趙俊

全球暴恐事件頻發(fā)提高政府安保等級、專網(wǎng)通信行業(yè) “模擬轉(zhuǎn)數(shù)字”的技術(shù)升級、寬窄帶融合以及構(gòu)建一體化的指揮調(diào)度中心，成為拉動專網(wǎng)行業(yè)增長的四大趨勢。技術(shù)升級也將帶來行業(yè)集中度的提高，在這一過程中，具有技術(shù)優(yōu)勢和資金實力的企業(yè)將進(jìn)一步拉開與追隨者的距離，并通過并購補齊短板，鞏固優(yōu)勢地位。

對中國企業(yè)而言，專網(wǎng)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進(jìn)口之勢正在拉開大幕；通過“一帶一路”實施國際化；提高技術(shù)服務(wù)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)；參與軍用市場，這些均為它們提供了“彎道超車”的機(jī)遇。國內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭，有望復(fù)制華為在公網(wǎng)通信領(lǐng)域的成功，成長為與摩托羅拉等國際巨頭并肩的行業(yè)領(lǐng)袖。

從“九三閱兵”到即將舉辦的里約奧運會，從汶川地震到巴黎恐怖襲擊，一場重大活動的順利舉辦和突發(fā)事件的最終解決，都離不開專網(wǎng)通信。平常時段，它靜悄悄地藏在公共設(shè)施中，令人無法察覺，一旦有突發(fā)事件，它將發(fā)揮重要的通信保障作用，甚至幫助救援生命。

專網(wǎng)通信就好比為使用者量身打造的“千里眼”和“順風(fēng)耳”，通過專業(yè)設(shè)備，遠(yuǎn)隔千里的調(diào)度指揮人可以實時看到和聽到現(xiàn)場發(fā)生的一舉一動，從而迅速做出決策并傳達(dá)給一線，提高維穩(wěn)應(yīng)變能力。與公網(wǎng)通信不同，專網(wǎng)通信是專用無線通信網(wǎng)絡(luò)的簡稱，也是集指揮調(diào)度、電話、數(shù)據(jù)、短信和多媒體圖象等于一體的移動通信，在調(diào)度能力、安全性與語音時延等方面有獨特的優(yōu)勢。

正因為如此，包括反恐在內(nèi)的政府與公共安全領(lǐng)域是專網(wǎng)通信最大的細(xì)分市場，從全球來看，其市場占比高達(dá)46%。交通運輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門為了提高生產(chǎn)運營效率和保障生產(chǎn)安全，也普遍有配套專網(wǎng)設(shè)備的需求，是專網(wǎng)通信行業(yè)的第二大需求市場，占比為40%，其中交通運輸達(dá)到23%。剩下的14%則被工商業(yè)所占據(jù)。在中國，政府與公共安全的市場規(guī)模位居第一，占比43%，公用事業(yè)和工商業(yè)的占比分別為32%和25%。

四大趨勢拉動專網(wǎng)市場增長

根據(jù)全球電子行業(yè)市場研究與咨詢提供商IMS Research的統(tǒng)計，2015年全球?qū)＞W(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到980億元，過去5年保持8%的復(fù)合增速。在中國，受益于政府對公共安全的重視，專網(wǎng)通信市場規(guī)模也在不斷上升，2015年總規(guī)模達(dá)到85億元，復(fù)合增速15%左右。專網(wǎng)通信市場快速增長的背后有著四大推手的攜同作業(yè)：暴力恐怖事件頻發(fā)提高全球安保等級、“模擬轉(zhuǎn)數(shù)字”的技術(shù)升級、寬窄帶融合以及構(gòu)建融合的指揮調(diào)度平臺。

技術(shù)升級驅(qū)動行業(yè)增長：

存量市場技術(shù)更迭+增量市場模轉(zhuǎn)數(shù)

數(shù)字化是驅(qū)動行業(yè)快速增長的主要因素。全球信息與分析公司IHS Research預(yù)測，模擬產(chǎn)品市場需求持續(xù)下滑，數(shù)字化產(chǎn)品需求爆發(fā)增長，2016年全球數(shù)字產(chǎn)品出貨量占比接近85%，未來3年數(shù)字產(chǎn)品的復(fù)合增速將高達(dá)16%。

模擬產(chǎn)品采用模擬技術(shù)傳輸音視頻信號，這種技術(shù)存在一些問題，譬如抗干擾能力差、信號容易衰減和失真，傳輸距離受限；同一條總線上只允許兩點間通話，占線情況特別多；功能單一；產(chǎn)品升級或擴(kuò)充局限性較大等。相較之下，數(shù)字產(chǎn)品因為具有布線簡單、聯(lián)網(wǎng)功能強大、可擴(kuò)充性好、傳輸距離長等優(yōu)點，深受市場青睞。

