李好　肖堅(jiān)

“一帶一路”視域下東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)探究

李好肖堅(jiān)※

東盟是“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)和優(yōu)先地區(qū)，也是對(duì)中國(guó)企業(yè)最具吸引力的投資目的地之一。本文基于投資者的視角，利用PEST分析框架對(duì)東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行較為詳盡的探討后發(fā)現(xiàn)：東盟政治總體保持穩(wěn)定但政府效率差強(qiáng)人意有待提高；雖有優(yōu)惠性的與貿(mào)易投資有關(guān)的政策和法律但有些國(guó)家存在嚴(yán)格管制；經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及消費(fèi)者偏好、宗族與族群、科技水平的多樣性特征明顯；對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)中有升；人口素質(zhì)逐漸提高等。在此基礎(chǔ)上，本文對(duì)中國(guó)企業(yè)普遍關(guān)注的“一帶一路”視域下東盟的投資熱點(diǎn)行業(yè)，如農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、采礦、旅游業(yè)等進(jìn)行前景預(yù)測(cè)。

“一帶一路”；東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)；PEST分析；投資熱點(diǎn)

自2002年中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)建立以來(lái)，中國(guó)與東盟的經(jīng)貿(mào)合作經(jīng)過(guò)了“黃金十年”，取得豐碩的成果。2015年，中國(guó)全面推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”合作倡議，中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重要性更加凸顯。從地域上看，東盟是21世紀(jì)海上絲綢之路的關(guān)鍵樞紐；從經(jīng)濟(jì)聯(lián)系上看，東盟是21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)中中國(guó)貿(mào)易與投資總量絕對(duì)不容忽視的一部分；從國(guó)家投資方向上看，相繼成立的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行與絲路基金，無(wú)疑將東盟諸國(guó)作為重要的投資目標(biāo)國(guó)①郭可為：《“一帶一路”大戰(zhàn)略下的中國(guó)—東盟經(jīng)貿(mào)現(xiàn)狀與機(jī)遇》，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》2015年1月9日。。因此，在“一帶一路”視域下加強(qiáng)對(duì)東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與科技發(fā)展水平（即PEST）的研究①PEST是一種用來(lái)評(píng)估企業(yè)所處宏觀環(huán)境的分析模型。對(duì)宏觀環(huán)境因素做分析，不同行業(yè)和企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)需要，分析的具體內(nèi)容會(huì)有差異，但一般都應(yīng)對(duì)政治（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)（Social）和技術(shù)（Technological）這四大類影響企業(yè)的主要外部環(huán)境因素進(jìn)行分析。簡(jiǎn)稱為PEST分析法。，對(duì)中國(guó)加大開拓東南亞市場(chǎng)，與東盟各國(guó)深化、提升經(jīng)貿(mào)合作意義重大。

一、“一帶一路”視域下東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)的政治法律環(huán)境

（一）政治總體保持穩(wěn)定

政治（政局）的穩(wěn)定性是企業(yè)對(duì)外投資時(shí)考慮的首要因素，也是外國(guó)投資者通常面臨的最大政治風(fēng)險(xiǎn)。全球頂級(jí)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)——經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)（Economist Intelligence Unit，EIU）依據(jù)戰(zhàn)爭(zhēng)、政治暴力沖突、社會(huì)動(dòng)蕩、有序的政治過(guò)渡和國(guó)際爭(zhēng)端等指標(biāo)對(duì)東盟各國(guó)政治穩(wěn)定性做出評(píng)價(jià)，結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知，東盟10國(guó)中達(dá)到基本穩(wěn)定型（即C等級(jí)）的國(guó)家共8個(gè)，這說(shuō)明東盟國(guó)家政治穩(wěn)定情況總體較好②EIU（經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)）中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)（Country Risk Service，簡(jiǎn)稱CRS），通過(guò)對(duì)100多個(gè)國(guó)家，包括發(fā)展中國(guó)家和負(fù)債較高的國(guó)家的債務(wù)進(jìn)行比較，并每隔一個(gè)時(shí)期給予更新的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析。CRS的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中的政治風(fēng)險(xiǎn)包括政治穩(wěn)定性和政治效率，其中政治穩(wěn)定性包含五項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)：戰(zhàn)爭(zhēng)、政治暴力沖突、社會(huì)動(dòng)蕩、有序的政治過(guò)渡和國(guó)際爭(zhēng)端；政治效率則包含六項(xiàng)指標(biāo)：政府變化、官僚特征、機(jī)構(gòu)效率、腐敗、公開透明性和犯罪。CRS的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)從字母A級(jí)到E級(jí)，分五個(gè)等級(jí)，A級(jí)代表最低風(fēng)險(xiǎn)，E級(jí)代表最高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分以分為變化單位，分值從0分到100分，A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分值對(duì)應(yīng)0～20分，B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分值對(duì)應(yīng)21～40分，C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分值對(duì)應(yīng)41～60分，D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分值對(duì)應(yīng)61～80分，E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分值對(duì)應(yīng)81～100分，分值越高，風(fēng)險(xiǎn)越高。。

