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      專網(wǎng)通信迎來黃金時代,誰是下一個華為?

      2016-06-28 09:05趙俊
      新財富 2016年6期
      關(guān)鍵詞:專網(wǎng)寬帶集群

      趙俊

      全球暴恐事件頻發(fā)提高政府安保等級、專網(wǎng)通信行業(yè) “模擬轉(zhuǎn)數(shù)字”的技術(shù)升級、寬窄帶融合以及構(gòu)建一體化的指揮調(diào)度中心,成為拉動專網(wǎng)行業(yè)增長的四大趨勢。技術(shù)升級也將帶來行業(yè)集中度的提高,在這一過程中,具有技術(shù)優(yōu)勢和資金實力的企業(yè)將進(jìn)一步拉開與追隨者的距離,并通過并購補齊短板,鞏固優(yōu)勢地位。

      對中國企業(yè)而言,專網(wǎng)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進(jìn)口之勢正在拉開大幕;通過“一帶一路”實施國際化;提高技術(shù)服務(wù),優(yōu)化收入結(jié)構(gòu);參與軍用市場,這些均為它們提供了“彎道超車”的機(jī)遇。國內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭,有望復(fù)制華為在公網(wǎng)通信領(lǐng)域的成功,成長為與摩托羅拉等國際巨頭并肩的行業(yè)領(lǐng)袖。

      從“九三閱兵”到即將舉辦的里約奧運會,從汶川地震到巴黎恐怖襲擊,一場重大活動的順利舉辦和突發(fā)事件的最終解決,都離不開專網(wǎng)通信。平常時段,它靜悄悄地藏在公共設(shè)施中,令人無法察覺,一旦有突發(fā)事件,它將發(fā)揮重要的通信保障作用,甚至幫助救援生命。

      專網(wǎng)通信就好比為使用者量身打造的“千里眼”和“順風(fēng)耳”,通過專業(yè)設(shè)備,遠(yuǎn)隔千里的調(diào)度指揮人可以實時看到和聽到現(xiàn)場發(fā)生的一舉一動,從而迅速做出決策并傳達(dá)給一線,提高維穩(wěn)應(yīng)變能力。與公網(wǎng)通信不同,專網(wǎng)通信是專用無線通信網(wǎng)絡(luò)的簡稱,也是集指揮調(diào)度、電話、數(shù)據(jù)、短信和多媒體圖象等于一體的移動通信,在調(diào)度能力、安全性與語音時延等方面有獨特的優(yōu)勢。

      正因為如此,包括反恐在內(nèi)的政府與公共安全領(lǐng)域是專網(wǎng)通信最大的細(xì)分市場,從全球來看,其市場占比高達(dá)46%。交通運輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門為了提高生產(chǎn)運營效率和保障生產(chǎn)安全,也普遍有配套專網(wǎng)設(shè)備的需求,是專網(wǎng)通信行業(yè)的第二大需求市場,占比為40%,其中交通運輸達(dá)到23%。剩下的14%則被工商業(yè)所占據(jù)。在中國,政府與公共安全的市場規(guī)模位居第一,占比43%,公用事業(yè)和工商業(yè)的占比分別為32%和25%。

      四大趨勢拉動專網(wǎng)市場增長

      根據(jù)全球電子行業(yè)市場研究與咨詢提供商IMS Research的統(tǒng)計,2015年全球?qū)>W(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到980億元,過去5年保持8%的復(fù)合增速。在中國,受益于政府對公共安全的重視,專網(wǎng)通信市場規(guī)模也在不斷上升,2015年總規(guī)模達(dá)到85億元,復(fù)合增速15%左右。專網(wǎng)通信市場快速增長的背后有著四大推手的攜同作業(yè):暴力恐怖事件頻發(fā)提高全球安保等級、“模擬轉(zhuǎn)數(shù)字”的技術(shù)升級、寬窄帶融合以及構(gòu)建融合的指揮調(diào)度平臺。

      技術(shù)升級驅(qū)動行業(yè)增長:

      存量市場技術(shù)更迭+增量市場模轉(zhuǎn)數(shù)

      數(shù)字化是驅(qū)動行業(yè)快速增長的主要因素。全球信息與分析公司IHS Research預(yù)測,模擬產(chǎn)品市場需求持續(xù)下滑,數(shù)字化產(chǎn)品需求爆發(fā)增長,2016年全球數(shù)字產(chǎn)品出貨量占比接近85%,未來3年數(shù)字產(chǎn)品的復(fù)合增速將高達(dá)16%。

      模擬產(chǎn)品采用模擬技術(shù)傳輸音視頻信號,這種技術(shù)存在一些問題,譬如抗干擾能力差、信號容易衰減和失真,傳輸距離受限;同一條總線上只允許兩點間通話,占線情況特別多;功能單一;產(chǎn)品升級或擴(kuò)充局限性較大等。相較之下,數(shù)字產(chǎn)品因為具有布線簡單、聯(lián)網(wǎng)功能強大、可擴(kuò)充性好、傳輸距離長等優(yōu)點,深受市場青睞。