現(xiàn)階段，歐美發(fā)達(dá)國家的出貨基本以數(shù)字產(chǎn)品為主。雖然這些國家的公共安全市場數(shù)字化進(jìn)程早，普及率較高，但考慮到專網(wǎng)5-8年的使用壽命，部分國家已進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)升級周期。此外，由于這些國家在公用事業(yè)上預(yù)算充分，對數(shù)字專網(wǎng)產(chǎn)品的采購需求保持全球領(lǐng)先。在此背景下，海能達(dá)和科立訊等中國企業(yè)的數(shù)字產(chǎn)品在海外實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，其中，海能達(dá)過去3年數(shù)字終端DMR產(chǎn)品的復(fù)合銷售增速就達(dá)到50%。2015年，海能達(dá)中標(biāo)了荷蘭公共安全應(yīng)急服務(wù)項目，即采用第二代TETRA技術(shù)替代第一代技術(shù)，幫助客戶實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)升級和功能擴(kuò)展。

以發(fā)展中國家為主流的新興市場則處于模轉(zhuǎn)數(shù)的增量市場階段。由于數(shù)字集群產(chǎn)品價格昂貴，而數(shù)字常規(guī)產(chǎn)品尚處于推廣初期，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家多采用的還是技術(shù)成熟而價格較低的模擬產(chǎn)品。

按產(chǎn)品形式劃分，專網(wǎng)通信可以分為終端產(chǎn)品和系統(tǒng)產(chǎn)品。手持機(jī)、車載臺和用于通信信號放大與中轉(zhuǎn)的中轉(zhuǎn)臺都屬于終端。系統(tǒng)產(chǎn)品包括集群系統(tǒng)和同播系統(tǒng)，一般由基站、中心控制、中心交換、系統(tǒng)管理與維護(hù)、調(diào)度臺、錄音子系統(tǒng)、網(wǎng)關(guān)、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)管理與維護(hù)等部分組成。集群系統(tǒng)是一種能夠自動共享系統(tǒng)內(nèi)所有信道并完成信道自動指配的高效無線調(diào)度通信系統(tǒng)；同播系統(tǒng)則能通過使用同一對收發(fā)頻率完成多區(qū)域大范圍覆蓋。

目前，中國數(shù)字產(chǎn)品占比僅為37%，公安專網(wǎng)的數(shù)字化建設(shè)即將正式進(jìn)入爆發(fā)期。事實上，早在2008年北京奧運會和2010年上海世博會等一系列大型賽事的影響下，中國政府對數(shù)字專網(wǎng)通信就進(jìn)行了最早一輪的集中采購，北上廣深率先開展數(shù)字化建網(wǎng)，主要采用國外TETRA標(biāo)準(zhǔn)。但是TETRA的成本相對較高，且不同廠商間產(chǎn)品不能互通，公安部門也無法對其進(jìn)行加密，在一定程度上制約了“模轉(zhuǎn)數(shù)”的進(jìn)程。2008年，公安部開始研究自主知識產(chǎn)權(quán)的PDT標(biāo)準(zhǔn)，并于2012年將其定為部標(biāo)，2014年正式發(fā)文廢止TETRA標(biāo)準(zhǔn)。

PDT標(biāo)準(zhǔn)確立之后的幾年內(nèi)，由于客戶需求博弈和標(biāo)準(zhǔn)完善等方面的問題，使得原本定于2016年停發(fā)模擬對講機(jī)核準(zhǔn)證的期限往后延了兩年。對于投資者而言，十二五期間，PDT建網(wǎng)進(jìn)程經(jīng)歷了從預(yù)期高點到低點的回落。不過，現(xiàn)如今PDT技術(shù)終于迎來了市場釋放。進(jìn)入2016年，公安部大力推進(jìn)“部-省廳-地市”三級集群通信互聯(lián)架構(gòu)，強調(diào)互聯(lián)互通和骨干網(wǎng)建設(shè)，對于前期沒有PDT建設(shè)的地區(qū)，將會加大投入。

招商證券預(yù)計，2016-2018年將進(jìn)入PDT建網(wǎng)的高峰期，2015年采購規(guī)模在8億-10億元，2016年將實現(xiàn)翻倍增長。根據(jù)測算，一旦PDT實現(xiàn)全國范圍的建網(wǎng)，市場規(guī)模將達(dá)到120億-150億元，其中全國公安機(jī)關(guān)建設(shè)無線通信基站9000余個，總信道數(shù)達(dá)到2.3萬余個，共配備無線電臺134萬余部，全國一線民警的電臺配備率將達(dá)到90%以上。

專網(wǎng)通信另一個存在巨大發(fā)展機(jī)會的領(lǐng)域是以城市軌道交通為代表的交通運輸行業(yè)。5月12日，國家發(fā)改委、交通運輸部聯(lián)合發(fā)文指出，2016-2018年新建城市軌交2000公里以上，設(shè)計投資約1.6萬億元。按平均單條線路長度20 公里測算，國內(nèi)新建地鐵100 條左右，如果平均每條線中標(biāo)價3000萬（地鐵運營和地鐵公安各一套），國內(nèi)未來三年的地鐵專網(wǎng)通信市場規(guī)模為30億元。此外，發(fā)改委規(guī)劃，到2020 年，符合國家建設(shè)地鐵標(biāo)準(zhǔn)的城市將從已經(jīng)批準(zhǔn)的39個增加到50 個，未來5 年全國地鐵運營里程目標(biāo)為7500 公里，新增里程空間大約4000公里，對應(yīng)的專網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到60億-80億元。

