宋樹理 劉曉音

產(chǎn)業(yè)安全是在經(jīng)濟全球化日益推進和國際分工日益深化條件下，一個國家或地區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實問題。目前國內(nèi)外學界對產(chǎn)業(yè)安全界定并未達成共識，國外主要討論產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和跨國公司直接投資對其產(chǎn)業(yè)的影響，國內(nèi)則形成了產(chǎn)業(yè)控制力說、產(chǎn)業(yè)競爭力說、產(chǎn)業(yè)發(fā)展說和產(chǎn)業(yè)權(quán)益說等四種代表性論點，并構(gòu)建了多種測量產(chǎn)業(yè)安全的評價指標體系（景玉琴，2004；朱建民，魏大鵬，2013）。總的來說，產(chǎn)業(yè)安全主要包括產(chǎn)業(yè)對外依存度、產(chǎn)業(yè)競爭力和產(chǎn)業(yè)控制力三個維度。本文試圖通過對其相關(guān)指標量化實證分析來說明當前雖然沒有必要危言產(chǎn)業(yè)安全對浙江產(chǎn)業(yè)集群融入國際產(chǎn)業(yè)分工鏈來帶動其結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的諸多不利影響，但是對影響浙江產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的不安全問題及隱患也應(yīng)該引起足夠的重視。下面對近年來浙江產(chǎn)業(yè)安全存在的主要問題和影響進行粗淺分析并提出建言。

一、浙江產(chǎn)業(yè)存在的安全問題

（一）對外依存度相對較高

改革開放以來，浙江對外貿(mào)易加快增長，一方面推動了浙江經(jīng)濟連續(xù)多年高速發(fā)展，另一方面也形成了較高的外貿(mào)依存度。浙江進出口貿(mào)易依存度在2007年高達70%以上，2007年以來的其他較低年份也在50%以上（見表1）。這一指標明顯高于2012年主要發(fā)達國家和發(fā)展中國家，以及全國和世界的平均貿(mào)易依存度。同時，浙江出口貿(mào)易依存度明顯高于進口貿(mào)易依存度。不過需強調(diào)的是，近年來浙江外貿(mào)依存度已呈逐年遞減趨勢，就一定程度而言，應(yīng)是有利于提高產(chǎn)業(yè)安全程度的。

表1 2007-2013年浙江外貿(mào)依存度

在積極響應(yīng)國家倡導的“引進來、走出去”發(fā)展戰(zhàn)略下，浙江積極吸引外商直接投資。具體可通過GDP、三次產(chǎn)業(yè)以及主要行業(yè)對外商直接投資的依賴度來反映外商直接投資在浙江經(jīng)濟發(fā)展中的作用。無論是從全省生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資來看（見表2），還是從三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來分析（見表3），外商直接投資比重基本都在10%以下，且也表現(xiàn)出遞減趨勢。相對而言，外商直接投資占固定資產(chǎn)投資和第二產(chǎn)業(yè)比重較高，占第三產(chǎn)業(yè)比重則呈遞增趨勢。同時外商直接投資在第三產(chǎn)業(yè)中的“科學研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)”中比重也較高，遞增趨勢顯著，2012年已超過10%（見表4）。

表2 2007-2012年全省生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資對FDI的依賴度

表3 2008-2012年浙江三大產(chǎn)業(yè)對FDI的依賴度

表4 2008-2012年浙江主要行業(yè)對FDI的依賴度

（二）國際競爭力總體較弱，尤其是高新技術(shù)產(chǎn)品

我們采用產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)來大體評估浙江產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。從表5可以發(fā)現(xiàn)，相對于第一產(chǎn)業(yè)國際競爭力而言，第二產(chǎn)業(yè)具有較強的國際競爭力，近年來都超過50%，尤其是機電產(chǎn)品的國際競爭力，近年來不僅都超過60%，而且增長勢頭良好。但是，高新技術(shù)產(chǎn)品的國際競爭力不強，近年來都低于30%。

表5 浙江產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的國際競爭力

（三）規(guī)模以上工業(yè)外資形成了一定的產(chǎn)業(yè)核心控制力

浙江作為我國市場化程度較高省份，是吸引外資流入的主要地區(qū)之一。近年來，規(guī)模以上工業(yè)外資企業(yè)產(chǎn)值年均占比達到26.2%，利潤年均占比達到16.2%，主營業(yè)務(wù)收入年均占比14.2%，這說明規(guī)模以上外資工業(yè)企業(yè)具有超過10%的市場占有率（見表6）。然而，從利潤占比和主營業(yè)務(wù)收入占比發(fā)展態(tài)勢來看，均呈現(xiàn)下降趨勢，表明其市場占有率降低。若從產(chǎn)值占比看，說明規(guī)模以上外資工業(yè)企業(yè)保持了較為穩(wěn)定的市場占有率。同時，外資并購浙江民企的案例說明（見表7），外資在浙江民企構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度過程中，充分發(fā)揮其市場競爭優(yōu)勢，搶占企業(yè)控股權(quán)，對浙江民企的國際化發(fā)展和民族品牌建設(shè)產(chǎn)生越來越大的壓力。