      現(xiàn)階段,歐美發(fā)達(dá)國家的出貨基本以數(shù)字產(chǎn)品為主。雖然這些國家的公共安全市場數(shù)字化進(jìn)程早,普及率較高,但考慮到專網(wǎng)5-8年的使用壽命,部分國家已進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)升級周期。此外,由于這些國家在公用事業(yè)上預(yù)算充分,對數(shù)字專網(wǎng)產(chǎn)品的采購需求保持全球領(lǐng)先。在此背景下,海能達(dá)和科立訊等中國企業(yè)的數(shù)字產(chǎn)品在海外實現(xiàn)了爆發(fā)式增長,其中,海能達(dá)過去3年數(shù)字終端DMR產(chǎn)品的復(fù)合銷售增速就達(dá)到50%。2015年,海能達(dá)中標(biāo)了荷蘭公共安全應(yīng)急服務(wù)項目,即采用第二代TETRA技術(shù)替代第一代技術(shù),幫助客戶實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)升級和功能擴(kuò)展。

      以發(fā)展中國家為主流的新興市場則處于模轉(zhuǎn)數(shù)的增量市場階段。由于數(shù)字集群產(chǎn)品價格昂貴,而數(shù)字常規(guī)產(chǎn)品尚處于推廣初期,包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家多采用的還是技術(shù)成熟而價格較低的模擬產(chǎn)品。

      按產(chǎn)品形式劃分,專網(wǎng)通信可以分為終端產(chǎn)品和系統(tǒng)產(chǎn)品。手持機(jī)、車載臺和用于通信信號放大與中轉(zhuǎn)的中轉(zhuǎn)臺都屬于終端。系統(tǒng)產(chǎn)品包括集群系統(tǒng)和同播系統(tǒng),一般由基站、中心控制、中心交換、系統(tǒng)管理與維護(hù)、調(diào)度臺、錄音子系統(tǒng)、網(wǎng)關(guān)、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)管理與維護(hù)等部分組成。集群系統(tǒng)是一種能夠自動共享系統(tǒng)內(nèi)所有信道并完成信道自動指配的高效無線調(diào)度通信系統(tǒng);同播系統(tǒng)則能通過使用同一對收發(fā)頻率完成多區(qū)域大范圍覆蓋。

      目前,中國數(shù)字產(chǎn)品占比僅為37%,公安專網(wǎng)的數(shù)字化建設(shè)即將正式進(jìn)入爆發(fā)期。事實上,早在2008年北京奧運會和2010年上海世博會等一系列大型賽事的影響下,中國政府對數(shù)字專網(wǎng)通信就進(jìn)行了最早一輪的集中采購,北上廣深率先開展數(shù)字化建網(wǎng),主要采用國外TETRA標(biāo)準(zhǔn)。但是TETRA的成本相對較高,且不同廠商間產(chǎn)品不能互通,公安部門也無法對其進(jìn)行加密,在一定程度上制約了“模轉(zhuǎn)數(shù)”的進(jìn)程。2008年,公安部開始研究自主知識產(chǎn)權(quán)的PDT標(biāo)準(zhǔn),并于2012年將其定為部標(biāo),2014年正式發(fā)文廢止TETRA標(biāo)準(zhǔn)。

      PDT標(biāo)準(zhǔn)確立之后的幾年內(nèi),由于客戶需求博弈和標(biāo)準(zhǔn)完善等方面的問題,使得原本定于2016年停發(fā)模擬對講機(jī)核準(zhǔn)證的期限往后延了兩年。對于投資者而言,十二五期間,PDT建網(wǎng)進(jìn)程經(jīng)歷了從預(yù)期高點到低點的回落。不過,現(xiàn)如今PDT技術(shù)終于迎來了市場釋放。進(jìn)入2016年,公安部大力推進(jìn)“部-省廳-地市”三級集群通信互聯(lián)架構(gòu),強調(diào)互聯(lián)互通和骨干網(wǎng)建設(shè),對于前期沒有PDT建設(shè)的地區(qū),將會加大投入。

      招商證券預(yù)計,2016-2018年將進(jìn)入PDT建網(wǎng)的高峰期,2015年采購規(guī)模在8億-10億元,2016年將實現(xiàn)翻倍增長。根據(jù)測算,一旦PDT實現(xiàn)全國范圍的建網(wǎng),市場規(guī)模將達(dá)到120億-150億元,其中全國公安機(jī)關(guān)建設(shè)無線通信基站9000余個,總信道數(shù)達(dá)到2.3萬余個,共配備無線電臺134萬余部,全國一線民警的電臺配備率將達(dá)到90%以上。

      專網(wǎng)通信另一個存在巨大發(fā)展機(jī)會的領(lǐng)域是以城市軌道交通為代表的交通運輸行業(yè)。5月12日,國家發(fā)改委、交通運輸部聯(lián)合發(fā)文指出,2016-2018年新建城市軌交2000公里以上,設(shè)計投資約1.6萬億元。按平均單條線路長度20 公里測算,國內(nèi)新建地鐵100 條左右,如果平均每條線中標(biāo)價3000萬(地鐵運營和地鐵公安各一套),國內(nèi)未來三年的地鐵專網(wǎng)通信市場規(guī)模為30億元。此外,發(fā)改委規(guī)劃,到2020 年,符合國家建設(shè)地鐵標(biāo)準(zhǔn)的城市將從已經(jīng)批準(zhǔn)的39個增加到50 個,未來5 年全國地鐵運營里程目標(biāo)為7500 公里,新增里程空間大約4000公里,對應(yīng)的專網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到60億-80億元。

