文/孫 巖 北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司

多元化消費需求加速蛋雞產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整

文/孫 巖 北京博亞和訊農(nóng)牧技術有限公司

2016年是蛋雞產(chǎn)業(yè)轉型期的關鍵階段，市場多元化消費促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，規(guī)?；?、標準化縱深發(fā)展，得益于飼料成本下降，蛋雞養(yǎng)殖繼續(xù)保持紅利；2017年蛋雞產(chǎn)業(yè)等將面臨環(huán)保問題重大挑戰(zhàn)，預計將在存量中尋求突破。

2015年以來，我國經(jīng)濟進入了新階段，經(jīng)濟增長持續(xù)下行，CPI持續(xù)低位運行，迫切需要改善供給側環(huán)境，優(yōu)化供給側機制，為我國經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展增添新的動力。2016年1月，中央提出供給側結構性改革，目的是提高社會生產(chǎn)力水平，落實好以人民為中心的發(fā)展思想；去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，從生產(chǎn)領域加強優(yōu)質供給和有效供給，提高全要素生產(chǎn)率，使供給體系更好地適應需求結構變化。我國蛋雞產(chǎn)業(yè)正處于從粗放型增長轉為提質增效型發(fā)展的重要階段，逐步形成以消費者需求為導向，圍繞以商品蛋雞養(yǎng)殖和雞蛋產(chǎn)品生產(chǎn)為中心，貫通上游種雞、飼料、獸藥以及下游蛋品加工、銷售等更加全面的全產(chǎn)業(yè)鏈新格局，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、標準化縱深發(fā)展，金融與蛋雞產(chǎn)業(yè)緊密結合成為一種新趨勢。

1 2016年：蛋雞產(chǎn)業(yè)轉型期的關鍵階段

2016年，我國蛋雞產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)諸多新變化，如：地方特色蛋雞養(yǎng)殖量增加，以應對消費需求的多元化；種雞進口開辟了新渠道；種雞結構性短缺造成雞苗價格創(chuàng)歷史新高；南方非傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)域蛋雞養(yǎng)殖成規(guī)模發(fā)展；規(guī)模化、標準化和自動化向縱深發(fā)展；得益于飼料成本下降，蛋雞養(yǎng)殖成本大幅下降并支撐養(yǎng)殖業(yè)盈利。這些變化亦表明，我國蛋雞產(chǎn)業(yè)的新格局正在逐步形成，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于轉型期的關鍵階段。2016年，我國蛋雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總體表現(xiàn)為如下幾個特征。

1.1 雞蛋多元化需求加速蛋雞產(chǎn)業(yè)的供給側結構調(diào)整

多年來，我國雞蛋供應絕大部分來自于引進或自主培育的高產(chǎn)配套系蛋雞。隨著消費需求的提升和改變，地方特色（配套系）蛋雞的養(yǎng)殖量大幅增加。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家的估算，到2016年年底，地方特色（配套系）蛋雞的總養(yǎng)殖量達到2億只，年產(chǎn)雞蛋約260萬t。我國雞蛋消費絕大多數(shù)是鮮蛋消費，因此，近年來消費者對雞蛋新鮮度、潔凈度和安全性的要求逐步提升。同時，消費者對于富含某種營養(yǎng)元素的功能性雞蛋的細分需求也在增長。雞蛋消費的多元化需求必將帶動和加速蛋雞產(chǎn)業(yè)供給側結構性調(diào)整的進程。

1.2 祖代進口另辟渠道 種雞結構性短缺仍在

2014年以來，禽流感爆發(fā)導致美國、法國祖代封關，2015年我國進口祖代蛋種雞僅83 956套，創(chuàng)近10年來新低；2016年我國開辟祖代進口新渠道，從3月開始，華裕農(nóng)科、曉鳴農(nóng)牧、圣迪樂等種雞企業(yè)從西班牙引進海蘭、羅曼蛋種雞。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國從西班牙共計引進約29萬套蛋種雞，同比增加247%。

縱觀全年，蛋雞行業(yè)加速整合，種禽企業(yè)合作共贏成為主旋律，種雞場、孵化廠數(shù)量減少，產(chǎn)品質量和效率得以提高。2016年上半年種雞結構性短缺突出，種蛋入孵率高達95%以上，創(chuàng)3年新高，父母代種雞價格全面上漲，全年持續(xù)高位，祖代場盈利明顯上升。2016年第17周父母代雞苗價格14.07元/套，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)博亞和訊的數(shù)據(jù)，2016年在產(chǎn)父母代蛋雞存欄持續(xù)下降，到10月份才出現(xiàn)小幅反彈，2016年末我國在產(chǎn)父母代蛋雞存欄1 373萬套，同比下降19.57%（圖1）。

