馬興泉　唐肇

摘 要：新世紀(jì)以來，我國人民的生活水平不斷的提高，人均可支配收入也不斷增加。人們對乳制品的需求刺激著我國乳制品產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。行業(yè)進(jìn)入激烈的市場競爭，國外企業(yè)對我國乳制品市場份額強(qiáng)烈擠占，使我國乳制品產(chǎn)業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著的變化。為了更深入的研究云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展策略和提升云南省的乳制品產(chǎn)業(yè)競爭力，首先對云南省乳制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和乳制品供求狀況進(jìn)行分析，并借助SWOT對其進(jìn)行分析，最后提出云南省乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展思路和有效的政策建議。

關(guān)鍵詞：乳制品；產(chǎn)業(yè)集群；SWOT；區(qū)域經(jīng)濟(jì)

一、引言

乳制品產(chǎn)業(yè)作為云南省食品產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的重要組成部分，對于云南省的發(fā)展具有重要作用。因此，有必要對云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)問題進(jìn)行深入研究，針對影響云南省乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多制約因素提出合理的應(yīng)對策略，積極推動云南省乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的整體改造，實(shí)現(xiàn)資源整合與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)云南省乃至整個(gè)西部地區(qū)的成功改造和跨越式發(fā)展。因此，本文從產(chǎn)業(yè)集群理論角度對乳制品產(chǎn)業(yè)集群制約因素和策略進(jìn)行分析正是本文的切入點(diǎn)所在。

二、云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群基本現(xiàn)狀

（一）云南有適宜生產(chǎn)乳制品的綠色環(huán)境

云南有0.15億公頃的天然草地資源，可利用的為0.12億公頃。近年來，云南省人工種草熱潮使云南省年生4萬公頃的優(yōu)質(zhì)草資源，為奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了豐富的飼料資源，為發(fā)展專業(yè)化養(yǎng)殖提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另外，云南工業(yè)化水平低，城市化進(jìn)程緩慢，為奶牛養(yǎng)殖和乳制品生產(chǎn)提供了良好的自然環(huán)境。因此，隨著我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，云南省優(yōu)質(zhì)的自然環(huán)境將成為奶牛養(yǎng)殖和乳制品生產(chǎn)的生產(chǎn)要素優(yōu)勢。

（二）云南乳業(yè)發(fā)展水平低，競爭力落后

奶牛是乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要生產(chǎn)要素和基礎(chǔ)。云南奶牛養(yǎng)殖和乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐緩慢，目前云南省原奶的加工能力和原奶產(chǎn)量水平差異明顯，生產(chǎn)線加工能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了原料奶產(chǎn)量。奶牛數(shù)量較少，優(yōu)質(zhì)奶牛繁殖體系和優(yōu)質(zhì)奶牛良種的覆蓋程度薄弱，科學(xué)養(yǎng)殖的程度較低。目前，云南省奶牛養(yǎng)殖的形式主要為農(nóng)戶散養(yǎng)，其造成的結(jié)果就是防疫程度低，手工擠奶使得奶質(zhì)較差。2015年度西部12個(gè)省市自治區(qū)中.云南省的奶牛存欄數(shù)僅排名8位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它發(fā)達(dá)地區(qū)。

（三）加工廠規(guī)模小的居多，加工設(shè)備差

目前云南有各類乳制品生產(chǎn)廠家50家左右。乳制品企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模很小，生產(chǎn)設(shè)備不夠先進(jìn)，生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)存在很大的安全隱患和質(zhì)量隱患。雖然云南省乳制品企業(yè)數(shù)量較多，但并沒有形成像蒙牛、伊利那樣的龍頭企業(yè)。

（四）生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)投入不足

從云南奶牛業(yè)發(fā)展來看，農(nóng)民個(gè)體飼養(yǎng)戶和乳品加工廠都存在資金投入不足，融資渠道不暢通等問題，造成投入不足。原奶生產(chǎn)基地的投資不足，奶牛群養(yǎng)殖的規(guī)模較小，加工設(shè)備和技術(shù)落后。雖然近年政府在乳業(yè)投入上增幅較大，但與周邊省市上億元的投入相比，云南的差距很大。