      暴恐事件頻發(fā)提高全球安保等級

      由于全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,地緣政治因素短期內(nèi)無法消除,由此引發(fā)的國際暴力恐怖事件頻發(fā)。2013年以來,世界各地陸續(xù)發(fā)生了波士頓馬拉松爆炸、巴黎恐怖襲擊、馬德里連環(huán)爆炸、莫斯科地鐵爆炸等恐怖事件?!胺纯帧背蔀閲H社會共同關(guān)注的問題。國際社會和各國政府不僅對重點反恐區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控,對非重點反恐區(qū)域的安保問題也十分重視,這推動了專網(wǎng)在公共安全領(lǐng)域的發(fā)展。

      與此同時,大型活動和賽事也越來越多,各國政府對公共安全的重視力度加大。未來幾年公共安全領(lǐng)域的專網(wǎng)通信增速將高于整體行業(yè)增長。除了公共安全行業(yè),地鐵、機(jī)場、火車站等人口密集的公用事業(yè)領(lǐng)域也將加大對專網(wǎng)通信的部署,提高安全保障。

      在中國,公安部曾明確表示,公安應(yīng)急通信保障的指揮調(diào)度,應(yīng)以專網(wǎng)為主,公網(wǎng)為輔。專網(wǎng)通信能夠?qū)崿F(xiàn)大型組網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)高性能產(chǎn)品,并保證資源優(yōu)先分配,相比之下,公網(wǎng)通信的資源為平等共享式,在突發(fā)應(yīng)急事件時,由于公眾話務(wù)對網(wǎng)絡(luò)資源的消耗,導(dǎo)致公網(wǎng)不能滿足公共安全管理部門的優(yōu)先通信需求及相應(yīng)的資源分配。

      寬窄帶融合是下一階段專網(wǎng)建設(shè)的重心

      在大數(shù)據(jù)和信息化時代,僅依靠窄帶專網(wǎng)通信解決語音通話遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求,實時的視頻、高清圖片以及綜合的數(shù)據(jù)查詢、分析等大數(shù)據(jù)工作對重大突發(fā)事件的意義非常重要,用戶需要從語音調(diào)度、短數(shù)據(jù)傳輸,發(fā)展到圖像傳輸、數(shù)據(jù)庫訪問,專網(wǎng)必須借助于寬帶通信系統(tǒng)。

      但是,單純依賴寬帶技術(shù)建設(shè)專網(wǎng)并不現(xiàn)實,語音承載和建網(wǎng)成本成為制約寬帶覆蓋范圍的核心問題。寬帶采用TCP/IP協(xié)議(因特網(wǎng)互聯(lián)協(xié)議),雖然可以承載包括語音在內(nèi)的多媒體業(yè)務(wù),但協(xié)議本身固有的缺點會引起延時和不穩(wěn)定,從而影響語音業(yè)務(wù)用戶的體驗。而對于專網(wǎng)尤其是應(yīng)急通訊而言,低時延、高穩(wěn)定性的語音需求是剛性需求,因此,基于數(shù)字窄帶網(wǎng)的語音承載,將作為底層網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋,這是專網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)。

      另一方面,寬帶建網(wǎng)成本高,要達(dá)到相同覆蓋水平,寬帶集群的投資規(guī)模將是窄帶的10倍以上,資金成為主要問題。而且,公網(wǎng)寬帶只要覆蓋城市即可,而專網(wǎng)則需要覆蓋很大面積的郊區(qū)、無人區(qū)等,從需求角度講,對于這些偏遠(yuǎn)地區(qū),以及一些安全性要求不高的小行業(yè)用戶,完全沒有單獨建設(shè)寬帶集群專網(wǎng)的必要,依賴于窄帶數(shù)字集群和公網(wǎng)寬帶即可滿足需求。

      多網(wǎng)融合是未來通信的發(fā)展方向,對于專網(wǎng)通信,將現(xiàn)有的窄帶集群通信系統(tǒng)和寬帶接入系統(tǒng)相結(jié)合,組成集語音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻于一體的多媒體集群融合網(wǎng),將是下一代數(shù)字集群系統(tǒng)技術(shù)演進(jìn)的主要方向。

      窄帶集群通信承擔(dān)關(guān)鍵的語音任務(wù),具備大覆蓋、安全可靠,以及不可替代的終端直通(DMO)等優(yōu)勢與特性,在保障社會穩(wěn)定、有效處置突發(fā)事件、提高政府執(zhí)法部門與企事業(yè)單位工作效率方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。LTE(Long Term Evolution,通用移動通信技術(shù)的長期演進(jìn))具備大帶寬等數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢,能夠滿足專網(wǎng)行業(yè)客戶日益增長的數(shù)據(jù)庫訪問及查詢、實時視頻監(jiān)控、圖片文件傳輸、可視化指揮調(diào)度等多媒體業(yè)務(wù)的需求。

