黃睿

宏觀環(huán)境分析

2015年乃至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在增速呈下行趨勢(shì)，2015年上半年中國(guó)GDP同比增長(zhǎng)7.0%，較2014年全年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)形態(tài)逐漸由投資主導(dǎo)型轉(zhuǎn)化為消費(fèi)主導(dǎo)型，商用汽車將逐步由服務(wù)投資向服務(wù)消費(fèi)轉(zhuǎn)型，專用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也隨之出現(xiàn)調(diào)整（見(jiàn)圖1、圖2）：作為我國(guó)公路運(yùn)輸主要載體之一的物流專用車的市場(chǎng)地位愈加穩(wěn)固；與我國(guó)城市化發(fā)展緊密相連的作業(yè)專用車的重要性也會(huì)日益凸顯；受我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，服務(wù)于工程建設(shè)，與我國(guó)固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)的工程專用車市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

工程類專用車市場(chǎng)分析

1、市場(chǎng)現(xiàn)狀

2015年工程開(kāi)工率低影響了工程類專用車市場(chǎng)發(fā)展。從我國(guó)固定資產(chǎn)投資與社會(huì)消費(fèi)品零售總額發(fā)展趨勢(shì)變化來(lái)看，在短期內(nèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍以投資為主，但是隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整，投資占比逐漸下降，固定資產(chǎn)投資將告別過(guò)去高增長(zhǎng)的時(shí)期，增速逐漸放緩，2015年1～7月固定資產(chǎn)投資增速較2014年同期下滑5.8%，各項(xiàng)工程開(kāi)工率相對(duì)較低，其中，公路建設(shè)投資增速較2014年同期下滑0.8%，機(jī)場(chǎng)投資增速較2014年同期下滑14.8%，而房屋新開(kāi)工面積同比下滑16.0%。各類工程類專用車出現(xiàn)閑置，購(gòu)買需求大幅滑落（見(jiàn)圖3）。

攪拌車市場(chǎng)的不景氣是工程類專用車市場(chǎng)銷量同比下滑的主要原因。1～7月我國(guó)水泥產(chǎn)量同比下滑5.3%，受水泥需求降低的影響，在工程類專用車市場(chǎng)占據(jù)重要地位的攪拌車銷量大幅同比下滑，1～7月凈下滑量為12 972輛，占整個(gè)工程類專用車市場(chǎng)凈下滑量的60.7%。

排放升級(jí)的余波還未平息。2014年我國(guó)部分區(qū)域?qū)嵤┎裼蛙囕v排放升級(jí)，工程類專用車市場(chǎng)存在企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整以及消費(fèi)者提前消費(fèi)的現(xiàn)象，終端銷量基數(shù)相對(duì)較大。所以1～7月，工程類專用車終端市場(chǎng)銷量同比大幅滑落，下滑了42.9%。

2、工程類專用車市場(chǎng)用途結(jié)構(gòu)

攪拌車市場(chǎng)地位越加穩(wěn)固。從工程類專用車市場(chǎng)用途結(jié)構(gòu)來(lái)看，工程類專用車市場(chǎng)主要是以攪拌車與土建工程類專用車為主，其中攪拌車占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，且其市場(chǎng)份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。土建工程類專用車與泵車市場(chǎng)份額呈下滑態(tài)勢(shì)，尤其是泵車市場(chǎng)，在1～7月份，其市場(chǎng)份額出現(xiàn)斷崖式下跌，遠(yuǎn)高于前三年的平均降幅，市場(chǎng)急劇萎縮（見(jiàn)圖4）。

3、工程類專用車市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

中輕微型工程類專用車市場(chǎng)份額上升。由于工程類專用車主要用于短途工地及工地周邊混凝土重載運(yùn)輸，所以其車型平臺(tái)以14t以上的重型貨車為主，其運(yùn)輸工況以重載為主，車貨總重超過(guò)50t。由于2015年大型項(xiàng)目開(kāi)工率相對(duì)較低，在城鎮(zhèn)化的推動(dòng)下，道路建設(shè)維修、城市建設(shè)等中小型工程接連開(kāi)工，所以中輕微型工程類專用車如道路工程類專用車、土建工程類專用車等的市場(chǎng)份額有所上升，但未來(lái)工程類專用車市場(chǎng)依然是以重型貨車為主（見(jiàn)圖5）。

4、工程類專用車市場(chǎng)銷量區(qū)域分布

工程類專用車銷量主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或人口眾多且經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展階段的區(qū)域。從全國(guó)銷量區(qū)域分布來(lái)看，1～7月我國(guó)工程類專用車銷量主要分布在華南、華東以及華中地區(qū)（見(jiàn)圖6）。其中華南與華東地區(qū)各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，現(xiàn)代化程度高，城市集群密布，城市配套建設(shè)、道路建設(shè)、軌道建設(shè)等工程開(kāi)工率相對(duì)較高。而華中地區(qū)則是人口眾多，經(jīng)濟(jì)正處于快速發(fā)展階段，城區(qū)、城郊、縣鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)，住宅房屋建設(shè)等工程開(kāi)工率相對(duì)較高。隨著各項(xiàng)工程的開(kāi)工，必然推動(dòng)當(dāng)?shù)毓こ填悓Ｓ密囀袌?chǎng)的發(fā)展。我國(guó)東北與西北地區(qū)地域遼闊，但人口稀少，對(duì)工程類專用車的需求相對(duì)較低，1～7月，各省工程類專用車銷量均低于500輛。

