中國水電企業(yè)應(yīng)對電力市場改革的策略

王志遠(yuǎn)，李 婷

（1、中國長江電力股份有限公司 市場營銷部，北京 100038 2、中國長江三峽集團(tuán)公司 企業(yè)管理部，北京 100038）

中國水電企業(yè)應(yīng)對電力市場改革的策略

王志遠(yuǎn)1，李 婷2

（1、中國長江電力股份有限公司 市場營銷部，北京 100038 2、中國長江三峽集團(tuán)公司 企業(yè)管理部，北京 100038）

隨著國家電力體制改革的逐步推進(jìn)，各地紛紛成立電力交易中心開展市場化交易，本文從水電企業(yè)的適應(yīng)性進(jìn)行分析，提出了水電應(yīng)對電力市場的營銷策略，以期為水電企業(yè)提供一些參考和建議。

電力市場改革；營銷策略；水電

一、引言

2015年3月，國家出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）（以下簡稱“中發(fā)9號文”）。隨后，國家發(fā)改委、能源局根據(jù)中發(fā)9號文精神，先后印發(fā)了6個(gè)核心配套文件及30余個(gè)相關(guān)文件，內(nèi)容涉及輸配電價(jià)改革、電力市場建設(shè)、電力交易機(jī)構(gòu)組建、發(fā)用電計(jì)劃放開、售電側(cè)改革等。本輪電力體制改革旨在還原電能的商品屬性，建立充分競爭、開放有序的中國電力市場，使市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用。配套文件的發(fā)布，標(biāo)志著中國電力體制改革進(jìn)入全面實(shí)施階段，相應(yīng)地，中國電力企業(yè)所面臨的政策和市場環(huán)境也將發(fā)生深刻變化。在此形勢下，大多數(shù)水電企業(yè)由于自身的特性，之前在傳統(tǒng)模式下營銷模式已經(jīng)無法適應(yīng)市場需求和交易規(guī)則的變化。

本文將簡要對電改形勢下水電企業(yè)的適應(yīng)性進(jìn)行分析，提出水電企業(yè)應(yīng)對電力市場的營銷策略，最后結(jié)合水電特性，對水電企業(yè)提出建議，以期水電企業(yè)在不斷變化和競爭激烈的市場環(huán)境中的到穩(wěn)健發(fā)展。

二、電力體制改革形勢

在“試點(diǎn)先行”的電改思路指導(dǎo)下，國家發(fā)改委、能源局已批復(fù)3個(gè)綜合試點(diǎn)方案（云、貴、晉）、3個(gè)售電側(cè)改革試點(diǎn)方案（粵、渝、新疆建設(shè)兵團(tuán)），同時(shí)將輸配電價(jià)改革試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到18個(gè)省級電網(wǎng)和1個(gè)區(qū)域電網(wǎng)（華北電網(wǎng)）。目前，國家能源局正研究制定電改相關(guān)配套文件，擬于下半年出臺(tái)《電力市場監(jiān)管辦法》、《電力市場基本規(guī)則》和《電力中長期交易基本規(guī)則》。

全國的電力交易中心如雨后春筍，紛紛成立：截止2016年6月底，在工商局登記的電力交易機(jī)構(gòu)已達(dá)17家，包括北京電力交易中心，16個(gè)省級交易中心，分別為新疆、青海、寧夏、吉林、遼寧、蒙東、天津、河北、黑龍江、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、四川、貴州。其中國網(wǎng)系統(tǒng)全部采用電網(wǎng)獨(dú)資的形式；南網(wǎng)系統(tǒng)均為電網(wǎng)絕對控股的多股東有限公司制。可以預(yù)見，全國各個(gè)省（市、區(qū)）均會(huì)成立電力交易機(jī)構(gòu)，為開展市場化交易做好準(zhǔn)備。