暴恐事件頻發(fā)提高全球安保等級

由于全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，地緣政治因素短期內(nèi)無法消除，由此引發(fā)的國際暴力恐怖事件頻發(fā)。2013年以來，世界各地陸續(xù)發(fā)生了波士頓馬拉松爆炸、巴黎恐怖襲擊、馬德里連環(huán)爆炸、莫斯科地鐵爆炸等恐怖事件?！胺纯帧背蔀閲H社會共同關(guān)注的問題。國際社會和各國政府不僅對重點反恐區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，對非重點反恐區(qū)域的安保問題也十分重視，這推動了專網(wǎng)在公共安全領(lǐng)域的發(fā)展。

與此同時，大型活動和賽事也越來越多，各國政府對公共安全的重視力度加大。未來幾年公共安全領(lǐng)域的專網(wǎng)通信增速將高于整體行業(yè)增長。除了公共安全行業(yè)，地鐵、機(jī)場、火車站等人口密集的公用事業(yè)領(lǐng)域也將加大對專網(wǎng)通信的部署，提高安全保障。

在中國，公安部曾明確表示，公安應(yīng)急通信保障的指揮調(diào)度，應(yīng)以專網(wǎng)為主，公網(wǎng)為輔。專網(wǎng)通信能夠?qū)崿F(xiàn)大型組網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)高性能產(chǎn)品，并保證資源優(yōu)先分配，相比之下，公網(wǎng)通信的資源為平等共享式，在突發(fā)應(yīng)急事件時，由于公眾話務(wù)對網(wǎng)絡(luò)資源的消耗，導(dǎo)致公網(wǎng)不能滿足公共安全管理部門的優(yōu)先通信需求及相應(yīng)的資源分配。

寬窄帶融合是下一階段專網(wǎng)建設(shè)的重心

在大數(shù)據(jù)和信息化時代，僅依靠窄帶專網(wǎng)通信解決語音通話遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求，實時的視頻、高清圖片以及綜合的數(shù)據(jù)查詢、分析等大數(shù)據(jù)工作對重大突發(fā)事件的意義非常重要，用戶需要從語音調(diào)度、短數(shù)據(jù)傳輸，發(fā)展到圖像傳輸、數(shù)據(jù)庫訪問，專網(wǎng)必須借助于寬帶通信系統(tǒng)。

但是，單純依賴寬帶技術(shù)建設(shè)專網(wǎng)并不現(xiàn)實，語音承載和建網(wǎng)成本成為制約寬帶覆蓋范圍的核心問題。寬帶采用TCP/IP協(xié)議（因特網(wǎng)互聯(lián)協(xié)議），雖然可以承載包括語音在內(nèi)的多媒體業(yè)務(wù)，但協(xié)議本身固有的缺點會引起延時和不穩(wěn)定，從而影響語音業(yè)務(wù)用戶的體驗。而對于專網(wǎng)尤其是應(yīng)急通訊而言，低時延、高穩(wěn)定性的語音需求是剛性需求，因此，基于數(shù)字窄帶網(wǎng)的語音承載，將作為底層網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋，這是專網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)。

另一方面，寬帶建網(wǎng)成本高，要達(dá)到相同覆蓋水平，寬帶集群的投資規(guī)模將是窄帶的10倍以上，資金成為主要問題。而且，公網(wǎng)寬帶只要覆蓋城市即可，而專網(wǎng)則需要覆蓋很大面積的郊區(qū)、無人區(qū)等，從需求角度講，對于這些偏遠(yuǎn)地區(qū)，以及一些安全性要求不高的小行業(yè)用戶，完全沒有單獨建設(shè)寬帶集群專網(wǎng)的必要，依賴于窄帶數(shù)字集群和公網(wǎng)寬帶即可滿足需求。

多網(wǎng)融合是未來通信的發(fā)展方向，對于專網(wǎng)通信，將現(xiàn)有的窄帶集群通信系統(tǒng)和寬帶接入系統(tǒng)相結(jié)合，組成集語音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻于一體的多媒體集群融合網(wǎng)，將是下一代數(shù)字集群系統(tǒng)技術(shù)演進(jìn)的主要方向。

窄帶集群通信承擔(dān)關(guān)鍵的語音任務(wù)，具備大覆蓋、安全可靠，以及不可替代的終端直通（DMO）等優(yōu)勢與特性，在保障社會穩(wěn)定、有效處置突發(fā)事件、提高政府執(zhí)法部門與企事業(yè)單位工作效率方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。LTE（Long Term Evolution，通用移動通信技術(shù)的長期演進(jìn)）具備大帶寬等數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢，能夠滿足專網(wǎng)行業(yè)客戶日益增長的數(shù)據(jù)庫訪問及查詢、實時視頻監(jiān)控、圖片文件傳輸、可視化指揮調(diào)度等多媒體業(yè)務(wù)的需求。

