移動支付動了誰的奶酪？

青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 秦桂蘭

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移動支付動了誰的奶酪？

青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 秦桂蘭

摘 要：近年來，以支付寶、微信支付為代表的移動支付，以其方便、快捷、及時的特點，實現(xiàn)了快速增長，從而迅速成為我國移動支付市場的巨頭。而移動支付的迅猛發(fā)展，給傳統(tǒng)支付領(lǐng)域的銀聯(lián)、銀行機(jī)構(gòu)帶來了重大挑戰(zhàn)。這些機(jī)構(gòu)該如何應(yīng)對狼煙四起的移動支付之爭？未來我國移動支付市場格局如何？這些問題都在本文得到闡釋。

關(guān)鍵詞：移動支付 支付寶 微信支付 銀行 沖擊

1　當(dāng)前我國移動支付市場現(xiàn)狀

近年來全球移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，實現(xiàn)了用戶數(shù)量和交易規(guī)模的快速增長。所謂移動支付是指通過手機(jī)、平板電腦、智能終端等移動設(shè)備，依托移動通信網(wǎng)絡(luò)或借助智能終端與支付受理端之間的信息交付技術(shù)發(fā)出支付指令，從而實現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為。從目前來看，最常見的移動支付就是手機(jī)支付。

相比付現(xiàn)和刷卡，移動支付更體現(xiàn)出方便、快捷的優(yōu)勢。盡管仍需要手機(jī)作為載體，但消費者已經(jīng)將手機(jī)視為隨身攜帶的必需品，這點束縛可以忽略不計。而且移動支付只需手指輕輕滑動屏幕即可快速完成交易。因此，這種“指尖上的支付”受到了越來越多消費者的認(rèn)可和追捧。移動支付不僅給消費者帶來了便利和更好的支付體驗，并且還提供了很多其他額外的功能和服務(wù)。

根據(jù)比達(dá)咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國第三方移動支付市場由于巨頭的補(bǔ)貼和APP的活躍，使得人們的習(xí)慣逐步適應(yīng)移動端，移動支付在2014年和2015年發(fā)展迅速。2014年，我國移動支付業(yè)務(wù)共發(fā)生45.24億筆，同比增長170.25%。而2015年我國第三方移動支付市場交易總規(guī)模達(dá)9.31萬億元，同比增長57%。

在線上增長相對緩和后，各大第三方支付機(jī)構(gòu)開始擴(kuò)展線下市場，如餐館、超市、商場等，使其線下消費場景的業(yè)務(wù)得到快速增長。圖1是2015年我國主要第三方機(jī)構(gòu)在移動支付市場份額的情況。

從圖1來看，目前國內(nèi)移動支付市場中份額較大的主要是支付寶和財付通公司。并且憑借各自的優(yōu)勢和龐大的用戶數(shù)量，已迅速成為我國第三方移動支付市場的巨頭。除此之外，銀聯(lián)支付、快錢、翼支付、拉卡拉、百度錢包、京東錢包、易寶支付等支付平臺也在移動支付市場占領(lǐng)了一席之地，不過用戶數(shù)量和使用范圍與支付寶和微信支付相比明顯處于劣勢。但是，這些支付方式結(jié)合各自優(yōu)勢，積極拓展金融版圖，市場份額也逐步增長，未來較具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2　移動支付對銀行及銀聯(lián)的沖擊

可以說，移動支付的迅猛發(fā)展，沖擊最大的就是商業(yè)銀行和銀聯(lián)機(jī)構(gòu)。從圖1可以看到，由于消費者支付習(xí)慣的改變，更多傾向于選擇移動支付，因此傳統(tǒng)的刷卡支付大大降低。而這對于銀行及銀聯(lián)來說，產(chǎn)生了重要的沖擊。在互聯(lián)網(wǎng)交易快速發(fā)展之前，選擇刷卡或付現(xiàn)是最主要的方式。而現(xiàn)在卻由于移動支付的便捷，加上電子商務(wù)及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，人們的消費觀念及支付習(xí)慣都在改變。而由于銀行長期以來不夠重視支付業(yè)務(wù)，在支付市場的份額已經(jīng)被支付寶、財付通等第三方機(jī)構(gòu)不斷蠶食。

圖1　2015年我國主要第三方機(jī)構(gòu)在移動支付市場份額

而銀聯(lián)作為清算支付領(lǐng)域的老大，一直以來居于壟斷地位。其經(jīng)營多年積極培育的POS刷卡終端，也由于移動支付的出現(xiàn)，逐漸被消費者和商戶減少使用。

