■ 田愛國 教授(齊齊哈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 黑龍江齊齊哈爾161006)
基于“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的
我國跨境零售電商發(fā)展問題及對策
■ 田愛國 教授(齊齊哈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 黑龍江齊齊哈爾161006)
本文基于“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略,從我國跨境零售進(jìn)口和出口電商兩個角度進(jìn)行研究,在分析跨境零售電商發(fā)展背景的基礎(chǔ)上,闡述我國跨境零售電商發(fā)展的現(xiàn)狀及跨境電商獲得快速發(fā)展的原因。文章主要討論我國跨境零售電商在發(fā)展中存在的產(chǎn)品、物流、通關(guān)等方面的一些行業(yè)性難題,最后針對這些問題提出解決對策。
“互聯(lián)網(wǎng)+” 跨境零售 電子商務(wù) 跨境電商 零售貿(mào)易
2015年6月召開的國務(wù)院常務(wù)會議通過了《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指導(dǎo)意見》,標(biāo)志著“互聯(lián)網(wǎng)+”這一新興商業(yè)模式已上升為國家戰(zhàn)略??缇沉闶垭娚蹋–ross-border E-commerce)指的是分屬于不同關(guān)境的交易主體,借助計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算,并采用快件、小包等行郵的方式通過跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過程。但是從不同角度看,跨境零售電商有不同的界定。
狹義上跨境零售電商指的就是跨境電子商務(wù),跨境電商從海關(guān)來說等同于在網(wǎng)上進(jìn)行小包的買賣,基本上針對消費(fèi)者。具體來說指的是C類的個人消費(fèi)者,但是由于在現(xiàn)實(shí)生活中C類個人消費(fèi)和B類商家的界限不是很明確,所以跨境零售消費(fèi)者中也會含有一部分碎片化小額買賣的B類商家用戶。
從廣義上講,跨境電商基本等同于外貿(mào)電商,是指分屬不同關(guān)境的交易主體,通過電子商務(wù)的手段將傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易中的展示、洽談和成交環(huán)節(jié)電子化,并通過跨境物流送達(dá)商品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)出口的新型貿(mào)易方式。由于傳統(tǒng)零售貿(mào)易的激烈競爭,跨境零售電商將成為我國零售貿(mào)易的重要組成??缇沉闶圻M(jìn)口電商對我國零售貿(mào)易既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn),但是市場的競爭不可阻擋,我國零售貿(mào)易通過新的信息技術(shù)來提高自己的市場競爭力,從而推動我國零售貿(mào)易在跨境零售電商下快速發(fā)展。
本文主要研究的是面向C類的個人消費(fèi)群體,從這類消費(fèi)群體去研究我國跨境零售電商的發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展背景,從中研究我國跨境零售電商在發(fā)展中面臨的問題,最后提出政府和企業(yè)應(yīng)該采取的解決對策。
(一)缺少穩(wěn)定的貨源且商業(yè)模式模糊