三、云南省乳制品市場供求狀況分析

（一）云南省乳制品市場供給狀況分析

1、乳制品生產(chǎn)情況。隨著城鎮(zhèn)居民收入水平的提高和生活品質(zhì)的提升以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，對乳制品的需求量逐步增大，借助豐富的資源優(yōu)勢，云南省乳制品加工企業(yè)得到高速發(fā)展，乳制品產(chǎn)量得到較大幅度增長，但缺乏持續(xù)高速增長能力。云南省近10年乳制品總產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長，其中2005年為28.3萬噸到2015年為74.59萬噸，增長幅度為163%。但是云南省乳制品加工企業(yè)的規(guī)?；《壹夯潭炔桓?，未能形成完整且緊密的產(chǎn)業(yè)鏈條，資源得不到充分整合，制約了云南省乳制品的市場供給。

2、牛奶生產(chǎn)情況。云南省近10年來牛奶產(chǎn)量基本保持穩(wěn)步增長，尤其近10年年平均增長率維持在16%左右，到2015年末達(dá)69.8萬噸，且增長點(diǎn)主要來源于昆明市和大理市，昆明市和大理市牛奶產(chǎn)量之和占同期云南省牛奶產(chǎn)量的80%以上，說明云南省奶奶源分布地嚴(yán)重失衡。云南省奶源地在地理上和產(chǎn)量上的分布不平衡問題對于云南乳制品產(chǎn)業(yè)集群的形成是一個(gè)瓶頸。

（二）云南省乳制品市場需求狀況分析

1、乳制品消費(fèi)情況。近10年來，云南省整體人均乳品需求量持續(xù)增長，其中農(nóng)村家庭的乳品消費(fèi)量增長很少，而城鎮(zhèn)家庭乳制品消費(fèi)量則增長迅速。2005城鎮(zhèn)家庭乳制品消費(fèi)量年達(dá)到農(nóng)村家庭的54.17倍，2015年則縮小為28.03倍，兩者之間差異有越來越小的趨勢。

2、乳制品支出情況。從2005年到2015年，云南省居民平均食品支出不斷提高，乳制品支出也不斷提高。但是云南省居民平均食品支出中乳制品支出比例總體呈下降趨勢，這與人民生活水平的提高和人均可支配收的上升有很大的關(guān)系，而且奶制品占食品支出比例雖然下降但是下降的比例并不大，基本處于平穩(wěn)。

四、云南省乳制品加工企業(yè)分析

（一）云南省乳制品加工企業(yè)的現(xiàn)狀

云南省乳業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已有一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，已形成“公司和奶牛養(yǎng)殖合作社相結(jié)合的生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)鏈體系。出現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)品牌和知名企業(yè)，2015年底全省約有50家乳品加工企業(yè)。通過招商引資引進(jìn)知名的乳制品加工企業(yè)、企業(yè)并購和資產(chǎn)重組、先進(jìn)技術(shù)引入和新產(chǎn)品的研發(fā)，云南省乳品加工業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)。蝶泉乳業(yè)是我國國內(nèi)奶制品出口量最大的民族企業(yè)而且其產(chǎn)品多樣化。2015年奶業(yè)加工產(chǎn)值將近19億元，乳品企業(yè)產(chǎn)值從2005年的4.9億元增長到2013年的約15.5億元。

（二）云南省乳制品加工企業(yè)的問題

云南乳制品加工企業(yè)中小作坊式的加工企業(yè)占了很大的比重，這些企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，加工設(shè)備和加工工藝落后，產(chǎn)品的質(zhì)量安全隱患明顯，而且產(chǎn)品的種類較為單一。日處理能力及其缺乏，產(chǎn)品競爭力較弱。龍頭乳制品企業(yè)數(shù)量少。由于小作坊式的企業(yè)占得比重較大，使得企業(yè)分散、無法合理整合資源，使得資源浪費(fèi)的現(xiàn)象嚴(yán)重。最終導(dǎo)致云南乳制品產(chǎn)業(yè)無法引進(jìn)國際上先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)而使乳制品企業(yè)的集群效應(yīng)很弱。

