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行業(yè)動(dòng)態(tài)

中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)進(jìn)出口分析

數(shù)據(jù)是市場的晴雨表，數(shù)據(jù)是幫助經(jīng)營決策的方向盤，數(shù)據(jù)科學(xué)研判未來發(fā)展依據(jù)，2016年開局如何?下面用數(shù)據(jù)分析2016年中國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)究竟面臨何種局面？

2015年，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，外需低迷、能源和資源產(chǎn)品的價(jià)格下跌、貿(mào)易保護(hù)和貨幣競爭以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)都超出預(yù)期，全球復(fù)蘇之路崎嶇艱辛。2015年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)主要表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)增長增速放緩，業(yè)績分化，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速繼續(xù)回升，但回升勢(shì)頭減緩，美國、歐元區(qū)和日本三大主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速有所上升，其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速顯著下降;發(fā)展中與轉(zhuǎn)型中的經(jīng)濟(jì)體正處于2008～2009年全球金融危機(jī)以來的最疲弱狀態(tài)，鑒于普遍預(yù)期的中國經(jīng)濟(jì)增長放緩，加上其他大型新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)持續(xù)疲弱，特別是俄羅斯與巴西，全球經(jīng)濟(jì)增長的重心再度部分轉(zhuǎn)向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體;國際貿(mào)易需求萎縮，量價(jià)齊跌，2015年在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、外需不振的情況下，全球性的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致國際貿(mào)易收縮，大宗商品價(jià)格斷崖式下降;不斷上升的地緣政治緊張局勢(shì)和自然災(zāi)變亦對(duì)世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與績效帶來負(fù)面干擾。

2015年步入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的中國經(jīng)濟(jì)，在國際形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行遭遇諸多挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大。從宏觀上看，經(jīng)濟(jì)增速下滑，地方財(cái)政收支也不樂觀;從微觀上看，傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不僅沒有得到好轉(zhuǎn)，反而繼續(xù)承壓;以房地產(chǎn)為代表的實(shí)體去庫存化也面臨諸多艱難挑戰(zhàn)。但是，中國仍是世界經(jīng)濟(jì)增長的重要貢獻(xiàn)者，即使在被廣受擔(dān)憂的2015年，中國經(jīng)濟(jì)仍取得了6.9%的成績，為灰暗的世界經(jīng)濟(jì)增添了來之不易的亮色。據(jù)此，中國以占全球約14%的GDP總量創(chuàng)造了約占全球30%的經(jīng)濟(jì)增量，繼續(xù)釋放推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長的最強(qiáng)勁動(dòng)力，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)有超過自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力的超額貢獻(xiàn)。

12015年全行業(yè)總體出口情況

2015年，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，外需低迷、內(nèi)需放緩、價(jià)格下跌、要素成本持續(xù)快速上升等多種因素疊加影響，我國外貿(mào)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，下行壓力大。據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)：2015年，我國進(jìn)出口3.96萬億美元，同比下降8%，其中出口2.28萬億美元，下降2.8%，進(jìn)口16 820.7億美元，下降14.1%，這也是我國外貿(mào)增速連續(xù)第四年未達(dá)既定目標(biāo)，依舊處在增速的換檔期和結(jié)構(gòu)調(diào)整的轉(zhuǎn)型期。即便如此，在國際、國內(nèi)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻的大背景下，我國出口增速仍好于全球和主要經(jīng)濟(jì)體，外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整、動(dòng)力轉(zhuǎn)換加快，國際市場份額增加，外貿(mào)的質(zhì)量效益提高。2015年歐美日等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)逐漸步入復(fù)蘇，尤其是美國市場復(fù)蘇勢(shì)頭較為強(qiáng)勁，我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口態(tài)勢(shì)好于2014年，全行業(yè)各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品累計(jì)出口金額超過207億美元，增長7.25%，比上年回落0.75%。其主要原因是：

1)受通貨膨脹、人民幣貨幣貶值、原材料及勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本攀升等導(dǎo)致出口產(chǎn)品比較優(yōu)勢(shì)下降，低附加值低成本的出口產(chǎn)品已經(jīng)沒有生存空間，面臨發(fā)展中國家的競爭越來越大，中國出口產(chǎn)品的價(jià)格普遍上揚(yáng);

2)世界各地持續(xù)不斷地反傾銷等貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，中國在這場世界范圍內(nèi)貿(mào)易保護(hù)戰(zhàn)中成為眾矢之的;

3)過去我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品主要出口市場是新興經(jīng)濟(jì)體以及發(fā)展中和轉(zhuǎn)型中的經(jīng)濟(jì)體，而這些國家普遍經(jīng)濟(jì)增長乏力、進(jìn)口需求疲軟、購買力下降，2016年全行業(yè)出口態(tài)勢(shì)依舊保持相對(duì)平穩(wěn)，完全得益于全球經(jīng)濟(jì)增長的重心再度部分轉(zhuǎn)向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，特別是美國市場強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭，彌補(bǔ)了我們出口新興經(jīng)濟(jì)體丟失的市場份額;