缺少穩(wěn)定的貨源、商業(yè)模式模糊阻礙了跨境零售進(jìn)口電商的快速發(fā)展。但是做到有競爭力的貨源對跨境零售電商來說是比較困難的。對跨境零售進(jìn)口電商來說,跨境零售進(jìn)口平臺上的進(jìn)口商品大部分都沒有明確標(biāo)明其來源。大部分跨境零售進(jìn)口電商平臺都是賣家散單拿貨,并沒有獲得品牌的授權(quán)。目前國內(nèi)的跨境零售進(jìn)口電商的貨源,多數(shù)是從個人手中或是專業(yè)進(jìn)口團(tuán)隊(duì)向海外零售商代購的,然后再向國內(nèi)消費(fèi)者出售,并沒有獲取真正的貨源,因而也沒有打通供應(yīng)鏈。因?yàn)閲獾牧闶凵毯推放茖ξ覈缇沉闶圻M(jìn)口電商平臺了解不深,對其銷售渠道也是陌生的,導(dǎo)致大型的國際零售商很難對一個中小型跨境零售進(jìn)口電商開具授權(quán)書。除了天貓國際與海外國家進(jìn)行直接的商貿(mào)洽談,從上到下的實(shí)現(xiàn)品牌的入駐,其他的跨境進(jìn)口零售電商,并沒有實(shí)現(xiàn)與海外國家直接的洽談,因而也未能實(shí)現(xiàn)與海外著名品牌貨源上的對接。目前我國的跨境零售進(jìn)口電商還是沒有找到真正的貨源,依然靠的是個人或組團(tuán)向國外的零售商進(jìn)行購買,并不能解決跨境零售進(jìn)口電商的貨源問題,商業(yè)模式還是非常模糊。
(二)監(jiān)管政策方向不明確且缺乏系統(tǒng)化
從2012年到現(xiàn)在為止,跨境零售進(jìn)口電商的政策變化較多。政府對跨境零售進(jìn)口電商的一些政策變化不定。最近幾年,政府出臺了關(guān)于跨境零售進(jìn)口電商的政策,如2013年建立了“保稅區(qū)”,主要在7個城市成立試點(diǎn),并針對這些城市的跨境零售進(jìn)口電商又出臺了各種政策文件,但在2014年的3月才對“保稅進(jìn)口”的模式進(jìn)行詳細(xì)的說明。2014年8月又公布了56、57號文件,利用跨境零售進(jìn)口電商,使一些跨境進(jìn)口交易的企業(yè)和個人更加專業(yè)化。但是還有一些其他的部門沒有出臺各種關(guān)于跨境零售進(jìn)口電商的政策,全行業(yè)所面臨的政策系統(tǒng)化有著不確定性,政策不斷變化的重大原因是由于市場上經(jīng)常出現(xiàn)仿貨和假貨。每個部門出臺的政策不能進(jìn)一步系統(tǒng)化。
(三)五大痛點(diǎn)制約跨境進(jìn)口電商海外供應(yīng)鏈
供應(yīng)鏈作為跨境進(jìn)口電商不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié),一直以來備受各方關(guān)注。限制我國跨境零售進(jìn)口電商發(fā)展,最大的因素是跨境零售進(jìn)口電商海外供應(yīng)鏈的管理,如果跨境零售進(jìn)口企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)有效的海外供應(yīng)鏈管理,這個跨境零售進(jìn)口企業(yè)的規(guī)模不可能做大??缇尘C合稅、假貨問題、供應(yīng)鏈實(shí)效性、海外倉與保稅倉、跨境支付等五大痛點(diǎn)制約跨境進(jìn)口電商供應(yīng)鏈。目前,我國跨境零售進(jìn)口企業(yè)在海外供應(yīng)鏈管理中存在以下兩方面的問題:
海外供應(yīng)商管理。在運(yùn)營上,如果無法實(shí)現(xiàn)有效的跨境供應(yīng)鏈管理,消費(fèi)者利益就難以得到保障,市場就難以做大。目前,跨境供應(yīng)鏈管理中問題最大的兩個環(huán)節(jié)是海外供應(yīng)商管理和跨境物流執(zhí)行。海外供應(yīng)商管理上,目前的主要問題是招商難。部分地區(qū)性品牌本身產(chǎn)能有限,沒有進(jìn)入中國市場的打算。對部分國際性品牌而言,開辟跨境零售電商渠道很可能會與其現(xiàn)有的國際代理、渠道布局發(fā)生沖突。由于高質(zhì)量的招商難,很多進(jìn)口電商平臺對海外貨源的把控力相對較弱,由此而產(chǎn)生的假貨、仿貨現(xiàn)象給整個進(jìn)口電商行業(yè)造成了不小的負(fù)面影響。