新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞政治穩(wěn)定性等級(jí)為B級(jí)，屬于穩(wěn)定型國(guó)家，但是馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)存在著激烈的黨派斗爭(zhēng)、排華情緒以及與鄰國(guó)的領(lǐng)土爭(zhēng)端，印度尼西亞國(guó)內(nèi)恐怖主義威脅還尚未消除，因此中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資時(shí)還需警惕由此可能誘發(fā)的政治風(fēng)險(xiǎn)；文萊、緬甸、越南、老撾、菲律賓的政治穩(wěn)定性等級(jí)為C級(jí)，屬于基本穩(wěn)定型。文萊、越南和菲律賓都是與中國(guó)在南海問(wèn)題上有爭(zhēng)議的國(guó)家，企業(yè)務(wù)必要注意防范因南海爭(zhēng)端而有可能帶來(lái)的政治風(fēng)險(xiǎn)（例如2014年越南反華暴力打砸事件）；緬甸正處于民主轉(zhuǎn)型時(shí)期，民族主義和民粹主義也可能給中國(guó)企業(yè)的投資帶來(lái)較高的不確定性（例如密松水電站項(xiàng)目的無(wú)限期擱置）。

此外，柬埔寨和泰國(guó)政治穩(wěn)定性等級(jí)為D級(jí)，處于較不穩(wěn)定的狀態(tài)。企業(yè)在投資柬埔寨時(shí)，要注意柬埔寨國(guó)內(nèi)政黨斗爭(zhēng)對(duì)中柬貿(mào)易和投資可能帶來(lái)的負(fù)面影響；泰國(guó)近年來(lái)政權(quán)變動(dòng)頻繁，宗教沖突以及社會(huì)不穩(wěn)定在泰國(guó)南部一些地區(qū)表現(xiàn)明顯，投資者尤其要小心謹(jǐn)慎。

表1　2015年EIU對(duì)東盟10國(guó)的政治穩(wěn)定性的評(píng)級(jí)情況

（二）政府效率差強(qiáng)人意

政府效率體現(xiàn)了一個(gè)政府達(dá)到預(yù)定行政目標(biāo)的水平和能力。政府效率越高，越能為企業(yè)在東道國(guó)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供良好的保障。EIU基于對(duì)官僚特性、腐敗等指標(biāo)的分析，對(duì)東盟10國(guó)的政府效率進(jìn)行了打分評(píng)級(jí)，結(jié)果如表2所示。

表2　2015年EIU對(duì)東盟10國(guó)政府效率的評(píng)級(jí)情況

由表2可知，新加坡政府效率最高，處于A等級(jí)；馬來(lái)西亞、文萊政府效率為C等級(jí)，處于中等水平；菲律賓、印度尼西亞、越南、泰國(guó)、緬甸5國(guó)或多或少地存在著官僚主義和腐敗問(wèn)題，嚴(yán)重影響了政府效率。上述5國(guó)的政府效率為D等級(jí)，處于較差水平。老撾、柬埔寨的政府效率較低，為E等級(jí)。例如在老撾，政府職能部門之間相互配合程度低、項(xiàng)目審批程序繁瑣、基層行業(yè)貪污腐敗和索賄受賄現(xiàn)象普遍存在，這都造成政府效率低下以及投資者風(fēng)險(xiǎn)的增加。

（三）與貿(mào)易投資有關(guān)的法律政策

近年來(lái)，東盟各國(guó)政府積極制定地區(qū)（行業(yè)）激勵(lì)政策吸引外國(guó)直接投資。例如，越南規(guī)定外商若投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，可長(zhǎng)期適用10%的企業(yè)所得稅稅率（園區(qū)外高科技項(xiàng)目為15%，一般性生產(chǎn)項(xiàng)目為20%～25%），并從盈利之時(shí)起，享受4年免稅和隨后9年減半征稅的優(yōu)惠政策①周金虎：《“一帶一路”之越南投資法律規(guī)則與實(shí)踐》，http：// world.xinhua08.com/a/20150630/1518891_2.shtml，2015年6月30日。。根據(jù)印度尼西亞特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)的有關(guān)規(guī)定，在特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)從事物流、工業(yè)、技術(shù)、旅游、能源、出口加工等行業(yè)的投資企業(yè)將獲得稅收減免（5～10年不等）、基礎(chǔ)設(shè)施配套、簡(jiǎn)化投資手續(xù)等優(yōu)惠政策②周金虎：《“一帶一路”之印度尼西亞投資法律規(guī)則與實(shí)踐》，http：//world.xinhua08.com/a/20150518/1499966_3.shtml，2015年5月18日。。

