2016年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

2016年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，主要用鋼行業(yè)呈現(xiàn)需求好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)。鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)提前超額完成，淘汰落后產(chǎn)能、查處違法違規(guī)產(chǎn)能力度不斷加大，成效顯著，為鋼鐵行業(yè)提供了較好的外部環(huán)境。會(huì)員企業(yè)積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，采取有效措施，多措并舉降成本，一舉扭轉(zhuǎn)了全行業(yè)虧損的局面，全年實(shí)現(xiàn)盈利超過300億元。但是隨著原燃料價(jià)格大幅上漲，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本迅速上升，企業(yè)盈利水平仍然很低，鋼材漲價(jià)帶來的收益大部分被原燃料漲價(jià)吞噬，鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、脫困發(fā)展的任務(wù)仍然很重。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好

2016年,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）74.41萬億元，同比增長(zhǎng)6.7%，增速比2015年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)3.3%，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)6.1%，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)7.8%，第三產(chǎn)業(yè)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

1.固定資產(chǎn)投資緩中趨穩(wěn)

2016年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額59.65萬億元，同比增長(zhǎng)8.1%，增速比2015年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，投資與GDP之比超過80%。第三產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.9%，保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)發(fā)揮了重要作用，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)17.4%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)15.8%，增速快于全部投資7.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

2016年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.0%，增速與前三季度持平，比2015年全年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。主要用鋼制造行業(yè)增加值增速均有所提高，其中金屬制品增長(zhǎng)8.2%，增速比2015年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)5.9%，增速提高3個(gè)百分點(diǎn)；專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)6.7%，增速提高3.3個(gè)百分點(diǎn)；汽車制造業(yè)增長(zhǎng)15.5%，增速提高8.8個(gè)百分點(diǎn)。

3.房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升

2016年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額10.26萬億元，同比增長(zhǎng)6.9%，比2015年加快5.8個(gè)百分點(diǎn)。房屋施工面積同比增長(zhǎng)3.2%，加快1.9個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開工面積同比增長(zhǎng)8.1%，2015年為下降14%。12月末，商品房待售面積69539萬平方米，比上年同期減少2314萬平方米，去庫(kù)存效果明顯。2016年房地產(chǎn)開發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用明顯。

總體來看，2016年宏觀經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，特別在基礎(chǔ)設(shè)施投資高速增長(zhǎng)、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升以及汽車等部分用鋼制造行業(yè)增速提高等因素的拉動(dòng)下，鋼鐵市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)，為鋼鐵行業(yè)提供了較好的外部環(huán)境，全年全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)有所增長(zhǎng)。

二、粗鋼產(chǎn)量略有增長(zhǎng)

1.粗鋼月產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

12月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為5746.92萬噸、6721.87萬噸和9571.14萬噸，生鐵和粗鋼同比分別增長(zhǎng)4.1%和3.24%，鋼材同比下降0.18%。粗鋼月產(chǎn)量自3月份以來連續(xù)10個(gè)月保持增長(zhǎng)。12月份平均日產(chǎn)粗鋼216.83萬噸，比11月份日產(chǎn)水平下降1.87%。

2016年全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）累計(jì)產(chǎn)量分別為70073.6萬噸、80836.57萬噸和113801.24萬噸，同比分別增長(zhǎng)0.74%、1.24%和2.3%；2016年平均粗鋼日產(chǎn)量為220.86萬噸，比上年同期增長(zhǎng)0.96%。

2.增產(chǎn)主要來自于非鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)

2016年，會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材分別為61827.57萬噸、63115.5萬噸和60767.96萬噸，其中生鐵產(chǎn)量同比下降0.03%，粗鋼和鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.75%和0.64%。非會(huì)員企業(yè)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別增長(zhǎng)6.9%、3.03%和4.27%。會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)低非會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量增幅，增產(chǎn)主要來自于非會(huì)員企業(yè)。12月份非會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量大幅下降10.87%，會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng)7.42%，改變了以往非會(huì)員企業(yè)增速高于會(huì)員企業(yè)的狀況。

3.全球粗鋼產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)