4)部分國家和地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大、自然災(zāi)變、貨幣大幅貶值、購買力下降等也超出預(yù)期，影響了我國20%的出口市場。

2015年我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易情況呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1)得益于2015年歐美日等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)逐漸步入復(fù)蘇，尤其是美國市場較為強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭，成為拉動(dòng)我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)出口保持穩(wěn)定增長的新引擎，建筑陶瓷類產(chǎn)品出口92.76億美元，增長6.75%，提高4.24%;衛(wèi)生潔具類產(chǎn)品出口114.5億美元，增長11.59%,各回落3.13%;其中：建筑衛(wèi)生陶瓷類產(chǎn)品出口增長15.75%，而五金塑料潔具產(chǎn)品出口不僅沒有增長，反而下降1.74%，水嘴(水龍頭)、淋浴房兩類產(chǎn)品的出口小幅度的下降;

2)陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、坐便器圈蓋和其他建筑陶瓷產(chǎn)品出口額均創(chuàng)歷史新高，其中衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口額繼續(xù)大幅度增長;

3)出口流向地區(qū)總體分額格局沒有大的變動(dòng)，出口陶瓷磚中約八成流向發(fā)展中國家，出口衛(wèi)生潔具產(chǎn)品中約六成流向發(fā)達(dá)國家;

4)出口產(chǎn)品除水龍頭，淋浴房及色釉料外，其他陶瓷類和五金塑料類產(chǎn)品的單價(jià)均有不同幅度提高，我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具出口產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)越來越弱;

5)在全球經(jīng)濟(jì)疲軟、內(nèi)需放緩、失業(yè)率總體偏高的情況下,一些國家為了維護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的市場份額, 仍在實(shí)行各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義,不僅發(fā)達(dá)地區(qū)國家層層設(shè)置貿(mào)易壁壘, 甚至一些發(fā)展中國家也頻頻出臺(tái)新的貿(mào)易限制措施,國際貿(mào)易爭端和貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)增大，我國出口產(chǎn)品頻遭反傾銷調(diào)查，遭遇的貿(mào)易保護(hù)壁壘越來越多;

6)進(jìn)口產(chǎn)品中，除陶瓷磚產(chǎn)品需求略有小幅增長，其他陶瓷類產(chǎn)品需求依舊保持下降趨勢(shì)，其他五金塑料類產(chǎn)品除水龍頭，淋浴房和水箱配件外，其他產(chǎn)品的進(jìn)口量和進(jìn)口額均呈下降趨勢(shì)。

縱然2015年世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，外需低迷，貿(mào)易保護(hù)和貨幣競爭的風(fēng)險(xiǎn)加大，但中國出口陶瓷磚仍舊占據(jù)國際市場貿(mào)易量的一半以上，衛(wèi)生潔具產(chǎn)品占全球貿(mào)易量的4成以上，產(chǎn)品出口到全世界200多個(gè)國家和地區(qū)，中國產(chǎn)品的質(zhì)量與高性價(jià)受到國外消費(fèi)者的青睞度未減，出口產(chǎn)品主要流向國家或地區(qū)及所占份額基本保持穩(wěn)定。2015年，建筑陶瓷類產(chǎn)品出口額約92.76億美元，同比增長6.75%;全年出口陶瓷色釉料26.4萬t，同比增長為-1.03%，出口額為3.08億美元，增幅為-10.56%，單位產(chǎn)品平均單價(jià)為1.17美元/kg，同比降低9.63%;全國衛(wèi)生陶瓷出口約7975萬件，同比增長3.83%，出口額為44.95億美元，同比增長40.25%，平均單價(jià)為56.36美元/件，比2014年提高35.08%，是所有產(chǎn)品出口中出口額與平均單價(jià)增幅最大的品種。

22015年全國建筑陶瓷類商品出口量及金額

2015年中國陶瓷磚的出口態(tài)勢(shì)要好于2014年。回顧2014年，中國陶瓷磚出口量和出口額同時(shí)出現(xiàn)下滑，且第一次出現(xiàn)負(fù)增長，2015年，出口量和出口額的增長率雙雙回歸到正值，出口陶瓷磚約11.4億m2，同比增長0.4%，出口額為83.3億美元，同比增長6.6%，出口平均價(jià)格為7.31美元/m2，同比增長5.57%，目前在世界主要瓷磚出口國中，我國陶瓷磚出口的平均單價(jià)僅低于意大利與西班牙。 2015年中國向歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)出口陶瓷磚的比重基本與2014年持平，其中，向歐盟出口量及出口額均呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)，同比分別下降為33.54%和36.23%。向前十個(gè)主要國家或地區(qū)的出口占陶瓷磚總出口量的43.14%。

向前十個(gè)主要國家或地區(qū)出口陶瓷磚排名

廣東省陶瓷磚出口量和出口額依然獨(dú)霸一方，與去年同期相比，出口量占比下降了14%，為63%，但出口額占比為74%，較2014年提高了8.73%;位列第二、三位的福建和山東，其出口量占比均有不同程度的提高，分別為15% 和11%;江西省名列第四，出口量占比為3%，比2014年略有下浮下降。

