重環(huán)境污染的三重掣肘。2015年6月10日，國土資源部發(fā)布《中國頁巖氣資源調(diào)查報告（2014）》表明：2014年國家累計投資230億元，探明地質(zhì)儲量1067.5億立方米，當(dāng)年產(chǎn)氣13億立方米，爭取到2020年，中國頁巖氣年產(chǎn)量達到300億立方米，這標(biāo)志著中國躋身于以替代能源開發(fā)為標(biāo)志的第四次工業(yè)革命浪潮之中。

全球變暖與世界能源秩序的重構(gòu)

為什么說開發(fā)替代能源是一場“革命”，且具有長期重大戰(zhàn)略意義呢？這是因為，當(dāng)前第四次工業(yè)革命的內(nèi)在動力是以頁巖氣為代表的清潔能源科技創(chuàng)新，其實質(zhì)是能源與環(huán)保并重的綠色科技，并推動了世界能源供需格局的重構(gòu)。全球原油總產(chǎn)量一直在40億噸左右徘徊，“產(chǎn)量峰值”已經(jīng)提前到來，難以滿足全球能源消費需求。盡管核電仍是各國發(fā)展替代能源倚重對象，但在日本福島核事故后，日德法等國紛紛調(diào)低了核電在本國未來能源結(jié)構(gòu)中的占比，核電已難以承擔(dān)替代能源領(lǐng)頭羊的重任。而煤炭工業(yè)也面臨環(huán)保壓力與儲量減少的雙重困境，產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)下降。因此，各國紛紛將天然氣、太陽能等作為確保能源安全的生力軍，大力推動能源效率的提升。其中，頁巖氣作為最具開發(fā)價值的替代能源，其大規(guī)模開采不但能變革全球能源格局、重塑世界工業(yè)版圖，還可能推動全球經(jīng)濟主導(dǎo)權(quán)的轉(zhuǎn)移。

全球能源經(jīng)濟體系的穩(wěn)定運行，取決于兩個因素：一是美國仍作為世界最大能源進口國，二是國際能源交易仍以美元結(jié)算。當(dāng)1974年美國與沙特等“海合會”組織成員國達成“石油單一使用美元結(jié)算”協(xié)議后，全球石油貿(mào)易就與美元結(jié)成“綁定”關(guān)系，而“海合會”組織產(chǎn)油國則把數(shù)額龐大的石油美元轉(zhuǎn)入歐洲的金融機構(gòu)，歐洲的金融機構(gòu)再以多元投資等方式使美元流回世界各地，從而推動美元借助全球石油貿(mào)易逐漸控制了全球經(jīng)濟體系各層級的規(guī)制設(shè)置。例如全球核心海運物流網(wǎng)絡(luò)就與國際石油海運通道高度重合，原油運輸?shù)慕K到港往往是所在國的能源儲備與煉化中心，同時由于能源貿(mào)易帶來的“溢出效應(yīng)”，逐漸催生了新的國際金融中心與國際化大都市。隨著油輪而運行的國際貿(mào)易合約，也多以美元交易。因此，只要全球能源貿(mào)易仍以傳統(tǒng)化石能源為主，美國就能憑借美元與油氣資源的綁定關(guān)系，繼續(xù)主導(dǎo)世界經(jīng)濟政治秩序。

天然氣作為清潔能源，全球儲量巨大，如今每年以12%的高速增長，成為能源行業(yè)的耀眼新星。為了改善能源消費結(jié)構(gòu)，保障能源安全，各國高度重視天然氣特別是頁巖氣開發(fā)。頁巖氣是一種非常規(guī)天然氣，以吸附或以游離狀態(tài)聚集于暗色泥頁巖或高碳泥頁巖中，是重要的天然氣后備替代資源。在中國實施大規(guī)模城鎮(zhèn)化的背景下，天然氣比煤炭、石油更適合城市居民消費，因此極具開采價值。