美國國家安全網(wǎng)便是采用了寬窄融合方案，即窄帶傳輸任務(wù)關(guān)鍵型語音、LTE傳輸寬帶數(shù)據(jù)。中國公安部也將采取先建PDT窄帶集群網(wǎng)，然后融合疊加LTE寬帶的建網(wǎng)策略。另外，專網(wǎng)業(yè)務(wù)需求越來越豐富，系統(tǒng)越來越復(fù)雜，建設(shè)成本及技術(shù)要求越來越高，一般的行業(yè)用戶很難單獨建設(shè)小規(guī)模的專網(wǎng)，需要政府或其它專網(wǎng)運營商建設(shè)大的專網(wǎng)運營網(wǎng)（即共網(wǎng)），向這些行業(yè)用戶提供服務(wù)。因此，寬窄帶融合共網(wǎng)是未來專網(wǎng)發(fā)展趨勢。

對于專網(wǎng)寬帶集群而言，當(dāng)務(wù)之急，是產(chǎn)業(yè)鏈各方先確立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這樣對于產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)將起到很好的方向指引，否則，供應(yīng)商很難推出相關(guān)服務(wù)。相比公網(wǎng)在全球有70億用戶，專網(wǎng)的全球用戶只有4000多萬，如果這樣一個小眾市場都無法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，將會增加產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)成本以及客戶的建網(wǎng)成本，不利于專網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化。在全球?qū)＞W(wǎng)寬帶頻譜分配上，美國選定700M作為公共安全頻率，歐洲、拉美等國也各有不同，中國工信部則選定1.4GHz、1.8GHz作為寬帶數(shù)字集群的專用頻段。

早在2012年11月，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會就啟動了B-TrunC（寬帶集群）系統(tǒng)系列標(biāo)準(zhǔn)制定，2014年5月，正式成立B-TrunC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，由海能達(dá)、華為、中興等專網(wǎng)和公網(wǎng)廠商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如今基于B-TrunC標(biāo)準(zhǔn)的寬帶集群已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展共識，并成功推動各國政府和機(jī)構(gòu)支持B-TrunC標(biāo)準(zhǔn)成為ITU國際標(biāo)準(zhǔn)。但目前B-Trunc對于系統(tǒng)互聯(lián)、設(shè)備端到端通信等方面還在探討階段，預(yù)計2017年國內(nèi)會啟動寬帶集群試驗網(wǎng)，并在2020年逐步開始推廣。

構(gòu)建一體化的指揮調(diào)度平臺

數(shù)字化、寬帶化歸根結(jié)底只是通信管道的基礎(chǔ)承載，本質(zhì)是為了支撐更加豐富化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用。寬窄帶融合使網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜，信息化使業(yè)務(wù)更加復(fù)雜，以公安為代表的用戶面臨的專網(wǎng)解決方案也越來越復(fù)雜，客戶需求將由傳統(tǒng)的關(guān)鍵任務(wù)語音和數(shù)據(jù)需求，提高到如何構(gòu)建以信息化調(diào)度指揮作為核心的專網(wǎng)解決方案上。由于基于融合的解決方案可以實現(xiàn)更強的客戶黏性，并以此延伸到客戶周邊業(yè)務(wù)，對單一客戶的邊際價值進(jìn)行擴(kuò)展，因此，提供融合的一體化解決方案在未來將體現(xiàn)專網(wǎng)企業(yè)的核心競爭力。

專網(wǎng)通信的融合解決方案包括終端的融合、系統(tǒng)的融合，以及應(yīng)用層的融合。終端的融合，將提供包括模擬、數(shù)字、寬帶、北斗定位、衛(wèi)星通信在內(nèi)的多模終端，并且未來會與智能技術(shù)融合，提供包括人臉識別、車牌識別、智能搜索、可視化調(diào)度等產(chǎn)品方案。系統(tǒng)的融合，將在過去獨立系統(tǒng)子模塊的基礎(chǔ)上，形成統(tǒng)一的核心網(wǎng)（對網(wǎng)絡(luò)的核心控制單元）和網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，從而實現(xiàn)對模擬網(wǎng)、窄帶數(shù)字集群和寬帶集群的統(tǒng)一管理，對核心網(wǎng)要求實現(xiàn)平滑升級，對于不同的網(wǎng)管、呼叫控制單元之間實現(xiàn)融合，不同的網(wǎng)絡(luò)之間實現(xiàn)客戶體驗無差異切換，并實現(xiàn)跨網(wǎng)數(shù)據(jù)交換。對于應(yīng)用層的融合，從音頻到視頻、再到數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)豐富度大幅提升，本身就是一種融合，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用多場景靈活遷移及部署，從單兵到現(xiàn)場指揮中心，再到后臺調(diào)度中心的三位一體。

融合指揮調(diào)度的下一步是要考慮平臺化，用一個統(tǒng)一的平臺，來完成應(yīng)急聯(lián)動、犯罪預(yù)防、可視化指揮調(diào)度、接處警系統(tǒng)等多種應(yīng)用，并構(gòu)建起應(yīng)用支撐、通信能力和數(shù)據(jù)能力。對于專網(wǎng)企業(yè)而言，終端和系統(tǒng)的融合，強化的是其產(chǎn)品一體化能力，但是構(gòu)建以指揮調(diào)度中心為平臺的產(chǎn)品能力，有助于企業(yè)實現(xiàn)從硬件向軟件平臺和一體化解決方案能力的轉(zhuǎn)型。應(yīng)急通信雖然是智慧城市的重要組成部分，但是只是安防的一個環(huán)節(jié)，平臺化產(chǎn)品的部署，還可以與安防領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)，比如智能交通、平安城市等打通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)流、信息流的互通和共享，從而為客戶提供附加值更多的業(yè)務(wù)和應(yīng)用。