表6 2007-2012年規(guī)模以上工業(yè)外資企業(yè)市場占有率

（四）關(guān)鍵技術(shù)引進降低了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主動權(quán)

多元化的技術(shù)引進是浙江產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步的重要途徑之一，近年一直居全國前列。從表8可以看出浙江自主創(chuàng)新能力提高的一些情況，浙江在技術(shù)改造和技術(shù)引進方面的支出比重有所降低，消化吸收方面支出比重所有上升。不過，后發(fā)優(yōu)勢在一定條件下也往往伴隨著后發(fā)劣勢，從而對于產(chǎn)業(yè)安全有若干不利影響。技術(shù)引進，尤其是成套和關(guān)鍵設(shè)備進口，也在一定程度上降低了浙江產(chǎn)業(yè)進步的技術(shù)主動權(quán)（向一波，鄭春芳，2013）。如杭州西子電梯與奧的斯通過合資生產(chǎn)，引進先進設(shè)備及技術(shù)，提高了自主創(chuàng)新能力，但導致奧的斯最終控股。再如杭氧在與法國企業(yè)合資生產(chǎn)過程中也遭遇了對方對關(guān)鍵技術(shù)的封鎖。這些都導致浙江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級缺少足夠的主動權(quán)，并且在全球價值鏈中深陷低端環(huán)節(jié)。

表7 浙江省外資并購民營企業(yè)案例

表8 各地區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)獲取情況

二、浙江產(chǎn)業(yè)安全問題的主要影響

（一）外貿(mào)依存度高，容易引發(fā)歧視性的貿(mào)易摩擦

2008年國際金融危機爆發(fā)之后，國外貿(mào)易保護主義卷土重來，并且保護主義形式也呈現(xiàn)多樣化，除采用關(guān)稅、配額、補貼、反傾銷等傳統(tǒng)形式外，發(fā)達國家利用其規(guī)則話語權(quán)，試圖通過法制手段提高貿(mào)易標準，變相地實施貿(mào)易保護政策，如歐盟和美國計劃對進口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅。浙江主要的出口商品如紡織、鋼鐵、機電等，幾乎都是國外實施貿(mào)易保護的重點對象。2011年浙江出口產(chǎn)品遭遇摩擦案件93起，涉案金額14.1億美元，2012年遭受了歐盟、美國、東盟、日本、韓國、海灣地區(qū)和拉美等市場的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，直接損失額64.5億美元。值得注意的是，走向轉(zhuǎn)型升級的浙江民企，也面臨著同樣“升級換代”的貿(mào)易摩擦，也就是說，貿(mào)易摩擦正在向產(chǎn)業(yè)鏈的高端產(chǎn)品擴展。比如美國和歐盟對我國太陽能電池的反補貼裁定，以及歐盟對我國有機涂層鋼板等發(fā)起的反補貼調(diào)查。

（二）傳統(tǒng)比較競爭優(yōu)勢容易導致低層次產(chǎn)業(yè)路徑依賴

所謂的比較優(yōu)勢陷阱，就是后發(fā)經(jīng)濟比較容易形成產(chǎn)業(yè)低層次發(fā)展的路徑依賴。這就難以實現(xiàn)比較競爭優(yōu)勢的動態(tài)發(fā)展，難以擺脫傳統(tǒng)國際分工對經(jīng)濟長期發(fā)展帶來的不利影響。改革開放以來，浙江利用勞動力成本低廉、專業(yè)化分工較高，以及產(chǎn)業(yè)集聚等優(yōu)勢，形成了以紡織服裝、鞋類、汽車零配件、機電產(chǎn)品等傳統(tǒng)勞動密集型出口產(chǎn)品為比較競爭優(yōu)勢的發(fā)展路徑。從短期看，這使浙江分享了經(jīng)濟全球化帶來的多重“紅利”；但從長期看，也使其承擔了產(chǎn)業(yè)低層次發(fā)展路徑的高額“成本”（宋樹理，2011）。一方面，隨著國內(nèi)勞動力成本的上升，周邊國家競爭壓力的增加，以及國際新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展等變化，降低了傳統(tǒng)比較優(yōu)勢的競爭潛力。另一方面，市場競爭機制很難在短期內(nèi)將經(jīng)濟資源自由地吸引到國際產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)。

