近日金磚國家新開發(fā)銀行(以下簡稱金磚銀行)在上海宣布將于7月18日發(fā)行首只金融債券。該債券為綠色債券,以人民幣計價,規(guī)模為30億元,期限5年,在中國境內(nèi)銀行間市場發(fā)行。這是第一只由多邊開發(fā)機構發(fā)行的綠色金融債券,共計申請發(fā)行規(guī)模為100億元人民幣,日后還會推出更多融資項目。
發(fā)行人預測這筆債券的利率為2.8%-3.6%,中國銀行是牽頭主承銷商及簿記管理人,債券由工商銀行、建設銀行、國家開發(fā)銀行、匯豐銀行和渣打銀行作為聯(lián)席主承銷商。
今年4月份,金磚銀行董事會通過了該行首批四個綠色能源項目,總計發(fā)放了8.11億美元的首輪貸款,包括中國上海的太陽能屋頂項目、巴西和印度的可再生能源發(fā)電項目以及南非輸電網(wǎng)絡建設項目。
此次債券發(fā)行是金磚銀行在資本市場上的首次亮相,也是多邊開發(fā)銀行首次獲準在中國銀行間債券市場發(fā)行人民幣綠色金融債券。此次債券發(fā)行既反映了金磚銀行自身的特點,也是國際開發(fā)性金融的理念和實踐創(chuàng)新。一方面,以人民幣計價體現(xiàn)了中國作為世界第二大經(jīng)濟體和金磚銀行東道國的獨特優(yōu)勢,也表明了國際金融市場對人民幣國際化的信心。另一方面,綠色金融債券突出了綠色可持續(xù)的發(fā)展理念,填補了現(xiàn)行國際開發(fā)性金融機構的業(yè)務空白。