2016年中國銀行業(yè)發(fā)展報告

行業(yè)外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻銀行業(yè)深度變革悄然進(jìn)行

近期，由中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)展研究委員會編寫的《中國銀行業(yè)發(fā)展報告（2016）》（以下簡稱《報告》）對外發(fā)布。《報告》顯示，2016年，全球經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)深度調(diào)整，并呈現(xiàn)不均衡復(fù)蘇態(tài)勢。從國內(nèi)看，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，經(jīng)濟(jì)運行仍面臨一系列的不確定性和風(fēng)險，但經(jīng)濟(jì)運行的積極因素正逐漸積累增多。在此復(fù)雜多變的外部環(huán)境下，2016年，中國人民銀行將保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施穩(wěn)健、松緊適度的貨幣政策，調(diào)控工具更趨靈活，宏觀審慎管理架構(gòu)不斷完善。同時，《報告》指出，2016年下半年，隨著美國加息預(yù)期加強(qiáng)，為維持人民幣匯率基本穩(wěn)定，對沖資本外流壓力，不排除貨幣政策再次回到略偏寬松軌跡上的可能。

面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，我國銀行業(yè)積極進(jìn)行調(diào)整，并正在經(jīng)歷著一系列變化。如依托電子科技技術(shù)，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點正在向智能化、輕型化方向轉(zhuǎn)型。2015年，手機(jī)銀行、電話銀行、微信銀行、網(wǎng)上銀行交易額分別同比增長了122.75%、171.64%、195.67%、28.18%；公司貸款持續(xù)增長，貸款投向不斷優(yōu)化，“三農(nóng)”及小微企業(yè)貸款增長較快，小微企業(yè)貸款占比持續(xù)提高。小微企業(yè)新增貸款2.11萬億元，增量占同期企業(yè)新增貸款的38.1%。同時，我國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長，以16家上市銀行為例，2015年共實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入7461億元，同比增長15%，新型中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度顯著上升。

中小銀行市場份額迅速提升

中小銀行市場份額迅速提升。2016年第一季度末，全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和其他類金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占比同比分別提高0.35、0.9和1.68個百分點，大型商業(yè)銀行的總資產(chǎn)占比下降2.9個百分點。

普惠金融布局進(jìn)一步優(yōu)化，基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋率達(dá)95%。2015年，銀行網(wǎng)點經(jīng)營模式實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，依托電子科技技術(shù)，傳統(tǒng)物理網(wǎng)點向智能化、輕型化方向轉(zhuǎn)型。銀行業(yè)離柜交易達(dá)1085.74億筆，離柜交易額1762.02萬億元，同比增長31.52%，其中，手機(jī)銀行、電話銀行、微信銀行、網(wǎng)上銀行交易額分別同比增長了122.75%、171.64%、195.67%、28.18%。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)綜合化經(jīng)營進(jìn)程加快，協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。截至2016年3月末，16家上市商業(yè)銀行中共有12家獲準(zhǔn)設(shè)立基金管理公司，7家獲準(zhǔn)入股保險公司，15家獲準(zhǔn)設(shè)立或入股金融租賃公司，5家獲準(zhǔn)入股信托公司，4家獲準(zhǔn)設(shè)立消費金融公司，9家入股證券公司，銀行機(jī)構(gòu)與非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之間實現(xiàn)了一定的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步實現(xiàn)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)綜合化、客戶結(jié)構(gòu)均衡化和收入結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)改革有序推進(jìn)，事業(yè)部制改革穩(wěn)步實施，內(nèi)部管理機(jī)制更加完善。其中，大型銀行由于面臨更加錯綜復(fù)雜的利益關(guān)系和更大的改革阻力，在推行事業(yè)部制改革方面較為謹(jǐn)慎。多采取局部突破的方式，對部分產(chǎn)品和業(yè)務(wù)部門進(jìn)行事業(yè)部制改革。全國性股份制銀行和城商行則采取了自上而下推動條線型事業(yè)部改革的路徑。

個貸業(yè)務(wù)成為銀行未來轉(zhuǎn)型方向

2015年，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模同比增長15.7%。公司貸款持續(xù)增長，貸款投向不斷優(yōu)化，“三農(nóng)”及小微企業(yè)貸款增長較快，小微企業(yè)貸款占比持續(xù)提高，房地產(chǎn)貸款增長提速。

此外，個人貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展。住戶消費貸款及個人住房貸款增長較快，個人住房貸款加權(quán)平均利率持續(xù)下降。2015年，銀行業(yè)本外幣口徑境內(nèi)住戶消費貸款余額達(dá)18.96萬億元，同比增長23.30%。受房地產(chǎn)市場回暖影響，個人住房貸款余額達(dá)14.18萬億元，較年初增加2.66萬億元，同比增長23.20%，增速較2014年末提高5.7個百分點。

