王麗杰

一年一度，每年我都會(huì)在全國(guó)印刷經(jīng)理人年會(huì)上發(fā)布“科印報(bào)告”，以數(shù)字說(shuō)話(huà)的風(fēng)格，研判數(shù)據(jù)背后的行業(yè)趨勢(shì)是什么，我們需要把握的未來(lái)方向是什么。

尤其今年，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨緊、增長(zhǎng)動(dòng)能減弱、供給側(cè)改革啟動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)期，印刷行業(yè)未來(lái)將面臨怎樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)，讓我們一起來(lái)猜想：

增速換檔，換成什么檔？

去產(chǎn)能，誰(shuí)在出局？

地域更迭，誰(shuí)是增長(zhǎng)極？

市場(chǎng)熱點(diǎn)，誰(shuí)份額增長(zhǎng)？

成本減負(fù)，向何處突破？

綠色進(jìn)程，將如何推進(jìn)？

增速換檔，換成什么檔？

1.印刷工業(yè)總產(chǎn)值增速歷史變化（2008～2015年）

我們先看一下歷史走勢(shì)。從2008年以來(lái)，印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化情況（請(qǐng)看圖1）。為什么從2008年開(kāi)始觀察？因?yàn)檫@一年是國(guó)內(nèi)近8年來(lái)印刷工業(yè)總產(chǎn)值增速的高點(diǎn)。2007年美國(guó)爆發(fā)次貸危機(jī)，波及成全球金融危機(jī)，但我們國(guó)家采取大力度措施提振經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)“V”型反彈，迅速走出低谷。所以，中國(guó)印刷業(yè)在2008年呈現(xiàn)出24.92%的高增速。

但是，從2010年開(kāi)始，增速一路下滑。從兩位數(shù)到一位數(shù)；從高于GDP，到低于GDP。2015年，定格在3.6%，史無(wú)前例，這是歷史新低。

2.印刷工業(yè)總產(chǎn)值、油墨消耗量變化率比較（2008～2015年）

也許大家會(huì)有疑問(wèn)，這個(gè)工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)到底準(zhǔn)不準(zhǔn)？能不能反映印刷業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況？

在經(jīng)濟(jì)界，有一個(gè)“克強(qiáng)指數(shù)”，是以工業(yè)用電量、鐵路貨運(yùn)量、銀行中長(zhǎng)期貸款的新增，來(lái)觀察國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況，盡量擠出GDP中的水分。

我們借用這個(gè)思維，選取的指標(biāo)，是“油墨耗用量”，用它來(lái)佐證印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化。大家注意，不是油墨生產(chǎn)量而是耗用量，這比較接近印刷生產(chǎn)的實(shí)際情況。

由圖2可知，2008、2009兩年，印刷工業(yè)總產(chǎn)值、油墨耗用量的年度增長(zhǎng)率很接近。其后的四五年，印刷工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率一直高于油墨耗用量的年度增長(zhǎng)率。這些年間，大家知道，印價(jià)不升反降，而印刷品的成本構(gòu)成，也沒(méi)有大的結(jié)構(gòu)性變化。所以，或許總產(chǎn)值是有水分的。

但這些都不重要了，重要的是，請(qǐng)看最近兩年，兩者走勢(shì)趨向一致。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是印刷工業(yè)總產(chǎn)值增速，更靠譜了。

但這個(gè)靠譜的增速，卻是低速?；蛘邠Q個(gè)新常態(tài)時(shí)期的時(shí)髦提法：增速換檔。

3.今年上半年產(chǎn)值增速變化情況

低速增長(zhǎng)，在今年是什么態(tài)勢(shì)？我們啟用另一個(gè)觀察哨：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的月度數(shù)據(jù)。

圖3中的藍(lán)線(xiàn)，就是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的月度統(tǒng)計(jì)披露。42個(gè)分行業(yè)中，“印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制”為其中之一?，F(xiàn)在數(shù)據(jù)池中有5000多家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元以上的企業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)值，加起來(lái)有6000多億元，占全行業(yè)產(chǎn)值60%。所以這是一個(gè)很有價(jià)值的觀察點(diǎn)，也是中大型企業(yè)比較集中的地方。

