余暢+++唐葆君

在傳統(tǒng)化石能源中，煤炭和石油一直是我國使用的主要能源。近些年來，世界各國都被環(huán)境問題所困擾，工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大量使用石油和煤炭，使得二氧化碳、二氧化硫以及一些粉塵微粒排放量不斷增加，這些污染物不但會(huì)危害現(xiàn)代人的健康，造成的溫室效應(yīng)更會(huì)使海平面上升，威脅到未來后代人的生存。保護(hù)生態(tài)環(huán)境成為世界關(guān)注話題，聯(lián)合國協(xié)同各成員國制定了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》及其《京都議定書》，各國也在不同程度上做出減少二氧化碳排放的承諾。節(jié)能減排的一大重要方法是使用更為清潔的能源，如太陽能、地?zé)崮堋L(fēng)能、生物質(zhì)能和核聚變能等，但就目前來看，新能源的開采、收集和使用存在一定的技術(shù)難題和成本不可控風(fēng)險(xiǎn)。相比較使用石油和煤炭對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重，天然氣燃燒產(chǎn)物更為清潔，能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%、減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，從根本上改善環(huán)境質(zhì)量；相比較新能源技術(shù)不夠成熟和成本高，天然氣開采技術(shù)完全成熟，并且儲(chǔ)藏、運(yùn)輸安全性較高?；谝陨蟽?yōu)點(diǎn)，天然氣成為清潔能源中最重要的能源之一。

中國作為最大的發(fā)展中國家，自2013年以來能源使用量保持世界第一位，在世界各國節(jié)能減排的背景下，中國也不斷增加天然氣使用量，并過渡到“新能源”階段的主要能源。60年代到90年代中國的天然氣消費(fèi)量很??；自2000年開始，中國的天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)出指數(shù)型上升趨勢(shì)，2014年消費(fèi)量達(dá)到1854多億立方米，相比2000年增長(zhǎng)率超過630%。而且，我國天然氣產(chǎn)量在2006年之前一直是高于或保持國內(nèi)的天然氣消費(fèi)量持平的。由于我國天然氣資源并不豐富，隨著天然氣消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量已經(jīng)不能滿足本國日益增長(zhǎng)的需求。從2007年開始，我國天然氣使用開始依賴于進(jìn)口，并隨著天然氣消費(fèi)量的增加，天然氣的進(jìn)口量也在不斷增加。中國天然氣進(jìn)口量在2014年接近600億標(biāo)準(zhǔn)立方米，相比2006年增長(zhǎng)了55倍之多。近些年天然氣的使用越來越得到我國的重視。

我國進(jìn)口天然氣分為管道天然氣和液化天然氣，其中管道天然氣發(fā)展較早且成熟，并且我國已經(jīng)擁有中國-中亞、中俄和中緬等多條天然氣運(yùn)輸管道，相比液化天然氣的運(yùn)輸，天然氣的運(yùn)輸管道一旦建成，邊際成本會(huì)呈現(xiàn)出遞減趨勢(shì)，且運(yùn)輸更為安全、快速。本文的重點(diǎn)是分析我國的管道天然氣主要來源國。我國的管道天然氣來源由土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦四國組成。其中，土庫曼斯坦一國的進(jìn)口量就達(dá)到了81.1%（2014年）。

天然氣是我國重點(diǎn)發(fā)展并持續(xù)增加消費(fèi)量的能源產(chǎn)品，所以，研究土庫曼斯坦的天然氣生產(chǎn)和出口情況對(duì)制定我國的天然氣貿(mào)易策略和保證天然氣貿(mào)易安全格外重要。本文將以土庫曼斯坦為研究對(duì)象，主要闡述天然氣儲(chǔ)量、天然氣出口總量、出口及流向的情況。并且分析與總結(jié)我國與土庫曼斯坦管道天然氣貿(mào)易合作的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、土庫曼斯坦天然氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量及出口量情況

土庫曼斯坦是我國管道天然氣的最主要來源，其天然氣儲(chǔ)量在2014年占世界天然氣總儲(chǔ)量的9%占據(jù)世界天然氣儲(chǔ)量第4的位置。土庫曼斯坦天然氣探明儲(chǔ)量在1997年（或之前）到2007年間，只有不到25000億立方米；2008年有重大突破，使得其儲(chǔ)量增長(zhǎng)3倍之多，達(dá)到近75000億立方米； 2011年再次新增探明儲(chǔ)量，土庫曼斯坦探明儲(chǔ)量超過170000億立方米，一直到2014年基本保持穩(wěn)定。

在80年代時(shí)，土庫曼斯坦最高時(shí)的天然氣出口量近80億立方英尺/天。但在1994-1999年間呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，之后恢復(fù)產(chǎn)量；2008年受到金融危機(jī)全球消費(fèi)需求下降影響，產(chǎn)量有較大下跌；2010年逐步恢復(fù)并保持后續(xù)平穩(wěn)上升。未來，根據(jù)土庫曼斯坦石油天然氣工業(yè)部發(fā)展綱要，2030年土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)2300億立方米。

