李子涵，楊曉晶

(1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京　100081；2 內(nèi)蒙古烏蘭察布市林業(yè)科學(xué)研究所，內(nèi)蒙古烏蘭察布　012000)

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世界及中國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

李子涵1，楊曉晶2

(1中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京100081；2內(nèi)蒙古烏蘭察布市林業(yè)科學(xué)研究所，內(nèi)蒙古烏蘭察布012000)

馬鈴薯是我國繼水稻、玉米和小麥之后的第四大主糧，對保障我國的糧食安全具有重要意義。在對比分析世界與中國馬鈴薯生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易情況的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)目前我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)單產(chǎn)水平較低、消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一、加工技術(shù)水平落后，導(dǎo)致出口產(chǎn)品以初級產(chǎn)品為主，且貿(mào)易市場集中在周邊國家。因此，在馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的背景下，我國的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)著力提高馬鈴薯單產(chǎn)水平、加快研發(fā)馬鈴薯主食產(chǎn)品、發(fā)展馬鈴薯加工產(chǎn)業(yè)、加大深加工和精加工、大力拓展馬鈴薯出口市場。

馬鈴薯；生產(chǎn)；消費(fèi)；貿(mào)易

馬鈴薯原產(chǎn)于南美洲的安第斯山脈，在世界廣泛分布，由于其適應(yīng)性強(qiáng)、增產(chǎn)潛力大，兼具營養(yǎng)豐富、糧菜兼用、加工用途廣等特點(diǎn)，目前約有150多個(gè)國家和地區(qū)種植馬鈴薯，并且在很多國家被作為主糧食用。在我國，馬鈴薯也已有400多年的種植歷史。國家農(nóng)業(yè)部于2014年底的全國農(nóng)村工作會上正式提出把“推進(jìn)馬鈴薯發(fā)展和馬鈴薯主糧化”工作列入重要議程，并于2015年初明確提出了“馬鈴薯主糧化”[1]。2016年2月23日，農(nóng)業(yè)部正式發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“意見”)，提出“將馬鈴薯作為主糧產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”，自此，馬鈴薯成為我國繼水稻、小麥和玉米之后的第四大糧食作物。發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)部為增加保障國家糧食安全措施、改善消費(fèi)者膳食結(jié)構(gòu)、優(yōu)化調(diào)整種植業(yè)布局而提出的重大戰(zhàn)略，是馬鈴薯由副食消費(fèi)向主食消費(fèi)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變[2]，也是促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的積極探索[3]。本文將從世界和中國的馬鈴薯生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易情況分析，對我國馬鈴薯主食化后的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出政策建議。

1　世界馬鈴薯市場形勢分析

1.1馬鈴薯種植面積小幅減少，但單產(chǎn)水平大幅提高

21世紀(jì)以來，世界馬鈴薯種植面積有所減少。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)的統(tǒng)計(jì)，2014年，世界種植馬鈴薯1 920.5萬hm2，比2000年減少了88.3萬hm2，減少了4.4%；同期，馬鈴薯單產(chǎn)有所提高，從16.3t/hm2提高到20.1t/hm2，提高了23.3%；因此，2000—2014年，世界馬鈴薯產(chǎn)量并沒有減少，反而從32 760萬t增加到了38 507.4萬t，增加了17.5%(圖1)。從種植面積來看，世界馬鈴薯種植面積多的前5個(gè)國家分別是中國、俄羅斯、印度、烏克蘭及孟加拉國；馬鈴薯單產(chǎn)水平最高的前5個(gè)國家分別是新西蘭、美國、比利時(shí)、荷蘭和法國；馬鈴薯產(chǎn)量前5大國家分別是中國、印度、俄羅斯、烏克蘭和美國，據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，中國是目前最大的馬鈴薯生產(chǎn)國，世界近1/3的馬鈴薯產(chǎn)自中國和印度。

圖1　世界馬鈴薯種植面積與單產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：FAO數(shù)據(jù)庫

1.2馬鈴薯消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量緩慢增加，以食用為主

世界上大約有2/3的人口將馬鈴薯作為主糧消費(fèi)。2000—2011年，世界馬鈴薯消費(fèi)總量從3.24億t增加到3.75億t，增加了0.5億t，以平均每年1.5%的速度在增加(圖2)。

