我國精對苯二甲酸生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場分析

崔 國 剛

(中國昆侖工程公司，北京 100037)

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我國精對苯二甲酸生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場分析

崔 國 剛

(中國昆侖工程公司，北京 100037)

介紹了我國精對苯二甲酸(PTA)的生產(chǎn)及市場供需狀況，指出了我國PTA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。2012年我國PTA生產(chǎn)能力集中釋放，生產(chǎn)能力達34 200 kt/a，2015年我國PTA生產(chǎn)能力達到47 400 kt/a，PTA產(chǎn)業(yè)投資已從最初的國有企業(yè)為主，逐步轉(zhuǎn)向為民營與外資企業(yè)；2020年我國PTA在建、擬建生產(chǎn)能力約7 700 kt/a，屆時總生產(chǎn)能力將達55 100 kt/a。目前，國內(nèi)PTA出現(xiàn)供大于求的局面，不但價格持續(xù)在低位徘徊，PTA對對二甲苯(PX)的邊界價差已經(jīng)降到了約500元/t，整個行業(yè)利潤率降至歷史低點，部分老裝置由于嚴重虧損已經(jīng)停產(chǎn)；今后，PTA行業(yè)競爭更加激烈，新裝置、新工藝、新技術(shù)在市場競爭及安全環(huán)保上的優(yōu)勢越來越大，是PTA行業(yè)發(fā)展的方向。

精對苯二甲酸 生產(chǎn)能力 市場分析 價格 建議

精對苯二甲酸(PTA)是一種重要的大宗有機原料，廣泛應用于化纖紡織、輕工、電子、建筑等國民經(jīng)濟的各個方面。從消費量上看，PTA的應用又非常集中，世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)，而PET主要用于生產(chǎn)聚酯纖維[1]。PTA產(chǎn)業(yè)扼守著石油化工和紡織化纖兩大產(chǎn)業(yè)的咽喉，有著重要的承上啟下的橋梁作用。隨著PTA工藝技術(shù)不斷的優(yōu)化與革新，PTA裝置的單線規(guī)模不斷擴大，原料的消耗及能耗大幅度降低。通過近十年的飛躍式發(fā)展，我國PTA生產(chǎn)能力得到充分釋放，并趨向過剩，PTA的暴利時代也隨之終結(jié)。我國作為世界PTA第一大生產(chǎn)國及消費國，在大規(guī)模PTA投資建設(shè)浪潮后，又將進入更加殘酷的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期。

1 國內(nèi)PTA的生產(chǎn)能力情況

我國PTA產(chǎn)業(yè)起步于20世紀80年代，90年代后期步入初步發(fā)展階段。自2000年以來，隨著下游聚酯、滌綸產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國PTA產(chǎn)業(yè)逐漸進入快速成長時期[2-4]。2003年我國PTA生產(chǎn)能力只有4 380 kt/a。近幾年，我國PTA產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，每年都有新建或擴建PTA裝置建成投產(chǎn)。2009年我國PTA生產(chǎn)能力達到16 300 kt/a，2012年我國PTA生產(chǎn)能力集中釋放，新增生產(chǎn)能力13 300 kt/a，總生產(chǎn)能力達到34 200 kt/a，到2015年我國PTA生產(chǎn)能力已達到47 400 kt/a。

國內(nèi)PTA生產(chǎn)商較為集中，前10家企業(yè)生產(chǎn)能力合計超過總生產(chǎn)能力的80%。裝置規(guī)模相差很大，有的單線生產(chǎn)能力達到2 200 kt/a，也有低于400 kt/a的小裝置。PTA產(chǎn)業(yè)投資已從最初的國有企業(yè)為主，逐步轉(zhuǎn)為民營企業(yè)與外資企業(yè)。截止2015年，PTA生產(chǎn)能力較大的逸盛石化有限公司、恒力石化集團和翔鷺石化有限公司均為民營企業(yè)，生產(chǎn)能力分別為14 050，6 600，6 150 kt/a，合計總生產(chǎn)能力26 800 kt/a，已到達全國生產(chǎn)能力的56.5%，占據(jù)了半壁江山。2015年底，我國已建PTA裝置的生產(chǎn)能力見表1。