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，還需要特別關(guān)注一些可能會(huì)對(duì)貿(mào)易投資產(chǎn)生負(fù)面影響的法律規(guī)定，避免因?yàn)橛|犯東道國(guó)的法律而造成損失。例如，菲律賓政府為了保護(hù)工人不被任意剝奪工作，規(guī)定除非有特殊原因或者得到勞動(dòng)法的授權(quán)，雇主不可以終止雇員的服務(wù)③周金虎：《“一帶一路”之菲律賓投資法律規(guī)則與實(shí)踐》，http：//w orld.xinhua08.com/a/20150728/15312 95.shtml，2015年7月28日。。在外匯管理方面，泰國(guó)政府雖然沒(méi)有限制居民持有外匯攜帶入泰的數(shù)量，但在帶入境后的7天內(nèi)需出售或存入泰國(guó)的商業(yè)銀行④周金虎：《“一帶一路”之泰國(guó)投資法律規(guī)則與實(shí)踐》，http：//world.xinhua08.com/a/20150415/1485144.shtml，2015年4月15日。；緬甸政府規(guī)定，未經(jīng)外匯管理局負(fù)責(zé)人的許可，任何人不得在緬甸買賣、借貸、兌換外匯⑤周金虎：《“一帶一路”之緬甸投資法律規(guī)則與實(shí)踐》，http：//world.xinhua08.com/a/20150828/1544849.shtml？f=arelated，2015年8月28日。；老撾政府規(guī)定，如果攜帶的現(xiàn)金超過(guò)1000美元，需要申報(bào)并且得到同意后方可出入境⑥周金虎：《“一帶一路”之老撾投資法律規(guī)則與實(shí)踐》，http：//world.xinhua08.com/a/20150820/1541678.Shtml，2015年8月20日。。

二、“一帶一路”視域下東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境

（一）東盟各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異顯著

東盟各國(guó)經(jīng)濟(jì)存在顯著的多樣性，各國(guó)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異巨大。由表3可知，新加坡和文萊人均國(guó)民生產(chǎn)總值已經(jīng)超過(guò)了25000美元，屬于高收入國(guó)家；馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印度尼西亞和菲律賓人均國(guó)民生產(chǎn)總值已經(jīng)超過(guò)1600美元，是中等收入國(guó)家；而老撾、緬甸、柬埔寨、越南4個(gè)國(guó)家的人均國(guó)民生產(chǎn)總值仍徘徊在1000美元左右，屬于低收入國(guó)家。企業(yè)在進(jìn)行對(duì)外投資時(shí)，一定要特別關(guān)注東道國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及趨勢(shì)，結(jié)合自身情況進(jìn)行投資國(guó)的選擇。例如，對(duì)外投資若以邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為主要目的，則可以多關(guān)注越南、柬埔寨等經(jīng)濟(jì)發(fā)展剛剛起步的國(guó)家；對(duì)外投資若以追求逆向技術(shù)溢出效應(yīng)為目的，則可以多關(guān)注新加坡、馬來(lái)西亞等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的國(guó)家。

表3　2014年?yáng)|盟各國(guó)GDP、人均GDP指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

除此以外，通過(guò)對(duì)GDP年均增速的計(jì)算發(fā)現(xiàn)，2011～2014年，馬來(lái)西亞（5.375%）、印度尼西亞（5.7%）、菲律賓（5.9%）、老撾（8%），越南（5.7%），柬埔寨（7.25%）等國(guó)的GDP年均增長(zhǎng)率均在5%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度（約2.5%），經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持良好勢(shì)頭。據(jù)悉，隨著東盟共同體的建成，東盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有望提升至7%，到2020年經(jīng)濟(jì)總量預(yù)計(jì)將翻一番并躍居世界第四，到2030年中產(chǎn)階級(jí)將達(dá)1.63億人⑦田原：《共奏東亞合作交響曲》，《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》2016年2月17日。，這意味著在“一帶一路”背景下東盟國(guó)家已經(jīng)成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)，擁有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間，也理應(yīng)成為企業(yè)在新形勢(shì)下對(duì)外投資的首選目的地。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)各具特色

東盟各國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平參差不齊，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也各具特色，因而認(rèn)清各國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)將有利于中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資。根據(jù)三大產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重，可將東盟10國(guó)分為三個(gè)梯隊(duì)，如表4所示。