2016年5月19日，海能達(dá)成為業(yè)界首個推出專網(wǎng)通信全融合方案的設(shè)備商，該方案在功能上以構(gòu)建信息化指揮調(diào)度系統(tǒng)作為核心，融合了寬窄帶通信網(wǎng)絡(luò)和多模終端，為客戶提供端到端的語音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用。在同一時間舉行的國際警用裝備展上，包括中興高達(dá)、華為鼎橋、遠(yuǎn)東通信在內(nèi)的專網(wǎng)企業(yè)也展出了其綜合指揮調(diào)度中心產(chǎn)品。

技術(shù)升級和并購整合提升產(chǎn)業(yè)集中度

在專網(wǎng)市場，摩托羅拉一直處于傳統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，其優(yōu)勢市場以北美、歐洲為主，海能達(dá)、歐宇航、Harris、建伍、艾可慕等企業(yè)緊隨其后。在模擬向數(shù)字技術(shù)的轉(zhuǎn)型過程中，部分企業(yè)受轉(zhuǎn)型方向的影響，市場地位有所下降。專網(wǎng)市場競爭愈發(fā)加劇，大型并購時有發(fā)生，行業(yè)集中度逐漸提升。而隨著寬窄帶融合技術(shù)的發(fā)展，一些公網(wǎng)廠商也開始進(jìn)入專網(wǎng)市場，這將對行業(yè)市場局部應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生一定的影響。

技術(shù)升級帶來行業(yè)集中度提升

專網(wǎng)通信并不需要太多玩家，對于一個處于成長期的細(xì)分行業(yè)而言，每一次技術(shù)升級都會帶來行業(yè)洗牌，并淘汰掉一部分落后的企業(yè)。在“模轉(zhuǎn)數(shù)”過程中，以建伍為代表的日本企業(yè)就因為技術(shù)路徑選擇的失誤，全球份額呈現(xiàn)明顯下降。

與公網(wǎng)比，專網(wǎng)通信因其特殊行業(yè)需求，屬于高安保等級，而非消費級。專網(wǎng)中如特殊的加密算法和三防的工業(yè)設(shè)計等，難以在公網(wǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)簡單的延展，與公網(wǎng)同平臺的協(xié)同效應(yīng)也不明顯，這也形成了令公網(wǎng)企業(yè)無法輕易涉足的護(hù)城河—公網(wǎng)企業(yè)僅切入寬帶市場，甚少涉足窄帶。而專網(wǎng)市場規(guī)模更小，面對細(xì)分市場中客戶更為定制化和多樣化的需求，專網(wǎng)企業(yè)需要持續(xù)保持高額的研發(fā)費投入，這也為行業(yè)帶來了高技術(shù)壁壘。

在國內(nèi)，雖然PDT標(biāo)準(zhǔn)有自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，但聯(lián)盟成員有24家，真正實現(xiàn)供貨的廠商很少。過去兩年，僅海能達(dá)在PDT的份額就高達(dá)80%。除了海能達(dá)之外，海格通信、東方通信、優(yōu)能通信、遠(yuǎn)東通信、中興高達(dá)等背靠上市公司平臺的企業(yè)也具有一定競爭力，其余大部分缺乏融資渠道的企業(yè)可能會陷入經(jīng)營困境。

招商證券分析師周炎認(rèn)為，這種壁壘也意味著，一旦在新的技術(shù)升級背景下丟失份額，專網(wǎng)企業(yè)更難在研發(fā)和市場上進(jìn)行持續(xù)的投入，競爭力將被加倍削弱，就好比大家在同一條跑道上，起點不同，加速度不同，差距只會越來愈大。因此，在寬帶化和全融合的過程中，行業(yè)集中度還會進(jìn)一步提升，并且，行業(yè)界線的進(jìn)一步模糊或者消失會將不同的競爭對手引入專網(wǎng)市場，這些新對手包括華為、中興、愛立信這些體量龐大的公網(wǎng)設(shè)備制造商，這些企業(yè)的規(guī)模比現(xiàn)在專網(wǎng)通信制造商龍頭摩托羅拉都要大數(shù)倍，甚至更多。

專網(wǎng)領(lǐng)域的寬帶化布局存在三類模式：第一類，專網(wǎng)企業(yè)和公網(wǎng)企業(yè)合作，比如摩托羅拉和愛立信；第二類，專網(wǎng)企業(yè)自主研發(fā)投入寬帶，但是需要有大量的研發(fā)資金作為基礎(chǔ)，只有少數(shù)在數(shù)字集群市場占據(jù)主導(dǎo)地位的廠商憑借快速增長的營收能夠保持持續(xù)的投入，海能達(dá)是此類企業(yè)的代表；第三類，公網(wǎng)寬帶企業(yè)橫向切入，優(yōu)勢在于可以與公網(wǎng)LTE產(chǎn)品共用研發(fā)平臺，企業(yè)規(guī)模比專網(wǎng)有優(yōu)勢，華為是此類代表。

