新形勢下境外港口工程項目模式及工作流程

呂威，劉洪義（.中交第四航務工程勘察設計院有限公司，廣東　廣州　5030；.浙江省交通規(guī)劃設計研究院，浙江　杭州　30006）

新形勢下境外港口工程項目模式及工作流程

呂威1，劉洪義2
（1.中交第四航務工程勘察設計院有限公司，廣東廣州510230；2.浙江省交通規(guī)劃設計研究院，浙江杭州310006）

隨著全球資源的整合，我國政府境外投資的增加，國家踐行“走出去”和“一帶一路”戰(zhàn)略，加之第三世界國家經(jīng)濟的啟動發(fā)展，境外港口工程項目開發(fā)模式出現(xiàn)了諸多變化，文章結(jié)合近年境外港口項目案例，總結(jié)了新形勢下境外港口項目開發(fā)模式的特點和分類，對其工作流程進行了分析整理。

境外工程；港口工程；項目模式；工作流程；兩優(yōu)貸款

0　引言

隨著我國經(jīng)濟實力的增強，政府“兩優(yōu)貸款”等境外投資的增加以及推動“一帶一路”戰(zhàn)略的實施等帶動了眾多的境外港口工程項目，同時對中資企業(yè)提出了以“走出去”為主導性的戰(zhàn)略要求[1]。另外隨著亞非拉地區(qū)的發(fā)展，世界銀行等國際金融機構(gòu)對發(fā)展中國家的支持力度也逐年增加，甚至出現(xiàn)多重融資渠道競爭情況。而亞非拉國家基礎(chǔ)實力薄弱，起點較低，且易受國際形勢影響等等，均對近年來中資公司在海外開拓港口市場提出了新的要求和挑戰(zhàn)，相應需調(diào)整其對港口工程項目的經(jīng)營策劃思路和模式才能立足[2]。目前，針對境外港口項目經(jīng)營策劃類研究較少，主要集中于具體的項目實施和管理領(lǐng)域，且停留在中資企業(yè)剛走出國門的初期階段，對近年來新的國際形勢下港口項目的經(jīng)營策劃研究尚未展開[3]。

針對此現(xiàn)狀，結(jié)合在海外市場參與推進的港口工程項目實例，在分析出現(xiàn)的境外港口工程新形勢基礎(chǔ)上，對港口工程項目策劃思路、融資模式、項目特點、推動程序和重點進行了總結(jié)分析。

1　項目案例分析

1.1亞洲某國深水港+經(jīng)濟特區(qū)項目

亞洲某國位于國際主航線附近，享有優(yōu)越的戰(zhàn)略位置，一方面可以憑借其優(yōu)越的戰(zhàn)略位置發(fā)展中轉(zhuǎn)集裝箱貨運，另一方面背靠中國西南區(qū)域龐大的腹地市場，保證了其充足的集裝箱貨運運量，加之本國經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，因此該國政府2014年公開在全球招標，招標范圍包含新建大型深水集裝箱港口、工業(yè)園區(qū)及居住區(qū)三部分，招標內(nèi)容為該項目融資、設計、建設、運營及移交五部分，即典型的BOT模式。

1.2東非某國老港改擴建項目

非洲某國港口現(xiàn)有11個多用途泊位，均在2萬噸級左右，碼頭建設于20世紀50年代，碼頭結(jié)構(gòu)陳舊，存在安全隱患。而該港口腹地范圍廣闊，涵蓋了眾多東非內(nèi)陸國家，2013年該港貨運量已達1 352萬t，港口出現(xiàn)嚴重飽和狀態(tài)。該項目因運量效益有充足保證，世界銀行明確同意投資，因此業(yè)主公開全球招標，包括設計、施工兩部分，即DB模式。另該國某一海島上仍有一小型港口，碼頭不足萬噸級，且現(xiàn)有碼頭位于城市中心，存在污染、交通擁堵等諸多問題，因此提出再新建1個5萬噸級集裝箱泊位，與某中資公司達成合作意向，采用中國政府優(yōu)惠貸款，同時根據(jù)中國進出口銀行最新規(guī)定，優(yōu)惠貸款需和中資公司投資聯(lián)合綁定，因此該項目85%采用貸款，15%由中資公司投資，項目內(nèi)容包括融資、設計、采購、建設、運營五部分，即為EPC+F+I模式。

2　境外港口工程近年來面臨的新形勢

1）隨著全球經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，港口項目范圍亦相應擴充，由“傳統(tǒng)型港口碼頭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤案劭诋a(chǎn)業(yè)鏈型”。