大家先看今年上半年的增速，5.1%，在去年6.7%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)下行。其實(shí)今年以來(lái)，每個(gè)月的累計(jì)數(shù)字，是逐月下滑的。1～2月累計(jì)增速，5.8%；3月累計(jì)增速，5.6%；4月，5.3%；5月，5.4%；6月，5.1%。從5.8%到5.1%，一路滑下來(lái)，說(shuō)明今年上半年的情況相比去年，繼續(xù)走弱，而且沒(méi)有反彈跡象。而最近數(shù)據(jù)，截至7月份，累計(jì)增速4.7%，又走向新低。

在圖3中，我想請(qǐng)大家觀察另一種現(xiàn)象。藍(lán)線(xiàn)，是2000萬(wàn)元以上規(guī)模印刷企業(yè)的業(yè)績(jī)情況，是工業(yè)增加值變化率。紅線(xiàn)，是全部印刷企業(yè)的業(yè)績(jī)，是總產(chǎn)值變化率。雖然總產(chǎn)值和工業(yè)增加值不是同一指標(biāo)，但我們現(xiàn)在考察的是變化率，是看變化率的趨勢(shì)，還是能說(shuō)明一些問(wèn)題的。大家請(qǐng)看，藍(lán)線(xiàn)一直在紅線(xiàn)之上，這說(shuō)明什么？說(shuō)明規(guī)模型企業(yè)的總體發(fā)展情況，好于全行業(yè)總體發(fā)展情況。這就是優(yōu)勝劣汰，正在進(jìn)行。

4.增速換檔，換成什么檔？

我們從不同角度，分析了歷史增速。那往前看，印刷業(yè)的下一步發(fā)展速度，到底怎樣？

我們先看看，十三五期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)是怎樣的速度特點(diǎn)，有3句話(huà)：

平底走勢(shì)。平底走勢(shì)，現(xiàn)在也叫“L”底。按經(jīng)濟(jì)界的分析，起碼還要5年左右的時(shí)間。

溫和回落。5年中，經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)大幅斷崖式下跌。經(jīng)濟(jì)增速仍處于下行通道，但逐步企穩(wěn)。

底線(xiàn)6.5%。6.5%是“十八大”的一個(gè)政治任務(wù)，是到2020年，GDP要從2010年的基礎(chǔ)上翻番，由于2011～2015年增速較快，剩下的后5年，平均速度達(dá)到6.53%，可實(shí)現(xiàn)這個(gè)核心任務(wù)。所以，國(guó)家主席習(xí)近平去年底做《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》的起草說(shuō)明時(shí)，也指出從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值來(lái)看，2016～2020年GDP年均增長(zhǎng)底線(xiàn)是6.5%以上。

在如此背景之下，印刷業(yè)的發(fā)展速度，我們預(yù)估同樣是L型走勢(shì)與中低速增長(zhǎng)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度保持一致。

5.關(guān)于速度的辯證認(rèn)識(shí)

我們觀察一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，一種角度是看增長(zhǎng)速度，另一種角度是看增長(zhǎng)絕對(duì)值。尤其當(dāng)這個(gè)經(jīng)濟(jì)體的體量越來(lái)越大時(shí)，僅以速度觀察，并不見(jiàn)得科學(xué)。

大家請(qǐng)看圖4，這是8年來(lái)印刷工業(yè)總產(chǎn)值每年的增量。我們看最近幾年，每年還是有幾百億元的增量。最近兩年比較少，每年400億元左右。這說(shuō)明印刷這個(gè)市場(chǎng)大盤(pán)子，每年還是在長(zhǎng)的，只是長(zhǎng)得慢些了。

