王威豪 吳全清

（1廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所，南寧530007；2廣西萬川種業(yè)有限公司，南寧530007）

分析越南農(nóng)作物種子市場需求，推動(dòng)廣西種業(yè)走向東盟

王威豪1，2吳全清2

（1廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所，南寧530007；2廣西萬川種業(yè)有限公司，南寧530007）

越南是以種植業(yè)為主的典型農(nóng)業(yè)國家，對越南主要作物生產(chǎn)現(xiàn)狀及主要農(nóng)作物種子的需求狀況進(jìn)行了分析，并就廣西種業(yè)走出去，進(jìn)入越南，推進(jìn)東盟市場提出了對策和建議。

越南；農(nóng)作物種子；市場需求；廣西種業(yè)

越南是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)國家，在其9000多萬總?cè)丝谥校r(nóng)業(yè)人口占了75%，因此，農(nóng)業(yè)在其國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。越南國家的總面積為32.96萬km2，相對其總?cè)丝?，越南屬于一個(gè)人多地少的國家。越南的國土為狹長的“S”型，呈南北展開，南北距離長達(dá)1650多km，而在其中部的東西寬度僅50余km。在越南的國土中，平地約占20%，山地占40%，丘陵占40%[1-2]。越南的氣候特點(diǎn)是北部屬亞熱帶氣候，與廣西相似；南部屬熱帶氣候，高溫多雨，年平均氣溫在24℃左右，年均降雨量1500～2000mm。且南方只分雨旱兩季，5-10月為雨季，11月至次年4月為旱季。

1 越南主要作物的生產(chǎn)狀況

越南農(nóng)業(yè)以種植業(yè)為主，主要種植水稻、玉米、高粱、豆類、木薯等糧食作物，經(jīng)濟(jì)作物主要有咖啡、橡膠、腰果、茶葉、花生、蠶絲等，水稻是越南最主要的糧食作物，主要分布在紅河三角洲、湄公河三角洲及沿海平原地區(qū)。水稻種植面積720萬hm2，占到種植業(yè)面積的70%[1-2]。

玉米也是越南重要的作物，并有不斷加大發(fā)展的趨勢。目前種植面積已達(dá)到100萬hm2，主要分布在北部丘陵山區(qū)（如山羅?。?、西原地區(qū)（如多樂省）等地，其中90%是雜交玉米。蔬菜是近年來越南發(fā)展很快的新興產(chǎn)業(yè)，2015年越南蔬菜種植面積約為84.5萬hm2，年產(chǎn)量達(dá)到了1450萬t。越南的蔬菜生產(chǎn)主要布局在紅河三角洲、湄公河三角洲及沿海平原地區(qū)及城市周邊。

2 越南主要作物的種子需求狀況

2.1 水稻種子需求 年需求量約為16萬t，其中雜交水稻種子需求量為3萬t，從中國進(jìn)口的約為2萬t，占其需求總量的66.7%。但近年來，因越南大米的出口面臨一些困難，而且越南政府也想適當(dāng)調(diào)減水稻面積，擴(kuò)大玉米種植，以扭轉(zhuǎn)其國內(nèi)因畜牧業(yè)的增長而對玉米飼料需求增加所造成太依賴進(jìn)口玉米的現(xiàn)象（越南2015年進(jìn)口玉米700萬t），因此，可能會(huì)造成因水稻面積相對縮減而需求量也減少的現(xiàn)象。

2.2 玉米種子需求 年需求量約為2.7萬t，目前，普通玉米種子的市場主要由孟山都、杜邦、先正達(dá)、拜耳等跨國公司所占據(jù)。而在鮮食玉米方面，主要是由中國的廣西壯族自治區(qū)，廣東和云南省所提供。前面已提到，為克服國內(nèi)飼用玉米短缺、過度依賴進(jìn)口的狀況，越南決定采取擴(kuò)大玉米種植面積和推廣轉(zhuǎn)基因玉米生產(chǎn)這2個(gè)手段作為解決的措施（越南2015年已批準(zhǔn)商業(yè)化推廣轉(zhuǎn)基因玉米），這也將會(huì)拉動(dòng)其玉米種子需求量增加。

