銅桿線行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩 企業(yè)須自律

趙忠 張炳仁|文

近些年電線電纜行業(yè)無(wú)限放大鋁合金電纜的應(yīng)用范圍，積極推動(dòng)“鋁進(jìn)銅退”工作，這一方面不利于電線電纜行業(yè)的健康發(fā)展，同時(shí)造成銅桿市場(chǎng)的萎縮；受整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，電線電纜行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，對(duì)銅桿的需求疲軟，今年上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯低于2015年。銅桿市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)十幾年的快速增長(zhǎng)或就此終結(jié)，進(jìn)入平穩(wěn)期或下降期。

作為銅桿生產(chǎn)企業(yè)的管理人員，對(duì)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀有深刻的體會(huì)，當(dāng)前，我國(guó)銅桿線行業(yè)面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、財(cái)務(wù)及物流費(fèi)用高、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)高等諸多問(wèn)題，筆者認(rèn)為，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)，企業(yè)須加強(qiáng)自律，共同促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

銅桿線行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

據(jù)筆者調(diào)研了解，目前中國(guó)銅桿線行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要存在以下特點(diǎn)：

銅桿線產(chǎn)業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，所需流動(dòng)資金大，財(cái)務(wù)費(fèi)用高。銅桿線行業(yè)平均的資金周轉(zhuǎn)天數(shù)受到原料供應(yīng)區(qū)域、產(chǎn)品銷售區(qū)域、付款方式及生產(chǎn)組織形式等諸多條件的影響，各個(gè)銅桿生產(chǎn)企業(yè)差異較大，平均的周轉(zhuǎn)天數(shù)在20天左右。據(jù)此測(cè)算，運(yùn)營(yíng)1條30萬(wàn)噸銅桿連鑄連軋生產(chǎn)線所需流動(dòng)資金7-10個(gè)億，分?jǐn)偟絿崡U財(cái)務(wù)費(fèi)用140元，日均7元/噸。

物流運(yùn)輸費(fèi)用高。這里面包括兩部分費(fèi)用，一部分是原料運(yùn)輸費(fèi)用，另一部分是銅桿的運(yùn)輸費(fèi)用，銅桿生產(chǎn)企業(yè)綜合物流運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)到300元/噸左右；運(yùn)輸方式主要有鐵路（1000公里以上）和公路（1000公里以下）兩種。銅桿生產(chǎn)企業(yè)要控制物流費(fèi)用在400元/噸以內(nèi)，這就限制了原料的采購(gòu)區(qū)域和銅桿的銷售區(qū)域，也是銅桿生產(chǎn)企業(yè)選址的重要依據(jù)，要么在銅原料豐富的地區(qū)，要么在銅桿消費(fèi)集中區(qū)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，以上財(cái)務(wù)費(fèi)用和物流運(yùn)輸費(fèi)用已占到市場(chǎng)允許的加工費(fèi)的50%左右。

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)高。由于受供求關(guān)系、貨幣政策、美元指數(shù)、庫(kù)存、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的影響，銅的價(jià)格近幾年呈現(xiàn)劇烈波動(dòng)，原料采購(gòu)到銅桿變現(xiàn)時(shí)間差造成銅桿價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)高。銅桿生產(chǎn)企業(yè)盡管采取原料采購(gòu)與銅桿銷售實(shí)時(shí)點(diǎn)價(jià)對(duì)沖及套期保值等風(fēng)險(xiǎn)防控手段，但由于原料采購(gòu)的定價(jià)模式和產(chǎn)品銷售的定價(jià)模式往往不能實(shí)現(xiàn)完全對(duì)應(yīng)，鋪底周轉(zhuǎn)的銅金屬也不能完全實(shí)現(xiàn)套期保值，留有敞口，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)仍然影響著銅桿生產(chǎn)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

銅桿市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自替代品的威脅，另一方面來(lái)自下游電線電纜行業(yè)發(fā)展的影響。近些年電線電纜行業(yè)無(wú)限放大鋁合金電纜的應(yīng)用范圍，積極推動(dòng)“鋁進(jìn)銅退”工作，這一方面不利于電線電纜行業(yè)的健康發(fā)展，同時(shí)造成銅桿市場(chǎng)的萎縮；受整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，電線電纜行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，對(duì)銅桿的需求疲軟，今年上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯低于2015年。銅桿市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)十幾年的快速增長(zhǎng)或就此終結(jié)，進(jìn)入平穩(wěn)期或下降期。