為了挽救美元對國際能源市場的控制力度，美國將目光投向非常規(guī)天然氣領(lǐng)域，謀劃將美元與石油與天然氣的雙重綁定，實現(xiàn)美元霸權(quán)的雙保險戰(zhàn)略。而這一次，資源與貨幣的主角都是美國自己。自2004年突破頁巖氣開采技術(shù)難關(guān)伊始，美國頁巖氣產(chǎn)量大幅增加，占到美國能源消費的四分之一，極大改善了美國能源安全結(jié)構(gòu)，被稱為“頁巖氣革命”。2011年3月30日，美國白宮發(fā)布了《未來能源安全藍圖》，指出由于頁巖氣和頁巖油技術(shù)快速發(fā)展，美國能源對外依存度已大為降低，并制定了加大美國本土非常規(guī)油氣資源開發(fā)力度的替代能源戰(zhàn)略。如今，美國已經(jīng)超過俄羅斯躍升為全球第一大天然氣生產(chǎn)國。預(yù)計到2035年，美國天然氣總產(chǎn)量的47%將來自頁巖氣。

美國頁巖氣產(chǎn)量快速增長，正使美國從世界最大能源進口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?。國際能源署預(yù)測，美國和加拿大非常規(guī)天然氣增長，將使全球天然氣產(chǎn)能增長近一倍，對全球天然氣市場和亞太液化天然氣市場而言，都起到了非常重要的支撐作用。但問題在于，頁巖氣能否成為全球油氣規(guī)制的改變者？對外能源依存度居高不下的中國，又該如何確保崛起進程中的能源安全？

對全球能源經(jīng)濟格局的運行態(tài)勢進行宏觀把握，是解讀上述問題的關(guān)鍵突破口。頁巖氣革命已經(jīng)震動了國際能源格局，并推動各國對全球能源經(jīng)濟格局的上、中、下各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生新一輪的主動權(quán)博弈。

第一，全球能源經(jīng)濟的上游是原材料生產(chǎn)，作為其基礎(chǔ)的資源勘探業(yè)呈現(xiàn)出沿海與內(nèi)陸并舉的態(tài)勢。頁巖氣革命不僅使美國從能源進口國變?yōu)槟茉闯隹趪?，還大幅提升了天然氣出口國的國際影響力。頁巖氣開采科技的發(fā)展與全球擴散有助于大幅降低其開采成本，優(yōu)化天然氣市場的競爭態(tài)勢，最終推動能源地緣格局的改變。如今，俄羅斯、卡塔爾、伊朗、阿根廷、中國、土庫曼斯坦等國開始高度重視本國的頁巖氣開發(fā)。傳統(tǒng)的油氣產(chǎn)業(yè)布局往往位于沿海地區(qū)，但由于俄羅斯、伊朗和土庫曼斯坦的天然氣田位于內(nèi)陸地區(qū)，往往通過跨國輸氣管道、鐵路等陸上運輸方式，這使得國際能源地理從中東、西非、墨西哥灣沿海逐漸向北美、歐亞大陸腹地轉(zhuǎn)移。

第二，全球能源經(jīng)濟的中游是原材料加工制造，新興工業(yè)化國家與發(fā)達國家圍繞作為其基礎(chǔ)的煉化工業(yè)展開激烈競爭。能源煉化能力與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)競爭力息息相關(guān)。第一次全球能源危機（1973年）之前，全球石化工業(yè)中心都集中在發(fā)達國家，美日歐的石油寡頭們將發(fā)展中國家的原油運到美國、西歐、日本的煉化中心，制造出高附加值的成品油及石化制品，然后再賣給發(fā)展中國家，東西能源貿(mào)易價格結(jié)構(gòu)中長期存在的“剪刀差”，使得掌握先進煉化能力的西方國家一直主導(dǎo)著全球能源經(jīng)濟循環(huán)。冷戰(zhàn)結(jié)束以后，世界煉油業(yè)開始從發(fā)達國家轉(zhuǎn)移到新興工業(yè)化國家，特別是中國、印度等國的煉油能力高速發(fā)展，云集著世界超大型的石化中心。迄今為止，新興工業(yè)化國家掌握了全球四分之三的煉化能力，能源煉化能力的此消彼長與全球制造業(yè)從發(fā)達國家轉(zhuǎn)移到新型工業(yè)化國家的過程基本一致。即使處于后工業(yè)化時期的發(fā)達國家來說，能源煉化能力仍是工業(yè)體系的基礎(chǔ)，當(dāng)煉化工廠集中于新興工業(yè)化國家，那它們的實體經(jīng)濟優(yōu)勢必將進一步增強，既有大國與新興國家之間的實力對比也將再次調(diào)整。然而，美國卻利用“頁巖氣革命”阻止了本國能源產(chǎn)業(yè)下滑的勢頭，使之通過能源與金融雙重優(yōu)勢扭轉(zhuǎn)全球工業(yè)體系重心向新興大國移動的趨勢。