五、云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群SWOT分析

（一）云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的優(yōu)勢

1、良好的政策環(huán)境。近年來，由于食品安全問題頻出，特別是乳制品食品安全問題造成的嚴(yán)重后果，使得我國在國家層面上更加重視乳制品的食品安全和乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了云南省乳制品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和貫徹中央的文件，云南省印發(fā)了《云南省人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的實(shí)施意見》，使云南省乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有了政策保障和產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)。

2、豐富的自然資源為奶牛養(yǎng)殖提供了良好的基礎(chǔ)。云南處于低緯度高原，地形及其復(fù)雜和多變，海拔高差懸殊，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的黃金奶源分布帶，同時(shí)，云南在地理上南鄰海洋，北靠青藏高原，其季風(fēng)性氣候，為奶牛的養(yǎng)殖提供了良好的氣候條件。此外，云南耕地面積豐富，大量的牧草種植，解決奶牛對優(yōu)質(zhì)飼草的需求。云南工業(yè)化程度低，良好的生態(tài)環(huán)境，為奶牛的生長提供了優(yōu)質(zhì)的生態(tài)環(huán)境。

3、云南對外交往的區(qū)位優(yōu)勢顯著。云南地處中國南境，是中國連接南亞、東南亞國家的橋梁和紐帶，南亞、東南亞和中國的市場包圍著云南省。云南通往南亞、東南亞的交通也極其便捷，口岸和出境公路眾多，邊民的民間貿(mào)易通道更是遍布邊境各地。近年來，在“輻射中心”和“橋頭堡”戰(zhàn)略的形勢下，云南省便捷的交通網(wǎng)絡(luò)和地理優(yōu)勢使得云南在邊境貿(mào)易中具有了天然的區(qū)位優(yōu)勢。這為云南乳制品與南亞、東南亞國家進(jìn)行國際貿(mào)易提供了無與倫比的優(yōu)勢。

（二）云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的劣勢

1、奶源不集中，奶牛養(yǎng)殖合作社的組織化程度低。云南省奶牛養(yǎng)殖主要是農(nóng)民的副業(yè)，以松散的放養(yǎng)為主，專業(yè)的奶牛養(yǎng)殖合作社數(shù)量較少而且專業(yè)化程度也較低。由于放牧地點(diǎn)在地理位置上分散，使得原料奶在收集的過程中要經(jīng)過長距離的運(yùn)輸，造成了乳制品企業(yè)的生產(chǎn)成本增加和收集到的奶源質(zhì)量難以保證。另外，乳制品企業(yè)直接面向散養(yǎng)的農(nóng)戶，因此養(yǎng)殖戶和乳制品企業(yè)難以建立緊密的關(guān)系。

2、云南乳制品行業(yè)缺少龍頭加工企業(yè)且與國際水平相差較大。經(jīng)過十幾年的迅速發(fā)展云南省乳制品產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，但仍然缺少像蒙牛、伊利這樣在國內(nèi)知名度和市場占有率很高的龍頭企業(yè)，所以示范性并不那么明顯。盡管云南乳制品產(chǎn)業(yè)中有歐亞、雪蘭、蝶泉等這樣的企業(yè)，但是行業(yè)帶頭作用不明顯，很難形成集群效應(yīng)和帶動區(qū)域內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、奶牛養(yǎng)殖從業(yè)人員隊(duì)伍不穩(wěn)、專業(yè)素質(zhì)差和社會化服務(wù)體系不健全。云南省奶牛的養(yǎng)殖主要以散養(yǎng)為主，奶牛養(yǎng)殖僅僅只是副業(yè)，而且缺乏一直專業(yè)化的養(yǎng)殖隊(duì)伍。農(nóng)村勞動力向城市轉(zhuǎn)移導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖的越來越少，導(dǎo)致進(jìn)行奶牛養(yǎng)殖的人只要以老年人為主。此外，在乳制品產(chǎn)業(yè)中配種、疾病防治等的社會化服務(wù)中從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)較低，這些問題嚴(yán)重限制云南省乳制品產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展。

