葛進(jìn)平 王 穎

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我國文化產(chǎn)業(yè)上市公司的集聚研究

葛進(jìn)平 王 穎*

依據(jù)《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2012)》標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理上海和深圳交易所2849家上市公司2015年年報(bào)中的主營業(yè)務(wù)，遴選出132家文化產(chǎn)業(yè)上市公司。在此基礎(chǔ)上，分析這132家公司的空間集聚和行業(yè)集聚情況。研究發(fā)現(xiàn)，文化產(chǎn)業(yè)上市公司聚集在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，但行業(yè)集聚度低，特別是文化服務(wù)業(yè)，處于競爭階段。集聚度低的主要原因是行業(yè)的進(jìn)入壁壘高，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)間短，集聚區(qū)的社會貢獻(xiàn)小。

文化產(chǎn)業(yè)；上市公司；集聚度；社會貢獻(xiàn)

我國文化產(chǎn)業(yè)高速增長,但在國民經(jīng)濟(jì)中的比重低。2004至2014年，我國文化產(chǎn)業(yè)平均增值速度為19.32%。2014年文化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值24017億元，占全國GDP的3.77%；[1]2015年實(shí)現(xiàn)增加值25829億元，占全國GDP的3.82%。[2]這同支柱產(chǎn)業(yè)5%的標(biāo)準(zhǔn)相比，有較大的差距。

衡量支柱產(chǎn)業(yè)的指標(biāo)比較多，除了GDP*嚴(yán)格的指標(biāo)是GNP，由于沒有文化產(chǎn)業(yè)GNP的數(shù)據(jù)，只能使用GDP代替。外，還有外貿(mào)凈出口，就業(yè)人員占全國就業(yè)人員總數(shù)的比重提高，較高的產(chǎn)業(yè)集中度，經(jīng)濟(jì)效益好等指標(biāo)。[3]支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須以企業(yè)成長為基礎(chǔ)。形成一批具有國際影響力的企業(yè)集團(tuán)，是發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)集聚是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要現(xiàn)象,被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)動機(jī)。[4]隨著信息和通訊技術(shù)的發(fā)展，尤其是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，遠(yuǎn)距離的工作和合作成為可能，但在文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)空間集聚有加強(qiáng)的趨勢 。[5]發(fā)達(dá)國家文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)踐表明，集群是文化產(chǎn)業(yè)的重要特征，如洛杉磯影視娛樂產(chǎn)業(yè)集群、米蘭時(shí)尚會展產(chǎn)業(yè)集群、東京動漫印刷產(chǎn)業(yè)集群、法蘭克福會展出版產(chǎn)業(yè)集群等，文化產(chǎn)業(yè)的國際競爭,主要是文化產(chǎn)業(yè)集群之間的競爭。[6]

國家政策也傳遞了同樣的信息。2012年2月出臺的《國家“十二五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》不僅明確了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的任務(wù)，而且提出發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)集群，提高文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化、專業(yè)化水平；引導(dǎo)社會資本投資文化產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步放寬傳媒產(chǎn)業(yè)上市融資渠道等措施。

為此，本文選擇文化產(chǎn)業(yè)上市公司為研究對象，探討文化產(chǎn)業(yè)的集聚程度。

一、文化產(chǎn)業(yè)上市公司名單

整理出文化產(chǎn)業(yè)上市公司的名單，是研究文化產(chǎn)業(yè)上市公司集聚的前提。雖然上市公司的資料開放度高，但迄今為止，文化產(chǎn)業(yè)上市公司沒有一份公認(rèn)的名單?！吨袊幕髽I(yè)報(bào)告： 2015》中列出了在美國、香港、上海和深圳上市的文化企業(yè)145家，分別為31、35、79家，沒有包括電視機(jī)生產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，但列入了阿里巴巴等電商企業(yè)，也沒有詳細(xì)說明這145家上市公司的選擇原則，顯得不夠規(guī)范。[7]中國證券監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站提供的資料顯示，2016年第1季度有38家文化、體育和娛樂業(yè)上市公司，其中新聞和出版業(yè)19家，廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)15家，文化藝術(shù)業(yè)4家，[8]但《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼2011》中的R門類的非體育的3個(gè)大類，很不完整。《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司研究報(bào)告：2011—2013》中分析了171家文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司，列入了中國聯(lián)通、長城電腦、景陽紙業(yè)等主營業(yè)務(wù)不是文化產(chǎn)業(yè)的公司，資料不嚴(yán)謹(jǐn)。書中特別說明渝開發(fā)是文化產(chǎn)業(yè)公司,原因是2008年公司的會展收入超過房地產(chǎn),[9]但其2012至2015年的年報(bào)顯示,4年的售房收入分別是3.07、6.12、15.93、7.82億元，而會展只有1.75、1.54、1.46、0.97億元*本文使用的年報(bào)數(shù)據(jù)均來自證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊，http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index#。，顯然渝開發(fā)不應(yīng)歸入文化產(chǎn)業(yè)。