第三，全球能源經(jīng)濟的下游是能源產(chǎn)品的消費與結(jié)算。當(dāng)前存在兩種形式的世界戰(zhàn)爭：一是貨幣戰(zhàn)爭，即歐元等國際貨幣對美元優(yōu)勢地位的挑戰(zhàn)，二是能源戰(zhàn)爭，即搶占能源產(chǎn)地、控制能源的物流路線、干擾能源價格、壟斷能源新興科技等。新興大國與既有大國在能源經(jīng)濟利益的博弈不僅包括油氣制成品的生產(chǎn)領(lǐng)域，還包括與能源消費掛鉤的結(jié)算貨幣之爭。歐盟、中國、俄羅斯都致力于打破美元對能源貿(mào)易的金融霸權(quán)，積極推動天然氣貿(mào)易結(jié)算貨幣的多樣化。

綜上所述，“頁巖氣革命”不僅開啟了國際能源貿(mào)易的“大時代”，而且將國際能源博弈拓展到新的邊疆?？v觀大國崛起的歷程，能源是工業(yè)革命以來大國興衰的關(guān)鍵砝碼，“煤炭—英鎊”和“石油—美元”的崛起展示出貨幣地位演化與大國興衰之路。從這個維度來看，以頁巖氣為代表的替代能源之爭，很可能重繪未來國際能源經(jīng)濟秩序的圖景，但也很難再劃歸為國際經(jīng)濟領(lǐng)域的范疇，而注定成為推動新一輪國際政治格局演變的最大動因。能源生產(chǎn)大國不一定會成長為全球性大國，畢竟大國的成長邏輯存在諸多變量，但不可否認，每一次核心能源的轉(zhuǎn)換都為新一輪的工業(yè)革命吹響號角，從而拉開國際政治經(jīng)濟格局的解構(gòu)與重構(gòu)，隨之而來的是長期的、全面的、高烈度的多方大博弈，這就是“替代能源戰(zhàn)略博弈”的真正內(nèi)涵。

中國頁巖氣開發(fā)戰(zhàn)略的五大挑戰(zhàn)

頁巖氣能否對中國能源格局產(chǎn)生“革命性”影響，取決于中國頁巖氣戰(zhàn)略是否高瞻遠矚、實事求是。中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)前景光明，但道路曲折。隨著對地質(zhì)規(guī)律認識的提高和中國非常規(guī)油氣勘查及開采技術(shù)不斷創(chuàng)新，頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)油氣資源新增儲量取得重要突破性進展，達1669.43億立方米，占能源類氣體新增儲量總量的15%，目前投產(chǎn)地區(qū)主要包括重慶涪陵、四川長寧—威遠、云南昭通等，截止到2014年底，建成32億米3/年的產(chǎn)能。但開發(fā)頁巖氣作為中國施行替代能源戰(zhàn)略的重要步驟，仍面臨五大挑戰(zhàn)：

第一，技術(shù)掣肘是中國頁巖氣開發(fā)的最大障礙。當(dāng)前中國開發(fā)替代能源面臨國產(chǎn)核心技術(shù)匱乏、國際科技封鎖的制約。頁巖氣的開采技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)很高，盡管中國已初步掌握了頁巖氣直井壓裂技術(shù)，但水平井與分段壓裂技術(shù)尚未突破。技術(shù)落后則意味著開采成本的居高不下。實踐證明，當(dāng)頁巖氣年出氣量達到5000萬立方米以上且開采成本在2元/立方米以下方能盈利。中國距此目標(biāo)仍存在較大差距。正因為美國掌握了頁巖氣開發(fā)的核心科技，才能夠大幅降低生產(chǎn)成本和天然氣價格。雖然中國的頁巖氣儲量豐富，但地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，賦存狀態(tài)、開發(fā)技術(shù)參數(shù)差異極大，難以套用美國技術(shù)。例如美國頁巖氣層深度800～2500米以內(nèi)，而四川盆地的頁巖氣埋深多為1500～4000米。目前中國還未掌握適合本國國情的頁巖氣開發(fā)理論與技術(shù)，更缺乏相應(yīng)的科技轉(zhuǎn)化平臺，難以大規(guī)模開發(fā)頁巖氣。

