項(xiàng)目集管理在技術(shù)研究項(xiàng)目中的應(yīng)用

胡在京

（江淮汽車股份有限公司，安徽 合肥 230601）

項(xiàng)目集管理在技術(shù)研究項(xiàng)目中的應(yīng)用

胡在京

（江淮汽車股份有限公司，安徽 合肥 230601）

企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備依靠對關(guān)鍵技術(shù)的研究，多項(xiàng)技術(shù)同時(shí)研究需要平衡好各項(xiàng)資源的分配和調(diào)度。通過項(xiàng)目集管理模式可以有效的調(diào)度多項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行的技術(shù)研究項(xiàng)目，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出比達(dá)到最佳比例。

項(xiàng)目集管理；節(jié)油；技術(shù)研究項(xiàng)目

10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.11.062

CLC NO.: U461.9 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2016)11-166-03

前言

隨著節(jié)能、減排等法規(guī)的日趨嚴(yán)格，汽車行業(yè)在新技術(shù)應(yīng)用方面需求越來越旺盛。本文基于某汽車企業(yè)在節(jié)能技術(shù)研究應(yīng)用方面的項(xiàng)目集管理經(jīng)驗(yàn)，闡述項(xiàng)目集管理在技術(shù)研究項(xiàng)目中的應(yīng)用。

1、項(xiàng)目實(shí)施的緊迫性

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，到2015年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至6.9升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至5.9 升/百公里以下。到2020年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至4.5 升/百公里以下。汽車企業(yè)都將面臨如何降低汽車油耗的壓力，所以目前各個(gè)車企均在開展節(jié)油技術(shù)研究。節(jié)油技術(shù)目前主要基于傳統(tǒng)節(jié)油技術(shù)、混合動(dòng)力技術(shù)、新能源技術(shù)三個(gè)方面進(jìn)行研究，單純基于某一項(xiàng)節(jié)油技術(shù)進(jìn)行研究，很難達(dá)成乘用車四階段油耗要求；多項(xiàng)技術(shù)同時(shí)獨(dú)立的進(jìn)行研究，不僅會(huì)忽略各節(jié)油技術(shù)之間的相互影響作用，同時(shí)重復(fù)性的投入也會(huì)給企業(yè)的研發(fā)成本帶來較大壓力。

汽車行業(yè)在節(jié)能的緊迫形勢下，如何將企業(yè)研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)收益最大化，就需要通過項(xiàng)目管理能力提升來實(shí)現(xiàn)。

2、如何構(gòu)建項(xiàng)目集

項(xiàng)目集是一組相互關(guān)聯(lián)且被協(xié)調(diào)管理的項(xiàng)目，協(xié)調(diào)管理是為了獲得對單個(gè)項(xiàng)目分別管理所無法實(shí)現(xiàn)的利益和控制。項(xiàng)目集管理是指對項(xiàng)目集進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目集的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益。項(xiàng)目集中的項(xiàng)目通過產(chǎn)生共同的結(jié)果或整體能力而相互聯(lián)系。

圍繞節(jié)油目標(biāo)，如何構(gòu)建一個(gè)項(xiàng)目集，需要梳理整車、發(fā)動(dòng)機(jī)以及電驅(qū)動(dòng)的節(jié)油技術(shù)，同步研究節(jié)油驗(yàn)證技術(shù)，并基于產(chǎn)品搭載實(shí)現(xiàn)最終節(jié)油效果驗(yàn)證。所以本文案例中項(xiàng)目集需要包含以下內(nèi)容：整車節(jié)油技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)油技術(shù)、電驅(qū)動(dòng)的節(jié)油技術(shù)、節(jié)油驗(yàn)證技術(shù)、節(jié)油車型。

3、技術(shù)研究項(xiàng)目的項(xiàng)目集管理

3.1技術(shù)規(guī)劃

技術(shù)規(guī)劃就是在眾多的節(jié)油技術(shù)中識別出符合企業(yè)需要的技術(shù)，并根據(jù)技術(shù)路線制定技術(shù)目標(biāo)。為此，在項(xiàng)目管理委員會(huì)下設(shè)技術(shù)委員會(huì)，負(fù)責(zé)技術(shù)方向的選擇、技術(shù)攻關(guān)以及風(fēng)險(xiǎn)決策。具體操作方法如下：

1、技術(shù)調(diào)研。放眼全球節(jié)油技術(shù)，通過走訪供應(yīng)商、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)、市場情報(bào)搜集等途徑，摸清當(dāng)下主要的節(jié)油技術(shù)。