本文嚴(yán)格按照《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2012)》，從2016年3月底在上海、深圳交易所上市的2849家公司中，根據(jù)2015年年報(bào)的主營業(yè)務(wù)，遴選出132家文化產(chǎn)業(yè)上市公司，其中上交所主板45家，深交所主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板分別有18、42、27家。遴選具體依據(jù)和132家公司的基本情況詳見附件。

二、空間分布集中

從長期來看，集聚區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量能反映其聚集能力。[10]鮑楓使用2010年的數(shù)據(jù)計(jì)算區(qū)位熵(LQ)顯示，北京、上海和廣東文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的集聚水平位于全國前3名，呈現(xiàn)出明顯的集聚現(xiàn)象。[11]從文化產(chǎn)業(yè)上市公司分布的地點(diǎn)看，具有相同的結(jié)論。

(一)省級區(qū)域聚集

132家文化產(chǎn)業(yè)上市公司分布在22個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，但集聚在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。渤海灣、長三角、珠三角的7個(gè)省和直轄市，有99家文化產(chǎn)業(yè)上市公司。北京市有28家上市公司，位列第1，是文化產(chǎn)業(yè)的全國中心，也是渤海灣的核心；上海、杭州分別有14、10家，是長三角的雙核心；深圳有13家，是珠三角的核心。值得關(guān)注的是，位于環(huán)渤海的天津市沒有文化產(chǎn)業(yè)上市公司，這或許同天津市的上市公司少(僅34家)相關(guān)。

表1 文化產(chǎn)業(yè)上市公司空間集聚

辦公地向北京、上海、深圳等核心城市集聚。表2是14家公司注冊地與辦公地不同的公司。我國文化產(chǎn)業(yè)上市公司注冊地較為分散，分布在24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市；廣東省、北京市、上海市減少為24、20、12家，浙江省增加到18家。

表 2 注冊地與辦公地不同的公司

渤海灣、長三角、珠三角7省市文化產(chǎn)業(yè)的集聚，在文化產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)上表現(xiàn)同樣明顯。表3由《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》(2013、2014、2015)的數(shù)據(jù)計(jì)算得出。渤海灣、長三角、珠三角7省市的法人單位數(shù)之和，3年均超過50%。我國文化產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)逐年增加，2014年法人單位總數(shù)比2012年增加了50.26%，其中服務(wù)業(yè)增加最多，增加了61.02%，制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)分別增長了29.83%、34.72%。全國文化產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)的前4名分別是廣東省、北京市、江蘇省、浙江省。

表3 主要地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)占比(%)

(二)城市集聚更明顯

我國文化產(chǎn)業(yè)上市公司的城市集聚更為明顯。132家上市公司的辦公地集中在44個(gè)城市，占2014年全國地級及以上城市(292個(gè))的15.07%。44個(gè)城市中，27個(gè)城市僅1家公司，北京、上海、深圳、杭州等4個(gè)城市有65家上市公司，占總數(shù)的49%，接近一半。

文化產(chǎn)業(yè)以北京、上海、杭州為集聚地，文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)*本文中文化產(chǎn)業(yè)、文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)并列使用，則分別對應(yīng)《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2012)》1-7大類，8-10大類。以深圳為集聚地。表4顯示，按照公司的辦公地，北京、上海、杭州3個(gè)城市的文化產(chǎn)業(yè)上市公司分別占該城市上市文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司總數(shù)的92.86%、78.57%、100%，而深圳、廣州、汕頭3個(gè)城市卻分別只占38.46%、60%、25%。

表4 典型城市文化產(chǎn)業(yè)上市公司

三、產(chǎn)業(yè)集聚度低

測量市場集聚程度有不同的方法，最常用的是赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)(HHI)和行業(yè)集中度(CR4和CR8)。為比較全面考察文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司的市場集聚程度，選擇營業(yè)收入、凈利潤、營業(yè)稅金及附加、員工數(shù)這4個(gè)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算，營業(yè)收入、凈利潤代表公司的經(jīng)營狀態(tài)，營業(yè)稅金及附加、員工數(shù)代表公司的社會貢獻(xiàn)。