行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。按照安泰科的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至2014年銅桿產(chǎn)能已達(dá)到1162萬(wàn)噸，到目前又有約60萬(wàn)噸進(jìn)口生產(chǎn)線產(chǎn)能，擬建或在建的進(jìn)口先進(jìn)產(chǎn)能還有約200萬(wàn)噸，總計(jì)產(chǎn)能將達(dá)1400萬(wàn)噸，而實(shí)際上市場(chǎng)的銅桿需求在550-600萬(wàn)噸之間，產(chǎn)能的利用率不到50%。產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩，但各區(qū)域仍有一些生產(chǎn)線在繼續(xù)建設(shè)、籌建，同時(shí)也有些生產(chǎn)線胎死腹中，有些生產(chǎn)線由于受原料、資金和市場(chǎng)的影響，調(diào)試完成后即停產(chǎn)，有些銅桿企業(yè)低于成本價(jià)傾銷，對(duì)正常的銅桿市場(chǎng)造成沖擊。

銅桿行業(yè)的季節(jié)性影響比較大，銅桿生產(chǎn)線不能均衡組織生產(chǎn)，年實(shí)際產(chǎn)量低于設(shè)計(jì)產(chǎn)量。

銅桿線行業(yè)健康發(fā)展的建議

為促進(jìn)銅桿線行業(yè)健康發(fā)展，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加大引導(dǎo)力度，行業(yè)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律。筆者有以下幾項(xiàng)具體建議。

從行業(yè)協(xié)會(huì)角度來(lái)說(shuō)，一是結(jié)合供給側(cè)改革，嚴(yán)格控制銅桿產(chǎn)能的擴(kuò)張，這是行業(yè)健康發(fā)展的必由之路。建議行業(yè)協(xié)會(huì)加大引導(dǎo)力度，推動(dòng)擬建銅桿項(xiàng)目充分調(diào)研論證，避免盲目建設(shè)。銅桿項(xiàng)目投資不算大，產(chǎn)值較高，企業(yè)在對(duì)融資能力、原料的控制及議價(jià)能力、下游客戶的控制及議價(jià)能力、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用及盈利能力未完全調(diào)研論證清楚的基礎(chǔ)上盲目建設(shè)，最終事與愿違。建議行業(yè)協(xié)會(huì)廣泛收集擬建銅桿項(xiàng)目信息，及時(shí)向項(xiàng)目的決策層提供風(fēng)險(xiǎn)警示報(bào)告，同時(shí)建議大項(xiàng)目的可研報(bào)告要有行業(yè)主要會(huì)員單位共同出具的警示報(bào)告。此外，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)通過(guò)制訂環(huán)保、能耗等強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制淘汰一批“黑桿”生產(chǎn)能力。

二是積極協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+銅桿”的新模式，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)為銅桿交易價(jià)格的平穩(wěn)保駕護(hù)航。銅桿要參照電銅等大宗商品的交易模式，由行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)可以進(jìn)行期貨交易，由期貨交易所對(duì)銅桿供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確定是否可列入上市交易品牌，同時(shí)在全國(guó)不同地方建設(shè)銅桿交割庫(kù)，為銅桿交易模式、價(jià)格公平透明化開(kāi)辟一條新路。

從行業(yè)企業(yè)角度來(lái)說(shuō)，首先，各企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

在價(jià)格自律方面，大型銅桿生產(chǎn)企業(yè)間為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)激烈，屢屢出現(xiàn)不可思議的傾銷價(jià)格。建議行業(yè)協(xié)會(huì)每年組織一次銅桿生產(chǎn)企業(yè)的高層圓桌會(huì)議，簽署自律宣言，確定年度銅桿加工費(fèi)底線，各單位自覺(jué)接受行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督。

在風(fēng)險(xiǎn)自律方面，電銅的原料供應(yīng)已基本實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)款現(xiàn)貨，但銅桿行業(yè)還存在賬期銷售的現(xiàn)象，一方面造成銅桿生產(chǎn)企業(yè)資金緊張，另一方面造成風(fēng)險(xiǎn)陡增，部分銅桿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)歷了經(jīng)銷商賬期及資金鏈斷裂問(wèn)題的嚴(yán)重影響，走向了經(jīng)營(yíng)的困境。建議行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)全部取消賬期銷售，嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

