我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”現(xiàn)狀與形勢分析

王丹+董延濤

摘 要：近些年我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”取得很大成果，采礦業(yè)境外直接投資增長迅速，境外礦業(yè)投資主體及地區(qū)呈現(xiàn)多元化的特征，但統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制不完善、政策落實不到位、時機把握不準、人才缺乏等問題仍然存在；2008年世界金融危機后，國際國內(nèi)政治、經(jīng)濟形勢發(fā)生巨大變化，礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”面臨多重機遇和挑戰(zhàn)，仍需要從健全戰(zhàn)略機制、綜合人才培養(yǎng)、服務(wù)平臺建設(shè)等方面進行完善。

關(guān)鍵詞：礦產(chǎn)資源 “走出去” 建議

中圖分類號：F206 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2016）10-066-03

實施“走出去”戰(zhàn)略，利用“兩種資源、兩個市場”，是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的基本方針。十八大報告指出，要“實行更加積極主動的開放戰(zhàn)略，完善互利共贏、多元平衡、安全高效的開放型經(jīng)濟體系，加快走出去步伐”，更加凸顯了“走出去”在經(jīng)濟社會發(fā)展全局中的戰(zhàn)略作用。新世紀以來，特別是“十二五”以來，我國“走出去”步伐明顯加快，特別是礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”發(fā)展迅速。

一、我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”現(xiàn)狀

近十年來，尤其是2008年金融危機以來，我國境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)投資保持良好發(fā)展勢頭，投資模式日益成熟，投資主體更加多元，“走出去”開發(fā)利用境外礦產(chǎn)資源取得顯著成效。

（一）采礦業(yè)境外直接投資增長迅速

2013年我國對外采礦業(yè)直接投資43起，金額248.08億美元，較2005年16.75億美元增長13.8倍。受金融危機影響，我國采礦業(yè)對外直接投資在2010年出現(xiàn)大幅下降后，近幾年重新穩(wěn)步增長，2013年投資額度大幅增加，較2012年增長83.17%。采礦業(yè)對外直接投資在我國對外直接投資行業(yè)中的地位日益重要，2013年投資流量排在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)之后，位列第二位，所占比例為23%。

截至2013年，采礦業(yè)對外直接投資存量1061.7億美元，占我國對外直接投資存量的16.1%，排在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)之后，居第三位，主要分布在石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬、有色金屬采礦業(yè)。從我國各地區(qū)對外直接投資行業(yè)分布看，采礦業(yè)對外直接投資存量均排在前四位，其中在非洲和大洋洲排在第一位，所占比重分別為26.4%、61.5%。

（二）2010年后我國礦業(yè)境外投資持續(xù)下降

截至2013年底，我國境外礦業(yè)投資項目共2401個，投資金額共2001.7億美元，涉及投資主體600個，分布在80多個國家和地區(qū)。我國境外礦業(yè)投資項目數(shù)量、投資金額及項目平均投資額均在在2010年達到近年高峰后，逐年下降，2013年投資項目數(shù)量比2010年下降了65.26%；投資金額下降了93.36%；項目平均投資額下降了80.87%，降幅明顯。

（三）境外礦業(yè)投資地區(qū)呈現(xiàn)多元化

我國境外礦業(yè)投資項目主要分布在亞洲、非洲、美洲、歐洲、大洋洲等57個國家。從投資項目數(shù)量看，亞洲、非洲和大洋洲是我國境外礦業(yè)投資的重點區(qū)域，2013年我國境外投資項目中投資在亞洲地區(qū)占41.67%；投資在非洲地區(qū)占28.79%；投資在大洋洲地區(qū)占10.61%。從投資資金流向看，2008年以前，我國境外礦產(chǎn)勘查、開采、加工等領(lǐng)域投資主要集中在亞洲、非洲、拉丁美洲等經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，在非洲投資占投資總額的78%，占據(jù)絕對的主力地位。2009年以后，我國境外礦業(yè)境外投資金額在北美洲和大洋洲所占比重大幅上升，2013年在北美洲的投資金額比例上升到15%左右，大洋洲的投資金額比例上升到25%以上；在非洲的投資金額比例下降到30%。目前大洋洲、非洲和亞洲已經(jīng)成我國境外礦業(yè)投資的主要流向地區(qū)。

（四）境外礦業(yè)投資礦種集中

自2004年，除油氣類外，主要集中在鐵礦石，銅礦和黃金等貴金屬礦種，不論勘查還是開采和加工，對銅礦和鐵礦的投資占據(jù)了我國境外礦產(chǎn)資源開發(fā)投資的半壁江山。2013年中國企業(yè)境外投資主要礦種為銅、金、煤炭、鐵礦等，其中銅礦投資項目數(shù)和投資金額分別占13.64%和33.62%；金礦分別占18.80%和29.55%；煤炭投分別占8.33%和15.96%；鐵礦分別占12.88%和8.42%。