而用戶量的減少，必然會導(dǎo)致利益的減少。易觀智庫分析顯示，支付寶和財付通在2015年第三季度的移動支付市場份額為71.51%和15.99%，占據(jù)第一和第二；而銀聯(lián)商務(wù)位列第八，僅占0.49%。

另外，銀行的態(tài)度也發(fā)生了變化，在當(dāng)前形勢下更傾向于和前臺支付機(jī)構(gòu)相互合作，這讓曾占壟斷地位的中國銀聯(lián)備感壓力。

3　銀行及銀聯(lián)的積極反擊

從當(dāng)前形勢看，以支付寶和微信支付為代表的移動支付已占領(lǐng)大部分市場，銀行還有必要布局移動支付嗎？銀行是否還來得及完成從銀行卡支付向移動支付的戰(zhàn)略遷移？

由圖1可知，異步協(xié)作構(gòu)成了一個設(shè)計方案的“作者鏈”，利益分配模式則決定了怎樣在這個鏈上的作者之間分配利益。

3.1銀行及銀聯(lián)具備爭奪移動支付市場的優(yōu)勢和空間

3.1.1支付更安全是銀行及銀聯(lián)移動支付產(chǎn)品的優(yōu)勢

支付風(fēng)險一直以來是第三方支付被詬病的問題。無論是支付寶還是微信支付，最大的劣勢就是安全問題。二維碼攜帶病毒、惡意木馬軟件等，這些風(fēng)險都使很多消費者不敢使用這些新型支付方式。在影響用戶是選擇刷卡付現(xiàn)還是支付寶或微信支付，或者更安全的“云閃付”這些近場支付方式，除了便捷之外，更重要的就是安全性。而銀行及銀聯(lián)在支付的安全性上具有明顯優(yōu)勢。如銀聯(lián)推出的“云閃付”屬于近場支付，不受網(wǎng)絡(luò)信號約束，只需靠近支付設(shè)備即可完成，安全級別更高。將來銀行及銀聯(lián)在支付場景等方面加大改善，必然會受到消費者的青睞。

3.1.2銀行及銀聯(lián)擁有大量客戶基礎(chǔ)，仍占移動支付有利位置

在移動支付時代，機(jī)構(gòu)的核心競爭力是賬戶。2015年我國金融IC卡的發(fā)卡量超過20億張，銀行卡正式邁入“芯片”時代，在移動支付市場上，安全性能高，成了銀行及銀聯(lián)過硬的競爭亮點。雖然銀行和銀聯(lián)線上支付的用戶量所占比重較小，但是線下交易依然還是以銀行和銀聯(lián)的POS機(jī)刷卡業(yè)務(wù)為主。數(shù)據(jù)顯示，由于銀行及銀聯(lián)與國際卡組織長期合作，境外市場優(yōu)勢明顯。另外，銀聯(lián)在線下存在巨大的市場機(jī)會，擁有2600萬的境內(nèi)外商戶?！霸崎W付”適用商戶在世界范圍內(nèi)已超過千萬戶。只要有通暢的受理環(huán)境，在拓展用戶上并非太難。

3.1.3移動支付市場格局未定，銀行及銀聯(lián)依然有爭奪的空間

現(xiàn)階段，移動支付產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍未占據(jù)市場主流，客戶的使用習(xí)慣與消費場景也遠(yuǎn)未搭建完畢，客戶體驗需要改善。另外，線下商戶移動支付場景構(gòu)建仍有大量的空間和潛力可挖，各個機(jī)構(gòu)之間的競爭也才剛剛開始，現(xiàn)有商戶收費模式也制約了商戶發(fā)展，各方利潤分成模式可以調(diào)整。盡管支付寶、財付通搶占了先機(jī)，但各方還有時間和機(jī)會改變市場格局。

3.2銀行及銀聯(lián)積極布局移動支付市場

面對支付寶、微信的挑戰(zhàn)，銀行及銀聯(lián)開始轉(zhuǎn)變思路，加大金融改革創(chuàng)新步伐，積極加入移動支付的競爭行列。

3.2.1五大行推轉(zhuǎn)賬免費，增加客戶黏性

2016年2月25日，工、農(nóng)、中、建、交五家銀行宣布“加強(qiáng)賬戶管理，推進(jìn)普惠金融”，并從即日起陸續(xù)對客戶通過手機(jī)銀行辦理的跨行或異地的轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務(wù)免收手續(xù)費，對用戶而言是重大利好。銀行現(xiàn)在通過轉(zhuǎn)賬免費與新興機(jī)構(gòu)競爭，在增加業(yè)務(wù)量的同時，增加客戶黏性，讓客戶把銀行賬戶作為第一選擇的支付方式，才是銀行的根本目的。