2016年，世界66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼160398.9萬噸，同比增長(zhǎng)0.7%；扣除中國(guó)內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量79562.3萬噸，同比增長(zhǎng)0.2%。中國(guó)內(nèi)地鋼產(chǎn)量占世界的50.4%，同比提高0.26個(gè)百分點(diǎn)。

三、鋼材出口略有下降

2016年，全國(guó)出口鋼材10849萬噸，同比減少391萬噸，下降3.5%；進(jìn)口鋼材1321萬噸，同比增加43萬噸，增長(zhǎng)3.4%；凈出口鋼材9528萬噸，凈進(jìn)口鋼坯24萬噸，折合粗鋼凈出口約9858萬噸，同比下降455萬噸。下半年以來鋼材各月出口量同比明顯下降，這一方面受國(guó)際市場(chǎng)反傾銷、反補(bǔ)貼案件增多影響，另一方面由于國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格上漲幅度大于國(guó)際市場(chǎng)，企業(yè)出口積極性下降。2016年鋼材進(jìn)口均價(jià)995美元/噸，同比下跌126美元/噸；出口均價(jià)502美元/噸，同比下跌57美元/噸。

2016年，我國(guó)鋼材出口的前三位區(qū)域?yàn)闁|盟、中東地區(qū)和韓國(guó)，合計(jì)出口鋼材6909萬噸，其中向東盟出口鋼材3894萬噸，向中東地區(qū)出口鋼材1582萬噸，向韓國(guó)出口鋼材1434萬噸。鋼材出口量下降的區(qū)域主要為美國(guó)、南美洲、北美自由貿(mào)易區(qū)（除美國(guó)外）和歐盟28國(guó)，2016年全年向上述區(qū)域出口鋼材1370萬噸，同比減少511萬噸。

截止到2016年12月，21個(gè)國(guó)家（地區(qū)）對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件的數(shù)量已達(dá)49起，涉案數(shù)量約1600萬噸，涉案金額約78.95億美元。

2017年1月份，全國(guó)進(jìn)口鋼材109萬噸，環(huán)比下降10萬噸；出口鋼材742萬噸，環(huán)比下降38萬噸。1月份鋼材進(jìn)口均價(jià)989美元/噸，環(huán)比下跌5美元/噸；出口均價(jià)619美元/噸，環(huán)比上漲29美元/噸。

四、鋼材庫(kù)存明顯回升

2017年2月份，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存大幅上漲，達(dá)到1205萬噸，環(huán)比增加370萬噸，同比增加363萬噸。2月份5大品種庫(kù)存均環(huán)比增加，其中螺紋鋼和線材增量較大。

2015年12月末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存1276萬噸，與上兩年相比，鋼廠盡量降低庫(kù)存，企業(yè)庫(kù)存一直存在較低水平。截至2017年1月下旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1415萬噸，環(huán)比增加179萬噸。鋼鐵企業(yè)要按市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)，及時(shí)關(guān)注社會(huì)庫(kù)存變化，控制好企業(yè)庫(kù)存。

五、進(jìn)口礦價(jià)格波動(dòng)上漲

2016年，國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量12.81億噸，同比減產(chǎn)3971萬噸，下降3%；進(jìn)口鐵礦石10.24億噸，同比增加7128萬噸，增7.5%；累計(jì)進(jìn)口均價(jià)56.30美元/噸，同比下跌4.24美元/噸。春節(jié)以來，鐵礦石價(jià)格上漲明顯，近期鐵礦石價(jià)格已在90美元/噸上下波動(dòng)。

2016年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石主要來自澳大利亞和巴西，進(jìn)口分別為6.4億噸和2.15億噸，分別增長(zhǎng)5.4%和12.0%，分別占總進(jìn)口量的62.5%和21.0%，從印度進(jìn)口1556萬噸，增幅高達(dá)6倍，從南非和烏克蘭進(jìn)口量下滑。

2017年1月份，進(jìn)口鐵礦石9200萬噸，同比增長(zhǎng)12%，進(jìn)口均價(jià)為75.73美元/噸，同比上漲30.80美元/噸。

2016年9月份以來，鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)增加。截至今年1月底，鐵礦石港口庫(kù)存為11951萬噸，環(huán)比增加512萬噸。截至2017年2月17日，港口庫(kù)存為12931萬噸。