我們換個(gè)角度，將中國(guó)印刷業(yè)放在全球市場(chǎng)來(lái)看，會(huì)是什么情況？在2015世界印刷與傳播論壇上，有研究機(jī)構(gòu)披露：以印刷總量來(lái)看，2010～2014年，世界印刷總量輕微下滑，大概每年下滑0.1%。而預(yù)測(cè)未來(lái)5年，2015～2020年，世界印刷總量將有輕微增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)平均年增長(zhǎng)率是0.9%。

放在這樣的全球背景下，中國(guó)印刷業(yè)的發(fā)展速度，還是令人矚目的。中國(guó)依然是令人關(guān)注的區(qū)域。

所以，對(duì)印刷這個(gè)產(chǎn)業(yè)，我們還是要有信心。印刷業(yè)是不會(huì)衰敗的產(chǎn)業(yè)！

去產(chǎn)能，誰(shuí)在出局？

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這個(gè)提法，是去年11月，習(xí)近平總書(shū)記首次提出的。簡(jiǎn)要說(shuō)，就是要化解過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)供給。

去產(chǎn)能會(huì)是未來(lái)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)常態(tài)。那么，在印刷業(yè)，誰(shuí)能留下，誰(shuí)會(huì)出局？

1.規(guī)模企業(yè)發(fā)展情況

表1顯示了2010～2015年規(guī)模印刷企業(yè)發(fā)展情況。規(guī)模以上企業(yè)，是指年銷(xiāo)售收入超過(guò)5000～元的印刷企業(yè)。

以2010年為分析基準(zhǔn)年，表1呈現(xiàn)了如下趨勢(shì)：

——從企業(yè)家數(shù)來(lái)看，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年都在遞增。到2015年已超過(guò)3200家。它們?cè)谌科髽I(yè)中的占比，每年都在增長(zhǎng)，2015年已占3.14%。

——從產(chǎn)值來(lái)看，規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值，已經(jīng)占全行業(yè)產(chǎn)值的一半以上。2015年是54.1%。

——從利潤(rùn)總額來(lái)看，規(guī)模以上企業(yè)拿走6成多，比產(chǎn)值占比要高。而且近4年利潤(rùn)占比一直在提升，說(shuō)明這些企業(yè)獲得了更好的持續(xù)發(fā)展能力。

這個(gè)表說(shuō)明什么？說(shuō)明在去產(chǎn)能時(shí)期，大型企業(yè)活下來(lái)的可能性更大，而且事實(shí)上它們也在越長(zhǎng)越大。

2.百?gòu)?qiáng)企業(yè)上市情況

下面很想和大家分享的一點(diǎn)是，企業(yè)要做大，在今天這個(gè)世界，僅僅靠自我積累，太慢了，會(huì)被甩掉的。一定要考慮借勢(shì)、考慮造勢(shì)，要學(xué)會(huì)聚集資源，利用好社會(huì)資源。

前些天，我做了一件事，一家家去查今年百?gòu)?qiáng)榜企業(yè)的上市情況。不查不知道，一查還真震驚了。

表2顯示，今年的百?gòu)?qiáng)榜企業(yè)中，有4成已經(jīng)進(jìn)入資本市場(chǎng)，39家，比例相當(dāng)高了。其中有自己上市的，也有母公司上市的，母公司上市的比例比較高。

從進(jìn)入的市場(chǎng)和進(jìn)入的時(shí)間來(lái)看，有進(jìn)入時(shí)間比較早的，老牌的，集中在滬市和深市；有最近幾年進(jìn)入的，大家看中小板和新三板，都是這幾年的戰(zhàn)果，尤其新三板，方興未艾，估計(jì)后面還有陸續(xù)進(jìn)入的。對(duì)港交所和境外、海外市場(chǎng)，其實(shí)也早有涉及。

這個(gè)表，不能說(shuō)明印刷企業(yè)在資本市場(chǎng)的全部布局，因?yàn)檫€有一些活躍在股市的大企業(yè)，沒(méi)在今年的榜單內(nèi)。這個(gè)表，只是提醒了一些事實(shí)：