表1 國內(nèi)已建PTA裝置生產(chǎn)能力

Tab.1 Production capacity of existing PTA plants in China

企業(yè)名稱生產(chǎn)能力/(kt·a-1)逸盛石化有限公司14050恒力石化集團6600翔鷺石化股份有限公司6150遠東石化有限公司3200珠海BP化工有限公司2950海倫石化有限公司2700虹港石化有限公司1500嘉興石化有限公司1500中國石化揚子石油化工有限公司1250臺化興業(yè)(寧波)有限公司1200其他6300總計47400

其他生產(chǎn)企業(yè)主要為投產(chǎn)時間較早、生產(chǎn)能力均低于1 000 kt/a 的裝置，主要包括中國石化

儀征化纖股份有限公司950 kt/a ，重慶市蓬威石化股份有限公司900 kt/a ，中國石油遼陽石化分公司870 kt/a，亞東石化股份有限公司600 kt/a ，漢邦石化股份有限公司600 kt/a ，佳龍石化紡纖有限公司600 kt/a ，寧波三菱化學有限公司600 kt/a ，中國石化上海石化股份有限公司400 kt/a ，中國石化天津石化分公司350 kt/a ，中國石化洛陽石化分公司330 kt/a 及中國石油烏魯木齊石化公司100 kt/a裝置。

從地域上看，我國PTA生產(chǎn)主要集中在華東、華南和東北地區(qū)，2015年這3個地區(qū)總的生產(chǎn)能力合計達到45 720 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力96.5%。從分布上看，我國PTA裝置主要分布在東部沿海及長三角沿江流域。浙江、遼寧、江蘇、福建是我國PTA生產(chǎn)能力最大的4個省份，合計生產(chǎn)能力達39 520 kt/a，約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力83.4%。2015年底，我國各省已建PTA裝置生產(chǎn)能力情況見表2。

表2 我國各省已建PTA裝置生產(chǎn)能力

Tab.2 Production capacity of existing PTA plants by province in China

省份生產(chǎn)能力/(kt·a-1)占比，%浙江1347028．4遼寧1230025．9江蘇700014．8福建675014．2海南29506．2廣東22504．7上海10002．1重慶9001．9天津3500．7河南3300．7新疆1000．2總計47400100．0

2 國內(nèi)PTA裝置在建及擬建情況

我國PTA產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年跨越式發(fā)展，生產(chǎn)能力迅速提高。未來五年，我國在建、擬建PTA項目已經(jīng)有所放緩，尤其是2015年以后的PTA擬建項目，投資趨于謹慎。隨著PTA工藝的優(yōu)化升級，鋼材等基建材料價格的大幅降低，PTA的整體投資強度已經(jīng)大幅下降。為發(fā)揮裝置規(guī)模效應，降低噸產(chǎn)品消耗，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，生產(chǎn)企業(yè)有擴建、新建生產(chǎn)能力的需求與動力。預計到2020年，我國新增PTA生產(chǎn)能力合計為7 700 kt/a，總生產(chǎn)能力將達到55 100 kt/a。未來幾年我國在建、擬建PTA項目見表3。

表3 近期我國在建及擬建PTA項目

Tab.3 PTA projects under construction or in plan recently in China

企業(yè)名稱生產(chǎn)能力/(kt·a-1)備注江陰漢邦石化有限公司二期22002016年初四川晟達有限公司10002016年初浙江嘉興石化PTA工程二期12002017年寶塔石化有限公司12002018年石獅佳龍石化紡纖有限公司11002019年河南洛陽龍宇化工有限公司10002020年總計7700

3 進出口情況

由表4可知：由于我國PTA進口量呈逐年減少趨勢，2015年我國PTA總進口量為666 kt，同比下降 42.8%；出口方面，2015年我國PTA的總出口量約為619 kt，同比增長33.7%，出口則保持快速增長態(tài)勢。由表4可知，2006年我國PTA進口量達到7 004 kt的歷史最高水平，之后幾年震蕩走低[5-6]。從2011年之后我國PTA進口量開始持續(xù)大幅減少，國產(chǎn)PTA不斷替代進口產(chǎn)品。這與我國PTA產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展是相吻合的。隨著國內(nèi)PTA市場由供不應求，到如今的生產(chǎn)能力過剩，我國PTA從嚴重依靠進口，到如今進、出口量達到平衡。隨著PTA出口量的持續(xù)增加，國內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)將迎來新的機遇。

表4 2005—2015年我國PTA進出口量

Tab.4 Statistics of PTA imports and exports in China over 2005-2015

年份進口量/kt出口量/kt2005649102006700402007698802008594124200962561201066424201165272720125370920132743126201411644632015666619