（五）境外礦業(yè)投資主體呈現(xiàn)多元化

我國礦產(chǎn)資源“走出去”呈現(xiàn)多元化投資主體共同發(fā)展的新格局。從投資企業(yè)性質(zhì)分析，2013年，國有企業(yè)是礦產(chǎn)資源“走出去”的主體，其投資項目數(shù)量和金額分別占70.45%、45.52%。民營企業(yè)把握“走出去”機遇，發(fā)揮特色優(yōu)勢，逐步成為“走出去”領(lǐng)域新興力量的主力軍，2013年民營企業(yè)境外投資金額超過國有企業(yè)，占投資總額的54.48%。

二、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”問題分析

我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”雖已取得一定成效，但無論從政府，還是“走出去”的企業(yè)主體，仍然存在一定問題需要解決。

（一）政府管理問題

1.缺失頂層設(shè)計。我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”尚未形成一個全球視野的長遠規(guī)劃，缺少符合行業(yè)特點的頂層設(shè)計及相關(guān)政策措施。政府在外交、金融、稅費、資金、人才培訓等方面的責任和義務(wù)，無法很好履行。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制不完善。目前，國土資源部、國家發(fā)改委、商務(wù)部等部門在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”均承擔一定的職能，財政部主要履行境外投資財務(wù)稅費管理和風險勘查專項資金管理；發(fā)改委主要履行境外并購備案，國有礦業(yè)公司境外投資審批；國土資源部主要履行礦產(chǎn)資源境外項目備案；商務(wù)部主要履行境外項目核準、統(tǒng)計、年檢、監(jiān)管、備案等。目前雖然初步形成了部際協(xié)商機制，但缺少專門的支撐機構(gòu)，作用未能有效發(fā)揮，各部門都不能全面掌握礦產(chǎn)資源“走出去”的基本情況。

3.政策措施落實不到位。我國礦產(chǎn)資源“走出去”的政策主要是部門規(guī)章，政策配套性差。美國、加拿大、日本等國都通過稅收手段引導(dǎo)企業(yè)境外勘查開發(fā)，起到了舉足輕重的作用。我國在鼓勵境外礦業(yè)投資政策中，未啟動任何稅收政策，不能充分發(fā)揮企業(yè)境外勘查開發(fā)方面的潛力。

4.境外地質(zhì)調(diào)查滯后?；A(chǔ)地質(zhì)資料是開展礦產(chǎn)資源國際合作的重要基礎(chǔ)，由于我國涉及境外地質(zhì)調(diào)查工作晚，開展的境外實地合作地質(zhì)調(diào)查工作少，并且很多資源潛力大的國家基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查工作程度低，因此境外基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查成為我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”的瓶頸。

（二）企業(yè)投資問題

我國礦業(yè)企業(yè)國際化運作經(jīng)驗和能力欠缺，影響了境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的投資效果。

1.時機把握不準。我國企業(yè)走出去布局與韓國、日本相比較晚，很多項目介入時機把握不準。如上世紀80～90年代，國際三大鐵礦石公司提出與我國合作開發(fā)鐵礦資源，但我國未能把握時機，2005年后，鐵礦石價格上漲后，我國企業(yè)開始成規(guī)模到境外開發(fā)鐵礦資源，但此時成本大大提高，并且品位高，采選容易的大型鐵礦項目多被西方跨國礦業(yè)公司掌握。

2.國際運營綜合能力欠缺。我國對海外投資礦業(yè)的企業(yè)均缺少國際運營綜合能力。民營礦業(yè)企業(yè)，有經(jīng)濟實力，但規(guī)模較??；地質(zhì)勘查單位，專長是技術(shù)支撐，但經(jīng)濟總量低；大型礦業(yè)企業(yè)，具有技術(shù)管理優(yōu)勢；金融企業(yè)，資本量最大，但缺少技術(shù)、開采與開發(fā)的管理基礎(chǔ)。大量的跨行業(yè)、跨礦種的企業(yè)介入境外礦業(yè)投資，在技術(shù)能力和行業(yè)經(jīng)驗方面存在不足，加之信息不暢，導(dǎo)致項目選擇出現(xiàn)偏差，境外礦業(yè)投資存在盲目性，“十一五”期間，我國企業(yè)“走出去”成功率不足20%，其中大部分項目來自于礦業(yè)。