六、鋼鐵工業(yè)投資有所下降

2016年，鋼鐵工業(yè)完成投資4130.85億元，比2015年下降8.69%。其中，礦山投資978.32億元，比2015年下降28.37%；煉鐵投資158.24億元，下降26.93%；煉鋼投資726.09億元，下降13.36%；鋼加工投資2268.20億元，增長(zhǎng)7.82%。鋼加工投資占鋼鐵工業(yè)投資的54.91%，同比提高8.41個(gè)百分點(diǎn)。2016年煉鐵、煉鋼等冶煉工序投資大幅下降，鋼加工投資恢復(fù)增長(zhǎng)，反映了鋼鐵投資結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)劃分，2016年黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資4161億元，比2015年下降2.2%，其中民間投資3416億元，增長(zhǎng)1.8%，民間投資率先恢復(fù)增長(zhǎng)；民間投資占總投資的82.10%，比上年提高3.27個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資978億元，比2015年下降28.4%，降幅比2015年擴(kuò)大10.6個(gè)百分點(diǎn)，其中民間投資763億元，比2015年下降35.4%，降幅，2015年擴(kuò)大14個(gè)百分點(diǎn)；民間投資占總投資的78.02%，同比下降8.44個(gè)百分點(diǎn)。在礦山方面民間投資的投資意愿仍大幅降低。

七、鋼材價(jià)格波動(dòng)回升

2017年1月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為99.87點(diǎn)，環(huán)比上升0.36%；與上年同期相比上升73.39%。從1月各周情況看，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈波動(dòng)走勢(shì)；進(jìn)入2月份，鋼價(jià)呈上升態(tài)勢(shì)。2016年，CSPI綜合指數(shù)累計(jì)平均為75.11點(diǎn)，比2015年上升12.39%，其中，長(zhǎng)材指數(shù)累計(jì)平均為74.57點(diǎn)，上升10.59%，板材指數(shù)累計(jì)平均為77.66點(diǎn)，上升16.09%。

2017年1月末，鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種：長(zhǎng)材和冷板價(jià)格繼續(xù)上升，其他均小幅下降。其中：高線、螺紋鋼和角鋼分別環(huán)比上升51元/噸、48元/噸和24元/噸；中厚板、熱軋卷板、鍍鋅板和熱軋無縫管價(jià)格分別下降21元/噸、2元/噸、2元/噸和29元/噸；冷軋薄板價(jià)格環(huán)比上升25元/噸。與去年同期相比，主要鋼材品種價(jià)格同比均大幅上升，其中：高線、螺紋鋼和角鋼分別上漲了1419元/噸、1366元/噸和1307元/噸；中厚板和無縫管均上漲了1601元/噸；熱卷價(jià)格上漲了1824元/噸左右，冷板和鍍鋅板的價(jià)格上漲了2000元/噸左右。

2017年1月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為163.8點(diǎn)，環(huán)比上升1.2%。其中長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為158.2點(diǎn)，環(huán)比上升1.2%，板材價(jià)格指數(shù)為166.8點(diǎn)，環(huán)比上升1.3%。與上年同期相比，綜合指數(shù)上升53.1%，其中長(zhǎng)材指數(shù)上升33.8%，板材指數(shù)上升64.5%。分區(qū)域看，歐美繼續(xù)上升，亞洲小幅下降。

八、鋼鐵行業(yè)扭虧為盈

2016年，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.8萬億元，同比下降1.81%；盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額303.78億元，2015年為虧損779.38億元，同比扭虧為盈；虧損面20.2%，同比下降30.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為1.08%。鋼鐵行業(yè)盈利水平仍然很低。12月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-30.71億元，由盈變虧，主要由于部分企業(yè)預(yù)提去產(chǎn)能人員安置費(fèi)用所致。