1.3 連續(xù)盈利，資金充盈，產(chǎn)能穩(wěn)中上行

圖1 2014—2016年配套系父母代蛋雞存欄

2014年蛋雞養(yǎng)殖迎來“暴利”年，2015年蛋雞產(chǎn)業(yè)代償性增長，得益于養(yǎng)殖成本下降，蛋雞養(yǎng)殖仍保持不錯的盈利，因此，企業(yè)擴產(chǎn)加碼，外部資本紛紛涌入，數(shù)據(jù)顯示，近5年來，南方多省份禽蛋產(chǎn)量增長明顯，其中，廣東、廣西、湖北、貴州、云南等地養(yǎng)殖規(guī)?；潭仍鲩L較快。2016年上半年，養(yǎng)殖場（戶）補欄積極性高漲，商品代雞苗銷售量同比增加10.42%；國內(nèi)外品種的雞苗價格競相上漲，漲幅超出市場預期，其中第25周，蛋雞苗價格甚至達到3.60元/羽，局部地區(qū)報價高達4.0～4.2元/羽，創(chuàng)5年新高（圖2）。

圖2 中國禽蛋產(chǎn)量近5年區(qū)域增長情況

根據(jù)博亞和訊估算，2016年我國高產(chǎn)配套系在產(chǎn)蛋雞平均存欄11.22億羽，同比上漲1.88%；我國配套系蛋雞的雞蛋產(chǎn)量為2 071萬t，同比上漲1.28%（圖3）。

圖3 2014—2016年配套系商品代蛋雞存欄及雞蛋產(chǎn)量變化

1.4 消費剛性增強，季節(jié)性特征明顯

雞蛋是我國居民飲食中的重要組成部分，是一種質優(yōu)價廉的蛋白質來源。通常我國雞蛋消費主要有工業(yè)消費、家庭消費和戶外消費，消費方式以鮮雞蛋為主，雞蛋加工穩(wěn)步發(fā)展但占比偏低。近年來，我國雞蛋人均消費量及消費支出增長放緩，趨于穩(wěn)定，人均年支出約150元左右，雞蛋消費剛性需求逐漸增強。隨著人們消費水平及食品安全意識的提高，土雞蛋、特色蛋消費市場增加。目前國內(nèi)市場雞蛋消費具有明顯的周期性、季節(jié)性特征，每年節(jié)日期間消費量明顯增加，家庭、餐飲以及集團（學校、食品廠、工廠）采購增加，提振市場需求，春節(jié)、中秋、國慶、元旦等節(jié)日效應尤為突出。

1.5 得益于成本下降，蛋雞養(yǎng)殖保持贏利

玉米方面，2016年玉米基層糧源持續(xù)上量，疊加臨儲收購政策取消、臨儲投放加大及玉米大庫存環(huán)境等利空因素影響，全年玉米價格弱勢運行；豆粕方面，在人民幣持續(xù)貶值的環(huán)境下，大豆進口成本抬升，疊加階段性供需炒作，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場走勢一波三折，全年豆粕價格小幅上漲。2016年蛋雞養(yǎng)殖飼料成本繼續(xù)低位運行，全年蛋雞養(yǎng)殖總成本為123.32元/羽，同比下降12.26%。

全年雞蛋價格走勢如下：2015年蛋雞產(chǎn)業(yè)代償性增長，2016年產(chǎn)能居高不下；春節(jié)備貨加之天氣因素支撐，春節(jié)蛋價創(chuàng)全年最高點，實屬罕見，春節(jié)后斷崖式下跌，多地區(qū)跌破6元/kg，跌幅超過20%；端午節(jié)后再次觸底，全面跌破6元/kg，局部地區(qū)甚至跌至5元/kg，創(chuàng)3年新低；中秋備貨疊加歇伏影響，蛋價螺旋式上漲，日度漲幅達0.4～0.6元/kg，主產(chǎn)區(qū)突破8元/kg區(qū)間；四季度在產(chǎn)蛋雞存欄增加，蛋價持續(xù)震蕩調(diào)整。全年蛋價高點出現(xiàn)在第4周，周均價為8.80元/kg，局部地區(qū)突破9元/kg。2016年雞蛋批發(fā)均價為6.67元/kg，同比下降7.10%（圖4）。

圖4 雞蛋5年均價及近兩年價格對比

而在淘汰雞市場，受春節(jié)及端午蛋價回落的影響，老雞淘汰增加，尤其6月份市場集中淘汰導致淘雞價格跌回8元/kg，2016年主產(chǎn)區(qū)淘汰雞均價為9.35元/kg，同比下降4.49%。養(yǎng)殖成本下降，蛋雞養(yǎng)殖全年保持盈利，平均盈利水平在15元/羽左右，略低于2015年的盈利水平。