      美國國家安全網(wǎng)便是采用了寬窄融合方案,即窄帶傳輸任務(wù)關(guān)鍵型語音、LTE傳輸寬帶數(shù)據(jù)。中國公安部也將采取先建PDT窄帶集群網(wǎng),然后融合疊加LTE寬帶的建網(wǎng)策略。另外,專網(wǎng)業(yè)務(wù)需求越來越豐富,系統(tǒng)越來越復(fù)雜,建設(shè)成本及技術(shù)要求越來越高,一般的行業(yè)用戶很難單獨建設(shè)小規(guī)模的專網(wǎng),需要政府或其它專網(wǎng)運營商建設(shè)大的專網(wǎng)運營網(wǎng)(即共網(wǎng)),向這些行業(yè)用戶提供服務(wù)。因此,寬窄帶融合共網(wǎng)是未來專網(wǎng)發(fā)展趨勢。

      對于專網(wǎng)寬帶集群而言,當(dāng)務(wù)之急,是產(chǎn)業(yè)鏈各方先確立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),這樣對于產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)將起到很好的方向指引,否則,供應(yīng)商很難推出相關(guān)服務(wù)。相比公網(wǎng)在全球有70億用戶,專網(wǎng)的全球用戶只有4000多萬,如果這樣一個小眾市場都無法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),將會增加產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)成本以及客戶的建網(wǎng)成本,不利于專網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化。在全球?qū)>W(wǎng)寬帶頻譜分配上,美國選定700M作為公共安全頻率,歐洲、拉美等國也各有不同,中國工信部則選定1.4GHz、1.8GHz作為寬帶數(shù)字集群的專用頻段。

      早在2012年11月,中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會就啟動了B-TrunC(寬帶集群)系統(tǒng)系列標(biāo)準(zhǔn)制定,2014年5月,正式成立B-TrunC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,由海能達(dá)、華為、中興等專網(wǎng)和公網(wǎng)廠商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,如今基于B-TrunC標(biāo)準(zhǔn)的寬帶集群已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展共識,并成功推動各國政府和機(jī)構(gòu)支持B-TrunC標(biāo)準(zhǔn)成為ITU國際標(biāo)準(zhǔn)。但目前B-Trunc對于系統(tǒng)互聯(lián)、設(shè)備端到端通信等方面還在探討階段,預(yù)計2017年國內(nèi)會啟動寬帶集群試驗網(wǎng),并在2020年逐步開始推廣。

      構(gòu)建一體化的指揮調(diào)度平臺

      數(shù)字化、寬帶化歸根結(jié)底只是通信管道的基礎(chǔ)承載,本質(zhì)是為了支撐更加豐富化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用。寬窄帶融合使網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜,信息化使業(yè)務(wù)更加復(fù)雜,以公安為代表的用戶面臨的專網(wǎng)解決方案也越來越復(fù)雜,客戶需求將由傳統(tǒng)的關(guān)鍵任務(wù)語音和數(shù)據(jù)需求,提高到如何構(gòu)建以信息化調(diào)度指揮作為核心的專網(wǎng)解決方案上。由于基于融合的解決方案可以實現(xiàn)更強的客戶黏性,并以此延伸到客戶周邊業(yè)務(wù),對單一客戶的邊際價值進(jìn)行擴(kuò)展,因此,提供融合的一體化解決方案在未來將體現(xiàn)專網(wǎng)企業(yè)的核心競爭力。

      專網(wǎng)通信的融合解決方案包括終端的融合、系統(tǒng)的融合,以及應(yīng)用層的融合。終端的融合,將提供包括模擬、數(shù)字、寬帶、北斗定位、衛(wèi)星通信在內(nèi)的多模終端,并且未來會與智能技術(shù)融合,提供包括人臉識別、車牌識別、智能搜索、可視化調(diào)度等產(chǎn)品方案。系統(tǒng)的融合,將在過去獨立系統(tǒng)子模塊的基礎(chǔ)上,形成統(tǒng)一的核心網(wǎng)(對網(wǎng)絡(luò)的核心控制單元)和網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),從而實現(xiàn)對模擬網(wǎng)、窄帶數(shù)字集群和寬帶集群的統(tǒng)一管理,對核心網(wǎng)要求實現(xiàn)平滑升級,對于不同的網(wǎng)管、呼叫控制單元之間實現(xiàn)融合,不同的網(wǎng)絡(luò)之間實現(xiàn)客戶體驗無差異切換,并實現(xiàn)跨網(wǎng)數(shù)據(jù)交換。對于應(yīng)用層的融合,從音頻到視頻、再到數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)豐富度大幅提升,本身就是一種融合,更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用多場景靈活遷移及部署,從單兵到現(xiàn)場指揮中心,再到后臺調(diào)度中心的三位一體。

      融合指揮調(diào)度的下一步是要考慮平臺化,用一個統(tǒng)一的平臺,來完成應(yīng)急聯(lián)動、犯罪預(yù)防、可視化指揮調(diào)度、接處警系統(tǒng)等多種應(yīng)用,并構(gòu)建起應(yīng)用支撐、通信能力和數(shù)據(jù)能力。對于專網(wǎng)企業(yè)而言,終端和系統(tǒng)的融合,強化的是其產(chǎn)品一體化能力,但是構(gòu)建以指揮調(diào)度中心為平臺的產(chǎn)品能力,有助于企業(yè)實現(xiàn)從硬件向軟件平臺和一體化解決方案能力的轉(zhuǎn)型。應(yīng)急通信雖然是智慧城市的重要組成部分,但是只是安防的一個環(huán)節(jié),平臺化產(chǎn)品的部署,還可以與安防領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù),比如智能交通、平安城市等打通,實現(xiàn)數(shù)據(jù)流、信息流的互通和共享,從而為客戶提供附加值更多的業(yè)務(wù)和應(yīng)用。