表4　2014年?yáng)|盟10國(guó)三次產(chǎn)業(yè)占GDP的比重（%）

位列第一梯隊(duì)的國(guó)家有新加坡和文萊，屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家。新加坡已經(jīng)進(jìn)入了后工業(yè)化階段，服務(wù)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主導(dǎo)地位，并實(shí)現(xiàn)了以高新技術(shù)為主的制造業(yè)的同步增長(zhǎng)；文萊是典型的資源型國(guó)家，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一，以油氣開采、加工為主的制造業(yè)占據(jù)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)地位，經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較高。近年來(lái)文萊力推經(jīng)濟(jì)多元化，加大了在公共服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等部門的投入力度，未來(lái)還將優(yōu)先鼓勵(lì)外資進(jìn)入農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)等領(lǐng)域。

位列第二梯隊(duì)的國(guó)家有馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印度尼西亞和菲律賓。以上四國(guó)處于工業(yè)化中期階段，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)均呈現(xiàn)第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、第一產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)下降、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速的特征。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，四國(guó)以出口導(dǎo)向型為主，開放度較高。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)受傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)及獨(dú)特的自然地理?xiàng)l件影響，農(nóng)作物品種結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)在國(guó)民生產(chǎn)總值中所占比重在8%～15%之間，第二、三產(chǎn)業(yè)所占比重基本相當(dāng)，以勞動(dòng)密集和資源密集型產(chǎn)業(yè)為主。

位列第三梯隊(duì)的國(guó)家有越南、老撾、柬埔寨和緬甸。這四國(guó)處于工業(yè)化初期階段，工業(yè)發(fā)展水平穩(wěn)步提高，第三產(chǎn)業(yè)占比均大多達(dá)到40%以上，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)完善取得一定成效；但是老撾和柬埔寨的農(nóng)業(yè)占比依舊在30%左右，這說(shuō)明兩國(guó)從農(nóng)業(yè)國(guó)家向工業(yè)化國(guó)家過(guò)渡還需要較長(zhǎng)的時(shí)間和較大的努力。

圖1　2010～2013年?yáng)|盟各國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額（億美元）

（三）對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)中有升

圖1反映的是近年來(lái)東盟各國(guó)貨物貿(mào)易的進(jìn)出口規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)。從貿(mào)易規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞的對(duì)外貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)定地保持在3000億美元以上，其中馬來(lái)西亞持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)比較明顯。馬來(lái)西亞是21世紀(jì)海上絲綢之路的重要節(jié)點(diǎn)國(guó)家，也是中國(guó)在東盟最大的貿(mào)易伙伴。而且在東盟國(guó)家中，馬來(lái)西亞對(duì)“一帶一路”倡議響應(yīng)的態(tài)度較為積極。鑒于此，建議企業(yè)對(duì)外投資時(shí)可優(yōu)先考慮馬來(lái)西亞，并借助業(yè)已建立的中國(guó)（欽州）—馬來(lái)西亞（關(guān)丹）“兩國(guó)雙園”的產(chǎn)業(yè)園區(qū)合作平臺(tái)來(lái)推動(dòng)共贏性的合作。

從貿(mào)易增長(zhǎng)速度來(lái)看，越南是東盟國(guó)家中最具經(jīng)濟(jì)活力和潛力的新興經(jīng)濟(jì)體。2015年，越南工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增長(zhǎng)9.8%，并且在一年內(nèi)簽署或結(jié)束談判了12項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定（包括了TPP以及越南—?dú)W盟自由貿(mào)易協(xié)定等），這將推動(dòng)越南市場(chǎng)需求和購(gòu)買力的增加，為越南工業(yè)發(fā)展注入活力。據(jù)預(yù)測(cè)，2016年越南工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)有望同比增長(zhǎng)9%～10%，其中加工制造業(yè)將會(huì)增長(zhǎng)最快①越通社：《2016年越南工業(yè)前景廣闊》，越南中國(guó)商會(huì)網(wǎng)站，http://www.vietchina.org/ssxw/4545.html，2016年2月15日。。

從貿(mào)易結(jié)構(gòu)來(lái)看，意向投資者要尤其關(guān)注和甄選東道國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，以期在合作過(guò)程中盡量提高互補(bǔ)性，避免競(jìng)爭(zhēng)性。例如中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源需求同“一帶一路”所涵蓋的國(guó)家（地區(qū)）需求間存在很多契合點(diǎn)。根據(jù)英國(guó)石油公司（BP）預(yù)測(cè)，到2035年中國(guó)原油進(jìn)口量將達(dá)到1300萬(wàn)桶/天，約占總供應(yīng)量的75%。同時(shí)，天然氣進(jìn)口量將達(dá)到7.07億立方米/天，約占總供應(yīng)量的40%。對(duì)“一帶一路”范圍內(nèi)中國(guó)周邊國(guó)家而言，中國(guó)旺盛的油氣需求將具有巨大的市場(chǎng)吸引力。同時(shí)考察文萊出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)其燃料占比達(dá)到95.8%，這意味著“一帶一路”背景下中國(guó)企業(yè)與文萊在能源投資領(lǐng)域有著廣闊的合作空間和商機(jī)。