4 市場供需狀況

國內(nèi)市場PTA消費結(jié)構(gòu)中，聚酯纖維占75%，瓶級聚酯占20%，膜級聚酯占5%。隨著技術(shù)研發(fā)和市場的開拓，聚酯在非纖領(lǐng)域也開始快速發(fā)展，需求日益上升。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們生活水平提高，對聚酯產(chǎn)品需求將同步穩(wěn)定增長。到2015年底，我國聚酯生產(chǎn)能力約達46 600 kt/a[7]。近幾年我國PTA供需狀況見表5。

表5 我國PTA供需狀況

Tab.5 Supply and demand of PTA in China

年份生產(chǎn)能力/(kt·a-1)產(chǎn)量/kt凈進口量/kt表觀消費量/kt自給率，%2008131501040059201632063．72009163001244062561869066．52010175001414066402078068．02011209001670065002320072．02012342001923053652459578．22013364502510026172771790．6201443950304507013115497．820154740031360473140799．9

由表5可以看出，我國PTA的自給率逐年提高，2014年已達到97.8%，由于PTA的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過下游聚酯，開工率持續(xù)下降至69.3%，從表觀數(shù)值上看，PTA行業(yè)進入絕對生產(chǎn)能力過剩格局。同時，2016年P(guān)TA行業(yè)去生產(chǎn)能力速度明顯加快。2016年3月遠東石化有限公司宣布破產(chǎn)，涉及32 00 kt/a的生產(chǎn)能力退出市場。2016年4月騰龍(漳州)有限公司芳烴PX裝置意外爆炸，翔鷺石化股份有限公司45 00 kt/a生產(chǎn)能力陷入長期停車待重組狀態(tài)，另外加上長期停車的中小規(guī)模裝置，這部分生產(chǎn)能力達到14 300 kt/a?？鄢@部分生產(chǎn)能力后，目前國內(nèi)PTA行業(yè)實際有效生產(chǎn)能力為33 100 kt/a。對應表觀需求來看，PTA行業(yè)已經(jīng)處于階段性供需平衡狀態(tài)。

5 市場價格分析

PTA價格在2011年達到階段高點后逐漸回落。2015年除二季度受國內(nèi)PTA巨頭聯(lián)合限產(chǎn)保價等原因，PTA價格一路升到5 200元/ t外，全年受國際原油價格大幅下跌的拖累，PTA價格一直在4 400元/ t的低位徘徊。PX是PTA的主要原料，也是其價格的主要組成部分。 PTA價格波動與PX正向聯(lián)動。因此單純預測PTA價格意義不大，PTA產(chǎn)業(yè)盈利與否，與PTA-PX邊界價差(即邊界利潤，是PTA銷售價格減去主要原料成本，主要原料僅考慮PX，是PTA裝置的宏觀層面生產(chǎn)效益的經(jīng)濟指標)的波動有很大關(guān)系。由表6可知，我國PTA的暴利時代已成為歷史，邊界價差已經(jīng)從2010年的2 705元/ t降至2015年的500元/ t。根據(jù)生產(chǎn)運行測算，當價差低于500元/t時，老廠基本已經(jīng)到了盈虧線，而對于生產(chǎn)能力較小的企業(yè)，受規(guī)模效應限制，本身物耗、能耗較高，虧損會更加嚴重。

表6 我國PTA-PX邊界價差

Tab.6 Boundary spread of PTA-PX in China

年份PTA均價PX均價邊界價差20108220835427052011998011865215020128330113458402013801511200625201466009320450201548156540500

由表7可知， PTA行業(yè)目前停產(chǎn)的裝置都屬于A類裝置的范圍，PX消耗在660 kg/t以上，能耗150 kg標油/t以上，屬于落后產(chǎn)能，可變成本(除PX外，下同)基本在600～800元/t ，有些甚至更高，在目前的邊界價差下，均處于嚴重虧損狀態(tài)。近幾年開車運行的百萬噸級裝置基本屬于B類裝置水平，PX消耗約為655 kg/t，能耗約100 kg標油/t，可變成本370～450元/t。如果不能進一步節(jié)能降耗，基本處于虧損狀態(tài)。C類裝置為采用最新工藝技術(shù)的新裝置，不但物耗、能耗全面領(lǐng)先原有裝置，市場競爭與抗風險能力更強，即使在目前的邊界價差下，裝置的可變成本為240～300元/t，加上財務成本等固定成本，仍有盈利空間。因此，PTA行業(yè)要想持續(xù)健康發(fā)展，企業(yè)要想盈利，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，必須要持續(xù)革新技術(shù)、優(yōu)化生產(chǎn)，進一步降低生產(chǎn)成本。