      2016年5月19日,海能達(dá)成為業(yè)界首個推出專網(wǎng)通信全融合方案的設(shè)備商,該方案在功能上以構(gòu)建信息化指揮調(diào)度系統(tǒng)作為核心,融合了寬窄帶通信網(wǎng)絡(luò)和多模終端,為客戶提供端到端的語音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用。在同一時間舉行的國際警用裝備展上,包括中興高達(dá)、華為鼎橋、遠(yuǎn)東通信在內(nèi)的專網(wǎng)企業(yè)也展出了其綜合指揮調(diào)度中心產(chǎn)品。

      技術(shù)升級和并購整合提升產(chǎn)業(yè)集中度

      在專網(wǎng)市場,摩托羅拉一直處于傳統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位,其優(yōu)勢市場以北美、歐洲為主,海能達(dá)、歐宇航、Harris、建伍、艾可慕等企業(yè)緊隨其后。在模擬向數(shù)字技術(shù)的轉(zhuǎn)型過程中,部分企業(yè)受轉(zhuǎn)型方向的影響,市場地位有所下降。專網(wǎng)市場競爭愈發(fā)加劇,大型并購時有發(fā)生,行業(yè)集中度逐漸提升。而隨著寬窄帶融合技術(shù)的發(fā)展,一些公網(wǎng)廠商也開始進(jìn)入專網(wǎng)市場,這將對行業(yè)市場局部應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生一定的影響。

      技術(shù)升級帶來行業(yè)集中度提升

      專網(wǎng)通信并不需要太多玩家,對于一個處于成長期的細(xì)分行業(yè)而言,每一次技術(shù)升級都會帶來行業(yè)洗牌,并淘汰掉一部分落后的企業(yè)。在“模轉(zhuǎn)數(shù)”過程中,以建伍為代表的日本企業(yè)就因為技術(shù)路徑選擇的失誤,全球份額呈現(xiàn)明顯下降。

      與公網(wǎng)比,專網(wǎng)通信因其特殊行業(yè)需求,屬于高安保等級,而非消費級。專網(wǎng)中如特殊的加密算法和三防的工業(yè)設(shè)計等,難以在公網(wǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)簡單的延展,與公網(wǎng)同平臺的協(xié)同效應(yīng)也不明顯,這也形成了令公網(wǎng)企業(yè)無法輕易涉足的護(hù)城河—公網(wǎng)企業(yè)僅切入寬帶市場,甚少涉足窄帶。而專網(wǎng)市場規(guī)模更小,面對細(xì)分市場中客戶更為定制化和多樣化的需求,專網(wǎng)企業(yè)需要持續(xù)保持高額的研發(fā)費投入,這也為行業(yè)帶來了高技術(shù)壁壘。

      在國內(nèi),雖然PDT標(biāo)準(zhǔn)有自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),但聯(lián)盟成員有24家,真正實現(xiàn)供貨的廠商很少。過去兩年,僅海能達(dá)在PDT的份額就高達(dá)80%。除了海能達(dá)之外,海格通信、東方通信、優(yōu)能通信、遠(yuǎn)東通信、中興高達(dá)等背靠上市公司平臺的企業(yè)也具有一定競爭力,其余大部分缺乏融資渠道的企業(yè)可能會陷入經(jīng)營困境。

      招商證券分析師周炎認(rèn)為,這種壁壘也意味著,一旦在新的技術(shù)升級背景下丟失份額,專網(wǎng)企業(yè)更難在研發(fā)和市場上進(jìn)行持續(xù)的投入,競爭力將被加倍削弱,就好比大家在同一條跑道上,起點不同,加速度不同,差距只會越來愈大。因此,在寬帶化和全融合的過程中,行業(yè)集中度還會進(jìn)一步提升,并且,行業(yè)界線的進(jìn)一步模糊或者消失會將不同的競爭對手引入專網(wǎng)市場,這些新對手包括華為、中興、愛立信這些體量龐大的公網(wǎng)設(shè)備制造商,這些企業(yè)的規(guī)模比現(xiàn)在專網(wǎng)通信制造商龍頭摩托羅拉都要大數(shù)倍,甚至更多。

      專網(wǎng)領(lǐng)域的寬帶化布局存在三類模式:第一類,專網(wǎng)企業(yè)和公網(wǎng)企業(yè)合作,比如摩托羅拉和愛立信;第二類,專網(wǎng)企業(yè)自主研發(fā)投入寬帶,但是需要有大量的研發(fā)資金作為基礎(chǔ),只有少數(shù)在數(shù)字集群市場占據(jù)主導(dǎo)地位的廠商憑借快速增長的營收能夠保持持續(xù)的投入,海能達(dá)是此類企業(yè)的代表;第三類,公網(wǎng)寬帶企業(yè)橫向切入,優(yōu)勢在于可以與公網(wǎng)LTE產(chǎn)品共用研發(fā)平臺,企業(yè)規(guī)模比專網(wǎng)有優(yōu)勢,華為是此類代表。