跨境物流發(fā)展滯緩,供應(yīng)鏈三流合一斷裂現(xiàn)象明顯??缇彻?yīng)鏈管理是行業(yè)發(fā)展受限的關(guān)鍵因素。 跨境物流執(zhí)行上,目前存在的主要問題有兩個:貨物流轉(zhuǎn)速度和清關(guān)優(yōu)化能力。依靠轉(zhuǎn)運(yùn)公司來完成跨境物流環(huán)節(jié)容易造成供應(yīng)鏈三流合一的斷裂,這會對貨物的流轉(zhuǎn)速度造成顯著的負(fù)面影響。清關(guān)優(yōu)化能力體現(xiàn)在清關(guān)時效和關(guān)稅控制上,通關(guān)速度和關(guān)稅預(yù)期管理能力不足將會直接讓消費(fèi)者體驗(yàn)打折扣。目前絕大多數(shù)跨境電商采取的仍然是中央集采的方式,也就是采購團(tuán)隊(duì)通過要求一些中間商把貨物運(yùn)入保稅區(qū)或者海外直郵倉的方式來采購熱門商品。這樣的做法,好處是方便,集貨比較快,而且可以要求賬期,對企業(yè)的現(xiàn)金流有很大好處。但是壞處也很明顯,貨源無法百分百掌控,爆款居多。應(yīng)該說未來的跨境電商,打的是供應(yīng)鏈之戰(zhàn),誰在海外的供應(yīng)鏈有優(yōu)勢,誰才能脫穎而出。
(一)物流時間長且浮動范圍大是跨境電子商務(wù)交易的最大壁壘
國際物流的高成本和低時效制約跨境電商發(fā)展??缇吵隹陔娚逃捎谏婕翱缇齿^復(fù)雜且各國間政策差異較大,很難像內(nèi)貿(mào)電商一樣通過自建物流的方式來解決跨境電商的物流問題。國際物流環(huán)節(jié)多,跨境出口物流的速度慢,在訂單較小的時候,很多國內(nèi)賣家為了降低成本費(fèi)用,會選擇低價的國際小包裹,但是雖然降低了其成本,但是其時效性較低,國際小包裹通常到美國和歐洲一般要7-15天左右,到南美、巴西、俄羅斯更長(25-35天左右),除了物流時間長之外,物流還存在時效投遞不穩(wěn)定的問題,收貨時間波動很大,有時7天收到,有時20天收到,并且容易出現(xiàn)包裹丟失的情況,這對于客戶體驗(yàn)有著非常不利的影響。我國跨境零售出口物流主要存在的問題首先是成本問題,國際快遞雖然速度快但是成本較高。在跨境零售出口中,一般情況下訂單金額較小,若發(fā)送國際快遞經(jīng)常會產(chǎn)生這筆單子的利潤低于國際快遞的費(fèi)用,一般情況下快遞收取費(fèi)用是按重量收取的,如果國內(nèi)賣家在加上快遞費(fèi)用的基礎(chǔ)上再加上自己的利潤,這樣又會使國內(nèi)的商品在價格上與國外產(chǎn)品相比喪失了優(yōu)勢,整體來說,國際物流的成本較高。海外倉庫服務(wù)也有其自己的特點(diǎn),海外倉儲服務(wù)是在商品運(yùn)送過程的每個環(huán)節(jié)收取費(fèi)用,進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品的價格提高很多,所以海外倉儲對價格較低的產(chǎn)品不適用。物流不僅直接關(guān)系到跨境零售出口電商的交易成本,還關(guān)系到消費(fèi)者對賣家的滿意度、購物體驗(yàn)和忠誠度。所以要進(jìn)一步發(fā)展我國跨境零售出口電商,跨境物流則需要不斷創(chuàng)新。
(二)通關(guān)手續(xù)復(fù)雜、通關(guān)效率低是跨境電子商務(wù)交易的最大制約因素
作為一個國家框架下的行為準(zhǔn)則,進(jìn)出口貨物需要通關(guān),是跨境電子商務(wù)不可逾越的關(guān)卡。由于B2C跨境貿(mào)易電子商務(wù)與一般出口貿(mào)易有差異,在出口過程中存在難以快速通關(guān)、規(guī)范結(jié)匯、享受退稅等問題,雖然目前國家針對跨境電商零售出口提出可“清單核放、匯總申報”的通關(guān)模式,但該政策僅針對B2C企業(yè),大量從事小額B2C的外貿(mào)中小企業(yè)仍存在通關(guān)困難的問題。目前,大多數(shù)國家仍未能實(shí)現(xiàn)個人小額進(jìn)口稅制的系統(tǒng)化管理,即便是同一國家的通關(guān)處理也會因?yàn)楝F(xiàn)場通關(guān)人員的業(yè)務(wù)能力不同而存在不同尺度。
(三)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、品牌化尚未建立