2016年，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比下降1.67%，其中管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)4.09%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降9.88%，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)1.62%。今年以來財(cái)務(wù)費(fèi)用的大幅下降為企業(yè)降成本做出了突出貢獻(xiàn)。12月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長(zhǎng)10.04%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長(zhǎng)1.95%；企業(yè)銀行借款同比增長(zhǎng)8.46%，其中短期借款同比增長(zhǎng)8.68%，長(zhǎng)期借款同比增長(zhǎng)7.84%；應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)1.97%，應(yīng)付賬款同比增長(zhǎng)4.61%。2016年平均年化資金成本率5.05%，比2015年有大幅下降。

九、后期市場(chǎng)形勢(shì)分析

2017年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將以平穩(wěn)為主，不會(huì)出現(xiàn)大起大落。在全國(guó) 31個(gè)省份中，2017年GDP目標(biāo)增速較2016年增速下降的有22個(gè)，上升的9個(gè)；2017年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)增速較2016年固定資產(chǎn)投資完成額增速下降的有14個(gè)，基本持平的4個(gè)，增加的4個(gè)，未公布數(shù)據(jù)的9個(gè)。近期市場(chǎng)炒作2017年固定資產(chǎn)投資超過45萬億元，實(shí)際上我國(guó)固定資產(chǎn)投資早已超過這一數(shù)字，2016年接近60萬億元。廣大企業(yè)不要被市場(chǎng)炒作誤導(dǎo)。

2017年是供給側(cè)改革的深化之年。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出要深入推動(dòng)“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。6月30日前將清除“地條鋼”等落后產(chǎn)能，為鋼鐵行業(yè)改善多年來“劣幣驅(qū)逐良幣”的經(jīng)營(yíng)環(huán)境提供了歷史機(jī)遇?？梢灶A(yù)見，2017年市場(chǎng)秩序?qū)⒚黠@改善，市場(chǎng)環(huán)境將更加公平。

徹底清除“地條鋼”，對(duì)長(zhǎng)材供應(yīng)會(huì)產(chǎn)生一定的影響，但是不會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面。一方面，無論是從市場(chǎng)需求，還是從高強(qiáng)度鋼筋的推廣使用，以及鋼結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用等多重因素考慮，長(zhǎng)材的市場(chǎng)消費(fèi)量總體呈下降趨勢(shì)。另一方面，我國(guó)的長(zhǎng)材產(chǎn)能仍然處于過剩階段，據(jù)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)螺紋鋼年產(chǎn)量最高可以達(dá)到2.71億噸，這個(gè)產(chǎn)量超過2014年峰值產(chǎn)量5500萬噸。徹底清除“地條鋼”將給優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)材企業(yè)騰出了市場(chǎng)空間，帶來了難得機(jī)遇，長(zhǎng)材企業(yè)要主動(dòng)填補(bǔ)這個(gè)空間。要密切關(guān)注市場(chǎng)需求，按市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)，在生產(chǎn)安排中要堅(jiān)持按訂單組織生產(chǎn)，沒有合同不生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)做法。既要防止出現(xiàn)供不應(yīng)求，又要防止盲目生產(chǎn)導(dǎo)致供嚴(yán)重大于求，再出現(xiàn)供嚴(yán)重大于求的局面將導(dǎo)致更為惡劣的后果。同時(shí)，要關(guān)注社會(huì)庫(kù)存的變化，控制好企業(yè)的合理庫(kù)存。

價(jià)格方面，近期板材價(jià)格整體處于震蕩走勢(shì)，寶鋼、鞍鋼維持3月份板材產(chǎn)品出廠價(jià)不變。2月下旬沙鋼上調(diào)建材出廠價(jià)格。鋼鐵企業(yè)不要寄希望于鋼材價(jià)格大幅上漲，坐等靠漲價(jià)要效益那是守株待兔，大幅上漲通常伴隨著大幅下跌，鋼材價(jià)格的劇烈震蕩對(duì)鋼鐵企業(yè)沒有好處，只能是為投機(jī)者做嫁衣。鋼鐵企業(yè)要認(rèn)清形勢(shì)，共同努力保持鋼材價(jià)格在合理區(qū)間相對(duì)穩(wěn)定。