主要省市陶瓷磚出口量和出口額在全國總量占比排名

2)2015年，衛(wèi)生陶瓷出口量占全國總產(chǎn)量的36.49%，中國衛(wèi)生陶瓷出口依舊保持占全球貿(mào)易量三分之一以上的市場份額。全國衛(wèi)生陶瓷出口約7975萬件，同比增長3.83%，出口額為44.95億美元，增長40.25%，平均單價(jià)為56.36美元/件，提高35.08%，是所有產(chǎn)品出口中出口額與平均單價(jià)增幅最大的品種。衛(wèi)生陶瓷約二分之一流向歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。向前十個(gè)主要國家或地區(qū)的出口占衛(wèi)生陶瓷總出口量的63.37%，其中向前5個(gè)國家或地區(qū)的出口量占總量的48.6%。

向前十個(gè)主要國家或地區(qū)出口衛(wèi)生陶瓷磚排名

全國主要省市衛(wèi)生陶瓷出口和出口額占比排名基本與往年相同，廣東省繼續(xù)一領(lǐng)風(fēng)騷，河北、福建、山東依次排序，河南連續(xù)4年進(jìn)入前五強(qiáng)排名。

2.1主要省市衛(wèi)生陶瓷出口量和出口額在全國總量占比排名

2015年陶瓷色釉料產(chǎn)品出口量較2014年略有下浮下降，全國出口總量為26.36萬t，同比增長為負(fù)1.01%，出口額3.08億美元，比2013年下降了10.56%。出口到亞洲國家或地區(qū)的陶瓷色釉料類產(chǎn)品約占出口額的75.25%，前十個(gè)主要出口流向國家或地區(qū)占出口額的75.99%。

向前十個(gè)主要國家或地區(qū)出口陶瓷色釉料產(chǎn)品排名

2.22011～2015年陶瓷色釉料產(chǎn)品出口平均單價(jià)比較

山東、廣東、江蘇等地區(qū)出口的陶瓷色釉料產(chǎn)品占全國總量的85%，山東再次蟬聯(lián)第一，廣東和江蘇位列第二和第三名;山東省的出口平均價(jià)格為0.34美元/kg，僅為全國平均出口價(jià)格的29%。

2.3主要省市色釉料類產(chǎn)品出口量和出口額在全國總量占比排名

2015年，水嘴類潔具產(chǎn)品的出口量為64 919萬套，同比增長6.05%，但出口額為424 536萬美元，較2014年略有小幅下降，為負(fù)3.13%。

2.42011～2015年水嘴類潔具產(chǎn)品出口平均單價(jià)比較

中國出口到歐美等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)的水嘴類潔具產(chǎn)品只占出口量的約四成，但所占金額比重超過60%。向前十個(gè)主要國家(或地區(qū))的出口占總額的52.71%。

2.5向前十個(gè)主要國家或地區(qū)出口水嘴類潔具產(chǎn)品排名

浙江、廣東和福建3個(gè)地區(qū)是我國水嘴等五金潔具的主要產(chǎn)區(qū)，其中浙江省中小型企業(yè)數(shù)量最多，出口量和出口額均占據(jù)霸主的地位，出口量占全國出口總量的65.4%, 出口額占全國出口總額的近四成。

2.6主要省市水嘴類潔具產(chǎn)品出口量和出口額在全國總量占比排名

2015年全國出口浴缸類產(chǎn)品8.01萬t，同比增長-4.32%，出口額33 548萬美元，同比增長2.88%，出口歐美等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)比重超過五成，向前十個(gè)主要國家(或地區(qū))的出口占總額的58.43%。

向前十個(gè)主要國家或地區(qū)出口浴缸類產(chǎn)品排名

2.72011～2015年浴缸類產(chǎn)品出口平均單價(jià)比較

廣東、浙江和上海等地區(qū)是我國浴缸產(chǎn)品的主要產(chǎn)區(qū)，浙江省出口量和出口額分別占全國的35%和36%，較2014年出口量和出口額占比均有不同程度的提高;廣東省位居第二分別為26%和36%;上海位居第三，分別為19%和15%。

2.8主要省市浴缸類產(chǎn)品出口量和出口額在全國總量占比排名

2015年全國出口淋浴房78.92萬噸，同比增長0.61%，出口額為17.92億美元，同比下降8.57%。出口歐美等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)的比重為三成，較2014年下降了二成，出口亞洲國家或地區(qū)的比重超過了四成，較2014年提高了近兩成。向前十個(gè)主要國家或地區(qū)的出口占總額的36.36%。

向前十個(gè)主要國家或地區(qū)出口淋浴房產(chǎn)品排名

2.92011～2015年淋浴房產(chǎn)品出口平均單價(jià)比較

浙江、廣東、江蘇等地區(qū)是我國淋浴房的主要產(chǎn)區(qū)，浙江省出口量繼續(xù)位居全國第一，分別占全國的29.03%和27.45%，同比2014年占比均有不同程度的下滑;廣東省位居第二分別為18.80%和30.78%;江蘇位居第三，分別為11.11%和9.47%。