雖然電改配套文件規(guī)定水電在電改初期享有一定的優(yōu)先發(fā)電權(quán)，但從國外成熟電力市場的做法看，水電作為技術(shù)成熟的傳統(tǒng)能源必將參與市場交易。因此，面對電改的緊迫形勢，研究水電應(yīng)對電力市場化改革的策略是一項(xiàng)非常有意義的工作。

三、我國電改初期的電力市場基本規(guī)則

電改相關(guān)配套文件規(guī)定，在具備條件開展試點(diǎn)的地區(qū)，根據(jù)《市場建設(shè)實(shí)施意見》開展批發(fā)電力市場試點(diǎn)，可建成包括中長期和現(xiàn)貨市場等較為完整的電力市場。中長期市場主要開展多年、年、季、月、周等日以上電能交易和可中斷負(fù)荷、調(diào)壓、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)交易；現(xiàn)貨市場主要開展日前、日內(nèi)、實(shí)時(shí)電能量交易和備用、調(diào)頻等輔助服務(wù)交易。市場模式有兩種：分散式和集中式。分散式市場模式以中長期實(shí)物合同為基礎(chǔ)，發(fā)用雙方在日前階段自行確定日發(fā)用曲線，偏差電量通過日前、實(shí)時(shí)平衡交易進(jìn)行調(diào)節(jié)。集中式市場模式以中長期差價(jià)合同管理市場風(fēng)險(xiǎn)，配合現(xiàn)貨交易采取全電量集中競價(jià)。

非試點(diǎn)地區(qū)則按照《放開發(fā)用電計(jì)劃實(shí)施意見》開展以直接交易為主的市場化交易，主要形式有雙邊協(xié)商交易方式和集中交易方式。雙邊協(xié)商交易方式由用戶和發(fā)電企業(yè)自主尋找交易對象，通過自主協(xié)商達(dá)成交易意向，經(jīng)電力交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)和調(diào)度機(jī)構(gòu)校核后，用戶、發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)簽訂三方合同，并提交交易機(jī)構(gòu)匯總審核。集中交易方式由電力交易機(jī)構(gòu)組織用戶和發(fā)電企業(yè)集中申報(bào)電量、電價(jià)，按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定成交。一般采取雙向報(bào)價(jià)，集中撮合的方式。

目前，國家能源局正在制定《電力中長期交易基本規(guī)則》、《電力市場運(yùn)營基本規(guī)則》等文件，用以指導(dǎo)各地電力市場交易規(guī)則制定。對水電影響較大的相關(guān)規(guī)定有：

1、優(yōu)先發(fā)電制度

無論是否試點(diǎn)現(xiàn)貨交易，均須執(zhí)行優(yōu)先發(fā)用電制度。水電納入了優(yōu)先發(fā)電，兼顧資源條件、歷史電量均值和綜合利用要求確定優(yōu)先發(fā)電合同電量，超合同電量納入市場交易。

2、合同轉(zhuǎn)讓市場

為解決中長期執(zhí)行的偏差問題，《電力中長期交易基本規(guī)則》、《電力市場運(yùn)營基本規(guī)則》均設(shè)置了合同轉(zhuǎn)讓交易市場。這一點(diǎn)對水電企業(yè)非常重要，能夠部分解決水電中長預(yù)測不準(zhǔn)的問題。

3、偏差處理機(jī)制

針對只有中長期交易的非電力市場試點(diǎn)地區(qū)，《中長期交易基本規(guī)則》設(shè)置了四種偏差處理方式：預(yù)招標(biāo)制、等比例調(diào)整、事后合同電量轉(zhuǎn)讓交易、滾動(dòng)調(diào)整。其中，《中長期交易基本規(guī)則》推薦預(yù)招標(biāo)制，但并非強(qiáng)制性要求，各地可自行選擇采用哪種方式。其中，等比例調(diào)整和滾動(dòng)調(diào)整兩種方式對水電等可再生能源較為有利。