近年來跨境零售出口電商發(fā)展迅速,吸引了大量商家的涌入,行業(yè)競爭加劇。一些熱銷且利潤空間較大的產(chǎn)品如3C產(chǎn)品及附件等,眾多跨境電商公司都在銷售,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,行業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)惡性的價格戰(zhàn)。 品牌化未建立,跨境電商發(fā)展起來很大程度上是源于中國制造大國的優(yōu)勢,以價格低廉的產(chǎn)品吸引消費(fèi)者,目前跨境電商行業(yè)很多產(chǎn)品是從一些小工廠出貨,包括一些3C、服裝等,整個產(chǎn)品質(zhì)量控制相對來說還有一定的問題,大部分跨境電商企業(yè)還未涉及品牌化建設(shè)階段。
(四)小額貿(mào)易企業(yè)面臨規(guī)范結(jié)匯、享受退稅難問題
小額貿(mào)易企業(yè)面臨規(guī)范結(jié)匯、享受退稅難問題。與傳統(tǒng)的出口企業(yè)不同,跨境零售出口電商是新型的出口方式,由于貨物量小達(dá)不到傳統(tǒng)出口業(yè)務(wù)量,不能與海關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行對接,實(shí)行正常的結(jié)匯與退稅較難。跨境電商并未納入國家政策和海關(guān)監(jiān)管,長期以來面臨著退稅、結(jié)匯的難題,游走在政策和法律的灰色地帶。
(五)“外語+國際貿(mào)易+信息化”復(fù)合型人才奇缺
由于互聯(lián)網(wǎng)時代的科技日趨進(jìn)步,外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營模式也在不斷的改變,但目前既具備專業(yè)外貿(mào)知識又可以熟練操作各類電子商務(wù)平臺的復(fù)合型人才比較稀缺。主要原因:首先是語種限制。目前做跨境電商的人才主要還是來自外貿(mào)行業(yè),但英語專業(yè)居多,一些小語種電商人才缺乏。事實(shí)上,像巴西、印度、俄羅斯、阿拉伯、蒙古等國家,跨境電商具有很大的發(fā)展?jié)摿?,也是跨境電商企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。其次是能力要求高。從事跨境電商業(yè)務(wù)的人才,除了語種的限制外,還要能了解國外的市場、交易方式、消費(fèi)習(xí)慣等。此外,還要了解各大平臺的交易規(guī)則和交易特征。基于這兩個特點(diǎn),符合跨境電商要求的人才很少,跨境電商人才缺乏已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)常態(tài),特別是既懂外語又精通國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的信息化人才更是奇缺,這是我國跨境零售出口電商的一個薄弱環(huán)節(jié)。
(一)加強(qiáng)信用體系建設(shè)并在法律框架下構(gòu)建信用制度
電子商務(wù)是基于網(wǎng)絡(luò)虛擬性及開放性的商務(wù)模式,由此產(chǎn)生的參與者信用不確定性已經(jīng)成為電子商務(wù)發(fā)展中的桎梏。首先可以通過建立信用中介機(jī)構(gòu),使消費(fèi)者在跨境電子商務(wù)的交易中能得到安全的保障。企業(yè)通過信用中介機(jī)構(gòu)來監(jiān)管時,必須依靠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和誠信,來增加客戶的認(rèn)可及提高其信用。其次應(yīng)該建立技術(shù)安全體系,建立跨境零售電子商務(wù)交易雙方信息登記的系統(tǒng)平臺,使其能夠確保交易雙方的真實(shí)性和有效性,通過此種方法,使跨境電商在交易過程中避免信息在存儲和輸出過程中的泄漏。而且還要制定有效的制度和措施來打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。