2、技術(shù)評審。根據(jù)技術(shù)原理制定初步技術(shù)方案，并評估技術(shù)方案可實(shí)現(xiàn)性。對技術(shù)進(jìn)行取舍，合并同類項(xiàng)。

3、技術(shù)立項(xiàng)。對于確定需要研究的技術(shù)進(jìn)行立項(xiàng)，下發(fā)開發(fā)指令，明確項(xiàng)目集目標(biāo)和各技術(shù)目標(biāo)。

3.2項(xiàng)目集管理策劃

項(xiàng)目管理策劃是指導(dǎo)項(xiàng)目運(yùn)行的，所以項(xiàng)目管理策劃編制的水平很大程度上影響著項(xiàng)目的運(yùn)行質(zhì)量。

項(xiàng)目集的項(xiàng)目策劃分為兩個(gè)層次，項(xiàng)目集的項(xiàng)目管理策劃和技術(shù)研究項(xiàng)目的項(xiàng)目管理策劃。項(xiàng)目集的項(xiàng)目管理策劃著重于項(xiàng)目集的管理，而技術(shù)研究項(xiàng)目的策劃僅針對單個(gè)技術(shù)研究項(xiàng)目的管理，但技術(shù)研究項(xiàng)目管理需要服從于整個(gè)項(xiàng)目集的管理。

3.2.1項(xiàng)目集管理策劃的編制要點(diǎn)

首先要明確項(xiàng)目范圍和目標(biāo)。做好范圍定義，避免項(xiàng)目范圍蔓延，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其次要明確項(xiàng)目過程管控要素。項(xiàng)目集管理重點(diǎn)在于對各技術(shù)研究項(xiàng)目的集中調(diào)度和協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目集的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益，所以項(xiàng)目集過程管控可以識別為會(huì)議管理和績效管理。最后要明確如何收尾。項(xiàng)目集的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否需要通過驗(yàn)收的形式來確定，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，確保驗(yàn)收的可操作性和公平公正。

在項(xiàng)目集管理策劃中，要體現(xiàn)寬進(jìn)嚴(yán)出的原則，為了實(shí)現(xiàn)節(jié)油目標(biāo)，可能會(huì)有多項(xiàng)技術(shù)，但是考慮到技術(shù)的性價(jià)比等因素，要允許技術(shù)的失敗。

3.2.2技術(shù)研究項(xiàng)目管理策劃的編制要點(diǎn)

首先技術(shù)研究項(xiàng)目目標(biāo)要和項(xiàng)目集的目標(biāo)統(tǒng)一，技術(shù)研究項(xiàng)目目標(biāo)要為以達(dá)成項(xiàng)目集目標(biāo)為主要目的；其次要在策劃中明確技術(shù)研究項(xiàng)目的技術(shù)原理、技術(shù)方案、技術(shù)驗(yàn)證方法，以及技術(shù)實(shí)現(xiàn)而引起的成本、質(zhì)量等變化。

技術(shù)研究的最終目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)實(shí)車搭載，所以要在策劃中對商品化應(yīng)用及推廣做相關(guān)規(guī)劃。

3.3項(xiàng)目集過程管控

項(xiàng)目集包含多個(gè)項(xiàng)目，為了提升項(xiàng)目管理的效率，項(xiàng)目集的過程管理集中在資源調(diào)度和保障，為了達(dá)成項(xiàng)目集目標(biāo)重點(diǎn)關(guān)注會(huì)議管理、計(jì)劃管理、成本及預(yù)算管理、交付物管理和績效管理。

3.3.1會(huì)議管理

項(xiàng)目運(yùn)行過程中會(huì)議是很多的，啟動(dòng)會(huì)、決策會(huì)、評審會(huì)、驗(yàn)收會(huì)等等，如果項(xiàng)目管理人員不能合理安排會(huì)議時(shí)間和會(huì)議主題，將耗費(fèi)大量精力而結(jié)果卻收效甚微。在本文案例中，對會(huì)議在策劃階段就進(jìn)行了安排，重點(diǎn)識別了項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)、中期及終期驗(yàn)收會(huì)、月度例會(huì)、公司級匯報(bào)會(huì)，其中中期及終期驗(yàn)收會(huì)和公司級匯報(bào)會(huì)納入月度例會(huì)中，確保開最少的會(huì)辦更多的事。

如何組織及召開一個(gè)會(huì)議也是項(xiàng)目管理者的基本技能，會(huì)議中容易出現(xiàn)人員陪會(huì)、會(huì)議無休止的爭論等問題，所以從會(huì)議主題的設(shè)定、參會(huì)人員的選擇、會(huì)議需決策項(xiàng)等方面進(jìn)行規(guī)劃，同時(shí)安排好會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及通知發(fā)布能讓會(huì)議事半功倍。