（三）跨國企業(yè)市場機會主義可能影響浙江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

跨國企業(yè)的市場機會主義主要表現(xiàn)在兩個方面：一是在投資國的本土化經(jīng)營，二是利用不同國家的產(chǎn)業(yè)政策差異從事套利活動。在投資國的本土化經(jīng)營，一方面通過采購、生產(chǎn)、營銷、品牌等本土化來充分利用其有利條件和優(yōu)惠政策，最大程度強化比較優(yōu)勢，擴大市場占有率；另一方面通過控股和并購等手段，擴張在其投資地區(qū)的企業(yè)規(guī)模，拓展業(yè)務(wù)范圍等。雖然，跨國企業(yè)帶來了先進的管理經(jīng)驗、技術(shù)和生產(chǎn)模式，具有較強的外部經(jīng)濟效應(yīng)，激勵省內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。比如世界500強在浙江的投資領(lǐng)域涉及石化、機電、電子信息、商貿(mào)等多個重點行業(yè)，而且在省內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心、銷售采購中心、區(qū)域配送中心等區(qū)域總部的數(shù)量也日益加增。然而，跨國企業(yè)以長期的整體利潤最大化為經(jīng)營目標，以形成市場壟斷勢力為手段，借助大規(guī)模的資本運作，控制地方品牌和重點行業(yè)（劉婷，張宇杰，2013）。而且，跨國企業(yè)集團善于利用跨國經(jīng)營優(yōu)勢，根據(jù)不同國家的產(chǎn)業(yè)政策差異來提升資源的跨區(qū)域合理配置。這就將在一定程度上得以規(guī)避當?shù)卣a(chǎn)業(yè)調(diào)控，弱化當?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策實施效果。

三、保障浙江產(chǎn)業(yè)安全的應(yīng)對之策

（一）積極借鑒發(fā)達國家經(jīng)驗，落實相關(guān)法規(guī)條例和規(guī)章制度

發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，產(chǎn)業(yè)安全保障政策的法制化、動態(tài)化和高端化是政府支持、鼓勵和引導產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。其中，法制化是在考慮國際經(jīng)濟法制環(huán)境的前提下針對本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體情況，主要通過本國的立法形式來維護產(chǎn)業(yè)安全，并且對于違法行為實施嚴厲的處罰手段。動態(tài)化是根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段采取不同的有效保護形式，一般是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初始階段采取不同程度的產(chǎn)業(yè)保護和產(chǎn)業(yè)支持政策；在產(chǎn)業(yè)具有一定的國際競爭力之后再積極推動經(jīng)濟全球化，尤其是貿(mào)易自由化和資本流動自由化；當產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入成熟階段之后，仍不斷推出新的產(chǎn)業(yè)安全維護對策。高端化是重視新一輪引領(lǐng)世界經(jīng)濟發(fā)展的高層次產(chǎn)業(yè)，尤其是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，不僅給予法律上充分保護，而且提供必要的財政扶持和搞好配套項目建設(shè)。

（二）充分利用市場規(guī)則來有效應(yīng)對歧視性貿(mào)易摩擦

從全國范圍看，近年浙江企業(yè)在貿(mào)易摩擦中的應(yīng)訴率和勝訴率位居前列，在應(yīng)訴中取得市場經(jīng)濟地位的企業(yè)數(shù)量居全國之首。其應(yīng)對之策是，一方面發(fā)揮市場功能，使“走出去”的浙江企業(yè)適應(yīng)國際市場的競爭環(huán)境，具有更強的抗風險能力和爭取市場地位的主動性。另一方面，加快政府的體制改革，提高服務(wù)職能。比如設(shè)立貿(mào)易摩擦預(yù)警點，跟蹤主要貿(mào)易對象國貿(mào)易摩擦政策的動態(tài)變化；省商務(wù)廳針對浙江企業(yè)的案件立案后及時發(fā)布立案公告和應(yīng)訴通知，并積極與商務(wù)部、商業(yè)行會和企業(yè)協(xié)作應(yīng)訴；平時注重企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦的宣傳和指導。這些來自實踐的寶貴經(jīng)驗需要繼續(xù)挖掘和推廣，尤其是提高預(yù)警貿(mào)易摩擦的效率，使企業(yè)可以及早規(guī)避歧視性貿(mào)易摩擦案件的發(fā)生。除此之外，應(yīng)該進一步利用法制來規(guī)范行業(yè)商會在貿(mào)易摩擦案件中的服務(wù)職能，促進行業(yè)商會的市場化發(fā)展。

