郭春橋 任衛(wèi)鋒|文

本文主要分析鈦行業(yè)在2016年值得關(guān)注的市場熱點(diǎn)，如鈦白粉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)公布實(shí)施為企業(yè)改造指明方向，軍工、航空等領(lǐng)域?qū)︹伒男枨罄瓌?dòng)鈦材消費(fèi)回暖等，看經(jīng)歷了低迷的鈦產(chǎn)業(yè)能否在今年否極“鈦”來。

時(shí)光軸很快劃到了2016，新的一年，我們進(jìn)入了“十三五”。國家有很多新的法律法規(guī)、政策條例以及戰(zhàn)略舉措在今年實(shí)施和推廣，不僅改變我們的生活，在有色金屬行業(yè)領(lǐng)域也不例外。本文主要分析鈦行業(yè)在2016年值得關(guān)注的市場熱點(diǎn)，看經(jīng)歷了低迷的鈦產(chǎn)業(yè)能否在新的一年否極“鈦”來。

鈦白粉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)公布實(shí)施 為企業(yè)改造指明方向

2015年9月11日《鈦白粉單位產(chǎn)品能源消耗限額》(以下簡稱“《限額》”)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，并將在2016年10月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)適用于硫酸法和氯化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品能耗的計(jì)算、考核以及對(duì)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目的能耗控制。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，預(yù)計(jì)淘汰的總產(chǎn)能將占其年產(chǎn)量的20％。

《限額》為企業(yè)提供了單位產(chǎn)品能耗的最低門檻，將促進(jìn)企業(yè)積極主動(dòng)地開展節(jié)能降耗工作，同時(shí)樹立行業(yè)標(biāo)桿，為企業(yè)改造指明方向和目標(biāo)；能耗準(zhǔn)入為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估與審查提供了依據(jù)，從項(xiàng)目設(shè)計(jì)的源頭把好“節(jié)能關(guān)”；同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)概念、能源統(tǒng)計(jì)范圍、計(jì)算公式等，方便同行企業(yè)之間的節(jié)能對(duì)標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，通過淘汰落后產(chǎn)能和提高行業(yè)總體水平，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約170萬噸以上標(biāo)準(zhǔn)煤的能源消耗。

根據(jù)鈦白粉單位產(chǎn)品能耗限額要求，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)將運(yùn)用各種方法實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，不但降低單位產(chǎn)品過程中的原煤消耗和污染物排放，而且降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和資源利用水平，進(jìn)一步提升企業(yè)在國內(nèi)國際的核心競爭力，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和更換高能耗設(shè)備等方式，把排放量降下來，在將來發(fā)展過程中，能耗、成本降低將增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)核心競爭力。

軍工、航空等領(lǐng)域?qū)︹伒男枨罄瓌?dòng)鈦材消費(fèi)回暖

伴隨著國家航天大飛機(jī)項(xiàng)目的推進(jìn)及C919大機(jī)型走俏，核電中長期規(guī)劃的出臺(tái)、中國新一輪武器裝備的升級(jí)、國際航空業(yè)回暖，2015年國內(nèi)工業(yè)4.0概念風(fēng)行，《中國制造2025》發(fā)布，同期2015年國內(nèi)海綿鈦及相關(guān)制品的價(jià)格較2014年有所回升，盡管價(jià)格依然相對(duì)低迷，但多數(shù)業(yè)內(nèi)企業(yè)仍看好國內(nèi)鈦制品市場。

目前我國鈦金屬行業(yè)將迎來結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇，未來中國鈦需求仍將以不低于10％的速度增長。安泰科認(rèn)為，未來鈦材需求增長將主要依靠軍工、航空等高端及新材料應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︹伒男枨罄瓌?dòng)，將有力促進(jìn)鈦材消費(fèi)的回暖，比如大飛機(jī)制造項(xiàng)目，我國首架國產(chǎn)大飛機(jī)C919于2015年11月份下線，將在2016年實(shí)現(xiàn)首飛，然后交付使用，并且已經(jīng)手握517架訂單，2016年將是大飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段，對(duì)鈦材的需求將會(huì)逐步上升，國內(nèi)鈦材生產(chǎn)企業(yè)將從大飛機(jī)項(xiàng)目受益。