      周炎更看好后兩種模式。他認(rèn)為海能達(dá)的優(yōu)勢在于對公共安全客戶的黏性,公司更理解客戶需求,而且在標(biāo)準(zhǔn)上容易得到公安客戶的認(rèn)可和支持,在B2B的商業(yè)模式下優(yōu)勢明顯。華為則可憑借品牌影響力和技術(shù)實力,在行業(yè)發(fā)展一批對價格敏感的客戶,不過,因其窄帶技術(shù)薄弱,在公共安全客戶寬窄帶融合方案上處于劣勢。而對于第一種摩托羅拉和愛立信的合作,由于公網(wǎng)和專網(wǎng)客戶量級的嚴(yán)重不對等,公網(wǎng)的項目是以十億為單位,而專網(wǎng)通常是以億元甚至千萬為單位,合作的主動權(quán)往往掌握在公網(wǎng)廠商手中,配合的力度會成為雙方合作的影響因素。因此,寬窄帶融合可能會成為海能達(dá)這類專網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步提升市場競爭力、樹立行業(yè)地位的機(jī)遇。

      并購整合加劇產(chǎn)業(yè)變革

      未來,專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)將向融合解決方案發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢更為明顯。專網(wǎng)通信的行業(yè)整合一般圍繞行業(yè)布局和技術(shù)布局展開,擁有客戶的企業(yè)通過收購技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同,而擁有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)則通過收購行業(yè)渠道實現(xiàn)客戶拓展,這一現(xiàn)象無論在國際巨頭還是國內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。

      國際上,歐宇航于2005年9月便收購了諾基亞數(shù)字集群部門,整合之后成為全球第二大的專網(wǎng)通信企業(yè)。摩托羅拉在2015年收購英國通訊商Airewave進(jìn)入英國專網(wǎng)寬帶運營市場。

      中國專網(wǎng)通信行業(yè)的并購整合也日漸加劇。在技術(shù)產(chǎn)品上,海能達(dá)于2012年收購德國HMF獲得TETRA系統(tǒng)核心技術(shù),2014年收購南京宙達(dá)成為軍用數(shù)字集群核心標(biāo)準(zhǔn)單位。在市場渠道上,其2009年收購賽格通信進(jìn)入地鐵通信,2013年收購天海電子進(jìn)入軍用通信,2015年收購運聯(lián)通布局專網(wǎng)運營。海格通信則通過收購承聯(lián)通信布局PDT系統(tǒng),并且擬收購科立訊布局?jǐn)?shù)字終端,打造終端到系統(tǒng)的一體化布局,再配合自身的軍用數(shù)字集群,整合公共安全和軍用通信兩大高端市場。此外,航天通信通過收購優(yōu)能,杰賽科技收購遠(yuǎn)東通信,以此進(jìn)入公安數(shù)字集群市場。

      招商證券認(rèn)為,隨著技術(shù)的升級,并購整合還會加速,從而帶來行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升,擁有一體化解決方案能力的企業(yè),優(yōu)勢會更明顯;僅具備終端或者系統(tǒng)的單一產(chǎn)品類型,或者單一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力較弱,容易成為被并購的潛在目標(biāo)。在全球幾大巨頭中,歐宇航和賽普樂的優(yōu)勢分別體現(xiàn)在系統(tǒng)和終端上,單論產(chǎn)品而言,抵御風(fēng)險的能力較弱,并且,近幾年兩家企業(yè)的專網(wǎng)收入增速放緩,甚至出現(xiàn)收入下降,容易成為其他企業(yè)并購整合的對象。

      隨著中國企業(yè)的崛起,以海能達(dá)為代表的民族企業(yè)不斷對全球?qū)>W(wǎng)通信市場進(jìn)行蠶食,處于絕對的上升通道,使得跨國并購成為后續(xù)的大概率事件。

      中國專網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

      中國的專網(wǎng)通信在全球市場占比不到10%,國內(nèi)的專網(wǎng)通信企業(yè)無論從收入規(guī)模還是市值,與國際巨頭均有較大差距。不過,以海能達(dá)為代表的國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè),在部分領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)和國外巨頭不相上下。國內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)要想發(fā)展壯大,除了把握國內(nèi)數(shù)字化的機(jī)遇,國際化拓展也是必由之路。

      短期來看,進(jìn)口替代將給國內(nèi)廠商帶來更多的機(jī)會,而持續(xù)的信息安全相關(guān)政策的出臺也會給行業(yè)帶來催化。長期來看,隨著國家的支持和國內(nèi)企業(yè)的崛起,一批具有國際競爭力的專網(wǎng)企業(yè)有望復(fù)制華為在公網(wǎng)通信領(lǐng)域的成功,與摩托羅拉等國際巨頭比肩。當(dāng)前,我國的專網(wǎng)通信企業(yè)正在迎來“國產(chǎn)替代”和“走出去”兩大歷史發(fā)展機(jī)遇。

      國產(chǎn)替代,彎道超車

      在信息安全的大背景下,中國在關(guān)鍵領(lǐng)域要求核心技術(shù)實現(xiàn)自主可控,信息各領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程開始提速。專網(wǎng)通信因其應(yīng)用領(lǐng)域特殊,以公共安全和關(guān)系國計民生的公用事業(yè)行業(yè)為主,采用自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)顯得更為重要。