圖2　世界馬鈴薯食用消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：FAO數(shù)據(jù)庫

食用仍然是馬鈴薯最主要的消費(fèi)方式，文化和飲食習(xí)慣對馬鈴薯的消費(fèi)方式影響深遠(yuǎn)。馬鈴薯是東歐地區(qū)居民的重要主食，其消費(fèi)量高于世界其他地區(qū)；東亞地區(qū)的居民只是將馬鈴薯作為主食外的配菜或蔬菜來食用，因此，馬鈴薯消費(fèi)量相對較少[4-6]。2000—2011年，馬鈴薯食用量快速增長，從1.96億t增加到2.37億t，平均占馬鈴薯消費(fèi)總量的64%左右；年人均消費(fèi)量從33.5kg緩慢增加至34.6kg，增加了約1kg。馬鈴薯的第二主要的消費(fèi)方式是用于飼料，2000—2009年，飼用馬鈴薯量逐漸減少；2009年以來，飼用馬鈴薯量又開始回升；總體上看，飼用馬鈴薯平均約占馬鈴薯消費(fèi)總量的12%。

種用是馬鈴薯的第三大用途，平均世界馬鈴薯消費(fèi)總量的8%左右用作種薯。2000—2007年，馬鈴薯種用消費(fèi)量逐年減少，2008年以后，種用消費(fèi)量開始逐漸增加，截至2011年，種用消費(fèi)量并未回升至2000年的水平。由于馬鈴薯的加工用途非常廣泛，世界馬鈴薯消費(fèi)總量的3%左右用于加工。馬鈴薯的損耗主要產(chǎn)生于儲藏期間的損失，世界馬鈴薯的損耗量一直維持在700萬～900萬t之間，平均約占總消費(fèi)量的2.5%(圖3)。

圖3　世界馬鈴薯消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：FAO數(shù)據(jù)庫

1.3世界馬鈴薯貿(mào)易額上漲，貿(mào)易地區(qū)以北美和歐洲為主

21世紀(jì)以來，世界的馬鈴薯貿(mào)易額快速上漲，2000—2013年，平均年增長幅度在17%～19%之間，進(jìn)出口以鮮、冷藏馬鈴薯及冷凍馬鈴薯為主。目前，馬鈴薯的國際貿(mào)易的地區(qū)主要集中在北美和歐洲地區(qū)。在馬鈴薯出口方面，馬鈴薯鮮薯出口最多的國家主要是法國和荷蘭等歐洲國家，同時(shí)，荷蘭大部分的馬鈴薯加工產(chǎn)品也用于出口，美國也是馬鈴薯加工產(chǎn)品的出口大國，其冷凍薯?xiàng)l主要出口到日本和中國。在馬鈴薯進(jìn)口方面，世界上排名前的國家分別是美國、英國和法國。

2　中國馬鈴薯生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易情況

2.1馬鈴薯種植面積及單產(chǎn)緩慢增加，單產(chǎn)提高快于種植面積增加

2000年以來，我國馬鈴薯種植面積從472.5萬hm2增加至2013年的561.7萬hm2(圖4)，以平均每年1.43%的速度增加。我國的馬鈴薯生產(chǎn)相對比較集中。2013年，我國前5大馬鈴薯生產(chǎn)省份的產(chǎn)量在全國產(chǎn)量的比重約為60%左右。

圖4　中國馬鈴薯種植面積與單產(chǎn)數(shù)據(jù)來源：FAO數(shù)據(jù)庫

同期，盡管我國的馬鈴薯單產(chǎn)以年均1.5%的增長幅度，從14t/hm2提高到17t/hm2，但是，與世界平均單產(chǎn)相比，2013年，我國的馬鈴薯單產(chǎn)僅為世界平均水平的88%。此外，我國各省份間的馬鈴薯單產(chǎn)水平差異較大，2013年，吉林、江西、黑龍江和廣東的平均單產(chǎn)在25t/hm2以上，接近世界先進(jìn)水平，而內(nèi)蒙古、貴州、陜西、寧夏及山西的單產(chǎn)還不到全國的平均水平?？梢酝茢?，我國在提高馬鈴薯單產(chǎn)水平上仍存在非常巨大的空間。

在我國馬鈴薯種植面積及單產(chǎn)同時(shí)提高的前提下，我國的馬鈴薯總產(chǎn)量大幅提高，平均每年增加3.2%。根據(jù)FAO的數(shù)據(jù)，同期，我國馬鈴薯種植面積和總產(chǎn)量占世界的比重顯著增加，種植面積占比從25.6%提高到29.43%，總產(chǎn)量占比從20.2%增長至25.6%。