2016年是高端鈦材推廣應(yīng)用的關(guān)鍵之年

新材料作為國家重點(diǎn)支持的新興產(chǎn)業(yè)之一，在2016年可謂是關(guān)鍵發(fā)展推進(jìn)年，涉及高端的鈦材作為新材料重要成員，也將在2016年的關(guān)鍵年中扮演重要角色。

高端鈦材主要指基于海綿鈦加工后生產(chǎn)出的高性能純鈦或鈦合金產(chǎn)品，其應(yīng)用范圍涵蓋多個(gè)領(lǐng)域。目前高端鈦材技術(shù)主要掌握在美、日、俄等國，具有較高的市場壟斷地位，議價(jià)空間不大，制約我國當(dāng)前高端鈦材使用范圍和規(guī)模。但在我國推進(jìn)新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)背景下，高端鈦材又將引來新一輪需求。例如，在全球范圍50％鈦棒用在航空領(lǐng)域，美、俄均超過50％，而我國僅不到20％，未來空間很大。2014～2020年，美國四代戰(zhàn)機(jī)將取代三代戰(zhàn)機(jī)，四代戰(zhàn)機(jī)F-22鈦棒材使用比例為40％，而蘇-27、F-15等三代機(jī)用鈦比例僅為17％。中國大飛機(jī)、航天空間站、嫦娥計(jì)劃都會(huì)大量使用鈦棒。

在航空工業(yè)領(lǐng)域，無論是民用飛機(jī)還是軍用飛機(jī)，因具有耐高溫、高強(qiáng)度、低質(zhì)量、高抗蝕性等優(yōu)良性能，高端鈦材已成為各類飛機(jī)機(jī)身以及發(fā)動(dòng)機(jī)的重要材料，且其用材占比還將不斷提升。民用航空方面，民航飛機(jī)進(jìn)入國產(chǎn)時(shí)代，中航工業(yè)此前預(yù)測未來20年我國新增民用客機(jī)數(shù)量將超過五千架，同時(shí)在求援、城市安全、農(nóng)業(yè)、消防等方面對(duì)民用飛機(jī)需求也將快速增長。軍用方面，在國際軍備競賽背景下，我國繼續(xù)加強(qiáng)國防建設(shè)，優(yōu)化提升空軍裝備水平，軍用飛機(jī)更新?lián)Q代將打開巨大需求空間。

在海洋工程領(lǐng)域，包括船舶制造、海水淡化、海洋油氣開發(fā)、海洋能源利用等方面都將增加對(duì)高端鈦材的需求，特別是船舶制造業(yè)帶來較大想象空間，包括新建船舶增量需求以及單位鈦材用量占比提升兩個(gè)維度。

在核電領(lǐng)域，隨著今年核電建設(shè)重啟，“十三五”期間核電將迎來建設(shè)高潮，核電用鈦焊接管作為在核電領(lǐng)域用到的重要高端鈦材，在啟動(dòng)新一輪核電建設(shè)后將帶來鈦材的巨大增量需求。

在汽車領(lǐng)域，汽車制造正邁向輕量化發(fā)展階段，高端鈦材因強(qiáng)度高、質(zhì)量輕，在汽車材料成分中占比逐步提升。

在裝備制造領(lǐng)域，《中國制造2025》提出未來大力發(fā)展高端裝備，高端鈦材因其優(yōu)良性能也將作為重要的新材料推廣使用，未來在醫(yī)療器械、數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、3D打印等方面都將得到廣泛應(yīng)用。

高端鈦材應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，其涵蓋的行業(yè)既包括“一帶一路”戰(zhàn)略重點(diǎn)支持的“走出去”行業(yè)，也屬于“中國制造2025”大力推動(dòng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，兼具“一帶一路”和“中國制造2025”兩大概念，在國家戰(zhàn)略和政策面的推動(dòng)和支持下，2016年將是我國“十三五”發(fā)展的開局之年，就中國國情而言，高端鈦材涉及的推廣應(yīng)用可謂是攻堅(jiān)之年，由此而導(dǎo)致的鈦材需求回升甚至增長的空間值得想象和期待。