三、“一帶一路”視域下東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)的社會(huì)文化環(huán)境

（一）多樣化的宗教和種族的沖突

東盟各國(guó)的多樣性不僅體現(xiàn)在政治制度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，也體現(xiàn)在宗教、種族等社會(huì)文化領(lǐng)域。比如泰國(guó)、緬甸、柬埔寨、越南、老撾絕大多數(shù)民眾為佛教信眾，占到90%左右的人口比例；印度尼西亞有超過(guò)80%的人口信仰伊斯蘭教；菲律賓是以天主教人口為主的國(guó)家。宗教文化對(duì)社會(huì)生活的影響體現(xiàn)在方方面面。因此，企業(yè)在進(jìn)行對(duì)外投資時(shí)，應(yīng)充分尊重當(dāng)?shù)囟鄻踊奈幕?，避免因文化差異引發(fā)不必要的爭(zhēng)端和沖突。

東道國(guó)的種族（族群）差異也是投資者在對(duì)外投資時(shí)應(yīng)該加以考量的重要因素。例如，馬來(lái)西亞有馬來(lái)人、華人和印度人三大主要民族，華人雖然在經(jīng)濟(jì)地位取得優(yōu)勢(shì)，但是政治地位很難得到加強(qiáng)。緬甸民族成分復(fù)雜，存在大量的民族矛盾和地區(qū)分裂勢(shì)力，種族沖突不斷、社會(huì)動(dòng)蕩不安。這就要求企業(yè)在與這些國(guó)家進(jìn)行經(jīng)貿(mào)往來(lái)時(shí)，要密切關(guān)注其社會(huì)族群狀況，避免因?yàn)榉N族沖突造成貿(mào)易、投資的延期或中斷。

（二）重視教育以及人口素質(zhì)的不斷提高

教育是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展必不可少的重要基礎(chǔ)和條件，近年來(lái)越發(fā)受到東盟國(guó)家政府的重視。從公共教育支出占政府支出的比例來(lái)看，東盟各國(guó)政府穩(wěn)步加大對(duì)公共教育的支出力度，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。2011年，馬來(lái)西亞和菲律賓的公共教育支出的比例上升至21%；2014年，新加坡、文萊公共教育支出占政府支出的比例分別提高到20%和10%①數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行。。

從成人識(shí)字率來(lái)看（見(jiàn)表5），東盟各國(guó)成人識(shí)字率整體呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，人口素質(zhì)逐漸提高。截至2013年，新加坡、文萊和緬甸等國(guó)的成人識(shí)字率已經(jīng)達(dá)到95%以上，印度尼西亞、馬來(lái)西亞和越南的成人識(shí)字率則接近95%，較低的柬埔寨和老撾也已經(jīng)達(dá)到80%左右。成人識(shí)字率的提高是人口素質(zhì)提高的一個(gè)重要體現(xiàn)，而隨著人口素質(zhì)的提高，勞動(dòng)者的勞動(dòng)技能熟練度也會(huì)逐漸提高。

表5　2007～2013年?yáng)|盟各國(guó)成人識(shí)字率（單位：%）

（三）消費(fèi)者偏好差異

消費(fèi)者的消費(fèi)偏好受其自身因素影響，也受相應(yīng)的社會(huì)因素影響，分析這些因素對(duì)消費(fèi)者消費(fèi)行為的影響，對(duì)于企業(yè)正確把握消費(fèi)者行為、有目的性地開展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有重要的指導(dǎo)意義。

就消費(fèi)者自身因素而言，最具決定性作用的是其收入水平。一個(gè)國(guó)家消費(fèi)者收入水平的高低決定了其消費(fèi)層次的高低。如新加坡等人均收入高的國(guó)家，居民會(huì)更傾向于購(gòu)買高科技、品質(zhì)好的產(chǎn)品，同時(shí)會(huì)更注重精神消費(fèi)，因而在“一帶一路”合作背景下，服務(wù)型、科技型企業(yè)可考慮在這些國(guó)家進(jìn)行投資；而在老撾、柬埔寨等低收入國(guó)家，居民可能更傾向于優(yōu)先滿足衣食住行等基本生活需求，生產(chǎn)小商品、工業(yè)品及家電電器類的企業(yè)可優(yōu)先考慮進(jìn)行投資。