2.3 蔬菜種子需求 越南蔬菜生產(chǎn)近年發(fā)展很快，年產(chǎn)量已達(dá)到1450萬t，是列在中國、印度之后的世界第三大蔬菜生產(chǎn)國家。因此，越南擁有年需求價(jià)值高達(dá)5億美元的蔬菜種子市場，需種量大約達(dá)到了8000t以上。但越南在蔬菜種子的選育和生產(chǎn)方面是個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，也是其產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)。所以越南每年80%以上的蔬菜種子，都要從中國、泰國和日本等國家進(jìn)口，其國內(nèi)公司的自產(chǎn)菜種僅占了10%左右的市場份額。

3 目前越南在主要種業(yè)上的能力和水平

整體來看，目前越南的種業(yè)還比較單薄，能力和水平相對較弱，尤其是沒有建立“產(chǎn)學(xué)研結(jié)合”的研發(fā)機(jī)制，良種自給率較低，主要依賴進(jìn)口。造成這一現(xiàn)象的原因有政策體制方面的原因，也有人才、技術(shù)和資金等方面的原因。因此，目前越南的種業(yè)市場，外來勢力遠(yuǎn)強(qiáng)于本土勢力。

3.1 在水稻生產(chǎn)方面 20世紀(jì)70、80年代，越南遭受嚴(yán)重的糧食危機(jī)，為此越南大力進(jìn)行農(nóng)業(yè)改革，加強(qiáng)農(nóng)田基本建設(shè)，治理湄公河平原洪水，提高復(fù)種指數(shù)，引進(jìn)國際水稻研究所（IRRI）高產(chǎn)高抗優(yōu)質(zhì)稻和中國雜交稻，尤其在北部及中部高原大力推廣雜交水稻，至1996年，成為了世界第二大的大米出口國[3]，并維持到現(xiàn)在。可以說，越南在發(fā)展雜交水稻上得到了政府的高度重視，花費(fèi)了很大力量推廣，也取得了明顯的成就，是世界上除中國之外雜交水稻發(fā)展得最快最好的國家[2]。目前雜交水稻主要在越南中北部地區(qū)種植，南部熱帶地區(qū)種植很少。由于越南育種人員缺乏，積極性也不夠，一方面種子企業(yè)以進(jìn)口種子為主，不注重本地生產(chǎn)，供種渠道不暢，供種的數(shù)量和質(zhì)量都不夠穩(wěn)定，受中國種子市場的影響很大；另一方面，越南本地的制種技術(shù)不過關(guān)，產(chǎn)量低、質(zhì)量差，本國農(nóng)民對其國產(chǎn)雜交水稻種子信任度不高。因此，越南的雜交水稻種子仍主要來源于中國的廣西和云南，向越南出口雜交稻種的數(shù)量占越南進(jìn)口總量的近70%。

但是，近年來，越南在常規(guī)稻品種選育方面也取得一定進(jìn)展，產(chǎn)量和米質(zhì)都得到了提高，加上種子價(jià)格便宜并可自留，農(nóng)民也愿意接受，所以這幾年越南常規(guī)稻在水稻種植中的比重逐漸上升，今后或許會(huì)造成對中國雜交稻種需求量的減少。

3．2 在玉米育種方面 越南于20世紀(jì)50年代就開始展開玉米研究和開發(fā)工作，但由于一開始引進(jìn)了一些不合適的種質(zhì)，在前30年內(nèi)沒有顯著的進(jìn)展[4]。1988年越南成立了國家玉米研究所，在玉米研究和育種方面有了較大提高。近年來越南還與國際相關(guān)單位開展玉米研發(fā)合作，也取得可喜成績，越南的普通玉米品種得到了大力發(fā)展，如VNL9、VNL10等品種。但隨著國際跨國公司進(jìn)入越南，跨國公司的玉米品種在適應(yīng)性、豐產(chǎn)性和抗病抗逆性方面表現(xiàn)得更為優(yōu)秀，因此越南的大田玉米市場幾乎被這些巨頭公司所壟斷。