(一)HHI分析：沒有集聚

HHI是每個(gè)企業(yè)市場份額的平方和，反映產(chǎn)業(yè)的整體集聚情況。由于文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市的公司不多，表5計(jì)算了文化產(chǎn)業(yè)、文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的HHI。對比美國司法部的6類市場結(jié)構(gòu)，2015年，95家文化產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入、凈利潤和員工數(shù)的HHI均低于500，屬于集聚度最低的競爭Ⅱ型；37家文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司員工數(shù)的HHI屬于低寡占Ⅱ型，營業(yè)收入的HHI屬于高寡占Ⅱ型，而凈利潤、營業(yè)稅金及附加的HHI則屬于高寡占Ⅰ型。132家文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)3個(gè)指標(biāo)的HHI均小于500，僅營業(yè)收入HHI為551，但超過的數(shù)值很小，仍屬于集聚程度最低的競爭Ⅱ型。

表5 2015年文化產(chǎn)業(yè)上市公司集聚度 單位：個(gè)、億元、HHI

因?yàn)槲幕a(chǎn)業(yè)與文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)歸屬的階段差別很大，132家上市公司的集聚程度需要進(jìn)一步考證。國家統(tǒng)計(jì)局社會科技和文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)司編寫的《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》按照文化制造業(yè)、文化批發(fā)與零售業(yè)和文化服務(wù)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按此對132家上市公司進(jìn)行重新分類，文化制造業(yè)、文化批發(fā)與零售業(yè)、文化服務(wù)業(yè)分別有37、8、87家。表5的數(shù)據(jù)顯示，文化服務(wù)業(yè)的集聚程度最低，屬于競爭Ⅱ型，文化制造業(yè)、文化批發(fā)和零售業(yè)的集聚程度較高，屬于高寡占Ⅱ型。

從HHI顯示，2015年132家文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司的市場集聚度很低，屬于集聚度最低的競爭Ⅱ型。特別是文化產(chǎn)業(yè)的主體文化服務(wù)業(yè)，4個(gè)指標(biāo)的HHI均低于500，全部屬于集聚度最低的競爭Ⅱ型。

(二)CR分析：集中度低

行業(yè)集中度(CR4和CR8)關(guān)注前8家或4家公司的市場份額，既能反映市場集中度，又能探索文化產(chǎn)業(yè)市場集中度不高的原因。表6是132家文化產(chǎn)業(yè)上市公司2015年的行業(yè)集中度的具體數(shù)據(jù)和資料。

表6 文化產(chǎn)業(yè)上市公司2015年行業(yè)集中度 單位：億元、人、%

對比國際上通用的貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，[4]我國文化產(chǎn)業(yè)上市公司屬于低集中度寡占型。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和雇員人數(shù)等3個(gè)指標(biāo)的CR4和CR8值，均在低集中度寡占型區(qū)間(寡占Ⅳ型)；凈利潤C(jī)R4和CR8值最低，處于競爭型(CR4小于30%，CR8小于40%)，不存在集中現(xiàn)象。分析4個(gè)指標(biāo)CR8的16家公司，有4個(gè)特點(diǎn)：一是分布不均，16家公司分別屬于6個(gè)大類，文化藝術(shù)服務(wù)、文化休閑娛樂服務(wù)、文化產(chǎn)品生產(chǎn)的輔助生產(chǎn)、文化專用設(shè)備的生產(chǎn)這4個(gè)大類沒有公司進(jìn)入；二是批發(fā)與零售業(yè)、制造業(yè)的比例高，8家批發(fā)與零售業(yè)上市公司中2家入圍，文化用品生產(chǎn)有4家公司入圍；三是城市集聚明顯，北京、上海、長沙市各有4、4、2家，占62.5%；四是國營企業(yè)9家，比重高達(dá)56.25%，卡方檢驗(yàn)顯示，同132家上市公司國營公司比重(32.58%)有顯著差別(Sig：0.043)。

進(jìn)一步分析文化服務(wù)業(yè)，市場集中度更低。除營業(yè)稅金及附加的CR值外，文化服務(wù)業(yè)處于競爭型，不存在集中現(xiàn)象；且文化服務(wù)業(yè)的CR值(表7)低于表6對應(yīng)的值。文化服務(wù)業(yè)CR8有17家公司，北京和上海各有8家，占47%。17家公司中國營公司8家,卡方檢驗(yàn)顯示同132家上市公司中國營公司的比重(32.58%)沒有顯著差別(Sig：0.283)。