周炎更看好后兩種模式。他認(rèn)為海能達(dá)的優(yōu)勢在于對公共安全客戶的黏性，公司更理解客戶需求，而且在標(biāo)準(zhǔn)上容易得到公安客戶的認(rèn)可和支持，在B2B的商業(yè)模式下優(yōu)勢明顯。華為則可憑借品牌影響力和技術(shù)實力，在行業(yè)發(fā)展一批對價格敏感的客戶，不過，因其窄帶技術(shù)薄弱，在公共安全客戶寬窄帶融合方案上處于劣勢。而對于第一種摩托羅拉和愛立信的合作，由于公網(wǎng)和專網(wǎng)客戶量級的嚴(yán)重不對等，公網(wǎng)的項目是以十億為單位，而專網(wǎng)通常是以億元甚至千萬為單位，合作的主動權(quán)往往掌握在公網(wǎng)廠商手中，配合的力度會成為雙方合作的影響因素。因此，寬窄帶融合可能會成為海能達(dá)這類專網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步提升市場競爭力、樹立行業(yè)地位的機(jī)遇。

并購整合加劇產(chǎn)業(yè)變革

未來，專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)將向融合解決方案發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢更為明顯。專網(wǎng)通信的行業(yè)整合一般圍繞行業(yè)布局和技術(shù)布局展開，擁有客戶的企業(yè)通過收購技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，而擁有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)則通過收購行業(yè)渠道實現(xiàn)客戶拓展，這一現(xiàn)象無論在國際巨頭還是國內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。

國際上，歐宇航于2005年9月便收購了諾基亞數(shù)字集群部門，整合之后成為全球第二大的專網(wǎng)通信企業(yè)。摩托羅拉在2015年收購英國通訊商Airewave進(jìn)入英國專網(wǎng)寬帶運營市場。

中國專網(wǎng)通信行業(yè)的并購整合也日漸加劇。在技術(shù)產(chǎn)品上，海能達(dá)于2012年收購德國HMF獲得TETRA系統(tǒng)核心技術(shù)，2014年收購南京宙達(dá)成為軍用數(shù)字集群核心標(biāo)準(zhǔn)單位。在市場渠道上，其2009年收購賽格通信進(jìn)入地鐵通信，2013年收購天海電子進(jìn)入軍用通信，2015年收購運聯(lián)通布局專網(wǎng)運營。海格通信則通過收購承聯(lián)通信布局PDT系統(tǒng)，并且擬收購科立訊布局?jǐn)?shù)字終端，打造終端到系統(tǒng)的一體化布局，再配合自身的軍用數(shù)字集群，整合公共安全和軍用通信兩大高端市場。此外，航天通信通過收購優(yōu)能，杰賽科技收購遠(yuǎn)東通信，以此進(jìn)入公安數(shù)字集群市場。

招商證券認(rèn)為，隨著技術(shù)的升級，并購整合還會加速，從而帶來行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，擁有一體化解決方案能力的企業(yè)，優(yōu)勢會更明顯；僅具備終端或者系統(tǒng)的單一產(chǎn)品類型，或者單一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力較弱，容易成為被并購的潛在目標(biāo)。在全球幾大巨頭中，歐宇航和賽普樂的優(yōu)勢分別體現(xiàn)在系統(tǒng)和終端上，單論產(chǎn)品而言，抵御風(fēng)險的能力較弱，并且，近幾年兩家企業(yè)的專網(wǎng)收入增速放緩，甚至出現(xiàn)收入下降，容易成為其他企業(yè)并購整合的對象。

隨著中國企業(yè)的崛起，以海能達(dá)為代表的民族企業(yè)不斷對全球?qū)＞W(wǎng)通信市場進(jìn)行蠶食，處于絕對的上升通道，使得跨國并購成為后續(xù)的大概率事件。

中國專網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

中國的專網(wǎng)通信在全球市場占比不到10%，國內(nèi)的專網(wǎng)通信企業(yè)無論從收入規(guī)模還是市值，與國際巨頭均有較大差距。不過，以海能達(dá)為代表的國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，在部分領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)和國外巨頭不相上下。國內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)要想發(fā)展壯大，除了把握國內(nèi)數(shù)字化的機(jī)遇，國際化拓展也是必由之路。

短期來看，進(jìn)口替代將給國內(nèi)廠商帶來更多的機(jī)會，而持續(xù)的信息安全相關(guān)政策的出臺也會給行業(yè)帶來催化。長期來看，隨著國家的支持和國內(nèi)企業(yè)的崛起，一批具有國際競爭力的專網(wǎng)企業(yè)有望復(fù)制華為在公網(wǎng)通信領(lǐng)域的成功，與摩托羅拉等國際巨頭比肩。當(dāng)前，我國的專網(wǎng)通信企業(yè)正在迎來“國產(chǎn)替代”和“走出去”兩大歷史發(fā)展機(jī)遇。

國產(chǎn)替代，彎道超車

在信息安全的大背景下，中國在關(guān)鍵領(lǐng)域要求核心技術(shù)實現(xiàn)自主可控，信息各領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程開始提速。專網(wǎng)通信因其應(yīng)用領(lǐng)域特殊，以公共安全和關(guān)系國計民生的公用事業(yè)行業(yè)為主，采用自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)顯得更為重要。

