文/李劼

越南水產(chǎn)業(yè)在融入國際進程中的機遇與挑戰(zhàn)

文/李劼

水產(chǎn)業(yè)是越南國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，是越南第五大出口產(chǎn)業(yè)，主要出口到美國、歐盟、日本等市場。近20年來，越南水產(chǎn)品的出口取得了巨大發(fā)展。1995年越南水產(chǎn)品出口總額僅為5.5億美元，近年來越南水產(chǎn)品出口總額迅猛增長，到2014年已達78億美元，年均增長15.6%。2015年由于印尼、印度、泰國等國蝦的供應(yīng)逐步恢復(fù)，再加上競爭加劇、美元升值，使得各市場的進口需求減少，導(dǎo)致越南未能實現(xiàn)2015年水產(chǎn)品出口總額80億美元的目標。2015年水產(chǎn)品出口總額僅為66億美元，比2014年減少16%。2015年越南水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素，將會影響2016年越南水產(chǎn)品的出口。然而，由于越南加入了若干雙邊和多邊自由貿(mào)易協(xié)定，從2016年起，越南水產(chǎn)品出口將有可能擴大。

一、越南水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇

從融入國際和競爭的角度來看，各項自由貿(mào)易協(xié)定和TPP協(xié)議將為越南水產(chǎn)業(yè)帶來諸多發(fā)展良機。2016年起，加入東盟共同體以及一些新的自由貿(mào)易協(xié)定將簽署協(xié)議或協(xié)議開始生效，將有助于推動越南水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括增加投資、提高市場占有率、促進國內(nèi)生產(chǎn)及帶來更多的發(fā)展機遇。除魚糜、金槍魚罐頭、金槍魚塊和螃蟹在越南—歐盟（EVFTA）自貿(mào)區(qū)協(xié)定中屬于有限額的商品，享有7～10年的減稅期外，其余的商品自協(xié)定生效即適用零關(guān)稅、或者減稅期僅為3～5年。

（一）越南水產(chǎn)業(yè)總體將更具競爭優(yōu)勢

對于越南水產(chǎn)業(yè)來說，加入各項自由貿(mào)易協(xié)定和TPP，既能通過采用價格更低的運輸、生產(chǎn)原料、設(shè)施裝備等生產(chǎn)輔助條件以提高產(chǎn)品競爭力；也獲得了加強合資與合作、提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善附加值產(chǎn)品鏈的有利時機。大多數(shù)越南水產(chǎn)業(yè)的競爭對手都未與多數(shù)越南的合作伙伴國家簽署自由貿(mào)易協(xié)定，這使越南水產(chǎn)品在進口稅方面具有競爭優(yōu)勢。比如，對于韓國市場來說，越南比東盟內(nèi)部的競爭對手（包括泰國、印尼和馬來西亞）和中國更具有優(yōu)勢；對于歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟來說，越南是與該組織簽署自由貿(mào)易協(xié)定的第一個國家，因此同樣比競爭對手擁有更多的競爭機會。對于美國市場來說，TPP協(xié)議生效之后越南將在競爭中搶占先機，因為印度、厄瓜多爾、菲律賓、泰國、印尼等競爭對手均未加入TPP。對于歐盟市場來說，印度、泰國、印尼、菲律賓等越南水產(chǎn)業(yè)的競爭對手均未簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，只能按照普惠制關(guān)稅優(yōu)惠待遇（GSP）的規(guī)定享受關(guān)稅優(yōu)惠。今后越南以及印度、泰國、菲律賓、印尼等競爭對手將很容易達到GSP的要求。因此，當越南和歐盟間自由貿(mào)易協(xié)定生效后，越南將比幾乎所有存在競爭關(guān)系的水產(chǎn)品生產(chǎn)出口國家更具有優(yōu)勢。

（二）自由貿(mào)易協(xié)定為越南水產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造進出口稅率的便利條件

