張拓 錢(qián)泳文

最近，墨西哥在汽車(chē)制造領(lǐng)域?qū)ν赓Y頗具“誘惑”。多家大型跨國(guó)車(chē)企紛紛在墨新設(shè)廠(chǎng)房或擴(kuò)大投資。地緣優(yōu)勢(shì)、低勞動(dòng)力成本、多個(gè)自貿(mào)協(xié)定、政府政策支持、貨幣貶值是近期墨西哥汽車(chē)行業(yè)吸引外資的主要原因。但同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不足、過(guò)度依賴(lài)外資，缺少自主研發(fā)是墨汽車(chē)工業(yè)的短板。

跨國(guó)車(chē)企在墨投資

近年來(lái)，越來(lái)越多的跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)在墨西哥建立工廠(chǎng)，以充分利用墨西哥的廉價(jià)勞動(dòng)力以及北美自由貿(mào)易協(xié)定所帶來(lái)的便利。2014年以來(lái)，汽車(chē)制造商在墨的投資熱情持續(xù)上漲。

近4年，墨西哥汽車(chē)工業(yè)共吸引投資128.2億美元，用以建新廠(chǎng)或擴(kuò)建舊廠(chǎng)。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的數(shù)據(jù)顯示，2005至2013年之間，墨西哥在全球汽車(chē)市場(chǎng)吸引的外國(guó)直接投資占比由1.93%增至12.56%。

2014年，墨西哥生產(chǎn)汽車(chē)322萬(wàn)輛，出口264.3萬(wàn)輛。這不僅鞏固了其全球第四大汽車(chē)出口國(guó)的地位，更超越巴西，成為世界第七、拉美第一汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。蓋世汽車(chē)咨詢(xún)公司預(yù)測(cè)，到2022年，墨西哥汽車(chē)年產(chǎn)量將再增長(zhǎng)50%，成為世界第六大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。

多重因素吸引跨國(guó)車(chē)企

墨西哥汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)主席愛(ài)德華多·索利斯對(duì)記者表示，地緣優(yōu)勢(shì)、低勞動(dòng)力成本、多個(gè)自貿(mào)協(xié)定以及政府的政策支持是墨西哥汽車(chē)行業(yè)吸引外資的主要原因。其中，隨著中國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，墨西哥“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的汽車(chē)工人是吸引跨國(guó)車(chē)企的最重要因素。再加上近年來(lái)墨西哥比索對(duì)美元貶值，進(jìn)一步加大了墨西哥汽車(chē)的出口優(yōu)勢(shì)。

墨西哥地理位置優(yōu)越，可輻射整個(gè)美洲市場(chǎng)。2014年，墨西哥首度超過(guò)日本，成為美國(guó)第二大汽車(chē)進(jìn)口來(lái)源國(guó)，僅次于加拿大。有咨詢(xún)公司預(yù)計(jì)，2015年墨西哥將超過(guò)加拿大，成為對(duì)美汽車(chē)出口第一大國(guó)。

低工資和價(jià)格水平是吸引跨國(guó)車(chē)企的重要因素。在墨西哥，雇傭一名汽車(chē)工人平均支出為每小時(shí)8美元。而通用在美國(guó)的汽車(chē)工人時(shí)薪為58美元，大眾在美國(guó)的最低時(shí)薪為38美元。

同時(shí)，墨西哥還通過(guò)自貿(mào)協(xié)定擴(kuò)大了其全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。包括北美自由貿(mào)易協(xié)定在內(nèi)，墨西哥與45個(gè)國(guó)家及地區(qū)簽有自貿(mào)協(xié)定，加之低勞動(dòng)力成本，在墨西哥生產(chǎn)的汽車(chē)在出口時(shí)具有更高的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。比如，一輛產(chǎn)自墨西哥的奧迪Q5在運(yùn)往歐洲時(shí)可比產(chǎn)自美國(guó)的節(jié)省6000美元。

汽車(chē)是墨西哥的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)墨西哥汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)占墨國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3.5%，占制造業(yè)的比重為19.8%。為了鞏固和提升汽車(chē)業(yè)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱地位，保證其在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，墨西哥政府從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，推出和完善了一系列汽車(chē)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠促進(jìn)項(xiàng)目。如汽車(chē)法案，對(duì)大型汽車(chē)制造廠(chǎng)配額內(nèi)給予免進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)口整車(chē)優(yōu)惠政策。再如工業(yè)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，允許符合條件的汽車(chē)企業(yè)以?xún)?yōu)惠關(guān)稅或零關(guān)稅進(jìn)口所需材料，旨在保持墨在以汽車(chē)為首的全球化行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。要享受上述優(yōu)惠政策，企業(yè)須滿(mǎn)足年產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)臺(tái)，且設(shè)備及廠(chǎng)房投資超過(guò)1億美金，或企業(yè)實(shí)現(xiàn)的制造、裝配或屏蔽工藝能使汽車(chē)增值50%以上的條件。