傳統(tǒng)上，港口碼頭僅以承擔貨運功能為主，相應以多用途、集裝箱、件雜貨等碼頭為主，近年來港口項目結(jié)合城市、產(chǎn)業(yè)功能因素增加，形成“港產(chǎn)城”三位一體，因此越來越多的新港口領(lǐng)域項目增多，諸如石油補給服務基地、船舶修造基地、港口+經(jīng)濟特區(qū)、以及牲畜配套屠宰場加工區(qū)等產(chǎn)業(yè)鏈整合型港口項目[4]。

2）亞非拉等國家區(qū)域或地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，以及“大國”戰(zhàn)略意志的影響，港口工程項目由“單一型”向“系統(tǒng)型”發(fā)展。

目前，亞非拉等國家基礎(chǔ)設施整體落后，區(qū)域或地區(qū)間的物資交流及經(jīng)貿(mào)往來受到嚴重制約，導致了區(qū)域經(jīng)濟一體化困難，阻礙了區(qū)域經(jīng)濟的整體發(fā)展。同時，隨著“大國”之間對戰(zhàn)略市場的競爭，投資意向通常著眼于“海陸空”整體基礎(chǔ)設施，因此以港口為“龍頭”的跨地區(qū)跨區(qū)域“互聯(lián)互通”項目迅速增加，諸如港鐵、空港、內(nèi)湖水運、水陸聯(lián)運等系統(tǒng)型工程項目[5]。

3）中國政府投資類項目轉(zhuǎn)型，對中資企業(yè)的要求由傳統(tǒng)的“設計施工”基礎(chǔ)上增加企業(yè)參與“投資運營”，提高共擔風險能力。

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，與傳統(tǒng)友好亞非拉國家間的合作及投資逐年增加，包括“一帶一路”國家戰(zhàn)略實施、中非合作論壇、加入南亞區(qū)域合作聯(lián)盟等均帶動了一系列境外港口投資項目，利用“兩優(yōu)貸款”在港口領(lǐng)域的投資范圍也迅速增加[6]。同時，我國政府實行“走出去”戰(zhàn)略，對中資企業(yè)參與“兩優(yōu)項目”提出了新的要求，即要求中資企業(yè)共擔風險，最少投資15%項目成本，以及“中國成分”不少于50%等，轉(zhuǎn)變了中資公司參與此類境外經(jīng)營港口項目的思路。

4）亞非拉等國家發(fā)展進度加快，而技術(shù)水平滯后，加之近年來“融資門檻”的提高，中資企業(yè)被迫由過去的“單體型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤奥?lián)合型”。

在“大國”的投資以及本國經(jīng)濟政策的推進下，亞非拉國家基礎(chǔ)設施整體水平的提高帶動了經(jīng)濟發(fā)展，但港口管理及運營水平仍然處于滯后水平。而全球經(jīng)濟的增長放緩以及亞非拉國家局部的政治不穩(wěn)定性，對項目融資構(gòu)成了一定的風險，相應“融資門檻”提高。因此，近年來港口項目在以前設計施工基礎(chǔ)上附加以“融資”、“運營”以及上述配套產(chǎn)業(yè)區(qū)的開發(fā)為一體，而中資企業(yè)尚處于自由的傳統(tǒng)業(yè)務領(lǐng)域，在新形勢下設計、施工、船運公司、貨運公司、產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)等被迫組成聯(lián)合體來經(jīng)營管理港口項目。

5）隨著發(fā)展中國家近年來資源的勘探開發(fā)，以及中資企業(yè)實力的增強，以企業(yè)投資為主的“投資型”項目增多。

近年來，隨著亞非拉國家經(jīng)濟的發(fā)展，礦產(chǎn)及特色資源（如礦石、鹽業(yè)、牲畜等）開發(fā)的進程加快，而資源通常歸屬國有，同時資源的開發(fā)由開發(fā)商負責，且需要有明確的輸出地市場和接受方。因此資源出運類碼頭通常由資源開發(fā)商以和政府合作模式來建設，即PPP模式項目增多。

3　境外港口工程常見類型

由于中資企業(yè)跟蹤的境外工程主要集中于亞非拉等相對落后的國家，通常情況下港口業(yè)主并無資金或者擁有少量資金，主要依靠各類銀行貸款以及企業(yè)自身的投資，其中歐美日本等發(fā)達國家銀行提供的資金通常需要招標甚至對中資企業(yè)設置有門檻限制（如歐洲資金等），中資企業(yè)獲取項目很大一部分源于中國政府提供的資金，同時，隨著中國政府鼓勵企業(yè)走出去政策的導向以及國際同步進程的加快，中國政府資金項目也相應出現(xiàn)了諸多變化，對中資企業(yè)的要求也越來越嚴格。