3.2.2銀聯(lián)力推“云閃付”，攜手蘋果、三星進(jìn)軍移動支付市場

2015年12月，銀聯(lián)聯(lián)合20多家銀行先是推出“云閃付”，隨即又宣布和蘋果、三星達(dá)成合作，推出Apple Pay和Samsung Pay，“云閃付”的全國優(yōu)惠活動業(yè)已推出各種優(yōu)惠不等。另外，目前全國有500萬臺“閃付”終端能支持金融IC卡支付和NFC手機(jī)支付。根據(jù)中國人民銀行的部署，到2017年5月所有POS終端都將支持非接觸支付功能。

這些舉措都讓整個移動支付市場的競爭越來越激烈，但到底誰能成為主角，目前還不確定。

4　未來移動支付市場格局之爭

盡管目前移動支付格局相對穩(wěn)定，但可見移動支付市場份額也在不斷變化。各方力量都有其生存空間。

不同的參與者都試圖通過不同的方式爭奪更多的移動支付市場份額。近兩年，支付寶與財付通加大了對線下場景的布局和投入，激烈爭奪下各自都積累了大量的忠實粉絲。此外，雙方也都借助支付業(yè)務(wù)開展其他相關(guān)金融服務(wù)。而移動運營商也加強(qiáng)與銀行、銀聯(lián)的合作，推出了自己的移動支付產(chǎn)品。對于銀行及銀聯(lián)而言，努力做好以下方面將會取得更高的地位。

4.1進(jìn)一步完善NFC支付的終端設(shè)備鏈條

銀聯(lián)的“云閃付”對設(shè)備要求較高，需借助具備支持NFC技術(shù)的手機(jī)和具有“閃付”功能的POS機(jī)來完成。然而，全國目前NFC手機(jī)占比只有25%，銀聯(lián)鋪設(shè)的1000多萬臺境內(nèi)POS終端中，僅有500萬臺具有“閃付”功能。要想搭建更多消費場景，必須要完善POS終端。但鋪設(shè)或改造POS設(shè)備的成本較高，而掃碼技術(shù)等成本很低，在開拓新的消費場景時處于劣勢。

4.2提升用戶對NFC支付方式的認(rèn)可和使用

支付寶與微信支付用戶多，這與兩者的大力補(bǔ)貼、推廣密切相關(guān)，從而增強(qiáng)了用戶的黏性。相比這兩者，銀行及銀聯(lián)的用戶基礎(chǔ)雖然好，但與互聯(lián)網(wǎng)關(guān)系不夠緊密，因此，如何讓用戶選擇NFC支付方式是其面臨的最大問題。另外，如何培養(yǎng)現(xiàn)金和刷卡用戶選擇NFC支付，以及如何把使用支付寶和微信支付的消費者轉(zhuǎn)化成刷卡支持者，都是需要解決的難題。若能將線下商家、軟件開發(fā)商、移動設(shè)備廠商、銀行、運營商等利益相關(guān)者整合好，定能推進(jìn)NFC的推廣普及。

4.3需要積極構(gòu)建多元化場景

“安全、便捷、場景全”是移動支付的要求，目前來說安全在技術(shù)上已基本得到滿足。便捷方面，支付寶和微信支付已經(jīng)讓用戶有很好的體驗，因此，移動支付最關(guān)鍵在于消費場景的構(gòu)建。而如何讓用戶在任何消費場景首先想到并使用移動支付，這非常重要。未來銀行及銀聯(lián)需要積極配合，為用戶提供足夠的消費場景和優(yōu)質(zhì)的體驗，加強(qiáng)用戶市場的有效推廣和培養(yǎng)。

4.4積極尋找合作伙伴，圍繞移動支付產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局

移動支付市場的競爭，實質(zhì)上是移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的競爭；市場各方的協(xié)作，也有利于各種資源的融合。銀行及銀聯(lián)有必要采取自主運營、合作運營或收購合并等多種方式積累商戶資源，能為不同行業(yè)、商戶提供移動支付通道或解決方案，必然能奪得更多的市場份額。

未來移動支付市場格局是三足鼎立、五雄爭霸還是合作共贏？一切皆有可能。

參考文獻(xiàn)

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中圖分類號：F832

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：2096-0298(2016)04(a)-061-03