第二，頁巖氣開發(fā)缺乏政府監(jiān)管框架和行業(yè)構(gòu)架。盡管國家已經(jīng)確定頁巖氣的替代能源地位，但尚未出臺頁巖氣礦權(quán)招標(biāo)制度、頁巖氣儲量評審、勘探開發(fā)監(jiān)管等管理規(guī)制，這不利于高效開發(fā)頁巖氣資源。頁巖氣資源管理制度的缺位，會產(chǎn)生兩大負面影響：一是造成頁巖氣資源管理缺乏可持續(xù)性，使得投資方認為頁巖氣開發(fā)缺乏政府機制的保障，從而產(chǎn)生畏難情緒；二是監(jiān)管機制不到位會引發(fā)不遵循地質(zhì)規(guī)律的“亂采濫挖”現(xiàn)象頻現(xiàn)，導(dǎo)致市場無序和資源浪費。

第三，頁巖氣配套管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不完善。管道運輸是決定頁巖氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。中國潛在頁巖氣田大多處于交通不便的山區(qū)，修建管道困難，要實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)化生產(chǎn)與管網(wǎng)建設(shè)并舉難度極大。截止到2015年6月，中國石油、中國石化、中國海油、延長石油、中聯(lián)煤層氣等16家頁巖氣中標(biāo)企業(yè)累計投資218.8億元，鋪設(shè)管線235千米，難以滿足西氣東輸?shù)膽?zhàn)略要求。由此可見，國內(nèi)頁巖氣管網(wǎng)能否順利延伸至東部高氣價地區(qū)、相關(guān)設(shè)施是否完善、國有油氣巨頭會不會歧視民營企業(yè)等問題，都需要落實相關(guān)政策。

第四，對外頁巖氣科技合作存在安全風(fēng)險。美國是中國開展頁巖氣技術(shù)國際合作的重要國家。中國看重的是美國開采頁巖氣方面的先進技術(shù)和商業(yè)化推廣的經(jīng)驗，而美國看中的是中國潛力巨大的頁巖氣市場。但這種通過提供市場和利潤來獲得核心技術(shù)的做法成效不大，例如中國已經(jīng)先后對外開放了金礦市場、石油市場等領(lǐng)域，但合作效果并不理想，往往是給了外方利益，不僅沒有換來想要的核心技術(shù)，反而進一步壓縮了本土行業(yè)科技的發(fā)展空間，為中國能源產(chǎn)業(yè)帶來受制于人的安全風(fēng)險。

第五，頁巖氣行業(yè)融資能力有限。中國天然氣市場中下游的市場條件和利用措施不成熟制約了頁巖氣行業(yè)的融資能力。開發(fā)頁巖氣要求天然氣產(chǎn)業(yè)上下游的高度一體化。常規(guī)天然氣開發(fā)容易做到上中下游協(xié)調(diào)的快速上產(chǎn)，但對非常規(guī)的頁巖氣來說則更需要一個上下游互相磨合滾動發(fā)展的長期過程。中國天然氣市場一體化程度低導(dǎo)致了中小企業(yè)群體對頁巖氣市場的敬而遠之，由于國內(nèi)頁巖氣的投資收益尚不明顯，無法在滾動發(fā)展中擴大該產(chǎn)業(yè)融資能力。

需要警惕的是，美國在點燃世界對頁巖氣開發(fā)熱情的背后，包藏著以技術(shù)“綁定”資源、以資源“綁定”市場、以市場“綁定”能源話語權(quán)，進而鞏固“能源—美元”體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。中國在謀劃頁巖氣開發(fā)戰(zhàn)略的過程中，應(yīng)清醒地認識到天然氣價格與計價貨幣實際購買力的變動，將為頁巖氣開發(fā)市場帶來巨大的不確定性，避免陷入美國用美元、技術(shù)雙重綁定中國頁巖氣市場的陷阱。