      現(xiàn)階段,摩托羅拉、海能達(dá)、歐宇航、健伍四家企業(yè)一起占據(jù)了60%以上的中國市場份額,剩下的則由營收規(guī)模1億元以下的100多家企業(yè)瓜分。四大巨頭中,除了海能達(dá)外,其余三家均為國外專網(wǎng)巨頭(圖1)。

      在中國公安部主導(dǎo)并推出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的PDT數(shù)據(jù)集群標(biāo)準(zhǔn)后,以海能達(dá)、海格通信、東方通信和中興高達(dá)為代表的國內(nèi)企業(yè)開始主導(dǎo)公共安全市場。進(jìn)入數(shù)字時代后,海能達(dá)在過去幾年的PDT建設(shè)初期的市占率高達(dá)80%,成為該領(lǐng)域國產(chǎn)替代的典范。在之前的模擬時代,海能達(dá)在國內(nèi)公共安全市場終端和系統(tǒng)的市場份額分別為30%和35%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于摩托羅拉。航天通信、海格通信、東方通信、萬格數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)東通信等技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè),未來也將面臨進(jìn)口替代機(jī)遇。

      在軌道交通領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的TETRA產(chǎn)品的進(jìn)口替代也在拉開大幕。過去,因地鐵市場一直采用的全球通用的TETRA技術(shù),摩托羅拉和歐宇航占據(jù)壟斷格局,2009 年公開競標(biāo)的全部10個城市的21條軌道交通線路中,摩托羅拉中標(biāo)了其中20條線路的數(shù)字集群通信解決方案合同。近幾年,國內(nèi)企業(yè)開始以自主研發(fā)的TETRA產(chǎn)品切入,其中,海能達(dá)已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)地鐵1/3的市場,先后中標(biāo)了深圳地鐵三期、長沙地鐵一號線、廈門一號線等項目,東方通信此前也中標(biāo)了沈陽地鐵項目。

      通過一帶一路拓展國際市場

      由于專網(wǎng)通信90%的市場集中在海外,國際化是中國專網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路?!澳^D(zhuǎn)數(shù)”則給國內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭帶來了彎道超車的機(jī)會。海能達(dá)通過持續(xù)的研發(fā)投入和海外并購,同時掌握了DMR、TETRA和PDT三大國際主流數(shù)字產(chǎn)品,其產(chǎn)品和技術(shù)實力已經(jīng)躋身全球領(lǐng)先地位,與摩托羅拉和歐宇航等國際巨頭形成直接競爭。同時,中國企業(yè)享有工程師紅利,中國工程師的人工成本僅是歐美企業(yè)的1/2到1/3。以華為為代表的公網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)的成長路徑有可能在海能達(dá)等專網(wǎng)企業(yè)身上重現(xiàn)。

      在全球市場,技術(shù)領(lǐng)先且同時擁有品牌和渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額。以終端產(chǎn)品為例,摩托羅拉、海能達(dá)、健伍、艾克慕、Kirisun 等前五家企業(yè)占據(jù)了80%左右的市場份額,其中摩托羅拉市占率49%,海能達(dá)的市占率逐漸提升,在終端領(lǐng)域份額13%,僅次于摩托羅拉,排名第二(圖2)。在系統(tǒng)產(chǎn)品市場,海能達(dá)的份額還相對偏低,未來提升空間值得期待。

      2015年,海能達(dá)海外營收占比達(dá)60%,復(fù)合增速達(dá)到20%,明顯高于行業(yè)增速,并且憑借技術(shù)評分上的明顯優(yōu)勢斬獲荷蘭C2000全國警察網(wǎng)項目,實現(xiàn)對摩托羅拉老網(wǎng)的替換,僅網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的合同金額達(dá)9000萬歐元,充分反映了中國專網(wǎng)通信企業(yè)崛起后在國際市場的競爭力。

      “一帶一路”政策落地有望形成國家層面對專網(wǎng)通信行業(yè)的戰(zhàn)略支持。在公網(wǎng)領(lǐng)域,國家對華為、中興等通信設(shè)備商的支持由來已久,尤其在亞非拉等發(fā)展中國家的項目上起到關(guān)鍵作用,每年用于援建項目的資金支持高達(dá)數(shù)十億元。而專網(wǎng)通信客戶主要為海外國家的公共安全、公用事業(yè)等核心行業(yè)客戶,對于國家“一帶一路”的戰(zhàn)略意義更為重要。由于專網(wǎng)項目的規(guī)模要比公網(wǎng)小,在同等投入的前提下,更容易起到四兩撥千斤的作用。此外,民營企業(yè)若要在公安應(yīng)急通信領(lǐng)域走出去,跟海外國家或政府部門直接對接的難度很大,如果能夠借助國家“一帶一路”的平臺開展布局,會相對容易。

      中國專網(wǎng)企業(yè)在“一帶一路”沿線的市場布局逐漸加大,自2015年以來,專網(wǎng)通信企業(yè)的身影更加頻繁地出現(xiàn)在隨同國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團(tuán)隊中。招商證券指出,以海能達(dá)為例,公司已建立全球化營銷體系,在全球設(shè)立30個分支機(jī)構(gòu),與全球1000多家合作伙伴建立了良好合作關(guān)系,如果國家層面能夠給予更好的政策和資金支持,將極大地增強企業(yè)在全球的市場競爭力。