越南出口到美國、歐盟、日本和韓國的水產(chǎn)品占全國水產(chǎn)品出口總額的64.4%。因此，上述四個重要經(jīng)濟伙伴加入貿(mào)易協(xié)定，在未來將給越南水產(chǎn)品的出口帶來巨大的利益和良好的發(fā)展機遇，這對越南水產(chǎn)出口企業(yè)來說是個積極的信號。越南—韓國自由貿(mào)易協(xié)定的簽署，將幫助越南提高與中國、泰國和厄瓜多爾水產(chǎn)品的競爭力。目前，韓國對蝦征收20%的進口關(guān)稅。韓國方面承諾在第一年向越方提供1萬噸蝦的免稅配額，在5年之后降至零關(guān)稅。這一配額從2016年初起生效。與此同時，整個東盟也僅共享對東盟十個國家每年提供5000噸蝦的配額。在海關(guān)商品編碼的共計68行的水產(chǎn)品中（主要是海關(guān)商品編碼第三章中的原料類產(chǎn)品），僅蝦類就有7行商品實行減免稅，其中包括第三章的原料蝦和第16章的加工蝦。金槍魚和其他水產(chǎn)品適用3～10年的減稅期，而自協(xié)定生效起茶魚和八爪魚則幾乎享受零關(guān)稅。越南—俄白哈關(guān)稅同盟自貿(mào)協(xié)定（VCUFTA）一旦生效，水產(chǎn)品將是立即能享受優(yōu)惠稅率的一類商品。協(xié)定生效后幾乎所有水產(chǎn)品都將免除關(guān)稅。對于越南來說，俄羅斯關(guān)稅壁壘的解除和市場的進一步擴大是十分重要的因素，因為俄羅斯是越南茶魚產(chǎn)品的傳統(tǒng)貿(mào)易伙伴。目前，正當俄羅斯對西方各國以及其他一些國家實行食品禁運期間，越南將獲得推動水產(chǎn)品出口的機遇，以填補在該市場的空缺。

有越南學(xué)者認為，越南水產(chǎn)加工企業(yè)可以從各國進口原料，進行加工后出口到歐盟和其他國家。目前中國在為多國市場加工水產(chǎn)品方面仍占有先機，但是目前世界水產(chǎn)品加工行業(yè)出現(xiàn)了由中國向生產(chǎn)條件和勞動力條件更為便利的國家轉(zhuǎn)移的趨勢。因此，這也是歐盟各國水產(chǎn)品經(jīng)銷商和進口商選擇在越南投資、轉(zhuǎn)移上乘的原料和理想的客戶的機遇。

（三）TPP為越南水產(chǎn)品出口提供極大便利

目前除了越南，TPP有11個成員國，分別為：美國、日本、加拿大、澳大利亞、新加坡、墨西哥、馬來西亞、新西蘭、智利、秘魯和文萊，這些國家都是越南水產(chǎn)業(yè)的重要合作伙伴。據(jù)估算，2015年越南出口到上述11國市場的水產(chǎn)品總額達30億美元，占越南全國水產(chǎn)品出口總額的46%。

美國是TPP重要成員國，美國對鮮蝦/凍蝦產(chǎn)品（HS03）實行0%最惠國稅率，對加工蝦類產(chǎn)品（HS16）實行5年內(nèi)降至零關(guān)稅。一旦TPP協(xié)議生效，與阿根廷、厄瓜多爾、印度、泰國、菲律賓和印尼六國相比，越南蝦類產(chǎn)品更具競爭力，因為上述六國未與美國簽署自由貿(mào)易協(xié)定。對日本而言，自TPP協(xié)議生效起所有越南鮮蝦/凍蝦產(chǎn)品（HS03）將享受零關(guān)稅（此前為1～10%）；加工蝦（HS16）將從越南-日本經(jīng)濟伙伴協(xié)議（VJEPA）減稅商品名單中刪除。由于阿根廷、厄瓜多爾和印度三國未與日本簽署自由貿(mào)易協(xié)定，因此在競爭中越南水產(chǎn)品比上述三國的水產(chǎn)品更具優(yōu)勢。