（三）有效推動傳統(tǒng)比較競爭優(yōu)勢的轉(zhuǎn)型發(fā)展

根據(jù)產(chǎn)品內(nèi)分工特點，浙江傳統(tǒng)比較競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在勞動密集型產(chǎn)品的加工制造環(huán)節(jié)。長期來看，隨著產(chǎn)品內(nèi)分工的深化和發(fā)展，這一比較優(yōu)勢因其低附加值而令企業(yè)難以獲得高額回報，因其低技術(shù)含量而易于被其他企業(yè)模仿和超越，因其低廉勞動力的成本上升和權(quán)益保障而降低企業(yè)競爭力等問題，是不可持續(xù)的。所以，應(yīng)該主動“升級”傳統(tǒng)比較優(yōu)勢。根據(jù)微笑曲線原理可以說明，“升級”趨向是產(chǎn)品的國際營銷環(huán)節(jié)和研發(fā)、設(shè)計環(huán)節(jié)。一方面，浙江擁有專業(yè)的市場特色，營銷網(wǎng)絡(luò)遍及國內(nèi)外，需要進一步加強國際網(wǎng)絡(luò)營銷體系的建設(shè)，包括電子商務(wù)體系的國際化、品牌的國際化和國際營銷團隊的國際化。同時應(yīng)加強品牌知識產(chǎn)權(quán)保護，特別是浙江具有中華老字號的企業(yè)和現(xiàn)在民族企業(yè)品牌，加大部門的宣傳力度，提高品牌保護意識。另一方面，重視產(chǎn)品，尤其是高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計。政府應(yīng)該提高科技研發(fā)投入資金及其使用效率，重視高新技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境的完善和配套基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)項目的及時跟進。尤其重要的是，促進創(chuàng)新人才結(jié)構(gòu)的多元優(yōu)化發(fā)展，積極打造留住人才的社會環(huán)境。

（四）積極培育主導行業(yè)的核心競爭力

不言而喻，主導行業(yè)的核心競爭力水平?jīng)Q定了其在未來國際產(chǎn)業(yè)鏈分工中的位置。當一個國家或地區(qū)的主導行業(yè)具有較高的核心競爭力時，可以搶占國際產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，進而利用比較優(yōu)勢強化在高端環(huán)節(jié)中的壟斷勢力。反之，當一個國家或地區(qū)的主導行業(yè)不具有較高的核心競爭力時，只能根據(jù)資源稟賦的靜態(tài)比較優(yōu)勢原理，放棄該主導行業(yè)，發(fā)展國際產(chǎn)業(yè)鏈的中低端環(huán)節(jié)，長此以往，就容易導致比較優(yōu)勢陷阱。各級政府應(yīng)對列入重點培育的主導行業(yè)加大財政支持力度，提高財政政策實施效果。一方面可以鼓勵主導行業(yè)的龍頭企業(yè)在經(jīng)濟全球化過程中，通過參股、控股等對外投資形式拓展發(fā)展領(lǐng)域，提高市場競爭實力，另一方面發(fā)揮中小企業(yè)集聚優(yōu)勢，提高企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化分工水平。由此擴大浙江主導產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟，提升核心競爭力。

（五）加快裝備制造業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展

提升浙江產(chǎn)業(yè)鏈及價值鏈在全球的地位，必須加快裝備制造業(yè)發(fā)展。裝備制造業(yè)是具有技術(shù)主動控制權(quán)的資本和知識密集型兼?zhèn)涞幕A(chǔ)行業(yè)，是技術(shù)創(chuàng)新能力的重要表現(xiàn)，而不同于簡單的技術(shù)模仿和改造。浙江加快裝備制造業(yè)發(fā)展，一是要發(fā)揮組裝加工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，形成良好的技術(shù)基礎(chǔ)和吸收能力，切實提高自主創(chuàng)新水平；二是加強科技投入不僅要有量的增加，而且也要有質(zhì)的提升，從短期來看，重視一般科技成果的市場轉(zhuǎn)化效率，從長期來看，則要從制度上保障科技前沿的基礎(chǔ)理論研究，尤其是把后者提升到戰(zhàn)略層面，杜絕急功近利行為；三是繼續(xù)降低對關(guān)鍵設(shè)備和成套設(shè)備的進口依賴，提高知識產(chǎn)權(quán)的保護意識，重視專利技術(shù)與專有技術(shù)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，積極為技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)創(chuàng)造有利環(huán)境，重視人力資本積累，加強對技術(shù)骨干和技術(shù)創(chuàng)新團隊的政策支持。

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