鈦產(chǎn)業(yè)面臨整頓并購壓力謀求新發(fā)展

2015年國內(nèi)外鈦業(yè)企業(yè)風(fēng)潮涌動(dòng)，出現(xiàn)業(yè)務(wù)整頓及兼并風(fēng)潮。

在鈦白粉行業(yè)，2015年5月，佰利聯(lián)募資90億元并購國內(nèi)鈦白粉行業(yè)龍頭企業(yè)四川龍蟒，成為全球第四大企業(yè)。同期，鈦白科技、氟產(chǎn)品和特殊化學(xué)品領(lǐng)域擁有領(lǐng)先市場地位的全球化學(xué)公司科慕公司(The Chemours Company)，宣布完成與杜邦公司(DuPont)的拆分工作，成為一家獨(dú)立運(yùn)營的上市公司。隨后8月份科慕宣布，將關(guān)閉其位于美國特拉華州威明頓附近的鈦白粉廠以及位于美國田納西州工廠中的一條鈦白粉生產(chǎn)線。這兩項(xiàng)關(guān)廠舉措將減少大約15萬噸鈦白粉產(chǎn)量。

近年來，鈦白粉價(jià)格持續(xù)低迷和環(huán)保要求對(duì)企業(yè)的壓力漸現(xiàn)，部分落后產(chǎn)能選擇退出市場。“十三五”期間硫酸法生產(chǎn)鈦白粉將進(jìn)行減量置換，對(duì)環(huán)保、能耗、安全生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)和生產(chǎn)不合格的企業(yè)要依法依規(guī)有序關(guān)停退出。同時(shí)，供給側(cè)改革的推進(jìn)，2015年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2016年提出了“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”的五大任務(wù)，使得鈦白粉行業(yè)兼并重組速度加快，上述兩大國內(nèi)外鈦白行業(yè)整頓或兼并大事勢(shì)必對(duì)2016年的鈦白行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

2016年，鈦白粉等化工行業(yè)作為去產(chǎn)能的重點(diǎn)領(lǐng)域，將迎來提質(zhì)增效的機(jī)遇期。根據(jù)鈦白粉污染防治意見，將在清潔生產(chǎn)、大氣污染防治、水污染防治、固體廢物處置及綜合利用等方面提出要求。鼓勵(lì)氯化法鈦白生產(chǎn)工藝，單線年產(chǎn)能達(dá)到3萬噸以上，并以二氧化鈦含量不小于90％的富鈦料為原料。國內(nèi)鈦白粉年產(chǎn)能過10萬噸的企業(yè)僅約10余家，而低于5萬噸的企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能有近50萬噸，如該部分產(chǎn)能被淘汰，將減少行業(yè)總產(chǎn)能20％左右，供需關(guān)系將得到改善。

在鈦金屬制品行業(yè)，我國同樣面臨產(chǎn)能過剩，特別是中低端海綿鈦及其制品嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致全行業(yè)的整體利用率不足。在市場價(jià)格低迷暑期，企業(yè)庫存大幅攀升，而很多海綿鈦企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)設(shè)定的0#海綿鈦市場價(jià)超過8萬元/噸，以目前的5萬元/噸來看，企業(yè)明顯虧損。2015年中航唐山天赫進(jìn)入徹底的資產(chǎn)重組事件，將引發(fā)2016年海綿鈦及其金屬制品企業(yè)的求變，可能有一部分企業(yè)被重組兼并或是一些已經(jīng)上馬的項(xiàng)目轉(zhuǎn)向，在供給側(cè)和去產(chǎn)能方面去落實(shí)中央既定的方針，這是政府層面的壓力，更重要的是市場競爭令一批“僵尸企業(yè)”難以生存，必須整頓、并購以求新的發(fā)展。