早在2003年，土庫曼斯坦管道天然氣的出口量并不是很多，只有近50億立方米，數(shù)量遠(yuǎn)不及中國的管道天然氣進(jìn)口量。從2008年開始，土庫曼斯坦開始重視管道天然氣的出口，之后天然氣的出口量突飛猛漲，2009年就達(dá)到了170億立方米，相比較2003年出口量翻了3倍以上，2012年達(dá)到了410多億立方米，之后幾年一直保持平穩(wěn)。土庫曼斯坦油氣資源豐富，是重要的能源生產(chǎn)國和出口國，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，天然氣是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，也是獲取外匯收入、財(cái)政收入的主要來源之一。土庫曼斯坦選擇“能源富國”的戰(zhàn)略，而中國從土庫曼斯坦進(jìn)口大量的天然氣，所以雙方互為天然氣領(lǐng)域的重要合作伙伴。

土庫曼斯坦的管道天然氣出口去向?yàn)橹袊?、伊朗和俄羅斯。其中，中國進(jìn)口量在2011-2014年增長(zhǎng)了44%；俄羅斯的進(jìn)口量變化趨勢(shì)比較平穩(wěn)，維持在接近100億立方米的水平；土庫曼斯坦向伊朗的管道天然氣出口量在2003年-2008年較為平穩(wěn)，2011-2013下降幅度超過1倍，之后雖有上升，但仍未恢復(fù)到之前的水平?？傮w來說，土庫曼斯坦是我國管道天然氣進(jìn)口的主要來源，而中國也是土庫曼斯坦出口量最大的國家。

二、中國與土庫曼斯坦管道天然氣貿(mào)易的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）機(jī)遇

土庫曼斯坦與我國的管道天然氣合作在數(shù)量上、地理位置上都是最有利于雙方的，兩國之間的管道天然氣合作非常密切，彼此依賴，形成了良好的貿(mào)易模式。所以，在雙方管道天然氣貿(mào)易的合作上有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：

1.雙方已建成并投入使用完善的天然氣管道

中國與土庫曼斯坦的管道天然氣合作一直以來較為順利，在雙方簽訂有“照付不議”協(xié)議的基礎(chǔ)上，雙方合作建設(shè)了中國—中亞天然氣管道，這一管道進(jìn)入中國境內(nèi)后將與中國國內(nèi)的西氣東輸?shù)母骶€路相連，成為“西氣東輸”二線。管道全長(zhǎng)約一萬公里，其中土庫曼斯坦境內(nèi)長(zhǎng)188公里，約8000公里位于中國境內(nèi)。管道分AB雙線敷設(shè)，單線長(zhǎng)1833公里，是世界上最長(zhǎng)的天然氣管道。C線也已鋪設(shè)完畢，D線正在鋪設(shè)中，此條天然氣管道年輸送量達(dá)每年850億立方米。中國—中亞天然氣管道的建設(shè)不僅緩解了我國的能源緊張局面，也給沿線各個(gè)國家?guī)韺?shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)利益，密切了中國、土庫曼斯坦與中亞各國的全方位聯(lián)系；管道建設(shè)使得土庫曼斯坦的天然氣出口更方便、安全，也為土庫曼斯坦帶去更多收益。所以，中國-中亞天然氣管道為中國與土庫曼斯坦之間的管道天然氣合作提供了極大便利條件。endprint

2.地理位置優(yōu)勢(shì)使得雙方貿(mào)易成本較低且安全

中國與土庫曼斯坦地理距離較近，管道天然氣運(yùn)輸相比液化天然氣的運(yùn)輸成本更低，一旦運(yùn)輸管道建成，可使用多年，并且運(yùn)輸管道可延伸，為多國或地區(qū)使用。管道天然氣既不需要液化工廠也不需要再氣化工廠；在運(yùn)輸安全上，管道天然氣也比較有保障，不會(huì)因?yàn)楹Ｉ衔ｋU(xiǎn)等突發(fā)事件或途徑國家地緣政治問題發(fā)生危險(xiǎn)。相比來說，土庫曼斯坦的地理位置決定了兩國天然氣合作的必要性，地理位置帶來的便捷是其他國家不能相比的。

3.土庫曼斯坦資源豐富且我國貿(mào)易地位占優(yōu)

2014年，土庫曼斯坦天然氣儲(chǔ)量位居世界第四；中國向土庫曼斯坦的天然氣進(jìn)口量占中國管道天然氣進(jìn)口量的80%以上，占土庫曼斯坦管道天然氣出口量的60%以上。同時(shí)，在2016年初，俄羅斯終止購買土庫曼斯坦天然氣，俄羅斯的退出進(jìn)一步提高了中國與土庫曼斯坦天然氣貿(mào)易合作地位。目前，土庫曼斯坦與我國天然氣合作的狀況非常良好，土庫曼斯坦資源能夠滿足中國需求，且大量向中國出口，中國的進(jìn)口量很大也是土庫曼斯坦重要的財(cái)政收入來源?；谝陨系臈l件，雙方合作前景良好，貿(mào)易條件得天獨(dú)厚。