(二)解決企業(yè)結(jié)匯和退稅難問題以降低跨境零售電商成本
為了解決企業(yè)結(jié)匯和退稅難問題,可以把跨境零售電商集中起來建立一個產(chǎn)業(yè)園。在產(chǎn)業(yè)園內(nèi)針對跨境零售電商業(yè)務(wù)實(shí)行新的政策,與傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易不同的政策,這對跨境零售電商來說將是一個很大的優(yōu)勢。對在運(yùn)行跨境零售電商時所涉及的單位,如國稅、商檢、海關(guān)及物流公司進(jìn)行數(shù)字化,實(shí)行“批次出運(yùn),定期申報”的模式。并且取消傳統(tǒng)貿(mào)易時結(jié)匯的凈額限制,不管是資金流、信息流還是物流,對產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的跨境零售電商企業(yè)都要集中管理。這樣可以解決他們在結(jié)匯退稅時所面臨的難題,這樣就降低了跨境零售電商的成本。
(三)建立完善的市場監(jiān)管體系改善交易環(huán)境
通過建立相關(guān)的政策和法規(guī)來完善我國跨境零售電商的市場監(jiān)管體系。必須加強(qiáng)我國跨境零售電商平臺的信息化水平,構(gòu)建誠信系統(tǒng),制定對在跨境零售電商中的假冒行為和違反知識產(chǎn)權(quán)的懲罰措施,加強(qiáng)我國跨境零售電商各個部門的監(jiān)管系統(tǒng)。加強(qiáng)跨境零售電子商務(wù)的郵件管理及對跨境零售平臺上的商品要進(jìn)行質(zhì)量檢測。加強(qiáng)我國跨境零售電商經(jīng)營者的電子標(biāo)識及對交易商品和行為的規(guī)范,使跨境零售電商的交易環(huán)境更加可信。
(四)建立信息化綜合監(jiān)管平臺并優(yōu)化通關(guān)流程
將跨境零售電子商務(wù)平臺在運(yùn)行時涉及到各有關(guān)的部門如國稅局、質(zhì)檢局、關(guān)稅等職責(zé)集中起來建立一個綜合性的服務(wù)網(wǎng)站,以監(jiān)管企業(yè)的報關(guān)流程。各部門應(yīng)該實(shí)行信息化監(jiān)管,使跨境零售出口的通關(guān)系統(tǒng)電子化,使各部門的信息可以共享。企業(yè)在辦理通關(guān)手續(xù)時,通過這個綜合服務(wù)網(wǎng)站的形式辦理各種手續(xù),優(yōu)化了通關(guān)的流程,提高辦事的效率。
(五)簡化通關(guān)環(huán)節(jié)并加快通關(guān)速度
在申報環(huán)節(jié)上使企業(yè)在申報時減少重復(fù)錄入的內(nèi)容,優(yōu)化企業(yè)報關(guān)報檢系統(tǒng),盡量使企業(yè)實(shí)行一次性錄入關(guān)檢申報的數(shù)據(jù)。在檢查環(huán)節(jié),關(guān)檢雙方在對同一批貨物檢查時,應(yīng)實(shí)行電子化檢查,這樣就會省掉一些不必要的浪費(fèi)。而且應(yīng)該減少對同一批貨物實(shí)行多次重復(fù)的檢查,應(yīng)盡可能實(shí)現(xiàn)一次檢查。在放行環(huán)節(jié)上,在通關(guān)系統(tǒng)上實(shí)行數(shù)字化、無紙化作業(yè)。對將要放行貨物的信息經(jīng)電子方式發(fā)送到口岸的經(jīng)營單位,在卡口實(shí)行對貨物一次性的放行。這樣就會減少一些不必要的時間浪費(fèi)。
(六)加強(qiáng)信息化人才培養(yǎng)力度