4、輔助服務(wù)機(jī)制

《電力市場運(yùn)營基本規(guī)則》對輔助服務(wù)的相關(guān)規(guī)定還不夠市場化，還是由市場主體約定各自輔助服務(wù)的權(quán)利和義務(wù)，并共同分擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用，沒有完全體現(xiàn)“誰受益，誰承擔(dān)”的原則?！吨虚L期交易基本規(guī)則》中則還主要沿用《兩個(gè)細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

四、電力市場環(huán)境下水電企業(yè)的適應(yīng)性分析

1、水電的優(yōu)勢

電力市場實(shí)行競價(jià)上網(wǎng)，將凸顯低成本優(yōu)勢。水電站的長運(yùn)營期和低運(yùn)行成本是火電站遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及的。水電一旦投產(chǎn)，其運(yùn)行成本就基本只有人工與機(jī)組折舊兩項(xiàng)。目前國內(nèi)水電公司運(yùn)行成本一般是每千瓦時(shí)0．04～0．09元。而火電廠需要購買和運(yùn)輸大量燃料，約占火力發(fā)電總成本的60%～70%，目前火電運(yùn)行成本約是每千瓦時(shí)0．09～0．19元左右。水電機(jī)組相對火電機(jī)組來說，有著自己鮮明的優(yōu)點(diǎn)：水電機(jī)組啟停迅速，能在幾分鐘內(nèi)由停機(jī)狀態(tài)變?yōu)闈M負(fù)荷運(yùn)行，而且不需要額外的啟停費(fèi)用。水電是清潔、廉價(jià)、可再生的綠色環(huán)保能源，生產(chǎn)過程中不排放任何大氣污染物和溫室氣體二氧化碳，是國家鼓勵(lì)有限消納的能源。

2、水電的劣勢

水力發(fā)電的動(dòng)力是水流所蘊(yùn)藏的水能，發(fā)電能力的多少?zèng)Q定于來水的多少。河流的來水在年際間變化很大，豐水年和枯水年的發(fā)電能力相差巨大，導(dǎo)致水電站的中長期發(fā)電能力變化劇烈，除非有多年調(diào)節(jié)水庫，否則水電站的中長期發(fā)電能力可控性差。另外，目前中長期水文預(yù)報(bào)還是一個(gè)尚未解決的世界性難題，總體精度還很低，難以滿足電力市場對中長期合同的剛性要求。水電工程一般是綜合利用工程，除了發(fā)電外，往往還有防洪、航運(yùn)、灌溉、旅游等綜合利用任務(wù)，這些任務(wù)會(huì)對水電站的發(fā)電形成一些制約，可能會(huì)影響到發(fā)電的效益和計(jì)劃性。水電工程在建設(shè)期的資金投入非常巨大，且工期較長，因此，投資水電工程的資金收益率并不高。

3、水電對電力市場的適應(yīng)性分析

由于電力產(chǎn)品的同質(zhì)化，電力市場的競爭說到底是成本的競爭。水電的運(yùn)營成本低廉，將是一個(gè)根本的競爭優(yōu)勢。在真正的電力市場中，水電利用機(jī)組的靈活可調(diào)性，可以更好的捕捉高電價(jià)時(shí)段的交易機(jī)會(huì)，從而獲得高于平均電價(jià)的電價(jià)水平。在國家越來越重視節(jié)能環(huán)保的大環(huán)境下，某些省份已開始試行碳排放配額制和碳市場交易，在未來碳交易市場比較完備時(shí)，水電可以從中獲益。因此，總體講水電企業(yè)在真正的電力市場競爭中并不輸于任何其他類型的發(fā)電企業(yè)，能夠較好地適應(yīng)電力市場。