現(xiàn)階段，摩托羅拉、海能達(dá)、歐宇航、健伍四家企業(yè)一起占據(jù)了60%以上的中國市場份額，剩下的則由營收規(guī)模1億元以下的100多家企業(yè)瓜分。四大巨頭中，除了海能達(dá)外，其余三家均為國外專網(wǎng)巨頭（圖1）。

在中國公安部主導(dǎo)并推出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的PDT數(shù)據(jù)集群標(biāo)準(zhǔn)后，以海能達(dá)、海格通信、東方通信和中興高達(dá)為代表的國內(nèi)企業(yè)開始主導(dǎo)公共安全市場。進(jìn)入數(shù)字時代后，海能達(dá)在過去幾年的PDT建設(shè)初期的市占率高達(dá)80%，成為該領(lǐng)域國產(chǎn)替代的典范。在之前的模擬時代，海能達(dá)在國內(nèi)公共安全市場終端和系統(tǒng)的市場份額分別為30%和35%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于摩托羅拉。航天通信、海格通信、東方通信、萬格數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)東通信等技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，未來也將面臨進(jìn)口替代機(jī)遇。

在軌道交通領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的TETRA產(chǎn)品的進(jìn)口替代也在拉開大幕。過去，因地鐵市場一直采用的全球通用的TETRA技術(shù)，摩托羅拉和歐宇航占據(jù)壟斷格局，2009 年公開競標(biāo)的全部10個城市的21條軌道交通線路中，摩托羅拉中標(biāo)了其中20條線路的數(shù)字集群通信解決方案合同。近幾年，國內(nèi)企業(yè)開始以自主研發(fā)的TETRA產(chǎn)品切入，其中，海能達(dá)已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)地鐵1/3的市場，先后中標(biāo)了深圳地鐵三期、長沙地鐵一號線、廈門一號線等項目，東方通信此前也中標(biāo)了沈陽地鐵項目。

通過一帶一路拓展國際市場

由于專網(wǎng)通信90%的市場集中在海外，國際化是中國專網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路?！澳＾D(zhuǎn)數(shù)”則給國內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭帶來了彎道超車的機(jī)會。海能達(dá)通過持續(xù)的研發(fā)投入和海外并購，同時掌握了DMR、TETRA和PDT三大國際主流數(shù)字產(chǎn)品，其產(chǎn)品和技術(shù)實力已經(jīng)躋身全球領(lǐng)先地位，與摩托羅拉和歐宇航等國際巨頭形成直接競爭。同時，中國企業(yè)享有工程師紅利，中國工程師的人工成本僅是歐美企業(yè)的1/2到1/3。以華為為代表的公網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)的成長路徑有可能在海能達(dá)等專網(wǎng)企業(yè)身上重現(xiàn)。

在全球市場，技術(shù)領(lǐng)先且同時擁有品牌和渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額。以終端產(chǎn)品為例，摩托羅拉、海能達(dá)、健伍、艾克慕、Kirisun 等前五家企業(yè)占據(jù)了80%左右的市場份額，其中摩托羅拉市占率49%，海能達(dá)的市占率逐漸提升，在終端領(lǐng)域份額13%，僅次于摩托羅拉，排名第二（圖2）。在系統(tǒng)產(chǎn)品市場，海能達(dá)的份額還相對偏低，未來提升空間值得期待。

2015年，海能達(dá)海外營收占比達(dá)60%，復(fù)合增速達(dá)到20%，明顯高于行業(yè)增速，并且憑借技術(shù)評分上的明顯優(yōu)勢斬獲荷蘭C2000全國警察網(wǎng)項目，實現(xiàn)對摩托羅拉老網(wǎng)的替換，僅網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的合同金額達(dá)9000萬歐元，充分反映了中國專網(wǎng)通信企業(yè)崛起后在國際市場的競爭力。

“一帶一路”政策落地有望形成國家層面對專網(wǎng)通信行業(yè)的戰(zhàn)略支持。在公網(wǎng)領(lǐng)域，國家對華為、中興等通信設(shè)備商的支持由來已久，尤其在亞非拉等發(fā)展中國家的項目上起到關(guān)鍵作用，每年用于援建項目的資金支持高達(dá)數(shù)十億元。而專網(wǎng)通信客戶主要為海外國家的公共安全、公用事業(yè)等核心行業(yè)客戶，對于國家“一帶一路”的戰(zhàn)略意義更為重要。由于專網(wǎng)項目的規(guī)模要比公網(wǎng)小，在同等投入的前提下，更容易起到四兩撥千斤的作用。此外，民營企業(yè)若要在公安應(yīng)急通信領(lǐng)域走出去，跟海外國家或政府部門直接對接的難度很大，如果能夠借助國家“一帶一路”的平臺開展布局，會相對容易。

中國專網(wǎng)企業(yè)在“一帶一路”沿線的市場布局逐漸加大，自2015年以來，專網(wǎng)通信企業(yè)的身影更加頻繁地出現(xiàn)在隨同國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團(tuán)隊中。招商證券指出，以海能達(dá)為例，公司已建立全球化營銷體系，在全球設(shè)立30個分支機(jī)構(gòu)，與全球1000多家合作伙伴建立了良好合作關(guān)系，如果國家層面能夠給予更好的政策和資金支持，將極大地增強企業(yè)在全球的市場競爭力。

