袁元

近日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》（2015年中央一號(hào)文件）?？v覽一號(hào)文件，有四大突出亮點(diǎn)：糧食安全更強(qiáng)調(diào)質(zhì)量安全；農(nóng)墾改革首次納入一號(hào)文件并成為改革重點(diǎn)；土地制度改革繼續(xù)推進(jìn)；力推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、信息化。

今年一號(hào)文件多處提及農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，比如“支持電商、物流、商貿(mào)、金融等企業(yè)參與涉農(nóng)電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范”，“運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，完善種植面積和產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)調(diào)查，改進(jìn)成本和價(jià)格監(jiān)測(cè)辦法”，“深入推進(jìn)農(nóng)村廣播電視、通信等村村通工程，加快農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和寬帶普及，推進(jìn)信息進(jìn)村入戶”等。

盡管文件亮相當(dāng)日，農(nóng)業(yè)股集體沖高回落，上演“見光死”，但多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為中央一號(hào)文件出臺(tái)，意味著中國(guó)全面邁入現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)新時(shí)代，提高農(nóng)業(yè)股配置的時(shí)機(jī)已經(jīng)來(lái)臨。其中伴隨著土地改革步入深水區(qū)，農(nóng)業(yè)實(shí)體經(jīng)營(yíng)層面的創(chuàng)新不斷，在未來(lái)種養(yǎng)殖集中度提升的大背景下，“農(nóng)業(yè)信息化”、“智慧農(nóng)業(yè)”將成為A股市場(chǎng)一個(gè)嶄新的投資主題。

東方證券認(rèn)為，今年有望成為行業(yè)發(fā)展的歷史元年，并開啟農(nóng)業(yè)信息化轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。邏輯有四：一是以土地流轉(zhuǎn)為代表的政策紅利將成為行業(yè)變革發(fā)展的重要支撐；二是消費(fèi)升級(jí)倒逼農(nóng)業(yè)生產(chǎn)升級(jí)，提升信息化水平成為不二選擇；三是互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)村的廣泛滲透，以及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、遙感等新興技術(shù)向農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的深入應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展搭建了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)；四是產(chǎn)業(yè)資本和新農(nóng)人的大規(guī)模涌入，將進(jìn)一步加快行業(yè)的發(fā)展。

農(nóng)業(yè)信息化孕育巨大藍(lán)海

眾所周知，當(dāng)前困擾我國(guó)農(nóng)業(yè)的兩大困局為糧食安全和食品安全。為解決兩大困局，我國(guó)農(nóng)業(yè)正進(jìn)行全面深化變革。一是土地變革。我國(guó)土地流轉(zhuǎn)呈加速之勢(shì)，截止到2014年6月份，全國(guó)農(nóng)村承包耕地流轉(zhuǎn)面積達(dá)3.8 億畝，占承包耕地總面積28.8%。二是新農(nóng)人（家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)合作社）快速發(fā)展，新型經(jīng)營(yíng)主體正逐步形成。三是商業(yè)模式變革，許多農(nóng)業(yè)企業(yè)面對(duì)萬(wàn)億元以上的農(nóng)資市場(chǎng)，以及六七億的農(nóng)村用戶人口，開始涉農(nóng)電商。不少農(nóng)業(yè)上市公司在農(nóng)業(yè)信息化農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向嘗試著轉(zhuǎn)型升級(jí)。

隨著信息化浪潮的興起，信息化技術(shù)在工業(yè)和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用得較為成熟，不過(guò)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，信息化改造才剛剛起步。與國(guó)外先進(jìn)的大農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)模式相比，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的信息化水平有極大的提升空間。

有業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，按總產(chǎn)值比例法，2013年我國(guó)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值為96995億元，假設(shè)未來(lái)信息化投入占第一產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)值的2%，則農(nóng)業(yè)信息化孕育著1940億元的巨大藍(lán)海。

哪些股將受益農(nóng)業(yè)信息化

齊魯證券認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)種養(yǎng)殖集中度提升，利用農(nóng)業(yè)信息化手段，尤其是生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)農(nóng)資企業(yè)可以有效提升技術(shù)服務(wù)能力，滿足種養(yǎng)殖戶對(duì)生產(chǎn)效率提升的訴求。其次，利用互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的手段和思維，通過(guò)提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的產(chǎn)品和技術(shù)，打造綜合型的農(nóng)資服務(wù)平臺(tái)，打造類直銷的交易平臺(tái)，整合現(xiàn)有農(nóng)資及農(nóng)產(chǎn)品流通體系。

隨著土地流轉(zhuǎn)各項(xiàng)政策推出以及各大農(nóng)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，中國(guó)的農(nóng)資服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商將逐步崛起，在擁有萬(wàn)億產(chǎn)值的農(nóng)資領(lǐng)域，會(huì)誕生千億市值以上的農(nóng)資服務(wù)巨頭。

齊魯證券認(rèn)為，2015年農(nóng)資服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商或?qū)⒊蔀榇筠r(nóng)業(yè)板塊最受矚目的投資風(fēng)向標(biāo)，并推薦了大北農(nóng)、芭田股份、金正大等。

安信證券在其研報(bào)《產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)風(fēng)口：農(nóng)業(yè)》中，指出在當(dāng)前大互聯(lián)時(shí)代，從農(nóng)資銷售、中介服務(wù)、土地流轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品銷售整個(gè)完整的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上，都已經(jīng)出現(xiàn)了智慧農(nóng)業(yè)的身影。其中種植行業(yè)，目前已有多家企業(yè)布局種植業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，包括芭田股份、輝豐股份、江淮動(dòng)力等。養(yǎng)殖行業(yè)公司布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍較少，其中大北農(nóng)發(fā)展最為領(lǐng)先，且商業(yè)模式最為成熟。此外，農(nóng)資行業(yè)有輝豐股份、諾普信、金正大、史丹利、芭田股份和司爾特。

其中，安信證券重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)（農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)）、芭田股份（種植服務(wù)商）、輝豐股份（農(nóng)資電商）、江淮動(dòng)力、神州信息（智慧農(nóng)村）等。