分化中的四大經(jīng)濟(jì)體銀行業(yè)

文/中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所全球銀行業(yè)研究課題組 編輯/張美思

圖1 美國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況（2013年三季度到2014年三季度）（單位：億美元）

圖2 美國(guó)銀行業(yè)不良貸款率變動(dòng)情況（2013年三季度到2014年三季度）

圖3 歐元區(qū)及區(qū)內(nèi)各主要國(guó)家存款同比增速（2014年三季度）

2014年，在全球主要經(jīng)濟(jì)體宏觀基本面和貨幣政策分化的背景下，美國(guó)、歐元區(qū)、日本、中國(guó)幾大經(jīng)濟(jì)體銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)出分化態(tài)勢(shì)：美國(guó)銀行業(yè)整體表現(xiàn)有所改善；日本、歐元區(qū)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)皆面臨挑戰(zhàn)；中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債以及凈利潤(rùn)增速放緩，信用風(fēng)險(xiǎn)壓力上升，但整體可控。

一是美國(guó)銀行業(yè)表現(xiàn)好轉(zhuǎn)。美國(guó)銀行業(yè)規(guī)模增速平穩(wěn)，利潤(rùn)出現(xiàn)波動(dòng)。截至2014年三季度，美國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模分別達(dá)15.35萬(wàn)億美元和13.62萬(wàn)億美元，增速均達(dá)5%以上。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)390億美元，同比增長(zhǎng)8.04%，環(huán)比下降3.14%（見(jiàn)圖1）。不良貸款率為2.11%，同比下降0.73個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖2）。

二是歐元區(qū)、日本的銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)均面臨一定挑戰(zhàn)。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，雖然銀行業(yè)存款貸款整體保持穩(wěn)定，但各國(guó)表現(xiàn)出現(xiàn)分化（見(jiàn)圖3、圖4）。截至2014年三季度，歐元區(qū)銀行業(yè)存款合計(jì)16.65萬(wàn)億歐元，同比增長(zhǎng)0.03%；貸款余額合計(jì)16.82萬(wàn)億歐元，同比下降0.93%。本地大中型銀行利潤(rùn)下降明顯，小型和外資銀行表現(xiàn)突出。不過(guò)，歐元區(qū)不良率持續(xù)上升，但資本金資本實(shí)力也在穩(wěn)步增強(qiáng)。受日本加大量化寬松規(guī)模政策的影響，日本銀行業(yè)整體業(yè)績(jī)小幅下滑，日本國(guó)內(nèi)利率持續(xù)下跌，存貸款利差出現(xiàn)倒掛，影響利差收入。其中，中小型銀行面臨的挑戰(zhàn)更大。

圖4 歐元區(qū)及區(qū)內(nèi)各主要國(guó)家貸款同比增速（2014年三季度）

圖5 中國(guó)上市銀行凈利潤(rùn)同比增速

三是中國(guó)銀行業(yè)保持穩(wěn)健運(yùn)行。在經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“新常態(tài)”的背景下，中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債增速放緩，盈利能力保持穩(wěn)定，不良貸款指標(biāo)“雙升”，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控（見(jiàn)圖5、圖6）。截至2014 年9月末，十六家上市銀行的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模分別達(dá)104.06萬(wàn)億元和97.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)11.26%和10.93%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.74%。平均ROA（折年）為1.26%，同比小幅下降1個(gè)基點(diǎn)；平均ROE（折年）為20.24%，同比下降0.91個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款余額為6046.08億元，同比增長(zhǎng)31.70%；不良貸款率（加權(quán)平均值）為1.12%，同比提高0.16個(gè)百分點(diǎn)。

2015年，預(yù)計(jì)美國(guó)銀行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，貨幣政策的加息預(yù)期以及監(jiān)管政策的變化將是影響其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要因素；歐元區(qū)整體規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定，但不良資產(chǎn)壓力存在加劇的可能，個(gè)別國(guó)家銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步凸顯；日本銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將面臨較大挑戰(zhàn)，滿足多元化的理財(cái)需求將是未來(lái)日本銀行業(yè)新的發(fā)展方向；中國(guó)銀行業(yè)仍將保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速在9%左右。