      技術(shù)服務(wù)和專網(wǎng)運營助力收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      由于中國企業(yè)通常從中低端制造業(yè)起家,以產(chǎn)品銷售作為主要商業(yè)模式,與占有率最高的摩托羅拉相比,國內(nèi)企業(yè)的差距主要體現(xiàn)在技術(shù)服務(wù)收入太少。在摩托羅拉的收入結(jié)構(gòu)中,技術(shù)服務(wù)占比高達(dá)35%(圖3)。而中國專網(wǎng)企業(yè)的收入基本都是產(chǎn)品銷售,包括終端產(chǎn)品和系統(tǒng)產(chǎn)品。

      隨著國內(nèi)企業(yè)完成從終端向系統(tǒng)和綜合指揮調(diào)度平臺的產(chǎn)品升級,由于后者專業(yè)性更高,技術(shù)服務(wù)的收入占比將會有明顯提升。例如,海能達(dá)獲得了荷蘭全國警察網(wǎng)項目,后續(xù)還有可能獲得價值不菲的技術(shù)服務(wù)和維保合同。并且,提供網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和技術(shù)服務(wù)的一體化服務(wù),服務(wù)的可持續(xù)性以及客戶的黏性會更強。

      城市的信息化和智能化發(fā)展已經(jīng)成為必然趨勢,專網(wǎng)運營市場也蓄勢待發(fā)。歐美等發(fā)達(dá)國家都建有全國性的無線專網(wǎng),比如美國的專網(wǎng)運營商Marcus專門面向商業(yè)客戶和大型活動開展業(yè)務(wù)。中國在北京、上海、廣州和珠海等地也建有無線集群政務(wù)專網(wǎng),主要是由政府投資建設(shè),企業(yè)管理運營。在北京和南京,首信和寬慧還參與了寬帶政務(wù)專網(wǎng)的運營。

      公安專網(wǎng)出于安全性的考慮,對于專網(wǎng)的所有權(quán)和運營權(quán)掌控力較強。不過,對于城管、人防、消防、執(zhí)法、急救120、交通、應(yīng)急指揮中心等領(lǐng)域,單獨建網(wǎng)的成本和運維成本較高。隨著應(yīng)急指揮需求的緊迫性加強,結(jié)合國務(wù)院出臺的《關(guān)于加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》,未來通過PPP方式建設(shè)智慧城市運營專網(wǎng)將成為主流,在全國各地將會誕生專業(yè)的第三方專網(wǎng)通信運營商。

      專網(wǎng)通信設(shè)備商將面臨一次轉(zhuǎn)型的機(jī)會,其業(yè)務(wù)在經(jīng)歷硬件向軟件升級之后,再向?qū)>W(wǎng)運營領(lǐng)域拓展,并且在軟硬件成本上具備優(yōu)勢。短板則在于運營經(jīng)驗的不足,需要逐漸積累。此外,專網(wǎng)通信結(jié)合低功耗廣域網(wǎng)技術(shù),通過現(xiàn)有基站網(wǎng)絡(luò)升級,可以實現(xiàn)一些基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)運營需求,比如智能抄表、智慧停車等城市應(yīng)用。

      軍民融合開啟更廣闊的市場

      軍用數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)確立在即,軍用專網(wǎng)存在和公安數(shù)字集群技術(shù)融合的可能性。在海外,軍警往往采用統(tǒng)一的數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn),一方面,可以實現(xiàn)技術(shù)融合,另一方面,兩張網(wǎng)在互聯(lián)互通上具備優(yōu)勢。在應(yīng)急通信場景下,軍警之間往往需要聯(lián)合作戰(zhàn),存在統(tǒng)一指揮調(diào)度需求。采用統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將有效提高聯(lián)合作戰(zhàn)效率,并大幅節(jié)省建網(wǎng)成本。至于安全性上,采用同一個標(biāo)準(zhǔn)之后,在軍、警之間仍然可以通過采用不同的加密模塊或者個性化的協(xié)議實現(xiàn)各自網(wǎng)絡(luò)的安全需求。

      在美國,其軍隊和警察均采用的是美國自主制定推行的P25技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在中國,公安部門已正式選用PDT作為部標(biāo),武警也放棄了國外TETRA技術(shù),轉(zhuǎn)而選擇PDT技術(shù)。在軍用數(shù)字集群領(lǐng)域,由于不同的參與方的存在,標(biāo)準(zhǔn)尚待最終確立,包括工信部和PDT聯(lián)盟也在大力推進(jìn)PDT標(biāo)準(zhǔn)在軍隊的落地。相關(guān)企業(yè)也在積極備戰(zhàn)軍用數(shù)字集群,包括海格通信、海能達(dá)和海南寶通等。倘若PDT能夠成為軍用數(shù)字集群的正式標(biāo)準(zhǔn),軍隊包括作戰(zhàn)指揮和后勤保障在內(nèi)的綜合應(yīng)用場景將是公安和武警的數(shù)十倍,PDT產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長空間將再次打開。

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