1.6 蛋雞養(yǎng)殖標準化、規(guī)?；?、自動化向縱深發(fā)展

圖5 2006—2014年蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；急?/p>

據(jù)中國畜牧統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2014年我國蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；饾u升高，蛋雞存欄在2 000羽以上的養(yǎng)殖規(guī)模占比上升至68.85%，其中1萬～10萬羽存欄規(guī)模比重增至30.35%，存欄在50萬羽以上的蛋雞養(yǎng)殖占比從2010年的0.5%增至2014年的0.9%。存欄3萬～5萬羽規(guī)模將成為未來蛋雞養(yǎng)殖的主力軍（圖5）。

近年來隨著國內(nèi)養(yǎng)殖技術的不斷提升，養(yǎng)殖設備行業(yè)發(fā)展迅速，自動化設備逐步在全國普及，與此同時，養(yǎng)殖人工成本得到了有效降低，因此蛋雞養(yǎng)殖逐漸朝著標準化、規(guī)模化、自動化方向發(fā)展。據(jù)市場調(diào)查，2016年江西、浙江、重慶、海南等地均有業(yè)內(nèi)及外資超過百萬規(guī)模的蛋雞項目投產(chǎn)，蛋雞養(yǎng)殖南遷現(xiàn)象凸顯。同時企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模式百花齊放，德青源“云養(yǎng)殖模式”、峪口禽業(yè)“智慧蛋雞”等模式紛紛推出，企業(yè)核心競爭力不斷提高，產(chǎn)業(yè)結構逐步得以優(yōu)化（圖6）。

1.7 產(chǎn)業(yè)升級，保險等金融手段異軍突起

我國蛋雞養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、規(guī)?；l(fā)展已然成為未來趨勢，為了更好地為蛋雞產(chǎn)業(yè)保駕護航，2016年，中央一號文件《關于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標的若干意見》要求完善農(nóng)業(yè)保險制度，鼓勵和支持保險資金開展支農(nóng)融資業(yè)務創(chuàng)新試點。伴隨著一號文件的發(fā)出，截止目前遼寧、山東、河南、廣東等地區(qū)陸續(xù)推出政策性畜禽保險、政策性蛋雞養(yǎng)殖保險、首家互聯(lián)網(wǎng)蛋雞養(yǎng)殖保險、首家商業(yè)險蛋價指數(shù)保險以及首個地方政府支持蛋雞價格保險等，從根本上保障養(yǎng)殖戶切身利益同時提高養(yǎng)殖積極性。

1.8 蛋雞養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展 環(huán)保問題不容忽視

圖6 近年來企業(yè)蛋雞產(chǎn)業(yè)鏈模式

表1 2015—2016年百萬規(guī)模蛋雞養(yǎng)殖場投建情況

表2 2016年農(nóng)業(yè)部主導品種以及畜禽配套系目錄（自主品牌）

近年來我國畜牧業(yè)發(fā)展迅猛，畜禽糞便等問題日益凸顯，給環(huán)境帶來巨大的壓力。為此，我國從2014年劃定禁養(yǎng)區(qū)開始，又陸續(xù)推出《畜禽污染防治條例》、《動物防疫法》、《水污染的防治行動計劃》、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》等相關政策法規(guī)，科學劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，明確禁養(yǎng)區(qū)劃分標準、適用對象（畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)）、激勵和處罰辦法，依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶，使經(jīng)濟社會發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調(diào)。

2 2017年：存量中尋求突破

2.1 國際疫情風云突變，增強品質是關鍵

據(jù)農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局消息，2016年歐亞多國持續(xù)發(fā)現(xiàn)野禽或家禽中爆發(fā)高致病性禽流感，尤其在下半年最為嚴重。11月21日，我國質檢總局發(fā)布特急文件《關于多國發(fā)生高致病性禽流感疫情的通知》中明確規(guī)定，我國對在家禽中發(fā)現(xiàn)高致病性禽流感疫情的國家暫停禽類產(chǎn)品進口。因此，2017年上半年荷蘭、美國、法國恢復祖代進口機會渺茫，同時提醒國內(nèi)養(yǎng)殖市場把控種禽品質，提高疫情防范意識，保障國內(nèi)良好的畜禽養(yǎng)殖環(huán)境。2016年祖代進口數(shù)據(jù)顯示，西班牙供種能力應可滿足國內(nèi)進口祖代市場的需求，同時國內(nèi)自主品牌穩(wěn)步發(fā)展，因此美、法等國繼續(xù)封關對我國祖代市場影響甚微。