3.風險意識淡薄。我國從事境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的礦業(yè)公司，對地質(zhì)風險的意識還比較淡薄，國外很多地方，特別是非洲、南美洲等地，基礎(chǔ)性地質(zhì)工作做的很少，地質(zhì)勘查風險大；另一方面，地勘單位雖然對地質(zhì)勘查風險認識較準，但對投資經(jīng)營的風險意識不強。

4.人才欠缺。我國礦業(yè)“走出去”歷史較短，眾多企業(yè)普遍缺乏熟悉國外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)運作規(guī)則、具有跨國經(jīng)營能力的專業(yè)人才，尤其是一些小語種國家缺乏相關(guān)語言人才。

三、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”形勢研判

（一）國際環(huán)境

1.經(jīng)濟形勢。2008年全球金融危機后，近年全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢持續(xù)分化，美、英、澳、加等國基本擺脫危機影響，歐元區(qū)和日本復(fù)蘇力度疲軟，拉美地區(qū)經(jīng)濟持續(xù)低迷，亞洲新興經(jīng)濟體發(fā)展勢頭良好、經(jīng)濟增速領(lǐng)跑全球。總體看來，世界經(jīng)濟復(fù)蘇步伐不平衡，內(nèi)生增長動力不足，雖然部分地區(qū)經(jīng)濟增速有所加快，但仍然面臨政策分化、地區(qū)動蕩等風險。當前世界經(jīng)濟形勢仍然面臨諸多變數(shù)，特別是國際金融危機導(dǎo)致世界經(jīng)濟增長模式調(diào)整變化的過程極其復(fù)雜。全球經(jīng)濟發(fā)展的不明朗，一方面增加了中國礦山企業(yè)“走出去”的不確定性，但另一方面也給“走出去”帶來不少的機遇。

2.礦業(yè)形勢。在發(fā)達經(jīng)濟體緩慢復(fù)蘇，新興經(jīng)濟體困難重重的全球經(jīng)濟背景下，礦業(yè)經(jīng)濟面臨價格下跌、成本上升、利潤下滑等多重困難。一些專家認為，當前全球礦業(yè)面臨五大趨勢。第一大趨勢是全球礦業(yè)市場即將迎來緩慢復(fù)蘇期。第二大趨勢是國際礦業(yè)投資多元化日益明確。第三大趨勢是海外投資正在從追求規(guī)模和速度向更加追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。第四大趨勢是全球礦業(yè)投資的主體正在從國有企業(yè)向民營企業(yè)轉(zhuǎn)變。第五大趨勢是礦業(yè)投資更加注重經(jīng)濟性。

3.機遇。國際大宗礦產(chǎn)品下跌：國際金融危機以來，國際大宗礦產(chǎn)品價格總體呈下降趨勢。國際大宗礦產(chǎn)品價格下跌給礦山企業(yè)并購帶來歷史上難得的機遇。礦業(yè)資產(chǎn)價格大幅度下滑，價格水平應(yīng)當處于相對底部，并購的成本明顯低于以往。國際礦業(yè)公司資產(chǎn)剝離：礦產(chǎn)品價格下跌，礦業(yè)公司利潤下降，過去那種依靠擴張的經(jīng)營模式已經(jīng)難以為繼。近些年大型礦業(yè)公司一直在剝離非核心資產(chǎn)，減少項目建設(shè)投資受全球礦業(yè)低迷的影響，國際礦業(yè)巨頭紛紛縮減開支，繼續(xù)優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，加快戰(zhàn)略調(diào)整，應(yīng)對行業(yè)變局。如2014年8月必和必拓公司宣布拆分成核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，目的是為了降低成本，維持經(jīng)營利潤。國際礦業(yè)企業(yè)不斷剝離非核心資產(chǎn)，減少資本支出，為我國企業(yè)獲取世界優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)提供了機遇。

4.挑戰(zhàn)。投資風險加劇：目前在許多國家，對于優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)的競爭越來越激烈，如果想取得當?shù)氐牡V業(yè)權(quán)，需要向?qū)Ψ教峁┮粩堊咏ㄗh，包括滿足當?shù)貒一虻貐^(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護的目標，提供當?shù)厮枰馁Y本等等，并且多變的政治環(huán)境也使“走出去”的風險加大。環(huán)境保護成本上升：在全球范圍內(nèi)，環(huán)境保護條件越來越成為投資礦產(chǎn)勘查開發(fā)決策的制約因素。近年來，發(fā)達國家和發(fā)展中國家都提高了礦產(chǎn)勘查開發(fā)的環(huán)保門檻。在全球范圍內(nèi)，礦業(yè)環(huán)境保護成本，呈快速上升趨勢，環(huán)境保護費用在礦產(chǎn)品成本中占的比例也越來越大。例如老撾修改的礦業(yè)法中增加了“可持續(xù)發(fā)展”的內(nèi)容和理念，2015年前暫停新的采礦項目審批。此外，利比里亞、安哥拉、越南等國也通過修改立法或補充規(guī)定特別強調(diào)了環(huán)境保護問題。盈利空間降低：隨著能源、運輸和勞動力成本上升和匯率的波動，開發(fā)礦山的成本持續(xù)增加，礦業(yè)企業(yè)盈利空間下降。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，在某些礦區(qū)，對水、運輸和電力方面的投資達到整個礦業(yè)項目支出的82%。價格下滑、生產(chǎn)率下降和成本居高不下，持續(xù)擠壓礦業(yè)行業(yè)的盈利空間。據(jù)統(tǒng)計，2013年世界大型礦業(yè)公司凈利潤較2011年下滑40%～80%。