表7 文化服務(wù)業(yè)上市公司2015年集中度 單位：億元、人、%

但文化制造業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)的市場集中度較高。表8顯示，3個(gè)指標(biāo)的CR4高于50%，CR8高于75%，屬于寡占Ⅲ型。凈利潤的CR很高，主要原因是深康佳A和四川長虹分別虧損12.8億元和17.2億元。

表8 文化制造業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)上市公司2015年集中度 單位：億元、人、%

(三)企業(yè)平均人數(shù)下降

企業(yè)員工數(shù)是產(chǎn)業(yè)集中度的重要指標(biāo)。從全國而言，文化產(chǎn)業(yè)集聚程度有下降趨勢。表9數(shù)據(jù)來源于2013至2015年《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》*規(guī)模以上文化制造業(yè)是年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè)法人，規(guī)模以上文化批零企業(yè)是年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元、500萬元及以上的批發(fā)、零售企業(yè)法人，規(guī)模以上文化服務(wù)業(yè)是年主營業(yè)務(wù)收入在500萬元及以上或從業(yè)人員在50人及以上的服務(wù)企業(yè)法人。(《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒-2014》第284頁)《2013中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中的表述是“重點(diǎn)文化服務(wù)業(yè)企業(yè)”，但判斷標(biāo)準(zhǔn)同“規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)”。。我國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的平均從業(yè)人員數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢，2004年、2008年、2013年依次為27.47人、21.89人、19.16人。不同業(yè)態(tài)的表現(xiàn)不同，規(guī)模以上文化制造業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)的人數(shù)下降；但規(guī)模以下文化服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)的人數(shù)有小幅上升。規(guī)模以上企業(yè)員工數(shù)下降，規(guī)模以下企業(yè)員工數(shù)上升，也能證實(shí)產(chǎn)業(yè)集聚程度的下降。

表3的數(shù)據(jù)旁證文化產(chǎn)業(yè)集聚程度下降的結(jié)論。表3數(shù)據(jù)顯示，雖然渤海灣、長三角、珠三角7省市的法人單位數(shù)之和均超過全國總數(shù)50%，但呈下降趨勢，從2012年的61.61%下降到2014年的54.8%。

表9 文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)平均從業(yè)人數(shù)(人)

四、集聚程度低的原因分析

雖然從文化產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量分布看，文化產(chǎn)業(yè)集聚在渤海灣、長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，特別是北京、上海、深圳等一線城市，但我們的結(jié)論是，我國文化產(chǎn)業(yè)的集聚程度比較低。判斷產(chǎn)業(yè)集聚程度的HHI和CR值，均顯示我國文化產(chǎn)業(yè)集聚度低，特別是文化服務(wù)業(yè)基本沒有集聚，處于原始的競爭階段。全國文化產(chǎn)業(yè)平均從業(yè)人數(shù)的下降，文化產(chǎn)業(yè)集聚表現(xiàn)出下降的趨勢。借用哈佛學(xué)派的SCP框架理論，從市場結(jié)構(gòu)(Structure)、市場行為(Conduct)、市場績效(Performance)3個(gè)方面分析文化產(chǎn)業(yè)集聚程度低的原因。

(一)進(jìn)入壁壘高

文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘高，形成了文化產(chǎn)業(yè)特有的市場結(jié)構(gòu)。2005年，《國務(wù)院關(guān)于非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》鼓勵(lì)和支持非公有資本進(jìn)入以下領(lǐng)域，但仍有許多限制。如非公有資本可以投資參股出版物印刷、發(fā)行，新聞出版單位的廣告、發(fā)行，廣播電臺和電視臺的音樂、科技、體育、娛樂方面的節(jié)目制作，電影制作發(fā)行放映的企業(yè)，但國有資本必須控股51%以上；非公有資本可以建設(shè)和經(jīng)營有線電視接入網(wǎng)，參與有線電視接收端數(shù)字化改造，但國有資本必須控股51%以上。2009年國務(wù)院的《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，2012年的《國家“十二五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》等文件對此均沒有改變。