關(guān)于馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)的意見中提到，到2020年，我國的馬鈴薯種植面積擴(kuò)大到66 666千hm2以上，單產(chǎn)提高到19 500kg/hm2，也就是說，我國的平均單產(chǎn)仍需提高15%左右，種植面積還將擴(kuò)大18%。馬鈴薯種植面積的增加將不會與其他三大主糧爭水搶地，面積擴(kuò)大的重點(diǎn)是利用好南方冬閑田；單產(chǎn)水平的提高則應(yīng)注重低于全國單產(chǎn)平均水平的省份，這些省份也是我國主要的馬鈴薯產(chǎn)區(qū)。單產(chǎn)水平的提高還應(yīng)適當(dāng)增加馬鈴薯生產(chǎn)中的生產(chǎn)投入，特別是貧困地區(qū)，需要加大對優(yōu)質(zhì)種薯的投入[7]。

2.2人均消費(fèi)量增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)以食用為主

據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2013年，我國的馬鈴薯消費(fèi)總量為9 606.8萬t，與2000年的6 445.4萬t相比，增幅為3 161.4萬t，年均增長3.8%(圖5)。

圖5　中國的馬鈴薯食用消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：FAO數(shù)據(jù)庫

一直以來，由于受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣的影響，我國的馬鈴薯消費(fèi)以食用為主，約占馬鈴薯消費(fèi)總量的60%～70%，大多地區(qū)以蔬菜食用，也有少數(shù)偏遠(yuǎn)地區(qū)用作主食，如西北部的一些貧困地區(qū)及內(nèi)蒙古和甘肅等地。其他加工產(chǎn)品如薯泥、薯片、全粉等的消費(fèi)量都比較低。2000—2013年，我國的人均馬鈴薯食用消費(fèi)量增加，從2000年的33.3kg/人增加至2013年的41.2kg/人，年均增長1.9%。盡管人均消費(fèi)量顯著增加，但是仍然低于歐美等國家和地區(qū)的平均消費(fèi)水平，如俄羅斯人均每年的馬鈴薯消費(fèi)量高達(dá)130kg，美國也高達(dá)60多kg。

其次，飼用也是馬鈴薯的主要消費(fèi)類型，約占消費(fèi)總量的13%。此外，我國馬鈴薯消費(fèi)量的10%左右用于加工(圖6)，與發(fā)達(dá)國家相比，我國的馬鈴薯加工比例較低，一方面，我國的馬鈴薯加工水平較低；另一方面，馬鈴薯淀粉的加工成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于玉米淀粉，這都制約著我國馬鈴薯加工消費(fèi)量的增加。我國的種薯馬鈴薯量也不高，大約在5%左右。

圖6　中國馬鈴薯消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：FAO數(shù)據(jù)庫

馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)意見指出，未來我國馬鈴薯產(chǎn)量的30%以上將作為主食消費(fèi)，因此，預(yù)計(jì)我國的馬鈴薯人均消費(fèi)量會大幅增加。為了滿足未來對馬鈴薯主食消費(fèi)的需求，一方面，應(yīng)及時(shí)調(diào)整馬鈴薯種植的品種結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大種植適合以主食消費(fèi)的品種；另一方面，應(yīng)加快馬鈴薯主食產(chǎn)品的研發(fā)，將馬鈴薯加工成消費(fèi)者青睞的主食產(chǎn)品[8]。

2.3馬鈴薯貿(mào)易額持續(xù)增加，進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)存在差異

我國馬鈴薯進(jìn)出口均以鮮、冷藏馬鈴薯和冷凍馬鈴薯為主[9-11]。2000年以來，我國的馬鈴薯進(jìn)出口總額均保持持續(xù)上漲趨勢。2013年，這2種馬鈴薯商品的出口額達(dá)到1.63億美元，與2000年的0.09億美元相比，增加了1.54億美元；同時(shí)，進(jìn)口額也以年均37%的速度上漲，從0.25億美元增加至1.44億美元。從2005年開始，馬鈴薯貿(mào)易額從之前的貿(mào)易逆差狀態(tài)轉(zhuǎn)變成貿(mào)易順差狀態(tài)。盡管我國的馬鈴薯種植面積和產(chǎn)量均在世界排在第一位，但是與其他馬鈴薯生產(chǎn)大國相比，我國馬鈴薯世界市場占有率仍然很小(圖7)。

圖7　中國馬鈴薯貿(mào)易額數(shù)據(jù)來源：FAO數(shù)據(jù)庫

從馬鈴薯進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，鮮、冷藏馬鈴薯占出口總額的80%左右，這是由于我國的馬鈴薯加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，出口仍以初級產(chǎn)品為主；而進(jìn)口馬鈴薯則以冷凍馬鈴薯為主，占進(jìn)口總額的99%以上，隨著快餐行業(yè)在我國的不斷發(fā)展，我國對冷凍馬鈴薯的需求仍會持續(xù)上漲。從馬鈴薯進(jìn)出口市場構(gòu)成看，我國馬鈴薯出口市場集中在東亞、東南亞地區(qū)。2013年，我國鮮薯主要向馬來西亞、越南、俄羅斯、泰國和新加坡等國家出口。在馬鈴薯進(jìn)口產(chǎn)品中，冷凍馬鈴薯主要來自美國，加拿大、新西蘭等地，淀粉則來自荷蘭、丹麥及德國等地[12]。