另外，消費(fèi)者受本國(guó)文化的影響，可能已經(jīng)形成了相對(duì)固定的消費(fèi)偏好，在短期內(nèi)并不容易改變，而這往往可能為投資者所忽視。例如在老撾進(jìn)行建材投資時(shí)，若以中式、現(xiàn)代建材為主，則可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困境的情況，因老撾人民更偏好于本土或者泰國(guó)的風(fēng)格。

四、“一帶一路”視域下東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)的技術(shù)環(huán)境

（一）人力資源比重迅速上升

近年來(lái)，東盟各國(guó)越來(lái)越重視教育，加大公共教育支出的力度，努力提升人口素質(zhì)，提高勞動(dòng)者的勞動(dòng)效率及科技創(chuàng)新能力。

表6　2005年、2009年、2013年?yáng)|盟10國(guó)高校入學(xué)率（%）

由表6可知，近年來(lái)東盟國(guó)家的高等院校入學(xué)率處于穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，例如在2005～2013年，文萊的高等院校入學(xué)率從17.7%上升至25.4%，柬埔寨從3%上升至16%。由此可見(jiàn)，東盟各國(guó)人口接受高等教育的比例越來(lái)越高，人力資源存量正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，這將為國(guó)家整體創(chuàng)新能力的提高奠定基礎(chǔ)，也為跨國(guó)貿(mào)易、跨國(guó)投資等提供人才保障。

（二）科技發(fā)展水平的不斷提高及懸殊差距

雖然東盟絕大多數(shù)國(guó)家科技發(fā)展水平相對(duì)落后，科研自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，但是較以前來(lái)看，還是有了很大的發(fā)展和進(jìn)步。從研發(fā)支出占GDP的比例來(lái)看，新加坡近幾年的研發(fā)支出占GDP的比例穩(wěn)定在2%的水平上，馬來(lái)西亞則從2008年的0.79%上升至2012年的1.13%，逐步加大對(duì)科技研發(fā)的投入①數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行。。

從高科技產(chǎn)品出口占制成品的比例來(lái)看，2013年，新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)的高科技產(chǎn)品出口占比已經(jīng)上升至45%左右，泰國(guó)和越南的出口占比則在20%左右，而文萊、印度尼西亞和柬埔寨等國(guó)家高科技產(chǎn)品出口占比依然在20%以下②數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行。。由此可見(jiàn)，東盟各國(guó)的技術(shù)發(fā)展水平仍然差距很大，在考慮對(duì)外貿(mào)易和投資時(shí)，企業(yè)要在考慮整體發(fā)展戰(zhàn)略的前提下，結(jié)合自身產(chǎn)品特點(diǎn)合理選擇貿(mào)易伙伴。

五、“一帶一路”視域下東盟經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)的投資熱點(diǎn)預(yù)測(cè)

（一）農(nóng)業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

近年來(lái)，東盟第三梯隊(duì)的國(guó)家在加快工業(yè)化進(jìn)程的同時(shí)，尤其重視農(nóng)業(yè)的發(fā)展：老撾2014年稻谷產(chǎn)量達(dá)400萬(wàn)噸；柬埔寨2014年全國(guó)水稻種植面積達(dá)305.2公頃，稻谷總產(chǎn)量923.4萬(wàn)噸，除滿足國(guó)內(nèi)糧食需求和收割過(guò)程中的損失外，還剩余450萬(wàn)噸；緬甸2014年共出口大米168.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.1%，出口額6.13億美元，同比增長(zhǎng)36.7%③中國(guó)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院：《對(duì)外投資合作國(guó)別（地區(qū)）指南（2015年版）》，http：//fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.?？傮w來(lái)說(shuō)，這些國(guó)家的農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但普遍存在生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)方式粗放、生產(chǎn)效率較低、資金匱乏以及人才缺乏等問(wèn)題。中國(guó)企業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、資金、農(nóng)業(yè)人才等方面的優(yōu)勢(shì)為與柬老緬越等國(guó)農(nóng)業(yè)合作奠定了良好基礎(chǔ)。