我們通常將上市公司分為國營和民營兩類，判斷標(biāo)準(zhǔn)是2015年年報(bào)數(shù)據(jù)中前10大股東的產(chǎn)權(quán)。132家文化產(chǎn)業(yè)上市公司中民營企業(yè)89家，占67.42%。但是國營公司控制了文化產(chǎn)業(yè)的核心行業(yè)——文化內(nèi)容生產(chǎn)(新聞出版發(fā)行服務(wù))和傳輸(文化信息傳輸服務(wù)大類下的廣播電視傳輸服務(wù)中類)。14家新聞出版發(fā)行服務(wù)大類中，國營公司比例高達(dá)85.71%，占絕對優(yōu)勢?？ǚ綑z驗(yàn)顯示，132家文化產(chǎn)業(yè)上市公司的國營占比有極顯著差異(Sig:0.000)*本文的各種顯著性檢驗(yàn)均使用SPSS22計(jì)算。。其中僅天舟文化和中文在線是民營公司，主營產(chǎn)品是青少年圖書和文學(xué)作品。文化信息傳輸服務(wù)大類中的7家國營公司全部屬于廣播電視傳輸服務(wù)中類，該中類共有10家公司，卡方檢驗(yàn)顯示同132家公司的國營占比有顯著差異(Sig:0.012)。

(二)市場化程度高的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短

市場化程度高的文化產(chǎn)業(yè)能反映企業(yè)的市場行為。在文化服務(wù)業(yè)中，第二類“廣播電影電視服務(wù)”中的“電影和影視錄音服務(wù)”行業(yè)市場化程度最高。由于發(fā)展時(shí)間短，處于完全競爭階段。從上市公司辦公地看，高度集中，此類12家上市公司中，8家辦公地集中在北京。從行業(yè)數(shù)據(jù)看，同樣集聚明顯。表10根據(jù)2013至2015年《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》整理，顯示國內(nèi)電視節(jié)目銷售額和電視劇銷售額均集聚在北京市和浙江省，電視劇制作的集數(shù)集聚在廣東省、北京市和浙江省。

表10 電視節(jié)目制作銷售及電視劇的制作

但從公司的角度分析，電視劇制作的市場集中度很低，表11是電視劇制作集數(shù)的集中度。從CR8分析，我國電視劇是典型的分散競爭型。2014年有1、2、3、4、5、6部及以上電視劇通過審批的制作機(jī)構(gòu)比例分別是76.7%、12%、7%、1%、3%、0.3%，1年只制作1部電視劇的公司占比很高(2013年占比是75.4%)。[12]

表11 電視劇生產(chǎn)集數(shù)的集中度

①這里的數(shù)據(jù)同表12中對應(yīng)的數(shù)據(jù)有差距,分別來自國家新聞出版廣電總局和國家統(tǒng)計(jì)局。

然而，從消費(fèi)市場分析，隨著制作公司上市，市場行為開始發(fā)揮作用，出現(xiàn)行業(yè)集聚。晚間18至24點(diǎn)，電視劇收視數(shù)據(jù)分析顯示，有16家制作機(jī)構(gòu)至少有5部作品入圍2015年度的TOP20，其中海潤影視制作有限公司以13部入圍，位列第1；長城影視股份有限公司、浙江華策影視股份有限公司、山東電影電視劇制作中心以10部并列第2。[13]

(三)集聚區(qū)對社會貢獻(xiàn)小

社會貢獻(xiàn)是市場績效的重要內(nèi)容。文化產(chǎn)業(yè)上市公司集聚城市所在的北京、上海、廣東、浙江等4個(gè)區(qū)域，文化產(chǎn)業(yè)的社會貢獻(xiàn)不大，但得到政府大量補(bǔ)貼。

集聚區(qū)規(guī)模以上(限額以上)企業(yè)的虧損比例高。表12是2013、2014年文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域基本情況。表中“6297”是2014年北京、上海、浙江、廣東等4個(gè)區(qū)域規(guī)模以上文化制造業(yè)的企業(yè)數(shù)，“33.06”表示6297家企業(yè)占全國規(guī)模以上文化制造業(yè)企業(yè)的百分比，其他數(shù)據(jù)類同。表12數(shù)據(jù)顯示，文化制造業(yè)、文化批發(fā)及零售業(yè)、文化服務(wù)業(yè)的“虧損企業(yè)”占比(分別為48.55%、43.75%、46.04%)均高于“企業(yè)數(shù)”的占比，且高于“從業(yè)人數(shù)”的占比。