在未來我國馬鈴薯種植面積和單產(chǎn)均提高的背景下，馬鈴薯產(chǎn)量必將以更大的幅度增加。因此，在滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，還要積極拓展馬鈴薯出口市場，促進(jìn)出口市場多元化發(fā)展。有研究指出，世界對馬鈴薯持續(xù)增長的需求來自于對加工馬鈴薯的需求，特別是薯?xiàng)l。因此，應(yīng)注重提高我國的馬鈴薯加工能力，擴(kuò)大中高端加工產(chǎn)品的加工，增加馬鈴薯的附加值，擴(kuò)大出口規(guī)模[13]。

3　促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

在馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的背景下，我國的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)著力提高馬鈴薯單產(chǎn)水平，加快馬鈴薯主食產(chǎn)品研發(fā)，大力拓展馬鈴薯出口市場。

3.1著力提高我國馬鈴薯的單產(chǎn)水平

2000—2013年，我國馬鈴薯種植面積及總產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，但是中國馬鈴薯單產(chǎn)水平較低。2013年，我國馬鈴薯單產(chǎn)僅為世界平均水平的88%，與荷蘭、美國等馬鈴薯生產(chǎn)強(qiáng)國相比，差距更大。我國的馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)多在高寒地區(qū)，生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)水平低。未來馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)的重點(diǎn)應(yīng)為加大對馬鈴薯生產(chǎn)的投入，特別是優(yōu)質(zhì)種薯投入，此外，也應(yīng)因地制宜地發(fā)展高產(chǎn)種植技術(shù)，研發(fā)適宜小規(guī)模使用的機(jī)械，多方面促進(jìn)馬鈴薯單產(chǎn)提高。

3.2促進(jìn)馬鈴薯主食產(chǎn)品研發(fā)，推動馬鈴薯消費(fèi)多樣化

我國人均馬鈴薯消費(fèi)量低，且以菜用為主，應(yīng)提高我國馬鈴薯的加工能力[14]，積極研發(fā)適合中國消費(fèi)者口味的主食產(chǎn)品，促進(jìn)馬鈴薯消費(fèi)的多樣化。此外，盡管馬鈴薯的營養(yǎng)價(jià)值豐富，但是公眾對此的認(rèn)知程度較低，應(yīng)通過多種渠道對馬鈴薯進(jìn)行適度宣傳，推廣馬鈴薯及相關(guān)產(chǎn)品，增加馬鈴薯的消費(fèi)量。

3.3提高馬鈴薯加工產(chǎn)品的附加值，拓展出口市場

我國的馬鈴薯出口以鮮、冷藏馬鈴薯為主，加工轉(zhuǎn)化率及附加值都比較低。我國的馬鈴薯加工技術(shù)落后，加工企業(yè)規(guī)模小，加工產(chǎn)品集中在粉條、粉絲等中低端產(chǎn)品，附加值高的淀粉等加工產(chǎn)品較少。因此，應(yīng)大力發(fā)展馬鈴薯加工業(yè)，特別是馬鈴薯的精加工和深加工，提升馬鈴薯產(chǎn)品的附加值，優(yōu)化馬鈴薯出口結(jié)構(gòu)。同時(shí)，目前我國的馬鈴薯主要向周邊國家出口，應(yīng)在穩(wěn)定當(dāng)前出口市場的前提下，積極拓展新的出口市場，促進(jìn)馬鈴薯出口市場的多元化發(fā)展?！?/p>

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(責(zé)任編輯李婷婷)

Analysis on Potato Industry of World and China

LI Zi-han1，YANG Xiao-jing2

(1Institute of Agricultural Economics and Development，Chinese Academy of Agricultural Science，Beijing 100081，China；2Forestry Science Research Institute of Ulanqab City，Ulanqab 012000，China)

Potato is the fourth staple food after rice，corn and wheat which is important to food security in China.Based on the comparative analysis on potato production，consumption and trade in China and world，we found that in China，potato yield was low，consumption structure was no variety，main export products were primary products due to low process technology，and the trade market was concentrated in the neighboring countries.Therefore，under the background of industrial development of potatoes，the priorities are raising potato yield，speeding up to develop potato staple food products，developing potato processing industry，increasing deep and finish processing products，and expanding new export markets.

potato；production；consumption；trade

李子涵(1984—)，女，在讀博士研究生，研究方向：馬鈴薯供應(yīng)鏈。