（二）挑戰(zhàn)

雖然說兩國的合作關(guān)系基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，相比于其他液化天然氣貿(mào)易國更有優(yōu)勢(shì)，但是由于土庫曼斯坦本國政策和市場(chǎng)內(nèi)部的原因，雙方合作很有可能面臨以下一些挑戰(zhàn)：

1.土庫曼斯坦市場(chǎng)化改革不深入

土庫曼斯坦基于對(duì)能源工業(yè)的高度依賴， 總統(tǒng)對(duì)資源開發(fā)具有絕對(duì)控制權(quán)，油氣工業(yè)和礦產(chǎn)資源部在對(duì)外能源合作中的地位較高， 對(duì)外能源政策和決策更多的是基于政治考慮而非純粹的商業(yè)行為，具有很大的不確定性。經(jīng)濟(jì)自由度指數(shù)（Index of Economic Freedom）顯示土庫曼斯坦在178個(gè)國家和地區(qū)中排名171名，說明土庫曼斯坦的經(jīng)濟(jì)不夠市場(chǎng)化。所以，在土庫曼斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)化改革的道路中可能會(huì)調(diào)整能源進(jìn)出口策略或市場(chǎng)機(jī)制，這些調(diào)整對(duì)中國與其天然氣貿(mào)易合作會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。

2.面臨俄羅斯、美國和歐盟等的激烈競(jìng)爭(zhēng)

土庫曼斯坦是中亞地區(qū)唯一的中立國， 實(shí)行多元平衡的務(wù)實(shí)外交。世界各主要政治力量如俄羅斯、美國、歐盟、伊朗、土耳其、日本和印度等都想分享該國的能源利益， 并為此制定了不同的能源戰(zhàn)略，從而形成了復(fù)雜的能源博弈格局。例如，土庫曼斯坦與日本擬定未來有關(guān)土庫曼斯坦天然氣出口路線多元化項(xiàng)目。中國對(duì)天然氣需求量巨大，并且很大一部分依賴于向土庫曼斯坦進(jìn)口。天然氣作為一種較為清潔的能源近年來受到重視，天然氣進(jìn)口國投資與國家的能源安全息息相關(guān)。未來中國與土庫曼斯坦的天然氣合作關(guān)系可能會(huì)受到歐美和亞洲其他競(jìng)爭(zhēng)國家的影響風(fēng)險(xiǎn)。

3.土庫曼斯坦能源領(lǐng)域?qū)ν忾_放程度不高

天然氣是重要的戰(zhàn)略資源， 是土庫曼斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)。為了國家利益最大化， 土庫曼斯坦對(duì)外國能源公司的投資行為有諸多限制。例如，除了風(fēng)險(xiǎn)大、開采難的里海大陸架油氣區(qū)塊可以與投資者簽署產(chǎn)品分成合同之外， 陸上油氣區(qū)塊基本由國內(nèi)的康采恩公司等五大國家公司掌握。雖然近年來，土庫曼斯坦逐步開放近海油氣開發(fā)權(quán)，然而其國際招標(biāo)政策傾向于擁有先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和雄厚資金的歐美跨國石油公司，中國的石油石化企業(yè)還未進(jìn)入到探勘開發(fā)領(lǐng)域。國外公司的進(jìn)入可能會(huì)削弱土庫曼斯坦自身出口實(shí)力。土庫曼斯坦不斷向西方油氣企業(yè)開放合作權(quán)，為中土雙方天然氣貿(mào)易量的保持帶來不確定性風(fēng)險(xiǎn)；并且，我國始終未能在土庫曼斯坦進(jìn)行天然氣投資，對(duì)雙方的貿(mào)易關(guān)系沒能全面的保證，也可能會(huì)在一定程度上影響合作關(guān)系。

總之，從土庫曼斯坦在天然氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量以及對(duì)中國的出口量上看都對(duì)中國與土庫曼斯坦的管道天然氣合作有保障；并且，雙方在政治環(huán)境、運(yùn)輸安全以及貿(mào)易地位上都有便利條件。雖然雙方的貿(mào)易環(huán)境較為優(yōu)良，但也存在土庫曼斯坦本土市場(chǎng)問題和國際競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)。所以，與土庫曼斯坦的管道天然氣合作無論在需求和條件上都是必然的，但也要注意風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

基金項(xiàng)目：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目（71573013）；北京市自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目（9152014）。

（作者單位：1.北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院； 2.北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心）

責(zé)任編輯：張莉莉endprint