3.3.2計(jì)劃管理

項(xiàng)目集的計(jì)劃管理實(shí)行兩級計(jì)劃管理。第一級為項(xiàng)目集主計(jì)劃，作為管理類計(jì)劃，用于項(xiàng)目集管理過程指導(dǎo)。第二級為技術(shù)研究項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，作為技術(shù)開發(fā)管理計(jì)劃，用于指導(dǎo)技術(shù)研究。

考慮技術(shù)開發(fā)時(shí)間較長，需要增加月計(jì)劃管理。本文案例中，實(shí)行月報(bào)+月度總結(jié)會(huì)的模式進(jìn)行月計(jì)劃管理。即各技術(shù)研究項(xiàng)目每月編制月報(bào)，月報(bào)需包含當(dāng)月計(jì)劃執(zhí)行情況及下月計(jì)劃，由技術(shù)總監(jiān)對月報(bào)進(jìn)行審查，并針對其中問題，組織月度總結(jié)會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場答辯。

3.3.3成本及預(yù)算管理

項(xiàng)目集中包含多項(xiàng)技術(shù)，研發(fā)預(yù)算的投入需要做到精益管理，才能保證投入和產(chǎn)出達(dá)到最佳比例，所以技術(shù)研究項(xiàng)目在項(xiàng)目策劃階段需要識別項(xiàng)目研發(fā)預(yù)算，并分解到月，做好每月預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控。

技術(shù)應(yīng)用帶來的成本變化決定后續(xù)技術(shù)的商品化應(yīng)用和推廣，所以技術(shù)研究成熟的同時(shí)也要控制成本的增加。

3.3.4交付物管理

各技術(shù)研究項(xiàng)目需要識別核心工作流程及工時(shí)，并識別核心工作對應(yīng)的交付物，在項(xiàng)目管理策劃中體現(xiàn)。中/末期驗(yàn)收將考核交付物提交及時(shí)性和交付物質(zhì)量。

根據(jù)各技術(shù)研究項(xiàng)目管理策劃識別的交付物，每月定期考核。對于到期未提交的交付物將作為中/末期驗(yàn)收考核因素加以體現(xiàn)。項(xiàng)目組需要將交付物備案存檔。

3.3.5績效管理

項(xiàng)目需要通過績效對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行激勵(lì)，正確行使績效激勵(lì)能促進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)向好發(fā)展，所以在項(xiàng)目策劃階段，需要明確項(xiàng)目績效管理，形成明確的激勵(lì)方案。

在策劃階段可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施難度等級、項(xiàng)目最終目標(biāo)貢獻(xiàn)度確定項(xiàng)目的級別，不同級別對應(yīng)不同的獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算額度。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，確定獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)σ，子項(xiàng)目最終獲得的獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)勵(lì)金額=σ*獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算。

確定了預(yù)算額度及驗(yàn)收評價(jià)細(xì)則，還需要確定獎(jiǎng)勵(lì)的分配及發(fā)放，為此制訂了以下規(guī)則：

表2　績效獎(jiǎng)勵(lì)分配規(guī)則表

3.4項(xiàng)目集收尾

項(xiàng)目集的收尾前提是項(xiàng)目集中各技術(shù)研究項(xiàng)目通過末期驗(yàn)收并實(shí)現(xiàn)技術(shù)結(jié)題。核實(shí)通過項(xiàng)目集管理是否實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目集的戰(zhàn)略目標(biāo)和利益。項(xiàng)目集中各項(xiàng)技術(shù)采用中/末期驗(yàn)收+結(jié)題的模式，只有通過技術(shù)委員會(huì)的中/末期驗(yàn)收，并由技術(shù)總監(jiān)簽發(fā)結(jié)題報(bào)告項(xiàng)目才算正式完成。

3.4.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)總監(jiān)和管理總監(jiān)統(tǒng)一編制，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要從主體目標(biāo)達(dá)成、相關(guān)性能目標(biāo)達(dá)成、可靠性目標(biāo)達(dá)成、技術(shù)固化措施和量產(chǎn)措施等五個(gè)維度進(jìn)行考核，管理標(biāo)準(zhǔn)主要從策劃科學(xué)完整性、計(jì)劃執(zhí)行符合性、交付物有效性、預(yù)算執(zhí)行符合性、項(xiàng)目材料及時(shí)性五個(gè)維度進(jìn)行考核，考核各占一半分值。