表12 集聚區(qū)域文化企業(yè)基本情況

集聚區(qū)的政府補(bǔ)貼高。文化制造業(yè)、文化批發(fā)及零售業(yè)的“補(bǔ)貼收入”占比大于“營業(yè)稅金及附加”占比。由于《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》均沒有文化服務(wù)業(yè)的補(bǔ)貼收入，表12的最后2行是2015年文化服務(wù)業(yè)上市公司的數(shù)據(jù)，雖然“補(bǔ)貼收入”占比小于“營業(yè)稅金及附加”占比，但占比很高，接近60%。從金額看，57家集聚在4個(gè)區(qū)域的上市公司2015年獲得的政府補(bǔ)貼收入比上交的營業(yè)稅金及附加多29067萬元。

表4顯示相同的趨勢。表4中“員工比值”是該城市上市公司的員工數(shù)與全國上市公司員工數(shù)(563418人)的百分比，“營業(yè)稅金及附加比值”是該城市上市公司的營業(yè)稅金及附加值與全國上市公司營業(yè)稅金及附加值(415288.4萬元)的百分比，政府補(bǔ)貼比值是該城市上市公司的政府補(bǔ)貼與全國上市公司政府補(bǔ)貼(480097.6萬元)的百分比。核心城市文化產(chǎn)業(yè)上市公司對北京、上海、深圳、杭州等4個(gè)核心城市營業(yè)稅金及附加比值之和(48.74%)大于員工比值之和(26.2%)，可見上市公司對全社會的貢獻(xiàn)大于對本地的貢獻(xiàn)。進(jìn)一步分析政府補(bǔ)貼可知，4個(gè)集聚城市獲得的政府補(bǔ)貼占比也高達(dá)45.32%。從絕對值看，4個(gè)集聚城市獲得的政府補(bǔ)貼為217587萬元，高于上交的營業(yè)稅金及附加總共202380萬元。這一現(xiàn)象再次證明，我國文化產(chǎn)業(yè)政府補(bǔ)貼的“供需錯(cuò)位”，[14]政府補(bǔ)貼資金找不到項(xiàng)目而閑置，補(bǔ)助的企業(yè)效益差，而中小微型企業(yè)常常得不到政府扶持，舉步維艱。

五、需進(jìn)一步研究的問題

本文以2015年上市公司的年報(bào)為基礎(chǔ)，梳理出132家文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司，結(jié)合2013至2015年《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》研究認(rèn)為，我國文化產(chǎn)業(yè)集聚程度低。雖然從企業(yè)數(shù)量上，目前我國文化產(chǎn)業(yè)有明顯的區(qū)域和城市集聚現(xiàn)象，但HHI和CR顯示，行業(yè)集中度低，特別是文化服務(wù)業(yè)，處于競爭狀態(tài)。從企業(yè)的員工數(shù)分析，集聚程度還有下降的趨勢。

在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析文化產(chǎn)業(yè)集聚程度低的原因。一是體制的限制，文化產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘高，特別是文化服務(wù)業(yè)的關(guān)鍵行業(yè)，仍然處于國營為主的格局。影視制作等進(jìn)入壁壘低的行業(yè)，開放的時(shí)間不長，風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)好，處于競爭期。二是集聚區(qū)域的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)小，北京、上海、廣東、浙江等4個(gè)集聚區(qū)域的文化產(chǎn)業(yè)獲得政府補(bǔ)貼的比重高，但虧損企業(yè)占比高，提供就業(yè)崗位和上交稅費(fèi)等社會貢獻(xiàn)小。當(dāng)然，這些結(jié)論的確立，需要進(jìn)一步研究。

首先，產(chǎn)業(yè)集聚程度的研究需要連續(xù)多年的數(shù)據(jù)資料，特別是企業(yè)的數(shù)據(jù)。本文僅用2015年文化產(chǎn)業(yè)上市公司和2013至2015年《中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)而得出的結(jié)論有待進(jìn)一步考證。

其次，如何評價(jià)企業(yè)的社會貢獻(xiàn)。比較不同區(qū)域、不同產(chǎn)業(yè)企業(yè)的社會貢獻(xiàn)，應(yīng)建立相應(yīng)的指標(biāo)體系。本文在已有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，用從業(yè)人數(shù)、營業(yè)稅金及附加進(jìn)行分析從而得出的結(jié)論，同樣有待進(jìn)一步的論證。