同理，項目開展模式及程序通常與項目的資金渠道一致。結(jié)合近年來筆者參與的境外港口工程項目，根據(jù)資金來源、開展模式及項目內(nèi)容，大致分為四種類型：國際銀行組織基金的DB或EPC項目、中國政府或金融機構(gòu)資金的DB+F+I 和EPC+F+I項目、承包商投資類BOT項目、以及后兩種延伸的PPP模式，境外港口工程項目主要開展模式參見圖1。

圖1　新形勢下境外港口工程項目主要開展模式Fig.1　Major development modes of overseas port projects under new situation

目前，國際銀行組織提供資金的項目通常規(guī)模相對較小，大部分為殖民地時期留下的港口修復擴建工程，主要分布于親歐美的國家和地區(qū)，該類項目遵循嚴格的招投標程序，且部分基金對中國企業(yè)設有門檻，在參與投標之前需要了解[7-8]。

中國政府或金融機構(gòu)資金主要針對中資企業(yè)在境外跟蹤的工程項目，隨著國際形勢的變化，目前該類項目要求業(yè)主提供15%左右的自有資金，并要求企業(yè)參股建設，而業(yè)主通常沒有資金，因此形成了由企業(yè)投資該部分自有資金的模式，簡稱為“投資撬動兩優(yōu)項目”。該類項目若是業(yè)主自身申請資金入股就構(gòu)成了EPC+F+I模式，若是業(yè)主與企業(yè)事先成立合資公司SPV，然后以合資公司名義貸款則為PPP模式。

承包商投資類項目主要由承包商自身進行投資或者以承包商名義進行融資參與建設，業(yè)主授予承包商一定期限的碼頭運營權(quán)，通常為30 a，承包商聯(lián)合碼頭運營商通過運營碼頭實現(xiàn)收益。

根據(jù)境外港口工程建設模式，其適用的碼頭類型及策劃過程中應關(guān)注的重點可參照表1。

表1　境外港口工程項目涉及相關(guān)因素分析Table 1　Analysis of factors related to overseas port projects

4　境外港口工程推進的主要內(nèi)容及流程

4.1DB或EPC建設模式探討

DB或EPC建設模式項目程序較為簡單，通常由業(yè)主自身出資委托港口規(guī)劃咨詢單位提出初步方案設計及投資估算，通過政府向國際金融機構(gòu)確立項目融資意向，根據(jù)規(guī)劃咨詢單位提供方案為基礎(chǔ)進行招標。首先是EOI（興趣函）資審階段，然后確立滿足資審資格的承包商短名單，進行第二階段方案設計及報價招標，最后公開開標并簽署合同，具體流程見圖2。

圖2　DB或EPC建設模式項目工作流程Fig.2　Workflow for DB or EPC construction projects

該類項目投標中應注意兩點，首先是招標后業(yè)主通常會安排標前會并考察現(xiàn)場，參加該會議可詳細了解業(yè)主要求及競爭方情況，非常重要；其次該類項目招標文件中規(guī)定的匯率調(diào)價指數(shù)以及預留的暫定金數(shù)額，對投標策略影響較大。

4.2EPC+F+I或DB+F+I建設模式探討

首先由中資企業(yè)與外方業(yè)主進行商務洽談，確定雙方合作及融資意向，簽署MOU，在此基礎(chǔ)上由承包商開展項目可行性研究報告、確定項目規(guī)模及投資額度，與業(yè)主開展合同談判。向當?shù)刂袊桂^經(jīng)參處申請項目《投議標許可》后，簽署項目主合同。后續(xù)同步進行兩個方面的工作：一方面推動外方出具申貸函及相關(guān)申貸資料，另一方面與業(yè)主進行投資股權(quán)劃分，推動簽署股權(quán)框架協(xié)議[9]，最后將上述所有資料提交中國政府融資機構(gòu)，待第三方評審單位進行評審，通過后簽署優(yōu)惠貸款協(xié)議，后續(xù)跟蹤10個優(yōu)惠貸款生效條件，滿足后放款啟動項目建設，具體流程見圖3。

其中需要注意的是在合同談判過程中要盡量加快速度，亞非拉不發(fā)達國家的政府內(nèi)部復雜，不穩(wěn)定，存在變數(shù)和影響較多，因此項目談判過程越長，不確定因素越多，最好是明確目標，盡早完成談判。另外，簽署項目合同前，需了解清楚當?shù)氐墓ど谭ê投悇辗?，盡管有時候在合同中明確免除一切稅費，但是一般執(zhí)行中，一旦和當?shù)胤捎袥_突時，政府往往會強制執(zhí)行，真正能夠免除的稅收非常有限。