3．3 在蔬菜種子市場方面 越南現(xiàn)在每年蔬菜產(chǎn)量大約在1400萬t左右，其中90%在本國消耗，其余10%出口到包括歐日韓、美國和中國等國家。近年來，越南政府大力推動(dòng)其國產(chǎn)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越南的目標(biāo)是到2020年，要取代中國成為日本的主供產(chǎn)地。從越南的蔬菜生產(chǎn)面積和產(chǎn)量看，其每年需要有8000t以上，價(jià)值達(dá)到5億美元的種子量；但因發(fā)展不長，投入不足，加上人才缺乏和資源開發(fā)程度低等原因，其國內(nèi)公司的蔬菜種子僅能占10%的市場份額，而80%的蔬菜種子需要進(jìn)口，其中來自廣西的種子主要為葉菜類和菜豆類品種，年出口量現(xiàn)在大約在200t左右。

4 越南目前在農(nóng)業(yè)種子管理上的相關(guān)政策

總體而言，目前，越南種子市場的開放性與包容性還算比較大。

4．1 外來種子在生產(chǎn)推廣上的管理 國外農(nóng)作物品種在越南進(jìn)行推廣，目前主要為3種途徑：一是自行通過新品種的審定后，將新品種轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)胤N子企業(yè)進(jìn)行推廣；二是通過將新品種給當(dāng)?shù)氐姆N子企業(yè)進(jìn)行代理審定后進(jìn)行推廣；三是外資在越南直接注冊企業(yè)進(jìn)行推廣，但目前越南法律規(guī)定，外資不能獨(dú)資注冊種子企業(yè)，只能與越方人員注冊合資企業(yè)。

4．2 農(nóng)業(yè)新品種的審定流程 越南對水稻、玉米等大田作物品種采取“審定制”。其審定流程共分5個(gè)階段：區(qū)域試驗(yàn)（VCU）、品種真實(shí)性檢驗(yàn)（DUS）、試驗(yàn)性生產(chǎn)、初步審定、最后審定。在這個(gè)審定流程中，與我國水稻、玉米的審定制度最大的不同點(diǎn)在于2個(gè)方面：一是在初步審定階段，通過初審的品種只要符合越南的生態(tài)區(qū)域，就可以當(dāng)年銷售60t以內(nèi)；二是在2年內(nèi)，若該品種推廣面積達(dá)到800～1200hm2，并表現(xiàn)穩(wěn)定，不出現(xiàn)問題，即可由品審委員會(huì)表決通過正式審定。

越南對蔬菜等非大田作物品種的管理采用“登記制”，即由企業(yè)（或個(gè)人）向本省級的農(nóng)業(yè)主管部門提出申請登記，符合條件準(zhǔn)予登記后即可進(jìn)行推廣。

4．3 在種業(yè)上實(shí)施“本土有保護(hù)，外來有限制”的政策本土保護(hù)方面 越南在糧食作物育種上對本土品種審定（登記）和推廣采取鼓勵(lì)政策，除對審定（登記）品種的單位給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，還在推廣過程中給予補(bǔ)貼，以此支持本國種業(yè)的發(fā)展。同時(shí)注重支持發(fā)展本國的常規(guī)優(yōu)質(zhì)稻品種，以減少對中國雜交水稻的依賴。

國外品種的限定方面 一方面越南禁止國外企業(yè)在越南單獨(dú)審定（登記）農(nóng)作物品種，只能與越南的企業(yè)、單位（或個(gè)人）進(jìn)行聯(lián)合審定（登記）；另一方面，越南每年對國外引進(jìn)的農(nóng)作物品種數(shù)量進(jìn)行限制，同時(shí)對引進(jìn)品種在進(jìn)行審定評價(jià)時(shí)，會(huì)人為地提高要求，設(shè)置障礙，限制引進(jìn)品種的審定數(shù)量，進(jìn)而保護(hù)其本土品種的審定和推廣。

5 廣西種業(yè)如何出口越南并展開經(jīng)營

5.1 要認(rèn)真遵守國家的相關(guān)規(guī)定 首先是種子出口的年限規(guī)定。根據(jù)我國《種子法》規(guī)定，雜交水稻兩系種子需在國內(nèi)審定5年后方可申請出口，雜交水稻三系種子需在國內(nèi)審定3年后方可申請出口；雜交玉米種子需要在國內(nèi)審定3年后方可申請出口。雜交水稻和雜交玉米的親本種子禁止出口。蔬菜種子的出口申請沒有年限限制。