再次，國營文化企業(yè)的管理效率。楊繼生和陽建輝認(rèn)為市場壟斷有助于降低民營控股企業(yè)的管理成本，卻顯著增加國有控股企業(yè)的管理成本。國有控股企業(yè)的管理效率(管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用之和與營業(yè)總收入的比值)約為民營控股企業(yè)的1/3。[15]我們的計(jì)算得出不同的結(jié)論。表13是132家文化產(chǎn)業(yè)上市公司2015年國營和民營10個(gè)主要經(jīng)營指標(biāo)和管理效率的對比。國營與民營公司相比，補(bǔ)貼收入達(dá)到極顯著的水平，雇員數(shù)、資產(chǎn)總計(jì)、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等6個(gè)指標(biāo)也達(dá)到顯著水平。最為關(guān)鍵的是，雖然民營文化上市公司的管理效率高于國營公司，但沒有達(dá)到顯著水平。這表明文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)“國有資本必須控股51%以上”的壁壘與經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系需要繼續(xù)研究。

表13 國營和民營上市公司主要經(jīng)營指標(biāo)對比

最后是中部現(xiàn)象。我們在研究中發(fā)現(xiàn)，以四川、湖南、湖北、陜西為代表的中部地區(qū)開始形成集聚，且社會貢獻(xiàn)度高于北京、上海、深圳為代表的3個(gè)核心集聚區(qū)。但由于這些省份的上市公司少，沒有深入分析。我國的文化產(chǎn)業(yè)能否依靠自然資源在中部或西部集聚，需要繼續(xù)觀察。

[1]國家統(tǒng)計(jì)局社會科技和文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)司，中宣部文化體制改革和發(fā)展辦公室. 中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒：2015[M].北京：中國統(tǒng)計(jì)出版社，2015：35.

[2]辛佳.從一大組數(shù)據(jù)來看當(dāng)前文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀[N].中國信息報(bào)，2016-4-25.

[3]王家新.論支柱產(chǎn)業(yè)的概念、選擇及作用機(jī)理[J].江蘇社會科學(xué)，1995(4)：31-36.

[4]謝倫燦.中國娛樂產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展及競爭力評價(jià)研究[D]. 中南大學(xué)，2008.

[5]M. Storper, A. J. Venables. Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy [J].JournalofEconomicGeography, 2004. 4: 351-370.

[6]袁海文.文化產(chǎn)業(yè)集聚的形成及效應(yīng)研究[D].陜西師范大學(xué),2008.

[7]陳少峰，張立波，王建平.中國文化企業(yè)報(bào)告：2015[M].北京：清華大學(xué)出版社，2015：288-292.

[8]中國證券監(jiān)督管理委員會. 2016年1季度上市公司行業(yè)分類結(jié)果[EB/OL]. http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/scb/ssgshyfljg .

[9]藏志彭，解學(xué)芳.中國文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司研究報(bào)告:2011-2013[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2015：1-5,392.

[10]孫潔.文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚動力機(jī)制研究[D].上海社科院，2012.

[11]鮑楓.中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展研究[D].吉林大學(xué)，2013.

[12]李紅玲.電視劇越拍越長，“1部劇”公司占八成[EB/OL].微信公眾號“收視中國”，2015-5-10.

[13]李紅玲.好劇才是硬道理——2015年收視市場優(yōu)質(zhì)劇目資源探析[J]. 收視中國,2016(2):14-23.

[14]藏志彭.中國文化產(chǎn)業(yè)政府補(bǔ)助研究[M].北京：中國社會科學(xué)出版社，2015:188.

[15]楊繼生，陽建輝.行政壟新、政治庇佑與國有企業(yè)的超額成本[J].經(jīng)濟(jì)研究，2015(4)：50-61.

附件：

1.遴選依據(jù)

依據(jù)1：國家標(biāo)準(zhǔn)?！秶窠?jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2011)是國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類的國家標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)將國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)劃分為20門類、96大類、432個(gè)中類和1094個(gè)小類。

依據(jù)2：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！段幕跋嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2012)》是遴選的直接標(biāo)準(zhǔn)。該分類將文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分為文化產(chǎn)品的生產(chǎn)、文化相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)兩部分，10個(gè)大類，50個(gè)中類，120個(gè)小類。

依據(jù)3：分類文件。中國證券監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站公布的文件“2016年1季度上市公司行業(yè)分類結(jié)果”*詳見正文參考文獻(xiàn)[8]。，提供上海和深圳證券交易所上市2849家公司的信息，是遴選的基礎(chǔ)。