自主研發(fā)不足是短板

墨西哥汽車(chē)制造業(yè)也并非沒(méi)有短板。墨西哥國(guó)立自治大學(xué)經(jīng)濟(jì)系教授杜塞爾認(rèn)為，跨國(guó)公司對(duì)汽車(chē)工業(yè)的高度細(xì)分，使墨西哥長(zhǎng)期從事汽車(chē)裝配加工，自主研發(fā)和自主品牌非常薄弱，無(wú)法從事更高附加值的汽車(chē)制造。墨西哥蒙特雷理工大學(xué)商學(xué)院教授特洛里奧也表示，吸引如此多的外資是好事，但由于不掌握核心技術(shù)，創(chuàng)新不足，墨西哥面臨著成為“最下游加工廠(chǎng)”的危險(xiǎn)。

一項(xiàng)研究顯示，近年來(lái)墨西哥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然得到較大發(fā)展，促進(jìn)了就業(yè)，但同時(shí)也造成了環(huán)境問(wèn)題。而新能源汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展和使用在墨西哥尚屬空白。專(zhuān)家表示，雖然加強(qiáng)和發(fā)展新能源汽車(chē)技術(shù)是墨西哥的目標(biāo)，但政府的推廣工作還很不足。此外，墨西哥社會(huì)對(duì)此的關(guān)注度還不夠。

特洛里奧表示，墨西哥非常需要對(duì)新能源汽車(chē)技術(shù)進(jìn)行研究和使用，因?yàn)槲磥?lái)全球汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是環(huán)保汽車(chē)的生產(chǎn)和消費(fèi)，但這需要強(qiáng)有力的政策支撐。

同時(shí)，專(zhuān)注于出口，國(guó)內(nèi)消費(fèi)不足，對(duì)外部市場(chǎng)過(guò)于依賴(lài)，也是墨西哥汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)不足。近兩年，墨西哥汽車(chē)出口量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的82%左右。索利斯表示，長(zhǎng)久以來(lái)，墨西哥的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策都集中在裝配領(lǐng)域，更多面向國(guó)外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒(méi)有得到充分開(kāi)發(fā)。一方面，二手汽車(chē)進(jìn)口是導(dǎo)致墨國(guó)內(nèi)供給過(guò)多的重要原因。另一方面，和中國(guó)既鼓勵(lì)生產(chǎn)又鼓勵(lì)消費(fèi)的政策不同，墨西哥政府并沒(méi)有對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采取積極有效的刺激措施。

墨西哥政府也認(rèn)識(shí)到這些不足，推出了《2013年-2018年發(fā)展創(chuàng)新計(jì)劃》，旨在提高汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平及加強(qiáng)內(nèi)部市場(chǎng)整合，但政策效果還有待檢驗(yàn)。同時(shí)，墨西哥正大力推動(dòng)對(duì)關(guān)鍵汽車(chē)零部件的生產(chǎn)投資，這些產(chǎn)品目前主要依賴(lài)進(jìn)口，被視作墨生產(chǎn)鏈中缺失的環(huán)節(jié)，這些零部件包括：變速器、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)身、安全系統(tǒng)、進(jìn)樣器、傳感器、電路板、水泵等。

相關(guān)鏈接

哪些跨國(guó)車(chē)企來(lái)到了墨西哥？

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，僅2014年就有來(lái)自亞洲和歐洲的7家汽車(chē)制造商在墨西哥擴(kuò)大了產(chǎn)能。如：

寶馬集團(tuán)在墨投資10億美元建廠(chǎng)，計(jì)劃2019年投產(chǎn)，年均產(chǎn)能為15萬(wàn)輛。

2014年4月，豐田宣布將在墨開(kāi)設(shè)新生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)卡羅拉汽車(chē)。

無(wú)獨(dú)有偶，福特也表示計(jì)劃在墨開(kāi)設(shè)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的工廠(chǎng)。

奧迪在墨的新工廠(chǎng)地址也已確定，預(yù)計(jì)2016年正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15萬(wàn)輛，這也是奧迪在北美的首家工廠(chǎng)。

日產(chǎn)在墨西哥的新廠(chǎng)已于2013年7月份動(dòng)工。