此外，越南加入TPP的最大收益，將是獲得一個重要砝碼，用以平衡與目前主要傳統(tǒng)市場間的貿(mào)易關(guān)系，并減少對同一個市場的依賴，尤其是中國市場。越南與中國、中國臺灣、東盟等東亞地區(qū)之間的進出口總額超過全國進出口總額的60%，其中從上述國家和地區(qū)的進口額占全國進口總額的75%，因此如果上述市場出現(xiàn)消極變化，越南將承擔巨大的風險。有越南學(xué)者認為，2015年底越南與歐盟宣布達成自由貿(mào)易協(xié)定，與美國、加拿大、澳大利亞等國簽署TPP協(xié)議，將很可能使越南逐步擺脫與中國經(jīng)濟的失衡關(guān)系。僅就水產(chǎn)業(yè)來說，TPP將幫助越南水產(chǎn)業(yè)獲得零關(guān)稅的優(yōu)惠政策，尤其是來自越南水產(chǎn)業(yè)兩大主要出口市場——美國和日本的零關(guān)稅政策，2015年越南向美日兩國的出口額約占全國出口總額的35%。目前美國對鮮活水產(chǎn)品大約平均征收0.3%的進口稅，對加工水產(chǎn)品征收4.7%的進口稅。 雖然越南已經(jīng)與日本簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，但日本的關(guān)稅稅率還保持較高的水平（對鮮活水產(chǎn)品的關(guān)稅稅率平均為3.5%，對加工水產(chǎn)品的關(guān)稅稅率為7.3%），因此TPP協(xié)議的簽署，將使越南水產(chǎn)品在出口到日本市場時將更有價格競爭優(yōu)勢。秘魯、加拿大等其他美洲TPP成員國的出口稅率也已降至接近零關(guān)稅的水平，按照自由貿(mào)易談判達成的內(nèi)容，馬來西亞、新加坡、澳大利亞等國的稅費也已被取消。因此越南水產(chǎn)業(yè)將在稅率方面享受部分便利條件。

（四）越南水產(chǎn)業(yè)將在原料進口方面獲得優(yōu)勢

有越南學(xué)者認為，目前越南水產(chǎn)品原料不足，降低進口稅率，將給從馬來西亞、墨西哥、秘魯?shù)葒疫M口金槍魚、墨魚、八爪魚等水產(chǎn)品的企業(yè)創(chuàng)造便利條件。從進口領(lǐng)域來看，TPP協(xié)議的簽署，意味著越南從TPP成員國進口水產(chǎn)品的稅率將大幅降低。越南現(xiàn)行的最惠國待遇稅率較高（鮮活水產(chǎn)品的進口稅率平均為15%，加工水產(chǎn)品進口稅率為30%），但是從TPP成員國進口到越南的水產(chǎn)品不再實行這一稅率，這將給從越南本國水產(chǎn)企業(yè)造成巨大的競爭壓力。對于使用進口原料的水產(chǎn)生產(chǎn)加工企業(yè)來說，TPP帶來的成效有限，因為用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的進口原料實行退稅制度。當然，如果仔細考慮，企業(yè)從TPP各成員國進口原料將不必辦理退稅手續(xù)，當要繳納進口稅時也不必凍結(jié)資金。但這也可以看作是TPP帶來的一項便利條件。然而，TPP也將對水產(chǎn)品加工企業(yè)帶來一定的不便。因為長久以來，這些企業(yè)要進口金槍魚等原料，與此同時，按照規(guī)定，如果不是從TPP任一成員國進口原料，則進口原料再加工的出口產(chǎn)品不能享受優(yōu)惠政策。但這個情況或許不會產(chǎn)生太大的不利影響。

二、越南水產(chǎn)業(yè)在融入國際進程中面臨的挑戰(zhàn)

加入各項自由貿(mào)易協(xié)定和TPP協(xié)議，將為越南水產(chǎn)業(yè)提供進出口稅率方面的便利條件，但同時也為水產(chǎn)企業(yè)帶來了一些挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)來自出口規(guī)則、技術(shù)壁壘、貿(mào)易保護、競爭加劇和勞動力等方面。