（二）國內(nèi)環(huán)境

1.經(jīng)濟形勢。我國經(jīng)濟增速自2010年開始呈現(xiàn)持續(xù)放緩的趨勢，2014年我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，供給結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)均出現(xiàn)積極變化，就業(yè)與居民收入增長較快，消費熱點繼續(xù)保持熱度，化解產(chǎn)能過剩和節(jié)能減排取得積極進展。

2.政治形勢。2013年9月和10月，中國國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間，先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”（以下簡稱“一帶一路”）的重大倡議，得到國際社會高度關(guān)注?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)推進，我國與相關(guān)國家投資領(lǐng)域的拓展，將為我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

3.機遇。我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，經(jīng)濟快速增長的勢頭將繼續(xù)保持下去，資源供需矛盾會日益突出。預(yù)測表明我國多數(shù)大宗礦產(chǎn)資源需求強勁，國內(nèi)礦產(chǎn)資源無法滿足需求。國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展對資源的強勁需求是國內(nèi)企業(yè)“走出去”的一個重要影響因素，甚至是決定性的因素之一。中國正處于工業(yè)化的中期，預(yù)計到2020-2025年達到資源需求峰值。而一些新興國家正處于工業(yè)化初期階段，資源需求的高峰期將比中國滯后10至15年。這個時間差正是中國企業(yè)“走出去”開展礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的有利時期。

4.挑戰(zhàn)。未來幾年面對我國境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的最佳時機，我國政府和企業(yè)存在的一系列問題，包括政府缺少走出去頂層設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制不完善、資源外交乏力、境外地質(zhì)調(diào)查滯后；企業(yè)時機把握不準、國際運營綜合能力欠缺、風險意識淡薄、國際人才缺乏等，將給我國境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)工作帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。

四、建議

（一）健全國家礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”戰(zhàn)略

從國家當前和長遠的經(jīng)濟利益出發(fā)，樹立全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略意識，精心謀劃全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略布局，加快制定礦產(chǎn)資源“走出去”整體戰(zhàn)略，建立起長效而有效的資源外交機制，為我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”提供政治外交服務(wù)；完善政府部門合作機制，制定完善的商務(wù)、海關(guān)、稅務(wù)、工商、外匯等監(jiān)管部門信息共享平臺，建立部門協(xié)調(diào)機制，暢通信息溝通渠道。

（二）注重綜合人才培養(yǎng)

加強培養(yǎng)適應(yīng)企業(yè)“走出去”需要的各類專業(yè)人才和跨學科的復(fù)合型人才，加大地質(zhì)專業(yè)技術(shù)、外語和熟悉相應(yīng)國家礦業(yè)法律法規(guī)、懂國際性管理、開發(fā)、經(jīng)營等多方面的人才培養(yǎng)力度。

（三）加快服務(wù)平臺建設(shè)

充分發(fā)揮現(xiàn)有礦業(yè)企業(yè)“走出去”的各類商協(xié)會作用，鼓勵和支持開展“走出去”企業(yè)的經(jīng)驗交流，提供更加有針對性的專業(yè)培訓，協(xié)調(diào)礦業(yè)企業(yè)間相互協(xié)作、互補多贏；積極開展民間經(jīng)濟外交，加強與國外各類經(jīng)濟組織的合作，減少礦業(yè)企業(yè)跨國經(jīng)營阻力。

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[9] 2013年中國企業(yè)境外固體礦產(chǎn)投資情況及分析.中國礦業(yè)聯(lián)合會

[10] 2012年中國企業(yè)境外固體礦產(chǎn)投資形勢分析.中國礦業(yè)聯(lián)合會

[11] 2013年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報.中華人民共和國商務(wù)部，中華人民共和國國家統(tǒng)計局，國家外匯管理局

（作者單位：中國國土資源經(jīng)濟研究院 北京 101149）

（責編：賈偉）