其次要按程序申報(bào)出口。由具有種子進(jìn)出口資質(zhì)的企業(yè)向農(nóng)業(yè)部提出出口農(nóng)作物品種、數(shù)量的申請，由廣西農(nóng)業(yè)廳對申請進(jìn)行審核，審核合格后提交農(nóng)業(yè)部，由農(nóng)業(yè)部給予最終的審批意見。在獲得農(nóng)業(yè)部對申請出口的品種、數(shù)量審批后，出口企業(yè)要向商務(wù)部申請種子出口配額，獲得配額后由企業(yè)向商務(wù)部駐南寧特派員辦事處申領(lǐng)種子出口許可證，最后依照商務(wù)部給予的種子出口配額準(zhǔn)備出口的種子品種、類型和數(shù)量。

5.2 要努力做好企業(yè)的外向型營銷

5.2.1 要緊跟目標(biāo)市場需求做到“精準(zhǔn)”供應(yīng) 以前越南迫于糧食危機(jī)的需要，大量引進(jìn)中國的雜交水稻，但現(xiàn)在，一方面越南已成為大米出口大國，加上近年大米出口形勢轉(zhuǎn)緩，另一方面，越南為改善玉米依賴進(jìn)口而進(jìn)行“減水稻增玉米”戰(zhàn)略，自然會(huì)造成糧食種子需求上的結(jié)構(gòu)變化；而隨著越南蔬菜產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)展，則促進(jìn)了越南對蔬菜種子上的需求增加，特別在高端蔬菜種子方面更為明顯。因此，要實(shí)現(xiàn)“種子進(jìn)越”，就要求企業(yè)在組織的出口品種上要調(diào)準(zhǔn)對位，做到有的放矢。

5.2.2 要密切掌握當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境和動(dòng)態(tài) 一方面，需要投入一定時(shí)間和資源，盡量多地了解越南國家的宏觀經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易趨勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及對中國態(tài)度等宏觀上的方向；另一方面，還要掌握政府在農(nóng)業(yè)及種業(yè)方面具體政策等微觀上的信息；同時(shí)，還要深入到越南省縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主要生產(chǎn)基地進(jìn)行實(shí)地考察，選擇具有比較優(yōu)勢的區(qū)域進(jìn)行推廣。此外，還要注意了解當(dāng)?shù)氐拿袼罪L(fēng)情，爭取與當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)和農(nóng)民打成一片、充分融入，這樣可以讓當(dāng)?shù)貙ζ髽I(yè)所去的人和產(chǎn)品都有一個(gè)熱情和信賴的態(tài)度。

5.2.3 要選擇良好的合作伙伴，建設(shè)良好的市場支點(diǎn)要在國外順利開展經(jīng)營，與當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)形成良好合作是一個(gè)十分重要的條件。比如廣西萬川種業(yè)有限公司就選擇了越南最大的種子企業(yè)——越南中央種子股份公司，作為在越南進(jìn)行種子經(jīng)營的最大合作伙伴，通過利用其在越南的廣泛資源關(guān)系和市場網(wǎng)絡(luò)，為廣西種子的有效營銷和推廣起到了重要的推動(dòng)作用，也為本公司利益的保障提供支撐。

5.2.4 要注重加強(qiáng)對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的管控 既要防控自然風(fēng)險(xiǎn)，又要防控好政治和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。比如，越南氣候變化大，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件以及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)滯后，農(nóng)業(yè)植保技術(shù)水平低，農(nóng)資市場供應(yīng)保障不力，在這樣的條件下，中國企業(yè)在越南進(jìn)行品種推廣要十分注重做好種子推廣風(fēng)險(xiǎn)管控措施，避免在生產(chǎn)推廣上的某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題并上升到經(jīng)營成敗問題。此外，越南屬于發(fā)展中國家，在政治政策以及市場管理規(guī)則等各方面的成熟度不夠穩(wěn)定，難免會(huì)有所波動(dòng)和變化，這都會(huì)轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)，所以要時(shí)刻注意規(guī)避并盡量與各方建立良好關(guān)系，做到溝通順暢，把風(fēng)險(xiǎn)影響降到最低。