4.3BOT建設模式探討

BOT港口工程項目程序也相對簡單，主要是由企業(yè)進行投資或自行融資，常見于收益較好的大型集裝箱碼頭項目。企業(yè)通過議標或者參與國際招標方式獲得項目開發(fā)權(quán)，一方面完成項目EPC建設，另一方面與業(yè)主進行談判，簽署特許經(jīng)營協(xié)議，項目建成后開始運營，特許運營期滿后交于業(yè)主，具體流程見圖4。通常情況下，企業(yè)需要和船運公司、貨運公司等聯(lián)合運營碼頭，以保證項目收益。

圖3　EPC+F+I或DB+F+I建設模式項目工作流程Fig.3　Workflow for EPC+F+I or DB+F+I construction projects

圖4　BOT建設模式項目工作流程Fig.4　Workflow for BOT construction projects

4.4PPP（PPP+S；PPP+C；PPP+I）建設模式探討

港口工程項目中，PPP模式主要是EPC+F+I以及BOT模式的延伸，具體根據(jù)資金來源進行區(qū)別。若是采用中國政府或者融資機構(gòu)的資金，PPP模式在上述EPC+F+I的基礎(chǔ)上，首先成立項目公司，然后以項目公司的名義進行申貸，其與EPC+F+I的不同之處在于，PPP模式業(yè)主入股的方式不同，通常包括以提供優(yōu)惠政策以及土地等入干股、提供其他收益較好項目于投資商開發(fā)入干股、或者提供部分資金等，而EPC+F+I則是企業(yè)協(xié)助業(yè)主向中國金融機構(gòu)進行申貸，貸款主體為業(yè)主，業(yè)主以貸款的金額作為入股份額。若是BOT模式的延伸，出資方式與上述類似，PPP模式業(yè)主也有上述政策、置換或者部分資金形式，同時企業(yè)自行融資，然后成立項目公司，對項目進行建設及運營管理，具體流程見圖5。

圖5　PPP建設模式項目工作流程Fig.5　Workflow for PPP construction projects

其中PPP模式最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是股權(quán)劃分，需明確業(yè)主的出資方式及內(nèi)容，且該部分內(nèi)容根據(jù)商談可變性較強，港口項目包括業(yè)主提供的公共航道、錨地、水域、陸域土地使用權(quán)、優(yōu)惠政策、進出港道路、具體的投資內(nèi)容等等，上述內(nèi)容是否作為業(yè)主的出資范疇需要進行商務談判。

5　結(jié)語

1）境外港口工程近年來呈現(xiàn)的新趨勢包括由“傳統(tǒng)型港口碼頭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤案劭诋a(chǎn)業(yè)鏈型”、“單一型”港口向“系統(tǒng)型”綜合運輸系統(tǒng)發(fā)展、由傳統(tǒng)的“設計施工”基礎(chǔ)上增加企業(yè)參與“投資運營”、“單體型”建設轉(zhuǎn)變?yōu)椤奥?lián)合型”開發(fā)、企業(yè)自主“投資型”項目增多。

2）根據(jù)融資渠道及項目開展不同，境外港口工程主要可分為四種類型：國際銀行組織基金的DB或者EPC項目、中國政府或金融機構(gòu)資金的DB+F+I和EPC+F+I項目、承包商投資類BOT項目、以及后兩種延伸的PPP模式。

3）DB或者EPC項目為國際招標程序，分為EOI及方案報價兩個階段；DB+F+I和EPC+F+I項目為中資企業(yè)協(xié)助業(yè)主進行融資，新形勢下需要企業(yè)共擔風險進行投資參與運營；承包商投資類BOT項目主要是聯(lián)合航運公司等與業(yè)主簽訂特許經(jīng)營協(xié)議進行碼頭運營；PPP模式主要是企業(yè)與業(yè)主成立項目公司，項目資金可為兩者投資或以項目公司名義申請貸款。

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Modes and working flow of overseas port projects under new situations

Lü Wei1，LIU Hong-yi2
（1.CCCC-FHDI Engineering Co.,Ltd.,Guangzhou,Guangdong 510230,China；2.Zhejiang Provincial Institute of Communications Planning,Design&Research,Hangzhou,Zhejiang 310006,China）

With the integration of global economy and the increase of overseas investment by Chinese government,the practice and development of national"going out"and"the One Belt and One Road"strategies,and the rising development of economy in the Third World,the development modes of overseas port projects change greatly.Based on the analysis of overseas port projects in recent years,this paper summarizes the characteristics and classifications of overseas port projects under the new situation and also analyzes the workflow of these port project modes.

overseas project;port engineering project;project mode;working flow;concession loan

U655.1

C

2095-7874（2016）08-0076-05

10.7640/zggwjs201608018

2016-04-20

呂威（1985—），男，河南泌陽人，工程師，從事港口工程規(guī)劃與設計工作。E-mail：wlv@chec.bj.cn