技術(shù)服務(wù)和專網(wǎng)運營助力收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化

由于中國企業(yè)通常從中低端制造業(yè)起家，以產(chǎn)品銷售作為主要商業(yè)模式，與占有率最高的摩托羅拉相比，國內(nèi)企業(yè)的差距主要體現(xiàn)在技術(shù)服務(wù)收入太少。在摩托羅拉的收入結(jié)構(gòu)中，技術(shù)服務(wù)占比高達(dá)35%（圖3）。而中國專網(wǎng)企業(yè)的收入基本都是產(chǎn)品銷售，包括終端產(chǎn)品和系統(tǒng)產(chǎn)品。

隨著國內(nèi)企業(yè)完成從終端向系統(tǒng)和綜合指揮調(diào)度平臺的產(chǎn)品升級，由于后者專業(yè)性更高，技術(shù)服務(wù)的收入占比將會有明顯提升。例如，海能達(dá)獲得了荷蘭全國警察網(wǎng)項目，后續(xù)還有可能獲得價值不菲的技術(shù)服務(wù)和維保合同。并且，提供網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和技術(shù)服務(wù)的一體化服務(wù)，服務(wù)的可持續(xù)性以及客戶的黏性會更強。

城市的信息化和智能化發(fā)展已經(jīng)成為必然趨勢，專網(wǎng)運營市場也蓄勢待發(fā)。歐美等發(fā)達(dá)國家都建有全國性的無線專網(wǎng)，比如美國的專網(wǎng)運營商Marcus專門面向商業(yè)客戶和大型活動開展業(yè)務(wù)。中國在北京、上海、廣州和珠海等地也建有無線集群政務(wù)專網(wǎng)，主要是由政府投資建設(shè)，企業(yè)管理運營。在北京和南京，首信和寬慧還參與了寬帶政務(wù)專網(wǎng)的運營。

公安專網(wǎng)出于安全性的考慮，對于專網(wǎng)的所有權(quán)和運營權(quán)掌控力較強。不過，對于城管、人防、消防、執(zhí)法、急救120、交通、應(yīng)急指揮中心等領(lǐng)域，單獨建網(wǎng)的成本和運維成本較高。隨著應(yīng)急指揮需求的緊迫性加強，結(jié)合國務(wù)院出臺的《關(guān)于加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》，未來通過PPP方式建設(shè)智慧城市運營專網(wǎng)將成為主流，在全國各地將會誕生專業(yè)的第三方專網(wǎng)通信運營商。

專網(wǎng)通信設(shè)備商將面臨一次轉(zhuǎn)型的機(jī)會，其業(yè)務(wù)在經(jīng)歷硬件向軟件升級之后，再向?qū)＞W(wǎng)運營領(lǐng)域拓展，并且在軟硬件成本上具備優(yōu)勢。短板則在于運營經(jīng)驗的不足，需要逐漸積累。此外，專網(wǎng)通信結(jié)合低功耗廣域網(wǎng)技術(shù)，通過現(xiàn)有基站網(wǎng)絡(luò)升級，可以實現(xiàn)一些基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)運營需求，比如智能抄表、智慧停車等城市應(yīng)用。

軍民融合開啟更廣闊的市場

軍用數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)確立在即，軍用專網(wǎng)存在和公安數(shù)字集群技術(shù)融合的可能性。在海外，軍警往往采用統(tǒng)一的數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)，一方面，可以實現(xiàn)技術(shù)融合，另一方面，兩張網(wǎng)在互聯(lián)互通上具備優(yōu)勢。在應(yīng)急通信場景下，軍警之間往往需要聯(lián)合作戰(zhàn)，存在統(tǒng)一指揮調(diào)度需求。采用統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將有效提高聯(lián)合作戰(zhàn)效率，并大幅節(jié)省建網(wǎng)成本。至于安全性上，采用同一個標(biāo)準(zhǔn)之后，在軍、警之間仍然可以通過采用不同的加密模塊或者個性化的協(xié)議實現(xiàn)各自網(wǎng)絡(luò)的安全需求。

在美國，其軍隊和警察均采用的是美國自主制定推行的P25技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在中國，公安部門已正式選用PDT作為部標(biāo)，武警也放棄了國外TETRA技術(shù)，轉(zhuǎn)而選擇PDT技術(shù)。在軍用數(shù)字集群領(lǐng)域，由于不同的參與方的存在，標(biāo)準(zhǔn)尚待最終確立，包括工信部和PDT聯(lián)盟也在大力推進(jìn)PDT標(biāo)準(zhǔn)在軍隊的落地。相關(guān)企業(yè)也在積極備戰(zhàn)軍用數(shù)字集群，包括海格通信、海能達(dá)和海南寶通等。倘若PDT能夠成為軍用數(shù)字集群的正式標(biāo)準(zhǔn)，軍隊包括作戰(zhàn)指揮和后勤保障在內(nèi)的綜合應(yīng)用場景將是公安和武警的數(shù)十倍，PDT產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長空間將再次打開。

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