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      富國旗下主動股基205億位列“賺錢榜”前十 “同門雙杰”回報持有人“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”

      2016-05-07 21:43:10羅雪峰
      投資者報 2016年16期
      關(guān)鍵詞:天成富國持有人

      羅雪峰

      于江勇說,A股市場在當(dāng)前震蕩市場下維持存量博弈的格局,風(fēng)險偏好的變化主導(dǎo)著未來市場的方向,未來結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整以及“選股”策略將成為重中之重

      富國基金旗下股基(包括成立于2015年以前的普通股票型和混合型中的偏股、靈活配置、平衡型,簡稱“股基”)不但以205億元的好成績位列《投資者報》“2015基金賺錢榜”前十,而且其門下雙杰——富國城鎮(zhèn)發(fā)展與富國天成各有自己的特色,讓持有人獲得了 “穩(wěn)穩(wěn)的幸?!?。

      據(jù)《投資者報》數(shù)據(jù)研究部的統(tǒng)計,2015年,富國基金不但旗下納入統(tǒng)計的19只股基共為持有人賺錢205.44億元,位列“旗下主動股基賺錢前十公司”之外,還涌出了同門雙杰:富國天成紅利與富國城鎮(zhèn)發(fā)展,2015年賺錢超過10億元之多,在各自的同類別的基金產(chǎn)品中穩(wěn)居前十。

      富國基金稱,“富國城鎮(zhèn)發(fā)展在個股的選擇上,既有‘細(xì)分挖掘,也能做到適度‘熱點追隨。未來仍將重點精選競爭力強、可中長期投資的公司,并積極研究經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向,在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,不斷優(yōu)化組合?!?/p>

      富國城鎮(zhèn)發(fā)展:2015年唯一實現(xiàn)凈值翻番的普通股票型基金

      說到富國城鎮(zhèn)發(fā)展,除了2015年為持有人賺錢超過11.62億元,位列“普通股票型賺錢前十基金”之外,該基金還是2015年唯一實現(xiàn)凈值翻番的普通股票型基金,凈值回報位列第一。

      據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,富國城鎮(zhèn)發(fā)展基金成立于2014年1月28日,自成立以來,該基金以均衡的資產(chǎn)配置、穩(wěn)健的投資風(fēng)格,以及卓越的選股能力,取得了突出的超額收益。其中最好六個月連續(xù)回報高達(dá)132.59%,而業(yè)績比較基準(zhǔn)年化收益率為16.74%,超額收益顯著。

      長期關(guān)注公募基金主動產(chǎn)品的市場人士認(rèn)為,“在A股市場整體波動性較大的背景下,‘自下而上的選股策略更能適應(yīng)目前的市場環(huán)境?!备粐擎?zhèn)發(fā)展基金在行業(yè)的選擇上,不區(qū)分傳統(tǒng)或新興行業(yè),以業(yè)績以及成長性為衡量指標(biāo)。在傳統(tǒng)行業(yè)中看好核電、節(jié)能環(huán)保等;在新興行業(yè)上,則看好新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、高端制造細(xì)分子行業(yè),同時對于消費類也給予一定關(guān)注。這些因素的綜合作用,使得富國城鎮(zhèn)在依舊保持高倉位運作的同時,業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健出色。

      值得關(guān)注的是,在2016年市場震蕩上行的過程中,富國城鎮(zhèn)發(fā)展也充分體現(xiàn)了一只股票型基金在把握反彈行情上的優(yōu)勢。3月份,該基金凈值上漲16.36%,同類排名35/159,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)僅上漲9.47%。

      “2016年3月以來,市場在內(nèi)外因素的改善下出現(xiàn)了一波反彈,但市場熱點切換頻繁、持續(xù)性較差的情況下,頻繁變更品種及倉位的意義和可操作性均不強。富國城鎮(zhèn)發(fā)展堅持自身的投資理念,選取績優(yōu)個股,整體上在投資范圍允許內(nèi)積極調(diào)整結(jié)構(gòu),力圖為投資者獲得較好的超額收益。”富國基金如是說。

      富國天成紅利:不輕易重倉與穩(wěn)定及時分紅相得益彰

      與富國城鎮(zhèn)發(fā)展相比,富國天成紅利身上也具有更多耀眼的地方。除了2015年為持有人賺錢17.85億元,位列“靈活配置混合型賺錢前十基金”之外,還曾榮獲了晨星2014年度混合基金獎及《中國證券報》2014年度五年期混合型持續(xù)優(yōu)勝“金?;稹豹劇?/p>

      除業(yè)內(nèi)給予的榮譽外,富國天成紅利自身的三大特點更值得持有人關(guān)注。首先,基金經(jīng)理經(jīng)驗豐富,該基金自成立以來一直由于江勇管理。在投資上具有均衡配置和適度靈活的風(fēng)格,均衡配置+波段操作是其應(yīng)對結(jié)構(gòu)性行情以及風(fēng)格輪換的有效工具;其次,據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,該基金自成立以來的總回報達(dá)150.26%,近三年回報率也在65.90%,而近五年回報率達(dá)61.59%。2015年A股劇烈波動,富國天成紅利仍保持47.16%的回報率,可謂成功穿越“牛熊”,給了持有人穩(wěn)穩(wěn)的幸福;再次,該基金分紅福利不斷,當(dāng)基金滿足分紅條件且已實現(xiàn)收益高于預(yù)定分紅數(shù)額時,雙月定期分紅。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,該基金成立至今累計分紅達(dá)38次之多,每10份基金分紅10.41元。

      值得一提的是,2016 年伊始,熔斷觸發(fā)了 A 股市場再次出現(xiàn)快速下跌,原因是人們對去年 6 月出現(xiàn)的流動性危機記憶猶新,而熔斷直接影響了流動性。當(dāng)然,如果沒有熔斷,市場應(yīng)該還是下跌的,下跌的原因是風(fēng)險偏好降低和相當(dāng)部分的個股估值偏高所致。

      “我們考慮到2016年上半年是市場比較活躍的季節(jié),開始對市場的快速下跌準(zhǔn)備不足,導(dǎo)致凈值在1月份有明顯回撤,但我們堅持看好 2~3 月的走勢,因此,在反彈中基金保持了較高倉位,凈值有一定修復(fù)。整體上,一季度收益行業(yè)中等水平。”于江勇告訴《投資者報》記者。事實證明,及時一貫穩(wěn)定的分紅政策,有益于更好地實現(xiàn)投資人的利益。據(jù)了解,2016年1月,富國天成紅利出現(xiàn)了該基金歷史上的一次最大的分紅額。

      “A股市場在當(dāng)前震蕩市場下維持存量博弈的格局,風(fēng)險偏好的變化主導(dǎo)著未來市場的方向,未來結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整以及‘選股策略將成為重中之重?!庇诮氯缡钦f。

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