但是，另一方面，市場經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)，合同具有法律效力，違約就要付出經(jīng)濟(jì)代價(jià)。在非試點(diǎn)現(xiàn)貨地區(qū)，按照國家能源局《電力中長期交易基本規(guī)則（內(nèi)部征求意見稿）》的規(guī)定：“機(jī)組優(yōu)先發(fā)電電量之外的發(fā)電能力，參與直接交易”，則水電站中長期可預(yù)測性、可控性較低的缺點(diǎn)將顯得非常突出，直接導(dǎo)致無法預(yù)測參與直接交易的電量規(guī)模，有可能會(huì)造成直接交易合同違約的問題。在一個(gè)只有中長期交易的電力市場中，這將是制約水電企業(yè)的痼疾。在試點(diǎn)現(xiàn)貨地區(qū)，由于目前短期水文預(yù)報(bào)的精度已經(jīng)很高，可以滿足現(xiàn)貨市場的交易要求；因此，通過在中長期市場和現(xiàn)貨市場交易量的合理組合，可以解決水電中長期預(yù)測性差的問題。

五、水電應(yīng)對電力市場的策略分析

在目前的市場供需形勢下，水電參與市場競爭必然面臨降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。因此，一般情況下，除少數(shù)水電裝機(jī)占比過大的地區(qū)外，水電企業(yè)不應(yīng)主動(dòng)要求參與市場化交易。從目前有關(guān)電改文件的規(guī)定看，水電作為優(yōu)先發(fā)電能源，國家給予了一定的保障。在政府部門明確要求水電必須參與市場競價(jià)的時(shí)候，根據(jù)國家電改文件的相關(guān)規(guī)定去努力協(xié)調(diào)，盡可能多爭取優(yōu)先發(fā)電合同電量，至少應(yīng)改變現(xiàn)行按照70～75%來水確定合同電量的方式，使優(yōu)先發(fā)電合同電量不小于多年均值。以下分電力市場試點(diǎn)地區(qū)和非電力市場試點(diǎn)地區(qū)兩種情況來分別研討水電企業(yè)的應(yīng)對策略。

1、在非電力市場試點(diǎn)地區(qū)

如前所述，水電中長期預(yù)測的準(zhǔn)確性較低，難以適應(yīng)中長期交易的偏差考核。為克服中長期預(yù)測性差的缺點(diǎn)，減少電力交易的違約損失，水電企業(yè)可采取以下措施：

（1）基于目前乃至今后一段時(shí)期內(nèi)電力市場嚴(yán)重供大于求的形勢，水電企業(yè)在上半年發(fā)電形勢尚不明確時(shí)，就應(yīng)在開展中長期市場化交易的受電地區(qū)，積極關(guān)注并參與中長期交易市場，本著電價(jià)可接受則簽合同，價(jià)格過低則放棄的原則，尋找合適的交易機(jī)會(huì)。

（2）根據(jù)交易規(guī)則中允許發(fā)電企業(yè)之間簽訂電量互保協(xié)議的規(guī)定，在受電區(qū)尋找發(fā)電能力可控性高的發(fā)電企業(yè)，建立互利互惠的戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂電量互保協(xié)議。在水電站月度發(fā)電能力低于計(jì)劃時(shí)，請對方代發(fā)；在水電站月度發(fā)電量超計(jì)劃時(shí)，由對方讓出部分發(fā)電份額，年底雙方再按照協(xié)議結(jié)算。通過互相代發(fā)來實(shí)現(xiàn)月度之間偏差互抵，以保障年度計(jì)劃以內(nèi)的電量保價(jià)銷售。

（3）在三季度末，當(dāng)水電年度發(fā)電量基本明朗后，高度關(guān)注合同轉(zhuǎn)讓市場，如果預(yù)計(jì)發(fā)電量將超合同電量需要市場化消納，優(yōu)先與合作企業(yè)協(xié)商，由其讓出部分發(fā)電份額；如果通過這一措施仍難以解決，則擇機(jī)在合同轉(zhuǎn)讓市場交易，購買發(fā)電合同，為超發(fā)電量找到市場化消納的合同份額。如果預(yù)計(jì)將難以完成合同電量，則根據(jù)互保協(xié)議，優(yōu)先將部分合同份額讓給戰(zhàn)略合作企業(yè)先發(fā)，留待來年歸還；如果戰(zhàn)略合作企業(yè)無意或無力接受，則可按照偏保守的原則在合同轉(zhuǎn)讓市場交易部分發(fā)電合同。