（一）原料來源不穩(wěn)定，生產(chǎn)成本高

在今后幾年中，各項自由貿(mào)易協(xié)定和TPP協(xié)議生效，如果越南水產(chǎn)業(yè)能確保穩(wěn)定的原料來源和較高的產(chǎn)品質(zhì)量，越南將享受到更多關(guān)稅方面的優(yōu)惠政策。因為一旦各項協(xié)議生效幾乎所有原料產(chǎn)品（HS03）的關(guān)稅降為零，與此同時各類附加產(chǎn)品（HS16）都將適用減稅期。實際上，目前越南水產(chǎn)品的原料來源并不穩(wěn)定，原因是種苗、化學(xué)品、抗生素等原料生產(chǎn)很大程度依賴于國外進口，越南有關(guān)管理部門尚未進行有效監(jiān)管，導(dǎo)致的發(fā)疫病的生，產(chǎn)品質(zhì)量不高。目前越南的生產(chǎn)支出高于其他國家，導(dǎo)致水產(chǎn)品生產(chǎn)成本和出口價格高，削弱了競爭力。

（二）原產(chǎn)地規(guī)則帶來的挑戰(zhàn)

從根本上說，只有滿足一項自由貿(mào)易協(xié)定的原產(chǎn)地規(guī)則，產(chǎn)品才能享受該項協(xié)定的優(yōu)惠稅率。然而，由于各項規(guī)則條目龐雜、較為復(fù)雜，許多越南水產(chǎn)企業(yè)未能掌握或利用好自由貿(mào)易協(xié)定的優(yōu)惠稅率。因此時至今日，由于多種原因越南水產(chǎn)企業(yè)僅僅享受了30%自由貿(mào)易協(xié)定的優(yōu)惠政策。

（三）技術(shù)壁壘和貿(mào)易保護帶來的挑戰(zhàn)

貿(mào)易自由化，今后越南水產(chǎn)企業(yè)將能享受優(yōu)惠的關(guān)稅政策，但各國也會對越南采用各種非關(guān)稅壁壘、以保護本國水產(chǎn)品生產(chǎn)，或?qū)υ侥蠈嵤┻M口限額。同時，各國將更為嚴格地實施反傾銷稅、反補貼稅等壁壘，執(zhí)行有關(guān)化學(xué)品、抗生素的檢查規(guī)定或其他特殊檢查程序（如美國針對無鱗魚的檢查）。除了關(guān)稅方面的機遇和積極因素，各項自由貿(mào)易協(xié)定和TPP協(xié)議中的實施衛(wèi)生和植物衛(wèi)生措施協(xié)定（SPS）和技術(shù)性貿(mào)易壁壘（TBT）將會給越南水產(chǎn)業(yè)帶來不小的挑戰(zhàn)。有關(guān)國家關(guān)于技術(shù)標準、衛(wèi)生檢疫和從業(yè)者的壁壘也許將沖抵由降低對越南商品稅率所帶來的利益；例如，TPP協(xié)議中的原產(chǎn)地規(guī)則將給水產(chǎn)品、海鮮等越南主要出口商品制造障礙；而在環(huán)境方面，某些有關(guān)禁止提供水產(chǎn)品捕撈補貼的要求將為水產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的發(fā)展政策帶來不利因素。

（四）在國際市場上面臨激烈的競爭

越南簽署各種貿(mào)易協(xié)定，意味著進一步開放市場、進一步打入各國市場。為了給企業(yè)帶來最多的機遇、創(chuàng)造最便利的條件，越南水產(chǎn)業(yè)的有關(guān)政策已經(jīng)進行了諸多修改和調(diào)整，但水產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)重組和行政手續(xù)改革仍舊進展緩慢，這也是削弱越南水產(chǎn)出口企業(yè)在各大市場上競爭力的問題所在。目前，由于享受原料進口稅的優(yōu)惠，越南水產(chǎn)業(yè)的競爭對手（如中國、臺灣）或其他主要原料來源國（如孟加拉、印尼、印度等）在競爭中制約越南水產(chǎn)企業(yè)，使其難以參與競爭、擴大市場占有率。