第一，大型印刷企業(yè)在資本市場(chǎng)的布局，早已開(kāi)始。

第二，印刷業(yè)雖然傳統(tǒng)，但并不是資本市場(chǎng)的棄兒，只要基礎(chǔ)好、發(fā)展空間有想象性，資本市場(chǎng)會(huì)逐利而來(lái)。而且目前的直接融資方式，除了股市，更加多元，還有風(fēng)險(xiǎn)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、私募基金等等。

第三，在我們這個(gè)行業(yè)，資本意識(shí)正在普遍覺(jué)醒。我們都能感受到，身邊的企業(yè)，更多在思考這個(gè)問(wèn)題，更多在進(jìn)行資本方面的動(dòng)作。而且，大家也都明白，不僅僅為了找錢(qián)，找錢(qián)、找資源同時(shí)進(jìn)行。

這可能是今天的去產(chǎn)能時(shí)期，印刷企業(yè)爭(zhēng)奪生存權(quán)的一個(gè)新特點(diǎn)。請(qǐng)大家留意，思考去產(chǎn)能的出局者會(huì)是誰(shuí)？為了活下來(lái)，除了內(nèi)部挖潛、市場(chǎng)開(kāi)源，我們的視野和動(dòng)作，還需要做哪些擴(kuò)展、哪些調(diào)整？

地域更迭，誰(shuí)是增長(zhǎng)極？

1.各省市印刷業(yè)發(fā)展情況

表3放入了部分省市2012～2015年的產(chǎn)值數(shù)據(jù)。表中第一列，是它們2015年的產(chǎn)值排序。最后兩列，計(jì)算了這些省市產(chǎn)值相比上年的變化率，以及4年復(fù)合年度增長(zhǎng)率。

我們分塊進(jìn)行分析，會(huì)比較清楚。

產(chǎn)值排序第一的廣東，依然是印刷大省。但其在全國(guó)的產(chǎn)值占比，2015年約為17.79%，較高峰時(shí)期有所下降。最近4年的年均增長(zhǎng)率為5.60%，較全國(guó)水平略低。

第二個(gè)板塊是長(zhǎng)三角——江蘇、浙江、上海3省市，正好位居印刷大省的第二、三、四名。長(zhǎng)三角中，江蘇發(fā)展較快，高于全國(guó)平均水平；但上海發(fā)展相對(duì)停滯，無(wú)論是4年平均速度還是去年增速，均低于全國(guó)平均值。

第三個(gè)板塊是京津冀，呈現(xiàn)相當(dāng)明顯的轉(zhuǎn)移特征。4年平均速度，河北為8.70%，天津?yàn)?.61%，北京為0.57%，京津尤其北京，不再鼓勵(lì)印刷業(yè)的發(fā)展。而觀察去年數(shù)字，此趨勢(shì)更為明顯，京津都進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)期。

第四個(gè)板塊是中部地區(qū)，包含河南、山西、湖北、湖南、安徽、江西六省。最近幾年，中部地區(qū)崛起為印刷業(yè)第四增長(zhǎng)極，我個(gè)人認(rèn)為，中部地區(qū)的發(fā)展速度是分化的，不能概而統(tǒng)之。由表3可明顯看出，中部地區(qū)的江西、湖北、安徽，近年發(fā)展很快，4年的平均增速均為兩位數(shù)，尤其江西，22.60%的增速相當(dāng)令人矚目。但湖南、河南、山西三省的增速，均在全國(guó)平均值之下，有兩省還為負(fù)增長(zhǎng)。

下一組為山東、福建，躋身前十的印刷大省。山東近年增速并不快；福建近4年發(fā)展很快，但去年增長(zhǎng)相對(duì)停滯。

西南、西北板塊，近年的增長(zhǎng)并不明顯，尤其西南的四川、重慶，曾經(jīng)的印刷產(chǎn)業(yè)承接地角色未達(dá)預(yù)期，還需注入新的發(fā)展動(dòng)能。

東北三省整體增長(zhǎng)形勢(shì)弱于全國(guó)。

總體而言，傳統(tǒng)三大產(chǎn)業(yè)帶，依然是印刷業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，但有些地區(qū)發(fā)展減速，有些地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始停滯；而新的增長(zhǎng)極在多地顯現(xiàn)，中部概念相對(duì)突出。