3.4.2中期驗(yàn)收

中期驗(yàn)收是對項(xiàng)目集中的項(xiàng)目進(jìn)行中期評估，主要對項(xiàng)目方案的可行性以及目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行評估。這個(gè)階段也是決定項(xiàng)目是否繼續(xù)進(jìn)行或者中止的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，體現(xiàn)出寬進(jìn)嚴(yán)出的原則，也避免資源的浪費(fèi)。

3.4.3末期驗(yàn)收

末期驗(yàn)收是對項(xiàng)目集中的項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行最終確認(rèn)，對照開發(fā)指令確認(rèn)各項(xiàng)指標(biāo)是否達(dá)成。各子項(xiàng)目根據(jù)備案的項(xiàng)目管理策劃中識別的末期目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展，判斷項(xiàng)目是否具備末期驗(yàn)收條件。判斷具備末期驗(yàn)收條件的技術(shù)研究項(xiàng)目提交末期驗(yàn)收申請至管理總監(jiān)，由管理總監(jiān)組織技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行驗(yàn)收。

末期驗(yàn)收由技術(shù)委員會(huì)對項(xiàng)目組提供的材料進(jìn)行評審，并聽取驗(yàn)證模塊提供獨(dú)立第三方驗(yàn)證報(bào)告，現(xiàn)場評分。對于技術(shù)委員會(huì)提出的問題，項(xiàng)目組必須整改到位后方可通過末期驗(yàn)。

3.4.4技術(shù)結(jié)題

通過末期驗(yàn)收的技術(shù)研究項(xiàng)目需要進(jìn)行商品化推廣，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的整車搭載并通過可靠性測試。具備商品化條件的技術(shù)整理完整的技術(shù)包存檔，作為企業(yè)的技術(shù)資產(chǎn)儲(chǔ)存并方便技術(shù)的應(yīng)用，以此作為技術(shù)結(jié)題的條件。

結(jié)題申請需要包括技術(shù)商品化應(yīng)用情況、完整的技術(shù)包，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方可結(jié)題，技術(shù)研究項(xiàng)目正式結(jié)束。

4、結(jié)論

本文結(jié)合項(xiàng)目集管理在技術(shù)研究項(xiàng)目中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，從技術(shù)規(guī)劃、管理策劃、過程管理和收尾幾個(gè)方面完整的描述了如何管理以技術(shù)研究為核心的項(xiàng)目集。本文中案例基于項(xiàng)目集管理理論的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)環(huán)境和項(xiàng)目目標(biāo)，因地制宜的制定了有效的管理策劃。在歷時(shí)三年的項(xiàng)目集運(yùn)行過程中，21項(xiàng)傳統(tǒng)節(jié)油技術(shù)通過末期驗(yàn)收，搭載節(jié)油技術(shù)的轎車和SUV車型達(dá)成四階段油耗限值，達(dá)成既定目標(biāo)。

正如項(xiàng)目管理知識體系指南上所說，項(xiàng)目管理的方法沒有絕對的好壞，如果能在大多數(shù)時(shí)候適用于大多數(shù)項(xiàng)目，并且其價(jià)值和有效性獲得一致認(rèn)可，即所謂普遍公認(rèn)。希望通過項(xiàng)目管理的知識分享，共同提高技術(shù)研究項(xiàng)目的管理水平，最終形成一套適合技術(shù)研究項(xiàng)目管理的方法。

5、謝辭

感謝江淮技術(shù)中心的工作過程中，讓我對項(xiàng)目管理的認(rèn)識進(jìn)一步加深，整車產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理過程中，積累了大量項(xiàng)目管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)也感謝公司給我機(jī)會(huì)接觸綠程計(jì)劃項(xiàng)目這種大型的技術(shù)研究項(xiàng)目，讓所學(xué)的項(xiàng)目管理知識得以施展，同時(shí)豐富自己項(xiàng)目管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，讓自己在項(xiàng)目管理這條路上更好的走下去。

[1]（美）項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) 《項(xiàng)目管理知識體系指南》（第四版） 電子工業(yè)出版社 p4-25.

[2]（美）項(xiàng)目管理協(xié)會(huì) 《項(xiàng)目項(xiàng)目集管理標(biāo)準(zhǔn)》（第三版） 電子工業(yè)出版社 p4.

Item set in the application of technical research project management

Hu Zaijing
( Jianghuai automobile co., LTD., Auhui Hefei 230601 )

Enterprise technical reserves based on research of key technologies. Several techniques study need to balance the allocation and scheduling of resources. Use program management can efficient scheduling several techniques study. Input output ratio for enterprise achieve the best ratio.

program management; economize on fuel; technology research project

U461.9

A

1671-7988(2016)11-166-03

胡在京（1984-），男，助理工程師，就職于安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心，從事汽車項(xiàng)目管理。