目前,在跨境零售電商領(lǐng)域,畢業(yè)生主要來自于國際貿(mào)易、電子商務(wù)、外語以及國際商務(wù)專業(yè)。盡管選擇從事跨境零售電商行業(yè)的畢業(yè)生專業(yè)背景豐富,數(shù)量也相當(dāng)可觀,可是這些畢業(yè)生還是未能滿足行業(yè)發(fā)展的需要?,F(xiàn)在的大學(xué)專業(yè)細(xì)分過窄,脫離實(shí)際,對于迅速變化的技術(shù)、市場反應(yīng)不敏感。仍然按照老思路去培養(yǎng)大學(xué)生,必然造成更大的人才缺口。為迎接跨境電商的快速發(fā)展對復(fù)合型外貿(mào)人才的需求,各高校應(yīng)及時調(diào)整人才培養(yǎng)方案,整合校內(nèi)不同專業(yè)相關(guān)課程,與行業(yè)企業(yè)協(xié)作,跨界融合,提高學(xué)生的語言交際技能,鞏固及強(qiáng)化貿(mào)易和電商知識,將在校學(xué)到的知識運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中。開展校企合作聯(lián)合培養(yǎng)復(fù)合型電商人才。
(七)加強(qiáng)跨境電子商務(wù)國際合作并完善相關(guān)規(guī)則與條約
跨境零售電子商務(wù)是國際貿(mào)易的新渠道和新模式,仍要遵循國際貿(mào)易的國際規(guī)則,納入國際貿(mào)易管理,因此跨境零售電子商務(wù)離不開國際間的交流與合作。加強(qiáng)跨境零售電商的國際合作,利用WTO等國際組織來幫助我國跨境零售出口企業(yè)解決糾紛。
同時,要加強(qiáng)與國際跨境零售電商組織的交流??缇沉闶鄢隹陔娚痰哪繕?biāo)消費(fèi)者是在國外,所以在進(jìn)行跨境交易時經(jīng)常發(fā)生像清關(guān)時間長或在運(yùn)輸中貨物丟失等各種問題。所以我國應(yīng)該制定有關(guān)跨境零售電商的相關(guān)規(guī)定及規(guī)則、條約。如跨境零售電商的通關(guān)服務(wù)的管理和規(guī)范、郵件的檢查和監(jiān)管,產(chǎn)品質(zhì)量檢查等。
(八)優(yōu)化物流系統(tǒng)推進(jìn)電商物流的跨境發(fā)展
物流問題是我國跨境零售電商貿(mào)易發(fā)展到一定階段后的一大瓶頸。解決瓶頸的關(guān)鍵問題是整合外貿(mào)行業(yè)企業(yè)資源,形成產(chǎn)業(yè)鏈,并建立跨境零售物流倉儲中心,建設(shè)海外倉,在主要目標(biāo)國建設(shè)海外倉來緩解物流配送時間長的問題,建邊境倉,在主要業(yè)務(wù)目標(biāo)國相鄰近的城市建設(shè)倉儲。建立跨境物流倉庫中心,可以大大降低跨境物流的成本,還可以提高物流的時效性。未來的跨境電子商務(wù)物流企業(yè)應(yīng)該更加強(qiáng)調(diào)全球供應(yīng)鏈集成商的角色,通過高效處理庫存、倉儲、訂單處理、物流配送等相關(guān)環(huán)節(jié),整合最佳資源,為小額跨境電子商務(wù)提供綜合性的供應(yīng)鏈解決方案。
隨著“一帶一路”重大戰(zhàn)略構(gòu)想的逐步實(shí)施和經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)一步深入,跨境電子商務(wù)物流發(fā)展迎來難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。2015年國務(wù)院總理李克強(qiáng)在國務(wù)院常務(wù)會議上特別提出支持跨境電子商務(wù)這種新興貿(mào)易業(yè)態(tài)發(fā)展,支持跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè),一系列政策支持無疑給跨境電商發(fā)展帶來新契機(jī)。我國實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng) + ”行動計劃,標(biāo)志著我國的電子商務(wù)發(fā)展將進(jìn)入一個全新時代。
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F713
A
田愛國(1963-),男,黑龍江齊齊哈爾人,教授,碩士,主要研究方向:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。