依據(jù)4：主營業(yè)務(wù)收入。上市公司年報(bào)的主營業(yè)務(wù)收入是判斷文化產(chǎn)業(yè)的依據(jù)，也是進(jìn)一步將公司歸入10個(gè)大類和50個(gè)中類的依據(jù)。首先依據(jù)2015年年度報(bào)告中分產(chǎn)品的“營業(yè)收入構(gòu)成”，若產(chǎn)品屬于《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2012)》的120個(gè)小類，且占比大于50%，則歸屬文化產(chǎn)業(yè)公司。若不能判斷，則根據(jù)“年報(bào)”的分行業(yè)的“營業(yè)收入構(gòu)成”、第3節(jié)“公司業(yè)務(wù)概要”和第4節(jié)“管理層討論與分析”中的文字表述來判斷。

2.名單及說明

按照以上的依據(jù)，從2849家上市公司中，甄別出132家文化產(chǎn)業(yè)公司，下表是這些公司的基本情況。

文化產(chǎn)業(yè)上市公司概況(2015年)

說明1：主要業(yè)務(wù)不是文化產(chǎn)業(yè)的公司

旅游和電子商務(wù)公司不是文化產(chǎn)業(yè)。中青旅等公司的主要行業(yè)是旅游社，屬于在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中的“旅游社及相關(guān)服務(wù)”(727)，不同于《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(2012)》中“景區(qū)游覽服務(wù)”的公園管理(7851)和游覽景區(qū)管理(7852)。因此這些公司不是文化產(chǎn)業(yè)公司。文化產(chǎn)業(yè)包含的“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)”(6420)，是指除基礎(chǔ)電信運(yùn)營商之外，通過互聯(lián)網(wǎng)提供在線信息、電子郵箱、數(shù)據(jù)檢索、網(wǎng)絡(luò)游戲等信息服務(wù)的企業(yè)。但電子商務(wù)是屬于“數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)”(6540)，不是文化產(chǎn)業(yè)。同理，?？低?、飛樂音響、北巴傳媒、游久游戲等均不是文化產(chǎn)業(yè)公司。

說明2：主營收入仍然是文化產(chǎn)業(yè)的公司

陜西金葉、勁嘉股份 、東風(fēng)股份等3公司的主要產(chǎn)品是煙標(biāo)，是文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司。這是因?yàn)闊煒?biāo)歸屬“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”(23)，此行業(yè)同文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類的中類“印刷復(fù)制服務(wù)”完全對應(yīng)。*ST傳媒2015年3月26日更名為南華生物醫(yī)藥股份有限公司，股票簡稱“*ST生物”，但2015年1315萬元的“廣告、服務(wù)及發(fā)行收入”，占主營收入的98.33%，仍然是文化產(chǎn)業(yè)。

東方網(wǎng)絡(luò)在“2016年1季度上市公司行業(yè)分類結(jié)果”中的行業(yè)代碼是“儀器儀表制造業(yè)”(40)。但2015年主營收入中“文化傳媒”收入占55.94%，再根據(jù)年報(bào)中對公司業(yè)務(wù)的表述，“文化傳媒業(yè)務(wù)”中首先是“數(shù)字電視運(yùn)營平臺投資運(yùn)營”，并明確“公司已經(jīng)與全國多個(gè)地區(qū)的廣電網(wǎng)絡(luò)緊密合作，提供的數(shù)字電視信號覆蓋用戶超過1100萬。”由此判斷東方網(wǎng)絡(luò)是“廣播電視傳輸服務(wù)”下的“有線廣播電視傳輸服務(wù)”(6321)。東方明珠的第1主營業(yè)務(wù)收入是“電視購物與電子商務(wù)”，占45.21%，但其他的54.79%全部是文化產(chǎn)業(yè)收入，歸為文化產(chǎn)業(yè)上市公司；第2主營業(yè)務(wù)收入是“數(shù)字營銷與廣告”，因此歸入第5大類(文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù))的第1中類(廣告服務(wù))。

華聞傳媒較為特殊，2015年年報(bào)中按行業(yè)分和按產(chǎn)品分的第1大營業(yè)收入分別是“傳播與文化產(chǎn)業(yè)”、“信息傳播服務(wù)業(yè)”，無法歸類，閱讀“公司業(yè)務(wù)概要”和“管理層討論與分析”，明確其主營業(yè)務(wù)是廣告，因此歸為第5大類。

[責(zé)任編輯：高辛凡]

國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)和GIS的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚建模與分析” (61304171)的研究成果。

葛進(jìn)平，男，研究員。(浙江傳媒學(xué)院 管理學(xué)院，浙江 杭州，310018)

G124

A

1008-6552(2016)05-0133-16

王穎，女，講師。(浙江傳媒學(xué)院 管理學(xué)院，浙江 杭州，310018)