在緬甸，現(xiàn)階段大部分外資仍集中在能源領(lǐng)域?？紤]到能源開采開發(fā)可能對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)資源和環(huán)境造成影響，緬甸國(guó)內(nèi)民眾已經(jīng)越來(lái)越不歡迎此類投資，更傾向于接受能改善民生、增加就業(yè)的外資進(jìn)入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年10月，緬甸的農(nóng)業(yè)和畜牧水產(chǎn)業(yè)均無(wú)外商投資④中國(guó)駐緬甸大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處：《緬甸完成本財(cái)年吸引外資目標(biāo)面臨挑戰(zhàn)》，http：//mm.mofcom.gov.cn/article/ jmxw/201512/20151201211794.shtml，2015年12月1日。，可見(jiàn)其投資前景廣闊，若中國(guó)投資者認(rèn)真分析投資環(huán)境，將自身優(yōu)勢(shì)與當(dāng)?shù)刈匀粭l件優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，定能獲得一定發(fā)展。柬埔寨政府正在大力發(fā)展大米出口，希望能像泰國(guó)香米那樣樹立起良好的品牌（柬埔寨特殊的氣候條件和耕作方式使得柬埔寨大米的品質(zhì)其實(shí)更優(yōu)于泰國(guó)大米）。老撾政府則大力提倡有機(jī)（綠色）農(nóng)業(yè)（不會(huì)施化肥和其他任何原料），專門為高端消費(fèi)者提供服務(wù)。

先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)為中國(guó)的農(nóng)業(yè)投資者進(jìn)行跨國(guó)投資提供了可能，東盟國(guó)家良好的農(nóng)業(yè)投資前景加快了中國(guó)投資者的投資步伐，但是，在對(duì)東盟國(guó)家進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資時(shí)，要了解各國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展特色和發(fā)展需求，將更有利于投資的順利進(jìn)行。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

東盟國(guó)家中，除新加坡的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為完善外，其他國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在不同程度上存在著各種各樣的問(wèn)題。例如柬埔寨、老撾等國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，導(dǎo)致許多城市和農(nóng)村地區(qū)的電力供應(yīng)不穩(wěn)定，電力價(jià)格居高不下，制約各行各業(yè)的發(fā)展。又如交通基礎(chǔ)設(shè)施方面，據(jù)世界銀行2013年相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，菲律賓、老撾、印度尼西亞、柬埔寨的道路密度分別為1、1.9、2.7、2.9，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新加坡（49.3）的水平，交通基礎(chǔ)設(shè)施不完善，嚴(yán)重制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

在新時(shí)期，東盟各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了更高的要求?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的增加為投資者投資提供了更多的機(jī)會(huì)，而各國(guó)政府的重視與鼓勵(lì)會(huì)給投資者的投資帶來(lái)更多的可能性。如柬埔寨政府制定電力能源供應(yīng)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)雙邊、多邊及私有企業(yè)參與柬埔寨能源建設(shè)；菲律賓總統(tǒng)阿基諾三世將發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施作為一項(xiàng)重要內(nèi)容納入《2011～2016年菲律賓中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，大力提倡通過(guò)公私伙伴關(guān)系（PPP）項(xiàng)目，吸引私人投資，改善基礎(chǔ)設(shè)施；印度尼西亞政府則在2011年制定《2011～2025年印度尼西亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃》，確定了至2025年總投資額超過(guò)4000億美元的包括電力、交通和港口等在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。總之，在“一帶一路”倡議背景下，中國(guó)力推與東盟國(guó)家的互聯(lián)互通，打造中國(guó)—中南半島國(guó)際經(jīng)濟(jì)走廊，加之許多國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)急切而強(qiáng)勁的投資需求，因而投資前景非常廣闊。

（三）采礦業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

東盟國(guó)家中，馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、老撾和緬甸等國(guó)家礦產(chǎn)資源豐富，采礦業(yè)的發(fā)展為這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。如馬來(lái)西亞2014年采礦業(yè)產(chǎn)值達(dá)656.50億林吉特，占GDP的7.9%；菲律賓2013年采礦和采石業(yè)產(chǎn)值為28億美元，占GDP的0.98%；2011～2015年，老撾能源礦產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)943423.9億基普（約合117.9億美元），與2006～2010年相比增長(zhǎng)9.22%，占其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的12%，出口礦產(chǎn)品84.6億美元①中國(guó)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院：《對(duì)外投資合作國(guó)別（地區(qū)）指南（2015）》，http：//fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.。

同時(shí)，東盟各國(guó)開放性的政策為國(guó)際礦業(yè)投資商提供了機(jī)遇。如老撾鼓勵(lì)資金充足的外國(guó)企業(yè)和私人入駐老撾進(jìn)行礦業(yè)開發(fā)；馬來(lái)西亞政府鼓勵(lì)外資進(jìn)入高科技、高附加值、綠色環(huán)保型制造業(yè)，如有色金屬采礦業(yè)等；印度尼西亞將簡(jiǎn)化采礦業(yè)許可程序，以促進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域投資。

同時(shí)值得注意的是，越來(lái)越多的國(guó)家傾向于在原礦開采的基礎(chǔ)上更多地提高礦產(chǎn)品的附加值，這就要求中國(guó)企業(yè)要提高自身科技創(chuàng)新水平，提升自身綜合實(shí)力。