2.未來(lái)國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略

剛才我們分析了各省市、幾大印刷產(chǎn)業(yè)帶這幾年的發(fā)展情況。向未來(lái)看，印刷資源在區(qū)域間的流布會(huì)呈現(xiàn)什么特點(diǎn)，未來(lái)的增長(zhǎng)極會(huì)出現(xiàn)在哪里？我們首先要看看國(guó)家層面的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

大家都知道“一帶一路”，但“十三五”時(shí)期，國(guó)家層面的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略不僅這一個(gè)，而是3個(gè)：

（1）一帶一路。

一帶一路已經(jīng)完成和正在推動(dòng)的事項(xiàng)，我們可以用五個(gè)“一”來(lái)表述。

一個(gè)頂層設(shè)計(jì)，《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》對(duì)外公布。

一系列國(guó)際共識(shí)。

一攬子合作協(xié)議。

一批建設(shè)項(xiàng)目。

一套支撐保障體系。

（2）京津冀協(xié)同發(fā)展。

“京津冀一體化”在2014年2月26日首次提出，關(guān)鍵詞是協(xié)同發(fā)展。這確實(shí)會(huì)對(duì)京津冀印刷產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和模式走向發(fā)生影響。

例如，北京的未來(lái)發(fā)展定位已經(jīng)明確，要建四大中心——“政治中心、文化中心、國(guó)際交往中心、科技創(chuàng)新中心”。由此，未來(lái)要疏解非首都核心功能，遷走1000家傳統(tǒng)企業(yè)，那印刷業(yè)的處境就比較危險(xiǎn)了。

（3）長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶。

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域戰(zhàn)略，將依托黃金水道建設(shè)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由東向西梯度推進(jìn)。

此戰(zhàn)略的核心是要發(fā)揮長(zhǎng)江三角洲城市群的龍頭作用，通過(guò)產(chǎn)業(yè)、資本、技術(shù)向中西部轉(zhuǎn)移，推進(jìn)中部崛起和西部大開(kāi)發(fā)，從而構(gòu)建東、中、西聯(lián)動(dòng)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新格局。

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略實(shí)施是以上海帶動(dòng)全流域、以武漢帶動(dòng)中游、以重慶帶動(dòng)上游地區(qū)發(fā)展。大家請(qǐng)留意這3個(gè)城市的定位和角色。

綜上所述，3大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，形成沿海、沿江、沿線(xiàn)經(jīng)濟(jì)帶為主的縱向橫向經(jīng)濟(jì)軸帶。其中所蘊(yùn)含的機(jī)遇，可以為各自企業(yè)拓展的可能發(fā)展空間，請(qǐng)大家思索。

市場(chǎng)熱點(diǎn)，誰(shuí)份額增長(zhǎng)？

1.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

首先，我們對(duì)印刷行業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)版塊的變化情況，有個(gè)全局的了解。

表4顯示，2015年印刷工業(yè)總產(chǎn)值中，出版物印刷占比15%，包裝印刷接近75%，還有10%是其他類(lèi)別。

下面，我們對(duì)比分析一下從2011年到2015年間的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況。出版物印刷，業(yè)務(wù)基本平穩(wěn)，占比變化不大。包裝印刷，市場(chǎng)份額在增長(zhǎng)，從2011年的72.82%，增長(zhǎng)到2015年的74.75%。這也是行業(yè)普遍看好的，包裝印刷在未來(lái)的市場(chǎng)版圖中，還會(huì)有增長(zhǎng)。今年的百?gòu)?qiáng)榜中，主營(yíng)包裝印刷的企業(yè)是60家，涉及有包裝印刷業(yè)務(wù)的企業(yè)有88家。說(shuō)明百?gòu)?qiáng)企業(yè)也都看到了這個(gè)趨勢(shì)，早就開(kāi)始布局了。

2.出版物市場(chǎng)