5、工程類專用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1～7月，實(shí)現(xiàn)銷售的工程類專用車制造企業(yè)共計(jì)237家，其中銷量超過(guò)1 000輛的企業(yè)僅有6家，銷量超過(guò)500輛企業(yè)共計(jì)14家，而銷量低于500輛企業(yè)共計(jì)223家，有105家企業(yè)銷量不足10臺(tái)。銷量TOP20的企業(yè)市場(chǎng)份額為76.5%，其余200余家企業(yè)市場(chǎng)份額不足25%。銷量前20名企業(yè)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)凸顯，而銷量排名20名以外企業(yè)份額分布相對(duì)分散，銷量較低從而導(dǎo)致生產(chǎn)成本過(guò)高，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯劣勢(shì)。整個(gè)工程類專用車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已十分明晰。

1～7月，受整個(gè)工程類專用車市場(chǎng)的影響，銷量排名前10的企業(yè)幾乎全部同比下滑，僅南京徐工汽車制造有限公司銷量實(shí)現(xiàn)同比提升，其中有5個(gè)企業(yè)的銷量同比下滑幅度超過(guò)50%，北汽福田汽車股份有限公司銷量同比下滑65.3%，降幅居首位（見(jiàn)表1）。

工程類專用車市場(chǎng)展望

l、房產(chǎn)投資持續(xù)下行態(tài)勢(shì)，未來(lái)工程類專用車市場(chǎng)份額呈下滑態(tài)勢(shì)

2014年之前，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)處于高速發(fā)展期，巨大的房屋建設(shè)需求極大地刺激了我國(guó)工程類專用車市場(chǎng)的發(fā)展。從歷年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，我國(guó)工程類專用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)與我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速的變化呈正相關(guān)。現(xiàn)如今，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)正面臨著調(diào)整與變革。從人口構(gòu)成來(lái)看，中國(guó)20～50歲主體置業(yè)人群在2014年前后達(dá)到峰值，房地產(chǎn)市場(chǎng)將由供不應(yīng)求向供求基本平衡轉(zhuǎn)化，由快速發(fā)展階段過(guò)渡至平穩(wěn)發(fā)展階段，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)住房新開(kāi)工面積將會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而作為建設(shè)工具的工程類專用車的需求也將隨之降低，工程類專用車市場(chǎng)份額將持續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖7）。

2、我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)，會(huì)在小范圍內(nèi)對(duì)工程類專用車市場(chǎng)銷量形成刺激作用

當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化水平為55.8%，不僅低于高收入國(guó)家（超過(guò)80%），也低于與我國(guó)發(fā)展階段相近的中上等收入國(guó)家（約60%），根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)可知，城鎮(zhèn)化率在30%～70%是城鎮(zhèn)化加速時(shí)期，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平正處于該階段。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將年均提升1個(gè)百分點(diǎn)，至2030年，我國(guó)將形成32個(gè)城市群。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展，城市、縣鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)、城市配套設(shè)施建設(shè)、道路建設(shè)、軌道建設(shè)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等工程將會(huì)相繼開(kāi)工，對(duì)因我國(guó)房地產(chǎn)投資增速放緩而導(dǎo)致的相對(duì)較低的工程數(shù)形成補(bǔ)充，這將在一定程度上緩解工程類專用車市場(chǎng)萎縮的局面，在小范圍內(nèi)對(duì)工程類專用車市場(chǎng)銷量形成刺激作用。

3、國(guó)家政策對(duì)工程類專用車市場(chǎng)的影響

2014年6部委聯(lián)合發(fā)布《黃標(biāo)車及老舊車淘汰工作實(shí)施方案》，政策要求：到2015年，淘汰2005年底前注冊(cè)營(yíng)運(yùn)的黃標(biāo)車，基本淘汰京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)的500萬(wàn)輛黃標(biāo)車；到2017年，基本淘汰全國(guó)范圍的黃標(biāo)車。據(jù)保有量統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2015年需要淘汰攪拌車3.7萬(wàn)輛，隨車起重機(jī)32萬(wàn)輛。該政策的實(shí)施，對(duì)我國(guó)工程類專用車市場(chǎng)有著十分積極的作用。但是同時(shí)，我國(guó)政府對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題愈加的重視，尤其是京津冀與長(zhǎng)三角、珠三角一帶，當(dāng)?shù)馗吆哪堋⒏呶廴井a(chǎn)業(yè)如水泥、鋼鐵、煤炭、化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到極大的制約，從而抑制了工程類專用車市場(chǎng)的發(fā)展。

4、攪拌車將向標(biāo)載化與輕量化發(fā)展

《關(guān)于規(guī)范混凝土攪拌運(yùn)輸車<公告>管理要求的通知》自2015年7月1日起開(kāi)始執(zhí)行，一旦該政策嚴(yán)格實(shí)施，必然打破攪拌車市場(chǎng)格局，其產(chǎn)品將向標(biāo)載化、輕量化發(fā)展。根據(jù)新規(guī)要求，目前攪拌車的超載率達(dá)到了100%，所以新規(guī)一旦嚴(yán)格實(shí)施，市場(chǎng)上主流的大罐攪拌車將被強(qiáng)行淘汰，超載現(xiàn)象亦將得到遏制。在標(biāo)載化的道路上，輕量化的攪拌車意味著具有更高的載重，從而更具經(jīng)濟(jì)性。

綜上所述，未來(lái)工程類專用車市場(chǎng)份額呈下滑趨勢(shì)，但在特定時(shí)期或特定區(qū)域，其銷量會(huì)有小幅度的上揚(yáng)。其產(chǎn)品將逐漸向標(biāo)載化、輕量化方向發(fā)展，整個(gè)工程類專用車市場(chǎng)將向規(guī)范化不斷邁進(jìn)。