（四）旅游業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

隨著人民生活水平的提高，跨國(guó)旅游成為越來(lái)越多人的選擇，旅游業(yè)在東盟有著廣闊的發(fā)展空間。2014年，老撾接待外國(guó)游客390萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)3.9%，創(chuàng)造收益約6億美元，旅游業(yè)成為老撾重大收入來(lái)源；馬來(lái)西亞的旅游業(yè)則對(duì)其GDP直接貢獻(xiàn)了610億林吉特，成為該國(guó)第六大經(jīng)濟(jì)支柱；2015年1～10月，菲律賓入境外國(guó)游客達(dá)到439萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)11.3%，旅游收入1868.9億比索，同比增長(zhǎng)8.24%②數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處、中國(guó)駐菲律賓大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處網(wǎng)站。。

隨著“一帶一路”建設(shè)的順利推進(jìn)，在東盟各國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善、制度與政策壁壘逐步消除的情況下，人們旅游的需求將會(huì)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)：馬來(lái)西亞爭(zhēng)取在2016年吸引3050萬(wàn)名游客，為國(guó)家貢獻(xiàn)1030億林吉特的收益；柬埔寨制定未來(lái)旅游計(jì)劃，預(yù)計(jì)在2020年將接待外國(guó)游客700萬(wàn)人次；老撾獨(dú)特的旅游風(fēng)光也吸引了眾多游客，預(yù)計(jì)2020年到訪老撾的游客將達(dá)到450萬(wàn)人次。近年來(lái)，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，如馬來(lái)西亞政府簡(jiǎn)化主要旅客來(lái)源地簽證措施及推介電子簽證制度，加大財(cái)政對(duì)旅游業(yè)的支持力度。旅游市場(chǎng)需求日漸旺盛、旅游基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展，讓其成為最具吸引力的投資行業(yè)之一。

注：本文系2015年度廣西高?？茖W(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目“廣西—東盟經(jīng)貿(mào)合作升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略研究”（項(xiàng)目號(hào)：KY2015ZD012）的階段性成果。

1.李好、謝敏：《對(duì)老撾直接投資：機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)分析》，《對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)》2013年第12期，第79～81頁(yè)。

2.鄭磊：《中國(guó)對(duì)東盟直接投資研究》，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)博士學(xué)位論文，2011年。

3.盧瀟瀟：《中國(guó)打造新海絲“海上驛站”的優(yōu)先選擇：馬來(lái)西亞》，http：//cari.gxu.edu.cn/info/1087/6883.htm.

4.胡衛(wèi)平：《“一帶一路”戰(zhàn)略下的能源投資機(jī)遇》，《國(guó)家電網(wǎng)》2015年第6期，第62～62頁(yè)。

5.趙云城、鄒偉忠：《中國(guó)—東盟統(tǒng)計(jì)手冊(cè)2014》，北京：中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，2014年版，第54～55頁(yè)。

6.章遠(yuǎn)：《東盟在區(qū)域族裔宗教問(wèn)題治理中的角色拓展》，《世界民族》2015年第1期，第92～98頁(yè)。

7.李好等：《老撾投資環(huán)境分析報(bào)告》，桂林：廣西師范大學(xué)出版社，2014年版，第201～202頁(yè)，217～218頁(yè)。

（責(zé)任編輯：張 磊）

Exploration on Evolving Development of ASEAN Economic and Trade Market under the vision of“the Belt and Road”

Li Hao&Xiao Jian

ASEAN is a major and priority area of the construction of“the Belt and Road”，and also as one of the investment destinations attracts Chinese enterprises.From investors’perspectives，this paper adopts PEST analysis framework to explore ASEAN economic and trade market in detail and has found the facts：ASEAN has an overall stable political environment but a poor government efficiency；there are preferential policies and laws related to trade and investment，however，strict control still exist in general；economic development level，industrial structure，consumer preference，religions，ethnics groups，and technology development all have demonstrated that a diversity market has emerged；trade grows steadily and the quality of population has improved gradually.Based on the analysis，the paper finally proposes an outlook prediction on the hot investment industries that Chinese enterprises generally concerned with under the vision of“the Belt and Road”，such as agriculture，infrastructure，mining，and tourism.

the Belt and Road；ASEAN；Economic and Trade Market；PEST；Hot Spots of FDI

F114.46

A

1003-2479（2016）03-0025-07

※李好：廣西大學(xué)海上絲綢之路研究中心常務(wù)副主任、中國(guó)—東盟區(qū)域發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心研究員；肖堅(jiān)：廣西大學(xué)商學(xué)院國(guó)際貿(mào)易碩士研究生