表5顯示了2011～2015年出版物印量的變化情況。

出版物的總印張，由圖書(shū)、期刊、報(bào)紙三部分組成。大家請(qǐng)看第一張表。十二五期間，出版物總印張年均下降5.55%，主要是由報(bào)紙拉動(dòng)下行，報(bào)紙印量年均下降9.05%，期刊下降了3.41%。印量唯一增長(zhǎng)的板塊，是圖書(shū)，年均增長(zhǎng)4.03%。

基于這樣的變化走勢(shì)，出版物印制的市場(chǎng)版圖在明顯發(fā)生變化。圖書(shū)印刷占比，2011年20.47%，2015年升為30.14%，漲了近10個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)紙印刷，減了近10個(gè)百分點(diǎn)。期刊印制，市場(chǎng)占比基本未變。

在印量增長(zhǎng)的書(shū)籍市場(chǎng)，其細(xì)分市場(chǎng)又是怎樣的情況？我們看第二張表。圖書(shū)的大頭，是書(shū)籍和課本。書(shū)籍4年的復(fù)合增長(zhǎng)率是7.41%；課本微降，為-0.91%。

在書(shū)籍和期刊市場(chǎng)，有兩個(gè)品類(lèi)增長(zhǎng)非常迅猛，可以說(shuō)是出版物市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。就是與兒童相關(guān)的，兒童書(shū)和兒童期刊。兒童書(shū)，5年時(shí)間從21億印張?jiān)鲩L(zhǎng)到34億印張，年均增速12.19%。兒童期刊更是翻倍增長(zhǎng)，年均增速20.83%。我們?cè)勔恍┯≈苾和瘯?shū)的印刷企業(yè)，這幾年發(fā)展很快，從這組數(shù)據(jù)中，大家可以找到原因。

3.終端市場(chǎng)

包裝細(xì)分市場(chǎng)如何分析？我們換一種視角，看看廣大的包裝印刷企業(yè)所服務(wù)的客戶(hù)，他們所在的行業(yè)，在面臨怎樣的變遷。

表6選擇了一些和印企業(yè)務(wù)關(guān)系密切的行業(yè)。

總體而言，在40多個(gè)行業(yè)中，目前最慘的還是資源性行業(yè)，像煤炭、石油、采礦類(lèi)等等。我們印刷企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，比較而言，日子還算好過(guò)些。

大家請(qǐng)注意一些終端市場(chǎng)：

——醫(yī)藥行業(yè)。每年的增長(zhǎng)，都遠(yuǎn)高于平均水平。在這些細(xì)分領(lǐng)域中，也是一枝獨(dú)秀。

——煙草行業(yè)。煙草行業(yè)今年上半年進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)，去產(chǎn)能的動(dòng)作比較猛烈。這幾年的增速，是逐步走弱的，請(qǐng)大家預(yù)警。

——食品制造業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)等等，屬于平穩(wěn)增長(zhǎng)的行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的起伏關(guān)聯(lián)不大。成本減負(fù)，向何處突破？

向生產(chǎn)各要素要效益、減成本，各家企業(yè)都在殫精竭慮。我們現(xiàn)在分析普遍的舉措、共性的現(xiàn)象是什么？

1.印刷產(chǎn)業(yè)員工變化

如何降低成本，各家普遍采用的招數(shù)是減人，這已變成一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的事情。

大家請(qǐng)看圖5。從2008年到2015年，印刷行業(yè)的產(chǎn)業(yè)工人，是逐年減少的。每年減少十幾萬(wàn)二十萬(wàn)人不等，這些年總共減少80多萬(wàn)人。而且從去年看，減人的趨勢(shì)還是很猛的。我們說(shuō)印刷產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，目前看企業(yè)總數(shù)還沒(méi)有明顯變化，但員工總數(shù)早已在持續(xù)減少。

舉個(gè)例子，雅圖仕是業(yè)內(nèi)頂尖企業(yè)，也是員工人數(shù)最多的企業(yè)，高峰時(shí)達(dá)到2萬(wàn)人。去年，雅圖仕減到了1.3萬(wàn)人。相比高峰期，減掉三分之一，這個(gè)幅度，不能說(shuō)不大。