（五）來自美國市場的挑戰(zhàn)

美國是越南水產(chǎn)品出口的最主要市場之一。據(jù)悉，2017年9月起，越南水產(chǎn)品如果想進入美國市場必須符合美國農(nóng)業(yè)部（USDA）下屬美國食品安全監(jiān)察局（FSIS）的標準，而此前采用的美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的標準將不再適用。FSIS的各項規(guī)定極其嚴格，以至于越南水產(chǎn)品也許很難跨入這道“狹窄的門檻”。對于越南水產(chǎn)品來說，從2016年6月到2017年9月，是美國進口食品與農(nóng)產(chǎn)品新規(guī)生效后、為期十五個月的過渡期。新規(guī)定生效后，取代對1%產(chǎn)品抽檢比例的是，F(xiàn)SIS要求對所有進口產(chǎn)品進行檢查；同時，F(xiàn)SIS對產(chǎn)品的每個環(huán)節(jié)（種苗、飼料、抗生素殘留、獸藥殘留、運輸?shù)龋┲贫藝栏竦臋z查規(guī)定。上述要求將增加越南水產(chǎn)行業(yè)企業(yè)養(yǎng)殖過程中的資金投入。FSIS還規(guī)定進入美國市場的水產(chǎn)品必須達到在美國本土養(yǎng)殖的水產(chǎn)品標準。這意味著如果越南水產(chǎn)品想繼續(xù)出口美國市場，必須進行注冊登記，并證明本國產(chǎn)品符合FSIS提出的標準。然而，迄今為止，F(xiàn)SIS僅對進入美國市場的豬肉、家禽等肉類和禽蛋制定了標準。這是FSIS首次針對進口水產(chǎn)品（具體產(chǎn)品為無鱗魚）制定進口標準。

2016年3月，越南派出了一個代表團赴美與FSIS進行磋商。2016年4月，F(xiàn)SIS代表團也到越南，與越方就技術(shù)問題及技術(shù)咨詢和援助進行交流。目前兩國對無鱗魚的檢查程序的差異，不僅存在于加工工廠內(nèi)部，也涵蓋了整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括養(yǎng)殖、運輸、宰殺、原料加工、出口，甚至進口的環(huán)節(jié)也要進行檢查。簡明地說，需要在整個生產(chǎn)過程實現(xiàn)統(tǒng)一。因此，在未來十五個月時間中，越南企業(yè)、有關(guān)部門需要努力達到美方提出的進口標準。

（六）水產(chǎn)從業(yè)人員隊伍面臨的挑戰(zhàn)

水產(chǎn)行業(yè)通常需要大量的從業(yè)人員。目前越南水產(chǎn)從業(yè)人員并不穩(wěn)定，同時各項自由貿(mào)易協(xié)定中對從業(yè)人員嚴格的規(guī)定為越南水產(chǎn)加工企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。這也是越南水產(chǎn)業(yè)在未來發(fā)展中亟待解決的問題。

（七）其他方面的挑戰(zhàn)

除了上述問題和挑戰(zhàn)，目前越南水產(chǎn)業(yè)還面臨以下三方面的挑戰(zhàn)，首先是美國和歐盟對IUU（違法的、無報告的、無捕撈規(guī)范的）捕撈的監(jiān)管和控制；其次是有關(guān)行政手續(xù)的規(guī)定（如頒發(fā)首次出口中國的許可證的規(guī)定、俄羅斯對出口企業(yè)評價認證規(guī)定等）；最后是在各水產(chǎn)銷售對象國（已經(jīng)出現(xiàn)的有澳大利亞、意大利、西班牙、德國、埃及等國）媒體的刻意詆毀。

作者單位：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)外語學(xué)院