2.2 自主育種屢創(chuàng)新，市場競爭白熱化

近年來我國制定并完善蛋雞生產(chǎn)性能測定技術與管理規(guī)范，建立由核心育種場、標準化示范場和種禽質量監(jiān)督檢驗機構組成的性能測定體系；培育高產(chǎn)蛋雞新品種，擴大市場占有率；培育地方特色蛋雞新品種，滿足不同市場需求。2016年農(nóng)業(yè)部分別發(fā)布《農(nóng)業(yè)主導品種和主推技術》和《畜禽配套系目錄》，而蛋雞品種是我國唯一一個不受國外控制的畜禽品種。

2.3提質增效 存量中尋求發(fā)展

目前我國蛋雞產(chǎn)業(yè)整合及環(huán)保日漸嚴格的趨勢使得中小散戶陸續(xù)退出市場，規(guī)?；急让黠@增加，其中家庭式養(yǎng)殖（3萬～5萬羽）成為主流。從供應端角度看，2016年上半年商品代補欄高漲，端午后持續(xù)低迷，2016年雞苗銷售量共計10.88億羽，同比下降6.15%。根據(jù)博亞和訊家禽生產(chǎn)統(tǒng)計和產(chǎn)量預測系統(tǒng)的計算，2017年前5個月在產(chǎn)蛋雞存欄處于高位回落，1—5月將在產(chǎn)蛋雞存欄將在10.3億～11.5億羽；2017年下半年存欄主要取決于年初以及清明前后的補欄情況，據(jù)了解，多地雞苗合同已經(jīng)預定至2017年2—3月，雞苗銷量（合同訂購量）及價格均有上漲，下半年存欄上漲可能性較大。因此，為保證蛋雞存欄的合理性、供求關系平衡性，養(yǎng)殖企業(yè)存量中尋求發(fā)展是關鍵。從需求端看，雞蛋是最為便宜的動物性蛋白來源，同時受傳統(tǒng)消費習慣的影響，家庭消費量占比最多，其次是戶外餐飲、食品加工等，而雞蛋需求在每年節(jié)日變化明顯，整體來說需求偏于剛性，消費相對穩(wěn)定。

2.4 禁養(yǎng)、限養(yǎng)成最大挑戰(zhàn)，環(huán)保成本將持續(xù)上升

2016年冬季大氣污染加重，霧霾天氣肆虐，尤其京津冀周圍地區(qū)最為嚴重，部分地區(qū)已嚴禁養(yǎng)殖戶燒煤供暖，改用清潔能源。11月，國務院正式印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》中多處提及養(yǎng)殖業(yè)，強調(diào)要大力推進畜禽養(yǎng)殖污染防治；同時強調(diào)，2017年底前各地區(qū)依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶，并大力支持畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）標準化改造和建設。2017年將是各地禁養(yǎng)區(qū)劃定及禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場關閉拆遷較為集中的一年，也是禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場拆遷的最后期限。受其影響，全國各地紛紛劃定禁養(yǎng)區(qū)，加快完成禁養(yǎng)計劃，山東壽光市、江蘇連云港市、遼寧葫蘆島市、廣東佛山市、黑龍江佳木斯市、陜西渭南市、湖北隨州等地區(qū)均于2016年12月劃定了禁養(yǎng)區(qū)，確保養(yǎng)殖業(yè)污染綜合治理工作按時完成。隨著污染和低效產(chǎn)能的去除和環(huán)保成本的增加，實施存欄發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)應更加注重規(guī)?；驮O施化發(fā)展，提高管理水平和生產(chǎn)效率。

2.5 消費多元化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展需理性

隨著消費者更多地消費地方特色雞蛋和功能性雞蛋，我國雞蛋消費的多元化發(fā)展趨勢明顯。在雞蛋消費剛性增強和消費總量基本穩(wěn)定的背景下，地方特色雞蛋將逐步侵占高產(chǎn)配套系蛋雞的市場份額。鮮蛋消費中的潔凈蛋將成為行業(yè)主流，液蛋產(chǎn)量也將同步增長，消費多元化格局已經(jīng)清晰顯現(xiàn)。

2016年，高產(chǎn)配套系父母代蛋種雞存欄量雖有下降，但種蛋利用率提升較多，商品代雞苗的理論產(chǎn)能仍多于需求。2017年在產(chǎn)蛋雞存欄在5月份之前呈現(xiàn)逐步減少態(tài)勢，但2017年上半年雞苗補欄量是關鍵，補欄計劃需更加理性，否則將造成6月份之后產(chǎn)蛋雞存欄增加，導致雞蛋供應增加，再次打破供求關系。

3 小 結

綜上，2017年飼料原料價格大幅上漲可能性不大，高產(chǎn)配套系蛋雞養(yǎng)殖應可維持在較低成本區(qū)間；高產(chǎn)配套系蛋雞存欄將同比穩(wěn)定或微降。預計2017年全年高產(chǎn)配套系蛋雞養(yǎng)殖應維持盈虧平衡或微幅盈利的狀態(tài)。