在區(qū)域自律方面，某些區(qū)域市場(chǎng)各銅桿生產(chǎn)企業(yè)均沒(méi)有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較混亂，極大地影響了各個(gè)銅桿企業(yè)的利益，行業(yè)各大主要企業(yè)要針對(duì)特定的區(qū)域形成自律公約，維護(hù)區(qū)域市場(chǎng)的健康發(fā)展。這方面國(guó)內(nèi)幾個(gè)重點(diǎn)企業(yè)針對(duì)某區(qū)域組織召開(kāi)了高層論壇，進(jìn)行了有益的嘗試。

其次，行業(yè)各企業(yè)要發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持有所為，有所不為，實(shí)現(xiàn)利益最大化。

區(qū)域優(yōu)勢(shì)在于原料及產(chǎn)品綜合運(yùn)輸費(fèi)用有比較優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)端市場(chǎng)很難消化占比大的運(yùn)輸費(fèi)用，要將有限的精力放在做好有區(qū)域優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)，做好全方位的服務(wù)工作，免除消費(fèi)者的后顧之憂。

準(zhǔn)確定位各自的產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)。部分企業(yè)可以專注于拉制“雙零線”產(chǎn)品市場(chǎng)和高品質(zhì)漆包線市場(chǎng)，而一部分企業(yè)則可以專注于量大面廣的電力電纜銅桿市場(chǎng)。

三是，行業(yè)內(nèi)各主要單位之間要實(shí)現(xiàn)合作共贏。包括市場(chǎng)合作，行業(yè)各單位之間逐步實(shí)現(xiàn)信息共享，共同維護(hù)有序的原料市場(chǎng)和銅桿產(chǎn)品市場(chǎng)環(huán)境；技術(shù)合作，行業(yè)主要單位均引進(jìn)美國(guó)南方線材公司或德國(guó)西馬克·梅爾公司的連鑄連軋生產(chǎn)線，除部分企業(yè)在生產(chǎn)“雙零”銅線用銅桿上有一定的工藝訣竅，其他生產(chǎn)工藝基本雷同。建議行業(yè)協(xié)會(huì)每年組織一次重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)交流大會(huì)，就開(kāi)展備品備件國(guó)產(chǎn)化、降低成本、提高設(shè)備運(yùn)行效率及穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量方面開(kāi)展交流；備件緊急互助，行業(yè)主要單位之間可以考慮分別儲(chǔ)備一部分不常用備件或設(shè)備，在緊急情況下互相調(diào)用，在調(diào)用時(shí)除付設(shè)備本身的采購(gòu)費(fèi)用外，還可以考慮收取一定比例的調(diào)用金；人才合作，行業(yè)各主要單位之間可以加強(qiáng)生產(chǎn)線設(shè)備維護(hù)、工藝質(zhì)量管理、操作方面人才的交流合作，整體提升行業(yè)設(shè)備維護(hù)及質(zhì)量管理水平?？梢試L試建立人才庫(kù)，付費(fèi)服務(wù)；產(chǎn)品合作，考慮相同品質(zhì)的產(chǎn)品互相貼牌，實(shí)行等量的就近交割，減少各自的遠(yuǎn)程運(yùn)輸費(fèi)用；市場(chǎng)分析合作，行業(yè)各主要單位之間要將各自分析的銅原料供求關(guān)系、價(jià)格走勢(shì)及下游需求變化等信息進(jìn)行共享，提高各企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力；風(fēng)險(xiǎn)控制合作，行業(yè)各主要單位之間要互相交流學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)防控手段，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

與此同時(shí)，筆者呼吁加強(qiáng)下游電線電纜質(zhì)量監(jiān)管，打擊偽劣產(chǎn)品。電纜偽劣產(chǎn)品的存在，客觀上使一些質(zhì)量低劣的“黑桿”產(chǎn)品有了生存空間，打擊偽劣產(chǎn)品必然推動(dòng)銅桿行業(yè)的質(zhì)量提升，使行業(yè)承擔(dān)起“中國(guó)制造”的歷史責(zé)任，促進(jìn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。