企業(yè)在減人，行業(yè)員工總數(shù)在持續(xù)減少，但無(wú)論企業(yè)還是整個(gè)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值數(shù)字還在保持平穩(wěn)，還在增長(zhǎng)。怎么做到的？

——用工結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，員工素質(zhì)有所提升。

——以自動(dòng)化、智能化為代表的中高端設(shè)備與技術(shù)的應(yīng)用，在加速淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2.關(guān)于“機(jī)器換人”

這也就是我們所說(shuō)的“機(jī)器換人”，其實(shí)它在達(dá)到減負(fù)、保質(zhì)、提升生產(chǎn)效率等綜合效應(yīng)。

目前印刷企業(yè)“機(jī)器換人”的主戰(zhàn)場(chǎng)，在印后環(huán)節(jié)。印前的CTP基本已經(jīng)普及，印刷環(huán)節(jié)近期更新?lián)Q代的空間也不大。

（1）印后設(shè)備逐漸從離線(xiàn)生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向近線(xiàn)生產(chǎn)甚至連線(xiàn)生產(chǎn)。

（2）印后設(shè)備功能集成度提高，如裝訂、折頁(yè)、裁切一體機(jī)的出現(xiàn)。

（3）自動(dòng)化、智能化印后輔助設(shè)備，如自動(dòng)打捆、自動(dòng)封包、自動(dòng)搬運(yùn)等進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，減輕用工負(fù)擔(dān)。

（4）在線(xiàn)品檢系統(tǒng)的使用，省去人工檢測(cè)帶來(lái)的人力、管理成本，避免檢測(cè)失誤。

此外，印刷生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化改造，庫(kù)房管理和物流系統(tǒng)的智能化改造等等，也是“機(jī)器換人”正在為印刷行業(yè)帶來(lái)的改變。

所以說(shuō)，成本減負(fù)的突破方向，目前在人力成本上用力。這也意味著在目前的投資平淡期，印后設(shè)備投資，仍是一個(gè)突出的亮點(diǎn)。今年德魯巴展會(huì)上，印后設(shè)備、數(shù)字設(shè)備是參展、觀展的兩大熱點(diǎn)，也是基于這個(gè)趨勢(shì)。

綠色進(jìn)程，將如何推進(jìn)？

綠色壓力，大家感受越來(lái)越深。下一步如何推進(jìn)，大家也非常關(guān)心。我們先來(lái)回看一下綠色進(jìn)程的歷史。

我個(gè)人認(rèn)為，印刷行業(yè)的綠色化進(jìn)程，有兩個(gè)發(fā)展階段。

1.第一階段：2011～2015年。

2011年10月8日，原國(guó)家新聞出版總署與環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于實(shí)施綠色印刷的公告》，算是從政府層面，對(duì)綠色印刷實(shí)施開(kāi)始重視，并全面部署。

隨后由政府主導(dǎo)，在印刷行業(yè)構(gòu)筑的綠色印刷框架體系是這樣的：

——陸續(xù)制定和發(fā)布相關(guān)綠色印刷標(biāo)準(zhǔn)，如《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求印刷第一部分平版印刷》《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求印刷第二部分商業(yè)票據(jù)印刷》《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求印刷第三部分凹版印刷》《綠色印刷通用技術(shù)要求與評(píng)價(jià)方法》《綠色印刷

產(chǎn)品合格判定準(zhǔn)則》等，逐步在票據(jù)票證、食品藥品包裝等領(lǐng)域推廣綠色印刷。

——建立認(rèn)證以及檢測(cè)體系，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)申請(qǐng)綠色印刷認(rèn)證。在印刷行業(yè)引入中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，目前獲得十環(huán)認(rèn)證的印刷企業(yè)已近千家。