5.2.5 要多舉并進(jìn)，全方位開展推廣和營銷 目前中國種子在越南主要可以采用3種推廣方式：（1）通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)聯(lián)合共建示范基地進(jìn)行品種篩選、展示，并開展多點(diǎn)示范，進(jìn)而適時(shí)召開現(xiàn)場會(huì)開展品種推介，邀請當(dāng)?shù)胤N子企業(yè)、政府、經(jīng)銷商和農(nóng)民前來參觀和選購。換句話說，就是目前廣西所開展的“看禾選種，助農(nóng)增收”活動(dòng)模式，也可以引進(jìn)到越南來開展。（2）借助農(nóng)業(yè)學(xué)堂，在對當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民和農(nóng)技人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)時(shí)形成“技物配套”效應(yīng)，即在普及技術(shù)的同時(shí)，進(jìn)行品種的推廣。（3）適時(shí)加大網(wǎng)絡(luò)營銷，隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，目前越南的種子企業(yè)也在積極發(fā)展網(wǎng)絡(luò)營銷，作為走出去的中國種業(yè)，也要認(rèn)真適應(yīng)和提升對這種新業(yè)態(tài)的新型營銷手段和能力。

5.2.6 要注重保持優(yōu)勢，加強(qiáng)創(chuàng)新 對雜交水稻、鮮食玉米、葉菜瓜豆等種子在越南和東盟市場的優(yōu)勢要繼續(xù)努力保持和力爭擴(kuò)大；同時(shí)，還要看到隨著東盟國家的進(jìn)步和其他國家種業(yè)公司加大對該市場的介入，造成了我國種業(yè)進(jìn)入越南和東盟國家的競爭環(huán)境和壓力不斷加大，為提高競爭力，還要加強(qiáng)有針對性的新品種選育，在政策允許的情況下，可利用越南和東盟豐富的種質(zhì)資源開展聯(lián)合育種，選育出更適合當(dāng)?shù)厥袌鲂枰男缕贩N、新品系。

5．3 要力爭得到有關(guān)部門和科研機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和支持外向型種子企業(yè)在東盟國家發(fā)展，少不了國內(nèi)有關(guān)農(nóng)業(yè)部門、科技部門、商務(wù)部門以及各科研單位的大力指導(dǎo)與支持。作為要想走出國門的種子企業(yè)，政府及科研機(jī)構(gòu)是我們最大的支撐和后盾。因此，更加希望政府的相關(guān)部門和科研機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加大對種子出口企業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)，比如，讓種子出口的審批過程更人性化、更便捷；對申報(bào)出口具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、完全掌握核心技術(shù)的蔬菜品種的審批也能加大支持力度，改變目前我們能出口的品種都是老舊過時(shí)、競爭力弱的品種這種狀況，使廣西的種子在越南、在東盟市場，更具競爭力、影響力、號召力，占領(lǐng)更大的市場營銷份額，讓企業(yè)在種子出口中的越南之路、東盟之路走得更快、更好。

[1] 李大躍，吳開均，蒲大清，等．關(guān)于越南種業(yè)的考察報(bào)告．中國種業(yè)，2012（7）：19-22

[2] 周行，劉百龍，王威豪，等．廣西雜交水稻品種在越南快速推廣的研究．雜交水稻，2016，31（1）：74-79

[3] 胡繼銀，蔣艾青．越南雜交水稻現(xiàn)狀及發(fā)展對策．雜交水稻，2010，25（5）：84-88

[4] 張衍榮，趙秀娟，Dang Ngoc H A，等．越南玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況．廣東農(nóng)業(yè)科學(xué)，2009（8）：371-372

2016-08-30）

廣西科技攻關(guān)項(xiàng)目（桂科合15104003-2-1，桂科合14125007-1-1）；南寧市科技合作與交流計(jì)劃項(xiàng)目（20145206）；南寧市科技攻關(guān)項(xiàng)目（20152064）