（4）四季度，水電企業(yè)的發(fā)電形勢進(jìn)一步明朗化后，如果通過合作企業(yè)互保和合同轉(zhuǎn)讓市場交易仍難以解決水電站超合同電量問題，則積極參與四季度的月度市場，通過合理的降價(jià)策略來參與市場競價(jià)，獲取適當(dāng)?shù)暮贤娏浚詽M足水電站的超發(fā)電量消納。如果預(yù)計(jì)水電站將難以完成合同電量，仍然優(yōu)先讓給戰(zhàn)略合作企業(yè)先發(fā)，如果戰(zhàn)略合作企業(yè)無意或無力接受，則將多余的合同份額拿到合同轉(zhuǎn)讓市場上交易，獲取一定的收益。

2、在電力市場試點(diǎn)地區(qū)

水電的特點(diǎn)較適合在現(xiàn)貨市場交易，但國外成熟電力市場的經(jīng)驗(yàn)表明，中長期市場電價(jià)一般較為穩(wěn)定，而現(xiàn)貨市場的電價(jià)則波動(dòng)非常大。為控制電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，水電企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身產(chǎn)品特性，將年度的銷售電量進(jìn)行細(xì)分，以形成合理的銷售計(jì)劃。一般劃分原則如下：

（1）長期電量（年度或多年）的預(yù)測難以做到準(zhǔn)確，則長期市場交易的電量宜按照歷史最枯來水年的發(fā)電量確定，其電量占到多年平均電量的大部分，以鎖定大部分收益。

（2）中期電量（月、周）預(yù)測比年度預(yù)報(bào)有所提高，中期預(yù)測（應(yīng)偏保守）超出長期市場交易電量的增發(fā)電量選擇在中期市場交易，進(jìn)一步固化收益。

（3）日前預(yù)測較為準(zhǔn)確，可調(diào)性好，剩余少量電量在現(xiàn)貨市場交易，發(fā)揮預(yù)測優(yōu)勢，獲取市場相對高價(jià)。

（4）在日內(nèi)市場充分發(fā)揮水電站靈活可調(diào)性，積極進(jìn)行高頻但量小的雙向交易，以追逐市場價(jià)格波動(dòng)的差價(jià)機(jī)會(huì)，并消化日前交易階段的預(yù)測偏差。

具體展示如上圖。

在中長期市場，水電企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)談判協(xié)調(diào)能力和客戶關(guān)系戶管理能力建設(shè)，提高雙邊交易能力。在現(xiàn)貨市場，可發(fā)揮邊際成本低的特點(diǎn)，按照邊際成本報(bào)價(jià)，保證競價(jià)成功。

六、結(jié)論及建議

雖然，水電參與電力市場是大勢所趨，但作為清潔可再生能源，國家在電改初期也給了一定的保護(hù)政策，水電企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家電改文件的有利規(guī)定，守住優(yōu)先發(fā)電合同電量的底線，爭取讓國家的優(yōu)先發(fā)電政策落到實(shí)處。由于水電的發(fā)電能力嚴(yán)重依賴自然界的氣象條件，應(yīng)高度重視氣象預(yù)報(bào)能力建設(shè)，努力提高氣象預(yù)報(bào)能力，為電力市場交易提供更好的技術(shù)支撐。目前，電力市場在我國還處于初級階段，水電企業(yè)作為特殊的市場主體，更應(yīng)該加強(qiáng)市場信息收集和預(yù)測分析能力建設(shè)，建議與高水平的科研機(jī)構(gòu)合作，建設(shè)有效的競價(jià)決策支持系統(tǒng)和市場營銷數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，并開發(fā)出有效的預(yù)報(bào)預(yù)測模型，這樣才能為適應(yīng)電力市場競爭做好儲(chǔ)備，從而在電力市場競爭中獲得較好的結(jié)果。

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