表7 PTA裝置運行成本對比

Tab.7 Contrast of operation cost of PTA plants

裝置PX消耗/(kg·t-1)能耗/(kg標油·t-1)可變成本/(元·t-1)備注A660>150600～800單線生產(chǎn)能力低于600kt/a的裝置B655～100370～450近幾年開車的百萬噸級裝置C65050240～300采用最新工藝的裝置

6 我國PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議[8]

我國PTA產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷大規(guī)模建設(shè)之后，如今已進入生產(chǎn)能力消化期。隨著PTA市場飽和及PX價格隨著國際油價的崩塌，PTA價格持續(xù)走低，利潤一降再降，甚至許多廠家早已進入虧損時代。我國PTA產(chǎn)業(yè)要想走出困境，持續(xù)健康發(fā)展，就必須同煤炭、鋼鐵產(chǎn)業(yè)去落后產(chǎn)能的供給側(cè)改革一樣，拉開序幕進行“供給側(cè)改革”。

(1)加強技術(shù)研發(fā)。在優(yōu)化工藝流程、研發(fā)新型工藝設(shè)備、應用先進控制技術(shù)、提高收率、降低能耗物耗、減少污染物排放等方面，仍有提升和革新的空間。通過持續(xù)的研發(fā)、不懈的優(yōu)化，增強企業(yè)核心競爭力，淘汰落后生產(chǎn)能力，占領(lǐng)市場制高點。

(2)完善產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。隨著PTA-PX邊界價差逐漸縮小，PTA企業(yè)盈利空間越來越窄。 生產(chǎn)企業(yè)應該構(gòu)筑完整的PX-PTA-PET上下游一體產(chǎn)業(yè)鏈，建立風險平衡機制，提高抗風險能力。

(3)開發(fā)新的應用領(lǐng)域。目前我國PTA 的用途比較單一，幾乎全部用于聚酯生產(chǎn)。為有效疏導過剩生產(chǎn)能力，應加大研發(fā)PTA 下游的新興應用市場，如鋼材替代品、高阻燃材料等新型功能材料的開發(fā)，提高PTA的市場需求量。

(4)拓展海外市場。由于我國PTA 行業(yè)生產(chǎn)能力過剩的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，除了繼續(xù)擴大國內(nèi)需求外，還應該積極擴大出口，搶占海外市場，以消化過剩產(chǎn)能。

近幾年，我國PTA產(chǎn)能迅猛發(fā)展，從嚴重依賴進口，到目前已經(jīng)嚴重過剩。今后，PTA行業(yè)競爭會更加激烈，新裝置、新工藝、新技術(shù)在市場競爭及安全環(huán)保上的優(yōu)勢，將是PTA生產(chǎn)企業(yè)致勝的法寶。

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Production situation and market analysis of purified terephthalic acid in China

Cui Guogang

(ChinaKunlunContractingandEngineeringCorporation,Beijing100037)

The production, supply and demand situation of purified terephthalic acid (PTA) were introduced in China. The development trend of China PTA industry was pointed out. The production capacity of PTA was up to 34 200 kt/a including the newly released capacity in 2012 and reached 47 400 kt/a in 2015 in China. The investment source of PTA industry has been transferred from state-owned enterprises at the beginning to foreign or private enterprises. The total production capacity of PTA will be expected to be 55 100 kt/a including the production capacity about 7 700 kt/a under plan or construction in China by 2020. The situation of PTA supply exceeding the demand has formed in China, leading to the price staying at a low level, the boundary spread of PTA to p-xylene (PX) reducing to 500 yuan /t or so, the profit of the whole PTA industry decreasing to the historical low level, a part of old plants stopping from serious losses. The competition in PTA industry will be fiercer in future, and the development trend of PTA industry will be focused on the novel equipments, processes and technologies due to their increasing superiority in market competition and safety and environmental protection.

purified terephthalic acid; production capacity; market analysis; price; suggestion

2016- 01- 07； 修改稿收到日期：2016- 04-22。

崔國剛(1982—)，男，工程師，工學碩士，從事化工工藝設(shè)計工作。E-mail：cuiguogang@cnpc.com.cn。

TQ245.1+2

A

1001- 0041(2016)03- 0048- 04