非信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長，占比穩(wěn)步提高。全國性股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行非信貸資產(chǎn)增速明顯快于大型商業(yè)銀行。買入返售業(yè)務(wù)波動式下降，各項投資穩(wěn)步增長。債券市場的高速發(fā)展為上市銀行非信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)的拓展提供了良好機(jī)遇。未來，隨著直接融資的快速發(fā)展，金融創(chuàng)新的加快及金融市場廣度和深度的拓展，“大投行”和“大資管”空間廣闊，將是非信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要方向。

2015年受經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化改革、金融脫媒等因素影響，銀行業(yè)的資金來源受到一定影響。2015年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額184.14萬億元，同比增長15.07%。從存款業(yè)務(wù)來看，存款規(guī)模穩(wěn)步增長，增速略有放緩，存款平均成本率普遍下降，存款結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。其中，對公存款穩(wěn)步增長，非金融企業(yè)人民幣存款增長加快，政府存款增長有所放緩；個人存款平穩(wěn)增長，個人活期存款占比小幅回升；外幣存款增長放緩，住戶外幣存款占比逐步上升。從非存款業(yè)務(wù)來看，同業(yè)存單發(fā)行量大幅增加，二級債發(fā)行額有所下降。2015年，共有約300家銀行類金融機(jī)構(gòu)對外公布同業(yè)存單發(fā)行計劃，計劃發(fā)行總額于2015年6月末達(dá)到33486億元，相當(dāng)于2014年計劃發(fā)行總額的2.22倍；實際發(fā)行量于2015年末突破5萬億元，是2014年全年發(fā)行量的5.9倍。

新型中間業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)一步加快

隨著社會財富的增加，居民和企業(yè)部門資金管理和金融交易的需求快速增長，衍生出越來越多的中間業(yè)務(wù)機(jī)會，加之利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下商業(yè)銀行存在向輕型銀行轉(zhuǎn)型的內(nèi)在要求，中間業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長。2015年，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)較快增長，以16家上市銀行為例，共實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入7461億元，同比增長15%。傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)仍占據(jù)中間業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位，且各分項分化日益明顯。銀行卡類業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的主打業(yè)務(wù)，在傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入的占比高達(dá)27.84%；結(jié)算、清算類業(yè)務(wù)收入大幅減少，占比下降，2015年，16家上市商業(yè)銀行結(jié)算、清算類業(yè)務(wù)收入876.03億元，同比減少95.47億元，增速為-9.8%；代理類業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，占比有所上升，2015年16家上市商業(yè)銀行代理類業(yè)務(wù)收入1272.73億元，比2014年增加365.53億元，增速達(dá)40%，主要是債券承銷、代銷基金等業(yè)務(wù)增長良好；擔(dān)保承諾類業(yè)務(wù)收入占比略有下降。

2015年，商業(yè)銀行新型中間業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)一步加快，新型中間業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度顯著上升。其中，托管業(yè)務(wù)收入同比增長26.05%，理財業(yè)務(wù)收入同比增長59.05%。投行（咨詢顧問）業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)平均收入占比分別為16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合計占中間業(yè)務(wù)收入的比重同比上升5.06個百分點。2016年，在信息科技高速發(fā)展和金融需求多樣化的態(tài)勢下，新型中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新日新月異，“大投行”業(yè)務(wù)將繼續(xù)快速發(fā)展，托管服務(wù)將逐步多元化，理財業(yè)務(wù)逐步向開放式凈值型產(chǎn)品加快轉(zhuǎn)換，新型中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新持續(xù)加速。

2016 年，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)能過剩治理仍將持續(xù)推進(jìn)，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將持續(xù)承壓。債券市場違約事件增多導(dǎo)致銀行業(yè)投資風(fēng)險上升，利率匯率市場化深入推進(jìn)將使市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理難度加大，行業(yè)外部風(fēng)險加大將導(dǎo)致輸入性風(fēng)險加大，多種風(fēng)險并存要求銀行業(yè)持續(xù)提升全面風(fēng)險管控能力，切實加強(qiáng)對重點領(lǐng)域的風(fēng)險防范，嚴(yán)守不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險底線。同時，多措并舉管理不良資產(chǎn)風(fēng)險有望成為“新常態(tài)”。 銀行業(yè)需在傳統(tǒng)方式之外尋求多種渠道處置不良資產(chǎn)，靈活運用不良資產(chǎn)批量化處置、信貸資產(chǎn)證券化等方式，提高不良資產(chǎn)回收效率和回收價值。

（作者單位：中國銀行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究委員會，本原文載于《中國銀行業(yè)》）