——建立綠色印刷示范企業(yè)，出臺(tái)綠色印刷的相關(guān)扶持政策。中央財(cái)政近幾年拿出近6億元扶持資金；北京、上海等地方政府也出臺(tái)了獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)綠色印刷產(chǎn)品按照品種、數(shù)量實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，使得綠色印刷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本問(wèn)題得以部分解決。

——基本實(shí)現(xiàn)中小學(xué)教科書(shū)綠色印刷全覆蓋，加快推進(jìn)綠色印刷政府采購(gòu)。

從上面幾個(gè)步驟，大家可以看出，政府主導(dǎo)多，企業(yè)自主少；綠色責(zé)任與經(jīng)濟(jì)效益并沒(méi)平衡。在綠色印刷上跑在前面的企業(yè)，或是為了拿資質(zhì)，或是因?yàn)榭蛻?hù)要求，主要還是海外客戶(hù)的要求。

所以說(shuō)，第一階段的最大特點(diǎn)，是選答題階段。企業(yè)面臨的綠色壓力，并沒(méi)全面到來(lái)。

2.第二階段：2016年開(kāi)始。

相對(duì)寬松的綠色環(huán)保階段，我認(rèn)為，基本結(jié)束了。

印刷業(yè)已經(jīng)從選答題階段，走入了必答題階段。

大家請(qǐng)看表7，到現(xiàn)在為止，全國(guó)已經(jīng)有15個(gè)省市，開(kāi)始VOCs全面收費(fèi)了。這個(gè)工作的啟動(dòng)，各地依據(jù)的是國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、環(huán)保部《關(guān)于制定石油化工及包裝印刷等試點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》發(fā)改價(jià)格[2015]2185號(hào)。

綠色進(jìn)程，下一步將如何推進(jìn)？

（1）從局部到全局

從國(guó)家的環(huán)境治理思路來(lái)看，現(xiàn)在重拳治理的兩大污染，一是大氣污染，一是水污染。印刷業(yè)的VOCs排放，在大氣污染這一塊。尤其包裝印刷，已經(jīng)掛上號(hào)了，成為重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)。

大家從表7中看到，已經(jīng)有15個(gè)省市出臺(tái)細(xì)則，陸續(xù)還會(huì)有更多的省市也將出臺(tái)地方性政策，對(duì)包裝印刷VOCs排污收費(fèi)，將進(jìn)入一個(gè)全面收費(fèi)階段。

（2）從相對(duì)寬松到逐步收緊

從收費(fèi)政策來(lái)看，1.2元/污染當(dāng)量是國(guó)家建議標(biāo)準(zhǔn)。但從15個(gè)省市出臺(tái)的政策來(lái)看，部分省市是文件標(biāo)準(zhǔn)，其他省市都在調(diào)高。最高是北京，20元/公斤。

從全國(guó)來(lái)看，部分地區(qū)的綠色形勢(shì)更為嚴(yán)峻，比如北京、上海等地。有些地區(qū)已將包裝印刷列為限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

（3）從彈性到剛性

以今年開(kāi)始的環(huán)保督查為例，力度非常之大，已有印企被強(qiáng)制整頓。按照中央部署，從2016年起，中央環(huán)保督察組將用2年時(shí)間，對(duì)全國(guó)各省區(qū)市督察一遍。今年7月份，剛走完8省份（內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧夏）。

綜合以上情況，綠色化，對(duì)某些地區(qū)、某些企業(yè)來(lái)講，可能會(huì)是一個(gè)生死問(wèn)題，我們必須警醒。

總結(jié)未來(lái)印刷業(yè)的六大猜想，有如下基本結(jié)論：

增速換檔，定調(diào)L型走勢(shì)，中低速增長(zhǎng)。

去產(chǎn)能，大型企業(yè)存活概率高，但活法要變。

地域更迭，由三產(chǎn)業(yè)帶引擎，變多級(jí)增長(zhǎng)。

市場(chǎng)熱點(diǎn)，包裝版圖變大，兒童書(shū)籍走俏。

成本減負(fù)，壓低人工成本，機(jī)器換人加速。

綠色進(jìn)程，由選答到必答，由錦上添花到生死攸關(guān)。