中國開發(fā)頁巖氣的基本路徑

在頁巖氣革命可能帶來全球經(jīng)濟秩序大變局的前景下，自主開發(fā)頁巖氣無疑對于優(yōu)化中國油氣資源格局、緩解中國油氣資源短缺、保障國家能源安全、增強國際競爭力具有十分重要的戰(zhàn)略意義。針對中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨資源落實程度低、關(guān)鍵技術(shù)待攻關(guān)、資源管理體制缺位、扶持政策缺乏等突出問題，筆者認為，中國加快頁巖氣勘探開發(fā)和利用的路徑應(yīng)是“技術(shù)攻關(guān)、機制創(chuàng)新、謹慎合作、建設(shè)管網(wǎng)”。

首先，加大對頁巖氣核心科技的自主研發(fā)力度。頁巖氣生產(chǎn)能否降低成本，技術(shù)突破是關(guān)鍵。國家在相關(guān)技術(shù)研發(fā)方面應(yīng)該加大投入，并采取一些優(yōu)惠舉措引導(dǎo)鼓勵國內(nèi)企業(yè)加快相關(guān)技術(shù)的研發(fā)工作。在頁巖氣資源開發(fā)技術(shù)的探索過程中，不能照搬美國的頁巖氣開發(fā)技術(shù)，可汲取中國比較成熟的煤層氣發(fā)展經(jīng)驗，制定頁巖油氣勘探、開發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，最終建立符合中國國情、具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的頁巖氣開發(fā)科技體系。

其次，創(chuàng)新開發(fā)機制，實現(xiàn)頁巖氣工業(yè)化的高效發(fā)展。中國頁巖氣資源的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，關(guān)鍵在于如何實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟開發(fā)。在頁巖氣早期勘探開采階段，國家可采取稅收優(yōu)惠政策，等確定現(xiàn)實儲量后再采取稅收遞減的策略，從而逐漸增強頁巖氣行業(yè)的融資能力。為形成中國頁巖氣的經(jīng)濟有效開發(fā)模式，可采用集約化的地面“井工廠”模式，合理建立“地下立體井網(wǎng)”，做到“少井高產(chǎn)和高采收率”。

再次，謹慎開展對外頁巖氣科技合作。為了避免“以市場換科技”策略的失效，可以先在一小塊區(qū)域和美國進行區(qū)域性的試驗性地勘探開采，這部分利潤可以和美國分成，但也僅限于這種小規(guī)模、試驗性的開發(fā)。通過合作，美國應(yīng)該把相關(guān)技術(shù)留下，現(xiàn)在伊拉克等國都是采用這種合作模式。如果外方不同意這種科技合作方式，則寧可暫緩頁巖氣開發(fā)，也不能只圖眼前利益竭澤而漁。

最后，中國頁巖氣管網(wǎng)準(zhǔn)入制度改革。不解決天然氣管道準(zhǔn)入問題，就很難實現(xiàn)真正的頁巖氣市場定價?！暗谌綔?zhǔn)入制度”的核心在于打破國家能源公司對天然氣管道的壟斷，推動民企順利接入天然氣管道。這一制度意味著打破大企業(yè)縱向一體化的布局，使更多的市場主體公平的開展競爭，激發(fā)市場的活力，促進頁巖氣行業(yè)快速發(fā)展。

通過替代能源開發(fā)來突破經(jīng)濟增長面臨的能源約束，通過環(huán)境政策來糾正能源消耗產(chǎn)生的污染問題，是中國構(gòu)建能源安全戰(zhàn)略的指導(dǎo)方針。盡管頁巖氣已經(jīng)成為中國氣體能源戰(zhàn)略的新銳，但在具體開發(fā)過程中尚有多重制約因素急需破解，從“引人入勝”到“實在驚喜”尚有一段距離。盡管近十年的頁巖氣開發(fā)歷程，尚不足以書寫一個新興產(chǎn)業(yè)的斷代史，但隨著中國能源安全結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整，頁巖氣成為其中一條或明或暗的行業(yè)演進曲線，呈現(xiàn)出革新與發(fā)展、癥結(jié)或藩籬等諸多側(cè)面，進而構(gòu)成中國能源安全保障體系變革的重要片段。

（作者系北京第二外國語學(xué)院國際問題研究中心研究員）

責(zé)任編輯：黃 杰