（三）云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的機(jī)會

1、乳制品的行業(yè)規(guī)范日益加強(qiáng)，質(zhì)量控制體系日趨嚴(yán)格。在近年來，乳制品的食品質(zhì)量安全被提到前所未有的高度。乳制品行業(yè)必將出現(xiàn)新一輪的行業(yè)洗牌和并購浪潮，這將是云南乳制品行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)會。而且消費(fèi)者對食品健康的安全意識顯著提高，乳制品產(chǎn)業(yè)有必要加強(qiáng)和完善質(zhì)量控制體系。由于云南省乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早而且有一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，所以云南省在乳制品質(zhì)量和安全的把控上位于全國的前列。

2、云南周邊南亞、東南亞存在巨大的消費(fèi)市場。云南乳制品在南亞、東南亞地區(qū)有著良好的產(chǎn)品信譽(yù)和銷售網(wǎng)絡(luò)。而且云南與南亞、東南亞多個(gè)國家接壤，隨著“輻射中心”和“橋頭堡”戰(zhàn)略的實(shí)施，云南將成為中國向南開放的前沿，并且將成為重要的紐帶和橋梁。依托地域優(yōu)勢，南亞、東南亞將為云南的乳制品產(chǎn)業(yè)提供巨大而廣闊的消費(fèi)市場。

（四）云南省乳制品產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的威脅

1、傳統(tǒng)奶牛養(yǎng)殖與生態(tài)壞境保護(hù)之間的矛盾。近年來云南省各級政府更加注重滇池和洱海的生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，傳統(tǒng)的奶牛養(yǎng)殖受到了嚴(yán)重的制約。特別是在洱海流域不可以養(yǎng)殖奶牛，甚至連散養(yǎng)都是被禁止的。由于云南省奶牛養(yǎng)殖集中于壩區(qū)，而壩區(qū)基本又是農(nóng)田不可以建設(shè)大規(guī)模破的養(yǎng)殖場。這使得云南省在原料奶的供應(yīng)上出現(xiàn)了極大的威脅。

2、在云南省區(qū)域內(nèi)乳制品的同質(zhì)化嚴(yán)重。在云南省區(qū)域內(nèi)乳制品加工企業(yè)大概有50家，其中知名的企業(yè)有雪蘭、歐亞、蝶泉、來思爾等，這些企業(yè)的主要產(chǎn)品都為酸奶、鮮牛奶等。各廠家的口味、價(jià)格、包裝甚至到配料都及其相似。所以在激烈的競爭中各個(gè)企業(yè)只能各自壓低價(jià)格，形成惡性循環(huán)。產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重限制了品牌影響了的上升，不利于本地企業(yè)的品牌文化建設(shè)。

3、市場開拓能力較弱。云南省奶牛養(yǎng)殖規(guī)模相對其他省份比較小，高端的優(yōu)質(zhì)乳制品較少，而且乳制品的消費(fèi)市場基本只局限在省內(nèi)，省外和整個(gè)東南亞市場的拓展能力明顯偏低。

六、云南省乳制品業(yè)發(fā)展的SWOT策略

第一，依托自身的自然環(huán)境的優(yōu)勢發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖的專業(yè)化程度。第二，充分利用云南地理優(yōu)勢。開拓南亞、東南亞市場和省外需求。第三，積極引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人員，為乳制品生產(chǎn)提高競爭力。第四，樹立品牌意識，建立龍頭企業(yè)，帶動產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的形成。

（作者單位：云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

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